Прогноз рынка курьерской доставки в России
Актуальность исследования
Курьерская доставка – это организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой непосредственно от клиента до грузополучателя по принципу «из рук в руки» или «от двери до двери». Все большее количество людей приобретают различные товары через интернет. Большая часть интернет-магазинов сотрудничает со сторонними курьерскими службами, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку в определенных регионах
Цель исследования
Анализ состояния рынка курьерской доставки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка курьерской доставки
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка курьерской доставки
1.3. Тренды рынка курьерской доставки
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка курьерской доставки
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке курьерской доставки
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка курьерской доставки
4.5. Прогноз развития рынка курьерской доставки в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка курьерской доставки
1.1. Размер рынка
Курьерская доставка – это организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой непосредственно от клиента до грузополучателя по принципу «из рук в руки» или «от двери до двери».
Все большее количество людей приобретают различные товары через интернет. Большая часть интернет-магазинов сотрудничает со сторонними курьерскими службами, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку в определенных регионах.
Значимым фактором бурного роста спроса на курьерские услуги стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Многим людям пришлось в течение длительного срока времени сидеть дома и курьерские доставки стали для них необходимыми, банально чтобы приобрести хотя бы продукты питания.
Несмотря на то, что большая часть ограничений уже снята, значительная часть привлеченных за счет пандемии пользователей услуг осталась, так как люди просто привыкли к доставкам и стали пользоваться ими на регулярной основе, чтобы экономить свое время. Таким образом, спрос на услуги остается высоким.
Бизнес по курьерской доставке довольно прост в открытии и не требует крупных затрат, что делает его доступным практически для любого предпринимателя. Однако из-за этого возникает проблема высокого уровня конкуренции, которая может отрицательно сказаться на доходности даже при условии повышающегося спроса среди клиентов.
...
Диаграмма 1. Структура логистики без учета товаров повседневного спроса, 2021 г., %
1.2. Темпы роста рынка курьерской доставки
Темпы роста рынка в периоде 2017-2021 гг. позволяют констатировать активное развитие курьерской доставки. На развитие рынка влияло много факторов: увеличение количества документов и товаров, а также скорости их оборота, маркетинговая активность игроков и др.
...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка курьерской доставки, 2017–2021 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка курьерской доставки
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок курьерской доставки:
- Превращение онлайн-заказов в повседневную практику;
- Взрывной рост сегмента продуктов питания и его смещение в сторону небольших импульсных покупок с супербыстрой доставкой;
- Рост требований покупателей к срокам доставки;
- Развитие инфраструктуры для каналов и скорости доставки;
- Развитие IT для расширения услуг;
- Влияние пандемии: рост доли предоплаченных заказов; появилась и продолжает развиваться бесконтактная доставка;
- Рост спроса на курьерскую доставку и нагрузки на курьеров, при этом количество вовлеченных в профессию людей не увеличивается;
- Логисты стараются сделать профессию более привлекательной и удобной;
- Пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки для покупателя;
Рынок письменной корреспонденции и счетов проходит процесс трансформации из бумажного в электронный формат. Рынок пересылки электронных юридически значимых сообщений продолжает расти, и нормативно-правовая база, регулирующая процессы юридически значимого информирования, обновляется.
1.4. Основные проблемы отрасли
Несмотря на положительные тенденции развития рынка доставки, отрасль имеет немало проблем, с которыми игрокам рынка приходится сталкиваться: огромная территория со сложными географическими условиями и слабо развитой транспортной инфраструктурой, сложности с доработкой отраслевых норм, правил, требований, в том числе и таможенного законодательства.
По мнению экспертов отрасли, российской логистике не хватает четкой законодательной базы, доверия и понимания со стороны клиентов, технического обеспечения в плане коммуникационных и информационных систем.
Среди основных проблем отрасли также можно выделить:
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки
С точки зрения жизненного цикла, рынок курьерской доставки находится на стадии роста. Об этом свидетельствуют:
- рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
- рост объема рынка в денежном выражении;
- потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности.
Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации услуг — все это приводит к снижению цен, к большим дисконтам и ценовым акциям.
...
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Курьерскими услугами пользуются как физические лица, так и различные фирмы, поэтому у рассматриваемого бизнеса может быть крайне широкий охват.
...
Индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица являются потенциальными клиентами служб курьерской доставки. Их сокращение негативно отражается на спросе.
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка курьерской доставки к количеству населения России.
Рост потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с ростом популярности услуги. Кроме того, на рост показателя оказывал влияние рост цен на услуги. Динамика показателя свидетельствует о перспективе рассматриваемого сегмента рынка.
Наиболее важные характеристики доставки для покупателей — это скорость и стоимость.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели в сфере курьерской доставки представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстат с учетом ОКВЭД 2: (53.20) Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
1.9. Ценовой анализ
За основу расчета индекса потребительских цен на рынке курьерской доставки были взяты индексы цен за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг и пересылку простого письма внутри России, массой до 20 г.
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке курьерской доставки по Российской Федерации в 2017– июн. 2022 гг., %
Стоимость курьерской доставки в основном складывается из двух составляющих: расстояния и веса посылки.
При этом курьерские службы предлагают специальные условия сотрудничества. Это надбавки или скидки на отправку заказа, включающие в себя дополнительную плату за оформление товара операторами службы, штрафы за отмену доставки или ожидание клиента по адресу. Дополнительно может взыматься плата за хранение на складах курьерской службы. Скидки предоставляются при большом количестве посылок.
...
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
2.2. Социальные компоненты
Улучшение условий труда
В условиях острого дефицита персонала стоит задача не только найти качественных исполнителей, но и удержать их. Это касается, в том числе временных работников.
Удерживать людей стараются различными способами. В первую очередь, хорошим отношением. Это то, насколько доброжелательно встретили нового сотрудника, насколько вежливо с ним пообщались, потратили ли время, чтобы ввести его в курс дела, грамотно объяснить его рабочие задачи. На первый взгляд, эти вещи кажутся элементарными и даже банальными, но по факту это большая проблема.
...
2.3. Технологические компоненты
Рост объемов интернет-торговли
...
Модернизация отрасли
Меняются требования к решениям для автоматизации логистических процессов – теперь они должны обладать достаточной функциональностью, высоким уровнем надежности, показывать понятный бизнесу результат и вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру, а также отвечать мировым трендам автоматизации.
...
Конкуренция со стороны услуг-заменителей
Электронный документооборот. Постепенный переход к цифровизации документов начался еще в 2002 г., с появлением первого закона «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ. Сейчас отчетность для многих субъектов бизнеса сдается только в электронном виде.
С 1 сен. 2022 г. у работников и работодателей появится возможность обмениваться документами через портал Госуслуги. Сервис предоставит технические возможности для реализации кадрового электронного документооборота.
Среди основных преимуществ электронного документооборота можно отметить:
- гибкость системы, что позволяет в короткие сроки отсортировать и найти нужный документ;
- экономия на бумаге, расходных материалах, почтовых отправлениях, архивных помещениях и прочих затратах, тесно связанных с бумажным документооборотом и архивом;
- коммуникация с персоналом становится оперативной. Это возможность подписания документов в любой момент, с любого устройства (смартфон, ноутбук, планшет), при нахождении в любой точке мира.
Также отметим, что существует возможность передачи документов через нотариуса.
...
2.4. Политические компоненты
Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль
Несмотря на то, что услуги по курьерской доставке предоставляются в России уже много лет, в данной сфере нет четкой правовой базы. Большая часть документов, на которых основываются регламенты этого вида деятельности, носят общий характер, и вопросы курьерской доставки затрагиваются в них косвенным образом. К этим документам относятся Гражданский и Таможенный кодексы и правила грузоперевозок, разработанные Министерством транспорта. Отрицательное влияние фактора.
Мировая политика и антироссийские санкции
Введенные санкции серьезно повлияли на экспорт и импорт в России. 24 февраля 2022 г. международные компании и западные страны начали вводить против России экономические и политические санкции. По этой причине известные международные организации приостановили работу в России. Коснулось это и логистики. Несмотря на сложности, доставлять посылки и документы из России в страны ЕС и обратно возможно.
Подробнее о влиянии политической напряженности в п. 4.3.
2.5. STEP-анализ рынка курьерской доставки
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка курьерской доставки отрицательное влияние.
Среди наиболее отрицательных факторов отмечаются: конкуренция со стороны услуг-заменителей, падение численности и доходов населения, политическая напряженность, отсутствие нормативно-правовой базы.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке курьерской доставки развита конкуренция во всех масштабах: локальная, региональная, национальная и глобальная.
В рамках локальной и региональной конкуренции для обеспечения максимально быстрой доставки зоны строго ограничены. Среди конкурентов здесь можно выделить новые технологические компании ...
...
Услугами транснациональных корпораций в основном пользуются иностранные компании, либо их представительства. Причем многие контракты заключаются в головных офисах корпораций по всему миру. При выборе перевозчика иностранные клиенты уделяют внимание бренду, его известности и репутации.
Российские перевозчики в основном предоставляют свои услуги российскому бизнесу и государственным компаниям. Однако все участники рынка соревнуются за клиентов, а также за совершенствование в логистике и системе обслуживания клиентов.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
С начала 2000-х гг. рынок курьерской службы претерпел активное развитие, и сегодня имеется богатый выбор компаний с обширным ценовым диапазоном и списком услуг. Рейтинг сформирован исходя из объема выручки на 2021 г. наиболее популярных сервисов в России, компаний-лидеров, работающих в сфере курьерской доставки.
...
Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка курьерской доставки (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний, оказывающих услуги курьерской доставки, расположено в Москве и Московской области ...
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, авг. 2022 г., %
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение.
Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
Представим в таблице действующие меры поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли.
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке курьерской доставки
Негативное влияние в рамках рынка курьерской доставки отмечается в сегменте международных посылок.
Сложности в отрасли начались задолго до введения санкций и политической напряженности — логистический кризис сформировался в пандемию коронавируса, когда нарушились цепочки поставок, а тарифы на перевозки начали стремительно расти.
Ввиду проведения специальной военной операции и пандемии коронавирусной инфекции был введен ряд ограничений почтового обмена между государствами.
...
Таким образом, специальная военная операция на территории Украины и никуда не исчезнувшая пандемия оказали колоссальное влияние на рынок международных доставок. Обмен посылками между государствами изменил свое привычное состояние.
Среди основных барьеров, существующих в настоящее время на рынке:
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка курьерской доставки
Перспективы:
...
Основными драйверами роста при этом будут являться:
...
4.5. Прогноз развития рынка курьерской доставки в условиях текущего экономического кризиса
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
Тем не менее прогнозировать динамику объема рынка курьерской доставки позволяют прогнозные показатели развития экономики России, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации…
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2017-2021 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура логистики без учета товаров повседневного спроса, 2021 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка курьерской доставки, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке курьерской доставки на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли курьерской доставки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли курьерской доставки за 2017–1 кв. 2022 гг., раз
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-авг. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке курьерской доставки в 2021 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка курьерской доставки (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, авг. 2022 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка курьерской доставки в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–апр. 2022 гг.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли курьерской доставки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли курьерской доставки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2022 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке курьерской доставки по Российской Федерации в 2017– июн. 2022 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке курьерской доставки по ФО, руб./услугу
Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Таблица 8. Основные компании-участники рынка курьерской доставки в 2021 г.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния предложенной на 17.08.2022 г. государственной помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции
Таблица 11. Анализ влияния предложенной на 17.08.2022 г. государственной помощи в условиях санкций
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ
