Прогноз рынка минеральной воды в России
Актуальность исследования
Минеральная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты. Среди минеральных вод выделяют минеральные природные питьевые воды, минеральные воды для наружного применения и другие. Так, воды для наружного применения используются для ванн, купаний, душей, проводимых в бальнеолечебницах и в лечебных бассейнах, а также для ингаляций и полосканий при заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей, для орошений и промываний полых органов и других подобных целей
Цель исследования
Анализ состояния рынка минеральной воды в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок минеральной воды
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка минеральной воды
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка минеральной воды
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства минеральной воды
1.5. Импорт минеральной воды. Объем и динамика
1.6. Экспорт минеральной воды. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка минеральной воды
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка минеральной воды
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка минеральной воды
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке минеральной воды
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка минеральной воды
5.5. Прогноз развития рынка минеральной воды в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка минеральной воды
1.1. Размер рынка
…
Представители отрасли отмечают, что необходимы отраслевые программы с определенной финансовой поддержкой, позволяющие помочь решить вопросы, в том числе, по закупке оборудования и материалов для добычи воды, а также упаковки продукции. Кроме того, по их мнению, необходимо пересмотреть налогообложение для производителей. Для развития рынка помощь государства необходима также и при обслуживании скважин, так как это требует серьезных технических и финансовых вложений от производителя.
1.2. Темпы роста рынка минеральной воды
Диаграмма 1. Динамика объема рынка минеральной воды, 2015–2022 гг., млн л
Максимальный прирост в исследуемом периоде произошел в 2021 г. – на …%
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
На российском рынке минеральной воды в натуральном выражении доминирует отечественная продукция. В 2022 г. доля импорта составила всего …%.
1.4. Объем и динамика производства минеральной воды
За 2018-2022 гг. объем производства минеральной воды увеличился …
Диаграмма 3. Динамика объемов производства минеральной воды в РФ, 2015–2022 гг., млн л
В структуре производства преобладает столовая минеральная вода.
1.5. Импорт минеральной воды. Объем и динамика
Максимальные поставки минеральной воды в Россию наблюдались в 2021 г. …млн л, …
…
1.6. Экспорт минеральной воды. Объем и динамика
Экспорт минеральной воды по итогам 2022 г. сократился на …% …
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве минеральной воды в исследуемом периоде находится в пределах …
Большая часть произведенного товара используется внутри страны.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка минеральной воды
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок минеральной воды:
- Увеличение числа сторонников здорового образа жизни (активный отдых, фитнес, велосипедные прогулки и др.). После физических нагрузок организм обычно восстанавливается при помощи воды;
- Повышение спроса на минеральную воду направляет рынок к продвижению альтернативных форматов, например, минеральной воды с содержанием сока;
- Неспособность общественными системами водопроводного хозяйства обеспечить надлежащее качество питьевой воды для потребления, несмотря на жесткий санитарный контроль;
- Влияние исторических брендов воды с особыми вкусами и природными свойствами: Боржоми, Нарзан, Ессентуки. Выделяется Кавказ как признанный регион-поставщик природных минеральных вод;
- Рост культуры потребления качественной воды не только для утоления жажды «на ходу», но и для потребления дома;
- Стабильно высокие позиции отечественных производителей, а также лидерство игроков федерального уровня;
- Тренд на экологичность упаковки;
- Переход на российское сырье для расходных материалов (этикетки, крышки, бутылки);
- Сокращение контрафакта на рынке.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Все еще высокое доверие россиян к водопроводной воде. Одни используют ее после кипячения, а другие очищают с помощью сменных фильтров;
- Угроза появления новых игроков;
- Внутриотраслевая конкуренция;
- Значительное количество конкурентов и большой ассортимент, с одной стороны, в нижних сегментах вынуждают продавать по низким ценам, с другой — стимулируют искать добавленные ценности в верхних сегментах, чтобы поднять прибыльность;
- Множество субкатегорий, регламентов и стандартов (газированность, состав и минерализация, источник, категория применения — лечебная и/или столовая и т.п.), в которых потребитель не очень глубоко разбирается;
- Проблемы с логистикой и дороговизна доставки, что является основным препятствием для наращивания экспорта;
- Старение поколения, которое привыкло пить газированную минеральную воду.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения России на протяжении 2014–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Успех категории минеральной воды связан с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная «газировка».
Среди основных особенностей рынка этой продукции следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной воде не только со стороны постоянных покупателей, но также и со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтения другим безалкогольным напиткам.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели сбора отходов рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным Росстата с учетом ОКВЭД2: (11.07.1) Производство минеральных вод.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли минеральной воды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
…
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли минеральной воды показатель на протяжении всего исследуемого периода несколько ниже среднероссийских значений.
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
…
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли минеральной воды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0,2–0,5 раз.
В отрасли минеральной воды в показатель абсолютной ликвидности в 2022-1 кв. 2023 г. находится на нижних пределах нормативных значений.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере минеральной воды показывает высокие значения валовой рентабельности. Отрасль располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий, а также покрытие текущих долгов.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Компактность размещения компаний отрасли минеральной воды в регионах соответствует региональному распределению объемов производства продукции. Наибольшая концентрация наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике …
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Отметим, что в каждом регионе есть локальные лидеры, известные только на своей территории.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка минеральной воды
Рынок минеральной воды находится на стадии зрелости жизненного цикла.
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на покупках консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке минеральной воды стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
Ценовая конкуренция снижается и переходит в кратковременные ценовые акции для потребителей. Теперь акцент делается на выкладке товара, его заметности на полке в магазине среди многочисленного количества конкурентов.
…
В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности товаром и внедрению оперативных мер при снижении лояльности к продукту.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Резкое ухудшение финансовой ситуации в стране в 2015–2016 гг. негативно сказалось как на потребителях, так и на производителях. Падение покупательной способности рубля привело к снижению оборотов розничной торговли.
Диаграмма 18. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду
…
3.2. Социальные компоненты
ЗОЖ
ЗОЖ выходит за рамки чисто медицинской проблемы и представляет собой целую философию особого образа жизни. Питьевая вода – одна из основных составляющих понятия здорового образа жизни. Указанная тенденция оказывает положительное влияние на рынок минеральной воды, стимулируя приверженцев здорового образа жизни потреблять минеральную воду взамен водопроводной, как не только средство для утоления жажды, но и насыщения организма минералами и микроэлементами. Положительное влияние фактора.
3.3. Технологические компоненты
Водоматы
Прежде всего, владельцы водоматов сокращают расходы на материалы — бутыль не нужна, на пакет, в который производители могут дополнительно упаковывают бутыль, тратиться не надо. Из-за упрощения технологического процесса, в нем занято меньшее количество сотрудников, и, следовательно, снижается фонд оплаты труда, а также налоги с этой базы. Нет нужды в сортировке бутылей, мойке, обеззараживании и упаковке — автоматически снижаются расходы на электроэнергию и другие коммунальные нужды. Достаточно иметь установку, которая очищает воду, дальше она разливается прямо в машины для перевозки.
Есть водоматы, которые монтируются непосредственно в стену дома. В них задействована осмотическая установка, после прохождения которой вода прогоняется через минерализационные фильтры, которые ее по замыслу должны обогатить. Потребитель самостоятельно пользуется таким водоматом, стоимость воды находится в пределах 3-5 руб. за литр, что дешевле бутилированной воды.
…
Производители бутилированной воды рискуют уступить большую часть клиентов владельцам водоматов, поскольку их практически невозможно обойти по способам минимизации себестоимости.
Материалы производства бутылок
Применение бутилированной воды усугубляет экологические проблемы и негативно влияет на рынок минеральной воды:
Бутилированная вода вредна для окружающей среды. По данным National Geographic, бутилированная вода наносит вред окружающей среде. Население США использует около 50 млрд бутылок воды в год, и большинство этих пластиковых контейнеров не подлежат вторичной переработке. Транспортировка бутылок в охлажденном состоянии также приводит к сжиганию топлива, что в свою очередь способствует увеличению выделения парниковых газов. Каждую секунду на нашей планете используют 1500 пластиковых бутылок. Разложение этого пластика займет 1000 лет.
Пластик может создать угрозу для здоровья. Пластик в бутылках для воды часто содержит химические вещества, такие как БФА и фталаты, опасность которых для здоровья человека уже доказана.
Чтобы снизить вред неразлагаемых компонентов, с бутылками стали экспериментировать. Таким образом, сильный тренд будущего — экология.
Использование вторичного сырья в производстве — основа экономики замкнутого цикла. Полностью отказаться от пластика уже невозможно.
Рост осознанности и принятие ответственности за окружающую среду способствуют переходу к новому образу жизни, в котором есть место заботе о планете. Один из его аспектов — использование экологичной упаковки, в 2023 г. все больше производителей размещают на своих товарах пометку «эко».
3.4. Политические компоненты
Лицензирование деятельности по добыче минеральной воды
Поскольку грунтовые недра являются собственностью государства, в том числе и подземные источники пресной воды, то для их добычи требуется получить соответствующее разрешение. Согласно действующему законодательству, вода представляет собой полезное ископаемое. Предварительно следует получить лицензию для добычи воды из недр земли.
В соответствие с законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 08.06.2020 г.), предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк, а также текстовые, графические и иные приложения, определяющие основные условия пользования недрами. Участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризованного блока недр. За пользование подземными водами в отсутствие лицензии административным кодексом РФ предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере до 1 млн руб. Кроме того, согласно КоАП РФ, в случае выявленных нарушений правил недропользования на организацию налагается штраф до полумиллиона рублей.
Фактор государственного регулирования оценивается для рынка как положительный, так как создает определенную защиту от недобросовестной конкуренции и поднимает входной барьер для новых операторов.
Маркировка воды
С 1 дек. 2021 г. цифровая маркировка (с кодами DataMatrix) стала обязательной для минеральной воды, с 1 мар. 2022 г. – для прочих категорий питьевой воды. Начиная с 1 ноя. 2022 г. введен новый этап, предполагающий обязательное использование электронного документооборота всеми участниками рынка. Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли теперь должны использовать ЭДО в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции.
С 1 мар. 2023 г. стартовал очередной этап маркировки – поэкземплярный учет при розничной продаже через кассу: каждый чек должен сопровождаться кодами DataMatrix, нанесенными на бутылки.
С 1 дек. 2023 г. станет обязательной передача сведений в систему маркировки о выбытии упакованной воды для сегмента HoReCa и госучреждений. В 2025 г. запланирован переход уже на поэкземплярный учет всех операций в ЭДО.
С введением маркировки постепенно удастся обеспечить контроль на всей цепочке поставок и снизить долю «серого» рынка, что положительно отразится на исследуемом рынке.
3.5. STEP-анализ рынка минеральной воды
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка минеральной воды в большей степени отрицательное влияние.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок минеральной воды
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке минеральной воды развиты региональная, национальная и глобальная виды конкуренции.
В торговых точках регионов есть богатый выбор минеральных вод от различных производителей. Это говорит о том, что рынок в этом сегменте хорошо развит, имеет место серьезная конкуренция. На полках присутствуют как местные производители, так и федеральные. Присутствие иностранных брендов также заметно. Ведущим зарубежным поставщиком в Россию является Грузия.
…
В России имеются все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в число ведущих мировых экспортеров бутилированной воды. При этом сравнительно невысокая величина стартовых инвестиций в организацию производства и значительная маржа делают такой бизнес привлекательным. Но главной компетенцией здесь является эффективное продвижение своей продукции на мировой рынок.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
IDS Borjomi Russia является явным лидером на рынке минеральной воды. Компания объединяет бренды минеральной воды «Боржоми» и «Эдельвейс», а также питьевую воду «Святой источник».
…
В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок минеральной воды испытывает влияние со стороны таких товаров-заменителей как соки, сладкие газированные напитки, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, а также со стороны водопроводной воды. Влияние высокой силы рынок испытывает со стороны природной питьевой воды.
…
Влияние со стороны товаров-заменителей на рынок минеральной воды выше среднего. Снижению уровня конкурентного давления способствует мода на здоровый образ жизни, занятие спортом, культура потребления минеральной воды в домашних условиях.
Следует отметить, что конкуренция со стороны горячих напитков (кофе, чая) значительно возрастает в зимний период. А также конкуренция со стороны чая и кофе возросла с появлением сети уличных кофе-автоматов, кофеен, предлагающих продукт «на вынос». В то же время значимой угрозы для развития рынка минеральной воды данные товары-заменители не представляют.
В кризисные периоды основным заменителем минеральной воде выступает вода водопроводная и природная питьевая, когда потребители вынуждены сократить потребление минеральной воды или отказаться вовсе от ее покупки ради приобретения других, более необходимых продуктов. Однако культура потребления минеральной воды в России достаточно сформирована, и с улучшением экономического положения потребление минеральной воды снова возрастает.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями.
Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В 2022 г. был подготовлен документ, ставший частью комплекса мер, предложенных Правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке минеральной воды
Почти все компании из-за санкций столкнулись с некоторыми трудностями, среди которых увеличение сроков поставки комплектующих для ремонта оборудования, дефицит некоторых материалов для упаковки, но это лишь стимулировало их к более активной работе по поиску новых поставщиков внутри страны и подготовке более профессиональных кадров, способных решать производственные проблемы в ручном режиме.
Большинство компаний запланировали расширение или модернизацию производств, рассчитывая на то, что спрос на минеральную воду, как в России, так и за рубежом, будет расти, в том числе за счет мирового тренда стремления современного человека к здоровому образу жизни.
Помимо российского рынка, производители минеральной воды расширяют поставки воды и за рубеж, ищут покупателей в новых странах.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка минеральной воды
Перспективы: …
…
5.5. Прогноз развития рынка минеральной воды в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Таможенная статистика
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка минеральной воды, 2015–2022 гг., млн л
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке минеральной воды, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства минеральной воды в РФ, 2015–2022 гг., млн л
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта минеральной воды, 2015–2022 гг., млн л
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта минеральной воды, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта минеральной воды, 2015–2022 гг., млн л
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта минеральной воды, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке минеральной воды на душу населения, 2015–2022 гг., л/чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли минеральной воды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли минеральной воды за 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 16. Динамика ВВП РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-июн. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 18. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке минеральной воды в 2022 г., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка минеральной воды в 2023–2027 гг., млн л
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли минеральной воды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли минеральной воды в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок минеральной воды
Таблица 4. Основные компании-участники рынка минеральной воды в 2022 г.
Таблица 5. Преимущества и недостатки товаров-заменителей минеральной воды
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 04.07.2023 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ
