Прогноз рынка Интернета вещей (IoT) в России

Объект исследования

Объектом настоящего исследования является рынок интернета вещей (IoT) в России, являющийся совокупностью: компаний, производящих комплектующие и оборудование для IoT проектов, разрабатывающих программное обеспечение в различных отраслях, обеспечивающих внедрение IoT проектов, предоставляющих облачные сервисы, предоставляющих связь на территории РФ и формирующих предложение рынка IoT; физических и юридических лиц, пользующихся IoT и формирующих спрос рынка; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями IoT на территории РФ.

Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка Интернета вещей (IoT), оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки сайтов

---

Содержание

Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернета вещей (IoT)

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка интернета вещей (IoT)

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке

1.4. Объем и динамика производства интернета вещей (IoT)

1.5. Импорт интернета вещей (IoT). Динамика и прогноз

1.6. Экспорт интернета вещей (IoT). Динамика и прогноз

1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка интернета вещей (IoT)

2.2. Основные проблемы отрасли

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

2.7. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты

3.2. Социальные компоненты

3.3. Технологические компоненты

3.4. Политические компоненты

3.5. STEP-анализ рынка интернета вещей (IoT)

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке интернета вещей (IoT)

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка интернета вещей (IoT)

5.5. Прогноз развития рынка интернета вещей (IoT) в условиях текущего экономического кризиса

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

6.2. Источники информации для прогнозирования

6.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернета вещей (IoT)

1.1. Размер рынка

Объектом настоящего исследования является рынок интернета вещей (IoT) в России, являющийся совокупностью:

• компаний:

• производящих комплектующие и оборудование для IoT проектов,
• разрабатывающих программное обеспечение в различных отраслях,
• обеспечивающих внедрение IoT проектов,
• предоставляющих облачные сервисы,
• предоставляющих связь на территории РФ и формирующих предложение рынка IoT,

• физических и юридических лиц, пользующихся IoT и формирующих спрос рынка,
• а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями IoT на территории РФ.

Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключить из части действий и операций необходимость участия человека.

…

1.2. Темпы роста рынка интернета вещей (IoT)

Динамика объема рынка интернета вещей в России за рассматриваемый период имеет растущий характер, в последние годы рынок развивается достаточно быстрыми темпами. Среднегодовой темп прироста за последние 2021-2023 гг. составил …%.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2016–2023 гг., млрд долл. США

…

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке

…

В сегменте оборудование для IoT проектов преобладает …

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке интернета вещей (IoT), 2016–2023 гг., %

1.4. Объем и динамика производства интернета вещей (IoT)

За исследуемый период объем производства отечественных комплектующих для IoT проектов постоянно увеличивался (исключение – пандемийный 2020 год) и к 2023 г. достиг … млн долл. США, что соответствует … млрд руб. в пересчете по среднегодовому курсу доллара США. …

Диаграмма 3. Динамика объемов производства интернета вещей (IoT) в РФ, 2016–2023 гг., млн долл. США

1.5. Импорт интернета вещей (IoT). Динамика и прогноз

…

По результатам за 2023 год объем импорта комплектующих для IoT составил … млрд долларов США. …

Диаграмма 4. Динамика и прогноз объема импорта интернета вещей (IoT), 2016–2028 гг., млрд долл. США

…

1.6. Экспорт интернета вещей (IoT). Динамика и прогноз

… В 2023 году объем экспорта составил …млн долларов США, что ниже уровня 2021 года на «минус» …%.

…

Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема экспорта интернета вещей (IoT), 2016–2028 гг.., млн долл. США

1.7. Доля экспорта в производстве

Доля экспорта в производстве отечественных комплектующих для IoT с 2016 по 2023 гг. снизилась с …% до …%.

Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2016–2023 гг., %

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка интернета вещей (IoT)

Российские тенденции в сфере IoT в некоторой степени отражают международные тренды, но с некоторым запозданием.

Высокие темпы роста рынка интернета вещей на глобальном уровне:

…

2.2. Основные проблемы отрасли

К основным проблемам и особенностям отрасли в настоящее время относятся:

• Проблемы, связанные с текущим кризисом (подробнее см. в разделе 5.3 настоящего МИ).
• …

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

Сфера применения IoT достаточно широкая. Потребителями технологических решений считаются физические лица, коммерческие компании и государственные предприятия.

• Сектор В2С

…

• Демографическая ситуация

…

• Реальные располагаемые доходы

…

• Сектор В2В

…

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

Несмотря на сокращение численности населения в РФ, динамика объема потребления на рынке интернета вещей за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению. …

Диаграмма 14. Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) на душу населения, 2016–2023 гг.

…

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

…

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2023 гг., %

...

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Сложность оценки компактности размещения компаний отрасли заключается в том, что все участники рынка представлены в различных направлениях деятельности во всех отраслях применения технологий IoT. Оценка показателя приведена на основании данных Ассоциации участников рынка интернета вещей.

Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Крупнейшие участники рынка сконцентрированы в …

…

2.7. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)

Рынок интернета вещей в России находится на стадии роста жизненного цикла. Среднегодовой темп прироста за 2021-2023 гг. составил 17,8%.

…

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты

• ВВП (валовый внутренний продукт)

..

• Динамика курса доллара США

…

• Уровень инфляции

…

3.2. Социальные компоненты

• Численность населения

…

• Уровень реальных доходов населения

…

• Пандемия Covid-19

…

• Проникновение интернета и рост пользователей мобильного Интернета

…

3.3. Технологические компоненты

• Кадровый состав ИТ-специалистов

…

3.4. Политические компоненты

• Напряженная политическая обстановка

…

• Кредитная политика

..

• Государственное регулирование

…

3.5. STEP-анализ рынка интернета вещей (IoT)

Итоги анализа факторов, влияющих на рынок, представлены в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)

…

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

Основная конкуренция сконцентрирована на национальном уровне, так как наиболее крупные инновационные технологические решения и продукты представляют крупные компании, которые работают по всей территории России. Обладание прорывными технологиями обеспечивает доминирование национальных компаний не просто на отдельных рынках, но и в целых отраслях.

…

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

В настоящее время рынок IoT в России фрагментирован, отдельные игроки развивают решения под конкретные задачи в отдельных отраслях. В то же время фактически отсутствуют комплексные отраслевые решения — вертикальные ИТ-платформы, которые станут катализатором развития всего IoT.

…

Среди российских компаний одними из крупных участников являются:

• …

Таблица 6. Основные компании-участники рынка интернета вещей (IoT) в 2023 г.

…

По результатам анализа, ТОП-5 (среди российских участников рынка интернета вещей) являются…

Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернета вещей (IoT) в 2023 г., %

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Сам по себе рынок интернет вещей не имеет товаров-заменителей. …

Глава 5. Прогнозы отрасли

…

Глава 6. Методология прогнозирования

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2016–2023 гг., млрд долл. США

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке интернета вещей (IoT), 2016–2023 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объемов производства интернета вещей (IoT) в РФ, 2016–2023 гг., млн долл. США

Диаграмма 4. Динамика и прогноз объема импорта интернета вещей (IoT), 2016–2028 гг., млрд долл. США

Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема экспорта интернета вещей (IoT), 2016–2028 гг.., млн долл. США

Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2016–2023 гг., %

Диаграмма 7. Технологическая структура рынка интернета вещей, %

Диаграмма 8. Отраслевая структура рынка интернета вещей, %

Диаграмма 9. Прикладные задачи использования IoT в России, %

Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Прогноз численности населения РФ к 1 января 2046 г. (базовый сценарий), млн чел.

Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2023 гг., %

Диаграмма 13. Динамика прибыли предприятий до налогообложения, Россия, 2018-2023 гг., %

Диаграмма 14. Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) на душу населения, 2016–2023 гг.

Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2023 гг., %

Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли интернета вещей (IoT) за 2017–2023 гг., раз

Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT)

Диаграмма 19. Динамика ВВП РФ, 2014–2023 гг., %

Диаграмма 20. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2023 гг. и за янв.-март 2024 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019 –доступный период 2024 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 22. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги, Россия, 2013-2023 и за доступный период 2024 г., %

Диаграмма 23. Индекс промышленного производства в РФ, %

Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернета вещей (IoT) в 2023 г., %

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка интернета вещей (IoT) в 2024–2028 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–мар. 2024 гг., ед.

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли интернета вещей (IoT) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2023 гг., раз

Таблица 4. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ в 2017-2023 гг., %

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)

Таблица 6. Основные компании-участники рынка интернета вещей (IoT) в 2023 г.

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---