Прогноз развития рынка клининговых услуг в России
Актуальность исследования
Клининг – профессиональная деятельность специализированных компаний в сфере уборки помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами недвижимости и прилегающими территориями. Сейчас к услугам клининговых компаний прибегают не только организации – крупные торговые центры, офисные здания и образовательные учреждения, но и частные дома и квартиры, а также клининговые компании выступают в качестве подрядных организаций и выполняют работы по содержанию и уборке жилых домов и придомовых территорий
Цель исследования
Анализ состояния рынка клининговых услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка клининговых услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка клининговых услуг
1.3. Тренды рынка клининговых услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка клининговых услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка клининговых услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке клининговых услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка клининговых услуг
4.5. Прогноз развития рынка клининговых услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка клининговых услуг
1.1. Размер рынка
Клининг (от англ. сlean - чистота) – профессиональная деятельность специализированных компаний в сфере уборки помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами недвижимости и прилегающими территориями. Среди огромного спектра предлагаемых услуг можно выделить следующие направления: содержание в чистоте зданий, уборка помещений, прилегающих коридоров, лестниц и лифтовых кабин; чистка техники; устранение запахов и вредоносных микроорганизмов; вывоз мусора, уборка сада и огорода; мойка транспортных средств, вокзалов и аэропортов; химическая обработка, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия и многое другое. Некоторые узкопрофильные фирмы занимаются чисткой профессионального оборудования на производствах, очисткой транспорта и уборкой городских улиц и дворов.
Потребителями на рынке клининговых услуг изначально были организации и предприятия с целью уборки офисных и иных помещений и территорий, услуги по содержанию жилых домов и уборке придомовых территорий входили в обязанности муниципальных организаций по ремонту и эксплуатации жилого фонда. Услуги по уборке квартир и частных домов и вовсе были «серым» сегментом рынка, который и до настоящего времени полностью не стал официальным. Сейчас к услугам клининговых компаний прибегают не только организации – крупные торговые центры, офисные здания и образовательные учреждения, но и частные дома и квартиры, а также клининговые компании выступают в качестве подрядных организаций и выполняют работы по содержанию и уборке жилых домов и придомовых территорий.
...
Российский рынок клининговых услуг можно разделить на три сегмента соответственно типам работ, проводимым операторами рынка:
деятельность по общей уборке зданий;
деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
деятельность по чистке и уборке прочая.
...
Сегмент деятельности по общей уборке зданий на протяжении всего исследуемого периода занимал минимальную долю рынка – менее 1%, он включает в себя общую (неспециализированную) очистку всех типов зданий: офисных помещений, домов или квартир, фабрик; магазинов, учреждений; общую (неспециализированную) очистку прочих деловых и профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов. Эта деятельность включает, главным образом, уборку внутренних помещений в зданиях, хотя она может включать очистку прилегающих наружных объектов, таких как окна и проходы, а также сюда входит деятельность по уборке квартир и частных домов. Потребителями услуг для данного сегмента в большей степени можно считать небольшие организации или частных лиц.
1.2. Темпы роста рынка клининговых услуг
Темпы роста рынка клининговых услуг в 2016-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста с перспективой и потенциалом для продолжения такого роста ...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2016–2020 гг.
Рынок клининговых услуг в России на протяжении исследуемого периода показывает ...
...
1.3. Тренды рынка клининговых услуг
Экологичность и естественность – это главные тренды. Все большее число людей отдают предпочтения натуральным продуктам. Этот же подход ценится и в профессиональном клининге.
Эко-клининг – это уборка помещения с использованием безопасных, экологичных материалов, при которой используется минимум химии. Это особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Используемые очищающие средства хорошо справляются с загрязнениями, не повреждая поверхность, они не имеют резкого запаха и безопасны для здоровья, окружающей среды. При такой обработке, риск возникновения аллергии сводится к минимуму.
...
Развитие уборочной техники поддерживает тренд на автоматизацию и механизацию ручного труда, касающийся многих отраслей деятельности. Дворники с вениками и уборщицы со швабрами уходят в прошлое: сегодня их работу выполняют высокопроизводительные машины с «умным» управлением, каждая из которых специализируется на определенном типе загрязнений. В итоге чистота становится дешевле, а ее обеспечение все чаще отдают на откуп профессионалам. Но даже у компаний, активно применяющих технику в клининге, процесс уборки механизирован не полностью: тряпки и швабры до сих пор в деле. Хотя доказано, что машина справится с любой задачей лучше.
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка клининговых услуг
Рынок клининга в России находится в стадии роста, которая характеризуется высокими темпами роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара, ростом отдельных сегментов. В некоторых случаях рост выручки обусловлен не только увеличением объема продаж, но также зависит от увеличения стоимости услуг, использования дополнительных или новых услуг (например, дезинфекция). Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
Есть все предпосылки к увеличению конкуренции, количество игроков может возрастать – в данном случае рынок привлекателен для уже действующих в смежных отраслях предприятий. При этом конкуренты могут заходить на рынок с новыми технологиями и оборудованием, усовершенствованными методами уборки и контроля персонала, услугами для новых ниш.
На стадии роста нужно использовать расширение товарной линейки, новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения, например, специальные предложения, дифференцированные для различных сегментов потребителей, способны продлить стадию роста.
На стадии роста услуги пользуются максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в объеме продаж.
На стадии роста, близкой к зрелости, уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать рынки предприятий-потребителей – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
достижение осведомленности об услугах компании среди потенциальной целевой аудитории;
поиск новых потребителей — необходимо использовать все возможности для расширения целевой аудитории;
увеличении частоты использования товара/услуги существующими потребителями;
активным формированием лояльности и приверженности к компании и ее услугам посредством внимания к нуждам потребителей.
Стратегия продвижения на стадии роста формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями выполнения услуг по договору и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и участием в отраслевых мероприятиях, где присутствуют предприятия-потребители.
...
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Рассмотрим динамику объема потребления клининговых услуг на душу населения в России в 2016-2020 г.
Диаграмма 5. Объем потребления клининговых услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел
Объем потребления клининговых услуг на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно.
...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли клининговых услуг невысока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, что указывает на относительно невысокую прибыльность данной отрасли.
...
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере клининговых услуг за 2016–2020 гг., ра
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
...
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности получается 0,15 и больше.
...
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.
Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
...
1.9. Ценовой анализ
Цены на клининговые услуги на российском рынке представлены в широком диапазоне. Цены на одни и те же услуги могут отличаться в несколько раз в рамках одного региона. Стоимость зависит от множества факторов: величины и проходимости объекта, состава площадей, периодичности уборки, типа покрытий, особых требований заказчика, времени года и пр.
...
Таблица 4. Средние цены на рынке клининговых услуг по ФО
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
...
Снижение курса национальной валюты к доллару США оказывает негативное влияние на рынок.
...
2.2. Социальные компоненты
Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса на данный вид услуг.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.
Изменение потребительского поведения – люди все чаще предпочитают заказывать товары на дом на сайтах и через приложения, толчок развитию электронной торговли дали ограничения в период пандемии коронавируса в 2020 г. и очередные меры ограничений 2021 г. На данный момент магазины, торговые, развлекательные и офисные центры продолжают работу, после восстановления трафика в конце 2020 г. и первом полугодии 2021 г., трафик снова снижается, что связано с ограничением посещения общественных мест для не вакцинированных граждан. Соответственно, крупные потребители услуг клининга снова теряют выручку, и, как следствие, будут еще какое-то время снижать все возможные затраты на содержание помещений.
Рост популярности клининговых услуг в домохозяйствах – в больших городах увеличивается темп жизни, соответственно, времени у работающих граждан на выполнение работы по дому критически не хватает, отсюда возникает потребность в использовании сторонних услуг по приемлемой цене.
2.3. Технологические компоненты
Роботизация и автоматизация процесса уборки – автоматизированные машины для ухода за полами постепенно вытесняют ручной труд на разных объектах: от выставочных залов до местных продуктовых магазинов. Там, где автоматизированные поломоечные машины были когда-то пусть и необходимым, но слишком дорогим решением, их применение быстро становится нормой. Это позволяет снизить время уборки при повышении ее качества – очевидное сегодня конкурентное преимущество.
Эксперты и операторы рынка отмечают инновации со значительной доходностью инвестиций, как одну из тенденций рынка:
Программируемая уборочная техника — машины, которые позволяют задавать интенсивность уборки. Они также поддерживают настройку количества используемой воды и моющих средств. Это помогает повышать эффективность и результаты уборки.
Системы управления парком оборудования — интеллектуальные устройства, которые собирают исчерпывающую информацию о машине. Это помогает руководителям повышать производительность и обеспечивать постоянство результатов.
Автономная уборочная техника — машины, которые могут выполнять однообразные клининговые задачи. Это позволяет повышать производительность и снижать трудозатраты.
IT-технологии для управленческого учета – внедрение программного обеспечения для управленческого учета, позволяющего анализировать деятельность и вовремя принимать решения для улучшения работы и снижения издержек поставщиков клининговых услуг позволяет компаниям выходить на «белый» рынок с минимальными потерями и оставаться эффективными и рентабельными. Лидеры рынка осознают важность анализа данных, генерируемых внутри их компаний, и понимают, как с его помощью добиться максимальной эффективности и управляемости всех процессов.
Развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров, дает возможности расширения географии сбыта.
Совершенствование препаратов и реагентов для оказания клининговых услуг – за последние годы совершенствуются профессиональные средства для уборки, которые позволяют справляться с задачами по очистке, дезинфекции гораздо быстрее и эффективнее, что положительно влияет на скорость и качество уборки, при этом улучшает имидж компании.
2.4. Политические компоненты
...
Для регулирования отрасли на государственном уровне «ОПОРА РОССИИ» совместно с Ассоциацией подготовила отраслевую программу развития клининга на 2021-2024 гг. Ключевые позиции авторов программы:
Подготовка проекта федерального закона «О клининговой деятельности»;
Подготовка совместно с Минфином России и ФНС России пакета поправок в федеральное законодательство о госзакупках (ФЗ-№44) и закупках у госкомпаний (ФЗ-№223), в части установления требований по допуску к торгам добросовестных компаний, исключению налогового демпинга, определения экономически обоснованной максимальной цены контракта, перехода от аукциона к конкурсу при закупке клининговых услуг и бессрочному контракту;
Подготовка совместно с Минфином России и ФНС России поправок в Налоговый кодекс РФ, в части определения существенных условий налоговой оговорки, введению налоговой преюдиции при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям, налоговой амнистии для компаний, прошедших процесс обеления и включённых в официальный реестр ФНС России, а также снижению налоговой нагрузки для добросовестных компаний;
Цифровизация отрасли, повышение уровня квалификации лиц, занятых в отрасли, льготное кредитование добросовестных игроков рынка и приоритет здоровья и благополучия людей, и безопасности внешней среды при разработке нормативного регулирования в части установления требований к проектированию, строительству, эксплуатации объектов, обеспечивающих меры защиты от инфекций.
2.5. STEP-анализ рынка клининговых услуг
...
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок клининговых услуг в России, наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Сдерживающие факторы – отрицательная динамика роста численности населения, снижение ВВП, нестабильный курс национальной валюты, увеличение стоимости расходных материалов и техники, изменение потребительского поведения, снижение реальных доходов населения.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: государственное регулирование отрасли, наличие отраслевой ассоциации, готовой в диалоге с государственными структурами принимать участие в изменении нормативной базы отрасли, роботизация, механизация и автоматизация процесса уборки, а также автоматизация управленческого учета в отрасли, развитие онлайн-торговли и платформ для выбора клинеров, совершенствование препаратов и реагентов для уборки. Положительное влияние на рынок клининговых услуг оказывает такой социальный фактор, как популяризация услуг операторов рынка клининга в домохозяйствах.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Клининговые услуги востребованы и рынок имеет хороший потенциал для развития. Привлекательность бизнеса обеспечивается высоким спросом на услуги – уборка требуется не только предприятиям, торговым центрам и офисам, но и частным лицам.
Особый интерес представляют региональные рынки, где сохраняются хорошие темпы ввода коммерческой недвижимости, соответственно, для компаний есть перспективы. В небольших городах не столь высок уровень конкуренции, а низкий порог для вхождения на рынок обеспечивается достаточно умеренной стоимостью оборудования и отсутствием обязательного лицензирования и сертификации (обязательно только для работы в медицинских учреждениях), а также использованием неквалифицированного труда. Срок окупаемости бизнеса может составлять до трех лет и это привлекает инвестиции.
Кроме того, важнейшей особенностью клинингового бизнеса является возможность заключать договорные отношения в корпоративном сегменте, а это позволяет планировать его развитие. Немаловажно, что именно корпоративный сегмент преобладает в структуре клиентов большинства клининговых компаний: специалисты говорят, что обслуживание коммерческой недвижимости – это 80% от всех договоров.
Конкуренция на рынке клининговых услуг жесткая – множество мелких компаний конкурируют как за жилые, так и за коммерческие контракты на уборку. Барьеры для входа не высоки, поскольку требуется очень мало дорогостоящего оборудования и практически не требуется обучение сотрудников, по этой причине часто появляются новые игроки. Многие компании-операторы рынка на сегодняшний день продолжают работать не совсем официально, при этом, не платя налоги и взносы, могут снижать цены сильнее, чем те компании, которые полностью легализовали бизнес. Этот фактор также ужесточает и осложняет конкурентную борьбу, поскольку цена в условиях кризиса является решающим фактором для принятия решения о выборе контрагента. Но в итоге на рынке остаются и укрепляют позиции те операторы, которые готовы оказывать качественные услуги в среднем и высоком ценовом сегментах, поскольку экономия не всегда означает качественное оказание услуг.
...
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
...
В отрасли клининговых услуг в России на сегодняшний день работают более 12 000 компаний. В каждом субъекте Российской федерации работают предприятия, оказывающие услуги по уборке в различных форматах – от муниципальных компаний, занимающихся уборкой улиц, до частных клининговых компаний, предоставляющих услуги по чистке и уборке как предприятиям и организациям, так и частным лицам.
...
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. Для всех предприятий из ТОП-5 деятельность по оказанию клининговых услуг является основным видом деятельности.
...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем выручки от предоставляемых услуг по клинингу в субъектах Российской Федерации, что будет указывать на высокую востребованность и большой объем оказываемых услуг (напомним, стоимость контракта зависит от площади уборки), а соответственно, и концентрацию компаний отрасли в данном регионе.
...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок клининговых услуг в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта.
...
В период кризисов 2008-2010 гг. и 2014-2016 гг. рынок клининговых услуг в России существенно терял объем лишь в 2014г., в 2008-2010 гг. рынок миновал кризисы благодаря ежегодному увеличению цен на услуги клининга и их вотребованности. При этом стоит отметить, что влияние кризисов не было существенным в долгосрочной перспективе, поскольку в стране развивались торговые и развлекательные центры – основные потребители услуг отрасли клининга, а также увеличивалась востребованность клининга на аутсорсинге (привлечение клининговых агентств к уборке помещений), поскольку во многих отраслях стало очевидным невыгодное содержание уборщиков в штате – необходимость оплаты налогов и сборов за сотрудников, которые использовани неэффективный подход к уборке помещений, была дополнительной нагрузкой для крупных компаний. Наем клининговых компаний для поддержания чистоты оказался для многих более выгодным как с точки зрения эффективности уборки, так и с точки зрения затрат на нее.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка клининговых услуг в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране в целом, а также оценки влияния распространения новой коронавирусной инфекции и принимаемых мер по поддержке населения, а также бизнеса и особо пострадавших от пандемии отраслей. В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434, включены в том числе транспортная деятельность, деятельность в сфере культуры, организации досуга и развлечений, деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание. Отрасль клининговых услуг не относится к наиболее пострадавшим отраслям, тем не менее, меры поддержки государства касаются отраслей, где присутствуют предприятия-потребители клиниговых услуг.
...
Кроме того, в связи с введением нерабочих дней в ноябре 2021 г. некоторые меры поддержки продлены или возобновлены:
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке клининговых услуг
Самым мощным фактором, повлиявшим на все процессы экономики страны, стала пандемия коронавируса в 2020 г.
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка клининговых услуг
...
Стоит отметить, что одним из важнейших драйверов роста рынка клининговых услуг является рост экономики, а вместе с тем и рост доходов населения и их покупательской способности. Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики России на период 2021-2023 гг. по двум сценариям.
...
4.5. Прогноз развития рынка клининговых услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса coved-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2021г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2020 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2016-2019 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2020 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка клининговых услуг по видам, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка клининговых услуг, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка клининговых услуг
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2020 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 5. Объем потребления клининговых услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере клининговых услуг за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере клининговых услуг, за 2016–2020 гг., сут.дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере клининговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке клининговых услуг в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка клининговых услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка клининговых услуг в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере клининговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке клининговых услуг по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке клининговых услуг по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок клининговых услуг
Таблица 6. Основные компании-участники рынка клининговых услуг в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
