Анализ рынка услуг ЖКХ в Москве и области

Объект исследования

Под рынком ЖКХ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги управления эксплуатацией жилого фонда, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг ЖКХ в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ 

---

Содержание

Часть 1. Обзор рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка услуг ЖКХ

1.2. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЖКХ в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЖКХ до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка услуг ЖКХ 

Рассмотрим характеристики и особенности рынка ЖКХ.  

…

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование жилых зданий с целью создания безопасного, удобного, комфортного проживания и нахождения в них людей (потребителей) путем предоставления широкого спектра услуг. 

Жилищно-коммунальные услуги условно можно поделить на две части:

• Жилищные услуги – услуги за содержание дома, общедомовые нужды, текущий ремонт, управление общим имуществом дома, вывоз бытовых отходов, обслуживание лифтов и мусоропроводов (поступления по таким платежам «оседают» в управляющих организациях). 
• Коммунальные услуги – подача электроэнергии, обеспечение холодной и горячей водой, снабжение газом, организация отопления, система канализации (поступления по таким платежам перечисляются ресурсоснабжающим организациям).

...

Рынок ЖКХ в Москве и Московской области характеризуется следующими особенностями:

• Концентрация действующих компаний, оказывающих услуги по управлению эксплуатацией жилого фонда, в Москве и Московской области достигает 48,3 % по Центральному ФО и 12,5 % по России[1].
• Весомая доля операторов рынка ЖКХ Москвы и Московской области (порядка 88,5%) представляют собой компании частного типа собственности. Остальные операторы рынка – компании муниципального и государственного типа собственности[2]. 
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.2. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.           

Рассмотрим динамику объема рынка ЖКХ в Москве и Московской области. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка ЖКХ в 2022 г. в Москве и Московской области составил …

 Дополнительно стимулирует спрос на услуги ЖКХ увеличение численности населения Московского региона.

...

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

Структура рынка ЖКХ по виду оказываемых услуг в Москве и Московской области включает в себя три группы услуг: жилищные услуги (управление многоквартирным домом, содержание общего имущества дома, текущий ремонт имущества дома), капитальный ремонт имущества дома и коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, газ сетевой, электроэнергия, обращение с ТКО). 

По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных Росстат, наибольшую долю в структуре рынка занимают …

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области, 2022 г., %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка        

В числе основных тенденций и перспектив рынка услуг ЖКХ можно выделить:

• Набирает обороты популярность безналичных платежей в сфере услуг ЖКХ, что обусловлено удобством совершения транзакций – оплатой по QR-коду. Доля безналичных транзакций в платежах за ЖКХ в Москве и Московской области составляет порядка 89,0% и 86,0 % соответственно, что выше, чем по России в целом (85,0%)[1]. 
• …
• …
• …
• …

…

• …
• …
• …
• …

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

• Рынок услуг ЖКХ в Москве и Московской области находится в стадии динамичного развития. Данному развитию способствует ряд факторов. Во-первых, ежегодный прирост жилищного фонда. В 2022 г. по отношению к 2018 г. жилищный фонд Московского региона вырос на 15,7 %. Во-вторых, объем ежегодных инвестиций в жилища. В-третьих, адресная поддержка населения, осуществляемая путем выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок услуг ЖКХ и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка. 

Экономические

• Динамика ВРП Москвы

В 2016-2019 гг. динамика ВРП Москвы характеризуется положительной направленностью, ежегодный прирост ВРП в этот период составляет 1,0-3,2%. Начиная с 2019 г. темпы роста ВРП Москвы замедляются (прирост по итогам 2019 г. составил 1,1%, что меньше на 2,1 процентных пункта, чем годом ранее). По итогам 2020 г. Индекс физического объема ВРП столичной экономики после спада из-за пандемии составил лишь 99,0%. 

…

• Курс доллара

Влияние курса валют на рынок услуг ЖКХ отрицательное, что проявляется в перераспределении расходов населения в пользу товаров первой необходимости вследствие роста уровня инфляции, вызванной девальвацией национальной валюты, что, в конечном итоге, приводит к возникновению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг населением. 

…

• Динамика промышленного производства Москвы

…

• Уровень инфляции

….

• Доля коммунальных и жилищных услуг в структуре платных услуг населению Москвы и Московской области

…

• Индексы потребительских тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Москве 

…

Социальные факторы

• Численность населения Москвы и Московской области 

На протяжении анализируемого периода 2015-2022 гг. (по состоянию на 1 января) наблюдается стабильное увеличение численности населения Москвы и Московской области с незначительным темпом прироста 0,20-1,13 % в год. Исключение составляет лишь 2020 г., по итогам которого наблюдался отрицательный рост, обусловленный снижением численности населения в Московской области на 0,03 % по отношению к аналогичному периоду 2019 г. 

…

Технологические факторы

• На рынке ЖКХ все более широкое распространение получают инновационные технологии. …
• …

Политические факторы

• …

- …

Наличие разработанной правовой базы – положительное влияние фактора.

• Лицензирование и обязательное раскрытие информации. …

Лицензирование, ужесточение требований к лицензированию УК, обязательное раскрытие информации – отрицательное влияние фактора.

• …

Исключение платежей за коммунальные услуги из объектов налогообложения УК – положительное влияние фактора.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2018-2022 гг. оказывали на рынок услуг ЖКХ в большей степени … влияние. …

Отрицательно на развитие рынка услуг ЖКХ в 2018-2022 гг. влияло …

Положительное влияние на рынок услуг ЖКХ в Москве и Московской области в 2018-2022 гг. оказывали …

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.

…

Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг ЖКХ Москвы и Московской области значительно ниже аналогичных показателей всех отраслей экономики Москвы в 2018-2022 гг. По оценкам экспертов в этой области, показатель рентабельности не всегда свидетельствует об эффективности или неэффективности работы компаний анализируемой отрасли, с одной стороны, в силу жесткого регламентирования тарифов на коммунальные ресурсы и высоких затрат и рисков. С другой стороны, финансовая отчетность компаний данной отрасли не всегда показательна ввиду практик выполнения работ через подрядные организации.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЖКХ в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке           

Рынок услуг ЖКХ в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок). 

…

К крупнейшим операторам рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области относятся …

В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области были взяты данные по общей площади домов, находящихся в управлении у каждой компании к общей площади жилых помещений (жилищного фонда) по Москве и Московской области в целом. …

Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли на рынке крупнейших конкурентов услуг ЖКХ в Москве и Московской области. На рынке услуг ЖКХ Москвы и Московской области присутствует большое число операторов, среди которых государственные бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, частные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и иные специализированные кооперативы. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны, за исключением одного оператора, доля которого почти одна треть рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области. 

По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области является …

...

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г., %

2.3. Профили основных игроков

…

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области по итогам 2022 г. составила …

...

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения    

Оценка объема потребления услуг ЖХК Москвы и Московской области на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема регионального рынка услуг ЖКХ в стоимостном выражении к количеству населения Москвы и Московской области.

…

Диаграмма 11. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

…

3.3. Описание потребительских предпочтений

По расчетам ГидМаркет, выполненных на основе данных реестров управляющих организаций в Москве и Московской области, представленных на сайте Фонда развития территорий (АИС Реформа ЖКХ), в обслуживании управляющих компаний находится порядка …

...

3.4. Ценовой анализ

Динамика цен на услуги ЖКХ обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличением НДС (в 2019 г.). В 2019 г. во всех анализируемых регионах был зафиксирован рост уровня цен по отношению к аналогичному периоду 2018 г., что в большей степени было обусловлено повышением ставки НДС в этом году. Так в Москве в 2019 г. рост цен составил …

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области доминируют над … . Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет -…

Наиболее значимые негативные факторы:

-       …

-       …

-       …

Наиболее значимые положительные факторы:                       

-       …

-       …

-       …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЖКХ до 2027 г.         

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка ЖКХ в 2022 г. в Москве и Московской области составил …

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается …

По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных Росстат, наибольшую долю в структуре рынка занимают …

Набирает обороты популярность …

В число качественных тенденций развития рынка входит …

Тенденция …

К одной из основных проблем рынка ЖКХ относится …

…

Рынок услуг ЖКХ, как и многие другие сферы, …

Кроме того, …

Исследуемому рынку все еще свойственен …

…

Рынок услуг ЖКХ в Москве и Московской области находится …

Одним из векторов развития рынка ЖКХ выступают …

…

С точки зрения инвестиционной привлекательности рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области …

Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что …

Необходимо подчеркнуть, что ключевыми факторами роста объема рынка услуг ЖКХ в стоимостном выражении в периоде 2023-2027 гг. станут …

Как новым, так и действующим операторам рынка ЖКХ в Москве и Московской области можно рекомендовать:

• Использовать клиентоориентированный подход, направленный на удовлетворение потребностей клиентов за приемлемую цену и с достойным обслуживанием.
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв.-август 2023 г., руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 5. Динамика промышленного производства Москвы, 2014-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., июль 2023 г., %

Диаграмма 7. Динамика доли коммунальных и жилищных услуг в структуре платных услуг населению Москвы и Московской области, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 8. Динамика жилищного фонда Москвы и Московской области, 2018-2022 гг., млн кв. м.

Диаграмма 9. Динамика суммы субсидий, выплаченных населению, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 10. Динамика инвестиций в жилища в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2017-2022 гг., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 13. Динамика индекса потребительской уверенности, 2018-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., поквартально, %

Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг ЖКХ, 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЖКХ, 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 21. Предпочтения потребителей при определении субъекта управления жилым фондом, %

Диаграмма 22. Удовлетворенность потребителей качеством жилищно-коммунальных услуг, 2022 г., %

Диаграмма 23. Рейтинг проблем, волнующих население в сфере жилищно-коммунальных услуг, 2022 г., %

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. Жилищные условия населения Москвы и Московской области

Таблица 2. Коммунальные условия населения Москвы и Московской области

Таблица 3. Динамика индексов потребительских тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Москве, 2018-2022 гг., %

Таблица 4. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., %

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ

Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 14. Основная информация об участнике №6 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 15. Основная информация об участнике №7 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 16. Основная информация об участнике № 8 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 17. Основная информация об участнике №9 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 18. Основная информация об участнике №10 рынка услуг ЖКХ в Москве и Московской области

Таблица 19. Индексы потребительских цен на услуги ЖКХ в Центральном ФО, 2018-2022 гг., янв. 2023 г.%

Таблица 20. Средние потребительские тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Центральном ФО, 2022 г., руб.

Таблица 21. Средняя стоимость услуг ЖКХ в Центральном ФО, 2022 г., руб./мес.

Таблица 22. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ЖКХ Москвы и Московской области

Таблица 23. Основные показатели социально-экономического развития Москвы на 2023-2025 гг. (согласно бюджета Москвы), базовый сценарий

---