Анализ рынка жидкостей для мытья посуды в России
Актуальность исследования
На протяжении 2012-2016 гг. динамика российского рынка жидкостей для мытья посуды в стоимостном выражении является положительной. По итогам 2016 г. объем рынка составил 17,0 млрд руб. и показал рост на 16,4%, что обусловлено увеличением объемов внутреннего производства продукции и цен производителей на нее. Таким образом, за 2012-2016 гг. объем рынка в стоимостном выражении вырос более чем в два раза.
Цель исследования
Анализ состояния рынка жидкостей для мытья посуды , оценка объема и структуры рынка, сравнительный анализ, а также анализ факторов, определяющих динамику потребления жидкостей для мытья посуды в России, прогноз поведения отрасли.
Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка жидкостей для мытья посуды 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкостей для мытья посуды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкостей для мытья посуды
3.2. Доля экспорта в производстве жидкостей для мытья посуды
3.3. Сегментация производства жидкостей для мытья посуды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
4.1. Объем и динамика импорта жидкостей для мытья посуды
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта жидкостей для мытья посуды
4.4. Структура экспорта
ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
5.1. Динамика объема потребления жидкостей для мытья посуды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
ЧАСТЬ 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
1.1.Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является жидкость для мытья посуды.
По итогам 1 полугодия 2017 г. доля импортной продукции на рынке составила 8%, что говорит о продолжении удовлетворения спроса за счет внутреннего производства.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке жидкостей для мытья посуды, %
1.2. Динамика объема рынка жидкостей для мытья посуды 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка жидкостей для мытья посуды в РФ.
На протяжении 2012-2016 гг. динамика российского рынка жидкостей для мытья посуды в стоимостном выражении является положительной. Так, в 2013 г. рынок в стоимостном выражении вырос на …%, что обусловлено ростом объемов внутреннего производства продукции и цен производителей на нее. В 2014 г. рост продолжился, темпы составили …%, что связано в первую очередь с ростом цен производителей жидкости для мытья посуды.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка жидкостей для мытья посуды 2012-6 мес 2017 гг., млрд руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок жидкостей для мытья посуды и соответственно на спрос …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкостей для мытья посуды
Рынок жидкостей для мытья посуды находится на стадии зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствует:
• Высокий и относительно стабильный объем реализации.
• Большой ассортимент продукции на рынке.
• Повышение требований к качеству продукции со стороны потребителя.
• Рост розничных цен.
• Сокращение и укрупнение общего количество операторов рынка.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Существует несколько типов моющих средств, которые различаются степенью эффективности в отмывании жира.
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на российском рынке жидкостей для мытья посуды являются международные компании …
Таблица 2. Основные компании-участники российского рынка жидкостей для мытья посуды в 2016 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2016 г. крупнейших игроком на рынке жидкостей для мытья посуды является …
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке жидкостей для мытья посуды в 2016 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкостей для мытья посуды
Динамика объемов производства жидкостей для мытья посуды в последние пять лет характеризуется положительной динамикой …
Диаграмма 9. Динамика объемов производства жидкостей для мытья посуды в РФ за 2012 – 6 мес 2017 гг., тыс тонн
3.2. Доля экспорта в производстве жидкостей для мытья посуды
На протяжении 2012-2016 гг. наблюдается постепенный рост доли экспорта жидкостей для мытья посуды в объеме российского производства.
Диаграмма 12. Доля экспорта в российском производстве жидкостей для мытья посуды за 2012 – 6 мес. 2017 гг.
3.3. Сегментация производства жидкостей для мытья посуды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстат, по итогам 2016 г. основной объем производства жидкостей для мытья посуды пришелся на … ФО (40,8%) и … ФО (35,7%).
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По данным Росстата, в 2016 г. в тройку лидеров по выпуску жидкостей для мытья посуды вошли …
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
4.1. Объем и динамика импорта жидкостей для мытья посуды
Согласно данным Федеральной таможенной службы, на протяжении 2012-2014 гг. импорт жидкостей для мытья посуды в РФ в натуральном выражении активно увеличивался, темпы прироста в 2013 г. составили – …%, в 2014 г. – …%.
4.2. Структура импорта
По итогам 2016 г. основными импортерами жидкостей для мытья посуды в Россию являлись … (13,0%), … (12,6%), … (9,6%), … (9,5%), … (8,2%) и … (7,8%). В совокупности на эти страны пришлось 60,8% от общего объема импорта.
4.3. Объем и динамика экспорта жидкостей для мытья посуды
На протяжении 2012-2016 гг. экспорт жидкостей для мытья посуды из России в натуральном выражении характеризуется положительной динамикой, за исключением 2014 г.
Диаграмма 16. Динамика экспорта жидкостей для мытья посуды в натуральном выражении, тыс тонн
4.4. Структура экспорта
По итогам 2016 г. крупнейшим получателем жидкостей для мытья посуды российского производства является …, на него пришлось половина поставок (50,2%). На втором месте идет … с долей 20,1%, на третьем … – 8,3%.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
5.1. Динамика объема потребления жидкостей для мытья посуды
После роста в 2012-2014 гг. потребление жидкостей для мытья посуды в РФ уже в 2015 г. характеризуется спадом …
Диаграмма 20. Динамика потребления жидкостей для мытья посуды в натуральном выражении 2012 – 6 мес 2017 гг., тыс тонн
С учетом постоянного роста розничных цен на жидкость для мытья посуды объем потребления продукции в стоимостном выражении в 2012-2016 гг. характеризуется положительной динамикой. Так, в 2013 г. потребление выросло на …%, в 2014 г. – на …%, в 2015 г. – на …%, в 2016 г. – на …%. Таким образом, по итогам 2016 г. объем потребления жидкости для мытья посуды в РФ составил … млрд руб.
По итогам 1 полугодия 2017 г. темпы прироста составили …%, что связано в первую очередь с замедлением роста розничных цен.
Диаграмма 21. Динамика потребления жидкостей для мытья посуды в стоимостном выражении 2012 – 6 мес 2017 гг., млрд руб.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.08.17 по 01.09.17 гг. было объявлено … тендеров на закупку жидкостей для мытья посуды (в т.ч. в составе бытовой химии и хозяйственных товаров в целом) на общую сумму … млн руб. Средняя цена размещенного заказа составила … тыс. руб.
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
Согласно данным Росстата, по итогам 2016 г. наибольшие цены производителей жидкостей для мытья посуды установились в … ФО (100,5 тыс. руб./тонна), наименьшие – в … ФО (28,6 тыс. руб./тонна). Наибольший прироста цен в 2016 г. относительно 2015 г. отмечается … ФО (+82,1%), наименьший – в … ФО (+7,5%).
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По итогам 1 полугодия 2017 г. наибольшие потребительские цены на жидкость для мытья посуды наблюдаются в …
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
...
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДО 2021 ГОДА
...
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке жидкостей для мытья посуды, %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка жидкостей для мытья посуды 2012-6 мес. 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации жидкостей для мытья посуды по федеральным округам за 2012 – 6 мес. 2017 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ
Диаграмма 6. Средний номинальный курс руб. к долл. США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке жидкостей для мытья посуды в 2016 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства жидкостей для мытья посуды в РФ за 2012 – 6 мес. 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жидкостей для мытья посуды в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жидкостей для мытья посуды в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 12. Доля экспорта в российском производстве жидкостей для мытья посуды за 2012 – 6 мес. 2017 гг.
Диаграмма 13. Производство жидкостей для мытья посуды по субъектам РФ в 2016 г., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта жидкостей для мытья посуды в натуральном выражении, тыс тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта жидкостей для мытья посуды в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 16. Динамика экспорта жидкостей для мытья посуды в натуральном выражении, тыс тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта жидкостей для мытья посуды в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта на российском рынке жидкостей для мытья посуды в 2012 – 6 мес. 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 19. Структура экспорта жидкостей для мытья посуды из РФ по странам-получателям в 2016 г.
Диаграмма 20. Динамика потребления жидкостей для мытья посуды в натуральном выражении 2012 – 6 мес. 2017 гг., тыс тонн
Диаграмма 21. Динамика потребления жидкостей для мытья посуды в стоимостном выражении 2012 – 6 мес. 2017 гг., млрд руб
Диаграмма 22. Прогноз рынка жидкостей для мытья посуды в РФ в 2017-2021 гг., тыс тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жидкостей для мытья посуды в РФ
Таблица 2. Основные компании-участники российского рынка жидкостей для мытья посуды в 2016 г.
Таблица 3. Доли торговым марок на российском рынке жидкостей для мытья посуды, 2012-2016 гг.
Таблица 4. Общие продажи ТОП-5 производителей жидкостей для мытья посуды на российском рынке в 2016 г.
Таблица 5. Динамика производства жидкостей для мытья посуды в РФ по федеральным округам, тыс тонн
Таблица 6. Структура импорта жидкостей для мытья посуды по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку жидкостей для мытья посуды, объявленных с 01.08.17 по 01.09.17 гг., на сумму свыше 1 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей жидкостей для мытья посуды по ФО, 2012 – 6 мес 2017 гг., тыс. руб./тонна
Таблица 9. Средние потребительские цены на жидкость для мытья посуды по субъектам РФ, 2015- 6 мес 2017 гг., руб./Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка жидкостей для мытья посуды
