Анализ рынка ватных дисков и ватных палочек в России
Актуальность исследования
Изделия из ваты применяются в медицине, косметологии и повседневной жизни. Популярностью пользуются ватные палочки и диски. В настоящее время уход за внешностью является популярной тенденцией. Причем для этого используются не только косметические средства, но и различные предметы. Ватные диски стали очень распространенным средством гигиены. Ватные палочки применяются не только для чистки ушей, но и для других целей
Цель исследования
Анализ состояния рынка ватных дисков и ватных палочек в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ватных дисков и ватных палочек
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ватных дисков и ватных палочек
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть2. Конкурентный анализ на рынке ватных дисков и ватных палочек
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ватных дисков и ватных палочек
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ватных дисков и ватных палочек
3.2. Доля экспорта в производстве ватных дисков и ватных палочек
3.3. Сегментация производства ватных дисков и ватных палочек по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ватных дисков и ватных палочек
4.1. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ватных дисков и ватных палочек
5.1. Динамика объема потребления ватных дисков и ватных палочек
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ватных дисков и ватных палочек до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ватных дисков и ватных палочек
1.1. Основные характеристики рынка
В России ватные диски и ватные палочки появились в 90-е годы ХХ века. Покупатели, оценив преимущества таких изделий перед простыми ватными тампонами, сделали выбор в пользу более удобной продукции.
Для косметических, медицинских, гигиенических целей сегодня используют, в основном, диски, палочки и шарики из прессованной ваты. Среди первых особенно популярны круглые диски, хотя для обработки поверхностей значительных объемов больше подходят овальные. Иногда в продаже появляются квадратные диски, выбор которых определяют только эстетические предпочтения покупателя. Диски бывают перфорированными с одной или с обеих сторон или гладкие. Палочки из ваты различаются, прежде всего, по форме аппликатора.
…
Основными особенностями и тенденциями рынка ватных палочек и дисков в России являются:
Основным сырьем для производства ватной продукции остается хлопок. Однако некоторые производители смешивают его с синтетическими материалами (вискозой и др.). Есть и другие тенденции - хлопок заменять льном или комбинировать его с настоящей овечьей шерстью.
Все же, как правило, выпуск ватных шариков, дисков, палочек предполагает тесное сотрудничество с поставщиками хлопка. Крупнейшие из них работают в Азии.
Ассортимент продукции постоянно расширяется. Это осуществляется, например, при добавлении дополнительных компонентов в состав дисков и аппликаторов ватных палочек - глицерина, лосьонов, масел.
Также диски и палочки могут отличаться по опциям. К примеру, ватные палочки могут быть универсальными, а могут предназначаться для детей. Во втором случае они тоньше стандартных, к тому же имеют ограничители. Ватные диски для детей отличаются гипоаллергенностью.
В классическом исполнении ватная продукция белая. Однако современные производители стараются разнообразить дизайн изделий, окрашивая их в разные цвета. Также в продаже можно увидеть ватные палочки с двумя аппликаторами, один из которых обычный, а другой - заостренный или спиралевидный. Это обеспечивает большее удобство при нанесении на кожу мазей, кремов и коррекции макияжа.
Фабрики стали выпускать косметические и медицинские диски из хлопкового нетканого полотна. Они значительно прочнее традиционных, а кроме того, при использовании не оставляют на коже волокон.
Также отличаются виды упаковки: коробки, банки, контейнеры и пакеты. Таким образом, производители стараются развивать ассортиментные линейки, совершенствовать дизайн и маркетинговые концепции.
Во 2 полугодии 2020 года компания Коттон клаб – лидер российского рынка ватных палочек и ватных дисков представила новую линейку товаров для ухода за детьми под брендом «Солнце и Луна».
Линейка «Eco» бренда «Солнце и Луна» - это проект, в котором воплощены две глобальные идеи – 1) безопасность продуктов за счет натурального состава и 2) бережное отношение к планете за счет использования быстро возобновляемых видов материалов, таких как хлопок и лён.
…
Растет популярность органического направления рынка ватной продукции.
…
Аналитики ГидМаркет выделяют 2 основные проблемы отрасли ватных дисков и ватных палочек:
1. Импортозависимость сырья и оборудования.
Сырьем для ватных дисков и палочек является в основном хлопок. При этом в России сохраняется практически стопроцентная импортозависимость на рынке хлопка.
…
2. Влияние мировой тенденции на осознанное потребление. Среди базовых принципов осознанного потребления — отказ от одноразовых товаров, повторное использование, уменьшение объемов потребления, использование отходов и вторичная переработка.
Данный тренд становится угрозой для недорогих одноразовых товаров, к которым относятся ватные диски и палочки.
…
1.2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ватных дисков и ватных палочек.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек, 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Темпы роста рынка ватных дисков и ватных палочек в России в периоде 2018-2022 годов позволяют констатировать волнообразные колебания его объемов, что объясняется влиянием на рынок как экономического кризиса, так и специфики производства, выражающейся в максимальном уровне импортозависимости сырья, а также длительных (даже неограниченных) сроках годности выпускаемой продукции.
…
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации ватных дисков и палочек является достаточно стабильным. Традиционно лидирует Центральный ФО, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%, которая постепенно незначительно растет.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
В первом полугодии 2022 года рынок ватных дисков и ватных палочек, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние экономического кризиса, спровоцированного началом СВО в Украине и ужесточением западных санкций.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок ватных дисков и ватных палочек. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
Как показано в таблице, цены на указанную категорию ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
…
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
- Социальные факторы
Конечным потребителем на рынке ватных дисков и ватных палочек является население. Рассмотрим показатели, характеризующие его численность и доходы.
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
Росстат отмечает, что данные по численности населения не учитывают «официальную статистическую информацию» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, принятым в состав России в конце сентября 2022 года.
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Указанная тенденция приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны компаний (сегмент B2B).
…
В настоящее время уход за внешностью является популярной тенденцией. Причем для этого используются не только косметические средства, но и различные предметы. Ватные диски стали очень распространенным средством гигиены. Они представляют собой изделия из прессованной ваты и предназначены как для ухода за кожей (нанесения тоников, лосьонов, компрессов, очистки кожи от загрязнений, снятия макияжа с лица, снятия лака с ногтей и т.д.), так и для других целей.
Ватные палочки применяются не только для чистки ушей, но и для других целей. Дамы заметили, что ими удобно растушевывать тени на веках, наносить тушь на ресницы, корректировать контур губ, нанесенный помадой, и т. д. К тому же гигиеничность изделий, их одноразовое использование исключили попадание на кожу микробов, предотвратили аллергические реакции. Такие свойства обеспечили ватным палочкам популярность и в медицине: ими наносят мази, другие лечебные составы.
- Технологические факторы
Как было указано ранее, негативно на рассматриваемый рынок влияют импортозависимость на рынке сырья (хлопка), а также производство ватных дисков и палочек имеет зависимость от поставок импортного оборудования.
Экологические. Тенденции в отношении к экологии негативно влияют на рынок ватных дисков и палочек. С 3 июля 2021 года на территории Евросоюза начал действовать запрет на одноразовый пластик. По данным Европейской комиссии, более 80% мусора на прибрежных территориях — это пластик. Чтобы решить проблему загрязнения одноразовым пластиком, руководство ЕС ввело ряд ограничений на его использование.
Под полный запрет продажи в странах-членах ЕС попадают: ватные палочки; пластиковые столовые приборы; пластиковые тарелки; трубочки и мешалки для напитков; пластиковые держатели для воздушных шаров; некоторые товары из полистирола (стаканы и контейнеры для еды и напитков); изделия из оксоразлагаемого пластика. У всех этих предметов есть более экологичная альтернатива.
В России также присутствуют тенденции к разработке постепенных мер для отказа от одноразового пластика. При этом многие люди в последнее время стараются заменять товары одноразового использования на многоразовые.
…
- Политические факторы
В настоящее время федеральной программы по развитию хлопководства не существует. Попытки ее разработки в последние годы предпринимались, но в связи с пока не разрешаемыми вопросами финансирования отрасли она так и не была создана, и сектор до сих пор не входит в число приоритетных направлений развития сельхозпроизводства.
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ватных дисков и ватных палочек
В целом влияние макрофакторов на рынок ватных дисков и ватных палочек можно оценить как отрицательное высокой силы. Отрицательное влияние оказывают снижение реальных доходов населения, динамика численности населения, численности женщин и детей, экологический фактор, импортозависимость на рынке сырья и оборудования, рост цен на электроэнергию и др. Положительное влияние оказывают тенденции в уходе за собой.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
Рынок ватных дисков и палочек находится на стадии зрелости жизненного цикла. Продукт представлен на рынке большим количеством модификаций. Как и характерно для стадии зрелости, объем продаж либо продолжает расти, но очень медленными темпами, достигая постепенно максимальной величины, либо остается стабильным. В связи с кризисом сложно говорить о стабильности рынка, но прироста продаж в натуральном выражении не наблюдается.
…
Ватные диски и палочки как товары из категории новинок уже давно перешли в категорию стандартных. Ассортимент представлен многими торговыми марками. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями и импортерами.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
- совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции, при этом не стоит забывать о необходимости внедрения совершенно новых видов и модификаций, использовать достижения науки в деятельности;
- более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
- стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара;
- проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
- поиск новых групп покупателей и стимулирование их к покупке.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Существуют различные альтернативы использованию ватных дисков и палочек. Современные женщины используют следующие варианты замены ватных дисков:
- Полотенце. Специальное полотенце из микрофибры достаточно смочить водой и протереть им лицо, чтобы очистить кожу. Такую салфетку можно использовать несколько раз, смачивая разные ее части. Она предназначена для многократного использования.
- Двусторонние подушечки, многократного использования, подлежат стирке.
- Многоразовые хлопковые диски промышленного и самостоятельного изготовления. Аналогичны полотенцу, но более привычные по размеру, часто украшены рисунками.
- Салфетки, пропитанные очищающим молочком, обычно позволяют удалить даже стойкий макияж.
- Обычная вата.
Ватные палочки с пластиковой основой можно заменить на палочки с основной из дерева, бамбука или картона, или даже на сочетание спички/зубочистки и ваты (биоразлагаемые товары-заменители). Альтернативой использованию ватных палочек для чистки ушей является специальный многоразовый предмет, популярный в Японии, - мимикаки. Также на рынке появились палочки из нейлона и медицинского силикона, которые можно использовать множество раз.
Влияние наличия товаров-заменителей на рынок ватных палочек и дисков в данный момент оценивается как среднее, но в перспективе на фоне решения экологических проблем и минимизации отходов пластика и предметов одноразового использования конкуренция будет усиливаться.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ватных дисков и ватных палочек
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ватных дисков и ватных палочек в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и средней концентрацией игроков рынка. При этом значительная доля продукции на российском рынке – отечественного производства. С другой стороны, на рынке еще остался потенциал к росту объемов производства для замещения импорта и удовлетворения внутренней потребности в товарах.
Глобальная конкуренция на рынке выражена на невысоком уровне, об этом свидетельствует фактическая доля импорта ватных палочек и дисков (18-26% рынка), колебавшаяся в рассматриваемом периоде.
Национальная конкуренция выражена достаточно ярко на рынке ватных дисков и ватных палочек в России. Пять российских компаний, 3 из которых расположены в Центральном федеральном округе, занимают в 2022 году более двух третей рнка и конкурируют между собой и с импортными торговыми марками.
Локальная и региональная конкуренция практически отсутствуют, поскольку рынок насыщен товарами зарубежных торговых марок, а также крупнейших российских производителей, многие из которых имеют развитую сеть сбыта на всей территории страны.
…
На рынке ватных дисков и ватных палочек в России осуществляют деятельность порядка двух десятков отечественных производителей, а также поставляются из-за рубежа несколько десятков импортных торговых марок.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли.
…
Оценка долей конкурентов, а также суммарных показателей по объемам производства и экспортно/импортных операций на рынке ватных дисков и палочек в России затруднена по следующим причинам:
- Доля импортной продукции на рынке превышает …%;
- В классификации кодов ОКПД2 в России отсутствует конкретизация по исследуемой ватной продукции. Расчет объема производства в стоимостном выражении осуществлен на основе оценки и выделения доли из общего кода ОКПД2: (13.99.19.120) Изделия из ваты из хлопка;
- Существует погрешность, связанная с невозможностью точного определения доли выручки предприятий-производителей от производства ватных дисков и палочек и доли выручки от прочих видов деятельности и производства других товаров;
- Так как между странами Таможенного союза до 2022 года не велось попозиционного учета внешнеторговых операций, то определение доли экспортируемой в страны Таможенного союза продукции ведущих производителей отрасли в суммарном объеме их производства за период затруднено;
- Отсутствует качественная таможенная статистика в периоде с 2020 по 2022 годы.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства ватных дисков и ватных палочек
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ватных дисков и ватных палочек
Согласно данным оценки и расчета ГидМаркет в период с 2018 по 2022 годы динамика объема производства ватных палочек и ватных дисков в России имела колебательный характер.
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ватных дисков и ватных палочек в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
…
3.2. Доля экспорта в производстве ватных дисков и ватных палочек
Более 4/5 произведенной продукции потребляется внутри страны.
…
3.3. Сегментация производства ватных дисков и ватных палочек по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 7. Динамика производства ватных дисков и ватных палочек в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Бесспорный лидер по производству ватных дисков и палочек - Центральный федеральный округ.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей производителей в суммарном объеме полностью обусловлено географией расположения их производственных мощностей.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ватных дисков и ватных палочек
4.1. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек
В натуральном выражении динамика импорта ватных дисков и ватных палочек в Россию имеет волнообразный характер.
…
4.2. Структура импорта
…
В таблице приведены Топ-10 стран-импортеров. Согласно данным оценки ГидМаркет лидером в поставках ватных дисков и ватных палочек в РФ в 2022 году стал …
4.3. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении, 2014–2022 (оц.) гг., млрд руб.
Динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек из России в натуральном выражении имеет скачкообразный характер.
…
Таким образом, импорт ватной гигиенической продукции в Россию превышает экспорт. Это объясняется в том числе удаленностью страны от крупнейших сырьевых баз. Значительное количество крупных фабрик, выпускающих ватные диски, шарики и палочки, находятся в других государствах, имеют давние традиции производства таких товаров, хорошо налаженные рынки сбыта и широкую географию потребления.
…
4.4. Структура экспорта
На диаграмме представлены страны-экспортеры с долями не менее …%.
Часть 5. Анализ потребления ватных дисков и ватных палочек
5.1. Динамика объема потребления ватных дисков и ватных палочек
Динамика показателя потребления ватных дисков и палочек на душу населения имеет волнообразный характер.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.22 по 31.12.2022 года объявлено более 250 тендеров на закупку ватных дисков и ватных палочек на сумму до … млн руб. В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо ватных дисков и палочек часто входят другие товары для гигиены или хозяйственные и медицинские товары (комплексные закупки). Все тендеры по ФЗ44, содержащие в своем предмете поставки ватных дисков и палочек, объявлено государственными учреждениями (заказы от муниципальных, казенных, унитарных предприятий и т.п.).
Анализ информации о конкурсных закупках ватных дисков и ватных палочек по ФЗ-44 показал, что:
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке ватных дисков и ватных палочек по ФО в 2018-2022гг., руб./усл. упак.
К сожалению, в источниках официальной статистики отсутствуют данные по ценам производителей на изделия из ваты из хлопка, показатель в таблице расчетный. Тем не менее, присутствует тенденция к ежегодному увеличению цен производства, что связано с увеличением стоимости сырья, динамикой цен на электроэнергию и прочими причинами.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице представлен разброс потребительских цен в разных субъектах РФ на условную упаковку ватных дисков или палочек …
Изменение потребительских цен на ватные палочки и диски по субъектам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2018 по 2022 год, так и за последний год.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы инвестиционного климата рынка ватных палочек и ватных дисков доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые положительные
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка ватных дисков и ватных палочек до 2027 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
В текущих условиях барьерами для развития компаний на рынке являются:
…
Дальнейшее развитие рынка ватных палочек и ватных дисков в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства.
…
Основными, хоть и немногочисленными драйверами рынка ватных дисков и ватных палочек в среднесрочной перспективе будут:
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Изделия из ваты применяются в медицине, косметологии и повседневной жизни. Популярностью пользуются ватные палочки и диски.
Темпы роста рынка ватных дисков и ватных палочек в России в периоде 2018-2022 годов позволяют констатировать волнообразные колебания его объемов, что объясняется влиянием на рынок как экономического кризиса, так и специфики производства, выражающейся в максимальном уровне импортозависимости сырья, а также длительных (даже неограниченных) сроках годности выпускаемой продукции.
…
Для успешного ведения бизнеса на рассматриваемом рынке рекомендуется следующее:
…
Методы
В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:
Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.
Источники информации
- Базы данных Росстат
- Таможенная статистика
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ватных дисков и ватных палочек в стоимостном выражении в 2018-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек, 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ватных дисков и ватных палочек по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-фев.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2023 (янв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности детей от 0 до 4 лет, 2014-2022 гг., тыс. чел. на 1 января
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке ватных дисков и ватных палочек в 2022 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства ватных дисков и ватных палочек в РФ за 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ватных дисков и ватных палочек в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек в натуральном выражении, 2014–2022 (оц.) гг., тонн
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении, 2014–2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек в натуральном выражении, 2014–2022 (оц.) гг., тонн
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении, 2014–2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта в 2014-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2022 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ватных дисков и ватных палочек
Таблица 5. Основные компании-участники рынка ватных дисков и ватных палочек в 2022 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка ватных дисков и ватных палочек в 2022 г.
Таблица 7. Динамика производства ватных дисков и ватных палочек в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Таблица 8. Структура импорта ватных дисков и ватных палочек по странам-импортерам в 2022 г., %
Таблица 9. Контракты по тендерам по ФЗ-44 на закупку ватных палочек и ватных дисков, объявленные с 01.01.22 по 31.12.22 гг. на сумму более 0,9 млн. руб.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке ватных дисков и ватных палочек по ФО в 2018-2022гг., руб./усл. упак.
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке ватных дисков и ватных палочек по субъектам РФ в 2018-2022 гг., руб./усл. упак.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ватных дисков и ватных палочек
Таблица 13. Данные Макроэкономического опроса Банка России в апреле 2023 года, ед. изм.
