Прогноз рынка офтальмологии в России
Актуальность исследования
Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Рынок офтальмологии характеризуется наличием двух крупных сегментов: операций по лазерной коррекции зрения и операций факоэмульсификации катаракты (ультразвуковое дробление помутневшего хрусталика с его заменой на искусственный). Данные операции на сегодняшний день являются наиболее рентабельными на рынке офтальмологических услуг
Цель исследования
Анализ состояния рынка офтальмологии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офтальмологии
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка офтальмологии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка офтальмологии
1.3. Тренды рынка офтальмологии
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка офтальмологии
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка офтальмологии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке офтальмологии
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка офтальмологии
4.5. Прогноз развития рынка офтальмологии в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка офтальмологии
1.1. Размер рынка
Офтальмологическая помощь в России представлена как государственными, так и частными клиниками. Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании: …
Согласно произведенным расчетам ГидМаркет на основании данных …, по итогам 2021 г. объем рынка офтальмологии в России составил … млрд руб., увеличившись относительно 2020 г. на … %. При этом среднегодовой темп прироста за период 2017-2021 гг. составлял …%.
Необходимо отметить, что оценка суммарного объема рынка офтальмологии осложнена следующими факторами:
…
Таким образом, в связи с влиянием этих и других факторов необходимо констатировать наличие вероятности …
1.2. Темпы роста рынка офтальмологии
Темпы роста рынка офтальмологии в 2017-2021 гг. позволяют констатировать, что объем рынка в денежном выражении постоянно … Исключение составляет лишь 2020 г., по итогам которого зафиксировано …, что, в большей степени, было обусловлено карантинными ... При этом динамика объема российского рынка имеет преимущественно … характер. За рассматриваемый период объем рынка увеличился на …%, составив по итогам 2021 г. порядка … млрд руб.
Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: рост финансирования …; реализация государственных …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка офтальмологии
К ключевым трендам рынка офтальмологии можно отнести:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие развитие российского рынка офтальмологии:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка офтальмологии
Российский рынок офтальмологии находится на стадии …, сопровождающейся увеличением …, улучшением диагностики глазных заболеваний, диспансеризацией …
При этом ниша офтальмологических услуг в настоящее время является …, спрос в ней …, есть потенциал для роста. Возможность роста лежит в плоскости ежегодного …; увеличения доступности …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально потребителями офтальмологических услуг выступает почти все население РФ, особенно население старше трудоспособного возраста, а динамику объема потребления офтальмологических услуг определяют тенденции в показателе …
Численность населения России
На протяжении 2013-2017 гг. наблюдается стабильное увеличение численности населения России с незначительным темпом прироста … % в год. Исключение составляет лишь … г., по итогам которого наблюдался самый высокий темп прироста в … % по отношению к аналогичному периоду 2013 г. Численность населения России в 2018-2021 гг. демонстрирует …
По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения России составила … человек, население за 2021 г. сократилось почти на … тыс. человек. По оценке Росстат, численность постоянного населения РФ на 1 марта 2022 г. составила … млн человек. С начала 2022 г. численность населения сократилась на … тыс. человек, или на …%.
Согласно прогнозу, на период до 2024 г. численность населения будет …
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления офтальмологических услуг на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме 6, потребление офтальмологических услуг возрастает относительно высокими темпами на протяжении 2017-2021 гг. (за исключением 2020 г.), с … до … руб. на человека в год. По расчету ГидМаркет, среднедушевое потребление офтальмологических услуг в 2021 г. увеличилось относительно 2020 г. на … руб. (или на …%) и составило … руб. на человека в год. На протяжении 2017-2021 гг. максимальный прирост среднедушевого объема потребления офтальмологических услуг имел место в 20… г., он составил …% относительно … г. Также необходимо отметить, что рост объема потребления офтальмологических услуг на душу населения обусловлен в том числе и продолжающимся …
При этом к основным факторам влияния можно отнести: внедрение продуктовых инноваций и разработка …; рост финансирования лечения по …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.
На протяжении 2017-2021 гг. показатели валовой рентабельности отрасли офтальмологии были существенно … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. При этом в 2017-2019 гг. наблюдается … тенденция … данного показателя, сменившаяся в 2020 г. По итогам 2020 гг. анализируемый показатель … процентных пункта относительно 2019 г. На конец анализируемого периода – 2021 г. валовая рентабельность осталась на уровне … г. и составила …%.
Несмотря на то, что динамика показателя рентабельности прибыли до налогообложения в офтальмологической отрасли в 2017-2021 гг. носила … характер, значения данного показателя были существенно … аналогичных показателей всех отраслей экономики РФ. При этом по итогам 2021 г. значение рентабельности прибыли до налогообложения достигло …%, увеличившись относительно 2017 г. на … процентных пункта, одновременно превысив …
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. Значения текущей ликвидности в 2018-2021 гг. российской отрасли офтальмологии находятся … предельных значений оптимального диапазона …, что свидетельствует о …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств ... Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что ... В отрасли офтальмологии в 2017-2021 гг. показатель абсолютной ликвидности находится в ... При этом значения показателя в исследуемой отрасли на протяжении исследуемого периода были … аналогичных показателей по всем отраслям экономики РФ.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании. В отрасли офтальмологии в 2017-2021 гг. наблюдается … тенденция … данного коэффициента. По состоянию на 2021 г. значение данного финансового показателя составило … сут дн., …относительно 2017 г. на … сут дн. или на … %.
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли офтальмологии в 2017-2021 гг. были … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. При этом в 2019-2021 гг. наблюдается … данного показателя до достижения … отметки …% в 2021 г. В целом в 2017-2021 гг. показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) существенно …
В целом анализ финансовых коэффициентов отрасли офтальмологии в России показывает …
1.9. Ценовой анализ
За период 2017-2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на первичный консультативный прием у врача составил …%. Динамика обусловлена в основном уровнем ... Наиболее высокий рост наблюдался в 20… г. (ИПЦ составил …%).
По итогам 1 кв. 2022 г. прирост потребительских цен составил …%.
Средняя стоимость на первичный консультативный прием врача в России составляет … руб. В разрезе федеральных округов лидерами являются … и … федеральные округа – … руб./прием соответственно. Дешевле всего прием в …
Приведем также средние цены по крупнейшим игрокам на рынке. Как видно из данных таблицы, цены на разные услуги по диагностике и лазерной коррекции зрения различаются …
Таблица 5. Средние цены на офтальмологические услуги, июнь 2022 г., руб.
Цена базовой диагностики с консультацией офтальмолога колеблется … руб. В основном стоимость зависит от ценовой политики лечебного заведения. Также некоторые клиники проводят акции по снижению цен на данную услугу. Цена лазерной коррекции зрения на 1 глаз колеблется от … руб. до … руб. Стоимость практически во всех клиниках зависит от степени …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок офтальмологии.
Динамика ВВП России
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий …
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на …% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013–2014 гг. наблюдалось …
Снижение ВВП России в 2020 г. составило …%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на …%. Объем ВВП в текущих ценах составил … трлн руб. Снижение ВВП в 2020 г. связано с ограничительными …
…
Согласно данным Росстата, в 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение на …% в 2020 г. В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4…
Согласно предварительной оценки Росстата, в 1 кв. 2022 г. ВВП вырос на …% по сравнению с 1 кв. 2021 г. При расчете ВВП в 1 кв. 2022 г. использованы …
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка офтальмологии
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок офтальмологии в России, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок офтальмологии. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка … влияние.
Отрицательно на развитие рынка офтальмологии влияли такие факторы, как: … Положительное влияние на рынок офтальмологии …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Оценим масштабы конкуренции на локальном, региональном, национальном и глобальном уровне.
Конкуренция на глобальном уровне
По данным …, специализирующегося на поиске лучших медицинских решений, предлагающим подбор и прямое бронирование клиник и профильных специалистов за рубежом, в ТОП-7 ведущих центров офтальмологии за рубежом в 2021 г. вошли …
По оценкам аналитиков ГидМаркет, конкуренция с другими странами (конкуренция на глобальном уровне) в рамках оказания офтальмологических услуг ... По оценке экспертов рынка, россияне, в большей степени, предпочитают получать лечение за рубежом по таким видам медицинских услуг, как …
По данным …, на лечение в Россию едут состоятельные граждане из стран …
Конкуренция на национальном уровне
На национальном уровне ощутимую конкуренцию другим операторам рынка составляют …, представляющие собой ... Более того, усилению конкуренции на этом уровне способствует развитие …
Конкуренция на региональном и локальном уровнях
По оценкам аналитиков ГидМаркет … региональная и локальная виды конкуренции. Как правило, наиболее высокая концентрация офтальмологических центров и клиник наблюдается в …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В числе основных конкурентов рынка офтальмологии можно выделить государственные учреждения и профильные коммерческие клиники и центры. Кроме того, услуги офтальмологии оказывают в отделениях ...
В России, по данным …, …% офтальмологических центров не имеют сети представительств и состоят только из одной клиники. С учетом количества городов, в которых действует та или иная офтальмологическая клиника лидером является …
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка офтальмологии были взяты данные по …
Согласно результатам анализа, ТОП-10 операторами рынка офтальмологии являются … (…%), НМИЦ … с долей …% рынка, далее следуют «…» (…%), Офтальмологическая клиника «…» (…%), …
Отметим, что среди крупнейших конкурентов абсолютным лидером по масштабу сети является «…», сеть включает в себя …
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии, 2021 г., %
Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих офтальмологические услуги, имеет … характер. За период с 2017-2021 гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка выросла на …%, а наибольшие темпы прироста выручки наблюдались в 2021 г. (+…% относительно 2020 г.).
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Проведение анализа компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах осложнено …
Принимая во внимание данный фактор, анализ компактности размещения компаний отрасли в определенных регионах был произведен аналитиками ГидМаркет на основе рейтингов …
Географическая структура размещения предприятий, оказывающих офтальмологические услуги, следующая: …% приходится на …, … % - на … область; еще …% - на …; …
Таким образом, размещение компаний отрасли … по субъектам РФ. Наибольшая концентрация клиник и центров, оказывающих офтальмологические услуги, наблюдается в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием кризиса 2020 г. от предыдущих является …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка офтальмологии в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 апреля 2020 г. № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях …
…
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке офтальмологии
В условиях санкций офтальмология может оказаться в непростой ситуации. В качестве барьеров, существующих на рынке офтальмологии, можно выделить:
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка офтальмологии
В числе основных драйверов роста рынка офтальмологии можно выделить:
…
4.5. Прогноз развития рынка офтальмологии в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022–2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка офтальмологии
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2022 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ старше трудоспособного возраста, на 01 янв. 2013-2022 гг., тыс. чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2021 гг., 1 кв. 2022 г. % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика объема потребления офтальмологических услуг на душу населения в России, 2017-2021 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли офтальмологии, 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли офтальмологии, 2017-2021 гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., 1 кв. 2022 г., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., янв.-май 2022 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 13. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2021 гг., 1 кв. 2022 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2021 гг., 2022 г. (3 мес.), %
Диаграмма 15. Динамика объема платных медицинских услуг в РФ, 2015-2021 гг., янв.-март 2022 г., млн руб.
Диаграмма 16. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 17. Динамика заболеваемости населения по классу болезней «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ, 2014-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 18. Динамика численности врачей-офтальмологов в РФ, 2015-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии, 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Диаграмма 22. Прогноз развития рынка офтальмологии в России в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии в Российской Федерации в 2017-2021 гг., 1 кв. 2022 г., %
Таблица 4. Средние цены на первичный консультативный прием врача по ФО, 2021 г., руб./прием
Таблица 5. Средние цены на офтальмологические услуги, июнь 2022 г., руб.
Таблица 6. Доли отдельных возрастных категорий в структуре заболеваемости по классу болезней «Болезни глаза и придаточного аппарата», %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2021 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии
Таблица 9. Основные компании-участники рынка офтальмологии в 2021 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2022 г., %
Таблица 14. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития, %
