Прогноз развития рынка Интернета вещей (IoT)
Актуальность исследования
Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключить из части действий и операций необходимость участия человека.
Сложность описания феномена «интернета вещей» состоит в том, что это одновременно и концепция, и набор взаимосвязанных технологий, активно использующихся, например, в таких областях, как средства измерения в режиме реального времени, робототехника, искусственный интеллект, машинное обучение, обработка и хранение больших данных.
Цель исследования
Анализ состояния рынка Интернета вещей (IoT), оценка объема рынка, оценка степени конкуренции, прогнозы отрасли, а также определение факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Размер рынка
Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключить из части действий и операций необходимость участия человека. …
Сфера применения IoT практически неограниченная:
медицина – носимые медицинские устройства, удаленная диагностика,
армия (IoBT – интернет боевых вещей),
телекоммуникации,
ЖКХ (приборы учета, состояние инфраструктуры, погодные условия, экология),
качество жизни (умный дом, умный город, носимые устройства, бытовая техника и электроника),
транспортная отрасль (грузоперевозки, специальная техника, такси, личный транспорта),
торговля,
сельское хозяйство, животноводство (датчики для животных, контроль полей, контроль поставки продукции) и т.д.
…
1.2. Темпы роста рынка
На сегодняшний день единой методологии и консенсуса по поводу того, какие технологии, продукты и услуги входят в совокупность и что именно следует относить к рынку интернета вещей не существует, поэтому оценки масштабов распространенности этого явления, как и его характеристик, сильно варьируются.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2013 – 2020 гг.
…
Динамика объема рынка интернета вещей в России за рассматриваемый период имеет растущий характер, рынок развивается достаточно быстрыми темпами. Наибольший прирост отмечается в 2014 году –показатель увеличился на …% по отношению к 2013 году. Темпы прироста отрасли ежегодно замедляются, с 2018 по 2020 год объем рынка увеличивался в среднем на …%, что связано с отсутствием стандартов, дефицитом ИТ-специалистов, вопросом безопасности применения IoT-технологий. В 2020 году объем рынка интернета вещей (IoT) составил … млрд руб. …
1.3. Тренды рынка
Российские тенденции в сфере IoT в некоторой степени отражают международные тренды, но только с некоторым запозданием.
Доля российского рынка IoT в среднем в … раза ниже доли России в мировом ВВП, что свидетельствует об отставании развития интернета вещей по сравнению с зарубежными странами.
Диаграмма 3. Технологическая структура рынка интернета вещей в 2019 г., %
…
В отраслевом разрезе, по данным IDC за 2019 год, более половины рынка IoT (…%) приходилось на производство, транспорт и потребительский сегмент.
Развитие облачных технологий и Big Data. Данные технологии позволяют иметь гибкую систему хранения и анализа данных в условиях постоянного увеличения объема данных.
Перспективы развития традиционных сегментов рынка за счет применения IoT-решений, а также появление новых продуктов и сервисов. …
Инновационные сервисы внедряются при помощи новых «умных устройств» счетчики потребления электроэнергии и воды, а также «умные бытовые приборы», управляемые со смартфона, камеры видеонаблюдения или устройства для контроля качества воздуха или датчики и механизмы ухода за растениями.
…
Основными прикладными задачами использования IoT являются: обеспечение безопасности, Для IoT чаще всего используют современные протоколы связи: 3G/4G/4G+ и Wi-Fi.
…
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Рынок интернета вещей в России находится на стадии роста жизненного цикла. Среднегодовой темп прироста (с 2015 по 2020 год) составляет более …% в зависимости от отрасли применения.
При этом рынок интернета вещей в России по сравнению с мировым еще находится на ранней стадии развития, что объясняется незначительной долей российского рынка относительно глобального..
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Сфера применения IoT достаточно широкая. Потребителями технологических решений считаются как физические лица, так и коммерческие компании и государственные предприятия. …
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и представляет собой показатель долей постоянного населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов. …
Дифференциация доходов наблюдается и по географическому признаку. Рассмотрим на примере данных за январь 2019-2021 годов.
Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе 2019-2020 гг., руб.
…
В январе 2019 года наиболее высокая средняя начисленная заработная плата среди округов наблюдалась в Центральном федеральном округе, а среди субъектов РФ – в Чукотском АО, наиболее низкая в Северо-Кавказском ФО и Алтайском крае.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление на рынке интернета вещей на душу населения определено ГидМаркет из отношения объема рынка к численности населения России.
Динамика объема потребления на рынке интернета вещей за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению. В 2020 году показатель оценивается в … руб./чел., что на …% выше показателя 2019 года и на …% больше значения 2016 года.
1.9. Каналы реализации продукции
Каналы сбыта описывают, как организации взаимодействуют с потребительскими сегментами и доносят до них свои ценностные предложения. При описании каналов сбыта инновационных продуктов отрасли интернета вещей рассмотрим особенности рынка:
потенциальные потребители, как правило, не обладают достаточной информацией об инновационном продукте;
даже получив информацию о новом продукте, люди не всегда сразу понимают, какие реально преимущества они получат, имея его; все новое обычно представляется человеку в абстрактном виде;
люди обычно консервативны и не стремятся к тому, чтобы стать первыми пользователями новой вещи.
…
Так как понятие «интернет вещей» достаточно широкое, определить ОКПД-2 для рынка не представляется возможным, а также, учитывая, что в качестве наименования объекта закупки могут выступать названия конкретных устройств, которых на рынке представлено большое количество, поиск тендерных процедур был проведен только по наименованию «интернет вещей». Результаты поиска за 2020 год представлены в таблице. Из анализа были исключены образовательные лабораторные наборы для изучения основ интернет вещей.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
В Ericsson распределяют структуру Интернета вещей между четырьмя основными звеньями:
операторы связи, предоставляющие базовую инфраструктуру для подключения IoT-сервисов;
поставщики коммуникаций, которые запускают IoT-сервисы и управляют ими;
сервис-провайдеры, предоставляющие сервисные платформы для разработчиков IoT-систем;
разработчики сервисов, которые сами по себе становятся поставщиками услуг в области Интернета вещей. …
Глава 2. Общая экономическая среда
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок интернета вещей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
Динамика курса доллара США по отношению к рублю
Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
В январе и феврале 2020 года курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций.
10 апреля страны ОПЕК+ и члены G20 договорились о сокращении добычи нефти. В результате сделки с рынка уйдет 19 миллионов баррелей в сутки — этих объемов должно хватить, чтобы цены на нефть пошли вверх и стабилизировались. В Кремле во время переговоров о новой сделке заявили, что не считают Россию проигравшей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что от соглашения выиграют все. Однако источники Bloomberg в Кремле заявили, что, хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. Тем не менее российские власти вынуждены были пойти на такое решение в качестве меры по борьбе с развернувшимся в стране на фоне коронавируса экономическим кризисом. Снижение курса национальной валюты к доллару США оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Пандемия COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок интернета вещей в России как отрицательное влияние, так и положительное.
Существенным образом изменилась траектория развития мировой экономики в 2020 году. Вследствие повсеместного введения ограничительных мер по сдерживанию распространения инфекции большинство ведущих экономик вошли в рецессию. На фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах России экономическая активность в российской экономике существенно замедлилась.
2.2. Социальные компоненты
Численность населения
За период 2010-2018 года наблюдался рост численности населения. Прирост на 1,81% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до 0,07% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 01.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года.
Согласно оценке Росстат, на фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на более чем 500 тыс. человек, это рекордное падение численности населения с 2005 года. На 1 января 2021 года численность населения составила 146,2 млн чел., что на 0,36% меньше по отношению к предыдущему периоду. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
…
Реальные доходы населения
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме представлена динамика темпов роста данного показателя.
…
Благодаря высокой степени проникновения услуг мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа в интернет, появилось большое количество потребительских устройств с возможностью подключения к сети и удаленного управления ими.
Кадровый состав ИТ-специалистов
По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) общая численность ИТ-специалистов, работающих в российской цифровой экономике, оценена в количестве 1,45 млн человек в 2019 году. …
Изменение потребительского поведения и запросов
Темп жизни потребителей ускоряется, и появляется все большая необходимость экономить время и повышать комфорт дома, что возможно с помощью «умных» бытовых приборов и систем. Кроме того, потребители становятся более требовательными к безопасности своего дома и сохранности имущества, что стимулирует покупку охранных систем, датчиков движения, дыма, протечки воды и пр. …
2.3. Технологические компоненты
Развитие рынка мобильных устройств …
Развитие мобильной связи …
Выделение новых частот для IoT в РФ …
Цифровая трансформация …
2.4. Политические компоненты
Нормативно-правовая база IoT
Нормативно-правовая база IoT в России развита неравномерно – в зависимости от отраслей применения. Например, развитие IoT в ритейле и на транспорте за счет регуляторных мер получило значительный импульс: так, поэтапное внедрение системы маркировки товаров стимулировало внедрение технологии RFID-меток.
А в сегменте промышленного IoT, как отмечается в исследовании iKS Consulting, до сих пор не существует систематизированного набора стимулов для внедрения новых решений. Многие ГОСТы, регламентирующие порядок выполнения производственных процессов, морально устарели и зачастую препятствуют внедрению решений удаленного контроля технического оборудования. Регламенты проведения ремонтных работ, правила противопожарной и электротехнической безопасности – нормативы, разработанные несколько десятилетий назад. Они не учитывают возможностей современных систем дистанционного мониторинга.
Государственное регулирование
Одним из основных драйверов развития индустриального интернета вещей в России являются массовые государственные проекты. Государство стимулирует распространение технологий интернета вещей через государственные программы цифровизации и автоматизации управления городской инфраструктуры, внедрение телематических решений на транспорте, создание систем учета товаров в оптовой и розничной сферах. …
Государственные программы …
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим совокупно основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)
…
Таким образом, на текущий момент российский рынок интернета вещей испытывает в целом положительное влияние факторов внешней среды средней силы. …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рассмотрим уровень конкуренции в зависимости от масштаба.
Основная конкуренция сконцентрирована на национальном уровне, так как наиболее крупные инновационные технологические решения и продукты представляют крупные компании, которые работают по всей территории России. Обладание прорывными технологиями обеспечивает доминирование национальных компаний не просто на отдельных рынках, но и в целых отраслях.
Для России характерна сильная дифференциация регионов по научно-техническому потенциалу, отмечается низкий уровень цифровизации российской промышленности в некоторых регионах по сравнению с крупными городами (Москва, Санкт-Петербург, Казань). На региональном и локальном уровнях конкуренция в сфере интернета вещей представлена незначительно, что в том числе объясняется дефицитом ИТ-специалистов в регионах.
Таким образом, на рынке интернета вещей (IoT) выражен национальный вид конкуренции.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
… На рынке интернета вещей можно выделить следующие основные группы участников:
компании, производящие оборудование и/или программное обеспечение в различных отраслях,
компании, предоставляющие облачные сервисы,
провайдеры.
В настоящем исследовании в конкурентном анализе рассмотрены лидеры, относящиеся к первой группе участников, они являются поставщики коммуникаций, которые запускают IoT-сервисы и управляют ими.
В связи с тем, что в экосистему IoT входят компании, имеющие различные направления деятельности (производители конечной продукции различной сферы применения, производители средств производства, сетевых устройств, операторы сетей, ИТ-компании, операторы электронных платформ E-commerce, инжиниринговые компании, интеграторы готовых решений и т.д.) определенного ОКВЭД2 по рынку не может быть. Количество конкурентов превышает 65 – это число членов Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ).
Среди российских компаний одними из крупных участников являются …
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернета вещей (IoT) (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг.
…
Динамика совокупного объема выручки Топ-5 лидеров рынка имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивался до 2020 года. В 2019 году он составил … млрд руб., что на … % больше значения 2018 года и на …% значения 2016 года. В 2020 году отмечается падение объема выручки на … % по отношению к предыдущему периоду, что связано с негативным влиянием экономического кризиса в России.
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Переход к четвертой промышленной революции характеризуется конвергенцией передовых технологий и стиранием границ между объектами физической, цифровой и биологических сфер. Основываясь на опыте влияния предшествующих промышленных революций, ожидается стремительный рост инновационных технологий, воздействующих на развитие различных сфер общественной жизни. К числу таких технологий относится не только интернет вещей, но и ряд других технологий: искусственный интеллект, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 3D-печать, дроны и т.д. В связи с этим в данном случае, товары-заменители рассматриваются с точки зрения инвестиций государства и коммерческих компаний в определенный вид технологий.
Глава 4. Прогнозы отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета вещей (IoT), 2013 – 2020 гг.
Диаграмма 2. Доля России в мировом ВВП и сравнение с оценками доля рынка IoT, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 3. Технологическая структура рынка интернета вещей в 2019 г., %
Диаграмма 4. Отраслевая структура рынка интернета вещей в 2019 г., %
Диаграмма 5. Прикладные задачи использования IoT в России в 2020 году, %
Диаграмма 6. Виды связи, применяемые в организации для подключения устройств к IoT в России в 2020 г., %
Рисунок 7. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 8. Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) на душу населения, 2016-2020гг.
Диаграмма 9. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020г., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 1 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012 – 2020гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Аудитория Интернета в России, среднемесячный охват за февраль-ноябрь 2020 г., % от группы населения
Диаграмма 16. Объем продаж смартфонов в России, 2014-2020гг., млн шт.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернета вещей (IoT) в 2020 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернета вещей (IoT) (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка интернета вещей (IoT) в 2021 - 2025 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка интернета вещей (IoT) в 2021 - 2025 гг. – при сценарии двух карантинов
Таблицы
Таблица 1. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в месяц, %
Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе 2019-2020 гг., руб.
Таблица 3. Оборот организаций (юридических лиц) по Российской Федерации в разрезе видов экономической деятельности, 2019-2020 гг., млрд руб.
Таблица 4. Каналы реализации продукции
Таблица 5. Контракты по тендерам по объекту закупки «интернет вещей», заключенные с 01.01.20 по 31.12.20гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT)
Таблица 7. Основные компании-участники рынка интернета вещей (IoT) в 2020 г.
Таблица 8. Описание основных инновационных технологий
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития кризиса, %
