Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями

Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
Дата выпуска
09.01.2020
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Ювелирные украшения с драгоценными камнями имеют необычайно длинный жизненный цикл по сравнению с обычными потребительскими товарами. Потребители продолжают покупать ювелирные изделия с драгоценными камнями, несмотря на отсутствие целенаправленной отраслевой рекламы

Цель исследования
Анализ состояния рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ювелирных изделий с драгоценными камнями
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ювелирных изделий с драгоценными камнями
3.2. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий с драгоценными камнями
3.3. Сегментация производства ювелирных изделий с драгоценными камнями по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий с драгоценными камнями
4.1. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями
5.1. Динамика объема потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом настоящего исследования являются ювелирные изделия с драгоценными камнями. К драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, а также уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Под рынком ювелирных изделий с драгоценными камнями в настоящем исследовании понимается …
На российском рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями доминирует ... В анализируемом периоде (2014 - 2018 гг.) доля отечественной продукции составляла …% объема рынка. В 2016 г. объем отечественной продукции был …%. Это было связано с резкой …, на фоне чего импортная продукция ... В то же время некоторая стабилизация валютных курсов в 2017-2018 гг. привела к …, и по итогу 2018 г. доля импортной продукции на российском рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями составила …%, доля продукции отечественного производства составила …%. 
1.2. Динамика объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в России. 
По итогу 2018 г. объем рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями составил … млрд руб., … относительно уровня 2017 г. на …%. Основным фактором … стало увеличение ... Объем производства ювелирных изделий с драгоценными камнями при этом в 2018 г. …% относительно 2017 г.
За пятилетний период (с 2014 г. по 2018 г.) объем рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями … на …%, при этом в ценах очищенных от инфляции в 2016 – 2017 гг. объем рынка показывает …%, а в 2018 гг. ... 
Если говорить о потенциале рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, то он … и составляет порядка …%. Достижение потенциальной емкости в России сдерживается ... 
Однако, в долгосрочной перспективе потребление ювелирных изделий будет …% ежегодно главным образом из-за …
Структура выручки от реализации ювелирных изделий с драгоценными камнями имеет более высокую концентрацию в … ФО. С развитием интернет-торговли и сетевого ритейла растет доступ к ...
В 2018 г. …% выручки от реализации ювелирных изделий с драгоценными камнями приходится на … ФО, …% на … ФО, …% на …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ювелирных изделий с драгоценными камнями по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 
Социальные (демографические)
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
На протяжении 2014-2018 гг. динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014 г., в 2016 г. – … В 2018 г. тенденция …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян, по оценке Росстата, в 3 кв. 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года …%. … 
Однако, по мнению экономистов, рост данного показателя является …
Технологические 
Экономические
Политико-правовые
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в большей степени … влияние.
Упомянутые выше … приводят к отрицательным для ювелирной отрасли последствиям: в ближайшие годы население …
Положительное влияние на рынок по результатам анализа оказывают … факторы, такие как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
Ювелирные украшения с драгоценными камнями имеют необычайно длинный жизненный цикл по сравнению с обычными потребительскими товарами. В настоящее время рынок находятся в фазе …, проявляя тенденцию к ... Это очевидно, так как …
Потребители продолжают …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К крупнейшим компаниям/торговым маркам ювелирных изделий с драгоценными камнями относятся как … операторы, так и торговые марки …продукции.
При анализе компаний-участников рынка были учтены заводы-производители, оптовые и розничные юр.лица. Средняя доля продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями в общем объеме российского ювелирного рынка в денежном выражении составляет …%. Выручка компаний от продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями оценена ГидМаркет на основе данного соотношения. Исключение составляют …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2018 г. импортер … лидирует по показателям выручки от продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями. В 2018 г. доля на рынке, по оценке аналитиков ГидМаркет, составила …%. Второе место занимает … с долей …%. Далее следуют бренд … 
Далее в порядке убывания долей рынка следуют ..
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г. 

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) <…), HHI < 1000) – ...
2.3. Профили основных игроков
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г.

Часть 3. Анализ производства ювелирных изделий с драгоценными камнями
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ювелирных изделий с драгоценными камнями
В Российской Федерации сосредоточено около …% производственных мощностей ювелирной отрасли ЕАЭС. При этом загрузка производственных мощностей ювелирной промышленности Российской Федерации составляет не более …% ввиду …
Производство ювелирных изделий с драгоценными камнями в стоимостном выражении по оценкам экспертов составляет порядка …% от общего производства ювелирных изделий. По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, объем производства ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г. составил … млрд. руб., что на …% … показателя 2017 г. Произодство ювелирных изделий с драгоценными …  
В 2015 г. из-за девальвации рубля сократился ... По прогнозу Гидмаркет, в 2019 г. в стоимостном выражении объем производства …% и составит … млрд руб. из-за ... 
К ТОП-5 отечественных производителей ювелирных изделий с драгоценными камнями относятся …, …, …, …, …. Компания ГидМаркет оценивает, что в 2018 г. совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий-производителей ювелирных изделий с драгоценными камнями составил … млрд руб., … относительно 2017 г. на …%. 
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ювелирных изделий с драгоценными камнями в России, млрд руб., 2014-2018 гг.

3.2. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий с драгоценными камнями
В 2018 г. доля экспорта в производстве ювелирных изделий с драгоценными камнями составляет …%. Доля экспорта в производстве ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2015 г. … на … п.п. в связи с изменением ...  В 2016-2017 гг. доля экспорта …%. … произошел, в первую очередь, из-за наличия … 
3.3. Сегментация производства ювелирных изделий с драгоценными камнями по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным расположения основных предприятий, производящих ювелирные изделия с драгоценными камнями, лидирует в производстве … ФО, где расположены …
Лидером производства ювелирных изделий с драгоценными камнями с долей …% является … ФО, здесь расположены такие предприятия по производству ювелирных изделий с драгоценными камнями как …, …, … и др. Еще …% приходится на … ФО, где находятся … и пр. 
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшими субъектами-производителями ювелирных изделий с драгоценными камнями в РФ являются … обл. (…%), далее в порядке убывания доли в производстве следуют … (…%),  … (…%), ... На прочие субъекты приходится …% производства ювелирных изделий с драгоценными камнями.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий с драгоценными камнями
4.1. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями
Объем импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в Россию в 2018 г. составил … т, увеличившись относительно 2017 г. на …%. При этом объем импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в натуральном выражении … объема импорта уровня 2014 г. на …%. 
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в натуральном выражении, т, 2014 – 2018 гг.

На протяжении анализируемого периода наблюдалось … импорта в 2015 г. на …%, в 2016 г. – …ь, еще на …% относительно 2015 г. С 2017 г. объем импортных поставок ювелирных изделий с драгоценными камнями возобновил …, однако даже в 2018 г…
В стоимостном (долларовом) выражении динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями схожа с динамикой …
За анализируемый период в рублевом эквиваленте импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями в России …% с … млрд руб. в 2014 г. до … млрд руб. в 2018 г., что обусловлено ... За период 2014-2018 гг. … объемов поставок ювелирных изделий с драгоценными камнями в Россию в рублевом эквиваленте имело место в … гг. как следствие …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями по странам-импортерам в 2018 г. ключевым поставщиком является …, на долю которой приходится …% всех импортируемых ювелирных изделий с драгоценными камнями. Также поставки ювелирных изделий с драгоценными камнями в Россию ведут … (доля …%), …(доля …%), … На долю прочих стран-импортеров ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г. приходилось только …%.
4.3. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями
В 2014 - 2017 гг. объем экспортных поставок ювелирных изделий с драгоценными камнями из России демонстрирует … динамику. По итогу 2018 г. объем экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями … и составил … т, что на …% больше объемов экспорта … г. и на …% … объема 2014 г. В масштабах объема рынка экспорт ... 
Динамика экспорта следует исключительно за …
В долларовом эквиваленте объем экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями из России в 2018 г. составил … млн долл, что на …% больше уровня …
В рублевом эквиваленте объем экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями из России в 2018 г. составил … млн руб., что на … % меньше уровня … г. 
Внешнеторговый баланс на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2014-2018 гг. ... И составляет … млрд руб. в 2018 г. Что позволяет сделать вывод о том, что экспортное направление в масштабах рынка …
В среднесрочной перспективе вероятен …
4.4. Структура экспорта
Основной объем ювелирных изделий с драгоценными камнями, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2018 г. поставляется в … (…%) и … (…%). 
Также ювелирные изделия с драгоценными камнями из России экспортируются в … (…%), ... Швейцария и Эстония занимают по …% в структуре экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями каждая, …
Часть 5. Анализ потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями
5.1. Динамика объема потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями
Оценка объема потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения РФ. 
Как видно на диаграмме, потребление ювелирных изделий с драгоценными камнями в России … на протяжении 2014-2018 гг. с … до … руб./ чел. в год. За период 2014-2018 гг. затраты на ювелирных изделий с драгоценными камнями на душу населения выросли на … руб., при этом …
Диаграмма 21. Динамика потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями в денежном выражении, руб./чел., 2014 - 2018 гг.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.18 по 01.12.19 гг. было объявлено … тендера на закупку ювелирных изделий, однако из них всего …на поставку ювелирных изделий с драгоценными камнями. Заказчиками ... 
В целом через тендеры среди всех ювелирных изделий чаще всего закупают … Закупки, как правило, проводятся по 44-ФЗ. 
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Стоимость драгоценных камней напрямую влияет на стоимость ювелирного изделия. Обычно …% конечной суммы – это именно цена за камень. Поэтому чем он дороже, тем …
Также в России действуют прейскуранты цен на …
По оценке ГидМаркет, средняя цена производителей на ювелирные изделия с драгоценными камнями в России составляет … руб./ед. Дороже всего ювелирные украшения в … ФО – … руб./ед. Самые низкие цены производителей в … ФО – на … руб./ед. ниже, чем в среднем по России. 
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
По оценке …, размер среднего чека в 2018 г. на изделия с бриллиантами, размером до 0,01 карата составляет … тыс. руб., однако в столице он …, чем в среднем по стране. По данным … cредний чек в 2018 г. на золотые изделия с бриллиантами от 0,05 карата составил … тыс. руб.
Средний чек в онлайн-продажах украшений в 2017 г. - … тыс. руб. (по данным …).
По оценке ГидМаркет, средняя потребительская цена на ювелирное изделие с драгоценными камнями составляет … руб./ед. В разрезе субъектов РФ, наиболее высокие потребительские цены на изделия с драгоценными камнями имеют место в … (… руб./ед.), … (… руб./ед.), ... 
Наименьшие потребительские цены на ювелирные изделия с драгоценными камнями в Республике … (… руб./ед.), в Республике … (… руб./ед.), …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями, %, 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, млрд руб., 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ювелирных изделий с драгоценными камнями по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2018 гг., 1-3 кв. 2019 г.
Диаграмма 5. Динамика средней массы ювелирных изделий, грамм, 2014-2018 гг., 1 кв. 2019 г.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2018 гг., 1-3 кв. 2019 г.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, январь 2014-декабрь 2019 гг.
Диаграмма 8. Изменение общего числа хозяйствующих субъектов ювелирной отпрасли, шт., май 2017 – ноябрь 2019 гг.
Диаграмма 9. Прогноз объема мирового рынка ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами, млрд долл., 2023 г., 2035 г.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства ювелирных изделий с драгоценными камнями в РФ за 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ювелирных изделий с драгоценными камнями в России, млрд руб., 2014-2018 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве, %, 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 14. Структура производства ювелирных изделий с драгоценными камнями по субъектам РФ в 2018 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в натуральном выражении, т, 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в денежном выражении, млн долл., 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 17. Динамика экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в натуральном выражении, т, 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 18. Динамика экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в денежном выражении, млн долл., 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2014 – 2018 гг.
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам, %, 2018 г.
Диаграмма 21. Динамика потребления ювелирных изделий с драгоценными камнями в денежном выражении, руб./чел., 2014 - 2018 гг.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка, млрд руб., 2019 - 2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями
Таблица 2. Основные компании-участники рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2018 г.
Таблица 4. Динамика производства ювелирных изделий с драгоценными камнями в РФ по федеральным округам, тыс. шт., 2014 – 2019 гг.
Таблица 5. Структура импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями по странам-импортерам в 2018 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку ювелирных изделий с драгоценными камнями, объявленных в 01.01.2018 г. – 03.12.2019 г.
Таблица 7. Средняя цена производителей на ювелирные изделия с драгоценными камнями, руб./ед.
Таблица 8. Средние потребительские цены на ювелирные изделия с драгоценными камнями по субъектам РФ, руб./ед.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ