Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка жидкого мыла в России

Дата выпуска 15.01.2024
Количество страниц 64
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Объект исследования

Объектом настоящего исследования является жидкое мыло – гигиенический и косметический продукт, предназначенный для очищения и ухода за кожей.  


Цель исследования

Анализ состояния рынка жидкого мыла, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок жидкого мыла


Содержание

Глава 1. Обзор российского рынка жидкого мыла

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка жидкого мыла 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкого мыла

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Глава 3. Анализ производства жидкого мыла

3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкого мыла

3.2. Доля экспорта в производстве жидкого мыла

3.3. Сегментация производства жидкого мыла по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкого мыла

4.1. Объём и динамика импорта жидкого мыла

4.2. Структура импорта

4.3. Объём и динамика экспорта жидкого мыла

4.4. Структура экспорта

Глава 5. Анализ потребления жидкого мыла

5.1. Динамика объема потребления жидкого мыла

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Глава 8. Прогноз развития рынка жидкого мыла до 2027 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Глава 1. Обзор российского рынка жидкого мыла

1.1. Основные характеристики рынка

Жидкое мыло имеет массу преимуществ перед твердым мылом: удобно в использовании, экономично, гигиенично, не засоряет канализацию и не вызывает аллергии. 

Вместе с тем, в настоящее время полной, подробной классификации ассортимента жидкого мыла нет.

На основе изучения различных видов классификаций жидкого мыла, имеющейся информации по ассортименту жидкого мыла, классификация современного ассортимента жидкого мыла может быть представлена в следующем виде:

  • По назначению жидкое мыло может быть туалетное (используется как косметическое средство – для очищения кожи и ухода за ней) и хозяйственное (применяется как средство бытовой химии – в качестве моющего средства). Состав жидкого хозяйственного мыла характеризуется, как правило, высоким содержанием поверхностно-активных веществ (ПАВ) и отсутствием увлажняющих либо защищающих ингредиентов; в туалетном мыле, напротив, количество ухаживающих компонентов может достигать пятнадцати-двадцати процентов от общей массы. 

Основные компоненты для производства жидкого мыла следующие:

Под рынком жидкого мыла в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией жидкого мыла, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями жидкого мыла на территории Российской Федерации.

Российский рынок жидкого мыла характеризуется следующими особенностями:

...

1.2. Динамика объема рынка жидкого мыла 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка жидкого мыла. 

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка жидкого мыла в 2022 г. составил …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка жидкого мыла, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Динамика объема рынка жидкого мыла, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок жидкого мыла и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.

Социальные факторы

  • Численность населения РФ

Снижение численности населения страны сужает настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги. 

Период 2014-2018 гг. характеризуется равномерным, но очень малым ежегодным приростом населения – 0,1-0,2% в год, исключением является 2014 г. в связи с присоединением Республики Крым к РФ. С 2018 г. наблюдается отрицательная динамика в численности населения страны, ежегодно показатель снижается на 0,1%. Данная демографическая ситуация сопровождается ускоряющейся естественной убылью населения и миграционным приростом, не покрывающим уровень естественной убыли.

  • Уровень безработицы в РФ

  • Реальные денежные доходы населения РФ

Технологические факторы

 Экономические факторы

Политические факторы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2022 г. оказывали на рынок преимущественно …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла

Рынок жидкого мыла в России на сегодняшний день приближается к этапу зрелости. На рынке существуют сотни компаний, производящих и реализующих жидкое мыло, товары такого рода широко представлены на полках сетевой розницы, активно развивается интернет-торговля и оптовая продажа различным организациям. На данном этапе происходит активное увеличение спроса на жидкое мыло благодаря соблюдению мер гигиены и регулярному мытью рук. 

Основные характеристики рынка жидкого мыла в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:

  • ...

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренция со стороны товаров-заменителей жидкого мыла может включать:

  • Кусковое мыло: твердое кусковое мыло может быть доступным в различных формах, цветах и ароматах. Оно может быть более дешевым в производстве и использовании, поэтому может привлекать бюджетных потребителей.

Для успеха на рынке товаров-заменителей жидкого мыла, производители должны обратить внимание на такие факторы, как …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкого мыла

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок жидкого мыла в России характеризуется умеренным уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов, при этом некоторые из них имеют высокую долю рынка >10,0% (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1475, 1000 < HHI < 1800  –умеренноконцентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка жидкого мыла в России относятся следующие компании.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка жидкого мыла в 2022 г.

Основные компании-участники рынка жидкого мыла в 2022 г.

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла в России. Рынок умеренноконцентрированный, доли отдельных игроков рынка значительны. 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство жидкого мыла, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации жидкого мыла занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией жидкого мыла в совокупном доходе компании.

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла В РФ в 2022 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла В РФ в 2022 г., %

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка жидкого мыла занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2022 г. ключевым игроком является …

Оставшиеся … % рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями-производителями жидкого мыла и импортными поставщиками.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка жидкого мыла в РФ.

...

… «…»

Таблица 4. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №1

Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №1

Глава 3. Анализ производства жидкого мыла

3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкого мыла

На протяжении последних нескольких лет производство жидкого мыла в Российской Федерации активно развивается. Это происходит на фоне растущей борьбы с распространением коронавирусной инфекции.  

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и экспертных оценок, объем внутреннего производства жидкого мыла в РФ в 2022 г. составил …

Диаграмма 16. Динамика объемов производства жидкого мыла в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

 

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жидкого мыла в России в 2018-2022 гг. 

В частности, просуммируем выручки следующих компаний-производителей: …

3.2. Доля экспорта в производстве жидкого мыла

3.3. Сегментация производства жидкого мыла по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство жидкого мыла по федеральным округам. 

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство жидкого мыла в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа. 

ТОП-5 субъектов РФ по производству жидкого мыла представлены …

Представим динамику объемов производства по ТОП-5 субъектов РФ в виде таблицы.

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкого мыла

Глава 5. Анализ потребления жидкого мыла

5.1. Динамика объема потребления жидкого мыла

С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок жидкого мыла активно растет. В 2019-2022 гг. жидкое мыло стали использовать больше на фоне пандемии ограничений: люди стали чаще мыть руки, чтобы избежать распространение различных инфекций. За период 2018-2022 гг. потребление жидкого мыла увеличилось на …

Рассмотрим потребление жидкого мыла в динамике за несколько лет в натуральном выражении.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Проведем анализ тендеров на закупку жидкого мыла, объявленных с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

В таблице представлены крупные тендеры на закупку жидкого мыла, объявленные в период с 01.01.2022-31.12.2022.

...

Анализ информации о конкурсных закупках жидкого мыла показал:

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей на жидкое мыло в разрезе федеральных округов. Представим цены в тыс.руб./т.

...

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы в …

Самые низкие цены компаний производителей встречаются в …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на жидкое мыло в разрезе субъектов Российской Федерации.

...

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что средние потребительские цены на жидкое мыло по России составили …

Наиболее высокие потребительские цены на жидкое мыло были зафиксированы в … . 

Самые низкие цены для потребителей жидкого мыла зафиксированы в …

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка жидкого мыла в России доминируют над … . Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Глава 8. Прогноз развития рынка жидкого мыла до 2027 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка жидкого мыла в 2022 г. составил …

Учитывая среднюю стоимость 1 тонны жидкого мыла (исходя из цен на отечественную продукцию и цен импорта) в РФ – …

Рынок жидкого мыла в России характеризуется …

К крупнейшим операторам рынка жидкого мыла в России относятся компании …

В рамках анализа производства жидкого мыла по федеральным округам можно отметить, что в 2022 г. большая часть жидкого мыла производится в …

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным таможенной статистики, объем импорта жидкого мыла в 2022 г. в натуральном выражении составил …

Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что …

В дальнейшем на рост рынка будут оказывать …

Компаниям, планирующим выход на рынок жидкого мыла в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:


Список диаграмм и рисунков

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке жидкого мыла в РФ 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка жидкого мыла, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации жидкого мыла по федеральным округам в 2022 г., млрд. руб.

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн. чел., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 гг., II квартал 2023 г., %

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., II квартал 2023 г., % к соответствующему периоду

Диаграмма 7. Динамика производства веществ органических поверхностно-активных в РФ, 2018-2022 гг., тыс. т., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика производства бутылей, бутылок, флаконов из пластмасс в РФ, 2018-2022 гг., млн. т., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2018-II квартал 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика инфляции, 2018-2022 гг., II квартал 2023 г., % к соответствующему году

Диаграмма 11. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 12. Динамика стоимости жидкого мыла в России 2018-2022 гг., тыс. руб./т., % к предыдущему году

Диаграмма 13. Динамика стоимости твердого мыла в России 2018-2022 гг., тыс.руб./т., % к предыдущему году

Диаграмма 14. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла В РФ в 2022 г., %

Диаграмма 16. Динамика объемов производства жидкого мыла в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) жидкого мыла в России, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве жидкого мыла в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта жидкого мыла в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта жидкого мыла в денежном выражении 2018-2022, млн. руб., % к предыдущему году

Диаграмма 21. Структура импорта в РФ жидкого мыла по странам-импортерам, 2022 г., %

Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта жидкого мыла в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта жидкого мыла в денежном выражении 2018-2022, млн. руб., % к предыдущему году

Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта на рынке жидкого мыла РФ в стоимостном выражении 2018-2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 25. Структура российского экспорта жидкого мыла по странам, 2022 г., %

Диаграмма 26. Динамика потребления жидкого мыла в среднем на душу населения в натуральном выражении 2018-2022 гг., кг., % к предыдущему году

Диаграмма 27. Прогноз объема рынка жидкого мыла на 2023-2027 гг., млрд руб. (в текущих ценах), % к предыдущему году


Список таблиц

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок

Таблица 2. Основные компании-участники рынка жидкого мыла в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка жидкого мыла в 2022 г.

Таблица 4. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №1

Таблица 5. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №2

Таблица 6. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №3

Таблица 7. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №4

Таблица 8. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №5

Таблица 9. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №6

Таблица 10. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №7

Таблица 11. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №8

Таблица 12. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №9

Таблица 13. Основная информация об игроке рынка жидкого мыла №10

Таблица 14. Динамика производства жидкого мыла в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Динамика объемов производства жидкого мыла в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2022 г., тыс. тонн

Таблица 16. Тендеры на закупку жидкого мыла, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Таблица 17. Средние цены производителей на рынке жидкого мыла по ФО, 2022 г.

Таблица 18. Средние потребительские цены на рынке жидкого мыла по субъектам РФ

Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка жидкого мыла