Анализ рынка строительства жилой недвижимости в России
Актуальность исследования
Жилищное строительство — важный сектор народного хозяйства, динамика которого сильно влияет на рост любой экономики мира. В России, как и в других странах с исторической нехваткой современного жилья, темпы роста жилищного строительства должны еще не одно десятилетие сохранять устойчивый положительный тренд, на который будут накладываться общие колебания в экономике и воздействие экономической политики
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства жилой недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства жилой недвижимости
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
1.4. Структура рынка строительства жилой недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства жилой недвижимости
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства жилой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2021 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка строительства жилой недвижимости
1.1.Определение и характеристики российского рынка строительства жилой недвижимости
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка строительства жилой недвижимости.
Жилая недвижимость – это весьма широкий сегмент современного потребительского рынка недвижимости, в который входят такие объекты, как …
Жилищное строительство — важный сектор народного хозяйства, динамика которого сильно влияет на …
Объемы строительства в России в 2018 году повысились, что привело к увеличению …
…
Аналитики ГидМаркет выделяют следующие особенности рынка:
В числе основных покупателей …
…
Основной спрос сконцентрирован …
…
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка строительства жилой недвижимости в РФ.
Согласно данным Росстат, отмечается ежегодное … объема ввода нового жилья в России за исключением … В 2018 году показатель …% до … млн.кв.м.
…
Оценка объема рынка строительства жилой недвижимости в денежном выражении выполнена аналитиками ГидМаркет на основе данных …
В 2015 и 2017 гг. отмечался … объема рынка жилой недвижимости в денежном выражении, а в 2016 и 2018 гг. показатель ... В 2018 году объем ввода нового жилья в денежном выражении …% до … млрд руб.
…
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
Согласно данным …, по итогам 2018 г. в общем объеме ввода жилья в РФ …% пришлось на многоквартирные дома от застройщиков, а …% - на индивидуальное жилье, построенное за счет средств населения.
Диаграмма 3. Структура ввода жилья в РФ по видам объектов, 2018 г., %
В 2018 г. почти … построенного жилья в РФ пришлась на … квартиры (…%). Затем идут … квартиры (…%), …(…%)…
…
По итогам 2018 г. самым популярным материалов для строительства жилья в РФ стал …, на него пришлась … от общего объем ввода (…%). На втором месте идут … (…%), на третьем – …
…
Наибольшую долю в общем объеме ввода жилья в РФ занимают дома с … и более этажами, на них пришлась …построенных домов (…%). На втором месте идут …
…
1.4. Структура рынка строительства жилой недвижимости по ФО
По итогам 2018 г. наибольший объем ввода жилья в РФ пришелся на … ФО (…%) и … ФО (…%). В совокупности их доля составила … построенного российского жилья. Также к крупнейшим территориям можно отнести …
…
Среди субъектов РФ наибольшие объемы ввода жилой недвижимости в 2018 г. пришлись на … (…%), … Доля остальных субъектов РФ не превысила …% на каждый. …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
2018 год дал ... Это был год, где запросы продавцов … и возможности покупателей ...
В 2019 году отмечается сокращение …
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны …
Ипотека традиционно была …
Цены на недвижимость растут …
В 2019–2020 гг. стоимость жилья в регионах России будет …
Сильно стала прослеживаться тенденция к смещению …
…
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос строительства жилой недвижимости.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
Как показано на диаграмме выше, в 2014 г. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла …
По результатам 2017-2018 гг. и 1 полугодия 2019 г. динамика ВВП …
…
Социально-демографические
…
Политико-правовые
…
Технологические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в РФ
Таким образом, российский рынок строительства жилой недвижимости испытывает … влияние факторов внешней среды. Группа экономических факторов оказывает …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Федеральная служба государственной статистики не выделяет отдельно вид деятельности «Строительство жилой недвижимости», в связи с этим аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ …
Прибыль (убыток) от реализации - это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы). По итогам 2018 г. наибольшая прибыль от реализации строительства жилой недвижимости в РФ пришлась на … ФО (…%) и … ФО (…%). Наилучшая динамика в 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдалась в …
Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. На протяжении 2014-2018 гг. валовая рентабельность отрасли строительства жилой недвижимости ...
…
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. При анализе данного показателя наблюдается схожая ситуация, как и в …
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. Текущая ликвидность по отрасли строительства жилой недвижимости в 2018 году ...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. На протяжении 2014-2018 гг. в сфере строительства жилой недвижимости данный показатель … уровня всей экономики РФ.
…
Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует сложившийся за период срок расчетов с покупателями и заказчиками. Начиная с 2014 г., данный показатель в сфере жилой недвижимости постепенно …
…
Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. В сфере строительства жилой недвижимости данный показатель на протяжении 2014-2018 гг. … среднего уровня по всей экономике РФ. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что финансовая устойчивость предприятий в рассматриваемой сфере ежегодно …
…
Таким образом, за 2014-2018 гг. в доминирующем большинстве случаев финансовые показатели отрасли строительства жилой недвижимости имеют … значения относительно экономики РФ в целом.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства жилой недвижимости
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По итогам 2018 г. к крупнейшим игрокам на рынке строительства жилой недвижимости можно отнести …, ООО "…", ООО "…", ...
Рынок строительства жилья является …: на ТОП-5 пришлось …% рынка. Информация по крупнейшим игрокам представлена ниже в таблице.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При оценке доли крупнейших конкурентов рынка строительства жилой недвижимости РФ рассматривались …
По оценке аналитиков ГидМаркет, крупнейшими компаниями по строительству жилья в РФ стали … (…%), … (…%), …
…
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка жилой недвижимости
Компания «…»
…
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка строительства жилой недвижимости … на протяжении 2015-2017 гг., однако, в 2018 году она …% до … млрд руб.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления строительства жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства жилой недвижимости на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена на основании ... В 2015 и 2017 гг. объем потребления …, а в 2016 и 2018 году ... В 2018 году показатель …% до … руб./чел.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По уровню обеспечения населения жильем … Жилищный фонд в РФ предполагает в 2018 году … м2 на россиянина. Для сравнения, в США эта цифра составляет … м2, в Великобритании – … м2, в …
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
Наиболее важным фактором для потребителей стала …, так ответили …% опрошенных. На втором месте по значимости – …
Диаграмма 22. Наиболее важные для потребителей факторы при покупке жилой недвижимости, %
…
Всего по России большинство опрошенных хотели бы купить квартиру в …, еще …% респондентов планируют приобрести …
…
Среди респондентов, собирающихся улучшить свои жилищные условия, большая часть планирует … (…%), еще …% планируют сделать ремонт. …% респондентов планируют построить жилье.
…
С учетом того, что застройщики ориентируются на спрос со стороны населения, то можно отметить следующий факт: средняя площадь построенной квартиры в РФ …
3.4. Ценовой анализ
Индекс цен на строительство жилой недвижимости в РФ характеризуется … динамикой. После … в 2014 г. показатель …
В 2016-2017 гг. средняя стоимость строительства жилой недвижимости …, однако, в 2018 году показатель …% до … руб./м2. К 2018 году по сравнению с 2014 году показатель …%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом наиболее значительно …
Таблица 13. Средние цены строительства жилой недвижимости по ФО, 2014-2018 г., руб./м2
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного потенциала рынка жилой недвижимости доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составила … балла, что указывает на … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2021 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка строительства жилой недвижимости, 2014-2018 гг., млн м2
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка строительства жилой недвижимости 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура ввода жилья в РФ по видам объектов, 2018 г., %
Диаграмма 4. Структура ввода жилья в РФ по количеству комнат, 2018 г., %
Диаграмма 5. Структура ввода жилья в РФ по материалу стен, 2018 г., %
Диаграмма 6. Структура ввода жилья в РФ по этажности, 2018 г., %
Диаграмма 7. Структура рынка строительства жилой недвижимости в РФ по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 8. Структура рынка строительства жилой недвижимости в РФ по регионам, 2018 г., %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2014-1 полугодие 2019 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство», 2014-2018, млрд. руб.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-1 полугодие 2019 гг., в % к предыдущему периоду
Диаграмма 12. Динамика средневзвешенной ставки по ипотеке и объема ипотечных жилищных кредитов, выданных населению, 2014-2018 гг., трлн. руб. и %
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг., млн. чел
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15. Коэффициент ликвидности в сфере строительства жилой недвижимости за 2014-2018 гг., %
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства жилой недвижимости, 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке строительства жилой недвижимости в 2018 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления жилой недвижимости на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя России, 2014-2018 гг., м2/чел.
Диаграмма 22. Наиболее важные для потребителей факторы при покупке жилой недвижимости, %
Диаграмма 23. Ответы респондентов на вопрос: «Как вы планируете улучшить свои жилищные условия?», %
Диаграмма 24. Ответы респондентов на вопрос: «За счет каких средств Вы планируете улучшить Ваши жилищные условия?»
Диаграмма 25. Ответы респондентов на вопрос: «Будет ли III квартал 2019 года благоприятным для покупки жилья?»
Диаграмма 26. Динамика средней площади построенной квартиры в РФ, 2014-2018 гг., м2
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка строительства жилой недвижимости в РФ в 2019-2023 гг., млн м2
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства жилой недвижимости в РФ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации строительства жилой недвижимости по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере строительства жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка строительства жилой недвижимости в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике XXXXX рынка жилой недвижимости
Таблица 7. Основная информация об участнике XXXXX рынка жилой недвижимости
Таблица 8. Основная информация об участнике XXXXX рынка жилой недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике XXXXX рынка жилой недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике XXXXX рынка жилой недвижимости
Таблица 11. Ответы респондентов на вопрос: «Какое жильё Вы планируете приобрести?» по регионам РФ, %
Таблица 12. Индексы потребительских цен на строительство жилой недвижимости по РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 13. Средние цены строительства жилой недвижимости по ФО, 2014-2018 г., руб./м2
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка строительства жилой недвижимости
