Анализ рынка железной руды в России
Актуальность исследования
По данным АЦ Эксперт, Россия является лидером по общим запасам железной руды в мире по подтвержденным данным - 43 млрд т, что составляет 16,9% от общемировых запасов, содержание железа – 36%. Одна из богатейших железорудных провинций в мире находится в России - Курская магнитная аномалия, площадью 160 тысяч км².
Цель исследования
Анализ состояния рынка железной руды, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок железной руды
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка железной руды
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка железной руды 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка железной руды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке железной руды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства железной руды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства железной руды
3.2. Доля экспорта в производстве железной руды
3.3. Сегментация производства железной руды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок железной руды
4.1. Объем и динамика импорта железной руды
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта железной руды
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления железной руды
5.1. Динамика объема потребления железной руды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Индекс цен производителей по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка железной руды до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка железной руды
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынка железной руды.
Под рынком железной руды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся …
По данным …, в 2019г. в мире было произведено … млрд т железной руды. В мировом рейтинге Россия находится на …
По данным …, Россия является … по общим запасам … - … млрд т, что составляет …% от общемировых запасов, содержание железа – …%. По информации …
Одна из богатейших железорудных провинций в мире находится в … - …, площадью … тысяч км². …
Одним из перспективных бассейнов залежей железных руд является …
Также в России существует несколько ... Суммарно там залегает … млрд т запасов железной руды. …
Добычей, обогащением и агломерацией железных руд занимается более … предприятий в России. Они ведут свою деятельность по ОКВЭД2:
…
Рынок железной руды и ЖРС России характеризуется тем, что на нем преобладает … продукция. В 2019г. доля импорта неагломерированного железорудного сырья (ЖРС) составила …%, она … на … п.п., в связи с повышением …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции, %
К основным тенденциям на рынке железной руды можно отнести:
- сохранение тренда …
- российский рынок железной руды характеризуется …
- зависимость рынка железной руды от …
…
1.2. Динамика объема рынка железной руды 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка железной руды.
Объем рынка железной руды в России в 2015 г. составлял … млн т., в 2016г. … млн т., темп прироста рынка (…%).
В 2017г. объем рынка в натуральном выражении … млн т. (…%), в 2018г. – … млн т. (…%), рост российского рынка в 2017-2018гг. был связан с …
Объем рынка железной руды в России в 2019 г. составил … млн т., объем рынка …% по сравнению с 2018г. В наибольшей степени на … повлияло …
Объем рынка железорудного концентрата России на протяжении анализируемого периода ...
…
Выручка (нетто) от реализации железной руды и железорудного сырья (ЖРС) в 2015г. составила … млрд руб., в 2016г. – … млрд. руб., прирост на …% по отношению к …
В 2017 г. выручка (нетто) от реализации железной руды и ЖРС …% по отношению к 2016г. и была равна … млрд. руб., …
В 2018 г. выручка (нетто) … % и составил … млрд. руб. в связи с …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации железной руды и ЖРС, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
В 2019г. выручка (нетто) от реализации железной руды и ЖРС увеличилась на …% и составила … млрд. руб. … связан преимущественно с …
По оценке аналитиков ГидМаркет на основании данных …, лидирующие позиции по выручке (нетто) от реализации железной руды и ЖРС в 2019г. занимает … федеральный округ (…%).
На втором месте … федеральный округ (…%) и на третьем месте …
Подобное распределение связано с тем, что в основном добывающие железную руду предприятия сосредоточены в …
Потенциальная емкость рынка железной руды России
Рыночный потенциал рынка железной руды, преимущественно зависит от …
Потенциал рынка железной руды в России оценивается специалистами ГидМаркет ~+…% к существующему объему рынка, или ~… млн т.
В большинстве своем, достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается ...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
Исходя из данных …, индекс физического объема ВВП в 2019г. составил …%.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был положительным, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал …
По мнению … окажется в отрицательной зоне по итогам 2020г., снижение российской экономики на фоне пандемии прогнозируется на уровне …%-…%. Наибольший вклад в него внесет …
По прогнозу … снижение ВВП России составит – …% в 2020г. В 2021г. …
… обновил прогноз развития российской экономики, по их мнению, снижение ВВП по базовому сценарию составит -…%, что ... В 2021г. прогнозируется умеренный рост на уровне …%. В 2022-2023гг. экономическая динамика …%.
…
Центр развития … сделал прогноз ВВП на 2020-2021гг., в 2020г. – снижение до …% с перспективой роста в 2021г. ~…%
…
Политико-правовые факторы
…
Технологические факторы
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок железной руды
Факторы макросреды оказывают … влияние на рынок железной руды, тем не менее определяющее влияние оказывают ...
Такие экономические факторы, … негативно влияют на рынок железной руды.
Политические факторы, …
Технологические факторы …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка железной руды
Рассмотрим модель жизненного цикла рынка железной руды. В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая …
Модель жизненного цикла рынка железной руды, представленная на диаграмме, показывает развитие …
Существует четыре стадии жизненного цикла рынка:
…
Рынок железной руды находится на стадии ... На данном этапе рынок …
На стадии … предприятия фокусируются на …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Проведем анализ наличия товаров-заменителей у железной руды.
Товары-заменители - это товары, выполняющие …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке железной руды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим компаниям ТОП-5 на рынке железной руды относятся следующие предприятия:
- АО «…»;
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При проведении конкурентного анализа на рынке железной руды критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал ...
Диаграмма 11. Доли по выручке крупнейших конкурентов на рынке железной руды в 2019 г., %
По оценке ГидМаркет, лидером рынка железной руды в России в 2019г. является …, входящие в его состав АО «…» (…%) и АО «…» (…%) в совокупности занимают …% рынка.
На третьем месте …
ТОП-5 компаний занимают …% рынка железной руды.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства железной руды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства железной руды
…
3.2. Доля экспорта в производстве железной руды
Доля экспорта в производстве железного концентрата в России ... В 2015г. доля экспорта железорудного концентрата составляла …%, она … на протяжении четырех лет и в 2018г. ее уровень составил …%.
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2015–2019 гг., %
В 2019г. доля экспорта …на … п.п. до …% за счет … экспорта … в … на …%, в … - +…%, Словакию +…%, …
3.3. Сегментация производства железной руды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Рассмотрим производство сырой железной руды в России по федеральным округам.
По данным Росстат в 2015г. в России было произведено … млн т сырой железной руды. В 2016г. объемы производства были …% до … млн т. Объемы производства были снижены в … и … федеральных округах, но …
Таблица 5. Динамика производства сырой железной руды в РФ по федеральным округам, млн т
В 2019г. производство сырой железной руды в России …%. Объемы производства снизились в … (-…%) и … ФО (-…%), что компенсировалось приростом объемов производства в … (+…%) и … (+…%) федеральных округах.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Рассмотрим производства железной руды по субъектам Российской Федерации.
В 2019г. наибольшая доля железной руды в России производится в … области - …%.
На втором месте находится … область с долей …%. На третьем - … область (…%), далее следуют …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок железной руды
4.1. Объем и динамика импорта железной руды
Импорт железной руды и концентратов в течение анализируемого периода 2015-2019гг. … на …%, если в 2015г. он составлял … млн т, то в 2019г. – … млн т.
Объем импорта железной руды и концентратов в Россию в 2016г. …% и был равен … млн т.
…
В 2018г. объем импорта снизился на …% и был равен … млн т. в связи со снижением экспорта …
В 2019г. объем импорта железной руды и концентратов России составил … млн т, темп прироста …%.
На …% увеличение импорта железной руды и концентратов в 2019г. было обеспечено поставками из …
…
В 2019г. объем импорта железной руды и концентратов …% и достиг … – … млн долл., увеличение импорта связано с ростом закупки сырья в … преимущественно металлургическими комбинатами …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта железной руды и концентратов в 2019г. наибольшую долю занимает … – …%. Второе место принадлежит … – …%.
4.3. Объем и динамика экспорта железной руды
…
Рассчитаем баланс внешней торговли железной рудой и железным концентратом России.
Баланс внешней торговли железной рудой и концентратом России имеет … величину.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019гг., млн долл.
В 2015г. он был равен … млн долл. и к 2019г. … до … млн долл., в связи с ростом …
4.4. Структура экспорта
Рассмотрим структуру экспорта железной руды и концентратов в 2019г.
В структуре экспорта железной руды и концентратов России преобладают экспортные поставки в …, их доля в физическом объеме составляет …%.
На втором месте находится … с долей …%, на третьем – …
Часть 5. Анализ потребления железной руды
5.1. Динамика объема потребления железной руды
Рассмотрим объем потребления железной руды и ЖРС в период 2015-2019гг. в денежном выражении.
В течение анализируемого периода объем потребления железной руды и ЖРС увеличился ... Если в 2015г. объем потребления составлял … млрд руб., то в 2019г. он достиг … млрд руб.
В течение 2015-2019гг. прирост объема потребления железной руды и ЖРС был …%. Наибольший прирост наблюдался в …г. - …%, он был связан с …
В 2019г. объем потребления железной руды и ЖРС увеличилось по сравнению с 2018г. на …% и составило … млрд руб.
В связи с пандемией коронавируса объем потребления железной руды …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ результатов проведенных тендеров на закупку железной руды и ЖРС.
По оценке ГидМаркет на основе анализа результатов проведенных тендеров в России по …, в 2019г. было произведено закупок железной руды и ЖРС на … млн руб.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В период 2015-2019гг. средние цены производителей на концентрат железорудный повысились …, с …руб./т в 2015г. до … руб./т в 2019г.
Средняя цена производителей на железорудный концентрат в 2019г. повысилась на …% к уровню прошлого года и составила … руб./т.
Анализ цен по федеральным округам показал, что самые высокие цены – в …федеральном округе, в 2019г. цена составила … руб./т, по отношению к 2018г. цена повысилась на …%.
Самая низкая цена – …
В настоящее время рынок России стал …, в отличие от периода до 2014г., когда цена была …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены по субъектам РФ представлен в таблице ниже.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы
…
Наиболее значимые положительные факторы
…
Тем не менее … факторы инвестиционного климата рынка железной руды России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка железной руды до 2024 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка железной руды, 2015–2019 гг., млн т
Диаграмма 3. Динамика объема рынка железорудного концентрата, 2015-2019гг., млн т
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации железной руды и ЖРС, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Структура выручки (нетто) от реализации железной руды и ЖРС по федеральным округам, 2019 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика производства стали в России, 2015-2019гг., млн т
Диаграмма 9. Динамика объемов ввода жилья в России, 2015-2019гг., млн. кв. м
Диаграмма 10. Жизненный цикл рынка железной руды
Диаграмма 11. Доли по выручке крупнейших конкурентов на рынке железной руды в 2019 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) железной руды в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика объемов производства сырой железной руды в РФ, 2015-2019 гг., млн т
Диаграмма 14. Динамика объемов производства железорудного концентрата в РФ, 2015-2019 гг., млн т
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2015–2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли объема производства железной руды по субъектам РФ, 2019г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта железной руды в натуральном выражении, 2015-2019гг., млн т
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта железной руды в денежном выражении, 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта железной руды и концентратов в натуральном выражении, 2015-2019 гг., млн т
Диаграмма 20. Динамика экспорта железной руды и концентратов в денежном выражении, 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, 2015-2019гг., млн долл.
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 23. Динамика потребления железной руды и ЖРС в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 24. Объем тендеров на железную руду и ЖРС, 2019г., млн руб.
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка железной руды в 2020 -2024 гг. (одна самоизоляция COVID-19)
Диаграмма 26. Прогноз развития рынка железной руды в 2020 -2024 гг. (две самоизоляции COVID-19)
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок железной руды
Таблица 2. Примерный химический состав отходов производства, %
Таблица 3. Основные компании-участники рынка железной руды в 2019 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка железной руды в 2019 г.
Таблица 5. Динамика производства сырой железной руды в РФ по федеральным округам, млн т
Таблица 6. Динамика производства железорудного концентрата в РФ по федеральным округам, млн т
Таблица 7. Структура импорта железной руды по странам-импортерам в 2019 г., %
Таблица 8. Средние цены производителей на железорудный концентрат по ФО, руб./т
Таблица 9. Средние потребительские цены на железорудный концентрат по субъектам РФ, руб./т
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка железной руды
