Анализ рынка ветеринарных услуг в РФ Анализ рынка ветеринарных услуг в РФ Анализ рынка ветеринарных услуг в РФ
Дата выпуска
15.02.2021
Страниц
51
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В последние годы увеличивается потребность населения в оказании ветеринарных услуг. Это объясняется увеличением количества домашних животных и озабоченностью людей состоянием здоровья их питомцев. Охрана здоровья животных осуществляется на основе разработок соответствующей области человеческих знаний — ветеринарии. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка ветеринарных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг.

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ветеринарных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка ветеринарных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка ветеринарных услуг, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка ветеринарных услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ветеринарных услуг
3.1. Оценка объема потребления ветеринарных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ветеринарных услуг до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ветеринарных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка ветеринарных услуг
Среди многообразия, существующего сегодня на рынке услуг, выделяется самостоятельная группа - ветеринарные услуги, отличающаяся от остальных особым объектом воздействия, каковым является животное. 
Ветеринарные услуги (англ. veterinary services) - услуги, связанные с оказанием лечебно-профилактической помощи животным и оформлением соответствующей документации. 
1.2. Динамика объема российского рынка ветеринарных услуг, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка ветеринарных услуг в РФ за период 2015 – 2019 гг. 
На протяжении 2015-2019 гг. объем рынка в денежном выражении неизменно увеличивался. При этом в 2016-2018 гг. отмечено замедление роста рынка. По итогам 2019 г. объем рынка ветеринарных услуг в России составил … млрд руб., что на …% больше, чем годом ранее и на …%, чем в 2015 г. Среднегодовой темп прироста объема рынка за анализируемый период составил …%. 
За 9 мес. 2020 г. объем исследуемого рынка сократился на …% относительно аналогичного периода 2019 г. и составил … млрд руб. 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млрд руб.
 Динамика объема рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млрд руб.
 …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Все ветеринарные клиники можно разделить на несколько типов. Большая часть (около …%) оказывают услуги профилактики, вакцинации, диспансеризации и пр. Самый популярный продукт — пакеты относительно недорогих услуг, направленных на предупреждение заболевания. Еще около …% ветеринарных клиник имеют какую-либо специализацию: ортопедическую, офтальмологическую и т. п. Остальные …% учреждений занимаются наиболее тяжелыми патологиями.
Ветеринарные услуги включают в себя следующие направления:  
- смотр и терапевтическое лечение животных, проводимые в ветеринарных лечебницах или с выездом ветеринарных специалистов на дом;  
- вакцинация животных, проводимая в ветеринарных лечебницах, во временных пунктах (выездными бригадами) или на дому;  
- …
В структуре рынка ветеринарных услуг в исследуемом периоде наибольший удельный вес занимают хирургические манипуляции, доля которых составляет …%. На долю первичного осмотра и терапевтического лечения приходится …% рынка, на вакцинацию животных - …%. Лабораторные и диагностические исследования занимают …% рынка, в том числе …% - УЗИ-диагностика. Услуги по содержанию, профессиональному уходу за животными в пансионах, гостиницах для животных занимают …% рынка. Прочие ветеринарные услуги занимают …% рынка. 
Диаграмма 3. Структура рынка ветеринарных услуг по видам в 2019 г., %
Структура рынка ветеринарных услуг по видам в 2019 г., %
 1.4. Структура рынка ветеринарных услуг по ФО
Согласно данным Росстат, по итогам 2019 г. основная доля ветеринарных услуг приходится на Центральный ФО (…%) и Приволжский ФО (…%). В совокупности данные федеральные округа занимают …% рынка. На долю Южного ФО приходится …% рынка, Сибирского ФО – …%, а Северо-Западного ФО – …%. В совокупности на ТОП-5 ФО приходит …% рынка ветеринарных услуг, в то время как прочие федеральные округа в совокупности занимают долю рынка равную …%.
 …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Развитие рынка сдерживается нехваткой квалифицированных специалистов и до сих пор не до конца сформированным пониманием у владельцев питомцев, что качественное лечение не может стоить дешево. На этом фоне у владельцев питомцев растет спрос на цифровые услуги, такие как телеветеринария.
Вместе с тем, основная проблема отрасли – острая нехватка квалифицированных кадров. По словам совладельца сети ветеринарных клиник «Свой доктор» Петра Ершова, в России много ветеринарных вузов, но квалифицированных кадров не хватает. Необходимый опыт можно получить, только работая ассистентом в клинике, а также постоянно занимаясь самообразованием.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Технологические
Решающую роль в эффективности работы и повышении конкурентоспособности ветеринарных услуг играет внедрение нового современного оборудования и технологий, позволяющих качественно и в короткие сроки проводить диагностику и лечение заболеваний. При этом покупка оборудования - самый затратный этап в развитии клиники. Отрицательное влияние фактора.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли ветеринарных услуг (ОКВЭД 75.0) в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2015-2019 гг.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Валовая рентабельность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Рентабельность прибыли
В 2017-2018 гг. рентабельность прибыли в отрасли носила отрицательный характер. Показатель рентабельности в целом в отрасли по итогам 2019 г. составляет …%, увеличившись по отношению к 2018 г. на … п.п.  Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли ветеринарных услуг в исследуемом периоде были ниже показателей российской экономики в целом, в 2019 г. – на … п.п.
 …
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2015-2019 гг. находились в диапазоне 2,28-5,87 раз, что выше отметки «2».  Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования. 
 … 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ветеринарных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В настоящее время на рынке ветеринарных услуг функционирует порядка 15,5 тыс. организаций различных форм собственности, которые оказывают ветеринарные услуги.
Как отмечают профильные эксперты, большинство российских учреждений представляют собой частные кабинеты, в которых присутствует только самая необходимая техника и лекарства.
Крупнейшими игроками на рынке ветеринарных услуг в России являются сеть клиник «Белый клык», ООО «Биоконтроль», сеть клиник «Свой доктор», ООО «Ветеринарный госпиталь», сеть клиник «МедВет». В совокупности на долю этих компаний приходится лишь …% рынка ветеринарных услуг в России.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка в России являются Сеть клиник «Белый клык» и Сеть клиник «Свой доктор», занимая соответственно …% и …% рынка. На третьем месте находится ООО «Биоконтроль» - …%, а ООО «Ветеринарный госпиталь» - …% рынка. Сеть клиник «МедВет» занимает …% рынка ветеринарных услуг в России.  На долю прочих компаний приходится …% рынка данных услуг, что говорит о большой его разрозненности.
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли ветеринарных услуг показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в РФ в 2019 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в РФ в 2019 г., %
2.3. Профили основных игроков
Сеть клиник «Белый клык»
Ветеринарная клиника «Белый Клык» – это многопрофильный ветеринарный центр, где оказывают полный спектр лечебно-диагностических услуг для питомцев, от простых профилактических мероприятий, таких как вакцинация, чипирование, стерилизация, кастрация, до сложных хирургических вмешательств.
Сеть клиник «Свой доктор»
Первая клиника сети была открыта в 2009 г., а бренд «Свой Доктор» был зарегистрирован в 2012 г. К этому моменту в сети уже работало 7 клиник.  На сегодняшний день в сети работает 20 клиник, Центр экзотических животных, Центр ветеринарной дерматологии, Центр ветеринарной офтальмологии.
Часть 3. Анализ потребления ветеринарных услуг
3.1. Оценка объема потребления ветеринарных услуг на душу населения
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления ветеринарных услуг на душу населения увеличивался. Так, в 2019 г. объем потребления ветеринарных услуг на душу населения составил … руб./чел., что на …% выше значения показателя 2018 г. Относительно 2015 г. объем потребления ветеринарных услуг на душу населения в 2019 г. увеличился на …%. По оценкам аналитиков ГидМаркет, в 2020 г. в связи с неблагоприятной экономической ситуацией объем потребления ветеринарных услуг на душу населения сократится на …% до … руб./чел.
Диаграмма 17. Объем потребления ветеринарных услуг на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
 Объем потребления ветеринарных услуг на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок ветеринарных услуг в России находится на стадии роста.
Об этом свидетельствуют:
- рост объема рынка в денежном выражении, невысокий темп прироста обусловлен ограниченными доходами населения;
- …
Потенциал рынка ветеринарных услуг в России остается достаточно высокий, т.к. лишь половина россиян, имеющих домашних животных, пользовались услугами ветеринара за последний год …%). В большинстве случаев к ветеринару обращались в экстренных ситуациях (…%), в профилактических целях – почти вдвое меньше (…%).
3.3. Описание потребительских предпочтений
Определяющим фактором активизации процессов рыночных преобразований является спрос на ветеринарные услуги, на основе которого формируется емкость рынка данных услуг. 
Так …% владельцев животных всегда обращаются в ветеринарные клиники, …% - редко обращаются, а …% предпочитают не пользоваться ветеринарными услугами.
Диаграмма 19. Частота обращений владельцев животных в ветеринарные клиники, %
Частота обращений владельцев животных в ветеринарные клиники, %
 …
При этом …% владельцев животных посещают ветклинику раз в полгода, а …% - раз в год.
 …

Список диаграмм 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в натуральном выражении в РФ, 2015-2019 гг., млн услуг
Диаграмма 3. Структура рынка ветеринарных услуг по видам в 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания ветеринарных услуг в РФ по ФО в 2019 г., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (янв.-сент.), % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (окт.) гг., %
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ветеринарных услуг за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ветеринарных услуг, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке ветеринарных услуг в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 16. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка ветеринарных услуг (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления ветеринарных услуг на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка ветеринарных услуг
Диаграмма 19. Частота обращений владельцев животных в ветеринарные клиники, %
Диаграмма 20. Периодичность обращений владельцев животных в ветеринарные клиники, %
Диаграмма 21. Основные причины обращения в частные ветеринарные клиники, 2020 г., %
Диаграмма 22. Основные причины обращения в конкретную ветеринарную клинику, 2020 г., %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка ветеринарных услуг в 2020-2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка ветеринарных услуг в 2020-2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.

Список таблиц
Таблица 1. Структура платных услуг населению в РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ветеринарных услуг
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ветеринарных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Основные компании-участники рынка ветеринарных услуг, 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ветеринарных услуг Сеть клиник «Белый клык»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ветеринарных услуг Сеть клиник «Свой доктор»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ветеринарных услуг ООО «Биоконтроль»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ветеринарных услуг ООО «Ветеринарный госпиталь»
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ветеринарных услуг Сеть клиник «МедВет»
Таблица 14. Индексы потребительских цен на клинический осмотр животного по ФО РФ в 2015-2020гг. (9 мес.), %
Таблица 15. Индексы потребительских цен на прививку животного по ФО РФ в 2015-2020гг. (9 мес.), %
Таблица 16. Средние цены на клинический осмотр животного по ФО, 2015-2020 гг. (9 мес.), руб./усл.
Таблица 17. Средние цены на прививку животного по ФО, 2015-2020 гг. (9 мес.), руб./шт.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ветеринарных услуг 



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ