Прогноз развития рынка аренды жилой недвижимости в России
Актуальность исследования
Основными причинами аренды жилой недвижимости выступают: отсутствие возможности купить собственное жилье, желание жить отдельно от родителей/родственников, переезд по профессиональной/семейной необходимости (ближе к работе/школе/ родственникам), улучшение качества/уровня благоустроенности/площади жилья
Цель исследования
Анализ состояния рынка аренды жилой недвижимости в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды жилой недвижимости
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка аренды жилой недвижимости
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка аренды жилой недвижимости
1.3. Тренды рынка аренды жилой недвижимости
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка аренды жилой недвижимости
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка аренды жилой недвижимости
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке аренды жилой недвижимости
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка аренды жилой недвижимости
4.5. Прогноз развития рынка аренды жилой недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка аренды жилой недвижимости
1.1. Размер рынка
Аренда – это форма имущественного договора, при которой собственность передается во временное …
Основными причинами аренды жилой недвижимости выступают:
Отсутствие … (…%);
Желание … (…%);
…
Диаграмма 1. Причины аренды жилой недвижимости, %
Рынок аренды жилой недвижимости в России состоит из … (…% рынка) и … сегмента (…% рынка). К некоммерческому сегменту относится …
На коммерческом рынке аренды жилой недвижимости основным арендодателем выступает физическое лицо – …% и …% - юридические лица. Большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды ... Согласно данным … в исследуемом периоде доля арендуемого жилья составляла …% от всего жилого фонда.
По оценкам аналитиков ГидМаркет, по итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд. рублей.
1.2. Темпы роста рынка аренды жилой недвижимости
По оценке аналитиков ГидМаркет на основе данных …, на протяжении 2016-2020 гг. рынок аренды жилой недвижимости в России в денежном выражении …, отмечалось …% ежегодно. По итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд руб., что на …% меньше, чем в 2019 г. Среднегодовой темп прироста по отрасли за 2015-2019 гг. составил …%.
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. общая площадь аренды жилой недвижимости в России составила … млн м.2, что на …% меньше чем в 2016 г. и на … чем в 2017 г., когда был отмечен …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка аренды жилой недвижимости в РФ за период 2016-2020 гг. в денежном выражении, млрд руб.
1.3. Тренды рынка аренды жилой недвижимости
…
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка аренды жилой недвижимости
С точки зрения жизненного цикла, коммерческий рынок аренды жилой недвижимости находится на стадии ...
Об этом свидетельствуют:
...
По данным … в арендном жилье в России живет около …% семей. Объем арендного жилья оценивается в …% от всего объема жилищного фонда. В западных странах эта доля составляет …% жилого фонда, а в крупных городах, как Нью-Йорк и Берлин, она доходит до …%.
Для того чтобы потенциальный спрос стал реальным, необходимо создать соответствующие условия. Во-первых, это …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Рынок аренды жилой недвижимости продолжает развиваться в прямой зависимости от доходов и занятости населения.
По данным …, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились …%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило …%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики - снижение составило …
Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) в 2020 г. …% в годовом выражении.
…
Среди причин сокращения реальных доходов Росстат отмечает рост процентных платежей по кредиту и …
В мае 2021 г., девятый месяц подряд фиксируется сокращение числа …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
В 2020 г. объем аренды жилой недвижимости на душу населения составил … руб./чел., что на …% меньше, чем в 2019 г. Среднегодовой темп роста значения показателя в 2016-2020 гг. составил …%.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка аренды жилой недвижимости за 2016-2020 гг.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает…
В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики России, исследуемая отрасль имеет более … показатели валовой рентабельности. По итогам 2020 г. валовая рентабельность отрасли на … п.п. .. среднего показателя по всем отраслям экономики РФ.
Однако, наблюдается поступательный … валовой рентабельности за период 2016-2020 гг., что свидетельствует о ...
Рентабельность прибыли
Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели в исследуемом периоде … показателей российской экономики. Показатель рентабельности на протяжении 2016-2020 гг. имеет … значения, уходя в 2019-2020 гг. в ... По итогам 2020 г. значение показателя составляет …%.
…
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2016-2020 гг. находились в диапазоне … раз. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Значение коэффициента ... Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности ... С 2018 г. значение текущей ликвидности рынка аренды жилой недвижимости … общеотраслевых значений по России.
Абсолютная ликвидность
Отрасль аренды жилой недвижимости в 2016-2020 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности чуть …, чем по всем отраслям экономики. Максимальное значение показателя было отмечено в … г. – …п.п., что на …п.п. больше, чем по всем отраслям экономики РФ.
В 2018 и 2019 гг. наблюдаются … абсолютной ликвидности рынка аренды жилой недвижимости. Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …
Индексы деловой активности
За период с 2016 г. по 2020 г. средний срок дебиторской задолженности находился в пределах … сут.дн. В 2020 г. значение показателя по отрасли составило … сут.дн., что … среднего значения показателя по всем отраслям экономики в целом на … п.п.
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2017-2020 гг. были …, чем в целом по отраслям и на протяжении всего периода … нормативного значения (10%), что свидетельствует о ... При этом, в 2020 г. было отмечено … значения показателя на … п.п. по сравнению с 2019 годом.
…
1.9. Ценовой анализ
После роста цен на аренду жилой недвижимости в 2015 г. на …% в последующие годы (2016-2018 гг.) на рынке произошло …%. В 2019 г. цены на рынке зафиксировались (рост …%), что наблюдается и по результатам 2020 года (…%).
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем по России в мае составила … тыс. руб. в месяц, снизившись на …% относительно апреля. Такие данные приводит ... Средневзвешенная ставка по России составляет … тыс. руб. в месяц. Это на …% ниже показателя апреля и на …% дешевле, чем в мае прошлого года.
В целом, в первой половине 2021 г. ситуация на рынке аренды жилой недвижимости …
Средние цены на аренду однокомнатной квартиры в России по итогам 2020 г. составили … тыс. руб./мес., а за 6 месяцев 2021 года – … тыс. руб./мес. При этом, максимальная цена была зафиксирована в 2016 г. – ... Самые высокие цены в 2021 году отмечены в … ФО – … тыс. руб./мес., что на …
Таблица 4. Средние цены на аренду однокомнатной квартиры у частных лиц по ФО, 2016-2021 гг. (6 мес.), руб./мес.
Средняя цена на аренду двухкомнатной квартиры в России в первой половине 2021 года на …% выше, чем стоимость аренды однокомнатной квартиры. По итогам 2020 г. стоимость аренды двухкомнатной квартиры составила … тыс. руб./мес., а в 2021 году (за 6 месяцев) – … тыс. руб./мес. Самые высокие цены в 2021 году отмечены в …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных …
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на …% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла …, а в 2016 г. – находилась в …
Падение ВВП РФ в сентябре 2020 г. оценивается в …% в годовом выражении после снижения на …% в августе, на …% в июле. Поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное …
Общее снижение ВВП РФ по итогам 2020 г. министерство оценило на уровне …%.
В условиях обстоятельств, на данный момент негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка аренды жилой недвижимости
В целом влияние макрофакторов на рынок аренды жилой недвижимости можно оценить как … .. силы. Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды жилой недвижимости
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Усилия государства по выводу из тени бизнеса по сдаче квартир и созданию рынка цивилизованного арендного жилья пока к заметным результатам не привели, в связи с чем, крупный бизнес к перспективам сегмента …
В настоящий момент официальным, юридическим игроком рынка на рынке аренды жилой недвижимости в России является … Отметим, что доля компании на рынке составляет …%. …
По состоянию на 2019 г. рынок представлен в основном ... На долю … приходится около …% рынка.
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды жилой недвижимости в РФ в 2020 г., %
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
… Основное сосредоточение объектов жилой недвижимости, сдаваемых в аренду, находится в … (…%).
В … жилая недвижимость, предоставляемая в аренду, расположена по следующим адресам:
- …;
- …;
- …;
По …% приходится на … область (…) и … область (…).
В … аренду предоставляют в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке аренды жилой недвижимости
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка аренды жилой недвижимости
…
4.5. Прогноз развития рынка аренды жилой недвижимости в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Причины аренды жилой недвижимости, %
Диаграмма 2. Структура рынка коммерческой аренды жилой недвижимости по типам арендодателей, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка аренды жилой недвижимости в РФ за период 2016-2020 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка аренды жилой недвижимости в РФ за период 2016-2020 гг. в натуральном выражении, млн кв. м.
Рисунок 5. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 6. Объем потребления аренды жилой недвижимости на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды жилой недвижимости за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды жилой недвижимости, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 10. Индексы потребительских цен на рынке аренды жилой недвижимости по Российской Федерации в 2016-2020 гг., %
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2016-2020 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 15. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 17. Структура рынка аренды жилой недвижимости по видам, %
Диаграмма 18. Структура рынка аренды квартир в многоэтажных домах, %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды жилой недвижимости в РФ в 2020 г., %
Диаграмма 20. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка аренды жилой недвижимости в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли аренды жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере аренды жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 3. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 4. Средние цены на аренду однокомнатной квартиры у частных лиц по ФО, 2016-2021 гг. (6 мес.), руб./мес.
Таблица 5. Средние цены на аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц по ФО, 2016-2021 гг. (6 мес.), руб./мес.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды жилой недвижимости
Таблица 7. Основные участники рынка аренды жилой недвижимости в 2020 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка аренды жилой недвижимости …
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
