Прогноз рынка минеральной воды в России
Актуальность исследования
Первоначально, рынок минеральной воды в России был представлен преимущественно импортными марками, такими как «Perier», «Evian» и т.п., которые стоили слишком дорого для большинства населения. Совсем другие позиции занимали такие марки минеральной воды как «Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми». В дальнейшем ситуация кардинально изменилась. Эти марки минеральной воды были давно и хорошо известны благодаря своим лечебным свойствам. Их рекомендовали врачи и специалисты для профилактики и лечения различных заболеваний органов пищеварения.
Цель исследования
Анализ состояния рынка минеральной воды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок осетровой (черной) икры.
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка минеральной воды
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка минеральной воды
1.1. Размер рынка
Первоначально, рынок минеральной воды в России был представлен преимущественно импортными марками, такими как «Perier», «Evian» и т.п., которые стоили слишком дорого для большинства населения. Совсем другие позиции занимали такие марки минеральной воды как «Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми». В дальнейшем ситуация кардинально изменилась. Эти марки минеральной воды были давно и хорошо известны благодаря своим лечебным свойствам. Их рекомендовали врачи и специалисты для профилактики и лечения различных заболеваний органов пищеварения.
…
1.2. Темпы роста рынка
На протяжении 2013-2019 гг. динамика объема рынка минеральной воды в целом имеет положительную динамику. Сокращение объема рынка произошло лишь в 2015 г. на фоне кризиса на …%. За период 2013-2019 гг. рынок минеральной воды вырос на …%. Максимальный рост в исследуемом периоде произошел в 2018 г. – на …% из-за увеличения производства на 1 млрд л. С восстановлением доходов потребителей, и ростом культуры потребления минеральной воды, бизнес стал привлекательным для большого числа инвесторов. Значительнее всего производство увеличилось в Московской области – «плюс» 401,2 млн л и в Липецкой области – 100,9 млн л к 2017 г.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка минеральной воды, 2013 – 2019 гг., млн л
1.3. Тренды рынка
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок минеральной воды:
- Увеличение числа сторонников здорового образа жизни (активный отдых, фитнес, велосипедные прогулки и др.). После физических нагрузок организм обычно восстанавливается при помощи воды;
- Повышение спроса на минеральную воду направляет рынок к продвижению альтернативных форматов, например, питьевой воды с содержанием сока;
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
- Все еще высокое доверие россиян к водопроводной воде. Одни используют ее после кипячения, а другие очищают с помощью сменных фильтров;
- Наличие подделок и фальсификатов;
- …
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Рынок минеральной воды находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на покупках консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Ассортимент рассчитан на потребителей всех возрастов. Основную массу покупателей составляют городские жители от 25 до 35 лет. Несмотря на рост городского населения в целом, численность трудоспособного населения в городах снижается. В 2019 г. трудоспособное население в городах составило … млн чел., что на …% ниже численности в 2013 г.
...
Пандемический кризис привел к тому, что …% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. По итогам 2019 г. …% населения имели доходы ниже прожиточного минимума (то есть относились к бедным). В первом полугодии 2020 г. уровень бедности составил …% населения.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Успех категории минеральной и питьевой воды связан с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная «газировка». Минеральную воду потребляют дома, на работе, на отдыхе, используют для бытовых нужд, например, для приготовления кулинарных блюд.
Среди основных особенностей рынка этой продукции следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной воде не только со стороны постоянных покупателей, но также и со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтения другим безалкогольным напиткам.
Уровень потребления минеральной воды на душу населения в рассматриваемом периоде ежегодно показывает рост. За 2015-2019 гг. потребление минеральной воды увеличилось на …% и по итогам 2019 г. составило … л/чел.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке минеральной воды на душу населения, 2015-2019 гг., л/чел.
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Согласно данным American Demographics, основными потребителями бутилированной воды являются женщины, и именно их больше других волнуют вопросы защиты окружающей среды. При производстве полиэтилентерефталата используются невозобновляемые ресурсы, а сама ПЭТ-упаковка после использования в природе не разлагается. Чтобы снизить вред неразлагаемых компонентов, с бутылками стали экспериментировать.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Большинство крупных производителей, по данным «Холдинг Аква», в первую очередь, для реализации задействуют крупные торговые сети – туда отправляется порядка …% всей воды. Доля, которая приходится на мелких оптовиков – …%. Еще …% реализуется через аптеки. На продажу минеральной воды через интернет уходит всего …%.
…
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Компактность размещения компаний отрасли минеральной воды в регионах соответствует региональному распределению производства продукции.
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2019 г., %
Отметим, что в каждом регионе есть локальные лидеры, известные только на своей территории. Компании, которые занимают едва ли не монопольное положение на местном рынке, есть в Калининграде, в Казани и других городах.
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.: прогнозируется снижение на …%
2.2. Социальные компоненты
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
На протяжении 2014-2017 гг. динамика реальных доходов населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило …% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на …% относительно 2016 г. В 2018 г. реальные доходы населения показали околонулевой прирост – …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об отсутствии роста покупательной способности населения.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-сен. 2020 гг.
2.3. Технологические компоненты
Некачественная продукция
В отдельных регионах России до …% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает …%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привел глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом 2019 г. По его словам, самая подделываемая в РФ продукция — это обычная питьевая вода.
Минеральную воду подделывать выгодно: себестоимость подделки — невысокая, а цена на полке магазина сравнима с оригинальной. Компания «Холдинг Аква», производитель минеральной воды «Ессентуки», постоянно борется с контрафактом. По данным компании «Холдинг Аква», еще совсем недавно количество контрафактной продукции, выходившей под маркой «Ессентуки», на рынке доходило до …%. Компания уже не раз судилась с производителями, выдающими свой продукт за настоящие «Ессентуки», и выигрывала суды. Подделывать минеральную воду стали меньше, но полностью ситуация пока не решена.
2.4. Политические компоненты
Лицензирование деятельности по добыче минеральной воды
Поскольку грунтовые недра являются собственностью государства, в том числе и подземные источники пресной воды, то для их добычи требуется получить соответствующее разрешение. Согласно действующему законодательству, вода представляет собой полезное ископаемое. Предварительно следует получить лицензию для добычи воды из недр земли.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке минеральной воды развиты региональная, национальная и глобальная виды конкуренции.
В торговых точках регионов есть богатый выбор минеральных вод от различных производителей. Это говорит о том, что рынок в этом сегменте хорошо развит, имеет место серьезная конкуренция. На полках присутствуют как местные производители, так и федеральные. Присутствие иностранных брендов также заметно. Ведущими зарубежными поставщиками в Россию являются Грузия (95,0 млн л в 2019 г.) и Франция (23,7 млн л).
Ведущими мировыми производителями бутилированной воды являются: Nestle Waters (бренды Perrier, San Pellegrino, Acqua Panna, Vittel) Groupe Danone (Evian, Volvic, Badoit), PepsiCo Inc (Aquafina, SmartWater), The Coca-Cola Company (Bonaqua). Кроме того, на рынке значительную роль играет несколько премиальных брендов, созданных сравнительно недавно независимыми компаниями: Fiji Water (The Wonderful Company), Voss (Voss of Norway ASA) и ряд других.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
ООО «ИДС Боржоми» является лидером на рынке минеральной воды. Компания объединяет бренды «Боржоми», «Святой источник» и «Эдельвейс». Марки «Святой источник» и «Боржоми» — одни из самых популярных среди российских потребителей. По данным компании Ipsos Comcon, которая проводит исследования в городах с населением более 100 тыс. человек, по узнаваемости эти марки входят в первую десятку.
…
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке минеральной воды в 2019 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Компания ГидМаркет оценивает, что в 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших операторов рынка минеральной воды составил … млрд руб., увеличившись относительно 2015 г. на …%.
…
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок минеральной воды испытывает влияние со стороны таких товаров-заменителей как соки, сладкие газированные напитки, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, а также со стороны водопроводной воды.
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка минеральной воды, 2013 – 2019 гг., млн л
Диаграмма 2. Динамика численности городского трудоспособного населения, 2015-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 3. Динамика среднедушевых доходов населения, руб., 2013-2019 гг.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке минеральной воды на душу населения, 2015-2019 гг., л/чел.
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2019 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-ноя. 2020 гг.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2015-авг. 2020 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-сен. 2020 г
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке минеральной воды в 2019 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка минеральной воды (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка минеральной воды в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млн л
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка минеральной воды в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млн л
Список таблиц
Таблица 1. Каналы реализации продукции, 2019 г.
Таблица 2. Контракты по тендерам на минеральную воду, заключенные в период с 15.07.2020 по 01.11.2020 на сумму более 1 млн руб.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок минеральной воды
Таблица 4. Основные компании-участники рынка минеральной воды в 2019 г.
Таблица 5. Преимущества и недостатки товаров-заменителей минеральной воды
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 11.11.20 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса,%
Все исследования
