Анализ рынка услуг ЖКХ в РФ
Актуальность исследования
Под рынком ЖКХ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг ЖКХ на территории России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ЖКХ, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ЖКХ
1.1. Определение и характеристики российского рынка ЖКХ
1.2. Динамика объема российского рынка ЖКХ, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка ЖКХ по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖКХ в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления ЖКХ на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ЖКХ до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ЖКХ
1.1. Определение и характеристики российского рынка ЖКХ
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка ЖКХ.
Под рынком ЖКХ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг ЖКХ на территории России.
…
Рынок ЖКХ в России характеризуется следующими особенностями:
Отсутствует надлежащим образом сформированный институт активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных домах, обладающих определенными правами, эффективными механизмами реализации этих прав, а также необходимым уровнем ответственности.
…
1.2. Динамика объема российского рынка ЖКХ, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка ЖКХ. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, оценок экспертов в данной области, операторов рынка, объем рынка ЖКХ в 2019 г. в России составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на …
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка ЖКХ, 2015-2019 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура рынка ЖКХ по виду оказываемых услуг в России включает в себя две группы услуг: жилищные услуги (управление многоквартирным домом, содержание общего имущества дома, текущий ремонт имущества дома, капитальный ремонт имущества дома) и коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, газ сетевой, электроэнергия). По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …
Диаграмма 2. Структура рынка ЖКХ по видам оказываемых услуг в РФ, 2019 г., %
1.4. Структура рынка ЖКХ по ФО
Структура оказания услуг ЖКХ в разрезе федеральных округов показывает, что лидирующее положение занимает Центральный ФО с долей рынка …%, на втором месте – …
Диаграмма 3. Структура оказания услуг ЖКХ в РФ по ФО, 2019 г., %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка ЖКХ в России относятся:
Набирает обороты популярность безналичных платежей в сфере ЖКХ, что обусловлено удобством совершения транзакций – оплатой по QR-коду. Доля безналичных транзакций в платежах за ЖКХ в России – …. 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Ниже рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок ЖКХ и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв. 2020 г., % к предыдущему году
…
Диаграмма 10. Динамика жилищного фонда России, 2013-2019 гг., млн кв. м.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖКХ в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ЖКХ в России характеризуется …
Особенность функционирования отрасли ЖКХ заключается в том, что платежи за коммунальные услуги населения проходят через компании, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда, то есть такие компании выступают посредниками между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, а платежи за коммунальные услуги, в свою очередь, отражаются в их выручке от реализации. Таким образом, в конкурентном анализе в качестве игроков рынка рассматриваются компании, которым поступают платежи за жилищно-коммунальные услуги непосредственно от населения. При этом необходимо отметить, что по данным ЕМИСС Росстат по итогам 2019 г., на долю прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями в России приходилось 29,1%. Остальная доля коммунальных платежей – 70,9% проходит через компании, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда. В число таких компаний входят государственные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, частные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и иные специализированные кооперативы.
К крупнейшим операторам рынка ЖКХ России относятся …
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ЖКХ в России, 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших конкурентов ЖКХ в России. На российском рынке ЖКХ присутствует большое число операторов, среди которых государственные бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, частные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и иные специализированные кооперативы. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка ЖКХ России является ГБУ «Жилищник» – доля рынка …%, на втором месте – …
…
Часть 3. Анализ потребления ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления ЖКХ на душу населения
Оценка объема потребления ЖХК в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка ЖКХ к количеству населения России.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка ЖКХ, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка ЖКХ по видам оказываемых услуг в РФ, 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг ЖКХ в РФ по ФО, 2019 г., %
Диаграмма 4. Распределение жилищного фонда РФ по ФО, 2019 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1 кв. 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., янв.-июнь 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2019 гг., 1 полуг. 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика доли коммунальных и жилищных услуг в структуре платных услуг населению РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 9. Динамика индексов потребительских тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в России, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 10. Динамика жилищного фонда России, 2013-2019 гг., млн кв. м
Диаграмма 11. Динамика суммы субсидий, выплаченных населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в России, 2013-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Динамика инвестиций в жилые здания и помещения в РФ, 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2012-2019 гг., 1 кв. и 2 кв. 2020 г. % к предыдущему году
Диаграмма 15. Динамика индекса потребительской уверенности, 2017-2019 гг., 1 кв и 2 кв. 2020 г., поквартально, %
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ЖКХ, 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ЖКХ, 2015-2019 гг., сут дн.
Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов ЖКХ в России, 2019 г., %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ЖКХ (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Объем потребления ЖКХ на душу населения в России, 2015-2019 гг., руб./чел. в год.
Диаграмма 23. Рейтинг проблем ЖКХ в России, 2 кв. 2020 г., %
Диаграмма 24. ТОП-20 регионов по доле безналичных транзакций в платежах за ЖКХ, %
Диаграмма 25. Использование каналов по оплате услуг ЖКХ по возрастным группам, %
Диаграмма 26. Удовлетворенность потребителей качеством жилищно-коммунальных услуг и работой управляющих компаний, 2019 г., %
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка ЖКХ в 2020-2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Жилищные условия населения России, 2019 г.
Таблица 2. Коммунальные условия населения России, 2019 г.
Таблица 3. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок ЖКХ
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка ЖКХ в России, 2019 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ЖКХ в России
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка ЖКХ в России
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка ЖКХ в России
Таблица 10. Основная информация об участнике № 4 рынка ЖКХ в России
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка ЖКХ в России
Таблица 12. Основная информация об участнике №6 рынка ЖКХ в России
Таблица 13. Основная информация об участнике №7 рынка ЖКХ в России
Таблица 14. Основная информация об участнике №8 рынка ЖКХ в России
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке ЖКХ в РФ, 2015-2019 гг., 1 кв. 2020 г., %
Таблица 16. Средние потребительские тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг по ФО, 2019 г., руб.
Таблица 17. Средняя стоимость услуг ЖКХ по ФО, 2019 г., руб./мес.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ЖКХ
