Анализ рынка ЖКХ в Москве и области
Актуальность исследования
Рынок ЖКХ в Москве и Московской области находится в стадии динамичного развития. Данному развитию способствует ряд факторов. Во-первых, ежегодный прирост жилищного фонда. Во-вторых, рост социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия. В-третьих, ежегодный рост инвестиций в жилые здания и помещения
Цель исследования
Анализ состояния рынка ЖКХ в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ЖКХ
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ЖКХ в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ЖКХ
1.2. Динамика объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖКХ в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления ЖКХ на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ЖКХ до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ЖКХ в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ЖКХ
Рассмотрим характеристики и особенности рынка ЖКХ.
Под рынком ЖКХ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги управления эксплуатацией жилого фонда, формирующих предложение рынка, …
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование …
Жилищно-коммунальные услуги условно можно поделить на две части: …
Рынок ЖКХ в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями: …
1.2. Динамика объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, … объем рынка ЖКХ в 2019 г. в Москве и Московской области составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …%.
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается ... Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Структура рынка ЖКХ по виду оказываемых услуг в Москве и Московской области включает в себя две группы услуг: ... По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, наибольшую долю в структуре рынка занимают … услуги – их доля порядка …%, оставшиеся … % приходятся на долю …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка ЖКХ в Москве и Московской области относятся: …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок ЖКХ и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВРП Москвы
Экономика Москвы является крупнейшей экономикой среди всех субъектов РФ по объему валового регионального продукта. В 2012-2015 гг. наблюдалось постепенное … Среди факторов, оказавших прямое воздействие на экономику Москвы в 2015 г., выступали … Максимальный темп роста ВРП зафиксирован в … г., он составил … %. При этом рост производства товаров и услуг был отмечен во всех ключевых секторах экономики города: …
Принимая во внимание тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса в совокупности со снижением цен на нефть, девальвацией национальной валюты, а также представленными сценариями развития экономики РФ в 2020 г. экспертами …, падение ВВП в 2020 г. может составить от … % и восстановление на …% в 2021 г. по базовому сценарию; или падение ВВП …
…
Социальные факторы
…
Экологические факторы
…
Технологические факторы
...
Политико-правовые факторы
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ЖКХ
По результатам выполненного STEEP-анализа факторы макросреды по итогам 2019 г. оказывали на рынок ЖКХ в большей степени … влияние. Только одна из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние.
Четыре группы факторов оказывают …
Отрицательно на развитие рынка ЖКХ влияет …
Положительное влияние на рынок ЖКХ в Москве и Московской области оказывает ряд …
Резкое изменение динамики макрофакторов в 2020 г., обусловленное пандемией коронавируса, позволяет ожидать …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2015-2019 гг. показатели валовой рентабельности отрасли ЖКХ были значительно … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике Москвы в целом. По итогам 2019 г. валовая рентабельность отрасли ЖКХ в Москве и Московской области составила …%, что на … процентных пункта … уровня данного показателя по экономике Москвы в целом.
В целом за 2015-2019 гг. валовая рентабельность отрасли ЖКХ … на … процентных пункта, что свидетельствует об …
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли ЖКХ Москвы и Московской области значительно … относительно всех отраслей экономики Москвы в 2015-2019 гг. Кроме того, в 2017-2018 гг. показатель рентабельности принимал … значения. По оценкам экспертов в этой области, показатель рентабельности не всегда свидетельствует об …
Рентабельность прибыли до налогообложения вышла на … в 2019 г. Значение данного показателя установилось на уровне … %, что совпадает с уровнем … г.
Значения текущей ликвидности в 2015-2019 гг. отрасли ЖКХ Москвы и Московской области находятся … отметки «1,5», что свидетельствует о ... Кроме того, на протяжении анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет … тенденцию к ... В 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. текущая ликвидность отрасли ЖКХ в Москве и Московской области уменьшилась …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В отрасли ЖКХ в 2015-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности гораздо … нормативного, что может сигнализировать о …
Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ЖКХ в 2015-2019 гг. …, что является … тенденцией, а также сигнализирует о …
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли ЖКХ в 2015-2019 гг. значительно … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики Москвы. Также финансовая устойчивость в 2016-2019 гг. имеет … тенденцию к …, что сигнализирует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли ЖКХ в Москве и Московской области показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖКХ в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ЖКХ в Москве и Московской области характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …с относительно … рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =…, HHI … – …концентрированный рынок).
Рассмотрим основных конкурентов в секторе жилищных услуг, который в структуре рынка ЖКХ в Москве и Московской области является крупнейшим. К крупнейшим операторам жилищных услуг Москвы и Московской области относятся …
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов жилищных услуг в Москве и Московской области были взяты данные по общей площади домов, находящихся в управлении у каждой компании к общей площади жилых помещений (жилищного фонда) по Москве и Московской области в целом. Источником данных для расчета послужили …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли основных конкурентов в секторе жилищных услуг в Москве и Московской области. На рынке жилищных услуг Москвы и Московской области присутствует большое число …, среди которых …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка жилищных услуг Москвы и Московской области является «…» – доля рынка …%, на втором месте – ООО «…» с долей рынка … %, на третьем – …
На долю прочих операторов приходится …% рынка жилищных услуг в Москве и Московской области.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов жилищных услуг в Москве и Московской области, 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
Компания …
…
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка ЖКХ Москвы и Московской области по итогам 2019 г. составила … млн руб. За период 2015-2019 гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка ЖКХ Москвы и Московской области выросла на … %. Ввиду отсутствия данных …
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ЖКХ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления ЖКХ на душу населения
Оценка объема потребления ЖХК Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме, потребление ЖКХ в Москве и Московской области возрастает … на протяжении 2015-2019 гг., с … до … руб. на человека в год. Таким образом, на основании средней стоимости услуг ЖКХ на человека в год можно сделать вывод, что услугами ЖКХ пользуется ... При этом насыщение данного спроса ... За период 2015-2019 гг. расходы на ЖКХ на душу населения выросли на … руб. При этом к основным факторам влияния можно отнести: …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
По расчетам ГидМаркет, выполненных на основе данных …, в обслуживании управляющих компаний находится … % всего жилищного фонда, на долю … приходится …%, и только …% жилищного фонда собственники жилья предпочитают …
По данным исследований ... В Москве доля безналичных транзакций в платежах за услуги ЖКХ достигла …%, в Московской области – …%. При использовании каналов оплаты услуг ЖКХ по возрастным группам сложилась следующая картина. В возрастных группах … транзакций осуществляется через …, в возрастной группе старше 50 лет этот показатель …
По оценкам экспертов порядка …% собственников жилья предпочитают принимать активное участие в …
По результатам исследования … качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг устраивает порядка …% граждан, что почти на …% выше, чем в 2010 г.(…%). Кроме того, существенно снизились нарекания со стороны …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги ЖКХ обусловлена общим уровнем …, ростом … В Центральном ФО, в Москве и Московской области в период 2015-2018 гг. рост цен ... Так в 2018 г. в Центральном ФО рост цен составил …% против … % – в 2015 г., в Москве – … % против …%, в Московской области – …% против …%. В 2019 г. во всех анализируемых регионах был зафиксирован …
Во всех анализируемых регионах наиболее высокий рост цен зафиксирован в … г., его уровень составил …%.
Из трех сравниваемых регионов по … видам жилищно-коммунальных услуг самый высокий уровень цен в Москве наблюдается только по … из них: взносы на ... В Московской области самый высокий уровень цен по сравнению с Москвой и
Центральным ФО зафиксирован по плате за ... Так, плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда составила … руб/м2, что …% и …% выше, чем в Москве и Центральном ФО соответственно. Вывоз мусора с человека в Московской области обходится …
На основании средних потребительских тарифов, представленных в таблице 17, и установленных норм для проживающих в домах с централизованным отоплением, водоснабжением и водоотведением (нормы устанавливаются в случае отсутствия счетчиков и невозможности их установки) аналитиками ГидМаркет был произведен средний расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг для квартиры площадью …м2 и количеством проживающих … человека. Самая высокая средняя стоимость услуг ЖКХ в Москве, она составила … руб./мес., далее по убыванию ... При этом средняя стоимость услуг ЖКХ на 1 человека в месяц/год будет составлять: Москва – … руб./мес. (… руб./год), Московская область – … руб./мес. (… руб./год.), Центральный ФО … руб./мес. (… руб./год).
Таблица 18. Средняя стоимость услуг ЖКХ в Центральном ФО, 2019 г., руб./мес.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка ЖКХ в Москве и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат, близкий к границе … инвестиционного климата.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка ЖКХ до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области, 2019 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 гг., янв.-апр. 2020 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 5. Динамика промышленного производства Москвы, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика доли коммунальных и жилищных услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 7. Динамика индексов потребительских тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Москве, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 8. Динамика жилищного фонда Москвы и Московской области, 2013-2019 гг., млн кв. м.
Диаграмма 9. Динамика суммы субсидий, выплаченных населению, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Москве и Московской области, 2013-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 10. Динамика инвестиций в жилые здания и помещения в Москве и Московской области, 2013-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2012-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2013-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ЖКХ, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ЖКХ, 2015-2019 гг., сут дн
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов жилищных услуг в Москве и Московской области, 2019 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ЖКХ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Объем потребления ЖКХ на душу населения в Москве и Московской области, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области в 2020-2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Жилищные условия населения Москвы и Московской области
Таблица 2. Коммунальные условия населения Москвы и Московской области
Таблица 3. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ЖКХ
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка жилищных услуг в Москве и Московской области, 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 10. Основная информация об участнике № 4 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 12. Основная информация об участнике №6 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 13. Основная информация об участнике №7 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 14. Основная информация об участнике №8 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 15. Основная информация об участнике №9 рынка ЖКХ в Москве и Московской области
Таблица 16. Индексы потребительских цен на ЖКХ в Центральном ФО, 2015-2019 гг., %
Таблица 17. Средние потребительские тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Центральном ФО, 2019 г., руб.
Таблица 18. Средняя стоимость услуг ЖКХ в Центральном ФО, 2019 г., руб./мес.
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ЖКХ Москвы и Московской области
Все исследования
