Анализ рынка волоконно-оптических кабелей в России
Актуальность исследования
Волоконно-оптический кабель (также оптоволоконный или оптико-волоконный кабель) представляет собой кабель на основе волоконных световодов, предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (света), со скоростью меньшей скорости света из-за непрямолинейности движения
Цель исследования
Анализ состояния рынка волоконно-оптических кабелей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок волоконно-оптических кабелей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка волоконно-оптических кабелей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка волоконно-оптических кабелей 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка волоконно-оптических кабелей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке волоконно-оптических кабелей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства волоконно-оптических кабелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства волоконно-оптических кабелей
3.2. Доля экспорта в производстве волоконно-оптических кабелей
3.3. Сегментация производства волоконно-оптических кабелей по регионам:
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок волоконно-оптических кабелей
4.1. Объем и динамика импорта волоконно-оптических кабелей
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта волоконно-оптических кабелей
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления волоконно-оптических кабелей
5.1. Динамика объема потребления волоконно-оптических кабелей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка волоконно-оптических кабелей до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Част 1. Обзор российского рынка волоконно-оптических кабелей
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка волоконно-оптических кабелей.
Под рынком волоконно-оптических кабелей в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих волоконно-оптические кабели, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями волоконно-оптических кабелей на территории России.
Волоконно-оптический кабель (также оптоволоконный или оптико-волоконный кабель) представляет собой кабель на основе волоконных световодов, предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (света), со скоростью меньшей скорости света из-за непрямолинейности движения.
Волоконно-оптический кабель состоит из следующих элементов:
несущий трос, пруток из стеклопластика или металла, покрытого полиэтиленовой оболочкой. Служит для центрирования трубок — модулей и придания жёсткости кабелю, зажимается под винт для закрепления кабеля в муфте/кроссе;
двухслойные стеклянные или пластиковые волокна, возможно, покрытые одним или двумя слоями лака. Слой лака предохраняет волокна от повреждений и служит для цветовой маркировки волокон (прозрачный или цветной);
пластиковые трубки, содержащие нити — световоды и заполненные гидрофобным гелем. Количество трубок варьируется от 1 и более, количество волокон в трубке — от 4 до 12, общее число волокон в кабеле — от 4 до 288 (часто 32, 48, 64). Для сохранения габаритных размеров кабеля при малом числе волокон вместо трубок могут вкладываться чёрные заглушки;
оплетающая трубки плёнка, стянутая нитками и смоченная гидрофобным гелем. Обладает демпфирующими свойствами и предназначена для снижения трения внутри кабеля, дополнительной защиты от влаги, удержания гидрофобной жидкости в пространстве между модулями и др.;
слой из тонкой внутренней оболочки из полиэтилена, предназначенной для дополнительной защиты от влаги (может отсутствовать);
слой из кевларовых нитей или брони. Броня — прямоугольный пруток или круглые проволочки, выполненные из стали (импортный кабель), гвоздевого железа (отечественный кабель) или стеклопластика (такого же, как у центрального силового элемента). Кевлар отличается малым весом и имеет допустимое растягивающее усилие 6—9 кН. Назначение кевлара — выполнение роли тросика в местах, где недопустимо возникновение наводок, например, вдоль железнодорожных путей (контактный провод, напряжение до 27,5 кВ); восприятие ветровой нагрузки. Назначение брони — защита кабеля, уложенного в грунт без защиты в виде пластиковой трубы, кабельной канализации или др.;
слой, представляющий собой полиэтиленовую плёнку и некоторое количество гидрофобного геля (может отсутствовать). Предназначен для дополнительной защиты от влаги;
слой, представляющий собой толстую и мягкую оболочку из полиэтилена. Предназначен для защиты внутренних слоёв от воздействия окружающей среды.
Классификация волоконно-оптических кабелей включает в себя:
Относительно несущих нагрузок и назначения:
Магистральный оптоволоконный кабель применяется для сетей, прокладываемых на значительные расстояния, имеет большую пропускную способность информационного потока, благодаря использованию одномодового оптического волокна со смещенной дисперсией. Модульная конструкция оптоволокна с применением дополнительных высокотехнологичных элементов обеспечивает возможность прокладки в различных типах грунта.
Городские оптические кабели применяются для систем связи объектов в пределах города, области, локальной зоны. Протяженность таких сетей связи может достигать 100 км. Использование градиентных волокон в структуре провода позволяет поддерживать многоканальную связь на нескольких волновых длинах.
Объектовые волоконно-оптические кабели обеспечивает высокоскоростное соединение внутри сети учреждений, кабельных и телефонных систем связи, в передвижных объектах информационных систем.
Монтажные изделия из оптоволокна применяются сборки и наладки оборудования.
По месту расположения сетей связи:
подземные сети – могут проходить непосредственно в грунте, транспортных магистралях, по кабельным каналам или тоннелям других видов коммуникаций;
подвесные линии связи – осуществляются с помощью существующих опор и конструкций для линий электропередач, радиосвязи, осветительных сетей или транспортных линий.
Рынок волоконно-оптических кабелей в России характеризуется следующими особенностями:
...
Российское производство волоконно-оптического кабеля практически полностью зависит от импортного оптического волокна.
...
1.2. Динамика объема рынка волоконно-оптических кабелей 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема российского рынка волоконно-оптических кабелей . По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, ФТС, объем рынка волоконно-оптических кабелей в 2020 г. в России составил ... тыс. км, увеличившись относительно 2019 г. на ...%.
...
К сожалению, в официальной статистике отсутствуют данные по распределению выручки предприятий, производящих волоконно-оптические кабели, по федеральным округам, поэтому расчет долей ФО произведен по обобщающему коду ОКВЭД 2 (27.3) – Производство кабелей и арматуры.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации волоконно-оптических кабелей по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации является достаточно стабильным.
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Ниже рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок волоконно-оптических кабелей и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ является индикатором экономического развития страны. ВВП оказывает влияние на развитие всех отраслей и рынков экономики, а также уровень платежеспособного спроса населения.
...
Курс доллара
Влияние курса валют на российский рынок волоконно-оптических кабелей двоякое. С одной стороны (положительное влияние), девальвация национальной валюты приводит к увеличению стоимости импортируемого кабеля, а также к перераспределению спроса в сторону оптического кабеля отечественного производства ввиду более привлекательной цены последнего. С другой стороны (отрицательное влияние), девальвация национальной валюты приводит к удорожанию основного импортируемого сырья – оптического волокна, что, в конечном итоге, сказывается на увеличении стоимости волоконно-оптических кабелей.
...
Промышленное производство России
...
Потребность замены устаревшей инфраструктуры ВОЛС вследствие достижения временного порога ее использования (ВОЛС, построенные более 20 лет назад).
...
Социальные факторы
Численность населения России
...
Реальные денежные доходы населения России
На протяжении 2014-2018 гг. динамика реальных денежных доходов населения России характеризовалась отрицательной направленностью, доходы населения непрерывно падали.
...
Индекс потребительской уверенности
...
Уровень урбанизации
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, росту спроса на различные услуги и товары в крупных городах, в том числе и на обеспечение мобильной связью, качественным и доступным мобильным и домашним интернетом, что стимулирует развитие исследуемого рынка в этих городах. Для анализируемого рынка – положительное влияние фактора.
...
Технологические факторы
Широкий выбор конструкций и макроразмеров волоконно-оптического кабеля, маркировка
Современные технологии производства оптического кабеля предлагают потребителю широкий выбор конструкций, который удовлетворяет всем возможным требованиям по условиям эксплуатации. Только на российском рынке представлено больше 50 типов кабеля, а число маркоразмеров исчисляется тысячами. Отечественные производители маркируют волоконно-оптические кабели согласно разработанным техническим условиям. Поэтому маркировка у разных производителей разнится. При маркировании указываются: сердечник; защитная броня; центральный и периферийный силовых элементов; материал защитного покрытия; структура расположения и количество волокон в кабеле и их тип; технические характеристики оптоволокна (коэффициент затухания, хроматическая дисперсия и пр.).
Кроме того, волоконно-оптические кабели маркируются по сфере их применения – для прокладки в подземных трубопроводах и коллекторах, с обычной броней из гофрированной ленты или из круглой проволоки, с усиленной бронезащитой, подвесные самонесущие.
Наличие широкого выбора конструкций и макроразмеров волоконно-оптического кабеля – положительное влияние фактора.
Развитие технологий, вызванных пандемией коронавируса
Вынужденный уход на удаленный формат работы в связи с пандемией коронавируса показал, что сети связи испытывали в период самоизоляции колоссальные нагрузки, и назрела необходимость в том, чтобы эта способность выдерживать похожие нагрузки сохранялась. Тем более что тренд на перевод персонала на дистанционную работу продолжается, а значит, будет необходим действительно быстрый и хорошо защищённый интернет в домашних условиях. Это, в свою очередь, будет способствовать модернизации уже имеющейся инфраструктуры ВОЛС, а также повышению требований к волоконно-оптической инфраструктуре при новой прокладке линий с применением волоконно-оптического кабеля с улучшенными техническими характеристиками.
Политико-правовые факторы
Лицензирование и иные документы. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями дополнениями) от 28 марта 2020 г. закреплен перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия. Производство волоконно-оптического кабеля в данном перечне отсутствует, поэтому для занятия соответствующей деятельностью не требуется получение лицензии.
...
Нормативно-правовая база в сфере производства волоконно-оптических кабелей. Отрасль имеет разработанную правовую базу. В число определяющих документов входят:
ГОСТ Р 52266-2020 Кабели оптические. Общие технические условия.
ГОСТ 18690 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
ГОСТ 30546.1 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.
ГОСТ 30546.2 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий.
ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
ГОСТ IEC 60331-25 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические.
...
Также предприятия, производящие волоконно-оптические кабели, могут осуществлять их выпуск по собственным разработанным техническим условиям (ТУ) с последующим согласованием с Центральным научно-исследовательским институтом связи (ФГУП ЦНИИС)
Государственные программы и проекты, оказывающие влияние на развитие производства волоконно-оптических кабелей. В число таких программ входят:
Федеральный проект по Устранению цифрового неравенства, старт которому был дан в 2014 г. В соответствии с данным проектом новейшие сети передачи данных появятся не только в городах-миллионниках и стотысячниках, но и в сельской местности с населением 250–500 человек, в том числе и в отдаленных регионах нашей страны. В результате реализации этого проекта широкополосный доступ в Интернет должны получить даже те жители России, которые сейчас выходят во всемирную сеть только через спутник.
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Паспорт нацпрограммы разработан Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Срок реализации нацпрограммы: с октября 2018 г. по 2024 г. (включительно). Ключевыми целями нацпрограммы выступают увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
В 2015 г. Минпромторг принял решение включить в программу импортозамещения оптоволокно, которое используется для изготовления оптического кабеля. В этом же году в Мордовии был запущен завод
ЗАО«Оптико-волоконные системы», инвестором которого являются ОАО «Газпромбанк», ОАО «Роснано» и правительство Республики Мордовия. Инвестиции в него составили 2,7 млрд руб. Саранское производство стало первым и единственным по настоящее время в России предприятием, выпускающим оптическое волокно — ключевой компонент оптоволоконных кабелей. Завод стал одним из звеньев реализуемой в России программы импортозамещения и первым этапом в создании полностью отечественного оптоволоконного кабеля.
Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба, антироссийских санкций, смены Правительства, поправок в Конституцию сдерживает инвестиционные процессы. Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Отрицательное влияние фактора.
Все рассмотренные выше факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок волоконно-оптических кабелей
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2016-2020 гг. оказывали на рынок волоконно-оптических кабелей в большей степени положительное влияние. Три из рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние. Одна группа факторов оказывала однонаправленное влияние.
...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка волоконно-оптических кабелей
Российский рынок волоконно-оптических кабелей находится на стадии возобновленного роста, лежащей в плоскости реализации программы по Устранению цифрового неравенства и субсидирования строительства ВОЛС в удаленных и сельских районах, а также реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», ключевыми проектами которой являются: построение сетей 5-го поколения мобильной связи, создание региональных дата-центров и улучшение магистральной инфраструктуры отечественной связи.
...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию со стороны товаров-заменителей, в некоторой степени, составляет применение медного кабеля, в конструкции которых применяются медные жилы. При этом медные кабели и соединения показывают слишком большое затухание сигнала даже на коротких расстояниях, что снижает их конкурентные преимущества в сравнении с иными видами кабельной продукции, обладающей сопоставимыми техническими характеристиками и сферами применения. Кроме того, появление и дальнейшее широкое применение оптического кабеля, в число преимуществ которого входят большая пропускная способность, чрезвычайно высокая скорость и большие расстояния передачи, превосходная надежность и безупречная безопасность, заменило медь во всех аспектах передачи и приема сети.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке волоконно-оптических кабелей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок волоконно-оптических кабелей в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок).
Российский рынок волоконно-оптических кабелей представлен, в большей степени, продукцией отечественного производства. Доля импортной продукции на исследуемом рынке несущественна.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке волоконно-оптических кабелей в России. На российском рынке волоконно-оптических кабелей присутствует большое число операторов, среди которых присутствуют предприятия, производящие не только волоконно-оптические кабели, но и иные виды кабельно-проводниковой продукции. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны.
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка волоконно-оптических кабелей были взяты данные по выручке (нетто) от продаж предприятий к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж предприятий послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе Росстат. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство волоконно-оптических кабелей, но и иные виды кабельно-проводниковой продукции (в частности, силовые кабели, кабели управления, контрольные кабели, кабели связи и пр.), была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации волоконно-оптических кабелей занимает различную долю в зависимости от видов производимой кабельно-проводниковой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем, существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией волоконно-оптических кабелей в совокупном доходе компании.
...
2.3. Профили основных игроков
Профили основных игроков с указанием контактных данных, производимой продукции в рамках исследуемого рынка представлены в таблице 4.
...
Часть 3. Анализ производства волоконно-оптических кабелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства волоконно-оптических кабелей
Динамика объемов внутреннего производства волоконно-оптических кабелей в 2016-2020 гг. отличается неравномерностью: наблюдается как рост, так и спад производства.
...
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей волоконно-оптических кабелей по итогам 2020 г. составила ... млн руб.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) волоконно-оптических кабелей в России, 2016-2020 гг
3.2. Доля экспорта в производстве волоконно-оптических кабелей
Динамика доли экспорта в производстве волоконно-оптических кабелей в 2016-2020 гг. имеет скачкообразный характер.
...
3.3. Сегментация производства волоконно-оптических кабелей по регионам:
...
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство волоконно-оптических кабелей в РФ в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью.
...
Таблица 5. Динамика производства волоконно-оптических кабелей в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. км
3.3.2. Производство по субъектам РФ
К сожалению, в официальной статистике отсутствуют данные по распределению объема производства предприятий, выпускающих волоконно-оптические кабели, по субъектам РФ, поэтому расчет долей субъектов РФ произведен исходя из объема выручки данных предприятий по обобщающему коду ОКВЭД 2 (27.3) – Производство кабелей и арматуры.
На диаграмме 15 представлены субъекты РФ, которые имеют доли выручки от реализации волоконно-оптических кабелей не менее ...%.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок волоконно-оптических кабелей
4.1. Объем и динамика импорта волоконно-оптических кабелей
Проведение данного анализа осложнено тем, что данные по исследуемому показателю в ФТС приведены только в весовом измерителе - тоннах. В связи с этим, оценка объема импорта в натуральном выражении (км) аналитиками ГидМаркет была произведена расчетным путем – переводом кг в км, исходя из среднего веса 1,0 км кабеля.
...
Более того, отечественные производители волоконно-оптических кабелей имели явное конкурентное преимущество по сравнению с западными заводами, учитывая жесткие тендерные условия поставок на внутреннем рынке, высокую ставку рефинансирования и наличие свободных производственных мощностей, что в конечном итоге, способствовало росту объема внутреннего производства и объема экспорта в 2016-2019 гг. в натуральном выражении.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта волоконно-оптических кабелей в натуральном выражении, 2016-2020 г., тыс. к
Динамика импорта в денежном выражении имеет более ровный характер, в большей степени, характеризующийся тенденцией к росту.
...
4.2. Структура импорта по странам
В ТОП-10 основных стран-импортеров волоконно-оптических кабелей в России в 2020 г. вошли ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта волоконно-оптических кабелей
Проведение данного анализа осложнено тем, что данные по исследуемому показателю в ФТС приведены только в весовом измерителе - тоннах. В связи с этим, оценка объема экспорта в натуральном выражении (км) аналитиками ГидМаркет была произведена расчетным путем – переводом кг в км, исходя из среднего веса 1,0 км кабеля.
...
4.4. Структура экспорта по странам
По итогам 2020 г. волоконно-оптические кабели российского производства были экспортированы в более чем 50 стран.
...
Диаграмма 21. Структура экспорта волоконно-оптических кабелей по странам, 2020 г., %
Часть 5. Анализ потребления волоконно-оптических кабелей
5.1. Динамика объема потребления волоконно-оптических кабелей
Оценка объема потребления волоконно-оптических кабелей на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка волоконно-оптических кабелей в натуральном выражении к количеству населения России.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ тендеров на закупку волоконно-оптического кабеля, объявленных с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Источником для анализа послужили данные Bicotender, Росэлторг.
...
Анализ информации о конкурсных закупках волоконно-оптического кабеля показал:
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно данным Росстат, в пяти федеральных округах (Северо-Кавказском ФО, Уральском ФО, Дальневосточном ФО, Сибирском ФО и Северо-Западном ФО) отсутствуют данные по средним ценам производителей.
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Принимая во внимание, что данные по средним потребительским ценам на волоконно-оптические кабели, как по России в целом, так и в разрезе федеральных округов и субъектов в частности, в системе Росстат отсутствуют, расчет средних потребительских цен по субъектам РФ был произведен аналитиками ГидМаркет, исходя из средних цен поставщиков волоконно-оптических кабелей, представленных в открытых источниках (официальных сайтах). Данные по средним потребительским ценам на волоконно-оптический кабель были рассчитаны по тем субъектам РФ, которые имеют высокие доли в структуре выручки от реализации (представлены ранее на диаграмме 15 п. 3.3.2 настоящего исследования).
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата российского рынка волоконно-оптических кабелей доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет -1,05 балла – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
Часть 8. Прогноз развития рынка волоконно-оптических кабелей до 2025 г.
Осуществим прогноз развития рынка волоконно-оптических кабелей на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
При этом значимыми для прогноза объема рынка волоконно-оптических кабелей являются следующие факторы:
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, ФТС, объем рынка волоконно-оптических кабелей в 2020 г. в России составил ...
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2016-2020 гг. оказывали на рынок волоконно-оптических кабелей в большей степени положительное влияние.
...
С точки зрения инвестиционной привлекательности российского рынка волоконно-оптических кабелей положительные факторы инвестиционного климата доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет -1,05 балла – нейтральный инвестиционный климат.
...
В качестве рекомендаций по выходу на рынок новых операторов могут выступать следующие предложения:
...
Непрерывное совершенствование эксплуатационных характеристик волоконно-оптического кабеля, разработка новых конструкций кабеля в соответствии с потребительскими запросами и технологическими достижениями, обеспечение стабильно высокого качества продукции, реализация гибкой политики партнерских отношений и формирование эффективных связей производитель-потребитель и производитель-поставщик-потребитель будут способствовать успешному функционированию операторов данного рынка.
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке волоконно-оптических кабелей, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка волоконно-оптических кабелей, 2016-2020 гг., тыс. км
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации волоконно-оптических кабелей по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2020 гг., янв. 2021 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2012-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 9. Динамика индекса потребительской уверенности, 2017-2020 гг., поквартально, %
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла рынка волоконно-оптических кабелей
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке волоконно-оптических кабелей в России, 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства волоконно-оптических кабелей в РФ за 2016 - 2020 гг., тыс. км
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) волоконно-оптических кабелей в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Диаграмма 15. Структура выручки (нетто) от реализации волоконно-оптических кабелей по субъектам РФ в 2020 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта волоконно-оптических кабелей в натуральном выражении, 2016-2020 г., тыс. км
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта волоконно-оптических кабелей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн руб
Диаграмма 18. Динамика экспорта волоконно-оптических кабелей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. км
Диаграмма 19. Динамика экспорта волоконно-оптических кабелей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн руб
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта волоконно-оптических кабелей, 2016-2020 гг., млн руб
Диаграмма 21. Структура экспорта волоконно-оптических кабелей по странам, 2020 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления волоконно-оптических кабелей в натуральном выражении, 2016 - 2020 гг., м./чел
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка волоконно-оптических кабелей в 2021-2025 гг., тыс. км
Таблицы
Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2020 гг., млн чел., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок волоконно-оптических кабелей
Таблица 3. Основные компании-участники рынка волоконно-оптических кабелей в России, 2020 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка волоконно-оптических кабелей в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства волоконно-оптических кабелей в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. км
Таблица 6. Структура импорта волоконно-оптических кабелей по странам-импортерам, 2020 г., %
Таблица 7. Тендеры на закупку волоконно-оптического кабеля, объявленные с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. с начальной ценой контракта свыше 1 млн руб.
Таблица 8. Средние цены производителей на волоконно-оптические кабели по ФО в 2019-2020 гг., руб./км
Таблица 9. Средние потребительские цены на волоконно-оптические кабели по субъектам РФ, февр. 2021 г., руб./км
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка волоконно-оптических кабелей
