Анализ рынка аренды спецтехники в России
Актуальность исследования
Спецтехника – это сложное техническое транспортное средство, машины, механизмы имеющее четко определенное назначение, разрабатывается с учетом специфики сферы применения для выполнения конкретных задач и ускорения производства работ, следствием чего становится увеличение эффективности и общее повышение КПД всего процесса производства
Цель исследования
Анализ состояния рынка аренды спецтехники в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка аренды спецтехники
1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды спецтехники
1.2. Динамика объема российского рынка аренды спецтехники, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка аренды спецтехники по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды спецтехники в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления аренды спецтехники
3.1. Оценка объема потребления аренды спецтехники на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка аренды спецтехники до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка аренды спецтехники
1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды спецтехники
Спецтехника – это сложное техническое транспортное средство, машины, механизмы имеющее четко определенное назначение, разрабатывается с учетом специфики сферы применения для выполнения конкретных задач и ускорения производства работ, следствием чего становится увеличение эффективности и общее повышение КПД всего процесса производства. Еще ее называют специальной техникой или специализированной.
В России рынок аренды спецтехники представлен огромным многообразием предложений. С каждым годом эта сфера деятельности развивается: количество спецтехники значительно растет и появляются новые варианты получения услуг.
Развитию данной отрасли в наибольшей степени способствуют строительство автодорог и возведение малоэтажных зданий. В связи с непростой экономической ситуацией строительные организации стремятся уменьшить риски. Взяв технику в аренду, можно получить быстрый результат от ее работы при минимальных капиталовложениях и не беспокоиться о ее содержании, дальнейшем ремонте и обслуживании.
Огромный ассортимент спецтехники подразумевает наличие достаточно широкой и разветвленной их классификации. Наиболее четким и понятным является разграничение спецтехники по выполнению определенного вида работ и услуг.
Наиболее распространенные виды спецтехники:
- строительная специальная техника;
- дорожные машины;
- коммунальная;
- сельскохозяйственная;
- используемая в лесозаготовительных работах;
- шахтная и геологоразведывательная.
На рынке существуют агрегаторы по аренде спецтехники. Например, «Спецшеринг», работающий в Москве и Московской области, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Чаще всего через «Спецшеринг» заказчики арендовали экскаваторы-погрузчики в Московской области, на втором месте по популярности были автокраны, востребованные в Татарстане. Также в пятерку популярной техники вошли краны-манипуляторы, самосвалы, колесные экскаваторы.
1.2. Динамика объема российского рынка аренды спецтехники, 2017-2021 гг.
За 2017-2021 гг. объема российского рынка аренды спецтехники вырос на ...%.
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды спецтехники, 2017-2021 гг., млрд руб.
Ряд компаний значительно снизили свою активность в мар. 2022 г. Арендные компании, у кого высокая закредитованность стали значительно снижать цены.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По данным федерального интернет-портала «Перевозка 24», в структуре спроса на рынке аренды спецтехники по видам лидируют ассенизаторы и илососы с долей ...%, ...
Структура предложения при этом распределяется несколько иначе. Наибольшее количество предложений по аренде спецтехники отмечается ...
1.4. Структура рынка аренды спецтехники по ФО
Конкуренция на рынке аренды спецтехники также во многом зависит от географии бизнеса. Например, в Центральной России – северо-западной и юго-западной ее частях – технику в аренду предоставляют в основном небольшие компании. Все потому, что в этих широтах мягкий климат и требования к технике немного другие – возможность работать на технике не премиальных брендов, что обходится значительно дешевле.
Другая ситуация на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где зимой температура может опускаться до «минус» 40°С и ниже. В таких условиях небольшие компании с плохо развитым сервисом не выживают. При обслуживании дорогостоящих машин требуется специальный инструментарий, технологические помещения с особым оборудованием для диагностики и ремонта, а также штат квалифицированных специалистов, поэтому здесь конкурируют хорошо оснащенные крупные компании.
...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка аренды спецтехники:
...
Также на рынке аренды спецтехники уже долгое время существует ряд проблем:
...
Очевидно, что рынок спецтехники в России в 2022 г., скорее всего, не испытает особо заметного подъема. Однако, продуктивно и эффективно работающие предприятия наверняка смогут увеличить собственную долю в рассматриваемом сегменте услуг за счет качественной работы, постоянного обновления и совершенствования имеющегося парка спецтехники, а также задействования современных методов ведения бизнеса, в том числе с использованием интернета.
Наиболее конкурентоспособными окажутся те предприятия, которые предложат потенциальным клиентам наиболее широкий спектр услуг, связанных с арендой. Это в равной степени касается спецтехники, произведенных как отечественными, так и зарубежными компаниями. Безусловно, импортная техника значительно более разнообразна, а по некоторым позициям, существенно эффективнее и производительнее российской.
...
Среди перспектив на рынке аренды спецтехники ожидается пополнение и частичное замещение парков отечественной спецтехникой.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
- Социальные
Реальные доходы населения
...
Аренда спецтехники становится все более предпочтительной. Кризис и, как следствие, повышение цен на спецтехнику, лишь сделали выбор еще более очевидным в пользу аренды.
Численность населения
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...
- Технологические
Мгновенная аренда
В июне 2022 г. в AppStore и Play Market появилось приложение Федон – уникальный в своем роде агрегатор, позволяющий, по словам создателей, заказывать строительную технику за 15 секунд и по фиксированной стоимости.
Проект пока работает только в Москве и Московской области и не все виды спецтехники в нем доступны. Наиболее популярной и отработанной категорией является манипулятор, который можно заказать не только на смену, но и на рейс, предварительно рассчитав стоимость перевозки конкретного груза.
...
По данным создателей сервиса, главное преимущество приложения – это стоимость. Алгоритмы динамического ценообразования учитывают взлеты и падения сезонного спроса, близость исполнителя, рейтинг заказчика, количество свободной техники и многое другое.
Цифровое страхование
Страховая компания Абсолют Страхование и цифровая платформа TRANSBZA создали новый страховой продукт – цифровое страхование для аренды строительной техники, инструмента и оборудования.
Абсолют Страхование и TRANSBZA заменили устаревшие схемы страхования на инновационную модель потокового страхования арендных сделок – все сделки, осуществляемые через платформу, автоматически застрахованы, а страховая премия включена в стоимость аренды. При этом актуальная сетка страховых тарифов составляет в зависимости от типа застрахованного оборудования ...% от ставки аренды.
...
Импортозамещение
На фоне ухода с российского рынка иностранных производителей спецтехники Ростех представил на «Иннопроме» линейку продукции, выполненную полностью из отечественных комплектующих. В июл. 2022 г. в Екатеринбурге показали как уже успевшие зарекомендовать себя погрузчики, экскаваторы, трубоукладчики и другие машины, способные решить широкий спектр задач в коммунальном и сельском хозяйстве, так и новинки, готовые к серийному запуску.
...
- Политические
Развитие строительной отрасли
В России действует национальный проект «Жилье и городская среда». В него входят:
...
Результат 2021 г. немного парадоксальный — при резком росте цен на строительные материалы, падении доходов населения, массовых жалоб строительных компаний на дефицит кадров и пандемические ограничения объемы сданных квадратов побили рекорды.
Диаграмма 9. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м
Также правительство уделяет внимание строительству дорог.
...
Последствия СВО
Многие владельцы техники, особенно импортной, думают о дальнейшем содержании автопарков. В свете сложившейся ситуации возникают проблемы с дефицитом комплектующих, проведением планового ТО и т. д. Активно ведется работа по возможному применению и поставке комплектующих от альтернативных производителей.
Главные проблемы рынка запчастей — это поиск новых партнеров по поставкам и сложность выстраивания новых логистических цепочек, так как импортная продукция идет в основном в контейнерах, а глобальные контейнерные компании отказываются везти грузы в Россию из-за возможных репутационных рисков.
При этом практически никто из владельцев техники не осуществлял закупки запчастей напрямую у заграничного производителя. Поэтому решение данного вопроса в первую очередь лежит на крупных оптовых компаниях, которые располагают необходимыми связями, ресурсами и опытом для оперативной организации поставок из альтернативных каналов.
...
Завершая оценку факторов воздействия на рынок аренды спецтехники, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка аренды спецтехники в большей степени положительное влияние слабой силы.
Положительное влияние на рынок оказывает активное развитие строительной отрасли, падение доходов населения, а также ряд технологических факторов – цифровое страхование, мгновенная аренда, импортозамещение.
Среди наиболее отрицательных факторов на рынке отмечаются: последствия СВО, которые выражаются в проблемах с отгрузками запчастей для импортной спецтехники; нестабильность валютных курсов и падение численности населения.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели транспортно-логистических услуг рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным Росстат с учетом ОКВЭД: (77.31) Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования и (77.32) Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
По данным экспертов, на высокую рентабельность в бизнесе аренды спецтехники могут рассчитывать лишь крупные компании, имеющие в своем автопарке широкий ассортимент машин.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды спецтехники, за 2017-1 кв. 2022 гг., сут. дн.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Отсутствие собственного оборотного капитала, то есть отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере аренды спецтехники показывает низкие значения рентабельности и абсолютной ликвидности. В то же время отрасль располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды спецтехники в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок аренды спецтехники в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Конкурентный анализ рынка аренды спецтехники осложнен слабой представленностью компаний в интернете. В процессе анализа не все юридические лица удавалось найти и определить действительную принадлежность к рынку. Таким образом, в определении крупнейших конкурентов возможна погрешность.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2021 г. крупнейшим оператором рынка аренды спецтехники в России стало ...
Отметим, что компании предоставляют не только услуги аренды спецтехники, но и консультируют по выбору машин и механизмов для решения поставленных задач.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ потребления аренды спецтехники
3.1. Оценка объема потребления аренды спецтехники на душу населения
Объем потребления услуг аренды спецтехники на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.
...
Диаграмма 16. Объем потребления аренды спецтехники на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок аренды спецтехники находится на стадии роста.
Об этом свидетельствуют:
- рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
- рост объема рынка в денежном выражении;
- потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Конкуренция на рынке усиливается. Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы.
Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использование всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
Стратегия продвижения должна формировать высокую приверженность к услуге, а также повышение частоты использования.
...
Объем рынка аренды спецтехники в России незначителен.
Необходимо отметить, что определенные схемы поставок спецтехники в лизинг субсидируются госпрограммами, что также служит дополнительным фактором развития.
Таким образом потенциальная емкость рынка достаточно высокая. Однако ее достижение будут сдерживать все еще ощущающиеся последствия пандемии и ежедневно меняющаяся геополитическая ситуация.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Оценка потенциальных групп клиентов, которые могут быть заинтересованы в услугах фирмы, предоставляющей спецтехнику в аренду, во многом зависит от специфики конкретного региона или города. Тем не менее, исходя из российской практики, основными клиентами аренды спецтехники могут быть:
...
Важными потребительскими предпочтениями при выборе компании являются:
- соблюдение сроков технического обслуживания;
- четко фиксированная цена;
- отсутствие видимых повреждений;
- спецтехника должна быть современной, производительной, чтобы эффективность аренды была высокой;
- наличие импортной спецтехники.
3.4. Ценовой анализ
В целом по России в 2017–июн. 2022 гг. индексы цен на услуги аренды спецтехники неизменно увеличивались. Максимальное увеличение стоимости услуг в исследуемом периоде было отмечено в первом полугодии 2022 г. ...%.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке аренды спецтехники по Российской Федерации в 2017-июн. 2022 гг., %
Стоимость услуг по аренде спецтехники зависит от вида спецтехники, грузоподъемности, эксплуатационной массе и прочим техническим показателям. Цена рассчитывается из расчета количества смен и часов.
...
Диаграмма 18. Стоимость аренды спецтехники, авг. 2022 г., руб./час
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка аренды спецтехники доминируют над отрицательными.
- Наиболее значимые положительные факторы:
- ...
- Наиболее значимым негативным факторам относятся:
- ...
Часть 5. Прогноз развития рынка аренды спецтехники до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
...
Также прогнозировать динамику объема рынка аренды спецтехники позволяют следующие факторы:
- Тенденции и перспективы развития рынка;
- Укрепление позиций лидеров отрасли;
- Рост объемов строительства дорог и зданий;
- Развитие мгновенной аренды;
- Политика импортозамещения.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка аренды спецтехники в большей степени положительное влияние. Положительное влияние на рынок оказывает активное развитие строительной отрасли, падение доходов населения, а также ряд технологических факторов – цифровое страхование, мгновенная аренда, импортозамещение.
...
Как новым, так и существующим операторам рынка аренды спецтехники рекомендуем:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды спецтехники, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка аренды спецтехники по видам (по спросу), авг. 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка аренды спецтехники по видам (по предложению), авг. 2022 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания аренды спецтехники в РФ по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-авг. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды спецтехники за 2017-1 кв. 2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды спецтехники, за 2017-1 кв. 2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды спецтехники, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды спецтехники в 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды спецтехники (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления аренды спецтехники на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка аренды спецтехники
Диаграмма 18. Стоимость аренды спецтехники, авг. 2022 г., руб./час
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка аренды спецтехники в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка аренды спецтехники в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка аренды спецтехники
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка аренды спецтехники
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка аренды спецтехники
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка аренды спецтехники
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка аренды спецтехники
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке аренды спецтехники по Российской Федерации в 2017-июн. 2022 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке аренды спецтехники по ФО, авг. 2022 г., руб./час
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды спецтехники
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
