Анализ рынка ватных дисков и ватных палочек в России
Актуальность исследования
В России ватные диски и ватные палочки появились в 90-е годы ХХ века. Изделия из ваты применяются в медицине, косметологии и повседневной жизни. Популярностью пользуются ватные палочки и диски. Такая продукция активно востребована учреждениями здравоохранения и салонами красоты. Кроме того, она стала обязательной составляющей сервиса в отелях, самолетах, железнодорожных вагонах повышенной комфортности
Цель исследования
Анализ состояния рынка ватных дисков и ватных палочек, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ватных дисков и ватных палочек
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ватных дисков и ватных палочек
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек 2014-2018гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ватных дисков и ватных палочек
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства ватных дисков и ватных палочек
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ватных дисков и ватных палочек
3.2. Доля экспорта в производстве ватных дисков и ватных палочек
3.3. Сегментация производства ватных дисков и ватных палочек по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ватных дисков и ватных палочек
4.1. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления ватных дисков и ватных палочек
5.1. Динамика объема потребления ватных дисков и ватных палочек
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка ватных дисков и ватных палочек до 2023 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ватных дисков и ватных палочек
1.1. Основные характеристики рынка
…
Конкуренция на российском рынке ватной продукции высокая. Чтобы добиться внимания потребителей, а затем удержать позиции, ритейлерам приходится предлагать все более современный и удобный в использовании продукт. Конкурируя с зарубежными брендами, отечественные фабрики, стараются автоматизировать свои производства, обеспечивать высокое качество ватных товаров для медицины, косметологии и личной гигиены.
…
1.2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек 2014-2018 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка ватных дисков и ватных палочек в России.
…
В стоимостном выражении доля ватных дисков в суммарных продажах палочек и дисков …
При этом на фоне имеющейся тенденции к увеличению популярности использования многоразовой продукции вместо одноразовой ватные палочки и ватные диски в долгосрочной перспективе вероятно постепенно будут вытесняться другими товарами. …
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации ватных дисков и ватных палочек по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., % 
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации ватных дисков и палочек …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок ватных дисков и ватных палочек. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Демографические (социальные)
…
Помимо ухода за собой женщины используют ватные диски для ухода за детьми.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
На диаграмме 11 представлена динамика темпов роста данного показателя.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Технологические
Импортозависимость на рынке сырья (хлопка). Сырьем для ватных дисков и палочек является в основном хлопок …
Политические
…
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы.
Экологические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ватных палочек и ватных дисков
В целом влияние макрофакторов на рынок ватных дисков и ватных палочек можно оценить как …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
Рынок ватных дисков и палочек находится на стадии … жизненного цикла.
…
Ватные диски и палочки как товары из категории новинок уже давно перешли в категорию стандартных. Ассортимент представлен многими торговыми марками. На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями и импортерами.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Существуют различные альтернативы использованию ватных дисков и палочек. Современные женщины используют следующие варианты замены ватных дисков:
Полотенце. Специальное полотенце из микрофибры достаточно смочить водой и протереть им лицо, чтобы очистить кожу. Такую салфетку можно использовать несколько раз, смачивая разные ее части. Она предназначена для многократного использования.
Двусторонние подушечки, многократного использования, подлежат стирке.
Многоразовые хлопковые диски промышленного и самостоятельного изготовления. Аналогичны полотенцу, но более привычные по размеру, часто украшены рисунками.
Салфетки, пропитанные очищающим молочком, обычно позволяют удалить даже стойкий макияж.
Обычная вата.
Ватные палочки с пластиковой основой можно заменить на палочки с основной из дерева, бамбука или картона, или даже на сочетание спички/зубочистки и ваты (биоразлагаемые товары-заменители).
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ватных дисков и ватных палочек
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов по критерию продаж в рознице на рынке ватных дисков и ватных палочек в 2018 г., %
…
Оценка долей конкурентов, а также суммарных показателей по объемам производства и экспортно/импортных операций на рынке ватных дисков и палочек в России затруднена по следующим причинам:
- Значительная доля импортной продукции на рынке;
- В классификации кодов ОКПД2 в России отсутствует конкретизация по исследуемой ватной продукции. Расчет объема производства в стоимостном выражении осуществлен на основе выделения доли из общего кода ОКПД2: (13.99.19.120) Изделия из ваты из хлопка;
- Существует погрешность, связанная с невозможностью точного определения доли выручки предприятий-производителей от производства ватных дисков и палочек и доли выручки от прочих видов деятельности и производства других товаров;
- Так как между странами Таможенного союза не ведется попозиционного учета внешнеторговых операций, то определение доли экспортируемой в страны Таможенного союза продукции ведущих производителей отрасли в суммарном объеме их производства за период затруднено и др.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства ватных дисков и ватных палочек
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ватных дисков и ватных палочек
…
Динамика производства ватных дисков и ватных палочек в России имеет …
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ватных дисков и ватных палочек в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Динамика совокупной выручки ведущих производителей ватных дисков и ватных палочек в России имеет …
3.2. Доля экспорта в производстве ватных дисков и ватных палочек
…
В течение рассматриваемого периода доля экспорта в производстве не была стабильной
3.3. Сегментация производства ватных дисков и ватных палочек по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 6. Динамика производства ватных дисков и ватных палочек в РФ по федеральным округам в 2014-2018 гг., млрд руб.
Бесспорный лидер по производству ватных дисков и палочек …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей производителей в суммарном объеме полностью обусловлено географией расположения их производственных мощностей.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок ватных дисков и ватных палочек
4.1. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек
…
Динамика импорта ватных палочек и ватных дисков в Россию в стоимостном выражении и натуральном выражении имеют имеют аналогичный характер.
…
4.2. Структура импорта
…
В таблице представлены страны с долями в импорте не менее …
4.3. Объем и динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек
…
Возникшая курсовая разница в 2015 году оказала влияние и на динамику экспорта ватных дисков и палочек.
...
4.4. Структура экспорта
…
В экспорте ватных палочек и дисков лидируют …
Часть 5. Анализ потребления ватных дисков и ватных палочек
5.1. Динамика объема потребления ватных дисков и ватных палочек
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.01.19 по 26.09.2019 года объявлено порядка … тендеров на закупку ватных дисков и ватных палочек на сумму от …
…
Анализ информации о конкурсных закупках ватных дисков и ватных палочек, имеющейся в свободном доступе, показал, что:
- Заказчиков интересует покупка как в отдельности ватных дисков и ватных палочек, так и комплексные закупки с другими видами продукции.
- Данные по закупкам ватных дисков и палочек размещаются в единой системе в среднем раз в несколько дней, количество тендеров небольшое.
- В целом по итогам процедур итоговая скидка может составлять …
- По условиям процедур заказчики заинтересованы в разовых поставках, либо в поставках в течение длительного периода.
- Имеют место конкурс по которым не состоялся по причине недостатка количества поданных заявок, либо по причине несоответствия требованиям документов участников.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
К сожалению, в источниках официальной статистики отсутствуют данные по ценам производителей на изделия из ваты из хлопка, показатель в таблице расчетный. …
…
Исходя из данных ФТС по отгрузкам в Россию и из России по странам, не входящим в Таможенный союз, цены импорта по ведущим компаниям рынка колеблются в пределах от … .
К сожалению, попозиционный учет и учет по производителям/отправителям/получателям между странами ТС не ведется.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице представлен разброс потребительских цен в разных субъектах РФ на условную упаковку ватных дисков или палочек со средней ценой в России в 2018 году.
…
Изменение потребительских цен на ватные палочки и диски по субъектам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2014 по 2018 год, так и за последний год.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Часть 8. Прогноз развития рынка ватных дисков и ватных палочек до 2023 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка ватных палочек и дисков в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ватных дисков и ватных палочек в России в стоимостном выражении в 2014-2018гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ватных дисков и ватных палочек в России в 2014 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение продаж ватных дисков и ватных палочек в натуральном выражении в 2013 и 2018 гг., %
Диаграмма 4. Соотношение продаж ватных дисков и ватных палочек в стоимостном выражении в 2013 и 2018 гг., %
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации ватных дисков и ватных палочек по федеральным округам за 2014 - 2018 гг., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2011-2019 гг. (1пг.), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Динамика численности детей от 0 до 4 лет, 2014-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг. (1 и 2 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-май), гг., %
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка ватных дисков и ватных палочек
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов по критерию продаж в рознице на рынке ватных дисков и ватных палочек в 2018 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства ватных дисков и ватных палочек в РФ за 2014 - 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ватных дисков и ватных палочек в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве ватных дисков и ватных палочек за 2014 – 2018 гг., %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек в натуральном выражении в 2014-2018гг., тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении в 2014-2018гг., тыс. долл.
Диаграмма 20. Динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек в натуральном выражении в 2014-2018гг., тонн
Диаграмма 21. Динамика экспорта ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении в 2014-2018гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта в 2014-2018гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Структура экспорта по странам в 2018 г., %
Диаграмма 24. Динамика потребления ватных дисков и ватных палочек в денежном выражении 2014 - 2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка ватных дисков и ватных палочек в России в 2019 - 2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2018гг., рублей за единицу измерения
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2014-2019 (янв.-май) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ватных палочек и ватных дисков
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ватных дисков и ватных палочек в 2018 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка ватных дисков и ватных палочек в 2018 г.
Таблица 6. Динамика производства ватных дисков и ватных палочек в РФ по федеральным округам в 2014-2018гг., млрд руб.
Таблица 7. Структура импорта ватных дисков и ватных палочек по странам в 2018 г., ед. изм.
Таблица 8. Тендеры на закупку ватных палочек и ватных дисков, объявленные с 01.01.19 по 26.09.19 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей на ватные диски и ватные палочки по ФО в 2014-2018гг., руб./усл. упак.
Таблица 10. Средние цены на импорт/экспорт ватных дисков и палочек в 2018 году, руб./усл. упак.
Таблица 11. Средние потребительские цены на ватные диски и ватные палочки по субъектам РФ в 2014-2018гг., руб./усл. упак.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ватных дисков и ватных палочек
Все исследования
