Анализ рынка аренды спецтехники в России

Объект исследования

Объектом исследования является рынок аренды спецтехники, который включает в себя компании, предоставляющие услуги по сдаче в аренду сложных технических транспортных средств, машин, механизмов, имеющих четко определенное назначение, разработанных с учетом специфики сферы применения для выполнения конкретных задач и ускорения производства работ, следствием чего становится увеличение эффективности и общее повышение КПД всего процесса производства

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка аренды спецтехники в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка аренды спецтехники

1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды спецтехники

1.2. Динамика объема российского рынка аренды спецтехники, 2019-2023 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка аренды спецтехники по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды спецтехники в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды спецтехники до 2028 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка аренды спецтехники

1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды спецтехники

Обзор российского рынка аренды спецтехники включает в себя компании, предоставляющие услуги по сдаче в аренду сложных технических транспортных средств, машин, механизмов имеющих четко определенное назначение, разработанных с учетом специфики сферы применения для выполнения конкретных задач и ускорения производства работ, следствием чего становится увеличение эффективности и общее повышение КПД всего процесса производства. 

Развитию данной отрасли в наибольшей степени способствуют строительство …

Спрос на спецтехнику может иметь сезонный характер, например, связанный с …

Ассортимент спецтехники подразумевает наличие достаточно широкой и разветвленной классификации. Наиболее четким и понятным является разграничение спецтехники по выполнению определенного вида работ и услуг.

Наиболее распространенные виды спецтехники:

– …;

– …;

– ...

Отечественные разработки достаточно прочно занимают … Цена на российскую технику, которая …, является большим и решающим …

С другой стороны, функциональность изделий зарубежных производителей особенно ярко проявляются в ряде …

Кроме того, весомые позиции от зарубежных поставщиков отмечаются среди …

---

1.2. Динамика объема российского рынка аренды спецтехники, 2019-2023 гг.

За 2019-2023 гг. объем рассматриваемого рынка увеличился на …%. Растущий спрос на рынке отмечался со стороны как … и частных клиентов, так и …

В 2020 г. несмотря на пандемию коронавируса и связанными с ней ограничительными мерами … Например, строительство … дороги в …, технопарка …, различных жилых комплексов и пр. Таким образом, рынок ... 

Наибольший прирост объема рынка пришелся на … г. и составил …% относительно предыдущего года. Основными драйверами роста стали: программа …, которая стимулировала рост …, продление программы …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды спецтехники, 2019-2023 гг., млрд руб.

В 2022-2023 гг. объем рассматриваемого рынка в денежном выражении …, однако за вычетом инфляции рынок … Таким образом, рост в отрасли происходил в основном за счет ... По предварительной оценке ГидМаркет, в 2023 г. объем отрасли составил … млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок    

...

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

По данным федерального …, в структуре спроса на рассматриваемом рынке по видам лидируют … с долей …%, … – …%, самосвалы … – …%, …

Структура предложения при этом распределяется несколько иначе. Наибольшее количество предложений по аренде спецтехники отмечается среди … – …%, … – …%, … – 10,1%, …

Диаграмма 3. Структура рынка аренды спецтехники по видам (по предложению), 2023 г., %

1.5. Структура рынка аренды спецтехники по ФО

Конкуренция на рассматриваемом рынке также во многом зависит от географии бизнеса. Например, в Центральной России – северо-западной и юго-западной ее частях – технику в аренду предоставляют в ... Все потому, что в этих широтах …

Другая ситуация на …, где зимой ... В таких условиях небольшие компании …

В структуре оказания услуг аренды спецтехники (согласно предварительной оценке за 2023 г.) по федеральным округам лидирует …– …%, на втором месте … – …%, замыкает тройку лидеров … округ с долей …%.  

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии отрасли:

• Курс на замещение …; 
• Усиление конкуренции …;
• Усиление позиций …;
• Снижение доли …;
• …

Также на рынке уже долгое время существует ряд проблем:

• Значительная доля …;
• Низкая …;
• Недостаточная …; 
• …

Среди перспектив на рынке аренды спецтехники ожидаются: 

• …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

… 

• Экономические

ВВП РФ

…

Курс доллара

…

• Социальные

…

• Технологические

…

• Политические

Развитие строительной отрасли

Строительная отрасль является одним из драйверов экономики — на нее приходится …% налоговых поступлений в бюджет, а число задействованных в ней работников достигает … млн чел. 

В России действует национальный проект «Жилье и городская среда». В него входят:

…

Срок реализации нацпроекта: с … (включительно).

Бюджет на реализацию нацпроекта по заявленным оценкам составит … млрд руб., из которого … млрд руб. будет использовано в рамках «…», … млрд руб. пойдет на формирование комфортной городской среды, еще … млрд руб. будет потрачено на увеличение объема жилищного строительства. Источниками финансирования будут …

В 2021 г. объем жилищного строительства в России составил … млн кв. м жилья. Для сравнения, в 2020 г. было введено … млн кв. м, в 2019 г. — … млн кв. м. Результат 2021 г. … — при резком росте цен на строительные материалы, … объемы сданных квадратов побили рекорды. 

В 2022 г. ввод жилья на территории России составил … млн кв. м, что на …% выше показателя предыдущего года. 

Прошедший 2023 г. стал самым успешным для жилищного строительства: ввод жилья составил … млн кв. м. Чуть менее половины этого объема, … млн кв. м обеспечил ввод многоквартирных домов (против … млн кв. м в 2022 г). 

Одновременно с этим вырос и запуск новых проектов: по данным …, объем их выхода на рынок оценивается в … млн кв. м, что стало абсолютным максимумом для России. В итоге в стадии строительства, по данным на 26 дек. 2023 г., находится примерно … млн кв. м – на …% больше, чем годом ранее. 

…

Также правительство уделяет внимание строительству дорог. 

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок аренды спецтехники, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка аренды спецтехники в большей степени … влияние. 

Положительное влияние на рынок оказывает …

Среди наиболее отрицательных факторов на рынке отмечаются: …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли аренды спецтехники рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным Росстат с учетом ОКВЭД: (77.31) Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования и (77.32) Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Значения за 2023 г. являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой …

По данным экспертов, на высокую рентабельность в бизнесе аренды спецтехники могут рассчитывать лишь …

С 2019 г. валовая рентабельность анализируемой отрасли находится … показателя всех отраслей экономики, однако показатель ... По оценке ГидМаркет, в 2023 г. валовая рентабельность отрасли составила …%, увеличившись относительно 2022 г. на … п. п.

Рентабельность прибыли отчетного периода отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 

Коэффициент в течение указанного на диаграмме периода …, в сравнении с экономикой России, а в 2020 г. даже ... В 2023 г. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере аренды спецтехники по предварительной оценке составил …%, что стало

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены …

Значения данного коэффициента в сфере аренды спецтехники находились в пределах …, за исключением … г. 

По итогам 2022 г. текущая ликвидность отрасли составила … раз. Значительное увеличение коэффициента отмечалось во втором  кв. 2022 г. в сфере ... В 2023 г. коэффициент оценочно сократился до … раз, однако остался …, что означает ... 

Также укажем размер и динамику коэффициента абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …

В 2022 г. показатель резко … в 4 кв. 2022 г. в сфере … машин. 

Однако уже в 2023 г. абсолютная ликвидность вернулась к …, однако в этот раз почти достигнув …

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность …

Деловая активность в сфере аренды спецтехники в 2023 г. сократилась к значениям 2021 г. на … сут. дн., что является … тенденцией. 

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере аренды спецтехники в 2019-2020 гг. находилась … нормативного значения, что свидетельствовало о …

С 2021 г. коэффициент финансовой устойчивости превышает ... В 2023 г. коэффициент составил …

Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере аренды спецтехники показывает значения рентабельности … среднероссийских значений, тем не менее отмечается …

В целом отрасль располагает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды спецтехники в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Конкурентный анализ рынка аренды спецтехники осложнен …

Таким образом, в определении крупнейших конкурентов возможна погрешность. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Крупнейшим оператором рынка аренды спецтехники в России является …, занимающее …% рынка. На долю … приходится …% рынка. …

Рынок аренды спецтехники в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …, индекс Херфиндаля — Хиршмана … – … рынок). 

...

2.3. Профили основных игроков

«…»

…

Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний по аренде спецтехники в 2023 г. по оценке ГидМаркет увеличилась на …% относительно 2022 г.

В целом за исследуемый период совокупная выручка крупнейших игроков увеличилась на …%. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения ...

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.

В целом объем потребления на душу населения …  По итогам 2023 г. объем потребления услуг аренды спецтехники составил … тыс. руб./чел., что на …% больше показателя 2022 г.

Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

3.3. Описание потребительских предпочтений   

…

3.4. Ценовой анализ

В целом по России в 2019-2023 гг. индексы цен на услуги аренды спецтехники неизменно … Максимальное увеличение стоимости услуг в исследуемом периоде было отмечено в … г. – …%. 

Стоимость услуг по аренде спецтехники зависит от вида ... Цена рассчитывается из расчета количества …

Приведем средние цены на аренду универсального экскаватора-погрузчика. 

… универсального экскаватора-погрузчика отмечается в … федеральном округе – … руб./час. 

Наиболее дешевая аренда – в … – … руб./час за счет большого ... 

Различия по федеральным округам характерны и для других видов спецтехники.

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка аренды спецтехники доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка выполнена с точки зрения привлекательности входа на рынок абсолютно нового оператора.

Наиболее значимые положительные факторы: … 

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды спецтехники до 2028 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды спецтехники, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка аренды спецтехники по видам (по спросу), 2023 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка аренды спецтехники по видам (по предложению), 2023 г., %

Диаграмма 4. Структура рынка аренды спецтехники по ФО, 2023 г., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-фев. 2024 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %

Диаграмма 9. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в России, 2019–2023 гг., млн кв. м

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды спецтехники за 2019-2023 гг., раз

Диаграмма 12.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды спецтехники, за 2019-2023 гг., сут. дн.

Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды спецтехники, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды спецтехники в 2023 г., %

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды спецтехники (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.

Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка аренды спецтехники

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка аренды спецтехники в 2024-2028 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды спецтехники

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере аренды спецтехники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка аренды спецтехники в 2023 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка аренды спецтехники

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка аренды спецтехники

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка аренды спецтехники

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка аренды спецтехники

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка аренды спецтехники

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке аренды спецтехники по Российской Федерации в 2019-2023 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке аренды спецтехники по ФО, фев. 2024 г., руб./час

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды спецтехники

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---