Анализ рынка ветеринарных услуг в Москве и МО
Актуальность исследования
Среди многообразия, существующего сегодня на рынке услуг, выделяется самостоятельная группа - ветеринарные услуги, отличающаяся от остальных особым объектом воздействия, каковым является животное. В последние годы увеличивается потребность населения в оказании ветеринарных услуг. Это объясняется ростом благосостояния значительных слоев населения, увеличением в связи с этим количества домашних животных и озабоченностью людей состоянием здоровья их питомцев
Цель исследования
Анализ состояния рынка ветеринарных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ветеринарных услуг
1.2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ветеринарных услуг до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ветеринарных услуг
…
Ветеринарные услуги (англ. veterinary services) - услуги, связанные с оказанием лечебно-профилактической помощи животным и оформлением соответствующей документации.
…
Формирование рынка ветеринарных услуг в сфере обслуживания домашних животных началось в восьмидесятые годы прошлого века, когда была отменена 4 статья Ветеринарного устава СССР, регламентирующая бесплатность ветеринарной помощи в стране.
…
Все организации, работающие на ветеринарном рынке России, можно разделить на три больших группы:
- …
- …
- …
…
Главной проблемой отрасли в наши дни эксперты называют …
Диаграмма 1. Доля ветеринарных услуг в структуре платных услуг населению в РФ, Москве и МО в 2017-2022гг., %
…
1.2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области.
…
Если за период с 2018 года рынок прирос в текущих ценах более чем на … %, то реальный рост спроса расчетно составил не более … %.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Ветеринарные услуги включают в себя следующие направления:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди основных тенденций и перспектив отрасли отмечаются:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики, в том числе на рассматриваемый рынок ветеринарных услуг. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг в Москве и Московской области
…
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
На диаграмме представлена динамика рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг ветеринарии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. На диаграмме представлена динамика данного показателя.
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от 0,2 до 0,3. Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что от 20 до 30% краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств.
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
…
На диаграмме представлена динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли ветеринарных услуг в Москве и МО.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2022 г.
Крупнейшими игроками на рынке ветеринарных услуг в Москве и МО являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2022 г., %
…
2.3. Профили основных игроков
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ветеринарных услуг
...
Динамика совокупной выручки Топ-5 участников рынка ветеринарных услуг в столичном регионе имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивается. …
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
По форме учреждения все организации, работающие на ветеринарном рынке нашей страны, можно разделить на три больших группы. К первой относятся маленькие частные кабинеты, ко второй – мобильные службы по вызову, к третьей – полноценные клиники со значительным штатом сотрудников и современным оборудованием. Как отмечают профильные эксперты, большинство российских учреждений представляют собой частные кабинеты, в которых присутствует только самая необходимая техника и лекарства, а уровень профессионализма сотрудников недостаточно высок.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
Согласно данным анализа наиболее важными критериями для потребителей при выборе ветеринарной клиники являются …
Чуть менее важными названы критерии …
3.4. Ценовой анализ
…
По Москве и МО средняя цена на осмотр животного в 2022 году по сравнению с 2021 годом … на … % и … %, соответственно.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка ветеринарных услуг до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Согласно данным экспертов в последние годы численность домашних животных в России ежегодно растет, что является одним из наиболее важных факторов увеличения реального спроса на рынке ветеринарных услуг.
Динамика рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области имеет …
…
В целом влияние макрофакторов на рынок ветеринарных услуг можно оценить как …
…
Согласно прогнозу ГидМаркет в 2023 году …
Наиболее значимые положительные факторы: …
…
В топ-5 участников рынка входят следующие компании: …
Для функционирующих и новых игроков рынка можно порекомендовать:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля ветеринарных услуг в структуре платных услуг населению в РФ, Москве и МО в 2017-2022гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2022 (пр.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2022 (пр.) гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Число домашних животных в России (кошки и собаки) в 2014, 2017 и 2021 гг., млн животных
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ветеринарных услуг за 2018-2022 (1-3кв.) гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ветеринарных услуг в Москве и МО, за 2018-2022 (1-3 кв.) гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ветеринарных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 (1-3кв.) гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ветеринарных услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 (пр.) гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора ветеринарной клиники в Москве и МО, %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 (1-3кв.) гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 (1-3кв.) гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ветеринарных услуг в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ветеринарных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка ветеринарных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка ветеринарных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка ветеринарных услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка ветеринарных услуг
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке ветеринарных услуг в Центральном ФО в 2017-2022 гг., %
Таблица 13. Средние цены на рынке ветеринарных услуг (клинический осмотр животного) в Центральном ФО в 2018-2022гг., руб./усл.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ветеринарных услуг
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
