Анализ рынка утилизации отходов бурения в России

Анализ рынка утилизации отходов бурения в России Анализ рынка утилизации отходов бурения в России
Дата выпуска
12.05.2020
Страниц
55
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком утилизации отходов бурения в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги по утилизации отходов, образующихся в результате бурения в процессе добычи полезных ископаемых, формирующих предложение рынка, совокупность предприятий, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг утилизации отходов бурения на территории России

Цель исследования
Анализ состояния рынка утилизации отходов бурения, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок утилизации отходов бурения

Содержание
Часть 1. Общий обзор рынка утилизации отходов бурения в России
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Оценка объема рынка, 2018 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка
1.4. Новые технологии на рынке утилизации отходов бурения
1.5. Участие государства на рынке утилизации отходов бурения (политика/формы/объем). Влияние санкций на рынок
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке утилизации отходов бурения в России
2.1. Крупнейшие игроки рынка (ТОП-5)
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
2.1.2. Применяемые технологии утилизации отходов бурения
2.2. Доли игроков на рынке
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
3.2. Перспективы и прогноз развития рынка утилизации отходов бурения в России на 2019-2023 гг.
3.3. Ключевые выводы по исследованию

Отрывок из исследования
Часть 1. Общий обзор рынка утилизации отходов бурения в России
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Под рынком утилизации отходов бурения в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги по утилизации отходов, образующихся в результате бурения в процессе добычи полезных ископаемых, формирующих предложение рынка, совокупность предприятий, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг утилизации отходов бурения на территории России. 
Буровые отходы - отходы, образующиеся при бурении скважин. Представляют собой совокупность выбуренной породы, отработанного бурового раствора, буровых сточных вод, а также части нефти прорвавшейся при бурении скважины. 
Наиболее распространенным среди физико-химических методов является метод физико-химической сепарации. Подробную информацию о применяемых реагентах компании не раскрывают. 
Способы использования продуктов утилизации буровых отходов – номенклатура продукции:
Гранулированный заполнитель
Золошлаки
Мелкоразмерные строительные изделия
Товарная нефть
Топочный мазут
Торфобрикеты
Связующие смеси;
Угольные брикеты
Удобрения из биоремедиированного шлама
Основные потребители услуг утилизации отходов бурения в РФ (в порядке уменьшения образования отходов бурения):
ПАО НК «ХХХ»
ПАО «ХХХ»
ПАО «ХХХ»
ПАО «ХХХ»
Анализ объявленных тендеров за 2019 г. показал, что основными заказчиками услуг по утилизации отходов бурения в РФ являлись: ООО «ХХХ» …
Диаграмма 1. Структура тендеров на закупку услуг утилизации отходов бурения в РФ по компаниям-заказчикам, 2019 г.

Наиболее крупные компании, занимающиеся утилизацией отходов бурения в России:
Регионы с наибольшим объемом образования отходов бурения (в порядке убывания):
1.2. Оценка объема рынка, 2018 г. Потенциальная емкость рынка
При оценке объема рынка утилизации отходов бурения в 2018-2019 гг. использовались данные об объемах утилизированных отходов по годам, примерной средней стоимости их утилизации, а также информация о тендерных закупках в области утилизации отходов бурения в 2018 г. и 2019 г. По оценке ГидМаркет, объем рынка утилизации отходов бурения в РФ в 2018 г. составил …
1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка
Тенденции рынка утилизации отходов бурения:
Основные тенденции на рынке бурения РФ, оказывающие влияние на рынок утилизации отходов бурения
Диаграмма 6. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазоносным провинциям РФ, 2018 г.

Распределение проходки в бурении по нефтегазоносным провинциям
Диаграмма 8. Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по нефтегазоносным провинциям РФ, 2018 г.

Динамика проходки в горизонтальном бурении
Одной и важнейших тенденций в бурении является рост доли горизонтального бурения. 
Доли нефтесервисных компаний на рынке бурения РФ 2018 г. 
Спрос на рынке утилизации отходов бурения по нефтедобывающим компаниям (на основании проходки в бурении)
1.4. Новые технологии на рынке утилизации отходов бурения
Для поиска и описания новых технологий утилизации буровых отходов были изучены патенты РФ, зарегистрированные в 2017-2019 гг., а также результаты научно-технических изысканий в данной области в России и за рубежом. 
Анализ патентов РФ за 2017-2019 гг. 
Технология утилизации отходов бурения компании ООО «ХХХ»
Сущность предлагаемой новой технологии «Утилизация отходов бурения с получением композитного почвообразующего грунта», заключается в перемешивании бурового шлама в буровом шламовом амбаре, либо на отведенной площадке с компонентами, улучшающими его сорбционные и физические свойства, в результате чего образуется экологически безопасный продукт – композитный почвообразующий грунт, который может выполнять функции почвообразующей породы, процесс производства (образования) и применениекоторого не приводит к негативному воздействию на компоненты природной среды. Утилизация отходов бурения с получением композитного почвообразующего грунта, возможна: непосредственно в буровом шламовом амбаре (insitu) без выемки бурового шлама; с выемкой из шламового амбара, смешиванием на отведенной площадке и возвращением в тело шламового амбара; на отведенной площадке без возвращения в тело шламового амбара. 
Компонентами, улучшающими сорбционные и физические свойства бурового шлама, являются аргиллитоподобная глина, древесные опилки, золошлаковая смесь и обеззараженный активный ил. 
Образованная при переработке бурового шлама продукция по физическим и химическим характеристикам может выполнять функции почвообразующей породы, а содержание в ней загрязняющих веществ не оказывает негативное воздействие на компоненты природной среды. Производимый композитный почвообразующий грунт является экологически безопасным материалом по классу опасности для окружающей природной среды относящийся к веществам не выше IV класса опасности (малоопасные) согласно ГОСТ 12.1.007. 
Данный грунт предназначен для устройства дорожных конструкций промысловых площадок, возведения земляного полотна автомобильных дорог, для рекультивации шламовых амбаров, карьеров, шламонакопителей, при отсыпке оснований кустовых площадок и площадных объектов, для отсыпки периферийных участков кустовых оснований, для укрепления насыпи обвалования кустовых площадок, для отсыпки территорий краткосрочной и долгосрочной аренды предоставляемой на период строительства объектов обустройства месторождений, укрытия и изоляции отходов при рекультивации полигонов промышленных отходов и твердо-бытовых отходов, замещения грунта, изъятого при ликвидации нефтепроливов, обустройства дамб. 
Новые технологии утилизации отходов бурения за рубежом 
Метод электрохимической адсорбции (Китай)
Использование физико-химического метода утилизации отходов бурения за рубежом – обзор результатов научных исследований
За рубежом основным используемым реагентом является портландцемент. Также широко применяются и другие добавки, такие как летучая зола из электростанций, доменный шлак, цементная пыль, оксид кальция, бентонит и другие связующие, добавляемые отдельно или в сочетании с цементом. Кроме того, исследования показали улучшенную иммобилизацию органических загрязнителей, когда шламы смешивают с высокоуглеродистой летучей золой в качестве добавки к портландцементным смесям.
1.5. Участие государства на рынке утилизации отходов бурения (политика/формы/объем). Влияние санкций на рынок
В настоящее время в России реализуются государственные меры в области переработки, утилизации и обезвреживания отходов в рамках 2 программ:
«Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года»
Реализация Стратегии предусматривает 2 этапа: 
Первый этап - 2018 - 2021 годы: корректировка нормативно-правовой базы, разработка комплексной территориальной схемы развития создание эффективной комплексной системы управления и регулирования создание необходимого технологического и производственного задела; формирование механизмов стимулирования хозяйствующих субъектов к уменьшению количества образования отходов, увеличению объемов их утилизации и обезвреживания; проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др.
Второй этап - 2022 - 2030 годы: поэтапное создание, развитие и эффективное функционирование инфраструктуры отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в субъектах Российской Федерации.
Основные индикаторы Стратегии:
… 
Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 гг.» 
Программой предусмотрено предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на проведение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба и экологической реабилитации территорий. 
В рамках Программы предусмотрено предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на возмещение части затрат, произведенных в рамках реализации предварительно отобранных проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба. Распределение субсидий хозяйствующим субъектам утверждается Правительством Российской Федерации.
Основные индикаторы Программы:
По Программе в целом
По направлению Программы – «Экологическая реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями»
Показатель отражает результаты проведения работ по обезвреживанию и экологически безопасному использованию (захоронению) нефтесодержащих отходов при реализации проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба. 
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса
С февраля 2019 г. в России корпорацией МСП реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не выше …% для конечного заемщика. 
Влияние западных санкций на рынок утилизации отходов бурения в РФ
При анализе влияния санкций на рынок утилизации отходов бурения следует учитывать, как прямое воздействие, так и косвенное. 
Прямое влияние санкций на рынок реализуется через ограничение доступа к западным технологиям со стороны российских экологических компаний. 
Диаграмма 20. Прогноз доли импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов в РФ в %, 2016-2023 гг. 
 
Косвенное влияние санкций проявляется через основных потребителей услуг по утилизации буровых отходов в РФ – нефтедобывающие компании. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке утилизации отходов бурения в России
2.1. Крупнейшие игроки рынка (ТОП-5)
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Рынок утилизации отходов бурения в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =330, HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок). 
В целом рынок утилизации отходов бурения представлен большим количеством компаний, как осуществляющих непосредственно переработку, утилизацию и обезвреживание отходов, так и компаний – поставщиков оборудования и технологий. 
Среди потребителей услуг утилизации отходов бурения крупнейшим является …
ЗАО «ХХХ»
ООО «ХХХ» 
Компания осуществляет деятельность, направленную на выполнение работ и услуг природоохранных мероприятий, на территории нефтяных месторождений Ханты-Мансийского АО, для улучшения экологической обстановки, а также сохранения растительного и животного мира и сохранения водных и земельных ресурсов. 
2.1.2. Применяемые технологии утилизации отходов бурения
Рассмотрим технологии, применяемые ключевыми игроками рынка утилизации отходов бурения в России.
ЗАО «ХХХ»
По информации из открытых источников, компания использует метод так называемой «капсулизации» шлама с получением материала «буролитовая смесь». Сама компания на официальном сайте информацию об используемых технологиях не раскрывает. 
ООО «ХХХ» - метод термической обработки с получением вторичных продуктов. Подробной информации об используемый компанией технологии в открытых источниках нет. 
ООО «ХХХ»
Компания осуществляет утилизацию нефтесодержащих отходов методами:
ООО СПАСФ «ХХХ»
В настоящее время в компании применяются следующие технологии работ с отходами бурения:
Физико-химическая сепарация жидкой фазы отходов бурения (отработанных буровых растворов и буровых сточных вод).
Информация об используемых технологиях компанией ООО «ХХХ» в открытых источниках отсутствует. 
2.2. Доли игроков на рынке
По оценке ГидМаркет, лидером рынка утилизации отходов бурения является компания ЗАО «ХХХ» с долей …%. На втором месте …
Часть 3. Прогнозы и выводы
3.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Приведем факторы, оказывающие влияние на рынок утилизации отходов бурения в России.
Цена на нефть марки «Urals»
Диаграмма 22. Динамика цены на нефть марки «Urals», долл/барр., 2010-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.

Добыча сырой нефти в России
Проходка в бурении при добыче нефти
Общее количество работ согласно лицензионным обязательствам недропользователей
Доли компаний по добыче нефти в России
Доля малых нефтяных компаний в России
Диаграмма 26. Динамика доли малых нефтяных компаний в РФ, %, 2014-2018 гг.

Драйверы рынка утилизации отходов бурения
Рост внимания со стороны государства к проблеме утилизации отходов, как в целом, так и в сфере добычи нефти и газа.
Реализация программы льготного кредитования малых и средних компаний по утилизации отходов в России.
Большой объем накопленных отходов бурения в РФ в прошлые годы, требующих утилизации. 
Развитие новых технологий и усовершенствований, в области утилизации отходов бурения (большое число патентов, зарегистрированных в 2019 г.).
Реализация программ сокращения захороненных отходов бурения крупнейшими нефтедобывающими компаниями (ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ»), ликвидация шламовых амбаров.
Рост доли малых нефтедобывающих компаний – увеличение спроса на услуги независимых компаний рынка утилизации отходов бурения.
Рост спроса на услуги супервайзинга в области обращения с отходами бурения со стороны нефтедобывающих компаний.
Развитие технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). 
Сдерживающие факторы роста рынка утилизации отходов бурения
Основная часть рынка приходится на компании, обслуживающие крупнейшие российские нефтедобывающие корпорации. 
Влияние санкций на нефтедобывающие и нефтесервисные компании: отсутствие доступа к иностранным технологиям, ограничение доступа к иностранным капиталам.
Необходимость обновления оборудования: дороговизна импортного оборудования по переработке отходов бурения.
Недостаток квалифицированных кадров в сфере переработки отходов бурения.
Отсутствие ведения статистического учета в сфере обращения, утилизации отходов бурения затрудняет оперативный анализ ситуации на рынке и принятие управленческих решений участниками рынка. 
Административные барьеры выхода на рынок - необходимость получения лицензии Росприроднадзора и других разрешительных документов. 
Рост объемов разработки существующих месторождений с использованием ГРП (гидроразрыва пласта), что приводит к уменьшению объемов поисково-разведочного бурения и как следствие к снижению потребности в утилизации буровых отходов. 
3.2. Перспективы и прогноз развития рынка утилизации отходов бурения в России на 2019-2023 гг.
Перспективы развития рынка утилизации отходов бурения:
Описанные факторы и перспективы развития рынка утилизации отходов бурения позволяют сделать прогноз развития рынка на перспективу до 2023 г. 
Отдельно необходимо отметить, что возможно сокращение объема рынка из-за непредвиденных внешних факторов. В частности – в случае наступления очередного мирового экономического кризиса. Анализ ретроспективы показывает, что мировые кризисы наступают, как правило, каждые 9-15 лет: за каждым периодом активного роста наступает период спада. И в настоящее время нет оснований полагать, что цикличность мировой экономики изменится. Эксперты не имеют единого мнения относительно сроков наступления очередного кризиса. Сила и длительность влияния будет зависеть от степени падения спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, курсовых колебаний.
3.3. Ключевые выводы по исследованию
По оценке ГидМаркет, объем рынка утилизации отходов бурения в РФ в 2018 г. составил …
… 
Рынок утилизации отходов бурения представлен большим количеством компаний, как осуществляющих непосредственно переработку, утилизацию и обезвреживание отходов, так и компаний – поставщиков оборудования и технологий. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура тендеров на закупку услуг утилизации отходов бурения в РФ по компаниям-заказчикам, 2019 г.
Диаграмма 2. Объем отходов в сфере добычи сырой нефти и природного газа в РФ, 2018 г., млн. тонн.
Диаграмма 3. Структура накопленных отходов бурения по классам опасности в РФ, 2018 г.
Диаграмма 4. Структура образованных отходов бурения по классам опасности в РФ, 2018 г.
Диаграмма 5. Динамика объема утилизации и обезвреживания отходов в сфере добычи сырой нефти и природного газа в РФ, 2016-2018 гг.
Диаграмма 6. Распределение проходки в эксплуатационном бурении по нефтегазоносным провинциям РФ, 2018 г.
Диаграмма 7. Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по нефтегазоносным провинциям РФ, 2018 г.
Диаграмма 8. Динамика доли проходки в горизонтальном бурении в РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 9. Структура рынка бурения в РФ в разрезе нефтесервисных компаний, 2018 г.
Диаграмма 10. Структура спроса на утилизацию отходов бурения в РФ в разрезе нефтедобывающих компаний, 2018 г.
Диаграмма 11. Прогноз доли утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов в РФ, 2016-2030 гг.
Диаграмма 12. Прогноз количества созданных многофункциональных комплексов по промышленному обезвреживанию отходов в РФ, 2016-2030 гг.
Диаграмма 13. Планируемый уровень снижения образования отходов в РФ в %, 2016-2030 гг.
Диаграмма 14. Прогноз вклада промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в ВВП РФ в %, 2016-2030 гг.
Диаграмма 15. Прогноз уровня локализации производства оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов в РФ, в %, 2016-2030 гг.
Диаграмма 16. Планируемый объем финансирования по Программе «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 гг.» в РФ, в млрд. руб., 2014-2025 гг.
Диаграмма 17. Количество разработанных, усовершенствованных и апробированных в рамках реализации Программы технологий по ликвидации накопленного экологического ущерба в РФ, ед., 2014-2025 гг.
Диаграмма 18. Планируемый объем накопленных нефтесодержащих загрязнений на объектах прошлого экологического ущерба в РФ, млн. тонн, 2012-2025 гг.
Диаграмма 19. Прогноз доли импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов в РФ, %. 2016-2023 гг.
Диаграмма 20. Доли игроков рынка утилизации отходов бурения в РФ, 2018 г.
Диаграмма 21. Динамика цены на нефть марки «Urals», долл/барр., 2010-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
Диаграмма 22. Динамика добычи сырой нефти в РФ, млн. тонн, 2015-2019 г.
Диаграмма 23. Динамика проходки в бурении при добыче нефти в РФ, млн. м., 2014-2018 гг.
Диаграмма 24. Динамика работ согласно лицензионным обязательствам недропользователей, ед., 2014-2018 гг.
Диаграмма 25. Структура нефтедобывающей отрасли России в разрезе компаний, 2018 г.
Диаграмма 26. Динамика доли малых нефтяных компаний в РФ, %, 2014-2018 гг.
Диаграмма 27. Динамика объема рынка утилизации отходов бурения в РФ, 2018-2019 гг., прогноз на 2020-2023 гг. (оптимистический вариант)
Диаграмма 28. Динамика объема рынка утилизации отходов бурения в РФ, 2018-2019 гг., прогноз на 2020-2023 гг. (пессимистический вариант)

Таблицы 
Таблица 1. Сегментация поставщиков оборудования по видам используемых методов утилизации отходов бурения
Таблица 2. Объем и структура накопленных отходов бурения (по видам отходов) в РФ, 2018 г.
Таблица 3. Объем и структура образованных отходов бурения (по видам отходов) в РФ, 2018 г.
Таблица 4. Движение отходов бурения IV класса опасности, связанных с добычей сырой нефти в РФ, 2018 г.
Таблица 5. Основные компании рынка утилизации отходов бурения, 2018г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка утилизации отходов бурения
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка утилизации отходов бурения
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка утилизации отходов бурения
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка переработки и утилизации отходов бурения или нефтешламов.
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка утилизации отходов бурения
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ