Прогноз развития рынка баз отдыха в России
Актуальность исследования
В последние годы рынок баз отдыха, как и рынок туризма в целом, имел устойчивую тенденцию к росту, что обусловлено высоким темпом жизни в городах и желанием смены обстановки в выходные и праздничные дни, а также интересом к России, ее достопримечательностям и истории не только со стороны населения страны, но и со стороны иностранных туристов
Цель исследования
Анализ состояния рынка баз отдыха в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок баз отдыха
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка баз отдыха
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка баз отдыха
1.3. Тренды рынка баз отдыха
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка баз отдыха
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка баз отдыха
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке баз отдыха
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка баз отдыха
4.5. Прогноз развития рынка баз отдыха в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка баз отдыха
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка баз отдыха составил … млн рублей. Рынок баз отдыха является частью рынка туризма, которая касается размещения гостей и их отдыха (рекреационные цели). База отдыха предполагает комплексное освоение …
Как правило, на базах отдыха представлены такие услуги как …
В качестве целевой аудитории для баз отдыха можно выделить две основные категории потребителей – частные лица, которые привыкли отдыхать за городом, которые проводят на базах выходные дни, …, и организации, которые проводят …
В последние годы рынок баз отдыха, как и рынок туризма в целом, имел устойчивую тенденцию ... Исключением стали …
По определению ГОСТ Р 55319-2012, специализированные средства размещения – это объекты туристской индустрии, оказывающие услуги …
Все специализированные средства размещения в соответствии с ГОСТ Р 55319-2012 должны быть расположены на территории, соответствующей …
Оценивая состояние рынка туризма в России и такой его сегмент, как рынок баз отдыха, важно учитывать изменения, которым подвергся рынок туризма не только в России, но и за рубежом, в следствии влияния пандемии новой коронавирусной инфекции. Влияние пандемии и введения локдаунов изменило поведение потребителей, их …
1.2. Темпы роста рынка баз отдыха
Темпы роста рынка баз отдыха в 2016-2020 гг. …, но при этом можно констатировать, что рынок находится в стадии …, на это указывают однозначно … тренд развития рынка в период с 2005 г. по 2020 г. в целом, несмотря на …
Рынок баз отдыха в России, согласно данным …, имел разнонаправленную динамику на протяжении 2016-2019 гг., при этом в 2017-2018 гг. темы прироста были …, наиболее высоким темп прироста объема рынка был в .. г. и составил …% к показателям 2017 г. Максимального значения объем рынка достиг также в … г. и составил … млн руб. Минимальный объем рынка наблюдался в 2020 г., он составил … млн руб., при этом в 2020 г. прирост объема рынка к 2019 г. был …%, объем рынка в условиях пандемии сократился ... Также незначительное снижение объема рынка наблюдается и …
Объем рынка туризма в России на протяжении 2016-2019 гг. имеет … тренд и в среднем годовой прирост составляет …%, исключая показатель 2020 г., когда темп прироста объема рынка снизился до ... Эксперты рынка говорят о восстановлении рынка и отрасли в целом только к … гг., аналитики ГидМаркет предполагают, что восстановление рынка к уровню докризисных показателей произойдет …
…
1.3. Тренды рынка баз отдыха
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Несмотря на …, в данной сфере можно выделить следующие проблем, которые касаются и отрасли туризма в целом:
Проблема средств ...
Транспортная ...
Низкий ...
…
Кроме того, стоит также отметить неравномерность …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка баз отдыха
Рынок баз отдыха в России находится на стадии ... Стадия … характеризуется высокими темпами …
Есть все предпосылки к ужесточению …
На стадии … нужно использовать расширение ..
…
Стратегия продвижения на стадии … формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве …
Рекламные кампании в период роста должны обеспечивать ..
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг
Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует … динамику. Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса на данный вид услуг, в большей степени на спрос влияет снижение …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает ... Наиболее реальный вариант – к 2036 г. в стране будет проживать … млн чел.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали небольшой …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.
Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы вырастут на …%, а затем будут расти на …%. Ряд экономистов не ожидает …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке баз отдыха на душу населения, 2016–2020 гг
Объем потребления на душу населения на рынке баз отдыха в России в целом коррелирует с динамикой …, поскольку динамика ... Минимальное значение потребления на душу населения на российском рынке туризма составляет … руб./чел. и приходится на 2020 г., как и минимальное значение объема рынка. В 2017-2018 гг. наблюдается …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли туризма для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение …
Валовая рентабельность отрасли предоставления услуг базами отдыха в 2015-2020 гг. … и имеет … показатели – наблюдается рост в 2016-2017 гг., затем значения показателя ... Отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего периода …, за исключением 2017 г., когда показатель имеет …%, при этом значение показателя на …% больше значения ... В 2018-2020 гг. валовая рентабельность отрасли туризма ... Наибольшее снижение показателя наблюдается в … г., когда показатель становится …
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли предоставления услуг базами отдыха в 2015-2020 гг. значительно … рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации, в 2015 г. и в период 2017-2019 гг. показатель … и достигает минимального значения в … г. В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли предоставления услуг базами отдыха …%, при этом оставаясь …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих …
Нормальным считается значение коэффициента …; в мировой практике считается нормальным …
Показатель текущей ликвидности для отрасли предоставления услуг базами отдыха в 2015-2020 гг. …, на протяжении исследуемого периода наблюдаются ... В 2017 г. показатель достиг максимального значения в … раз, далее следует снижение в 2018 г., при этом показатель остаётся в переделах ... В 2020 г. текущая ликвидность отрасли предоставления услуг базами отдыха ...
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности ... …
Значение абсолютной ликвидности отрасли предоставления услуг базами отдыха на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением 2016 г. и 2018 г., при этом оно остается в пределах … В 2016 г. и 2018 г., наблюдается …
1.9. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги баз отдыха в периоде с 2016 г. до конца третьего квартала 2021 г. имеет …характер – показатель ежегодно … на протяжении всего периода, о чем свидетельствует показатель индекса потребительских цен, который во все периоды …%.
В 2020 г. цены на многие услуги и продукты …, при этом в первом полугодии 2021 г. они остались на уровне 2020 г., за исключением отдыха в …
Далее рассмотрим цены на услуги баз отдыха по примеру цен на отдых в санатории или доме отдыха по итогам третьего квартала 2021 г. по федеральным округам согласно ...
Максимальные цены на перечисленные виды услуг зафиксированы в … федеральном округе, что связано с высоким уровнем …
Минимальные цены на отдых в санатории и доме отдыха зафиксированы в … федеральном округе, причиной этого факта являются …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены …
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение …
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (…%).
Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: …
…
На динамику ВВП в 2020 г. относительно 2019 г. повлияло снижение внутреннего конечного спроса (…%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (…%) по сравнению с …
Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 г. (…%) за счет …
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка баз отдыха
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок баз отдыха наблюдается баланс … влияния различных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические и один из социальных факторов: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Росссийский рынок баз отдыха представлен компаниями, ориентированными на …, при этом крупные операторы рынка также оказывают ... Также стоит отметить, что многие компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где зарегистрированы, организуя …
В таблице 6 представлена информация о 12 крупнейших операторах рынка, всего подобных компаний на российском рынке более …, при этом в 2020 г. по данным Росстат количество организаций отдыха составила …
У крупнейших предприятий отрасли предоставления услуг баз отдыха в России основным видом деятельности является деятельность по …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки …
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке баз отдыха в 2020 г., %
Лидером российского рынка баз отдыха является … с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает …, замыкает тройку лидеров … с долей …%. На четвертом месте ... Совокупная доля крупнейших компаний составляет …%, совокупная доля прочих компаний составляет …%, что говорит о … концентрации рынка, при этом доля каждой из прочих компаний менее …%, а их количество ...
Аналитики ГидМаркет предполагаю, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью …
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным годовой отчетности данных компаний в 2020 г. совокупно составила … млн руб., совокупная выручка данных компаний снизилась по отношению к 2019 г. на …%, при том, что объем рынка в 2020 г. снизился на …% к аналогичному показателю 2019 г. Выручка у четырех компаний из ТОП-5 в 2020 г. снизилась по отношению к 2019 г., снижение составило от …%. При этом ООО «…» выручка в 2020 г. увеличилась …
В период 2016-2019 гг. выручка компаний ТОП-5 показывала … динамику: в 2017 г. совокупная выручка снизилась к 2016 г., 2018-2019 г. показал … ТОП-5 отрасли, при чем рост выручки в 2019 г. более чем в два раза обусловлен …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество организаций …
Диаграмма 11. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний, работающих в сфере оказания услуг базами отдыха, функционируют в … – …% от общего количества. Это связано в первую очередь с тем фактом, что в … расположены всероссийские здравницы …, здесь также есть множество природных ... На втором месте … (…%), поскольку именно здесь расположены знаменитые курорты …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок туризма и его сегмент – рынок баз отдыха – в России стали одними из первых, что попали под негативное влияние кризиса. Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль и рынок баз отдыха в России.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке баз отдыха
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка баз отдыха
…
4.5. Прогноз развития рынка баз отдыха в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с …
Основными драйверами роста российского рынка баз отдыха в ближайшие годы останутся …
По прогнозу аналитиков ГидМаркет, …
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок баз отдыха в России наблюдается …
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка баз отдыха, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка баз отдыха
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке баз отдыха на душу населения, 2016–2020 гг.
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли баз отдыха за 2015-2020 гг., раз
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке баз отдыха в 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка баз отдыха (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 11. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 12. Прогноз объема рынка баз отдыха в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке баз отдыха по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке баз отдыха по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха
Таблица 6. Основные компании-участники рынка баз отдыха в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
