Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз развития рынка медицинских услуг в России

Дата выпуска 13.01.2022
Количество страниц 37
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования 

Медицинская услуга - это совокупность необходимых, достаточных, добросовестных, профессиональных действий медицинской организации (производителя услуги), направленных на удовлетворение потребностей пациента. В то же время понятие «медицинская услуга» может рассматриваться более широко, речь идет не только о мерах, направленных на лечение пациента, но и о предоставлении дополнительных сервисных услуг пациенту в процессе получения медицинской помощи


Цель исследования 

Анализ состояния рынка медицинских услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских услуг


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских услуг

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка медицинских услуг
1.3. Тренды рынка медицинских услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка медицинских услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка медицинских услуг

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских услуг
4.5. Прогноз развития рынка медицинских услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских услуг

1.1. Размер рынка 

...
Сетевая лабораторная диагностика является основным драйвером рынка коммерческой медицины. Это связано с рядом причин:
–– удобство для потребителей (высокая скорость оказания услуг и получения результатов, сервис, расположение);
–– пункт приема биоматериалов открыть проще и дешевле, чем клинику;
–– возможность работать по схеме франчайзинга.

1.2. Темпы роста рынка медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг в России представлен как государственными, так и частными клиниками. Данные по значениям объема рынка формировались на основании информации о платных медицинских услугах по данным Росстат.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка медицинских услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка медицинских услуг

К ключевым тенденциям российского рынка медицинских услуг можно отнести:
Увеличение конкуренции частных организаций с государственными клиниками за пациентов и врачей. Высокий уровень конкуренции характерен для крупных городов, однако имеет существенную территориальную диверсификацию: многие жители отдадут предпочтение малоизвестным компаниям, если они находятся в шаговой доступности и имеют удобный график приема врача;

Согласно данным исследования «Рынок труда в частной медицине в 2020 г.», проведенного кадровой компании «КАУС-Медицина», в частном секторе высоко востребованы врачи, совмещающие две специальности, например педиатрию и аллергологию-иммунологию или педиатрию и детскую неврологию;
Трансформация и расширение ассортимента оказываемых платных медицинских услуг, в том числе оказываются услуги не только амбулаторного, но и стационарного лечения, реабилитационные и оздоровительные услуги, которые ранее предоставляли в основном муниципальные и государственные учреждения здравоохранения;
...

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:
Кадровые проблемы (низкая квалификация медперсонала, кадровый дефицит, конкуренция за хорошего врача, недостаточные коммуникативные навыки у врачей для общения с пациентами); 
Трудности в сфере ОМС (низкие тарифы, задержки оплаты оказанных услуг);
Недостаточная мобилизационная готовность перед лицом масштабных биологических угроз;
Недостаточность финансирования системы здравоохранения;
Слабое использование информационно-коммуникационных технологий; 
Пациенты стали ориентированы на разовые визиты для решения конкретной проблемы, в результате чего доля предоплатных программ и комплексных услуг в выручке некоторых медицинских организаций заметно сократилась.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка медицинских услуг

В целом рынок медицинских услуг находится в стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 
Рынок уже поделен между крупными игроками и удержаться в нем новому оператору будет достаточно проблематично.
...

Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в ...
...

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка медицинских услуг к количеству населения России. 

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке медицинских услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.

Объем потребления на рынке медицинских услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Для анализа отраслевых показателей использованы финансовые показатели и коэффициенты отрасли ОКВЭД 86 «Деятельность в области здравоохранения».
...
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли медицинских услуг на протяжении всего исследуемого периода находится близко к средним значениям по всем отраслям в целом. 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 
...

Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0,2–0,5. В сфере медицинских услуг показатель абсолютной ликвидности выше нормативного значения – 0,63–0,77 раз, что свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия. Также это обозначает наличие невостребованных денежных сумм на счетах.
...

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере медицинских услуг показывает высокую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, при этом показатели отраслевых значений абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

1.9. Ценовой анализ 

Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала. 

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке медицинских услуг по Российской Федерации в 2016– авг. 2021 гг., %

Индексы потребительских цен на рынке медицинских услуг по Российской Федерации в 2016– авг. 2021 гг., %

В разрезе федеральных округов цены традиционно выше среднероссийских в Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Дальневосточном ФО. 

Таблица 4. Средние цены на рынке медицинских услуг по ФО, авг. 2021 г., руб.

Средние цены на рынке медицинских услуг по ФО, авг. 2021 г., руб.

К сожалению, платные медицинские услуги все еще недоступны большинству населения России, по крайней мере, далеко не все могут пользоваться ими регулярно.

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населению России

На протяжении 2016–2020 гг. наблюдается рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению. Несмотря на снижение реальных денежных доходов российского населения в анализируемый период, доля медицинских услуг в 2020 г. по отношению к 2016 г. увеличилась на 1,4 процентных пункта. Данная тенденция является позитивной для рынка платных медицинских услуг.

Диаграмма 10. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2016–2020 гг., %

Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2016–2020 гг., %

Сложность конкурирования частных операторов с государственными учреждениями здравоохранения по оказанию услуг ОМС

Частная организация, оказывающая медицинские услуги, прежде всего, ориентирована на получение прибыли, вследствие чего при определении стоимости услуг в рамках участия в программе ОМС, частным организациям сложно конкурировать с государственными учреждениями, которые не мотивированы на получение прибыли по итогам конкретного периода. Отрицательное влияние.

2.2. Социальные компоненты 

Место работы человека, место жительства, экология
В последние десятилетия значительно «помолодели» различные заболевания. Это связано с ухудшением экологии, повышением уровня стресса и малоподвижным образом жизни. Данный фактор положительно влияет на рынок медицинских услуг. 

Старение

Старение является еще одним фактором развития болезней и, как следствие, положительно влияет на развитие рынка медицинских услуг. 
...

2.3. Технологические компоненты 

Продуктовые инновации и технологии
Все более широкое распространение получают инновационные технологии. Приведем некоторые из них:
...

Современное оборудование и оснащение

Несмотря на модернизацию, проводимую в сфере здравоохранения, государственные клиники пока не могут похвастаться использованием аппаратуры и оборудования того же качества, что и частные, так как это требует огромных финансовых затрат. При этом как частные, так и государственные лечебно-профилактические учреждения стремятся к тому, чтобы оснастить свои центры по лучшим медицинским стандартам. Закупить современное диагностическое оборудование – КТ/МРТ, эндоскопические аппараты и т. д. Однако в частном секторе оснащение зачастую происходит динамичнее. Поскольку средства на это изыскивается группой руководителей, а в случае с государственной медициной все зависит от бюджета, выделенного конкретным регионом.
Более того, в государственных лечебно-профилактических учреждениях существуют четкие ограничения по бюджету на покупки дорогостоящего оборудования, и руководство бюджетных медицинских учреждений, в итоге, вынуждено ограничивать перечень своих услуг ввиду того, что необходимое оборудование для серьезных исследований не каждое ЛПУ способно приобрести. Но частные ЛПУ существенную долю своей прибыли вкладывают в покупку оборудования. Поскольку чем новее и качественней оборудование, тем больший ассортимент медицинских услуг она сможет оказать, и тем эти услуги будут качественнее.

Тренд на цифровизацию отрасли

Тренд на цифровизацию затронул и отрасль медицинских услуг в целом. В частности:
Разработана программа Voice2Med, которая призвана избавить медперсонал от ручного заполнения электронных документов. Программа автоматически распознаёт медицинскую речь, переводит её в текст, предлагает закончить часть текста готовым шаблоном, понимает команды печати и сохранения документа. 
Развитие сферы телемедицины, являющейся особо востребованной в российских реалиях, когда за обычной консультацией профильного специалиста гражданам приходится преодолевать сотни километров. При этом, по оценке телемедицинского сервиса «Педиатр 24/7», до 80,0% обращений к врачу может быть решено без визита в клинику. Разработаны сервисы удаленных врачебных консультаций – телемедицинских мобильных приложений, в частности, «Яндекс. Здоровье», SmartMed, «Доктор Рядом Телемед», ONDOC, DocDoc, «Онлайн Доктор», Doc+, My Doc, Pirogov Clinic, Doctis и др. 
Внедрена система онлайн-записи на сайтах ЛПУ, а также форма обратной связи, позволяющая связаться с потенциальным пациентом. 
Разработано программное обеспечение для расчета стоимости медицинских услуг, например, «МКТ-Web Расчет стоимости медицинских услуг». 
Формируется единое цифровое пространство в сфере здравоохранения, что позволит обеспечить граждан электронными медицинскими картами и электронным дневником для сбора данных о состоянии здоровья с носимых гаджетов. Платформа позволяет пациентам просматривать свои данные: протоколы осмотров врачей, результаты исследований, лечение, направления и записи на приём, рецепты, прививочные карты, анкеты с анамнезом, карты вызова скорой помощи и другие сведения.

Информационные технологии медицины, помимо медицинских приложений и платформ электронных карт здоровья, включают в себя современные биочипы-имплантаты, мобильные диагностические устройства и другие инновации.

2.4. Политические компоненты 

Государственные программы поддержки сферы здравоохранения
Такие программы влияют на рынок медицинских услуг в целом и рынок педиатрии в частности, вот некоторые из них:
...

Налоговые льготы при осуществлении медицинской деятельности

Действующим законодательством о налогах и сборах предусмотрен ряд налоговых льгот, специально ориентированных на поддержку деятельности в сфере медицины и здравоохранения:
На основании пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость медицинские услуги, к которым относятся:
услуги, предоставляемые в рамках обязательного медицинского страхования;
сбор у населения крови (по договорам с медицинскими организациями, которые оказывают медпомощь в амбулаторных и стационарных условиях);
услуги скорой медицинской помощи населению;
дежурство медицинского персонала у постели больного;
услуги патологоанатомические;
услуги, оказываемые беременным женщинам, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным;
услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты по Перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2001 г. № 132.

Согласно п. 1.1 ст. 284 НК РФ медицинские учреждения уплачивают налог на прибыль по ставке 0% при соблюдении пяти условий (ст. 284.1):
учреждение имеет лицензию на соответствующий вид деятельности (образовательной и (или) медицинской), полученную в соответствии с законодательством РФ;
доходы учреждения за налоговый период от осуществления данной деятельности, учитываемые при вычислении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ, составляют не менее 90% его доходов, учитываемых при вычислении налоговой базы, либо учреждение за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при вычислении налоговой базы;
в штате учреждения беспрерывно на протяжении всего налогового периода числятся не менее 15 сотрудников;
численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, на протяжении всего налогового периода составляет не менее 50% от общей численности работников учреждения;
в налоговом периоде не совершаются операции с векселями и производными финансовыми инструментами;

В соответствии с п. 6 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 №395-ФЗ льготная ставка могла применяться при соблюдении описанных выше условий с 01.01.2011 по 01.01.2020. Федеральным законом № 210-ФЗ (ст. 2) из этого правила исключены слова «по 01.01.2020», а это значит, что вышеназванные учреждения вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно (с учетом условий, изложенных ранее).

Необходимость лицензирования

Медицинская деятельность —   это   объект государственного лицензирования.  Лицензии выдаются  на  определенный  срок.   Продление действующей  лицензии, получение  лицензии  на  дополнительные виды услуг, пусть даже минимально отличающиеся от уже оказываемых, требуют  от  медицинской  организации  сбора большого  числа документов, затрат времени и средств. 

2.5. STEP-анализ рынка медицинских услуг

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка медицинских услуг в большей степени положительное влияние.

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг

Среди значимых положительных факторов – рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению, реализация государственных программ поддержки сферы здравоохранения, старение населения, возникновение болезней в более раннем возрасте, технологические факторы, а также стабилизация валютных курсов и восстановление ВВП.

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

Рынок частных медицинских услуг отличается высоким уровнем конкуренции. Причем конкуренция наблюдается во всех масштабах: локальном, региональном, национальном, глобальном.
На рынке медицинских услуг доминируют именно сетевые игроки, что ухудшает возможности развития единичных операторов.

При этом если в Москве можно наблюдать существенный прогресс в развитии сервисной составляющей в государственных учреждениях, то в среднем по России это еще не стало массовой тенденцией, и пациенты за хорошим сервисом идут в частные клиники. 
Сегодня в европейских странах качественная медицинская помощь – это базовое условие, и акцент смещается именно на немедицинские сервисы, которые становятся точкой прибыли для клиник.
...

Отметим, что Россия соответствует мировым трендам, которые задает, в том числе, Всемирная организация здравоохранения. Российские ведущие врачи активно вовлечены в международные конференции и диалог по вопросам актуальных заболеваний.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Рынок медицинских услуг в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).
...

Лидерами на российском рынке платных медицинских услуг в 2020 г. стали ...
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка рассчитана на основе данных официальной отчетности по выручке компаний в целом. 

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшее количество компаний отрасли располагаются в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причиной лидерства данных регионов можно назвать уровень платежеспособного спроса, а также компетенции медицинских работников.

Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %

 Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, что для рынков преимущественно работающих офлайн оказывает критическое влияние. 

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
...

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских услуг
...
Для того чтобы сдержать падение в период самоизоляции, клиники пытались оптимизировать фонд оплаты труда и зарабатывать на актуальных направлениях – ПЦР-диагностике новой коронавирусной инфекции (позже и на диагностике на антитела), компьютерной томографии, телемедицине, обслуживании на дому, а также, по возможности, оказании плановой медпомощи пациентам. Крупнейшие игроки занимались лечением пациентов с covid-19 в условиях круглосуточного стационара.
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских услуг

Перспективы:
...

Основными драйверами роста при этом будут являться:
...

4.5. Прогноз развития рынка медицинских услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Прогнозировать динамику объема рынка медицинских услуг позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
...

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования 

Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2015 гг., в 2016–2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021–2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка санаторных услуг
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке медицинских услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли медицинских услуг за 2016–июн. 2021 г., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-ноя. 2021 гг.
Диаграмма 10. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских услуг в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка медицинских услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка медицинских услуг в 2021–2025 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016– июн. 2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке медицинских услуг по Российской Федерации в 2016– авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке медицинских услуг по ФО, авг. 2021 г., руб.
Таблица 5. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, на 01 янв. 2012–2020 гг., тыс. чел.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг
Таблица 7. Основные компании-участники рынка медицинских услуг в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 08.11.2021 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования