Прогноз развития рынка гражданских самолетов в России
Актуальность исследования
Гражданская авиация в современном мире, как и раньше, имеет огромное значение для человечества. Этот вид транспорта наделен множеством преимуществ. Характеризуется быстротой передвижения, возможностью оказаться в нужном месте за минимальный временной промежуток
Цель исследования
Анализ состояния рынка гражданских самолетов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гражданских самолетов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка гражданских самолетов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка гражданских самолетов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства гражданских самолетов
1.5. Импорт гражданских самолетов. Объем и динамика
1.6. Экспорт гражданских самолетов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка гражданских самолетов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка гражданских самолетов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка гражданских самолетов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке гражданских самолетов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка гражданских самолетов
5.5. Прогноз развития рынка гражданских самолетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка гражданских самолетов
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем российского рынка гражданских самолетов составил … шт., увеличившись относительно 2019 г. на …%. При этом 108 шт. из них являются ...
В качестве перспективной конкурентной стратегии российских авиастроительных компаний следует отметить, помимо проектов ... Также важны проекты взаимодействия по поставкам российского титана от …
В России чрезвычайно велика доля государственного влияния в …
Также отметим, что на рынке гражданского самолетостроения сформированы предельно высокие …
1.2. Темпы роста рынка гражданских самолетов
Темпы роста рынка гражданских самолетов в периоде 2013-2020 гг. позволяют констатировать сокращение объема на …%: со … шт. 2013 г. до … шт. в 2020 г.
Наибольшее падение рынка произошло в … г. из-за сокращения … на фоне увеличения экспортных. При рассмотрении темпов роста рынка с 2015 г. можно сделать вывод о том, что рынок ... За 2015-2020 гг. объем рынка …%.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
С 2015 г. в России на рынке на уровне …% закрепилась ... Ранее показатель составлял …%. После кризиса российским предприятиям …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гражданских самолетов, 2013–2020 гг., %
1.4. Объем и динамика производства гражданских самолетов
Согласно данным …, производство гражданских самолетов значительно сократилось во время кризиса в 2015 г. В 2016-2019 гг. производство …, однако докризисных ...
В 2020 г. производство гражданских самолетов …% относительно 2019 г. и составило … единицы.
1.5. Импорт гражданских самолетов. Объем и динамика
В долларовом эквиваленте объем импорта гражданских самолетов из России в 2019 г. составил … млрд долл. США, что стало ... В 2020 г. поставки …%, но все равно остались на высоком уровне …
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта гражданских самолетов, 2013–2020 гг., млн долл. США
1.6. Экспорт гражданских самолетов. Объем и динамика
Экспорт гражданских самолетов в стоимостном выражении как и импорт продемонстрировал … поставок в 2019 г. – …%. Отметим, что самолеты именно российского производства в 2019 г. составили всего …% от общего объема ... По итогам 2020 г. объем поставок за рубеж составил … млрд долл. США.
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве рассчитана ГидМаркет на основе данных экспорта самолетов российского производства без учета реэкспорта.
Доля экспорта на рынке гражданских самолетов имеет … динамику.
В 2013-2014 гг. экспорт гражданских самолетов из России занимал ..изводстве. В 2015-2016 гг. доля экспорта в исследуемом периоде была максимальной – …%. По итогам 2020 г. доля экспорта в производстве составила …%, что ниже уровня 2016 г. на … п. п.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка гражданских самолетов
Среди тенденций на рынке гражданских самолетов следует отметить:
…
2.2. Основные проблемы отрасли
Выделим несколько основных проблем, присутствующих в отрасли:
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала … динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется … (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не ...
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 г. …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до … млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились …% относительно 2013 г., в 2015 г. – …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления гражданских самолетов выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к …
Наибольшее потребление гражданских самолетов на душу населения в исследуемом периоде отмечено в … г. с показателем … шт./чел. По итогу 2020 г. показатель составил … шт./чел., что ниже потребления рекордного …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли гражданских самолетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия … В исследуемом периоде (кроме 2015 и 2019 гг.) показатель находился в пределах … раз, что является ...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в … В 2016-2018 и 2020 гг. показатель находился ...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли гражданских самолетов показывает …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
В 2020 г. гражданские самолеты были произведены всего в … регионах: в … области … самолет (…% от всего производства), в ... Круг производителей гражданских самолетов достаточно ограничен, компании расположены в разных регионах.
…
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, шт.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка гражданских самолетов
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных …
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. на фоне низкой базы скачок ВВП оценивается …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка гражданских самолетов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гражданских самолетов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Как указано выше, лидерами гражданского авиастроения во всем мире последние десятилетия являются компании ... Господство данных компаний на рынке было достигнуто в результате слияний и поглощения в авиационной промышленности …
Крупнейшими конкурентами на российском рынке гражданских самолетов являются … … в 2020 г. занял …% российского рынка, …%. Прочие игроки занимают ...
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI >…).
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок гражданских самолетов (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
Отрасль авиастроения не вошла в списки …
Меры, описанные в таблице, являются мерами поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли, и срок предоставления которых не истек.
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке гражданских самолетов
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка гражданских самолетов
…
5.5. Прогноз развития рынка гражданских самолетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
6.2. Источники информации для прогнозирования
…
6.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка гражданских самолетов, 2013–2020 гг., шт.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гражданских самолетов, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства гражданских самолетов в РФ, 2013–2020 гг., шт.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта гражданских самолетов, 2013–2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта гражданских самолетов, 2013–2020 гг., млн долл. США
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полуг. 2021 гг.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке гражданских самолетов на душу населения, 2013–2020 гг., шт./чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли гражданских самолетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли гражданских самолетов за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, шт.
Диаграмма 13. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 16. Количество международных и внутренних пассажирских авиаперевозок в количестве пассажиров, 2010-2020 гг., млрд чел.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке гражданских самолетов в 2020 г., %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., шт.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли гражданских самолетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли гражданских самолетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гражданских самолетов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка гражданских самолетов в 2020 г.
Таблица 5. Преимущества и недостатки поездов и самолетов
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 21.09.2021 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ
