Анализ рынка ЖБИ Анализ рынка ЖБИ
Дата выпуска
12.02.2021
Страниц
53
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
ЖБИ — одна из наиболее популярных и востребованных категорий на современном строительном рынке, как в жилом, так и в промышленном секторе. Они используются при возведении фундаментов, лестничных пролетов, элементов дорожного полотна и теплотрасс, колодцев, опор ЛЭП, инженерных коммуникаций и прочих объектов.

Цель исследования
Анализ состояния рынка ЖБИ, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ЖБИ

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ЖБИ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ЖБИ 2015-2020гг. (янв.-окт.). Потенциальная емкость рынк
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ЖБИ
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖБИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ЖБИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ЖБИ
3.2. Доля экспорта в производстве ЖБИ
3.3. Сегментация производства ЖБИ по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ЖБИ
4.1. Объем и динамика импорта ЖБИ
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ЖБИ
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ЖБИ
5.1. Динамика объема потребления ЖБИ
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка4
Часть 8. Прогноз развития рынка ЖБИ до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ЖБИ
1.1. Основные характеристики рынка
Железобетонные изделия — это строительные изделия, выполненные методом заливания бетона в многоразовые формы, которые перевозят на объекты для монтирования или заливают непосредственно на месте строительства. ЖБИ бывают разных форм и размеров, их прочность и устойчивость к растяжению, изгибам и огню обеспечивается стальной арматурой.
ЖБИ — одна из наиболее популярных и востребованных категорий на современном строительном рынке, как в жилом, так и в промышленном секторе. Они используются при возведении фундаментов, лестничных пролетов, элементов дорожного полотна и теплотрасс, колодцев, опор ЛЭП, инженерных коммуникаций и прочих объектов.
В современной классификации ЖБИ представлены двумя большими категориями: сборными и сборно-монолитными конструкциями. Первые изготавливаются в заводских условиях, а затем доставляются для монтажа на объекты. Вторые производятся непосредственно в месте использования при помощи опалубка. 
Кроме того, выделяют несколько основных изделий, наиболее востребованных строительной отраслью. К ним относят: 
 - плиты перекрытия (в том числе, пустотелые); 
 - прогоны; 
 - брусковые перемычки; 
 - фундаментные блоки; 
1.2. Динамика объема рынка ЖБИ 2015-2020гг. (янв.-окт.). Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка железобетонных изделий в России в натуральном выражении за период с 2015 года по доступный период 2020 года (январь-октябрь).
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ЖБИ, 2015 – 2020 гг. (янв.-окт.), млн куб. м

Объем рынка ЖБИ в России имеет отрицательную динамику – за весь рассматриваемый период показатель снижался, за исключением незначительного роста в 2019 году на …% по отношению к предыдущему периоду. Максимальное падение рынка зафиксировано в 2015 году на …% по сравнению с 2014 годом. За 10 месяцев 2020 года объем рынка составил … млн куб. м, что на …% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В первую очередь это связано с нестабильностью в строительной отрасли экономики, так как рынок ЖБИ тесно связан с развитием строительной сферы и зависит от темпов промышленного и жилого строительства. 
Что касается потенциальной емкости рынка в среднесрочной перспективе, то она зависит от динамики сегмента В2В, то есть от развития отраслей потребителей – строительных компаний. В настоящее время рынок находится на стадии спада, учитывая нестабильность деятельности строительных организаций, потенциальная емкость оценивается не более, чем +…% к имеющемуся объему или … млн куб. м.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ЖБИ по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %

В связи с тем, что объемы импорта и экспорта ЖБИ составляют менее …% от внутреннего производства, расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству ЖБИ в ФО.
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: концентрацией предприятий-производителей и потребителей, численностью и доходами населения, уровнем платежеспособного спроса и др.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке ЖБИ: экономические, социальные, политические и технологические факторы.
Экономические факторы
- Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году 

Согласно данным Росстата за период 2012-2014 год наблюдается положительный темп прироста ВВП, при этом показатель постепенно снижался, и в 2015 году был меньше нуля. В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости. В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост на …% к предыдущему году. 
ВВП России по итогам 2019 года вырос на …%. Темпы прироста российской экономики замедлились по сравнению с 2018 годом, когда значение показателя достигло максимума с 2015 года (…%). К основным факторам, которые способствовали сокращению темпов прироста ВВП в 2019 году, можно отнести ухудшение конъюнктуры мировой экономики и замедление мировой торговли, обусловленное конфликтом межу США и Китаем.
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 года: прогнозируется снижение в диапазоне …%…%. В 2021-2023 годах ожидается восстановление экономики небольшими темпами – на …%.
В связи с этим, перспективы рынка железобетонных изделий в России зависят и от сценариев развития нескольких смежных рынков, в том числе, рынка цемента. Рассмотрим динамику потребительских цен на цемент в России.
За рассматриваемый период наблюдается ежегодное повышение цен на цемент в России, наибольший рост зафиксирован в 2016 и 2018 годах – на …% и …% соответственно. За период с января по октябрь 2020 года рост цен составил …%. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок ЖБИ.
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ЖБИ

Таким образом, на текущий момент российский рынок ЖБИ испытывает в целом отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы. 
Положительное влияние на рынок оказывают: государственные программы развития строительства в России, добровольная сертификация для некоторых видов изделий, развитие новых технологий в отрасли, рост уровня урбанизации.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ЖБИ
Российский рынок ЖБИ в настоящее время находится на четвертой стадии жизненного цикла товара – стадии спада, за период с 2015 года по 2020 год (январь-октябрь) объем рынка в среднем снижается на …%.  В первую очередь это связано с нестабильностью в строительной отрасли экономики. 
Рассмотрим мнения экспертов по вопросу причин падения рынка и дальнейших вариантов его развития.
Как объясняют участники рынка, убытки обусловлены двумя факторами: профицитом мощностей и диктатом застройщиков, которые активно сбивали цены на падающем рынке. Виталий Калашник, маркетолог АО«Гатчинский ССК» считает, что «рынок ЖБИ стал рынком покупателя, с низкими ценами и нестабильной загрузкой предприятий. Кроме того, панель по ценам сверху поджимает монолит, который производится из тех же материалов. С учетом того, что на рынке товарного бетона еще больший переизбыток мощностей, чем на рынке ЖБИ, покупатели зачастую не просто злоупотребляют выбором, а возводят это в ранг своей постоянной политики».
Директор по развитию ООО «Ладожский строительный трест» считает, что «убытки могут быть связаны с низкой маржей в производственном бизнесе. Что в свою очередь приводит к экономии на менеджменте и амортизации основных фондов. Уровень качества менеджмента определяет очередность выхода компаний с рынка, а экономия на ремонтах и амортизации — к падению качества продукции». 
Юрий Александров, заместитель директора департамента управления строительством строительно–инвестиционного холдинга AAG назвал еще две причины ухудшения ситуации в отрасли, он отмечает, что «объем продаж и выручка падают (до 40%), цена на изделия не растет из-за конкуренции и низкой платежеспособности, себестоимость падает. При этом возможности финансовой, производственной и логистической оптимизации исчерпаны».
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товары-заменители в отношении железобетонных изделий представлены на российском рынке очень скудно. В ряде случаев наблюдается вытеснение продукции заменителями продукцией химического сектора: трубы из железобетона заменяют на пластиковые, вместо железобетонных заборов ставят профлист. Статистически отмечаются факты использования вместо забивных свай буронабивных. Однако в основном сегменте строительства жилого и нежилого фонда значимых заменителей не представлено. Кроме того, ввиду унифицированности ЖБИ, большинство проектов строительства не предусматривают их замену, поскольку это приведет к удорожанию объектов - как на этапе разработки, так и при фактическом исполнении.
Влияние конкуренции со стороны товаров-заменителей оценивается как незначительное. В среднесрочной перспективе они не окажут существенного влияния на рынок, однако с развитием научных разработок и изобретением новых типов продукции возможно частичное вытеснение ЖБИ новым товаром, либо усовершенствованными видами бетона: костробетон, деревобетон, золобетон, ЖБИ, усиленные полимерными композитными материалами и др.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ЖБИ 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
На российском рынке железобетонных изделий представлены в большей степени отечественные производители, доля которых превышает …%. Рынок ЖБИ в России характеризуется высокой насыщенностью (количество игроков превышает 1000). Помимо прочего, кризис 2015 года оказал крайне негативное влияние на строительную сферу, и, соответственно, на спрос на стройматериалы. Негативная тенденция продолжается по настоящее время.
Значимых игроков на федеральном уровне на рынке нет. Это связано с невыгодностью транспортировки ЖБИ в дальние регионы, как из-за дороговизны перевозки, так и из-за государственных ограничений на условия транспортирования. В основном предприятия реализуют продукцию локально, в пределах своего региона или в соседних субъектах РФ.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Оценка долей рынка, занимаемых российским производителями, произведена ГидМаркет на основании выручки компаний-производителей с учетом корректировки по направлениям деятельности, данных по объему рынка в стоимостном выражении.                                 
2.3. Профили основных игроков
ООО «ДСК-Производство»
«Первый ДСК» работает на строительном рынке России с 1961 года. На базе существующих производственных мощностей проекты «Первого ДСК» ориентированы на строительство жилых домов стандарт- и комфорт-класса с применением самых современных технологий.
Основные направления деятельности:
- Строительство многоквартирных домов по индивидуальным проектам, отвечающим требованиям программы Реновации, государственных и коммерческих заказчиков.
- Разработка проектов всех стадий документации как по домам «Первого ДСК», так и по генпланированию и организации инфраструктуры.
- Производство железобетонных конструкций любой конфигурации.
По данным компании с 1961 года построено 57 млн кв. м жилья, 1000 железобетонных конструкций в день. В компании работает 6,5 тыс. сотрудников.
АО «Мостожелезобетонконструкция»
АО «Мостожелезобетонконструкция» (АО «МЖБК) является филиалом АО «Дмитровский завод МЖБК». Завод основан в 1952 году. Компания поставляет мостовые конструкции в Сибирь, на Урал, в Поволжье. Среди масштабных строек с использованием конструкций завода: БАМ, мосты через реки Волга, Клязьма, Воронеж, эстакада на Самотечной площади, Нагатинский комплекс, трехуровневая развязка у Савеловского вокзала в г. Москве, Волоколамская трехъярусная эстакада транспортного кольца столицы к деловому центру «Москва-Сити» и т.д.
Часть 3. Анализ производства ЖБИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ЖБИ
Рассмотрим динамику объемов производства ЖБИ в России.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства ЖБИ в РФ за 2015-2020 гг. (янв.-окт.), млн куб. м

За период 2015-2018гг. наблюдается значительное снижение производства ЖБИ в России, в 2018 году падение показателя составило …% по отношению к 2015 году.  Только в 2019 году отмечается незначительная позитивная динамика – плюс …% к 2018 году. Однако по итогам 10 месяцев 2020 года показатель снова демонстрирует негативную динамику - …% к аналогичному периоду 2019 года. 
Рассмотрим структуру производства ЖБИ в России по видам продукции.
В целом можно отметить, что от года к году структура рынка в России остается достаточно стабильной, однако некоторые сдвиги присутствуют ежегодно, что объясняется зависимостью отрасли от сектора строительства российской экономики, который формирует спрос на те или иные разновидности ЖБИ. 
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ЖБИ в России, 2015-2019 гг.

За исключением снижения в 2016 году динамика совокупной выручки лидеров железобетонных изделий имеет линейный характер. По итогам 2019 года показатель составил … млрд руб., что на …% выше значения 2018 года и на …% выше значения 2015 года. Динамика объема выручки пятерки лидеров рынка отличается от темпов роста производства ЖБИ, так как компании, как правило, имеют несколько направлений деятельности, поэтому падение объемов железобетонных изделий компенсируется другой номенклатурой предприятия.
3.2. Доля экспорта в производстве ЖБИ
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2015– 2020 гг. (янв.-окт.), %


Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ЖБИ, в 2014-2020гг. (янв.-окт.) в натуральном выражении, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ЖБИ, 2015 – 2020 гг. (янв.-окт.), млн куб. м
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ЖБИ по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика индекса потребительских цен на цемент тарированный, 2014-2020 (янв.-окт.), %
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика занятого населения по категории «Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков)», 2012-2019гг. млн чел.
Диаграмма 9. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2010-2019гг., тыс. зданий
Диаграмма 10. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования, 2019-2020гг. (янв.-окт.), млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 2019-2020гг. (янв.-окт.), %
Диаграмма 12. Стадия жизненного цикла рынка ЖБИ
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке ЖБИ в 2019 г., %
Диаграмма 14. Динамика объемов производства ЖБИ в РФ за 2015-2020 гг. (янв.-окт.), млн куб. м
Диаграмма 15. Структура производства ЖБИ в России по видам продукции в 2014 и 2019 годах, %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ЖБИ в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2015– 2020 гг. (янв.-окт.), %
Диаграмма 18. Структура производства ЖБИ по субъектам РФ в 2019 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта ЖБИ в натуральном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. куб. м
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта ЖБИ в денежном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. долл.
Диаграмма 21. Динамика экспорта ЖБИ в натуральном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. куб. м
Диаграмма 22. Динамика экспорта ЖБИ в денежном выражении в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. долл.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта на рынке ЖБИ в 2014-2019 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2019 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Динамика потребления ЖБИ в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 26. Структура закупок по видам ЖБИ в 2019 г., %
Диаграмма 27. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), IV квартал 2019-2020гг., %
Диаграмма 28. Прогноз инвестиций в здания (жилые и нежилые) и сооружения, 2020-2024гг., трлн руб.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка ЖБИ в 2020 - 2024 гг., млн куб. м

Список таблиц
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ЖБИ
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ЖБИ в 2019 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка ЖБИ в 2019 г.
Таблица 6. Динамика производства ЖБИ в РФ по федеральным округам в 2015-2020гг. (янв.-окт.), тыс. куб.м
Таблица 7. Структура импорта ЖБИ по странам-импортерам в 2019 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 8. Контракты по тендерам на закупку ЖБИ, заключенные с 01.01.20 по 30.11.20гг. на сумму более 10 млн руб.
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке ЖБИ по ФО в 2015-2020гг. (янв.-окт.), руб./куб. м
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке ЖБИ по субъектам РФ в 2018-2019гг., руб./куб. м
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ЖБИ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ