Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз развития рынка меда в России

Дата выпуска 28.02.2022
Количество страниц 56
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования 

Мед — сладкий, вязкий продукт, который вырабатывают пчелы и родственные насекомые. Пчелиный мед представляет собой частично переваренный в зобе медоносной пчелы нектар либо сахаристые выделения некоторых растений или некоторых питающихся соками растений насекомых. Натуральный мед состоит на 70-80% из углеводов — глюкозы, фруктозы, сахарозы. Кроме этого, в его состав входят витамины A, E, C, витамины группы B, йод, железо, незаменимые аминокислоты и другие полезные вещества


Цель исследования

Анализ состояния рынка меда, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок меда


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка меда

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка меда
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства меда
1.5. Импорт меда. Объем и динамика
1.6. Экспорт меда. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка меда
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка меда

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка меда

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке меда
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка меда
5.5. Прогноз развития рынка меда в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка меда

1.1. Размер рынка 

Мед — сладкий, вязкий продукт, который вырабатывают пчелы и родственные насекомые. Пчелиный мед представляет собой частично переваренный в зобе медоносной пчелы нектар либо сахаристые выделения некоторых растений или некоторых питающихся соками растений насекомых. 
Натуральный мед состоит на 70-80% из углеводов — глюкозы, фруктозы, сахарозы. Кроме этого, в его состав входят витамины A, E, C, витамины группы B, йод, железо, незаменимые аминокислоты и другие полезные вещества. При этом мед и другие продукты пчеловодства — аллергены. В первую очередь аллергия на него проявляется у людей, у которых есть аллергия на пыльцу некоторых видов растений.

Одно из главных свойств меда — кристаллизация. Через некоторое время после откачки меда из ульев продукт густеет, образуются крупные зерна — кристаллы. Срок засахаривания зависит обычно от сорта меда, а точнее — от количества глюкозы в продукте и температуры хранения. В холодном месте кристаллы образовываются быстрее. Некоторые сорта меда, например акациевый, практически не кристаллизуются.

История происхождения меда, зафиксированная в письменных источниках, начинается 5 тыс. лет назад. Речь идет о древнеегипетских папирусах, повествующих о кочевом пчеловодстве местных жителей.
...
На рынке меда в России преобладает отечественная продукция. Производство в России сосредоточено в основном в личных хозяйства населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, доля произведенного в них меда составляет ...% от всего объема 2020 года.

1.2. Темпы роста рынка меда 

Рассмотрим динамику объема рынка меда в России в натуральном выражении за период 2013-2020 годы.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка меда, 2013-2020 гг., тонн

 Динамика объема рынка меда, 2013-2020 гг., тонн

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке 

На рынке меда в России представлена в основном продукция отечественного производства – ее доля колеблется ...

1.4. Объем и динамика производства меда 

Рассмотрим динамику объемов производства меда в России.
Динамика объема производства меда в России имеет нестабильный характер – показатель снижался и увеличивался за весь рассматриваемый период. 
...

1.5. Импорт меда. Объем и динамика 

Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с медом в России.
С 2014 года по 2018 год наблюдается значительное снижение объема импортных поставок меда в натуральном выражении ...
Динамика импорта в стоимостном выражении в целом аналогична изменению показателя в натуральном выражении: ...
...

1.6. Экспорт меда. Объем и динамика

Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тонн

Объем и динамика экспорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тонн

...
1.7. Доля экспорта в производстве 

В течение представленного на диаграмме периода доля экспорта в производстве остается незначительной 
...

Глава 2. Экономические характеристики рынка 

2.1. Тренды рынка меда

Рассмотрим тренды в основных составляющих объема рынка меда в России.
...
Импорт занимает незначительную долю в объеме потребления меда в РФ – в среднем 0,3%, однако имеет тенденцию к росту (в 2019-2020 годах).
...
Структура поставок российского меда на внешние рынки высоко концентрирована.
...
Всего на долю ТОП-10 стран-получателей российского меда пришлось в 2020 году ...% экспорта.
...

Развитие органического пчеловодства
В современных условиях потребление органической продукции является трендом развития продовольственного рынка многих государств мира. 
Органическое пчеловодство — это процесс выращивания пчел без использования пестицидов, гербицидов и других неестественных или вредных веществ.
...

2.2. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:
Зависимость рынка от погодных условий.
Большое количество фальсификата.
...
В реализации меда выделяются два основных канала сбыта:
- продажа непосредственно потребителю (на ярмарках меда и рынках сельскохозяйственной продукции);
- продажа через посредника.
...
Снижение покупательской способности потребителей.
Ценовой фактор при условно равных прочих характеристиках продукции на сегодня является для покупателей России одним из важных вследствие очередного снижения уровня реальных доходов населения.
Конкуренция со стороны товаров-заменителей (сахара, кондитерской продукции).
Конкуренция усугубляется длительным сроком хранения меда (до 1 года).
Низкий уровень автоматизации и механизации отрасли (например, по данным программы развития пчеловодства в Республике Башкортостан, в субъекте более 90% пчеловодов используют ручной труд).

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

Регулярными потребителями меда в России являются как мужчины, так и женщины. 
...

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %

Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %

Динамику объема потребления меда также определяют: 
- тенденции в показателе реальных доходов населения;
- тенденции в показателе неравномерности распределения доходов населения по регионам и по слоям населения.
...

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

Потребление меда на душу населения определено ГидМаркет исходя из отношения объема рынка меда в натуральном выражении к численности населения России.

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по основным операторам рынка.

В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли меда в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %

Валовая рентабельность отрасли меда в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %

...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли меда. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.

Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Нормативное значение текущей ликвидности равное 2 было получены на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.
...

Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
...

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 
...

Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2019 годах показывает динамику к увеличению. 

Таким образом, показатели рентабельности в отрасли меда и показатель абсолютной ликвидности не превышают среднероссийские. Текущая ликвидность соответствует нормативу, средний срок оборота дебиторской задолженности показывает в целом негативную динамику, финансовая устойчивость соответствует нормативу и превышает среднероссийский показатель.

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объемы изготовления меда по федеральным округам и их доли в совокупном производстве.
...

2.7. Стадия жизненного цикла рынка меда 

На основании динамики объема рынка меда можно сделать вывод, что рынок находится на стадии зрелости жизненного цикла. На рынке представлено большое разнообразие сортов меда, рынок характеризуется отсутствием новизны продукта (однородность продукции), высоким уровнем конкуренции, сформировавшимися каналами продаж, достаточным уровнем знаний потребителя о характеристиках продукта.
...

У покупателей существует возможность выбора между различными торговыми марками, производителями, предлагающими мед к продаже. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает: 
совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
выход на новые сегменты (если такие еще остались); 
стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара; 
поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

Глава 3. Влияние макросреды 

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок меда. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

3.1. Экономические компоненты 

Динамика ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития. 
...
Зависимость рынка от сезонных колебаний и погодных условий
В зимние и осенние месяцы пчелы отходят на зимовку, при этом в разных регионах сезонные колебания по-разному влияют на этот процесс. Сильная зависимость от сезонных колебаний замедляет развитие рынка меда.

Пандемия CОVID-19

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах-торговых партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее негативное влияние на российскую экономику. Введение режима нерабочих дней, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности.
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на пчеловодстве России. Были нарушены производственные и логистические цепочки, отменены многие пчеловодные конференции, съезды и встречи, ограничены связи пчеловодного сообщества России с зарубежными коллегами. Снижение покупательной способности населения также негативно сказалось на продажах меда.

3.2. Социальные компоненты 

Численность населения
...

Реальные доходы населения

Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
...
Поведение потребителей
В современном мире все больше людей задаются вопросом здорового образа жизни. Правильное питание является его неотъемлемой частью, это влечет за собой снижение потребления сахара населением в пользу фруктов, сухофруктов и меда. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2021 году, 10% россиян потребляют мед, так как он может быть альтернативой сахару.

3.3. Технологические компоненты 

Численность пчелосемей

Диаграмма 24. Численность пчелосемей в России в хозяйствах всех категорий в 2013-2020 гг., тыс. шт.

 Численность пчелосемей в России в хозяйствах всех категорий в 2013-2020 гг., тыс. шт.

По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства России, массовая гибель пчел в регионах может быть связана с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. 
Помимо этого, у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления паразитам и опасным болезням, от которых пока не найдено лечение. Глобальное потепление влияет на всю экосистему.

По результатам исследований группы ученых Северо-Западного университета в Эванстоне (США) повышенная температура внутри улья не позволяет пчелам впадать в полноценную спячку, они быстро сжигают запасы жира и к весне сильно слабеют.
...

Новые технологии в отрасли

Современное пчеловодство включает в себя несколько направлений, которые прогресс затрагивает в первую очередь:
увеличение объемов производства;
селекционные работы по выведению рабочих особей и пчеломаток;
усовершенствования, касающиеся конструкции ульев;
механизация ручного труда;
пчеловождение в современных кочевых пасеках;
исследования и разработка антибиотиков нового поколения;
изыскания в области противороевых технологий;
интеграция пчеловодства со смежными отраслями сельского хозяйства;
поиски новых областей применения продуктов жизнедеятельности пчел;
использование новейших достижений науки.
...

Развитие интернет-технологий, рост электронной коммерции

E-Commerce или электронная коммерция – это предпринимательская деятельность, которая связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Информационные технологии находятся в состоянии постоянного совершенствования. Благодаря высокой скорости развития информационная индустрия является одной из самых динамичных.
Развитие онлайн-продаж меда положительно влияет на рынок. Также имеется возможность приобретения меда через маркетплейсы (Wildberries, Ozon, СберМаркет и др.). Одним из основных преимуществ маркетплейсов является выход на максимально широкую потребительскую аудиторию.

3.4. Политические компоненты 

Сертификация
Сертификация меда – необходимая процедура, которая призвана обеспечить безопасность и натуральность продукта для потребителей. Процесс производства и реализации продуктов пчеловодства в ЕАЭС регулируют несколько технических регламентов:  
...

Государственное регулирование отрасли

Принятие закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года. Закон направлен на установление правовых основ развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел. 
Федеральным законом определяются:
основные понятия в сфере пчеловодства; 
основные задачи и направления развития пчеловодства, меры государственной и муниципальной поддержки; 
особенности использования земель и земельных участков для пчеловодства, создания и эксплуатации пчеловодческой инфраструктуры; 
права пчеловодческих хозяйств создавать союзы (ассоциации); 
порядок осуществления пчеловодства и техническое регулирование в указанной сфере; 
порядок организации сохранения пчел, племенной продукции пчеловодства, предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.
...

Государственная поддержка отрасли

Государственная поддержка отрасли осуществляется в рамках грантов для начинающих фермеров, предоставления отдельных субсидий в различных регионах. 
...

Кредитная политика

Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...

3.5. STEP-анализ рынка меда

Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок меда

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок меда

Таким образом, на текущий момент российский рынок меда испытывает в целом отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы.
...

Глава 4. Оценка степени конкуренции 

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 
Рассмотрим мировую статистику по экспорту и импорту меда в 2020 году.
...
Таким образом, в сравнении с другими странами Россия экспортирует и импортирует незначительные объемы меда. В связи с этим глобальная конкуренция на рынке не выражена.

На национальном уровне конкуренцию другим производителям составляют несколько крупных компаний, поставляющих свою продукцию практически по всей территории России, сотрудничающие с федеральными, региональными и местным розничными сетями и отдельными точками продаж.

На уровне регионов работают компании, поставляющие мед преимущественно на рынок своего и близлежащих субъектов РФ, реже они имеют возможности на поставки в отдаленные регионы. Они конкурируют друг с другом и с компаниями национального масштаба.

Локальные небольшие производители (владельцы частных небольших пасек) не изготавливают нужных объемов для того, чтобы составить конкуренцию игрокам из двух ранее указанных групп компаний. Они имеют значительно ограниченный рынок сбыта.

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
...
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке меда проведена на основании объемов производства в стоимостном выражении сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП, хозяйств населения, а также выручки компаний с учетом всей линейки производимой продукции.  
...

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Основным товаром-заменителем меда является сахар. Потребление сахара на душу населения в РФ сохраняется на уровне 39-40 кг на человека в год (по данным Росстат), меда – 0,42-0,50 кг/чел. Это объясняется несколькими факторами:
стоимость меда выше стоимости сахара в 12 раз (диаграмма 28), при этом средняя потребительская цена на мед за 2016-2020 годы имеет тенденцию к росту, на сахар, наоборот, к снижению;
использование меда в кондитерских изделиях ограничено его специфическими консистенцией и вкусом, а также возможной индивидуальной непереносимостью;
ускоренный темп жизни сокращает время на приготовление пищи в домашних условиях, в результате кулинарные рецепты с медом все реже используются домохозяйками.

Диаграмма 28. Средние потребительские цены на мед и сахар-песок в России в 2016-2020 гг., руб./кг

Средние потребительские цены на мед и сахар-песок в России в 2016-2020 гг., руб./кг

Несмотря на существенное потребление сахара на душу населения (по сравнению с аналогичным показателем по меду), сахар не является прямым заменителем меда, поскольку мед обладает целым рядом преимуществ, связанных с полезными свойствами продукта.
В большей мере товарную конкуренцию меду составляет широкое разнообразие ассортимента современной кондитерской промышленности: конфеты, варенья и джемы, десерты, пирожные и т.п. Яркая упаковка, богатое разнообразие вкусов привлекают выбор рядового потребителя вместо натуральных продуктов. 
...

Глава 5. Прогнозы отрасли 

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок меда (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года).
...

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка меда в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.

5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке меда

Пандемия COVID-19 повлияла на все области деятельности, в том числе на рынок меда.
Существенным образом изменилась траектория развития мировой экономики в 2020 году. Вследствие повсеместного введения ограничительных мер по сдерживанию распространения инфекции большинство ведущих экономик вошли в рецессию. На фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах России экономическая активность в российской экономике существенно замедлилась.
...
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка меда

Факторы, способствующие росту и развитию рынка:
...

5.5. Прогноз развития рынка меда в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

В 2020 году практически все отрасли экономики почувствовали на себе последствия пандемии. 
...

Глава 6. Методология прогнозирования 

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

6.2. Источники информации для прогнозирования 

Объем отрасли за последние 8-9 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2021г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2020 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2016-2019 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2020 г.  оператор раскрывает публично.

6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)


Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка меда, 2013-2020 гг., тонн
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке меда, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства меда в РФ, 2013-2020 гг., тонн
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тыс. долл.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тонн
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта меда, 2013-2021 гг. (янв.-авг.), тыс. долл.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 9. Структура производства меда по категориям хозяйств в 2020 г., %
Диаграмма 10. Структура экспорта меда по странам в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021 гг. (3 квартал), % к предыдущему году
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке меда на душу населения, 2013-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли меда в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли меда за 2015-2020 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли меда, за 2015-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли меда, за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2016-2020 гг., %
Диаграмма 19. Структура производства меда по субъектам РФ в 2020 году, %
Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка меда
Диаграмма 21. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 2 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 22. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-окт.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 23. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Численность пчелосемей в России в хозяйствах всех категорий в 2013-2020 гг., тыс. шт. 
Диаграмма 25. Страны-лидеры импорта меда в 2020 году, млн долл.
Диаграмма 26. Страны-лидеры экспорта меда в 2020 году, млн долл.
Диаграмма 27. Доли крупнейших конкурентов на рынке меда в 2020 г., %
Диаграмма 28. Средние потребительские цены на мед и сахар-песок в России в 2016-2020 гг., руб./кг
Диаграмма 29. Динамика и объем рынка меда в 2007-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка меда в 2021-2025 гг., тонн


Таблицы
Таблица 1. Классификация меда
Таблица 2. Структура импорта меда по странам-импортерам в 2020 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 3. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в месяц, %
Таблица 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе 2019-2020 гг., руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли меда в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли меда в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., раз
Таблица 7. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023 гг. (базовый сценарий), %
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-авг.) гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок меда
Таблица 10. Основные компании-участники рынка меда в 2020 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %


Все исследования