Обзор мирового рынка нефти
Срок предоставления отчета 25 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Цели:
Анализ российского рынка нефти направлен на поиск актуальной информации и анализ объема рынка, потребителей и конкурентов на изучаемом рынке, изменениях, произошедших в 2017-2019 гг., а также прогноз и тенденции развития отрасли в долгосрочной перспективе на период до 2024 г.
Содержание
Часть 1. Обзор мирового рынка рынка нефти
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка нефти 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка нефти
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке нефти
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Прогноз развития рынка нефти до 2025 г.
Часть 4. Выводы по исследованию
Состояние российского рынка нефти
По состоянию на конец 2021 года, в России добычу нефти и нефтяного сырья осуществляют суммарно 285 компаний, обладающих лицензиями на использования недр. Среди данных можно выделить данную структуру:
- 98 организаций, входящих в структуру 11 вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Доля данных компаний в общей добыче и обработки нефтяного сырья составила 84% по итогам 2020 года.
- 184 независимых добывающих компаний, не входящих в ВИНК.
- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (операторы СРП).
Исходя из диаграммы ниже, в исследуемый период уровень добычи нефти на территории Российской Федерации увеличивался на протяжении трех лет в 2017 по 2019 год, и достиг пика в 2019 с показателем в 560,2 млн тонн. В то время как за 2020 год, объемы добычи нефтяного сырья значительно снизились, показав отрицательный прирост в 8,5 %, относительно предыдущего года. Таким образом общий объем добычи нефти в 2020 году составил 512,7 млн тонн.
Основной объем национальной нефтедобычи, составляющий 84,1% от общего показателя по России формируется крупнейшими вертикально-интегрированными компаниями. Стоит отметить, что одновременно с этим возрастает доля независимых нефтедобывающих компаний в структуре нефтедобычи, доля данных компаний составила 12,3 % по итогам 2020 года. В то время как, доля операторов СРП составила 3,6%.
Диаграмма. Добыча нефти в России в 2017-2020 гг., млн. тонн
Источник: Росстат
Состояние мирового рынка нефти
В 2020 году в пятерку лидеров стран по добыче нефти в бар/день заняли: США с 15 %, общий объем добычи составил 11307560 бар/день; на втором месте Россия с 13 % с общими объемами добычи в 9865495 бар/день, далее следуют Саудовская Аравия (12%), Канада (6%) и Иран (5%).
Диаграмма. Структура мирового производства нефти по странам в 2020 г., %
Источник: U.S. Energy Information Administration (EIA)
В 2020 году общий годовой объем производства сырой нефти, сжиженного природного газа и сырья для нефтепереработки в странах ОЭСР снизился на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Снижение объемов мирового производства нефти стало наблюдаться уже в 2019 году, после пика за исследуемый период в 4499 млн тонн нефти в 2018 году, 2019 год показал уже прирост в «минус» 0,3%, что составило 4484 млн тонн сырья.
Рассматривая мировую картину нефтедобычи в разных странах, можно отметить данные тенденции:
Снижение нефтедобычи на «минус» 4,4 % наблюдалось в Северной и Южной Америке ОЭСР.
Темпы производства нефти в ОЭСР в Азии и Океании оставались относительно стабильным (+ 0,1%) в 2020 году.
В странах ОЭСР в Европе наблюдался даже рост нефтедобычи, который составил 6,5%.
Импорт на мировом рынке нефти
Общий объем импорта нефти на рынке, а также ШФЛУ и сырья для нефтепереработки в отдельные страны ОЭСР стал на 13,1% ниже в 2020 году, чем за аналогичный период 2019 года. Эта тенденция наблюдалась во всех странах ОЭСР и общий прирост за год составил «-» 12,4%.
В 2020 году Канада имела наибольшую долю импорта в страны ОЭСР 7,8%, уступая место России, которая в настоящее время является вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтяного сырья с 7 % от общей доли импорта. Несмотря на сокращение импорта в страны ОЭСР из-за более низкого спроса и усилий ОПЕК + по уравновешиванию предложения в условиях пандемии COVID19, Саудовская Аравия увеличила свою долю с 6,0% в 2019 году до 6,8% в 2020 году.
Наибольший прирост импорта в абсолютном выражении показала США (+ 4,6%), дальше следуют Бразилия (+ 22,8%) и Мексика (+ 6,0%). С другой стороны, в некоторых странах произошло значительное сокращение их экспорта в страны ОЭСР, особенно снизились показатели по России (-16,4%), Ираку (-33,3%) и Ливии (-70,9%), которые снизили добычу в основном в соответствии с соглашениями ОПЕК + о сокращении добычи.
Диаграмма. Мировое производство нефти в 2016-2020 гг., млн. тонн
Источник: Statistical Review of World Energy 2020
Прогноз развития отрасли
По прогнозам U.S. Energy Information Administration (EIA), цены на нефть марки Brent в среднем составят 72 доллара за баррель во второй половине 2021 года и 67 долларов за баррель в 2022 году.
Рост цены будет происходить из-за более высокого спроса, который наступит после постепенного восстановления экономики в связи с нарастающими темпами вакцинации от COVID-19. В это же время, ОПЕК начинает увеличивать добычу нефти после ее ограничения из-за снижения спроса на нефть во время пандемии.
Для более детального обзора на динамику объема рынка, анализ спроса, экспорта и импорта нефти предлагаем заказать полноценное исследование рынка.
Как заказать исследование в ГидМаркет
Свяжитесь с нами одним из удобных способов для заказа исследования:
- по одному из контактных телефонов +7 (499) 64-34-145, 8 (800) 600-80-25
- отправив запрос на электронную почту info@gidmark.ru
- заполнив электронную форму на сайте
