Прогноз развития рынка осетровой (черной) икры в России
Актуальность исследования
Черная икра является одной из гастрономических ассоциаций с Россией. Это продукт, привлекательность, высокие вкусовые качества, питательная ценность, изысканность которого неоспорима. При отсутствии сдерживающего ценового фактора, осетровую икру с удовольствием потребляло бы доминирующее большинство населения
Цель исследования
Анализ состояния рынка осетровой (черной) икры в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка осетровой (черной) икры
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка осетровой (черной) икры
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства осетровой (черной) икры
1.5. Импорт осетровой (черной) икры. Объем и динамика
1.6. Экспорт осетровой (черной) икры. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка осетровой (черной) икры
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка осетровой (черной) икры
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка осетровой (черной) икры
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке осетровой (черной) икры
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка осетровой (черной) икры
5.5. Прогноз развития рынка осетровой (черной) икры в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка осетровой (черной) икры
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка составил … тонны, что превысило уровень 2013 г. ... Относительно 2019 г. рынок …%. Основным фактором роста рынка икры осетровых … стало резкое …
В настоящее время доминирует производство икры осетровых в …
В предмет настоящего исследования не входят заменители икры осетровых: натуральные или искусственные. Также в настоящий анализ и оценку объема рынка/производства/потребления не включается осетровая икра, полученная посредством …
1.2. Темпы роста рынка осетровой (черной) икры
Наибольший темп прироста в исследуемом периоде отмечается в 2014 г. – более ... Развитие аквакультуры позволило увеличить производство на …%, при этом наблюдалось сокращение … на …%, данные факторы позволили вырасти рынку в 2014 г. на …%.
Относительно 2014 г. объем рынка осетровой икры вырос на …% по итогам 2020 г.
На годовую динамику рынка имеет значимое влияние отдельные события и операции, к примеру, таких как появление …
Рост потребления сдерживается ... Цена продукта является для многих российских потребителей слишком высокой. Допускается, что дальнейшее … в будущем сможет дать ощутимый рост рынка за счет увеличения процента, ...
Вторым, хотя и не менее значимым фактором дальнейшего роста объема рынка является вопрос …
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
В 2013 г. доля импорта на российском рынке осетровой икры составляла …%, что является … значением за весь исследуемый период. В 2014-2016 гг. импортные поставки …%.
В 2017-2018 гг. доля импортной продукции …%, что было связано с активным развитием ... В 2019-2020 гг. доля импорта сократилась …% благодаря росту ...
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке осетровой (черной) икры, 2013–2020 гг., %
1.4. Объем и динамика производства осетровой (черной) икры
Всего в России товарных осетров выращивают около … хозяйств, расположенных в основном в … бассейнах. Самые распространенные виды — …
В 2017-2018 гг. производство икры постепенно … – относительно 2016 г. …%. В 2019 г. производство осетровой икры …%. По одной версий, из-за ранее …
Недобросовестные производители завозят из-за рубежа, в основном из …
1.5. Импорт осетровой (черной) икры. Объем и динамика
Импортные поставки осетровой икры на российский рынок носят … характер. Максимальный объем импорта в исследуемом периоде пришелся на … г. и составил … тонн. Рост импорта в 2017-2018 гг. был обусловлен активизацией ... В 2019 г. объем импорта …% также …, поставки которого в данном периоде, напротив, сократились до … тонн. По итогам 2020 г. объем импорта …%, поставки икры китайского производства при этом увеличились до … тонн.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры в натуральном выражении, 2013–2020 гг., тонн
Объем импорта осетровой икры в денежном выражении в 2020 г. составил … млн долл. США, что на …% ниже уровня 2013 г., что связано с ...
Российскому производителю сложно бороться с импортной продукцией, которая имеет … Данный дисбаланс приводит к тому, что ряд российских предприятий, специализирующихся на фасовке осетровой икры, предпочитают фасовать …
…
1.6. Экспорт осетровой (черной) икры. Объем и динамика
В 2014 г. объемы экспорта резко … на фоне ... В 2014-2019 гг. объем экспортных поставок осетровой икры из России характеризуется … тонн в год. Отсутствие ярко выраженной динамики позволяет констатировать, что экспортное направление в России развивается …
По итогу 2020 г. объем экспорта осетровой икры … тонн из-за сокращения поставок в зоны …
Динамика стоимостного выражения экспорта в долларовом эквиваленте несколько иная, что обусловлено процессами ... По итогам 2020 г. из России было экспортировано осетровой икры на … млн долл. США, что ниже уровня 2019 г. на …%.
1.7. Доля экспорта в производстве
В 2013 г. на экспорт было отправлено …% осетровой икры от производства. В 2014-2019 гг. доля экспорта в объеме производства находилась в пределах …%. Это значит, что осетровая икра, полученная в российской аквакультуре, имеет покупателей на …
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка осетровой (черной) икры
Тенденции:
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли можно отнести:
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала … динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который …
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до … млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков …
Во 2 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы выросли к тому же кварталу годовой давности на …% после снижения на …% в первой четверти года. Рост показателя во 2 кв. 2021 г. ожидался, поскольку базой …
По итогам 1 полугодия 2021 г. реальные располагаемые доходы повысились на …% к тому же полугодию 2020 г. Минэкономразвития ждет роста этого показателя на …% по итогам 2021 г.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Игроки рынка условно делят заказчиков на две большие категории: постоянные клиенты, чьи ежемесячные траты ..., и покупатели, ... Вторая группа в 2020 г. существенно расширилась: данная положительная тенденция, как отмечают эксперты, связана с ростом …
Вместе с этим участились запросы, касающиеся сертификации …
Расчет уровня потребления икры осетровых в расчете на душу населения подтверждает то, что потребление черной икры – ... Так, по итогу 2020 г. на одного россиянина приходится только … грамма черной икры (по оценкам объема легального рынка).
За период исследования значимого изменения в объемах потребления осетровой икры среди населения России ... Рост потребления в три раза в восьмилетнем периоде при столь незначительных объемах рынка подтверждает гипотезу, что осетровая икра остается …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность отрасли осетровой (черной) икры на протяжении всего рассматриваемого периода … уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения во всем периоде исследования (2015-2020 гг.) …, чем аналогичный показатель по всем отраслям РФ. В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли осетровой (черной) икры составила …%.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли осетровой (черной) икры в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Значения текущей ликвидности выше отметки «…» говорит о … По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли осетровой (черной) икры в исследуемом периоде показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативного значения (кроме 2016 г.), что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли осетровой (черной) икры показывает высокую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, при этом показатели …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
В разрезе регионов лидером по объемам производства черной икры является … область (…%), в котором расположено крупнейшее российское осетроводческое предприятие – … группы компаний …
…
Третьим по объему производства является … федеральный округ (…%). Наиболее заметные икорные компании в этом регионе – …
Далее по объемам производства следует …
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г.,
2.7. Стадия жизненного цикла рынка осетровой (черной) икры
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, …
…
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными …
ВВП РФ, по оценке …, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. на фоне низкой базы …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка осетровой (черной) икры
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка осетровой икры в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …
Также отметим, что к отрицательным факторам относятся …
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рынок осетровой икры характеризуется … концентрацией – на пять компаний-лидеров приходится …% объема производства осетровой икры в России.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка является … с долей …%, на втором месте ООО «…» с долей …%. Замыкает тройку лидеров …
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке осетровой (черной) икры в 2020 г., %
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок осетровой (черной) икры (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке осетровой (черной) икры
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка осетровой (черной) икры
…
5.5. Прогноз развития рынка осетровой (черной) икры в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
6.2. Источники информации для прогнозирования
…
6.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка осетровой (черной) икры, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке осетровой (черной) икры, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства осетровой (черной) икры в РФ, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры в натуральном выражении, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта осетровой (черной) икры в денежном выражении, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта осетровой (черной) икры в натуральном выражении, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта осетровой (черной) икры в денежном выражении, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полуг. 2021 гг.
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке осетровой (черной) икры на душу населения, 2013–2020 гг., руб./г
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли осетровой (черной) икры в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли осетровой (черной) икры за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 16. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке осетровой (черной) икры в 2020 г., %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка осетровой (черной) икры в 2021–2025 гг., тонн
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли осетровой (черной) икры в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли осетровой (черной) икры в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры
Таблица 4. Основные компании-участники рынка осетровой (черной) икры в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на 06.09.2021 г. государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
