Анализ рынка турагентств в России
Актуальность исследования
Особенностью рынка туристических услуг является профессиональная и территориальная разобщенность производителя услуг, их потребителя – туриста и туроператора. Поэтому на рынке особую роль играет туристическое агентство, которое является связующим звеном между туроператором, предлагающим продукт, и физическим лицом, желающим его приобрести
Цель исследования
Обзор состояния рынка услуг турагентств, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок турагентств
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка турагентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка турагентств
1.2. Динамика объема российского рынка турагентств, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка турагентств по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления турагентств
3.1. Оценка объема потребления турагентств на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка турагентств до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка турагентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка турагентств
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны.
…
Основные задачи турагентства:
- …
- …
- …
- …
Одним из приоритетных вопросов для каждого туристического агентства является привлечение и удержание клиентов. Многие турагентства помимо продажи туров предлагают ряд сопутствующих услуг:
…
1.2. Динамика объема российского рынка турагентств, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка турагентств в России.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На диаграмме приведены данные по видам услуг, предоставляемых турагентствами.
…
1.4. Структура рынка турагентств по ФО
В данном разделе представим структуру платных туристских услуг населению по федеральным округам.
…
Диаграмма 3. Структура оказания услуг турагентств в РФ по ФО в 2017-2021гг., %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди текущих тенденций рынка турагентств отмечаются следующие:
- Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность многих турагентств. Многие из них ушли с рынка, некоторые перешли в онлайн, общаясь с клиентами дистанционно, кто-то уволил сотрудников и остался самозанятым;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
К основным перспективам рынка услуг турагентств относятся следующие:
- Все виды агентств столкнутся с проблемами, чтобы сохранить своих клиентов и долю на рынке;
- …
- …
- …
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок турагентств. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 5 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
…
Динамика розничной торговли.
…
В 2021 году оборот розничной торговли значительно прирос – более чем на …% к 2020 году, однако очередной экономический кризис, вызванный западными санкциями и другими причинами, вероятно, приведет к снижению показателя. Об этом указывают данные Росстата по ИФО за январь-июль 2022 года – он составил …%. В настоящее время фактор негативно влияет на рынок.
- Социальные факторы
Конечным потребителем на рынке турагентств и туризма является население.
…
- Технологические факторы
…
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от … до …. Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что от … до …% краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств.
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке турагентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг туристических агентств — один из самых высококонкурентных в российской экономике.
…
Таблица 8. Основные компании-участники рынка турагентств в 2021 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2021 г., %
…
2.3. Профили основных игроков
…
Темпы роста совокупной выручки ведущих компаний превышают темпы роста объема рынка, что свидетельствует о наличии некоторой тенденции к концентрации в отрасли.
Часть 3. Анализ потребления турагентств
3.1. Оценка объема потребления турагентств на душу населения
Расчет потребления на душу населения произведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка турагентств к численности населения России в соответствующем году.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальная емкость рынка услуг туристических агентств всецело зависит от динамики на рынке туризма.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Эксперты отрасли рекомендуют потребителям руководствоваться следующими параметрами при выборе турагентства:
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
По оценке ГидМаркет при выборе турагентства потребитель ориентируется на следующие критерии:
…
3.4. Ценовой анализ
Представим данные по динамике цен на услуги туризма, отражающие размер и вектор изменения цен на турпутевки, и соот-но, на услуги участников рынка.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка турагентств до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Таким образом, новым участникам рынка турагентств рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг турагентств по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг турагентств в РФ по ФО в 2017-2021гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика доли туристских услуг в структуре платных услуг населению в 2013-2021 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере турагентств за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере турагентств, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере турагентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2021 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка турагентств (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления турагентств на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Рейтинг критериев выбора туристического агентства, %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка турагентств в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2021гг., рублей, %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туроператоров
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли туроператоров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере туроператоров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка туроператоров в 2021 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка туроператоров
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка туроператоров
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка туроператоров
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка туроператоров
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка туроператоров
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке туроператоров по Российской Федерации в 2016-2022 гг. (янв.-авг.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке туроператоров по ФО в 2017-2021гг. (на примере экскурсионной поездки во Францию), руб./поездка
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка туроператоров
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
Все исследования
