Прогноз развития рынка автозаправок АЗС в России
Актуальность исследования
АЗС переживают период трансформации. На развивающихся рынках появляются станции, оснащенные новейшими технологиями автоматизации для более быстрого обслуживания. Лидеры брендов переходят на альтернативные виды топлива, чтобы привлечь внимание заботящихся об окружающей среде потребителей
Цель исследования
Анализ состояния рынка автозаправок АЗС в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автозаправок АЗС
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка автозаправок АЗС
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка автозаправок АЗС
1.3. Тренды рынка автозаправок АЗС
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка автозаправок АЗС
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка автозаправок АЗС
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке автозаправок АЗС
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка автозаправок АЗС
4.5. Прогноз развития рынка автозаправок АЗС в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка автозаправок АЗС
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд руб., что ниже уровня 2019 г. на …%. Главной проблемой стало снижение спроса из-за падения …
При этом 2020 г. в очередной раз продемонстрировал многолетнюю проблему отрасли – дисбаланс спроса и …
В начале 2021 г. спрос продолжил падать, в связи с чем нефтяные компании были вынуждены …
Менее всего пострадали компании с высокой …
АЗС переживают период …
1.2. Темпы роста рынка автозаправок АЗС
Темпы роста рынка автозаправок АЗС в периоде 2016–2019 гг. демонстрировали … в среднем …%. Росту способствовал в ...
…
В 2019 г. начало происходить восстановление …
Пандемия коронавируса в 2020 г. негативно отразилась на отрасли, впервые в исследуемом периоде сократив рынок автозаправок АЗС, однако относительно 2016 г. рынок за пятилетний период …%.
1.3. Тренды рынка автозаправок АЗС
Среди тенденций на рынке следует отметить:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка автозаправок АЗС
Рынок АЗС находится на стадии … жизненного цикла. Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла, она построена на …
Уровень конкуренции на рынке …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется … (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не ..
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 г. — …
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
Диаграмма 5. Потенциальные возможности населения по приобретению автомобильного бензина марки АИ-95, л
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения …
По итогам 2020 г. объем потребления на рынке автозаправок АЗС на душу населения в России составил … тыс. руб./чел., что на …% выше уровня 2016 г.
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли автозаправок АЗС … всех отраслей экономики России. По итогам первого полугодия 2021 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве ... В отрасли автозаправок АЗС показатель с 2018 г. … среднероссийских. В первом полугодии 2021 г. значение составило …%.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли автозаправок АЗС в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены ... В 2016-июн. 2021 гг. (кроме 2018 г.) показатель находился в пределах … раз, что является …
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ... В отрасли автозаправок АЗС на протяжении всего исследуемого периода показатель в пределах …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли автозаправок АЗС показывает …
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен по данным Росстата на автомобильный бензин, а также дизельное топливо ежегодно растут. Средний рост индекса цен на бензин – …% ежегодно, на дизель – …%.
Индексы на газовое топливо в 2017 г. и 2019 г. …
С 2016 г. средние российские цены на бензин и дизель выросли к авг. 2021 г на …%. Наибольший рост цен наблюдается у …%.
Дороже всего топливо обходится в … ФО: бензин – … руб./л за янв.-авг. 2021 г., дизельное топливо – … руб./л, газовое моторное топливо – … руб./л.
Таблица 4. Средние цены на рынке автозаправок АЗС по ФО, 2016, 2020-авг. 2021 гг., руб./л
На рынке присутствует …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за …
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и …
В 2012–2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но …, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. …
Курс доллара
В 2016 г. в феврале отмечен максимальный курс доллара в … руб., а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет … руб.
В 2017 г. динамика курса доллара имеет …
В январе и феврале 2020 г. курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 г. обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля ... Средневзвешенный курс доллара в 2020 г. составил … руб.
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка автозаправок АЗС
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок АЗС
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка автозаправок АЗС в большей степени … влияние слабой силы. Положительное влияние оказывают …
Среди отрицательных факторов наиболее значимыми являются …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок автозаправок АЗС отличается высоким …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На рынке АЗС по выручке лидируют … компании. Данные компании имеют самый высокий …
Отметим, что потенциал роста небрендированных АЗС …
На трех крупнейших игроков приходится более ... АЗС … занимают по …% каждая. На третьем месте …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке автозаправок АЗС в 2020 г., %
Выручка лидеров отрасли до 2019 г. ежегодно увеличивалась, однако в 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших операторов рынка составил … млрд руб., что ниже относительно уровня 2019 г. на …%.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация АЗС в России располагается в … – …%, далее со значительным отставанием следуют … – …%, …%, …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок автозаправок АЗС (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Основным отличием текущего кризиса для рынка являются …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке автозаправок АЗС
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка автозаправок АЗС
…
4.5. Прогноз развития рынка автозаправок АЗС в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автозаправок АЗС, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–июн. 2021 гг.
Диаграмма 5. Потенциальные возможности населения по приобретению автомобильного бензина марки АИ-95, л
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке автозаправок АЗС на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли автозаправок АЗС в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли автозаправок АЗС за 2016–июн. 2021 гг., раз
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-окт. 2021 гг.
Диаграмма 11. Количество автомобильного транспорта в РФ, 2012–2020 гг., млн шт.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке автозаправок АЗС в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок АЗС (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, окт. 2021 г., %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка автозаправок АЗС в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли автозаправок АЗС в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли автозаправок АЗС в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке автозаправок АЗС по Российской Федерации в 2016-авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке автозаправок АЗС по ФО, 2016, 2020-авг. 2021 гг., руб./л
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок АЗС
Таблица 6. Основные компании-участники рынка автозаправок АЗС в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 14.10.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
