Прогноз рынка Интернета вещей (IoT) в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок интернета вещей (IoT) в России, являющийся совокупностью: компаний, производящих комплектующие и оборудование для IoT проектов, разрабатывающих программное обеспечение в различных отраслях, обеспечивающих внедрение IoT проектов, предоставляющих облачные сервисы, предоставляющих связь на территории РФ и формирующих предложение рынка IoT. Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой
Цель исследования
Анализ состояния рынка Интернета вещей (IoT) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок Интернета вещей (IoT)
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка интернета вещей (IoT)
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства интернета вещей (IoT)
1.5. Импорт интернета вещей (IoT). Объем и динамика
1.6. Экспорт интернета вещей (IoT). Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка интернета вещей (IoT)
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка интернета вещей (IoT)
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке интернета вещей (IoT)
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка интернета вещей (IoT)
5.5. Прогноз развития рынка интернета вещей (IoT) в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Размер рынка
Объектом настоящего исследования является рынок интернета вещей (IoT) в России, являющийся совокупностью:
- компаний,
- производящих комплектующие и оборудование для IoT проектов,
- разрабатывающих программное обеспечение в различных отраслях,
- обеспечивающих внедрение IoT проектов,
- предоставляющих облачные сервисы,
- предоставляющих связь,
- на территории РФ и формирующих предложение рынка IoT,
- физических и юридических лиц, пользующихся IoT и формирующих спрос рынка,
- а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями IoT на территории РФ.
Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключить из части действий и операций необходимость участия человека.
Для связи электроники используются разные протоколы и технологии: сетевое подключение, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max, NFC, RFID (автоматическая идентификация объектов), спутниковый интернет и т.д. Благодаря данным технологиям «умные вещи» могут взаимодействовать как на уровне отдельной комнаты, так и в масштабах целого города или даже планеты.
Интернет-вещи генерируют информацию, используя всевозможные сенсоры или датчики. Данные передаются во встроенные контроллеры, микропроцессоры, которые их обрабатывают и посредством проводных или беспроводных сетей передают далее. В облачных хранилищах или других информационных центрах собранная информация обрабатывается и выполняется удаленный контроль.
Сфера применения IoT практически неограниченная:
- медицина – носимые медицинские устройства, удаленная диагностика,
- армия (IoBT – интернет боевых вещей),
- телекоммуникации,
- ЖКХ (приборы учета, состояние инфраструктуры, погодные условия, экология),
- качество жизни (умный дом, умный город, носимые устройства, бытовая техника и электроника),
- транспортная отрасль (грузоперевозки, специальная техника, такси, личный транспорта),
- торговля,
- сельское хозяйство, животноводство (датчики для животных, контроль полей, контроль поставки продукции) и т.д.
В настоящее время общепринятой классификации интернета вещей нет. При этом рынок можно разделить на потребительский (В2С) и промышленный (В2В) интернет вещей. К потребительскому интернету вещей относится создание «умных» подключенных продуктов (носимые устройства, умный дом, умная одежда, smart TV, умные девайсы для животных и т.д.). Промышленный интернет вещей включает в себя сбор данных для улучшения результатов бизнес-деятельности, с помощью внедрения данных технологий производители и другие участники рынка осуществляют сбор данных с оборудования и других источников и их последующий анализ в целях оптимизации своих процессов, прогнозирования и предотвращения проблем и, в конечном итоге, создания более совершенных экосистем для новых продуктов и услуг.
Сегодня IoT – это целая экосистема, которая включает в себя аппаратные средства, сетевое оборудование, программные платформы для обработки и анализа полученных данных, средства хранения данных, а также инструменты для их эффективного использования.
На сегодняшний день единой методологии и консенсуса по поводу того, какие технологии, продукты и услуги входят в совокупность и что именно следует относить к рынку интернета вещей не существует, поэтому оценки масштабов распространенности этого явления, как и его характеристик, сильно варьируются.
Международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках телекоммуникаций, медиа и инновационных технологий, J'son & Partners Consulting под системами IoT/M2M принимает распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных выступают данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.
Согласно данным J'son & Partners Consulting, к основным видам существующих в России распределенных систем телеметрии и телеуправления отнесены:
…
По оценке Statista, рынок IoT состоит из 7 различных сегментов:
- Потребительский Интернет вещей: включает в себя подключенные устройства, используемые конечными пользователями в личных целях, такие как интеллектуальные камеры видеонаблюдения или концентраторы умного дома.
- Умный город.
- Smart Finance: охватывает приложения IoT, используемые в финансовых секторах.
- Интернет вещей в здравоохранении: охватывает все приложения Интернета вещей в сфере здравоохранения, например, те, которые используются для ухода за пациентами, удаленного мониторинга пациентов и операций.
- Промышленный Интернет вещей: охватывает приложения Интернета вещей в промышленных условиях, таких как заводские и производственные предприятия, автоматизация сельского хозяйства, оптимизация цепочек поставок и профилактическое обслуживание.
- Интернет вещей в транспортном секторе: охватывает варианты использования Интернета вещей в сфере мобильности и транспорта, такие как соединения V2X, расширенные системы помощи водителю (ADAS) и другие телематические решения.
- Другие направления использования Интернета вещей (отслеживание игроков в профессиональном спорте, отслеживание оборудования, пр.).
- …
1.2. Темпы роста рынка интернета вещей (IoT)
Динамика объема рынка интернета вещей в России за рассматриваемый период имеет растущий характер, в последние годы рынок развивается достаточно быстрыми темпами.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2015–2022 гг., млрд долл. США
В кризисный ковидный год также наблюдался рост рынка, но с существенным снижением темпов роста. Непростой 2020 год заставил компании пересмотреть свои инвестиции в ИТ, что привело к сокращению и расходов на Интернет вещей (IoT) в России. Сосредоточившись на обеспечении безопасной удаленной среды для сотрудников, клиентов и партнеров, некоторые компании отложили инвестиции в технологии Интернета вещей.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Далее в разделах 1.3 – 1.7 настоящего МИ оценка внешнеэкономической деятельности на российском рынке IoT произведена по сегменту «Оборудование» .
…
1.4. Объем и динамика производства интернета вещей (IoT)
За исследуемый период объем производства отечественных комплектующих для IoT проектов постоянно увеличивался (исключение – пандемийный 2020 год) и к 2022 г. достиг …
1.5. Импорт интернета вещей (IoT). Объем и динамика
Несмотря на рост объемов производства отечественных комплектующих, в 2015-2022 гг. наблюдался также рост импорта оборудования для IoT проектов. Отечественное производство не успевает за всё возрастающими потребностями рынка интернета вещей.
…
1.6. Экспорт интернета вещей (IoT). Объем и динамика
Объем экспорта в сегменте рынка IoT «Оборудование» незначительный и преимущественно представляет собой реэкспорт товаров.
…
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве также сокращается.
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка интернета вещей (IoT)
Российские тенденции в сфере IoT в некоторой степени отражают международные тренды, но с некоторым запозданием.
Доля российского рынка IoT существенно ниже доли России в мировом ВВП, что свидетельствует об отставании развития интернета вещей по сравнению с зарубежными странами.
Отставание темпов роста российского рынка IoT в количественном выражении от общемирового показателя.
В технологической структуре рынка интернета вещей преобладают инвестиции в услуги и оборудование: по данным IDC их доля составляет более …%. Одним из возможных объяснений столь значительной роли этих сегментов является проведение собственных разработок при создании решений в области интернета вещей.
В отраслевом разрезе, по данным IDC более половины рынка IoT (54%) приходится на производство, транспорт и потребительский сегмент. Для производства основным сценарием является управление ресурсами, для транспорта — управление транспортными средствами, мониторинг транспорта. Важное место на рынке занимает государственный сектор с долей …%, что в первую очередь связано с инвестициями в умные города. Также стоит выделить такие отрасли, как телекоммуникации и энергетика, розничная и оптовая торговля, которые активно используют решения IoT.
В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая по современным меркам доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, то есть объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект. Это происходит на фоне превалирования технических систем безопасности, подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта.
Заметное отставание России в области внедрения инновационных подходов к построению сетей – в части развертывания гибридных облачных инфраструктур со сквозным кастомизируемым SLA, необходимых для индустриальных IoT-платформ и приложений.
…
Диаграмма 9. Прикладные задачи использования IoT в России, %
Повышение эффективности производственных систем.
IoT-технологии позволяют оптимизировать производственные процессы: обеспечить точность операций, сократить складские запасы, минимизировать ошибки персонала и время человеческого вмешательства. Все это даст возможность значительно увеличить объемы производства любого продукта.
Сокращение затрат для заказчиков IoT проектов.
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам и особенностям отрасли в настоящее время относятся:
- Проблемы, связанные с текущим кризисом (подробнее см. в разделе 5.3 настоящего МИ).
- Состояние кризиса в сочетании с курсом рубля влечет за собой сокращение бюджетов компаний, прежде всего в части средств, выделенных на модернизацию производства и внедрение новых технологий.
- Отсутствие единых стандартов затрудняет объединение беспроводных сетей объектов в единую сеть.
Разные производители используют различные коммуникационные стандарты для объединения приборов интернета вещей в единую сеть, что создает трудности для проектов, в которых необходимо использовать устройства разных производителей. По подсчетам ФРИИ, в сфере IoT сегодня используется более 300 различных протоколов обмена данными.
С целью успешной реализации проектов интернета вещей важна координация всех участников экосистемы для согласования единых стандартов и требований к продукту, безопасности, бизнес-процессам. Чтобы гарантировать возможность применения продукции в различных компаниях и отраслях и совместимость с различными IT системами, необходимы разработанные и принятые всеми участниками экосистемы стандарты, регламентирующие весь производственный цикл.
Недостаточное развитие сетей передачи данных является существенным технологическим препятствием развития интернета вещей.
Данную задачу могут решить сети 5G. Важными направлениями являются: диверсификация каналов, переход на распределенные коммуникации без необходимости обращения к облакам, значительное ускорение передачи. С одной стороны, возможность быстро актуализировать прошивку устройства и привязать его к облачному сервису, с другой стороны – работоспособность устройства и его способность к коммуникации без доступа к облачному сервису – между этими составляющими необходимо находить компромисс изготовителям устройств интернета вещей.
Недостаточное совершенствование систем распознавания, преобразующих данные в информацию в зависимости от задачи.
Ранее, с таким препятствием справились глубокие нейронные сети, продемонстрировав, что способны решать задачи распознавания изображений, транскрибирования и синтеза речи на уровне человека и даже лучше него. Однако, количество таких применений все еще ограничивается недостаточной адаптированностью нейронных сетей к мобильным архитектурам, большими требованиями к выборкам данных для обучения глубоких нейронных сетей.
Кибербезопасность.
Кибербезопасность является одной из наиболее серьезных угроз, которая возникает при массовом внедрении технологий IoT как в промышленности, так и на стороне конечного потребителя. Это связано с тем, что к интернету подключаются устройства, которые раньше не имели цифровой составляющей, и их невозможно было «взломать». По мере развития рынков IoT кибератаке могут быть подвержены транспортные средства, городская инфраструктура, частные дома и квартиры, а также целые производства. В случае, если устройства и системы IoT целиком не будут должным образом защищены от взлома, последствия кибератак могут быть весьма масштабными. Поэтому параллельно с развитием инновационных технологий должна развиваться и система их защиты.
Особого внимания требует защита персональных медицинских данных пациентов в телемедицине. Каждое приложение или решение IoT в здравоохранении должно гарантировать информационную безопасность и конфиденциальность информации о пациенте, что неизбежно приведет к удорожанию и снижению рыночной доступности продуктов IoT.
Юридические угрозы.
Еще одним значительным препятствием для развития IoT в России является отсутствие правового поля для применения целого ряда технологических решений. Основные проблемы – защита данных в глобальных сетях и вторжение IoT в частную жизнь. С появлением возможности отслеживать местоположение людей возникает риск, что воспользоваться этой информацией смогут злоумышленники. В связи с этим, становится не понятно, кто будет нести ответственность за хранение информации, кому и на каких условиях будет предоставляться эта информация, можно ли ее собирать без согласия человека и т.д.
Неравномерное развитие нормативно-правовой и регуляторной базы: многие действующие нормативы, регламентирующие деятельность предприятий, разработаны более 30 лет назад, еще во времена СССР.
Для создания рынков новых технологий важны стандарты. Российское законодательство только начинает регулировать сферу интернета вещей. Многие процессы еще не структурированы на государственном уровне, что также затормаживает внедрение новых технологий.
Консерватизм некоторых топ-менеджеров крупных предприятий – потенциальных бенефициаров IoT-решений; частая кадровая ротация; сопротивление новшествам со стороны линейного персонала.
Техническая и организационная неготовность крупных пользователей систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.
Высокая стоимость конечных устройств для потребителя (транспортная телематика, «умные» счетчики и пр.).
В этой связи подключение объектов в ряде сегментов («умные» счетчики ЖКХ, страховая телематика и др.) становится экономически нецелесообразным и может быть реализовано только административными, а не рыночными методами. Примерами таких проектов является контроль большегрузных автомобилей («Платон»), перевод потребителей электрической энергии на интеллектуальные системы ее учета с 2020 года и др.
Проблема энергопитания подключенных устройств.
Многие из устройств – различные беспроводные сенсоры, которых будет размещено большое количество, в том числе в труднодоступных местах, и затраты на замену в них элементов питания могут исключить все выгоды от использования.
Эта проблема решается разными способами: автономным электропитанием, химико-технологическим путем, использованием технологий с низким энергопотреблением, таких как Bluetooth LE, учетом требований пониженного энергопотребления при построении архитектуры сетей, специального ПО и др.
Нехватка квалифицированных ИТ-специалистов.
Недостаток готовых решений для массового внедрения.
Неготовность ряда крупных компаний внедрять инновационные решения, способные кратно сократить трудозатраты на тот или иной бизнес-процесс, а также боязнь внедрять сторонний софт для управления их системами.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Сфера применения IoT достаточно широкая. Потребителями технологических решений считаются как физические лица, так и коммерческие компании и государственные предприятия.
- Сектор В2С
Физические лица являются конечными покупателями технологий «умного дома», в основном это решения в области систем безопасности, освещения и климата: автоматическое включение/выключение света, регулирование работы отопительной системы, кондиционера, автоматическое уведомление о вторжении, инфраструктура датчиков на смесителях и газовых конфорках, которая в случае утечки извещает владельца квартиры и принудительно перекрывает воду и газ в доме. Носимые устройства также являются примером использования интернета вещей в повседневной жизни: глюкометры, тонометры для измерения давления, умные часы и т.д. В связи с этим потенциальное количество конечных покупателей оценивается численностью населения РФ.
…
- Сектор В2В
Различные компании используют технологии интернета вещей для того, чтобы получить объективные и точные данные о ситуации на предприятии. Принцип работы данной технологии заключается в следующем: первоначально устанавливаются датчики, исполнительные механизмы, контроллеры и человеко-машинные интерфейсы на главные части оборудования, после чего производится сбор информации. Полученная информация может быть использована для предотвращения внеплановых простоев, профилактики поломок оборудования, сокращения внепланового техобслуживания, предупреждения сбоев в управлении цепочками поставок, тем самым позволяя предприятию работать более эффективно. Торговые компании используют технологии с целью оптимизации складских процессов, отслеживания цепочки поставок, выстраивания коммуникаций с покупателем, оптимизации пространства и процессов в торговом зале и т.д.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика объема потребления на рынке интернета вещей за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению.
…
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) на душу населения, 2015–2022 гг.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых игроков рынка, за все годы анализируемого периода валовая рентабельность отрасли интернета вещей в РФ была выше, чем аналогичный коэффициент по всем отраслям экономики страны.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Сложность оценки компактности размещения компаний отрасли заключается в том, что все участники рынка представлены в различных направлениях деятельности во всех отраслях применения технологий IoT. Оценка показателя приведена на основании данных Ассоциации участников рынка интернета вещей.
Крупнейшие участники рынка сконцентрированы в Центральном ФО – доля округа составляет …
…
2.7. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)
Рынок интернета вещей в России находится на стадии роста жизненного цикла.
При этом рынок интернета вещей в России по сравнению с мировым еще находится на ранней стадии развития, что объясняется незначительной долей российского рынка относительно глобального. Данный вывод также подтверждается итогами экспертного опроса на тему «Интернет вещей: потенциал российских компаний», согласно которому было выявлено, что индустрия в России по мнению экспертов находится на начальных этапах развития.
…
Основные особенности данной стадии:
- Высокие темпы роста отрасли;
- Постепенно происходит снятие технологических и экономических барьеров, начинает выстраиваться регуляторная среда, необходимая для успешного развития интернета вещей в России;
- Технология становится известной;
- Инвестиции в НИОКР, основные фонды и оборудование, продажи, как правило, остаются весьма значительными в течение всей фазы роста;
- Количество конкурентов и технологических решений на рынке ежегодно увеличивается, происходит расширение продуктовой линии;
- Деление рынка фрагментарное, представлено несколько лидеров в каждой отрасли применения IoT и т.д.
На данном этапе происходит переход в рекламе от осведомления потребителей к стимулированию предпочтения. Компании осуществляют поиск новых сегментов рынка, проводится модификация продуктов и решений. Главная задача предприятий заключается в максимально возможном продлении этапа роста.
Интернет вещей стал важной частью современной реальности. С его помощью взаимодействие объектов, систем и людей по-настоящему налаживается, ведь именно устройства IoT становятся отправной точкой для внедрения множества других технологий, таких как AI или ML, которые позволяют глубже проанализировать данные и использовать их для повышения качества жизни и формирования умной экосистемы, все более благоустроенной для человека.
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок интернета вещей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
ВВП (валовый внутренний продукт)
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Эксперты отмечают, что быстрая реакция властей России помогла экономике избежать шока, из-за чего падение оказалось не таким большим, как ожидалось ранее.
…
Уровень инфляции
В 2021-2022 гг. наблюдался существенный рост инфляционных процессов. В текущем 2023 году инфляция замедлилась, но уже по результатам десяти месяцев выше уровня 2016-2020 гг. Фактор оказывает негативное влияние на отрасль.
…
Динамика прибыли организаций
Несмотря на значительное снижение совокупной прибыли российских предприятий в 2020 и в 2022 годах, на фоне оцениваемой положительной динамики объема прибыли в 2023 году фактор оказывал положительное влияние на оцениваемый рынок (см. раздел 2.3 настоящего МИ).
ИПП (индекс промышленного производства)
ИПП показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. После спада ИПП в 2020 году, в 2021 году наблюдался рост промышленного производства. Но по результатам 2022 года рост почти прекратился.
Диаграмма 22. Индекс промышленного производства в РФ, %
3.2. Социальные компоненты
- Численность населения
- Сокращение населения отрицательно влияет на рынок (см. раздел 2.3 настоящего МИ).
- Уровень реальных доходов населения
- Отрицательное влияние фактора на исследуемый рынок (см. раздел 2.3 настоящего МИ).
- Пандемия Covid-19
- Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок интернета вещей в России как отрицательное влияние, так и положительное (см. раздел 5.1 настоящего МИ).
- Пользователи мобильного Интернета
- Количество пользователей мобильного Интернета в России ежегодно увеличивается, что благоприятно влияет на рассматриваемый рынок.
Благодаря высокой степени проникновения услуг мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа в интернет, появилось большое количество потребительских устройств с возможностью подключения к сети и удаленного управления ими.
Изменение потребительского поведения и запросов
Темп жизни потребителей ускоряется, и появляется все большая необходимость экономить время и повышать комфорт дома, что возможно с помощью «умных» бытовых приборов и систем. Кроме того, потребители становятся более требовательными к безопасности своего дома и сохранности имущества, что стимулирует покупку охранных систем, датчиков движения, дыма, протечки воды и пр.
Новые информационные технологии стали неотъемлемой частью досуга и трудовой деятельности человека. На сегодняшний день растет потребность современного человека рационализировать процессы принятия решений во всех сферах (от производства до личной жизни), минимизировать количество ошибочных решений, возникающих вследствие недостаточности или неполноты данных, применяемых методов принятия решений, а главное - ошибок, связанных с человеческим фактором.
Таким образом, современному потребителю в повседневной жизни стали важны такие аспекты, как удобство, скорость, безопасность, которые обеспечиваются с помощью «умных» технологий. Внедрение инструментов IoT делают жизнь в современных городах более комфортной с точки зрения безопасности, удобства транспортной инфраструктуры и т.д., а проекты на базе IoT позволяют упростить жизнь.
3.3. Технологические компоненты
- Кадровый состав ИТ-специалистов
- …
- Развитие рынка мобильных устройств
- …
- Развитие мобильной связи
- …
- Выделение новых частот для IoT в РФ
- …
- Цифровая трансформация
Благодаря быстрому развитию технологий обработки и анализа данных возникают новые точки роста для бизнеса и способы повышения эффективности существующих и консервативных в плане технологий процессов. Ключевым способом повышения конкурентоспособности предприятий является цифровая трансформация, позволяющая связывать информационные и операционные технологии предприятия в единую цифровую среду.
3.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка
В 2022 году с началом спецоперации на Украине внешнеполитические отношения обострились. Запад ввел беспрецедентные санкции против России. Нынешний пакет включает санкции против российских банков, ограничения по долговым и ценным бумагам госкомпаний, а также беспрецедентный многосторонний экспортный контроль, направленный на сокращение импорта высокотехнологичной продукции в РФ.
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики всех регионов России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Напряженная политическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию в стране и в регионах РФ.
Кредитная политика
…
Нормативно-правовая база IoT
Нормативно-правовая база IoT в России развита неравномерно – в зависимости от отраслей применения. Например, развитие IoT в ритейле и на транспорте за счет регуляторных мер получило значительный импульс: так, поэтапное внедрение системы маркировки товаров стимулировало внедрение технологии RFID-меток.
А в сегменте промышленного IoT, как отмечается в исследовании iKS Consulting, до сих пор не существует систематизированного набора стимулов для внедрения новых решений. Многие ГОСТы, регламентирующие порядок выполнения производственных процессов, морально устарели и зачастую препятствуют внедрению решений удаленного контроля технического оборудования. Регламенты проведения ремонтных работ, правила противопожарной и электротехнической безопасности – нормативы, разработанные несколько десятилетий назад. Они не учитывают возможностей современных систем дистанционного мониторинга.
Государственное регулирование
Одним из основных драйверов развития индустриального интернета вещей в России являются массовые государственные проекты. Государство стимулирует распространение технологий интернета вещей через государственные программы цифровизации и автоматизации управления городской инфраструктурой, внедрение телематических решений на транспорте, создание систем учета товаров в оптовой и розничной сферах.
Государство выступает и регулятором, и заказчиком процесса. Директор по развитию компании «Твинс Технологии» Василий Чуранов считает, что «интенсивное навязывание цифровизации корпорациям со стороны государства позволяет даже небольшим IT-компаниям пробиваться и получать контракты, предложив качественный продукт».
Среди реализованных IoT-решений немало проектов, изначально инициированных государством и/или реализуемых в т.ч. по схеме государственно-частного партнерства.
…
Государственные программы
…
3.5. STEP-анализ рынка интернета вещей (IoT)
Итоги анализа факторов, влияющих на рынок, представлены в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)
Рынок интернета вещей в России испытывает как отрицательное, так и положительное влияние факторов внешней среды.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Основная конкуренция сконцентрирована на национальном уровне, так как наиболее крупные инновационные технологические решения и продукты представляют крупные компании, которые работают по всей территории России. Обладание прорывными технологиями обеспечивает доминирование национальных компаний не просто на отдельных рынках, но и в целых отраслях.
Для России характерна сильная дифференциация регионов по научно-техническому потенциалу, отмечается низкий уровень цифровизации российской промышленности в некоторых регионах по сравнению с крупными городами (Москва, Санкт-Петербург, Казань). На региональном и локальном уровнях конкуренция в сфере интернета вещей представлена незначительно, что в том числе объясняется дефицитом ИТ-специалистов в регионах.
Таким образом, на рынке интернета вещей (IoT) выражен национальный вид конкуренции.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В настоящее время рынок IoT в России фрагментирован, отдельные игроки развивают решения под конкретные задачи в отдельных отраслях. В то же время фактически отсутствуют комплексные отраслевые решения — вертикальные ИТ-платформы, которые станут катализатором развития всего IoT.
…
На рынке интернета вещей можно выделить следующие основные группы участников:
- компании, производящие оборудование и/или программное обеспечение в различных отраслях,
- компании, предоставляющие облачные сервисы,
- провайдеры.
…
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Сам по себе интернет вещей не имеет товаров-заменителей. Именно различие в комплектующих, выбранных технологиях является конкурирующим объектом между собой.
Тем не менее, существует конкуренция с традиционными подходами управления физическими объектами.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
По данным исследователей Cisco IBSG интернет вещей в мире стал активно развиваться в промежутке между 2008 и 2009 годами, когда количество подключенных к сети предметов превысило количество людей.
Учитывая, что рынок в России развивается с отставанием по сравнению с некоторыми странами, российский рынок IoT в 2008 году еще не был достаточно сформирован, чтобы оценить масштаб влияния кризиса на отрасль. Отсутствие оценки объема рынка аналитическими компаниями в данный период также подтверждает вывод.
…
Мир быстро перешел к удаленной работе и учебе, а важность подключенных устройств стала более очевидной.
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка интернета вещей в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран. Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом. Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий МСП различных отраслей, но имеют влияние на отрасль IoT в целом, поскольку прямо или косвенно касаются смежных рынков, влияют на экономику и потребление в стране, соответственно, предложенные меры поддержки обеспечивают возможность бесперебойной работы бизнеса в текущей непростой ситуации.
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке интернета вещей (IoT)
В 2022 г. российская отрасль IoT столкнулась с санкционными ограничениями в части поставок оборудования, комплектующих и программного обеспечения, в том числе в IT-сфере.
…
Основные барьеры на рынке интернета вещей в текущих условиях:
- Рост цен.
- Сложная логистика.
- Недоступность ряда западных решений.
- Осторожность с реализацией новых IoT проектов со стороны заказчиков по причине геополитической неопределенности.
- Снижение платежеспособности B2B сектора и доходов населения.
- Глобальный дефицит полупроводников.
Кибербезопасность остается серьезной проблемой, которая может иметь серьезные последствия как на личном, так и на профессиональном уровне. Поскольку все больше данных собирается и передается с одного устройства на другое и хранится в облаке, проблема защиты данных и обеспечения конфиденциальности становится более актуальной, чем когда-либо.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка интернета вещей (IoT)
Одним из важнейших факторов развития любого рынка, в том числе рынка интернета вещей в России, является рост экономики, а вместе с тем и рост доходов населения и их покупательской способности.
…
5.5. Прогноз развития рынка интернета вещей (IoT) в условиях текущего экономического кризиса
По оценке ГидМаркет, несмотря на кризисные явления, прогнозируется дальнейший …
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Таможенная статистика
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2015–2022 гг., млрд долл. США
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке интернета вещей (IoT), 2015–2022 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства интернета вещей (IoT) в РФ, 2015–2022 гг., млн долл. США
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта интернета вещей (IoT), 2015–2022 гг., млрд долл. США
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта интернета вещей (IoT), 2015–2022 гг., млн долл. США
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 7. Технологическая структура рынка интернета вещей, %
Диаграмма 8. Отраслевая структура рынка интернета вещей, %
Диаграмма 9. Прикладные задачи использования IoT в России, %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023г.
Диаграмма 12. Динамика прибыли предприятий до налогообложения, Россия, 2018-2022 гг. и оценочно за 2023 г., %
Диаграмма 13. Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) на душу населения, 2015–2022 гг.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли интернета вещей (IoT) за 2017–2022 гг., раз
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 17. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023 г.
Диаграмма 19. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2022 гг. и за янв.-окт. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 –доступный период 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 21. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги, Россия, 2013-2022 и за доступный период 2023 г., %
Диаграмма 22. Индекс промышленного производства в РФ, %
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернета вещей (IoT) в 2022 г., %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка интернета вещей (IoT) в 2023–2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)
Таблица 4. Основные компании-участники рынка интернета вещей (IoT) в 2022 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
