Маркетинговое исследование рынка услуг турагентств в РФ

Маркетинговое исследование рынка услуг турагентств в РФ Маркетинговое исследование рынка услуг турагентств в РФ
Дата выпуска
11.02.2019
Страниц
55
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести

Цель исследования
Обзор состояния рынка услуг турагентств, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок турагентств

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг турагентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг турагентств
1.2. Динамика объема российского рынка услуг турагентств, 2012-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг турагентств по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3.  Анализ потребления услуг турагентств
3.1. Оценка объема потребления услуг турагентств на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг турагентств до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации  действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка турагенств
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг турагентств
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. 
В формировании и продаже турпродукта принимают участие:
- туроператоры, занимающиеся изготовлением и продвижением и реализацией туристского продукта;
- исполнители туристских услуг (контрагенты), непосредственно оказывающие услуги по размещению, питанию, транспортные, экскурсионные и другие услуги, входящие в турпакет, - это гостиницы, рестораны, транспортные компании (компании-перевозчики), предприятия культуры (парки, музеи, театры), спорта (клубы, стадионы), лечебно-оздоровительные заведения и экскурсионные предприятия и т.д. Они выступают в качестве контрагентов, поставляющих туроператорам услуги, входящие в тур;

- турагенты, занимающиеся продвижением и реализацией туристского продукта, разработанного туроператором - посредники;
- потребители туристского продукта - любые физические лица, использующие, приобретающие либо имеющие намерение приобрести туристские услуги (турпродукт) для личных нужд.
Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести.
Также особенностью рынка является размер целевой аудитории: практически все жители России участвуют во внутреннем или выездном туризме.
Основные задачи турагентства:
- полное и широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по всем имеющимся турам, курортам, туристским центрам и др.;
- продвижение этой информации с помощью рекламы;
- организация продажи туристского продукта в соответствии с современными методами торговли, а также используя специфику и особенности туристского рынка.
Спрос на услуги туристических агентств зависит от следующих особенностей отрасли: 
- большое разнообразие участников поездок по материальным возможностям, возрасту, целям и мотивам; 
- индивидуальность и высокая степень дифференциации; 
- высокая степень замещаемости при выборе продукта и выборе турагентства. 
Одним из приоритетных вопросов для каждого туристического агентства является привлечение и удержание клиентов. Многие турагентства помимо продажи туров предлагают ряд сопутствующих услуг:
Туристические агентства делятся на две основных категории:
- независимые туристические агентства;
- сетевые туристические агентства - точки продаж, объединенные общим брендом, рекламно-маркетинговой политикой, технологией работы и др.
Одним из способов ведения бизнеса туристического агентства является приобретение  франшизы. Существуют следующие категории туристических франшиз: франшизы от сетевых туристических агентств и франшизы от туроператоров. 
1.2. Динамика объема российского рынка услуг турагентств, 2012-2017гг.
На диаграмме 1 представлена динамика объема рынка услуг туристических агентств.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг турагентств в России, 2012 – 2017 гг., млн руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Диаграмма 2. Структура рынка услуг турагентств по видам, %

1.4. Структура рынка услуг турагентств по ФО
На диаграмме 3 представлены доли федеральных округов в суммарном объеме услуг, оказываемых турагентствами.
Диаграмма 3. Структура услуг, оказываемых турагентствами в РФ по ФО в 2017 г., % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным тенденциям рынка услуг турагентств относятся следующие:
Усиление конкуренции и повышение требований клиентов к туристским услугам приводит к тому, что все больше отечественных туристских фирм обращаются к маркетингу, стремясь адаптироваться к изменениям внешней среды.
К основным перспективам рынка услуг турагентств относятся следующие:
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на сферу туризма и предоставления услуг турагентствами. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Демографические (социальные)
Главной целью экономического роста является поднятие жизненного уровня общества: поэтому при его измерении учитывается не только изменение ВВП, но и рост населения. 
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, изменению структуры дня в сторону роста рабочего времени  и времени, проведенного в пути с/на работу, что сокращает количество свободного времени и стимулирует спрос на услуги туристических агентств, так как потребители хотят отдохнуть от повседневного ритма, расширить кругозор, сменить окружающую обстановку. Для рынка туризма и услуг турагентств – положительное влияние фактора.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения. 
Мода на туризм – одна из современных тенденций трансформации общественного сознания. В этом контексте развития психологии свободного времени изменились роль и место туризма в структуре потребностей общества. Из привилегии избранных туризм окончательно становится насущной жизненной потребностью большинства. Меняется характер туристских потребностей. От примитивных – к более возвышенным, от средства восстановления рабочей силы – к способу реализации человеком своих индивидуальных способностей и удовлетворения интеллектуальных запросов.
Так как спрос на услуги туристических агентств напрямую зависит от тенденций в сфере туристических предпочтений населения, то мода на туризм оказывает …
Технологические
Развитие туристической сферы в мире, рост числа доступных предложений и направлений туризма (внутреннего и внешнего) ... В частности, в России увеличивается как количество туристических поездок, так и расширяется география поездок внутри страны. Возобновлены туристические потоки из России в Турцию и Египет. Растет разнообразие видов отдыха, к примеру, популярностью стал пользоваться горнолыжный туризм. В России в настоящее время   почти  четыре  миллиона  любителей горнолыжного туризма. 
Еще одной тенденцией при увеличении интернет-аудитории в России стал рост пользователей мобильным интернетом ... 
Политические
Внешнеполитические взаимоотношения - это наиболее важный из группы политических факторов, определяющий вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, взаимного туристического потока, а также экономической ситуации в стране в целом … 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как ...
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг турагентств по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.

….
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже … , т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств. 
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок услуг туристических агентств — один из самых … в российской экономике. В данный момент в этой рыночной нише активно работает  …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг турагентств
3.1. Оценка объема потребления услуг турагентств на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальная емкость рынка услуг туристических агентств всецело зависит от динамики на рынке туризма.
При наличии финансовой возможности потребителей и наличия конкурентоспособного предложения и выездной, и внутренний туризм могут развиваться параллельно  …
Приближение к потенциалу рынка туризма и рынка услуг турагентств не исчерпано во всех направлениях. Естественно, что развитие внутреннего и въездного туризма более привлекательно для экономики страны. При нынешней численности населения комплексное развитие территорий, восстановление исторических и культурных объектов, развитие регионального туризма имеет потенциал ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
По оценке ГидМаркет при выборе турагентства потребитель ориентируется на следующие критерии:
Диаграмма 18. Рейтинг критериев выбора туристического агентства в 2018 году, %
В период кризиса 2014-2016 годов основными критериями при выборе туристического агентства были ценовые: цены на туры, наличие горящих путевок, скидки и спецпредложения для клиентов…
3.4. Ценовой анализ
Турагент приобретает туры у туроператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором. 
За счет заложенного в цену процента комиссии турагентство может дать туристу небольшую скидку. Применение дополнительных наценок бывает редко в связи с высокой конкуренцией на рассматриваемом рынке. 
Цена на услугу оформления визы в туристическом агентстве зависит от многих факторов:
- страны и срока пребывания в ней;
- необходимости и (или) возможности личного присутствия в визовом центре;
- географического расположения турагентства;
- сроков оформления документов;
- наценки турагентства к стоимости визы;
- вида визы (туристическая, деловая, учебная) и др.
Самые дорогие визы оформляются в следующие страны: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг турагентств до 2022 года
Динамика развития рассматриваемого рынка будет зависеть в частности от общего экономического состояния государства.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Доход участников и развитие рынка услуг туристических агентств напрямую зависит от  динамики показателей более крупной отрасли экономики России  - туризма ...

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг турагентств в России, 2012 – 2017 гг., млн 
руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг турагентств по видам, %
Диаграмма 3. Структура услуг, оказываемых турагентствами в РФ по ФО в 2017 г., %
Диаграмма 4. Доля продаж туристических агентств, работающих на основе франшизы в 
России в 2012-2017гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –
октябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг., млн чел., % к 
предыдущему году
Диаграмма 8. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2018 гг. 
(прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– октябрь 2018 гг., % к 
предыдущему году
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 
2008-2017 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного 
периода) в сфере услуг турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-
2017 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг турагентств за 2013-
2017 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) 
в сфере услуг турагентств, за 2013-2017 гг., сут дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными 
средствами) в сфере услуг турагентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 
2013-2017 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупных конкурентов на рынке услуг турагентств в 2017 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки 20 крупных операторов рынка 
услуг турагентств в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг турагентств на душу населения, 2013-2017 гг., 
руб./чел.
Диаграмма 18. Рейтинг критериев выбора туристического агентства в 2018 году, %
Диаграмма 19. Структура планируемых поездок по России в 2018 г. по типам, %
Диаграмма 20. Направления отдыха за рубежом, планируемые в 2018 г.
Диаграмма 21. Ценовая карта стоимости услуг оформления визы в ТА по странам 
Шенгенского соглашения в 2018 г.
Диаграмма 22. Ценовая карта стоимости услуг оформления визы в ТА по другим странам 
в 2018 г.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка услуг туристических агентств в России в 2018 - 2022 
гг., млн руб.

Таблицы
Таблица 1. Количество туристических фирм в России в 2013-2017гг., единиц
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг турагентств
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг турагентств по ФО РФ, 2013-2017 гг., 
млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг турагентств в сравнении со всеми 
отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг турагентств в сравнении со всеми 
отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг турагентств в 2017 г.
ГК«ХХХ »
Таблица 7. Основная информация об участнике ГК «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 11. Основная информация об участнике ГК «ХХХ»
Таблица 12. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 13. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 14. Основная информация об участнике Сеть ТА «ХХХ»
Таблица 15. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 16. Основная информация об участнике Сеть «ХХХ» и ХХХ
Таблица 17. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 18. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 19. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 20. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 21. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 22. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 23. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 24. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 25. Основная информация об участнике ХХХ
Таблица 26. Индексы потребительских цен на услуги в сфере туризма по Российской 
Федерации в 2013-2017гг., %
Таблица 27. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг 
турагентств

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика» 
Разработка бизнес-плана

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ