Прогноз рынка офтальмологии в России

Прогноз рынка офтальмологии в России Прогноз рынка офтальмологии в России Прогноз рынка офтальмологии в России
Дата выпуска
18.02.2021
Страниц
53
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Рынок офтальмологии характеризуется наличием двух крупных сегментов: операций по лазерной коррекции зрения и операций факоэмульсификации катаракты (ультразвуковое дробление помутневшего хрусталика с его заменой на искусственный). Данные операции на сегодняшний день являются наиболее рентабельными на рынке офтальмологических услуг

Цель исследования
Анализ состояния рынка офтальмологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офтальмологии

Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка офтальмологии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019:
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов (при повторении карантина осенью)
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли в условиях коронавируса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования
Глава 1.Экономические характеристики рынка офтальмологии
1.1. Размер рынка
Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании информации о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «Офтальмология» в РФ, о выручке крупнейших российских частных и государственных офтальмологических клиник. 
...
Необходимо отметить, что оценка суммарного объема рынка офтальмологии осложнена следующими факторами:
...
Таким образом, в связи с влиянием этих и других факторов необходимо констатировать наличие вероятности возможной погрешности в итоговых ежегодных объемах рынка, представленных в п.1.2. настоящего исследования.
1.2. Темпы роста рынка
Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: рост финансирования лечения по ОМС и выделения средств (квот) на ВМП; реализация государственных программ поддержки сферы здравоохранения; формирование единой нормативно-правовой базы отрасли; внедрение продуктовых инноваций и разработка новых технологий; совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием; увеличение численности населения РФ старше трудоспособного возраста; место работы человека, место жительства, экология; развитие медицинского туризма в офтальмологии; развитие стационарзамещающих технологий; высокий уровень сервиса и качество оказываемых услуг частными медицинскими центрами и клиниками; расширение ассортимента оказываемых офтальмологических услуг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в России, 2015-2019 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка 
К ключевым трендам рынка офтальмологии можно отнести:
Развитие медицинского туризма в офтальмологии, способствующего расширению дистрибуции без открытия новых клиник. Основная причина роста популярности внутреннего медицинского туризма – желание получить качественные услуги по выгодной цене и более осознанный выбор. Решая, где сделать лазерную коррекцию зрения, люди часто рассматривают клиники за пределами своего города и даже региона, потому как относятся к этому вопросу очень серьезно. При этом в число целевых аудиторий потребителей медицинского туризма входят русскоязычные жители зарубежья (те, кто уехал из России за границу, но все косметические и медицинские процедуры по-прежнему предпочитает делать на родине) и люди, живущие в городах России, где нет центров офтальмохирургии или они недостаточно развиты с точки зрения технологий и врачебной экспертизы. 
Рынок офтальмологии характеризуется наличием двух крупных сегментов: операций по лазерной коррекции зрения и операций факоэмульсификации катаракты (ультразвуковое дробление помутневшего хрусталика с его заменой на искусственный). Данные операции на сегодняшний день являются наиболее рентабельными на рынке офтальмологических услуг. Однако, сильная конкуренция в этих двух секторах привела к расширению диапазона услуг и переориентации ряда клиник на менее рентабельные виды хирургии, детскую и терапевтическую офтальмологию, и даже эстетическую хирургию.
В число наиболее применяемых технологий в оказании офтальмологических услуг входят LASIK (технология коррекции аномалий рефракции, которая сочетает механическое воздействие и эксимерлазерную хирургию) и ФРК (эксимерлазерная технология коррекции зрения для пациентов с тонкой роговицей и другими особенностями строения глаза). При этом, некоторые операторы рынка развиваются по пути прогрессивной офтальмологии, предлагая пациентам полный набор современных рефракционных технологий для коррекции зрения, включая лазерные методы – от ФРК до ReLEx SMILE (новейшая микроинвазивная фемтосекундная технология коррекции близорукости и астигматизма), а также имплантация факичных интраокулярных линз для сложных случаев. 
Совершенствование офтальмологической службы. В последние несколько лет продолжает формироваться единая нормативно-правовая база: разработан профессиональный стандарт для работы врача-офтальмолога, введены в действие 72 стандарта оказания медицинской помощи по профилю «Офтальмология». Получили правовой статус критерии оценки качества медицинской помощи при 12 группах заболеваний органа зрения.
Исследуемому рынку свойственен спрос на высокотехнологичные услуги. При этом пациент заинтересован в том, чтобы оказываемое лечение было безопасным, результативным, комфортным, а также имело оптимальные сроки.
Совершенствование оказания офтальмологической помощи. Одним из основных направлений совершенствования офтальмологической помощи в России является развитие стационарзамещающих технологий – открытие дневных стационаров. В число целей созданий таких стационаров входят внедрение в широкую практику хирургии одного дня, осуществление преемственности между стационаром и поликлиникой с целью рационального использования коечного фонда и проведения в условиях дневного стационара медицинской экспертизы, укрепление межрайонных поликлинических консультативно-диагностических офтальмологических отделений, занимающихся маршрутизацией пациентов и т.д.
Тенденция и перспективы развития новых методов лечения. Не прекращаются научные разработки и внедрение новых методов лечения в офтальмологии. В частности, в 2019 г. израильские ученые запатентовали уникальное устройство – OrCam («умный глаз»), представляющее собой миниатюрную камеру, которая крепится к очкам; продолжаются исследования в области разработки бионического глаза, 3D-печати роговицы; разработана новая методика коррекции близорукости ReLEx SMILE; созданы персональные трекеры и VR-очки и др.
Расширение ассортимента предлагаемых офтальмологических услуг. Большинство игроков движется к развитию комплексного формата, стараясь оперировать в номенклатуре услуг мощностью всех существующих в сегменте направлений. При этом многие операторы рынка делают акцент на диагностике. Некоторые игроки, не забывая о коммерческих возможностях диагностических кабинетов, добавляют в набор и продажу оптики или дополнительно открывают аптеку.
Одним из перспективных направлений развития исследуемого рынка выступает открытие офтальмологических клиник по франшизе. В частности, в настоящее время франшизу предлагают такие клиники и центры, как «Больше видеть», «Омикрон» и др. Основатели сети детских глазных клиник «Ясный взор» готовят органическое расширение сети в столице и за ее пределами. А также перспективным направлением считают франчайзинг, надеясь поразить потенциальных партнеров компетенциями и востребованностью особенных офтальмологических услуг.
В условиях усиливающейся конкуренции главным принципом оказания медицинской помощи является персонифицированный подход. При этом современный уровень знаний и высокотехнологичный инструментарий позволяют современной офтальмологии выйти на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи. Более того, по мнению экспертов, в настоящее время необходимо стремиться к тому, чтобы любой метод коррекции или лечения, предложенный пациенту, был сугубо индивидуальным и являлся лучшим именно для него, применялся с учетом личных предпочтений и пожеланий пациентов.
Совершенствование и разработка нового офтальмологического оборудования, расширение его номенклатурного ряда. Заслуживает внимание широкий перечень диагностического оборудования, позволяющего обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение (щелевые лампы, рефрактометры, кератометры, бесконтактные тонометры, автокераторефрактометры-тонометры, компьютерные линзметры, форопторы, оптические биометры и топографы, оптические когерентные томографы, ретинальные камеры и пр.); оборудование для лазерной и витреоретинальной хирургии, операционные микроскопы; офтальмологические инструменты и материалы.
Общий тренд на цифровизацию и развитие телемедицины (система электронной карты пациента и электронный дневник для сбора данных о состоянии здоровья с носимых гаджетов, мобильные приложения, онлайн-запись, дистанционная консультация, программное обеспечение для расчёта стоимости медицинских услуг, современные биочипы-имплантаты, мобильные диагностические устройства и пр.).
1.4. Основные проблемы отрасли
Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие развитие российского рынка офтальмологии:
Рецессия российской экономики в 2020 г
Диаграмма 2. Прогнозная динамика ВВП РФ, 2020-2023 гг., % к предыдущему году

Неопределенность экономической ситуации, сопровождающаяся политическими факторами (изменение Конституции, смена Правительства и пр.), антироссийскими санкциями, влияющими на снижение инвестиций. Предпринимательские оценки неопределенности макроэкономической ситуации трактуются как отсутствие предсказуемых «условий игры» и невозможность определить направление регуляторных воздействий, включая налоговые и другие изменения, даже в обозримой перспективе. Такой ограничивающий фактор сокращает сроки стратегического планирования развития компаний.
Низкая платежеспособность населения, имеющая тенденцию к ухудшению на фоне роста безработицы, снижения численности экономически активного населения и покупательской способности на фоне сокращения реальных доходов населения
Чуть более пессимистичный прогноз дали аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка. Согласно их прогнозу в 2020 г. реальные денежные доходы россиян могут сократиться более чем на 5,0%. Существеннее всего сократится суммарный размер оплаты труда наемных работников ввиду роста безработицы, стагнации средней номинальной начисленной заработной платы и роста потребительских цен, а также простоев предприятий вследствие карантинных ограничений.
Девальвация национальной валюты. Снижение курса национальной валюты оказывает непосредственное влияние на рынок офтальмологии. 
Развитие рынка офтальмологии сдерживается импортозависимостью тесно интегрированных смежных рынков – офтальмологического оборудования, офтальмологических препаратов и изделий. 
Одной из проблем исследуемого рынка является постепенное снижение его прибыльности. Причины этого — увеличение затрат на приобретение расходных материалов при невозможности повышать стоимость оказываемых услуги, жесткая конкуренция с владельцами известных брендов. Использование продуктов известных торговых марок позволяют минимизировать затраты на рекламу и маркетинг, но ограничивает наценку, которая определяется рынком.
Кадровая проблема специализированной офтальмологической помощи
Слабая степень развития государственно-частного партнерства в исследуемой отрасли. 
Несмотря на продолжающиеся процессы формирования единой нормативно-правовой базы в сфере офтальмологии, некоторые стандарты оказания медицинской помощи устарели и не отражают современные достижения в лечении офтальмологических заболеваний. 
В число проблем исследуемого рынка входит проблема недолечивания пациентов вследствие недофинансирования отрасли. Основным источником финансирования является канал ОМС. Так как тарифы формируются на уровне регионов, они различаются. Для обеспечения равного качества помощи пациентам необходим уход от диспропорций тарифов в регионах. По мнению экспертов рынка, распределение финансов должно проходить с учетом клинических рекомендаций.
Сдерживающим фактором развития рынка офтальмологии, ограничивающим широкое внедрение современных технологий в практическое здравоохранение, выступают низкие тарифы на оказание медпомощи офтальмологическим больным, которые не обеспечивают оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися показаниями.
Несмотря на рост технологий, степень удовлетворенности пациентов качеством оказываемой помощи остается на недостаточно высоком уровне. 
Пандемия коронавируса. Ограничительные меры вследствие пандемии коронавируса, введенные в апреле 2020 г., включали приостановление плановой помощи во многих отраслях медицины. 
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Российский рынок офтальмологии находится на стадии роста, сопровождающейся увеличением финансирования ВМП и ОМС, улучшением диагностики глазных заболеваний, диспансеризацией населения и развитием стационарзамещающих технологий, совершенствованием методов лечения и офтальмологического оборудования, в том числе разработки инновационных методов и комплексных мер; усилением конкуренции, в том числе среди средних и мелких игроков; расширением ассортимента оказываемых офтальмологических услуг; высоким уровнем сервиса и качеством оказываемых услуг частными медицинскими центрами и клиниками.
При этом ниша офтальмологических услуг в настоящее время является развивающейся, спрос в ней не насыщен, есть потенциал для роста. Возможность роста лежит в плоскости ежегодного диагностирования заболеваемости по классу болезней «Болезни глаза и придаточного аппарата» (по данным Росстат, по итогам 2019 г. число зарегистрированных больных с диагнозом, поставленным впервые, составило 4410 тыс. чел.); увеличения доступности офтальмологической помощи; создания федерального регистра пациентов с глазными патологиями с целью оценки эпидемиологической ситуации и разработки организационных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий; продолжения внедрения подходов ценностно-ориентированного здравоохранения в практику; пересмотра тарифов на оказание медицинской помощи пациентам с глазными патологиями с целью повышения доступности современных методов лечения офтальмологических заболеваний, в том числе в рамках стационарзамещающих технологий; обновления стандартов лечения катаракты; повышения охвата населения профильной высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП) и др.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально потребителями офтальмологических услуг выступает почти все население РФ, особенно население старше трудоспособного возраста, а динамику объема потребления офтальмологических услуг определяют тенденции в показателе реальных доходов населения, тенденции в показателе заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (динамика данного показателя подробно раскрыта в п.2.2. настоящего исследования).
Численность населения России
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.

Численность населения России старше трудоспособного возраста
По оценке экспертов, среди всех случаев глазных заболеваний наибольшее количество приходится на возрастную группу старшего трудоспособного возраста, что в целом соответствует тенденции мировой статистике по росту числа глазной патологии, связанной с возрастом. При этом, старение выступает одним из факторов развития болезней глаз и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка офтальмологии. С возрастом заболеваемость глаз возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных с возрастом рисков развития некоторых офтальмологических заболеваний. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
...
Реальные денежные доходы населения России
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления офтальмологических услуг на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка офтальмологии в денежном выражении к количеству населения России.
... 
При этом к основным факторам влияния можно отнести: внедрение продуктовых инноваций и разработка новых технологий; рост финансирования лечения по ОМС и выделения средств (квот) на ВМП; реализация государственных программ поддержки сферы здравоохранения; увеличение численности населения РФ старше трудоспособного возраста; развитие стационарзамещающих технологий; расширение ассортимента оказываемых офтальмологических услуг; высокий уровень сервиса и качество оказываемых услуг частными медицинскими центрами и клиниками; развитие медицинского туризма в офтальмологии; формирование единой нормативно-правовой базы отрасли и пр.
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Как и любая другая область медицины, офтальмология активно развивается благодаря внедрению в практику самых современных продуктов научно-технологического прогресса. Срок жизни используемых высоких технологий под натиском новых, сверхвысоких становится все короче. А труды физиков, биологов, фармакологов открывают перед врачами новые возможности и перспективы в лечении глазных заболеваний, приобретающие год от года все большую актуальность.
Современная офтальмология шагнула настолько вперед, что сегодня в большом количестве проводятся испытания с искусственными сетчатками — специальными глазными датчиками, которые подключаются к мини-компьютеру, интерпретирующему световые сигналы и передающему полученную информацию в головной мозг. Но все-таки самые интересные и необычные методы лечения офтальмологических патологий приходятся на долю применения стволовых клеток. 
Рассмотрим некоторые технологические изменения, продуктовые инновации и достижения офтальмологической науки и практики, свойственные рынку офтальмологии:
...
Интраокулярная коррекция. 
Биосовместимый имплантат – биоматериал, идеально подходящий для создания оптических микролинз: он не отторгается тканями человека. Таким материалом оказалась натуральная шелковая нить. Для использования в офтальмологии нить утончают до минимальных размеров, добиваясь 95,0% прохождения видимого света.
Факоэмульсификация. Это метод дробления ядра ультразвуком, который используется для устранения катаракты. Преимущество такого лечения заключается в отсутствии послеоперационных швов и, как следствие, небольшом реабилитационном периоде.
Ультразвуковая биомикроскопия. Это новый метод обследования пациента, позволяющий выявлять инородные тела в глазном яблоке, исследовать глазное дно и обнаруживать внутриглазовую опухоль на ранних стадиях развития.
Лечение с применением робота-лазера. Особенность методики заключается в том, что операцию проводит робот. Это офтальмологическое новшество помогают добиться высоких результатов хирургического вмешательства и исключает фактор человеческой ошибки.
Устройство для устранения сухости глаза. Прибор вставляется в носовую полость и, воздействуя на нервные окончания, стимулирует выделение слезной жидкости.
Лечение стволовыми клетками. В офтальмологии такой метод лечения позволяет использовать стволовые клетки пациента для создания препарата, помогающего полностью восстановить зрение.
Генная терапия. Метод основывается на инъекционном внедрении здоровых генов в сетчатку глаза для замещения поврежденных. Такая терапия создана для лечения пациентов с наследственными заболеваниями сетчатки.
Бандажная лечебно-оптическая кератопластика. Это новый способ устранения катароконуса с использованием фентосекундного лазера, луч которого создает особые сегменты из донорского материала с последующей вставкой их в роговицу глаза.
Очки с саморегулирующимися линзами. По внешнему виду устройство мало чем отличается от привычных нам очков. Суть изобретения состоит в том, что линзу можно настроить посредством особого регулятора.
Обнаружение гена близорукости. Наследственная предрасположенность к развитию этой аномалии рефракции известна уже давно. 
Новый способ лечения амблиопии у детей. «Ленивый глаз» — распространенное заболевание у детей, которое трудно корректировать. Американские ученые предложили принципиально иной метод — временно «отключить» слабый глаз. Для этого в него вводится анестетик, мозг перезагружается, и когда глаз возвращается в нормальное состояние, качество и острота зрения значительно улучшаются. Эффективность уже подтверждена тестированием на животных, а в будущем такой метод даст надежду детям старше 10 лет восстановить полноценное зрение.
И другие инновации.
1.9. Каналы реализации продукции
Рассмотрим основные каналы реализации офтальмологических услуг населению:
Прямой канал. 
Косвенный канал. 
Маркетинговая компания. 
Врач-консультант. 
В современных условиях ключевым каналом привлечения пациентов является сеть Интернет со своей колоссальной аудиторией и возможностями. При этом некоторые операторы рынка, учитывая сильный разброс в возрасте целевой аудитории и ее деления на несколько возрастных сегментов: дети с проблемным зрением, взрослые люди с диагнозами близорукость, дальнозоркость или астигматизм, пациенты, столкнувшиеся с возрастной дальнозоркостью, а также представители старшего поколения с риском развития катаракты, используют практически все каналы продвижения (офлайн-каналы, онлайн-инструменты, инструменты PR).
Офлайн-каналы. Наружная реклама, пресса, телевидение, радио. 
Онлайн-инструменты. Контекстная реклама, платформы Google и «Яндекс», медийная реклама, блогеры, социальные сети, программатик-сервисы и так далее. 
Инструменты PR. Спецпроекты с блогерами, партнерские проекты, интервью и прямые эфиры с врачами, собственные ивенты. 
...
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Проведение анализа компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах осложнено отсутствием в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода на услуги офтальмологии. Клиники и медицинские центры, оказывающие офтальмологические услуги, могут осуществлять деятельность в рамках кодов ОКВЭД 2 (86.21) – Общая российская практика, (86.10) – Деятельность больничных организаций. 
...
Таким образом, размещение компаний отрасли нельзя назвать компактным по субъектам РФ. Наибольшая концентрация клиник и центров, оказывающих офтальмологические услуги, наблюдается в трех субъектах РФ: Москва, Московская область, Санкт-Петербург (совокупно – 19,1%).
...
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок офтальмологии.
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения. 
...
Курс доллара
Влияние курса валют на рынок офтальмологии отрицательное, что проявляется в увеличении стоимости импортных составляющих (диагностического и хирургического офтальмологического оборудования и его обслуживание; препаратов; инструментов и т.д.), и, в конечном итоге, приводит к росту стоимости услуг в рублевом эквиваленте. 
...
Промышленное производство России
По данным Росстата, в 2015-2019 гг. наблюдается достаточно равномерный рост промышленного производства России с годовыми темпами прироста 2,1-2,9%. 
...
Диаграмма 13. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году

Объем платных медицинских услуг в России
Согласно данным Росстат, на протяжении 2015-2019 гг. объем платных медицинских услуг в России имеет благоприятную тенденцию к росту. 
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населению России
На протяжении 2014-2019 гг. наблюдается рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению. Несмотря на снижение реальных денежных доходов российского населения в анализируемый период, доля медицинских услуг в 2019 г. по отношению к 2014 г. увеличилась на 0,7 процентных пункта. Данная тенденция является позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка офтальмологии в частности. Кроме того, структура платных услуг за анализируемый период претерпела изменения. В частности, произошло перераспределение расходов населения в пользу расходов на коммунальные и транспортные услуги и сокращения расходов на бытовые, туристские услуги, услуги культуры.
...
2.2. Социальные компоненты
Среди социальных компонентов, оказывающих влияние на рынок офтальмологии, выступают численность населения России ввиду, того, что потенциально потребителями данной продукции является почти все население страны, особенно население старше трудоспособного возраста, а также уровень реальных денежных доходов населения. Более подробно эти компоненты раскрыты в п. 1.6. настоящего исследования.
Заболеваемость населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» в РФ
Согласно данным Росстат, на протяжении 2014-2019 гг. наблюдается неблагоприятная тенденция снижения заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» в числе зарегистрированных больных с диагнозом, установленных впервые в жизни. 
...
Из таблицы 1 видно, что такие заболевания, как глаукома (80,2%) и катаракта (82,2%) наблюдаются в большей степени у лиц старше трудоспособного возраста. При этом аномалии рефракции свойственны в большей степени лицам трудоспособного возраста (38,9%) и детям (38,3%). Дегенеративная миопия наблюдается почти в одинаковой степени как у лиц старше трудоспособного возраста (45,1%), так и у лиц трудоспособного возраста (49,7%). В целом, необходимо отметить, что заболевания глаз в большей степени возникают с возрастом ввиду того, что по мере взросления организм человека претерпевает различные биологические изменения. К 65 годам примерно у каждого третьего человека развиваются разные глазные патологии, вследствие происходящих процессов, приводящих к неизбежным изменениям в тканях и органах. 
Место работы человека, место жительства, экология
В последние десятилетия значительно «помолодели» различные глазные заболевания, в первую очередь, глаукома, катаракта, аллергические реакции. Это связано как с ухудшением экологии, так и с повышением нагрузки на глаза, вызванной длительной работой на компьютере, длительным пребыванием при искусственном освещении. Данный фактор положительно влияет на рынок офтальмологии.
Пандемия коронавируса
Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. С начала эпидемии COVID-19 число случаев заражения в мире превысило 35 миллионов и составило 35 008 447 человек (на 05.10.2020). 
Без комплексных мер государственной поддержки высоки риски продолжения негативной тенденции по снижению объемов и удорожанию офтальмологической помощи. И это относится не только к государственным лечебным учреждениям, но и к частному медицинскому сектору. Соответственно, доступность офтальмологической помощи для населения будет продолжать снижаться. Высока вероятность закрытия большого числа частных медицинских организаций, что неминуемо усугубит данную тенденцию. Негативное влияние фактора.
2.3. Технологические компоненты
Развитие технологий и научных достижений на протяжении последних 20 лет привело к новым возможностям в офтальмологии. 
Продуктовые инновации, технологии, достижения офтальмологической науки и практики (рассмотрены в п. 1.8. настоящего исследования).
...
Импортозависимость на рынке оборудования для офтальмологии
...
Импортозависимость на рынке офтальмологических препаратов
...
Дефицит кадров
...
Диаграмма 17. Динамика численности врачей-офтальмологов в РФ, 2014-2019 гг., чел.

Совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием
...
Офтальмология — высокотехнологичная и динамично развивающаяся специальность. На сегодняшний день врачи имеют массу возможностей для непрерывного освоения новых знаний и технологий. Помимо специализированных курсов, врачам-офтальмологам доступно большое число конференций, круглых столов, семинаров, организованных в том числе с использованием интернет-ресурсов. Во всех федеральных округах ежегодно проводится большое количество научных и научно-практических мероприятий различного уровня. Это представляет собой действенный ресурс в системе непрерывного медицинского образования в сфере офтальмологии.
С 2021 г. в медорганизациях появятся кабинеты оптометрии, а также сложной и специальной коррекции глаз. Минздрав России скорректировал порядок оказания офтальмологической медпомощи (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. № 558н). С 2021 г. в медорганизациях будут созданы:
...
2.4. Политические компоненты
Лицензирование
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с  изменениями дополнениями) от 28 марта 2020 г. закреплен перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия. Медицинская деятельность, включая услуги офтальмологии, подлежит обязательному лицензированию.
Аккредитация медицинских работников (врачей, медсестер)
Аккредитация специалистов проводится на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (с изменениями от 20.12.2016 № 974н, от 19.05.2017 №234н, от 26.04.2018 №192н, 24.05.2019 №326н). Кроме того, 19 сентября 2020 г. вступила в силу новая редакция Приказа Минздрава РФ №1043н. По новой редакции, от прохождения аккредитации в 2020 г. освобождаются специалисты: получившие высшее образование в области «Здравоохранение и медицинские науки» по программе бакалавриата; закончившие дополнительное среднее образование по программам профессиональной переподготовки. При этом до конца 2021 г. Правительство России ввело мораторий на проведение аккредитации для специалистов, в том числе и для тех, кто получил образование до 26.04.2020. Правила допуска к профессиональной деятельности медработников, которые должны были получить сертификат специалиста в этом году, прописаны в Приказе Минздрава РФ от 14.04.2020 № 327н.
Нормативно-правовая база в сфере офтальмологии.  Отрасль имеет разработанную правовую базу. В число определяющих документов входят:
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;
Приказ Минздрава России от 07.07.2015 г. № 422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 г.);
Приказ Минздрава России  от 12.11.2012 № 902н «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (с изменениями от 09.06.2020 г. №558н (вступит в силу с 01.01.2021);
Приказ Минздрава России от 25.10.2012 № 442н «Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»;
Стандарты медицинской помощи по профилю «Офтальмология», утвержденные Министерством здравоохранения России:
...
Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба, антироссийских санкций, смены Правительства, поправок в Конституцию сдерживает инвестиционные процессы. Отрицательное влияние фактора.
Государственные программы поддержки сферы здравоохранения
Такие программы влияют на рынок медицинских услуг в целом и рынок офтальмологии в частности, вот некоторые из них:
...
В частности, в октябре 2020 г. в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» порядка 40 единиц нового офтальмологического оборудования, включая компьютерные тонометры, аппараты для электрофизиологических исследований и другую медтехнику для диагностики органа зрения, поступило в медицинские организации Московской области.
Наличие государственных программ поддержки сферы здравоохранения – положительное влияние фактора.
2.5. STEP-анализ рынка
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок офтальмологии в России, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии

В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок офтальмологии. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние. 
Положительное влияние на рынок офтальмологии в 2015-2019 гг. оказывали ряд экономических факторов: положительная динамика ВВП; положительная динамика промышленного производства РФ; положительная динамика объема платных медицинских услуг; увеличение доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению. Дополнительно стимулировали рынок ряд факторов, включая наличие разработанной правовой базы; реализация государственных программ поддержки сферы здравоохранения; внедрение продуктовых инноваций и разработка новых технологий; совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием; увеличение численности населения РФ старше трудоспособного возраста; место работы человека, место жительства, экология.
...
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Оценим масштабы конкуренции на локальном, региональном, национальном и глобальном уровне.
Конкуренция на глобальном уровне
...
По оценкам аналитиков ГидМаркет, конкуренция с другими странами (конкуренция на глобальном уровне) в рамках оказания офтальмологических услуг несущественна. По оценке экспертов рынка, россияне, в большей степени, предпочитают получать лечение за рубежом по таким видам медицинских услуг, как онкологические и сердечно-сосудистые заболевания (США); болезни суставов, позвоночника и онкологические заболевания (Германия, Израиль); стоматология и протезирование (Китай). В то время как, в России, наоборот, начинает набирать популярность въездной медицинский туризм. 
Конкуренция на национальном уровне
...
Конкуренция на региональном и локальном уровнях
...
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В числе основных конкурентов рынка офтальмологии можно выделить государственные учреждения и профильные коммерческие клиники и центры. Кроме того, услуги офтальмологии оказывают в отделениях многопрофильных медицинских центрах и государственных клиниках. 
...
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка офтальмологии были взяты данные по выручке (нетто) от продаж компаний к общему объему рынка в денежном выражении. Источником данных для расчета послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе Росстат, для частных клиник. Ввиду того, в системе Росстат не отражаются показатели финансовой отчетности государственных бюджетных учреждений, доля государственных клиник была оценена с учетом средств, выделяемых по ОМС, информации о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «Офтальмология», выручки от платных услуг, оказываемых государственными клиниками. При этом необходимо отметить, что существует погрешность в определении совокупной выручки государственных клиник ввиду невозможности точного определения объема оказываемых платных офтальмологических услуг данными учреждениями.
...
Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих офтальмологические услуги, имеет линейный характер. 
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.

3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Принимая во внимание, что офтальмологические услуги относятся к узкоспециализированному сегменту рынка медицинских услуг, и заменить данный вид услуги другим, обладающим идентичными свойствами и в равной степени удовлетворяющим потребности пациентов в лечении именно глазных заболеваний, не представляется возможным, то на рынке офтальмологии можно выделить конкуренцию, заключающуюся в ценовой дифференциации услуг, методах и методиках лечения, имидже клиники и врача, оказываемом сервисе и пр.
...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В начале 2020 г. распространение вируса COVID-19 привело к значительному замедлению экономической активности в большинстве отраслей. Кризис в здравоохранении сразу же выливается в падение перегретого фондового рынка. В отличие от предыдущих кризисов, проблема возникла не в финансовом секторе, а в давлении на деловую активность карантинных мер, введенных по всему миру в течение короткого времени.
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. 
...
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, что для рынков,  работающих преимущественно офлайн, оказывает критическое влияние.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 апреля 2020 г. № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В число таких отраслей вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Чуть позже, 13 и 18 апреля 2020 г. данный перечень был дополнен позицией «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», добавлен раздел 10 «Стоматологическая практика», в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
Необходимо отметить, что значительная часть объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
При этом компании, оказывающие офтальмологические услуги, не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции. 
...
В медицинских учреждениях:
ограничить, по возможности, посещение пациентами офтальмолога и проведение диагностических процедур планового порядка; 
при обращении пациентов с явлениями конъюнктивита в лечебное учреждение измерить температуру тела. При повышении температуры тела - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;
пациента с явлениями конъюнктивита опросить о недавнем пребывании его или ближайшего окружения в странах с неблагоприятной эпидемической обстановкой. При положительном ответе - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию; 
организовать помещение, в котором пациенты ожидают приема, соответствующим образом, обеспечивающим расстояние между пациентами не менее 2,0 метров;
при возможности, обеспечить пациентов защитными масками;
при осмотре офтальмологом с помощью щелевой лампы попросить пациента не разговаривать, все вопросы озвучить после проведения осмотра;
целесообразно использование пластикового защитного экрана щелевой лампы;
обрабатывать все используемое офтальмологическое оборудование, включая очковую оправу, дезинфицирующими средствами до и после осмотра каждого пациента;
В домашних условиях:
строго соблюдать правила личной гигиены в семье: пользоваться отдельным полотенцем, постельными принадлежностями, отдельной посудой;
полотенце и постельное белье необходимо менять не реже двух раз в неделю;
без необходимости не дотрагиваться до области век и глаз;
умывать лицо только после тщательного мытья рук теплой водой с мылом не менее 20 секунд;
пациентам, постоянно использующим глазные капли, например, при глаукоме, следует тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой процедуры закапывания капель. Аналогичным образом следует обрабатывать руки тем, кто закапывает капли другому человеку;
глазные капли, мази, гели, пипетки, стеклянные палочки для закладывания мази должны быть строго индивидуального пользования;
чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами очки, не допускать использование очков другими лицами;
по возможности ограничить ношение контактных линз, тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой манипуляции с контактными линзами; 
хорошо проветривать помещение, проводить влажную уборку с использованием специальных дезинфицирующих средств. Особенно тщательно дезинфицировать дверные ручки.
В нижеследующей таблице представлены меры господдержки, являющиеся общими мерами поддержки бизнеса, которые могут пригодиться в исследуемой отрасли, и которыми еще можно воспользоваться. 
...
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019:
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
Прогноз развития рынка офтальмологии в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса COVID-19 и принимаемых мер. 
Дальнейшее развитие рынка офтальмологии России во многом будет обусловлено общим экономическим состоянием государства, динамикой реальных доходов населения, уровнем заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и придаточного аппарата», ростом доступности офтальмологической помощи, в том числе и за счет реализации программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
...
Согласно полученным результатам оценки аналитиками ГидМаркет, при сценарии одного карантина по итогам 2020 г. ожидается ...
...
4.3.2. Сценарий двух карантинов (при повторении карантина осенью)
После спада пандемии летом, в первой половине сентября вновь начался рост количества выявленных случаев COVID-19. Власти регионов проводят массовые рейды в магазинах, кафе и транспорте, пытаясь убедить людей соблюдать масочный режим. Часть школ закрыто на карантин. Врачи разворачивают дополнительные койки в больницах, готовя медучреждения к приему больных коронавирусной инфекцией.
Более того, с 7-15 октября 2020 г. в связи со сложной обстановкой по новой коронавирусной инфекции в российских регионах начали возвращать ограничения и вводить новые меры по недопущению роста числа инфицированных. В этом списке уже более 30 регионов страны. 
...
В случае повторения карантинных ограничений осенью 2020 г. возможно повторное закрытие офтальмологических центров. Помимо этого ожидается снижение реальных доходов населения до ...%. Население будет значительно ограничено в своих расходах, усилится рост безработицы, спрос будет сконцентрирован на товарах и услугах первой необходимости.
...
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли в условиях коронавируса
Как уже было отмечено ранее, в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, офтальмологические клиники не осуществляли деятельность в период с конца марта до середины июня 2020 г. в зависимости от регионов и действующих мер в них. При этом все намеченные операции на этот период были перенесены на более поздний срок, а помощь оказывалась только пациентам, нуждающимся в неотложной офтальмологической помощи. Данные ограничения привели к падению объема оказываемых услуг.
Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли в условиях коронавируса показал практически одинаковый набор инструментов, применяемых операторами рынка в условиях пандемии, что позволяет выделить общие тенденции, свойственные как рынку медицинских услуг в целом, так и рынку офтальмологии в частности:
Переориентация на телемедицину и внедрение онлайн-консультаций по нескольким направлениям услуг. В частности, повторные консультации, по результатам проведенной диагностики. Для первично обратившихся пациентов онлайн-консультация предоставляется в случае необходимости ориентирования по необходимым исследованиям и получения доврачебной консультации, а также при наличии данных недавно проведенного в другой клинике обследования (до 2-х мес.). Кроме того, есть свои нюансы в применении телемедицины в офтальмологии – телемедицина не направлена на постановку диагноза: врачам-офтальмологам нужна постановка диагноза на комплексе диагностического обследования. Посмотреть фото глаза будет недостаточно.
Пересмотр и оптимизация всех маркетинговых расходов.
Стабилизация и сохранность всех действующих ранее программ лояльности, запуск и разработка новых «пакетных» предложений, которые позволят клиентам зафиксировать цену сейчас, а получить услугу позже.
Оптимизация режима работы медицинских центров в соответствии с загрузкой специалистов.
Получение отсрочки арендных платежей.
Некоторые операторы перевели SEO и ведение Инстаграм с подрядчиков на собственных сотрудников, у которых высвободилось на это время. Кроме того, начали активно использовать «геотаргетинг» и «гиперлокал» в Рекламной сети Яндекса.
Создали существенный запас расходных материалов и лекарственных средств, что позволило избежать повышения цен на услуги. 
В период карантинных ограничений была организована доставка контактных линз и готовых очков. Данной услугой можно воспользоваться и в настоящее время.
Прием пациентов осуществляется по записи с 15-20-тиминутным интервалом между ними, чтобы минимизировать контакты между пациентами и удовлетворять требованиям социального дистанцирования.
Фокусирование внимания на написании информационных статей и полезного контента, размещаемого как на собственном сайте и в аккаунтах социальных сетей, так и на специализированных профильных площадках. 
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы

* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г.  оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 )

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Прогнозная динамика ВВП РФ, 2020-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Прогнозная динамика реальных денежных доходов населения России, 2020-2023 гг., % к предыдущему году
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла рынка офтальмологии
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ старше трудоспособного возраста, на 01 янв. 2012-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2012-2019 гг., 1 кв. и 2 кв. 2020 г. % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика объема потребления офтальмологических услуг на душу населения в России, 2015-2019 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 9. Структура бюджета рекламы и PR-инструментов, 2019, %
Диаграмма 10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2019 г., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв. и 2 кв. 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., янв.-сент. 2020 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 13. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Динамика объема платных медицинских услуг в РФ, 2015-2019 гг., янв.-авг. 2020 г., млн руб.
Диаграмма 15. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2014-2019 гг., %
Диаграмма 16. Динамика заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, 2014-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 17. Динамика численности врачей-офтальмологов в РФ, 2014-2019 гг., чел.
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии, 2019 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка офтальмологии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка офтальмологии в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Доли отдельных возрастных категорий в структуре заболеваемости по классу болезней «Болезни глаза и придаточного аппарата», %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии
Таблица 3. Основные компании-участники рынка офтальмологии в 2019 г.
Таблица 4. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 5. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 6. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Яндекс.Метрика