Анализ рынка жидкого мыла
Актуальность исследования
Всем давно знакомо обычное твердое мыло. А с жидким мылом человек познакомились совсем недавно. С первых лет появления жидкое мыло для диспенсеров стало уверенно вытеснять с рынка обычное мыло, занимая свою нишу на рынке среди потребителей.
Жидкое мыло – это современное универсальное моющее средство. Оно представляет собой вязкую консистенцию, близкую в шампуню.
В производстве жидкого мыла используют моющую основу, поверхностно-активные вещества, комплекс увлажнителей, таких, например, как глицерин, косметический воск, масляный экстракт, мягкие консерванты в незначительном количестве, обладающие бактериостатическим и противогрибковым действием.
Цель исследования
Анализ состояния рынка жидкого мыла, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок жидкого мыла
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка жидкого мыла
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка жидкого мыла 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкого мыла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства жидкого мыла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкого мыла
3.2. Доля экспорта в производстве жидкого мыла
3.3. Сегментация производства жидкого мыла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкого мыла
4.1. Объем и динамика импорта жидкого мыла
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта жидкого мыла
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления жидкого мыла
5.1. Динамика объема потребления жидкого мыла
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка жидкого мыла до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка жидкого мыла
1.1. Основные характеристики рынка
Всем давно знакомо обычное твердое мыло. А с жидким мылом человек познакомились совсем недавно. С первых лет появления жидкое мыло для диспенсеров стало уверенно вытеснять с рынка обычное мыло, занимая свою нишу на рынке среди потребителей.
Жидкое мыло – это современное универсальное моющее средство. Оно представляет собой вязкую консистенцию, близкую в шампуню.
В производстве жидкого мыла используют моющую основу, поверхностно-активные вещества, комплекс увлажнителей, таких, например, как глицерин, косметический воск, масляный экстракт, мягкие консерванты в незначительном количестве, обладающие бактериостатическим и противогрибковым действием.
…
Российский рынок жидкого мыла не имеет ярко выраженной сезонности. Пиков спроса в течении года не наблюдается.
…
Следует отметить, рынок жидкого мыла в большей степени состоит из продукции отечественного производства. Если в 2015 г. доля импорта на рынке составляла …%, то в 2016-2020 гг. – …%.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке жидкого мыла, %
1.2. Динамика объема рынка жидкого мыла 2015-2019 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка жидкого мыла в денежном выражении на протяжении 2015-2018 гг. ... При этом в 2016 г. объем рынка … практически в … раза, а в 2017-2018 гг. темп … составил …%. По итогам 2018 г. был отмечен максимальный объем рынка – … руб.
В 2019 г. рынок жидкого мыла … на …% до … руб., что было обусловлено … объема производства продукции, снижением цен производителей, сокращением объемов импорта и ростом объмов экспорта. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 гг. составил …%.
По итогам 11 мес. 2020 г. объем рынка жидкого мыла в России составил … млрд руб.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (1-3 кв.),% к предыдущему году, трлн руб.
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на 7,8% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла в отрицательную зону, а в 2016 г. – находилась в стагнации. Но в 2017-2018 гг. отмечен рост показателя на 1,8% и 2,5%, соответственно. Объем ВВП России за 2019 г. составил в текущих ценах 110,0 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 г. составил 101,3%.
…
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.
Падение ВВП оказывает отрицательное влияние на рынок.
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
В 2015 г. отмечено снижение производства на 3,4%. В 2016 г. темпы роста превысили 100%, в 2017 г. прирост промышленного производства составил 2,1%, в 2018 г. – 2,9%. По итогам 2019 г. ИПП составил 102,4% к 2018 году.
…
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (…%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - …% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила …%. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ. В ноябре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. индекс потребительских цен составил …%.
…
Технологические
Оборудование для производства жидкого мыла представлено как отечественными производителями, так и зарубежными (китайские, европейские). Европейское оборудование более качественное, но и более дорогое. Тем не менее у производителя есть выбор что является положительным фактором.
…
Политические
Сертификация. В странах Таможенного союза действует единый нормативный акт в сфере сертификации косметических средств – технический регламент 009/2011. Он распространяется на продукцию импортного и отечественного производства, выпускаемую на территорию ТС. Стоит отметить, что декларацию на поверхностно-активные органические средства в виде жидкости или крема нужно получать даже в том случае, когда продукция не содержит мыла, но позиционируется как жидкое средство для мытья кожи.
Добровольный сертификат соответствия на жидкое мыло. Оформляют в дополнении к декларации как необязательную бумагу, которая, однако, значительно повышает репутацию производителя в глазах контрагентов.
Стандартизация. Производство жидкого мыла должно соответствовать ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия». Данный стандарт распространяется на моющую гигиеническую косметическую продукцию - шампуни, жидкое мыло, моющие гели (для душа, для ванн, для интимной гигиены), средства очищающие (пенки, гели, муссы), пену для ванн, для гигиенического ухода за волосами и кожей и другую аналогичную по назначению продукцию, отвечающую требованиям настоящего стандарта. Данный документ регламентируют требования к составу, сырью, маркировке, транспортировке и общей безопасности продукции.
В отрасли ведется планомерная работа в сфере стандартизации. Положительное влияние фактора.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным товаром-заменителем жидкого мыла выступает твердое мыло. На сегодняшний день люди все чаще пользуются жидким мылом, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с твердым:
Удобство в применении. Легко наносится, не выскакивает из рук, не сохнет, не становится кашей и не размягчается под действием воды, если сравнивать с твердым обычным мылом.
Практичность. Идеально подходит для использования в поездках, путешествиях и во всех местах вне дома.
Экономичность. Жидкое мыло идет в дозаторах, с помощью которого легко определить сколько требуется мыла для мытья рук или тела.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке жидкого мыла
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В настоящий момент в России производством жидкого мыла занимаются как крупные международные холдинги, так и небольшие организации и ИП.
…
Таблица 7. Основные компании-участники рынка жидкого мыла в 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По данным за 2019 г. основным игроком является … занимая …% рынка. На втором месте находится … с …% рынка. ОАО … и … занимают …% и …% рынка жидкого мыла соответственно. На долю … приходится …% рынка. На прочих участников рынка приходится …%, а …% - импортная продукция.
…
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла в 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства жидкого мыла
3.1. Объем и динамика внутреннего производства жидкого мыла
На протяжении 2015-2018 гг. производство жидкого мыла в России выросло более чем в 2,1 раз с 29,1 тыс. т.в 2015 г. до 61,3 тыс. т. в 2018 г. Наращивание объемов производства обусловлено ростом курса валют и ростом цен на импортную продукцию, что дало новые возможности для развития российским компаниям. Игроки рынка активнее стали вкладываться в расширение производства. В 2019 г. произошло незначительное сокращение объемов производства на 6,4%. Однако за 11 мес. 2020 г. было произведено на 18,5% больше жидкого мыла чем за аналогичный период 2019 г. Таким образом, по итогам 2020 г. будет зафиксирован максимальный объем производства исследуемой продукции за анализируемый период.
…
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей жидкого мыла (ТОР-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве жидкого мыла
По результатам анализа было выявлено, что жидкое мыло в России производятся в основном для внутреннего потребления. За период 2015-2019 гг. доля экспорта в производстве исследуемой продукции была достаточно мала и находилась в пределах …%-…%. При этом с 2015 г. до 2018 г. доля экспорта в производстве …, а с 2019 г. отмечен тренд на … данного показателя.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве жидкого мыла за 2015 – 2020 гг., %
3.3. Сегментация производства жидкого мыла по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Географическая структура производства жидкого мыла охватывает территорию всех федеральных округов. Лидерами данного производства за период с 2015 по 2019 гг. являются … федеральные округа. В совокупности на их долю в 2019 г. пришлось …% всего производства исследуемой продукции.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидер среди производителей жидкого мыла – Алтайский край, на долю которого приходится …% объема производства продукции. В Самарской области производится …% жидкого мыла, в Московской области – …%, а г. Москве и г. Санкт-Петербурге – …% и …% соответственно. На долю Краснодарского края приходится …% производства, Свердловской области – …%. При этом на прочие субъекты, приходится около …% производства жидкого мыла в России.
Диаграмма 18. Производство жидкого мыла по субъектам РФ, %
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок жидкого мыла
4.1. Объем и динамика импорта жидкого мыла
Импорт на рынке жидкого мыла, как отмечалось ранее, занимает небольшую долю.
В 2015 г. объем импорта жидкого мыла в Россию находился на уровне … т., в 2016 г. объем импорта практически остался на уровне 2015 г. В 2017-2018 гг. объем импорта рос и в 2018 г. достиг ... т., что является максимальным значением в исследуемом периоде. В 2019 г. объем импорта сократился незначительно (на …%). По итогам 11 мес. 2020 г. в Россию было ввезено … т. жидкого мыла.
…
4.2. Структура импорта
…
4.3. Объем и динамика экспорта жидкого мыла
Объем экспорта жидкого мыла из России в денежном выражении в 2017-2019 гг. показывал … динамику, … относительно 2016 г. (когда было отмечено минимальное значение показателя) в … раз до … млн долл. По итогам 11 мес. 2020 г. было экспортированно из России исследуемой продукции на сумму … млн долл.
…
В 2017-2020 гг. средняя экспортная цена за 1 кг жидкого мыла варьировалась в пределах 2,0-2,6 долл., что в среднем на …% ниже чем средняя цена на импортную продукцию. Минимальная разница в цене была отмечена в 2017 г., а максимальная в 2018 г. – на …%.
Диаграмма 25. Средняя экспортная цена на жидкое мыло, 2017-2020 (11 мес.) гг., долл./кг.
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта жидкого мыла в 2019 г. составил … т. Основными странами экспортерами выступали Казахстан – …% (… т.) и Беларусь – …% (… т.). В Украину было экспортировано … т. (…%), в Киргизию – … т. (…%). В ТОП-5 стран-экспортеров также вошел Азербайджан, куда в 2019 г. было экспортировано … т. жидкого мыла (…%). В совокупности на долю этих стран пришлось …% экспорта исследуемой продукции.
Часть 5. Анализ потребления жидкого мыла
5.1. Динамика объема потребления жидкого мыла
На протяжении 2015-2020 (11 мес.) гг. динамика потребления жидкого мыла в натуральном выражении была положительной, за исключением 2019 г., когда рынок сократился на 10,1% и составил 59 тыс. т. В 2018 г. было отмечено максимальное значение показателя – 65,6 тыс. т., что практически в 2 раза больше чем в 2015 г. Такой значительный рост обусловлен как переориентацией потребителя с твердой формы мыла на жидкую, так и диверсификацией производства.
По итогам 11 мес. 2020 г. объем потребления жидкого мыла в России на 2,5% больше чем в целом за 2019 г. Среднегодовой темп прироста за 2015-2020 гг. составил 13,0%.
Диаграмма 27. Динамика потребления жидкого мыла в натуральном выражении, 2015-2020 (11 мес.) гг., т.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
С начала декабря 2020 г. было объявлено … тендера, в которых присутствует закупка жидкого мыла, стоимостью от … руб. до … млн руб. Большинство закупок предполагают поставку исследуемой продукции в одной партии с другими моющими и чистящими средствами. Основными заказчиками жидкого мыла посредствам тендера выступают государственные учреждения – …% всех объявленных тендеров, а остальные …% - коммерческие закупки.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В целом по России в 2019 г. средние цены на продукцию производителей жидкого мыла снизились на …% относительно 2018 г., относительно 2015 г. рост цен составил …%. Отметим, что максимальный рост цен был отмечен в 2016 г. – на …%. По итогам 11 мес. 2020 г. цена производителей на жидкое мыло снизилась на …% относительно цен 2019 г.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По оценка аналитиков ГидМаркет, средняя потребительская цена на флакон жидкого мыла объемом 500 мл. в среднем по России в 2019 г. составила … руб./500 мл., увеличившись на …% относительно 2018 г.
Наивысшая цена на жидкое мыло имеет место в Чукотском автономном округе (… руб./500 мл., что более чем в … раза выше средней цены по России в целом), Камчатском крае (… руб./500 мл., что на …% выше средней цены по России в целом), Сахалинской области (… руб./500 мл., что на …% выше средней цены по России в целом).
…
Список диаграмм и рисунков
Диаграмма 1. Помесячная динамика производства жидкого мыла в РФ, 2018-2020 (11 мес.) гг., тыс. т.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке жидкого мыла, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка жидкого мыла в 2015 – 2020 (11 мес.) гг., млн руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации жидкого мыла по федеральным округам за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (1-3 кв.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг., руб. за 1 доллар СШ
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (10 мес.) гг., %
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2019, гг., %
Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка жидкого мыла
Диаграмма 13. Структура производства мыла в России, %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке жидкого мыла в 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства жидкого мыла в РФ за 2015-2020 (11 мес.) гг., т.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей жидкого мыла (ТОР-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве жидкого мыла за 2015 – 2020 гг., %
Диаграмма 18. Производство жидкого мыла по субъектам РФ, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта жидкого мыла в натуральном выражении, 2015-2020 (11 мес.) гг., т.
Диаграмма 20.Объем и динамика импорта жидкого мыла в денежном выражении, 2015-2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 21. Средняя цена на импортное жидкое мыло, 2017-2020 (11 мес.) гг., долл./кг.
Диаграмма 22.Объем и динамика экспорта жидкого мыла в денежном выражении, 2015-2020 (11 мес.) гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта жидкого мыла в натуральном выражении, 2015-2020 (11 мес.) гг., т.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 25. Средняя экспортная цена на жидкое мыло, 2017-2020 (11 мес.) гг., долл./кг.
Диаграмма 26. Структура экспорта жидкого мыла по странам, 2019 г.
Диаграмма 27. Динамика потребления жидкого мыла в натуральном выражении, 2015-2020 (11 мес.) гг., т.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка жидкого мыла в 2020 - 2024 гг., млн руб.
Список таблиц
Таблица 1. Требования к жидкому мылу
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жидкого мыла
Таблица 6. Производство мыла в России, 2015-2020 (11 мес.) гг., т., %
Таблица 7. Основные компании-участники рынка жидкого мыла в 2019 г.
Таблица 8. Профили компаний-участников рынка жидкого мыла в 2019 г.
Таблица 9. Структура производства жидкого мыла в России, 2015-2019 гг., т., %
Таблица 10. Динамика производства жидкого мыла в РФ по федеральным округам, тыс. т.
Таблица 11. Структура импорта по странам-импортерам жидкого мыла в 2017-2020 гг.
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку жидкого мыла, объявленные с 01.12.20 по 31.12.20 гг. стоимостью свыше 500 тыс. руб.
Таблица 13. Средние цены производителей на жидкое мыло по ФО, 2015-2020 (11 мес.) гг., руб./т.
Таблица 14. Средние потребительские цены на жидкое мыло по субъектам РФ, 2015-2019 гг., руб./500 мл.
Таблица 15. Факторы инвестиционной привлекательности рынка жидкого мыла
