Анализ рынка турагентств в России
Объект исследования
Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны. Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести
Цель исследования
Анализ состояния рынка турагентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок турагентств
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка турагентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка турагентств
1.2. Динамика объема российского рынка турагентств, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка турагентств по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка турагентств до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка турагентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка турагентств
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны.
В формировании и продаже турпродукта принимают участие:
- туроператоры, занимающиеся изготовлением и продвижением и реализацией туристского продукта;
- исполнители туристских услуг (контрагенты), непосредственно оказывающие услуги по размещению, питанию, транспортные, экскурсионные и другие услуги, входящие в турпакет, - это гостиницы, рестораны, транспортные компании (компании-перевозчики), предприятия культуры (парки, музеи, театры), спорта (клубы, стадионы), лечебно-оздоровительные заведения и экскурсионные предприятия и т.д. Они выступают в качестве контрагентов, поставляющих туроператорам услуги, входящие в тур;
- турагенты, занимающиеся продвижением и реализацией туристского продукта, разработанного туроператором - посредники;
- потребители туристского продукта - любые физические лица, использующие, приобретающие либо имеющие намерение приобрести туристские услуги (турпродукт) для личных нужд.
Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести.
Также особенностью рынка является размер целевой аудитории: практически все жители России участвуют во внутреннем или выездном туризме.
Сезонность является одной из трудностей, с которой сталкиваются все операторы рынка (как турагентства, так и другие участники рынка туризма). Пики продаж приходятся на вторую половину апреля (люди собираются отдохнуть в майские праздники), июль – начало августа (разгар семейных отпусков), сентябрь (на курорты едут бездетные пары и молодежь), конец ноября – начало декабря (новогодние туры).
Основные задачи турагентства:
- полное и широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по имеющимся турам, курортам, туристским центрам и др.;
- продвижение этой информации с помощью рекламы;
- организация продажи туристского продукта в соответствии с современными методами торговли, а также используя специфику и особенности туристского рынка.
Спрос на услуги туристических агентств зависит от следующих особенностей отрасли:
- большое разнообразие участников поездок по материальным возможностям, возрасту, целям и мотивам;
- индивидуальность и высокая степень дифференциации;
- высокая степень замещаемости при выборе продукта и выборе турагентства.
Одним из приоритетных вопросов для каждого туристического агентства является привлечение и удержание клиентов. Многие турагентства помимо продажи туров предлагают ряд сопутствующих услуг:
- Продажа авиа и железнодорожных билетов;
- Оформление визы или загранпаспорта;
- Аренда авто, яхт, частных самолетов, вертолетов;
- Продажа билетов на концерты, шоу, культурные мероприятия;
- Трансфер в аэропорт, VIP-трансфер по городу или за рубежом, заказ такси;
- Предоставление международных телефонных карт;
- Бронирование ресторанов;
- Скидки на оздоровительные процедуры, подарочные сертификаты в сувенирные магазины, скидки на массовые экскурсии, подарки для молодоженов и др.;
- Разработка индивидуального экскурсионного маршрута;
- Дополнительное страхование клиента и его багажа на время поездки;
- Личный переводчик или гид, личный парикмахер или визажист;
- Дополнительные развлекательные мероприятия: полет на воздушном шаре, фейерверк, живая музыка, прогулка на лошадях и т.д.;
- Туры в кредит, оплата в рассрочку, валютно-кредитные услуги;
- Доставка цветов, питания, подарков, документов домой или в офис
- Смс-информирование и другие.
Туристические агентства делятся на две основных категории:
- независимые туристические агентства;
- сетевые туристические агентства - точки продаж, объединенные общим брендом, рекламно-маркетинговой политикой, технологией работы и др.
Одним из способов ведения бизнеса туристического агентства является приобретение франшизы. Существуют следующие категории туристических франшиз: франшизы от сетевых туристических агентств и франшизы от туроператоров.
1.2. Динамика объема российского рынка турагентств, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка туристических агентств в России.
Темпы роста рынка в периоде 2017-2022 годов позволяют констатировать зависимость его объема от влияния экономических и других кризисов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 гг., млрд руб.
Динамика рынка турагентств в 2017-2019 годах имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался в текущих ценах. Пандемия коронавируса, период самоизоляции, временное закрытие границ стран как для выезда, так и для въезда туристов привели к падению рынка турагентств в 2020 году практически наполовину…
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Стоит отметить, что глубокий кризис в туристической отрасли начался еще в 2020 пандемийном году.
Закрытие границ, введение карантина и прочие меры по сдерживанию распространения инфекции привели к объективному падению спроса на рынке туризма и соответствующему падению выручки турагентств. Даже частично снятые ограничения на фоне падения реальных доходов населения не стали стимулом к возобновлению высокого спроса, и по итогам 2020 года падение рынка оценивается практически как двукратное.
Ослабление антиковидных мер, восстановление экономики, прирост реальных доходов в 2021 году, начало реализации отложенного в 2020 году спроса стали стимулами к постепенному возвращению вектора рынка к поступательному развитию, однако события февраля-марта 2022 года снова негативно повлияли на рынок.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На диаграмме приведены данные по видам услуг, предоставляемых турагентствами.
Основным видом оказываемых турагентствами услуг является продажа туристических путевок. По оценке ГидМаркет данный вид занимает …
1.5. Структура рынка турагентств по ФО
До 2019 года примерно четверть рынка приходилась на Центральный федеральный округ, однако кризис, начавшийся в 2020 году, привел к структурным изменениям - доля округа увеличилась …
Наименьшие доли в структуре традиционно занимают Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО.
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди текущих тенденций и перспектив рынка турагентств отмечаются следующие:
...
Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность многих турагентств. Многие из них ушли с рынка, некоторые перешли в онлайн, общаясь с клиентами дистанционно, кто-то уволил сотрудников и остался самозанятым;
Развитие формата открытия турагентства по франшизе от туроператора или от известных сетей независимых ТА. Одним из основных критериев выбора является надежность фирмы. Поэтому приобретение франшизы известной торговой марки при организации туристического агентства в настоящее время является популярным;
- Усиление конкуренции между операторами рынка;
- Увеличение требований к качеству обслуживания, профессионализму персонала;
- Использование туристическими агентствами различных, в т.ч. маркетинговых способов, продвижения своего бизнеса и продукта;
- Постепенное восстановление спроса на основные услуги туристических агентств (приобретение туров);
- Увеличение спроса на дополнительные услуги в связи со стремлением потребителей к удобству, сокращению времени, потраченного на разъезды, несмотря на необходимость оплаты вознаграждения агентству;
- Ежегодная тенденция к появлению новых и закрытию уже действующих участников рынка в пределах до 15-20% от общего количества;
- Развитие онлайновых технологий продаж. Это обуславливает важность наличия собственного интернет-сайта у турагентства.
К основным перспективам рынка услуг турагентств относятся следующие:
- Все виды агентств сталкиваются с проблемами, чтобы сохранить своих клиентов и долю на рынке;
- До появления у потребителей уверенности в стабилизации экономики государства и ситуации на рынке одним из ключевых факторов при выборе туристического агентства будет надежность;
- Основным фактором, влияющим на темпы роста объемов услуг туристических агентств, будет продолжать оставаться динамика отрасли туризма;
- Постепенное увеличение доли продаж через интернет. На Западе удельный вес продаж туров у отдельных операторов через интернет доходит до …%.
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок турагентств. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Динамика розничной торговли.
На диаграмме представлена динамика индекса объема розничной торговли.
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
…
- Социальные (демографические)
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила …
…
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
С 2014 по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни.
…
Рост уровня урбанизации
…
В течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению спроса на товары и услуги. Также происходит изменение структуры дня в сторону роста рабочего времени и времени, проведенного в пути с/на работу, что сокращает количество свободного времени и стимулирует спрос на услуги туризма, когда потребители хотят отдохнуть от повседневного ритма, расширить кругозор, сменить окружающую обстановку, в т.ч. сблизиться с природой. Для рынка туризма, турагентств и туроператоров – положительное влияние фактора.
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей пользуется интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек. В связи с ограничениями, введенными в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции, сфера туризма в целом и сфера культуры и образования стали активно использовать онлайн-платформы и инструменты для организации открытых экскурсий, продажи билетов онлайн после отмены ограничений, что помогло сотрудникам данных сфер сохранить рабочие места, а гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, разнообразить досуг через удаленное посещение знаменательных мест и различных экскурсий. Данные факты повлияли на формирование отложенного спроса через стимулирование интереса к посещению наиболее интересных мест в разных регионах Российской Федерации.
Кроме того, в России и во всем мире набирают популярность тренды на экологичность, осознанное потребление, здоровый образ жизни, что также влияет на выбор направлений и целей поездок – часто публикуют новости в социальных сетях о туристических группах, которые собираются в поездку с целью наведения порядка в лесах или на побережье, набирают популярность направления для активного отдыха с целью поддержания здорового образа жизни. Такое изменение привычек и поведения потребителей сферы туризма меняет отрасль, создавая необходимость отвечать на потребности клиентов туристической индустрии.
Также отмечается мода на туризм. В контексте развития психологии свободного времени изменились роль и место туризма в структуре потребностей общества. Из привилегии избранных туризм окончательно становится насущной жизненной потребностью большинства. Меняется характер туристских потребностей. От примитивных – к более возвышенным, от средства восстановления рабочей силы – к способу реализации человеком своих индивидуальных способностей и удовлетворения интеллектуальных запросов.
- Технологические
Доля туристских услуг в структуре платных услуг населению ранее имела тенденцию к снижению:…
Диджитализация. Опыт 2020 года показал, что переход компаний в онлайн — вынужденная новая реальность: во всем мире происходит глобальный процесс переориентации потребительского поведения. Оценив всё удобство онлайн-покупок во время карантина, пользователи не намерены от них отказываться. Развитие онлайн инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для покупки билетов, выбора маршрутов и направлений, оформления документов онлайн. Кроме того, использование рассылок помогает оперативно информировать население о предстоящих мероприятиях и новых туристических маршрутах, скидках и специальных предложениях, стимулируя покупки.
Высокий темп технологических изменений в отрасли в целом – ограничения, введенные в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стали стимулом для ускорения технологических изменений в отрасли туризма и экскурсионных услуг – многие организации стали использовать формат онлайн-трансляций при проведении экскурсий, используют или внедряют в настоящий момент технологии виртуальной/дополненной реальности, используют аудиогиды или виртуальных помощников и навигацию по музеям и памятникам. Турагенты и туроператоры в большинстве своем реализовали на данный момент возможность приобрести туры и билеты на мероприятия онлайн, используют виртуального гида, поддерживают программу лояльности. Цифровая трансформация затронула все отрасли экономики, ограничения, связанные с пандемией, ускорили темп трансформации – сейчас меняются инструменты, появляются новые каналы коммуникации, соответственно, операторам рынка нужно не только следить за нововведениями и технологиями, но и быть в числе первых при внедрении таких технологий.
Пандемия коронавируса
…
Основные выводы данного исследования следующие:
…
Транспортная проблема. Инфраструктура для путешествий автотранспортом не развита: дороги низкого качества, придорожных кафе, гостиниц, стоянок и мест отдыха недостаточно. Стоимость транспортных услуг (авиа и железнодорожного транспорта) также высокая. При этом прямых авиарейсов до туристических центров не так много. Стоимость перелёта плюс оплата автобусов или поездов до места отдыха — это уже значительно больше половины общих расходов на поездку. При этом о комфорте в устаревших поездах или автобусах без кондиционеров говорить не стоит. В последние годы появились фирменные поезда, предполагающие наличие кондиционеров, практически бесшумные в пути следования, но таких поездов и электричек недостаточно много.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.
…
При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. Отрицательное влияние фактора.
…
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
По результатам выполненного STEP-анализа, по совокупности факторы макросреды оказывают на рынок турагентств отрицательное влияние средней силы.
Такие факторы, как снижение оборота розничной торговли, сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, снижение реальных доходов и численности наеления, пандемия коронавируса, напряженная внешнеполитическая обстановка, транспортная проблема и др. отрицательно влияют на развитие рынка.
Рост уровня урбанизации, целевые программы, изменение привычек населения, диджитализация и технологическое совершенствование отрасли, восстановление доли туристских услуг в платных услугах населению, наоборот, оказывают положительное влияние на развитие исследуемого рынка.
Все группы факторов оказывают на рынок разнонаправленное влияние.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Приведем данные финансовых коэффициентов по отрасли ОКВЭД 2: (79.1) Деятельность туристических агентств и туроператоров. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %
За рассматриваемый период с 2017 по 2021 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли турагентств имела тенденцию к снижению.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли турагентств. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли турагентств.
…
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере турагентств, за 2017-2022 гг., сут. дн.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг туристических агентств — один из самых высококонкурентных в российской экономике. По данным Росстат в данный момент в этой рыночной нише активно работает более 12 тысяч компаний. Однако стоит отметить и следующее - с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», предусматривающий введение единого федерального реестра турагентов.
…
В числе явных лидеров рынка турагентств эксперты отмечают представительства (собственные и франчайзинговые офлайн точки и онлайн-агентства) крупнейших туроператоров, однако в данном исследовании рассмотрим лидеров из числа независимых агентств, не выступающих под торговой маркой ведущих общероссийских туроператоров.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В число лидеров рынка турагентств в 2022 году по оценке ГидМаркет вошли: …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Расчет потребления на душу населения произведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка турагентств к численности населения России в соответствующем году.
…
Диаграмма 18. Объем потребления услуг на душу населения, 2017–2022 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль услуг турагентств находится на стадии роста жизненного цикла и еще не достиг насыщения, при этом периодические кризисы не позволяют отраслям туризма и услуг турагентств достигнуть потенциальной емкости.
…
Потенциальная емкость рынка услуг туристических агентств всецело зависит от динамики на рынке туризма.
Потенциал рынка туризма России чрезвычайно высок. При наличии финансовой возможности потребителей и наличия конкурентоспособного предложения и выездной, и внутренний туризм могут развиваться параллельно. Если многие товарные рынки ограничены физическим количеством потребителей, то рынок туризма может активно расти как за счет увеличения путешествующих граждан, так и за счет увеличения количества поездок одного потребителя в году. Соответственно, такими же темпами будет расти количество обращений в туристические агентства.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Эксперты отрасли рекомендуют потребителям руководствоваться следующими параметрами при выборе турагентства:
1. Наличие регистрации фирмы. Проверить это можно на интернет-сайте налоговой, где потребуется ввести ИНН компании. Отсутствие регистрации в качестве юридического лица – это повод отказаться от услуг турагентства, поскольку при возникновении проблем у клиента нет гарантии положительного разрешения их в суде.
Также необходимо проверять присутствие компании в Федеральном реестре турагентств.
2. Финансовые гарантии туроператора, которого предлагает турагентство. Узнать их наличие можно на интернет-сайте федерального агентства по туризму, введя наименование туроператора. Достаточный размер финансовых гарантий гарантирует туристам возврат денежных средств в случае некоторых непредвиденных ситуаций;
3. Положительная репутация фирмы. Обращаться к услугам лучше тех агентств по бронированию туров, которые работают на рынке длительное время и имеют круг постоянных клиентов. Также стоит обратить внимание на профессиональное признание компании, а именно принадлежность к экспертным организациям (к примеру, Альянс Туристических Агентств);
4. Упоминания о фирме в СМИ и отзывы бывших клиентов. Доверять всем отзывам не стоит, поскольку многие из них могут быть недостоверными. Но мониторинг всей имеющейся на просторах интернета информации поможет сделать правильный выбор. При этом стоит учитывать, что даже профессиональные крупные агентства могут иметь отрицательные отзывы от клиентов, поэтому важно оценивать их долю;
5. Обратная связь с клиентами. В последние годы стремительно развивается направление взаимоотношений крупных турфирм с клиентами посредством интернета (к примеру, групп в социальных сетях). Активность, количество подписчиков, манера общения с клиентами – все это положительные факторы, которые свидетельствуют о высоком профессионализме компании;
6. Обещание больших скидок. Если при первом обращении в компанию сотрудник обещает скидки в размере 5 и более процентов, то это повод насторожиться. Обычно комиссия турагентства составляет не более 7-10 процентов от цены путевки туроператора, но если скидка составляет всю комиссию, то это может говорить ненадежности посредника;
7. Квалификация менеджеров. При первом обращении в компанию необходимо обращать внимание на грамотность и компетентность сотрудников – умение быстро и четко отвечать на поставленные вопросы, осведомленность относительно туров и других организационных вопросов. Крупные турагентства внимательно относятся к этому вопросу и проводят ежегодное обучение для менеджеров;
8. Оформление договора – обязательное условие. Только документ, заверенный печатью и подписью должностного лица, является гарантией надежности взаимоотношений любой компании со своим клиентом. Перед его подписанием важно внимательно ознакомиться с содержанием и прояснить смысл всех сомнительных пунктов;
9. Оплата выбранного тура. При внесении оплаты путевки обязательно выдается кассовый чек.
По оценке ГидМаркет при выборе турагентства потребитель ориентируется на следующие критерии:
В периоды кризисов в связи со снижением доходов населения основными критериями при выборе туристического агентства становятся ценовые: цены на туры, наличие горящих путевок, скидки и спецпредложения для клиентов.
Из-за финансовых проблем или даже банкротств части туроператоров и турагентств в этот период степень доверия клиентов снижается, и в настоящее время надежность, которая также может ассоциироваться с названием торговой марки, становится приоритетным фактором при выборе ТА. Также значительное влияние на принятие решения об обращении в конкретное ТА оказывают отзывы знакомых, обсуждения на форумах, отзывы в интернете, что является определенной гарантией надежности для потребителя.
Компетентность менеджеров турагентств и качество обслуживания может повлиять на действия потребителя уже в момент общения – если уровень знаний и профессионализма удовлетворит клиента, то вероятность продолжения сотрудничества с данным конкретным ТА значительно увеличится.
3.4. Ценовой анализ
Представим данные по динамике цен на услуги туризма, отражающие размер и вектор изменения цен на турпутевки, и соответственно, на услуги участников рынка.
…
Турагент приобретает туры у туроператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
В настоящее время негативные факторы инвестиционного климата рынка турагентств доминируют над положительными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка турагентств до 2027 г.
Дальнейшее развитие рынка турагентств в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика рынка турагентств в 2017-2019 годах имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался в текущих ценах.
…
Таким образом, новым участникам рынка турагентств рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 3. Структура рынка услуг турагентств по видам, %
Диаграмма 4. Структура рынка турагентств по ФО в 2017-2022гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-май) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2013-2023 (янв.-май) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика доли туристских услуг в структуре платных услуг населению в 2013-2022 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли турагентств за 2017-2022 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере турагентств, за 2017-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере турагентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2022 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка турагентств (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг на душу населения, 2017–2022 гг., руб./чел.
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
Диаграмма 20. Рейтинг критериев выбора туристического агентства, %
Диаграмма 21. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2026 — 2030 годов, %, г/г
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка турагентств в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность олтрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка турагентств в 2022 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка турагентств
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка турагентств
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка турагентств
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка турагентств
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка турагентств
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке турагентств по Российской Федерации в 2017-2023 (янв.-июл.) гг., %
Таблица 14. Средние цены на рынке турагентств по ФО (на примере экскурсионного тура по России) в 2021-2022гг., руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка турагентств
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в июле 2023 года, ед. изм.
