Анализ рынка ветеринарных услуг в Москве и области

Анализ рынка ветеринарных услуг в Москве и области Анализ рынка ветеринарных услуг в Москве и области
Дата выпуска
19.10.2019
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Среди многообразия, существующего сегодня на рынке услуг, выделяется самостоятельная группа - ветеринарные услуги, отличающаяся от остальных особым объектом воздействия, каковым является животное. В последние годы увеличивается потребность населения в оказании ветеринарных услуг. Это объясняется ростом благосостояния значительных слоев населения, увеличением в связи с этим количества домашних животных и озабоченностью людей состоянием здоровья их питомцев

Цель исследования
Анализ состояния рынка ветеринарных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг

Содержание
Часть 1. Обзор рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ветеринарных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка ветеринарных услуг, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ветеринарных услуг
3.1. Оценка объема потребления ветеринарных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ветеринарных услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ветеринарных услуг
Среди многообразия, существующего сегодня на рынке услуг, выделяется самостоятельная группа - ветеринарные услуги, отличающаяся от остальных особым объектом воздействия, каковым является животное. В последние годы увеличивается потребность населения в оказании ветеринарных услуг. Это объясняется ростом благосостояния значительных слоев населения, увеличением в связи с этим количества домашних животных и озабоченностью людей состоянием здоровья их питомцев. Охрана здоровья животных осуществляется на основе разработок соответствующей области человеческих знаний — ветеринарии. 
Ветеринарные услуги (англ. veterinary services) - услуги, связанные с оказанием лечебно-профилактической помощи животным и оформлением соответствующей документации. 
В научных публикациях ветеринарная услуга рассматривается как специфический товар, определенная деятельность, особая потребительская стоимость, которая удовлетворяет потребности человека через обслуживание животных. Она понимается как функция, удовлетворяющая потребности воспроизводства. Однако каждый подход отражает лишь отдельные частицы социально-экономической сущности ветеринарной услуги. Социально-экономическая сущность ветеринарной услуги заключается в том, что происходит реализация не просто услуги, а специфического товара, который удовлетворяет потребности прежде всего в обеспечении расширенного воспроизводства животноводства.
Формирование рынка ветеринарных услуг в сфере обслуживания домашних животных началось в восьмидесятые годы прошлого века, когда была отменена 4 статья Ветеринарного устава СССР, регламентирующая бесплатность ветеринарной помощи в стране. 
По данным ВЦИОМ, около 76% россиян имеют домашних животных. На первом месте по популярности идут кошки, которых насчитывается более 30 млн. особей, и собаки (около 20 млн. особей). Чаще всего домашних животных заводят жители городов. Растущая урбанизация способствуют росту числа домашних животных и развитию «зоо-инфраструктуры»: открытию новых зоомагазинов, груминг-салонов, зоогостиниц и, конечно, ветеринарных клиник. 
Все организации, работающие на ветеринарном рынке России, можно разделить на три больших группы:
- маленькие частные кабинеты;
- мобильные службы по вызову;
- полноценные клиники с большим штатом сотрудников и современным оборудованием. 
Как и во всей отечественной экономике, здесь очень велика доля платежных операций, не фиксируемых государством. Врачи нередко берут оплату наличными, не регистрируя посещения в системе. В такой ситуации в явном проигрыше оказываются те, кто полностью платят налоги и четко придерживаются действующего законодательства.  
Главной проблемой отрасли в наши дни эксперты называют отсутствие лицензирования. Войти в профессию может человек, не имеющий соответствующего образования, поэтому в настоящий момент на рынке ветеринарных услуг работает много непрофессионалов. Их деятельность подрывает доверие к отрасли в целом.
1.2. Динамика объема российского рынка ветеринарных услуг, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.

По оценке ГидМаркет в 2018 году объем рынка составил …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 
Ветеринарные услуги включают в себя следующие направления:  
осмотр и терапевтическое лечение животных, проводимые в ветеринарных лечебницах или с выездом ветеринарных специалистов на дом;  
вакцинация животных, проводимая в ветеринарных лечебницах, во временных пунктах (выездными бригадами) или на дому;  
хирургические манипуляции;
проведение лабораторных, диагностических и иных исследований;
усыпление животных и утилизация трупов (дератизация животных);
выдача ветеринарных свидетельств для перевозки животных, посещения ими выставок и т.д.;
услуги по содержанию, профессиональному уходу за животными в пансионах, гостиницах для животных;  
стрижка, тримминг и дрессировка собак, выездка лошадей и т.п.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рассмотрим основные тенденции и перспективы отрасли:
- На сегодняшний день на рынке ветеринарных услуг работают ветеринарные клиники и лаборатории государственной и частной формы собственности. Сейчас наблюдается отток клиентуры из клиник государственных, причем в первую очередь, платежеспособной, клиенты в первую очередь выбирают сервис и качество, и за эти параметры готовы платить. Врачи государственных клиник вынуждены изменять устоявшиеся принципы — повышать качество обслуживания.
- Главной проблемой отрасли в наши дни эксперты называют отсутствие лицензирования. Одновременно получила новое содержание и значительно усилилась одна из негативных тенденций - активное проникновение неспециалистов - людей других профессий. Создавшаяся ситуация не только наносит прямой материальный ущерб практикующим ветеринарным специалистам, но и подрывает престиж профессии. 
- Также большой проблемой является довольно скромный перечень услуг в частных клиниках, которые стремятся получить максимальную прибыль, затрачивая минимум усилий. Даже в столичном регионе, где насчитывается несколько сотен ветеринарных клиник, почти … из них представляют собой лишь скромные кабинеты, где оказывается минимум самых простых услуг и нет хорошего оборудования для диагностики и лечения.
- В настоящее время в сфере ветеринарной медицины происходят значительные прогрессивные изменения. Ветеринарная практика вступает в период принципиально новых отношений и взаимодействий. Отмечается появление на рынке большого количества новых ветеринарных препаратов, в том числе специальных диетических кормов, расширяется спектр предоставляемых услуг.
- В частном сегменте рынка ветеринарных услуг наблюдаются прогрессивные тенденции. Появляется значительное количество частных ветеринарных клиник и лабораторий, предоставляющих платные лечебные и диагностические услуги. Ожидается, что частный сектор ветеринарных услуг будет активно развиваться вместе с улучшением качества предоставления услуг и квалификации обслуживающего персонала.
- В крупных городах (особенно в Москве и Подмосковье) конкурентная ситуация на рынке ветеринарных услуг достаточно жесткая. Ежегодно открываются новые ветеринарные клиники, зоокосметические салоны, зоогостиницы, которые стремятся найти и занять свою «нишу». Они применяют различные «стратегии проникновения на рынок». Функционирующим на таком рынке ветеринарным учреждениям постоянно приходится совершенствовать качество услуг, порядок их оказания и стремиться удержать клиента (владельца животного).
- С целью завоевания рынка ветеринарных услуг многие коммерческие ветеринарные структуры организуют сети ветеринарных клиник, что позволяет обслуживать большое количество потребителей ветеринарных услуг и стать лидером на рынке ветеринарных услуг.
- Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения стремятся в своей структуре иметь отдельные кабинеты по приему терапевтически и хирургически больных животных, процедурные кабинеты для выполнения назначений ветеринарного врача, удобные холлы для ожидания приема владельцев с животными, кабинет для профилактических процедур (вакцинаций, дегельминтизаций, профилактического осмотра, чипирования животного и т. д.), кабинет предоперационной подготовки животного, приема животных с гнойными ранами, регистратуру, склад для хранения медикаментов, расходных материалов, инструментов, аптеку для продажи ветеринарных препаратов, комнату для администрации, хозпомещение, кабинет для ветеринарных специалистов, туалет и т. д.
- Компании рынка стремятся обеспечить наличие в штате узкоспециализированных ветеринарных специалистов: рентгенолога, ветеринарного врача по функциональной диагностике, анестезиолога, дерматолога, невролога, зоопсихолога, орнитолога, ратолога и т. д.
- Действующие расценки на ветеринарные услуги при обслуживании мелких домашних животных во многих субъектах Российской Федерации установлены в каждом государственном ветеринарном учреждении самостоятельно, колеблются в больших пределах, не имеют научного обоснования, обуславливают серьезные конфликты между ветеринарными учреждениями и потребителями ветеринарных услуг, оказывают негативное воздействие на развитие ветеринарного бизнеса.
- Как и во всей отечественной экономике, в отрасли очень велика доля платежных операций, не фиксируемых государством. Врачи, принимающие в частных кабинетах, нередко берут оплату наличными, не регистрируя посещения в системе. Также это характерно для ветеринаров, работающих на выездах. В такой ситуации в явном проигрыше оказываются те, кто полностью платят налоги и четко придерживаются действующего законодательства.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики, в том числе на рассматриваемый рынок ветеринарных услуг. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Отражением ВВП на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской области, в 2013- 2017 гг., % к предыдущему году (в постоянных ценах)

Несмотря на общероссийский кризис 2015-2016 годов, ВРП Московской области показывал …
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На Диаграмме 8 представлена динамика ИПП России, Центрального ФО и столичного региона.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
На диаграмме 9 представлена динамика темпов роста данного показателя.
К сожалению, в источниках официальной статистики не представлены данные по реальным располагаемым доходам населения в субъектах РФ. Однако, уровень благосостояния населения Москвы и МО выше многих регионов.
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 
Социальные
Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей численности населения и числа людей, которым требуются животные-компаньоны (люди старше трудоспособного возраста), приводит к росту потенциальной базы потребителей зоотоваров и услуг, в том числе ветеринарных.
Сегодня стало модным держать дома животных. Причем не только рыбок, кошек, собак, хомяков, а питомцев элитных пород с родословными, и все чаще даже экзотических животных типа игуан, шиншил и крокодилов. 
Технологические
Существование национальной ветеринарной палаты (НВП). Эта организация создана для защиты как прав владельцев домашних животных, так и профессиональных интересов участников рынка. 
К сожалению, на сегодняшний день, ситуация далека от совершенства. Ветеринарные клиники и врачи разные, подходы к лечению пациентов и технические возможности – также разные, у многих компаний отсутствует возможность развиваться. Учащаются случаи недовольства клиентов, снижается доверие к ветеринарному рынку в целом, не являются редкостью случаи обращения в суд.
Во всех развитых странах, такую специфическую сферу, как ветеринария, контролирует профессиональное сообщество, заинтересованное в чистоте своих рядов.  В России подобный контроль уже происходит в сферах нотариата, оценки, арбитража и многих других. Появление Национальной Ветеринарной Палаты это важный шаг на пути к изменению уровня Российской ветеринарии.
Основными функциями НВП являются:
- представление интересов ветеринарных учреждений и практикующих ветеринарных специалистов в органах государственной власти и иных организациях;
- обеспечение защиты профессиональных и социальных прав ветеринарных специалистов;
- проведение экспертиз и обсуждение законопроектов, связанных с профессиональной ветеринарной деятельностью;
- разработка и внедрение в повседневную практику квалификационных требований к ветеринарным специалистам, а также высочайших стандартов качества ветеринарных услуг;
- осуществление контроля соответствия ветеринарных специалистов квалификационным требованиям и стандартам качества НВП;
- выполнение функций третейского суда в спорах между ветеринарными учреждениями и потребителями ветеринарных услуг;
- организация страхования ветеринарной деятельности.
Решающую роль на эффективность работы и повышение конкурентоспособности ветеринарных услуг имеет внедрение нового современного оборудования и технологий, позволяющих качественно и в короткие сроки проводить диагностику и лечение заболеваний. При этом покупка оборудования - самый затратный этап в развитии клиники.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
Лицензирование ветеринарной деятельности действующим законодательством РФ не предусмотрено. Несмотря на обилие контролирующих государственных органов, отсутствует какой-либо контроль качества ветеринарных услуг. Если раньше ветеринарные клиники проходили аттестацию и открывались подготовленными к работе, а лицензия являлась базовой гарантией получения профессиональной услуги, то в настоящее время появилась масса учреждений, предлагающих некачественное лечение. При этом, если ветеринарная клиника планирует осуществлять также торговлю лекарственными средствами, предназначенными для животных, их хранение, перевозку и отпуск, то получение лицензии необходимо в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 15.04.2013 N 342, от 23.09.2016 N 956, от 04.07.2017 N 791). 
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг в Москве и Московской области

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице 5 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг ветеринарии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На Диаграмме 15 представлена динамика данного показателя.
Диаграмма 15.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ветеринарных услуг в Москве и МО за 2014-2018 гг., раз

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. 
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
На диаграмме 16 представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли ветеринарных услуг в Москве и МО.
Диаграмма 16.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ветеринарных услуг в Москве и МО, за 2014-2018 гг., сут дн

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими игроками на рынке ветеринарных услуг в Москве и МО являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области составляет …
2.3. Профили основных игроков
Динамика совокупной выручки Топ-5 участников рынка ветеринарных услуг в столичном регионе имеет линейный характер …
Часть 3. Анализ потребления ветеринарных услуг
3.1. Оценка объема потребления ветеринарных услуг на душу населения
Диаграмма 20. Объем потребления ветеринарных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
По форме учреждения все организации, работающие на ветеринарном рынке нашей страны, можно разделить на три больших группы. К первой относятся маленькие частные кабинеты, ко второй – мобильные службы по вызову, к третьей – полноценные клиники со значительным штатом сотрудников и современным оборудованием. Как отмечают профильные эксперты, большинство российских учреждений представляют собой частные кабинеты, в которых присутствует только самая необходимая техника и лекарства, а уровень профессионализма сотрудников недостаточно высок.
Следует отметить, что специалисты видят потенциал развития рынка, во-первых, во внедрении инструментальных методов исследования, таких как эндоскопия, магнитно-резонансная томография. 
Кроме того, спрос на экзотических животных оказывает благоприятное влияние на рынок ветеринарных услуг. В следствии этого вырастет востребованность всевозможных курсов повышения квалификации для ветеринаров. В перспективе на рынке будет работать достаточное число квалифицированных специалистов, он может прийти в равновесие, когда качество услуг будет соответствовать степени конкуренции.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Определяющим фактором активизации процессов рыночных преобразований является спрос на ветеринарные услуги, на основе которого формируется емкость рынка данных услуг.
При выборе организации, оказывающей ветеринарные услуги клиенты, как правило, руководствуются критериями, представленными в Таблице.
3.4. Ценовой анализ
Таблица 14. Индексы потребительских цен на ветеринарные услуги в Центральном ФО в 2014-2019 гг. (янв.-июл.), %

… 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ветеринарных услуг до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка ветеринарных услуг в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
По данным ВЦИОМ, около 76% россиян имеют домашних животных. На первом месте по популярности идут кошки, которых насчитывается более 30 млн. особей, и собаки (около 20 млн. особей). 
Дальнейшее развитие рынка ветеринарных услуг в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля ветеринарных услуг в структуре платных услуг населению в РФ, Москве и МО в 2014-2018гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика индекса физического объема платных ветеринарных услуг в РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 4. Структура рынка ветеринарных услуг по видам, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской области, в 2013- 2017 гг., % к предыдущему году (в постоянных ценах)
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Индекс промышленного производства РФ, ЦФО, Москвы и Московской области, 2015-2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли в Москве и МО, 2014 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и МО, 2013-2018 гг., тыс. чел., %
Диаграмма 12. Число домашних животных в России (кошки и собаки) в 2014-2018гг., млн животных
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ветеринарных услуг в Москве и МО за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ветеринарных услуг в Москве и МО, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ветеринарных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2018 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ветеринарных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Объем потребления ветеринарных услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Частота обращений владельцев животных в ветеринарные клиники, %
Диаграмма 22. Причины выбора ветеринарной клиники, %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 2. Численность населения в возрасте старше трудоспособного в России в 2013-2018гг., чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг в Москве и Московской области
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2014- 2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2014-2018 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка ветеринарных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка ветеринарных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка ветеринарных услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка ветеринарных услуг
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка ветеринарных услуг
Таблица 13. Критерии выбора ветеринарной клиники
Таблица 14. Индексы потребительских цен на ветеринарные услуги в Центральном ФО в 2014-2019 гг. (янв.-июл.), %
Таблица 15. Средние цены на ветеринарные услуги (клинический осмотр животного) в Центральном ФО в 2014-2019гг. (янв.-апр.), руб./усл.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ветеринарных услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ