Анализ рынка услуг салонов красоты в России
Актуальность исследования
Под салоном красоты понимается предприятие, предоставляющее косметические услуги, услуги, связанные со стрижкой и окраской волос, маникюром, загаром и другими подобными мероприятиями. Наиболее распространенной категорией салонов красоты при этом, вне всякого сомнения, являются различного вида парикмахерские
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг салонов красоты в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг салонов красоты
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг салонов красоты
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг салонов красоты
1.2. Динамика объема российского рынка услуг салонов красоты, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг салонов красоты по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг салонов красоты в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления рынка услуг салонов красоты
3.1. Оценка объема потребления услуг салонов красоты на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг салонов красоты до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг салонов красоты
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг салонов красоты
Одной из основных проблем, связанных с исследованием рынка услуг салонов красоты, является отсутствие единой классификации заведений данного сегмента рынка. Но все-таки, в большинстве случаев под салоном красоты понимается предприятие, предоставляющее косметические услуги, услуги, связанные со стрижкой и окраской волос, маникюром, загаром и другими подобными мероприятиями. Наиболее распространенной категорией салонов красоты при этом, вне всякого сомнения, являются различного вида парикмахерские.
Все салоны красоты можно условно разделить на следующие типы:
- Медицинские. Такие салоны предоставляют услуги по омоложению, коррекции недостатков фигуры, делают пилинги, антицеллюлитные сеансы, а также занимаются мезотерапией.
- Имиджевые. В таком салоне можно сделать маникюр и педикюр, пирсинг, нанести татуировку, посетить парикмахера или солярий.
- Релаксация. Салон посещают люди, желающие расслабиться посредством массажа с различными видами обертываний, сеансов ароматерапии, СПА-процедур, талассотерапии и светотерапии.
Если салон оказывает услуги гигиенического, декоративного и эстетического характера, то деятельность не лицензируется. К услугам такого вида относятся:
- стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами;
- окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические процедуры;
- маникюр, педикюр и др.
Для предоставления услуг салонов красоты медицинской направленности необходимо получение лицензии. Это регламентировано Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция).
Наиболее часто встречающиеся виды услуг:
- Предоставление парикмахерских услуг,
- Услуги визажа,
- Лечение и реконструкция кожи головы, волос,
- Наращивание ресниц,
- Перманентный макияж,
- Педикюр (все виды),
- Маникюр (все виды),
- Эстетическая косметология,
- Наращивание ногтей (гель, акрил, роспись, наклейки ведущих дизайнеров, фирменные стразы),
- Солярий,
- Аппаратные методики,
- Татуаж,
- Уход за телом,
- Эпиляция и т.д.
Деятельность салонов красоты осуществляется по коду ОКВЭД2 (96.02) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг салонов красоты, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику рынка услуг салонов красоты в стоимостном выражении. В официальной статистике объем отрасли отражается в разделе «Объем бытовых услуг населению» и соответствует подразделу «Парикмахерские и косметические услуги».
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг салонов красоты, 2017-2021 гг., млрд руб.
В рассматриваемом периоде рынок услуг салонов красоты в стоимостном выражении имел тенденцию …
…
Оценить реальную динамику рынка услуг салонов красоты с 2017 по 2021 годы позволяет показатель индекса физического объема оказанных услуг.
Если рассматривать динамику рынка услуг салонов красоты в натуральном выражении, то есть очищенную от влияния инфляции, то спрос в 2017-2019 годах ежегодно рос на …% …
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка услуг салонов красоты лидируют …
1.4. Структура рынка услуг салонов красоты по ФО
Диаграмма 4. Структура оказания салонов красоты в РФ по ФО в 2017-2021 гг., %
В географической структуре рынка услуг салонов красоты в течение всего рассматриваемого периода преобладает …
Географическая структура рынка позволяет сделать вывод, что на объем рынка оказывают влияние кроме основных факторов (развитость потребительской среды – численность и уровень доходов населения) также и поведенческие факторы. Так, значительный объем услуг потребляется в период отдыха, отпуска. Вследствие этого (концентрация курортных зон) ЮФО находится на втором/третьем месте в географической структуре рынка.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке услуг салонов красоты отмечаются следующие тенденции и перспективы:
- Многие современные салоны становятся многопрофильными заведениями, которые предлагают огромное количество не только косметических услуг, но и услуги с применением аппаратной медицины, а также ряд терапевтических программ.
- В последние годы на динамику развития рынка услуг салонов красоты и парикмахерских влияет активное становление конкурентных форматов (в сегменте мужских услуг – барбершопов, в сегменте дополнительных услуг – моностудий). Таким образом, сетям необходимо выдерживать конкуренцию не только между собой, но и с другими заведениями бьюти-индустрии. Кроме того, оказывает влияние кризис, негативно сказывающийся на среднем чеке и частоте посещения салонов красоты.
- Развитие бизнеса по франшизе. Старт заведений по франшизе в перспективе будет пользоваться большой популярностью у многих владельцев бизнеса. Так знакомый бренд и гарантированное качество услуг всегда привлекают стабильную клиентуру.
- Органические залы красоты, «органик СПА», органические парикмахерские – всё это салоны, которые работают в большой степени на органической косметике. Сейчас уже увеличивается их популярность. Скорость увеличения количества данных салонов напрямую зависит от уровня осведомленности клиентов о новой природной косметике.
- Развитие технологий. Онлайн видео уроки, мобильные приложения, активность в социальных сетях – все это неотъемлемая часть продвижения любого успешного салона. Огромную роль также играет совершенное программное обеспечение, которое позволит зафиксировать предпочтения клиентов, их график и личностные особенности. Хорошо сгруппированные данные позволяют своевременно предлагать посетителям именно то, что нужно, вовремя представлять им новую уникальную информацию и, таким образом, увеличивать выручку заведения. Этому также способствуют мобильные приложения, являясь неотъемлемым атрибутом салонов красоты, позволяя записываться на услуги онлайн. Диджитализация — это глобальный тренд, который позволяет компаниям расширять аудиторию.
- Увеличение популярности экспресс-услуг. Среди услуг, повышающих скорость обслуживания, указаны комплексы, например, уход в 4 руки. Такой способ чаще представлен в маникюрных студиях (маникюр+педикюр) и у стилистов (укладка+макияж). Что касается скорости обслуживания, то это парикмахерские, работающие по формату экспресс – без записи, максимально ускоряя процесс стрижки, исключая определенные этапы и используя технологичные новинки. В частности, сеть парикмахерских Чио-Чио не включает в стрижку мытье головы и активно пользуется пылесосами для волос.
- Еще один тренд — безопасность, который появился после пандемии. Конечно, сети ранее придерживались норм, налагаемых контролирующими органами, но с 2020 года организации стали позиционировать свои услуги как безвредные для здоровья посетителя.
- Тренд на персонализированный сервис. Клиенты требуют все больше внимания к деталям. Из-за высокого предложения на рынке они не готовы прощать то, на что закрывали глаза еще пару лет назад. Люди начинают задумываться, стоит ли та или иная услуга тех денег, которые они платят.
…
В связи с новым типом клиентов изменятся и тренды в бьюти-индустрии 2022:
- снижается частота посещения салонов;
- уменьшается средний чек и время нахождения клиента в салоне;
- растет спрос на сетевые салоны с высоким качеством в пешей доступности от дома;
- на первый план выходит эмоциональное состояние клиента».
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг салонов красоты. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Согласно данным Росстат в 1 квартале 2020 года индекс реальных располагаемых доходов населения составил …
…
- Социальные компоненты
…
Загрязненность внешней среды – социальный и экологический фактор. По данным ВОЗ, экологические факторы формируют до …% патологий человека. Экологическая обстановка – один из основных составляющих, которые напрямую влияют на продолжительность жизни, на состояние здоровья и на скорость старения организма (в т.ч. кожи). Гонка за техническими новшествами и комфортом привела в плачевное состояние атмосферу, питьевую воду, продукты питания.
…
Старение является еще одним положительно влияющим фактором на рассматриваемый рынок. С возрастом состояние кожи, волос, ногтей и т.п. ухудшается, возникают тенденции к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.
…
Развитие индустрии красоты, культ красоты и молодости. Индустрия красоты и мода на уход за своей кожей сегодня развиваются стремительно. Производителям приходится подстраиваться под требования потребителей и реагировать на социокультурные изменения в обществе. При этом разнообразие сывороток, масел, лосьонов, защитных продуктов и кремов, которые следует наносить друг за другом, велико. Стоит отметить, что развивается интерес к косметологии и среди мужчин. В основном побудительным мотивом для ухода за собой является работа. Внешний вид становится все важнее на этапе собеседования, да и в процессе трудовой деятельности (проведение деловых встреч, совещаний и т.п.). Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», отмечает, что индустрия для мужчин только развивается, «салоны красоты предлагают все больше возможностей для ухода за собой и поддерживающих процедур».
Многие эксперты говорят о наметившейся тенденции к профилактике потребителями как заболеваний, так и изменений во внешности с возрастом, что стимулирует спрос на услуги салонов красоты.
- Технологические компоненты
Цифровизация. Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в индустрию красоты. Электронные личные кабинеты, где пациенту удобно получать и хранить свои персональные данные, заказывать услуги постепенно становятся стандартом.
Многие салоны ведут персональные странички в соцсетях, публикуют результаты своей работы. На сегодняшний день записаться в салон можно любым удобным способом: по телефону, онлайн-запись через сайт, через социальные сети, WhatsAPP и т.д.
Импортозависимость оборудования и расходных материалов для оказания услуг является фактором, негативно влияющим на рынок.
Новые технологии. Развитием рынка услуг салонов красоты движет не только маркетинг и потребительское поведение, но и научные исследования и разработки.
В сфере салонных процедур новые технологии предполагают активное использование различных методик, в том числе аппаратных. На рынке появляются более высокотехнологичные аппараты, новые средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, что положительно влияет на развитие рынка.
Пандемия COVID-19. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, введение ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привело к снижение экономической активности в мире и в России. Эпидемия COVID-19 изменила все сферы деятельности, в том числе и рынок услуг салонов красоты.
Многие салоны не работали во время локдауна, кроме того, эстетика не является услугой первой необходимости, и потребители чаще отказывались от нее в пользу безопасности и экономии.
…
- Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
…
Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг салонов красоты
Таким образом, на текущий момент рынок услуг салонов красоты в России в большей степени испытывает отрицательное влияние факторов внешней среды слабой силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие девальвации рубля, импортозависимости оборудования и расходников, снижения численности населения и его доходов и т.д.
Положительно влияют на рынок следующие факторы: развитие индустрии красоты, загрязненность внешней среды, старение населения, цифровизация и т.д.
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок как отрицательное влияние, так и положительное.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД2 (96.02) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
С 2017 по 2021 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли салонов красоты имела волнообразный характер: …
…
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере салонов красоты за 2017-2021 гг., раз
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли салонов красоты. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг салонов красоты в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По мнения экспертов ротация на рынке довольно динамичная: ежегодно прекращает работу …% салонов и примерно столько же открывается.
Рынок услуг салонов красоты является слабоконсолидированным (крайне низкоконцентрированным), о чем свидетельствует показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана, не превышающий 10.
Так как крупнейшие сети салонов красоты, представленные в таблице, в подавляющем большинстве случаев открыты по франшизе (т.е. салоны принадлежат множеству собственников, находящихся по разным адресам), то в качестве основных контактных данных указаны адреса сайтов.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Низкая степень консолидации рынка влечет за собой низкую долю крупнейших компаний на рынке РФ. Так, пятерка крупнейших сетей салонов красоты в РФ занимает …% в общем объеме рынка РФ.
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Расчет совокупной выручки компаний рынка не представляется возможным и обусловлен тем фактом, что большинство салонов открыты и работают по франшизе, что свидетельствует о разрозненности собственников бизнеса.
Часть 3. Анализ потребления салонов красоты
3.1. Оценка объема потребления салонов красоты на душу населения
Объем потребления услуг салонов красоты на душу населения определен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения в соответствующие годы.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг салонов красоты на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
За период с 2017 года потребление услуг салонов красоты на душу населения …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.
…
В соответствии с особенностями отрасли на текущий момент, стадию ЖЦ можно определить как позднюю стадию роста и приближение к стадии ранней зрелости: рынок укрепляется, продолжая расти, но темпы роста уже не слишком высокие, конкуренция растет.
…
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Однако рынок услуг салонов красоты в России еще не достиг полного насыщения и имеет перспективы развития.
3.3. Описание потребительских предпочтений
В 2021 году «Анкетолог» провел опрос посетителей парикмахерских.
Согласно опросу, в целом 80% россиян пользовались парикмахерскими услугами за последний год.
…
По каким критериям россияне выбирают парикмахера
При выборе парикмахерской россияне в первую очередь обращают внимание …
…
Главные потребители услуг салонов красоты и эстетической медицины по-прежнему женщины, однако регулярный уход за своей внешностью становится привычным и для мужчин.
…
3.4. Ценовой анализ
...
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке услуг салонов красоты по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (1 пг), %
Цены на услуги салонов красоты ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует уровень ИПЦ более 100%.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг салонов красоты до 2026 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Санкции против России вследствие начала спецоперации в Украине повлияли и сферу индустрии красоты. Эксперты отрасли подтверждают рост цен на импортную продукцию для использования в салонах красоты. Возникают проблемы как с доставкой товаров, так и в партнерстве с западными компаниями. И если спрос на парикмахерские услуги более стабилен, то в первую очередь отток клиентов могут испытывать салоны, специализирующиеся на других менее важных услугах, например: инъекционная и аппаратная косметология, spa-процедуры. Также возможен дефицит импортной салонной косметики. Участники отрасли рассматривают варианты импортозамещения, а также прорабатывают варианты сотрудничества с производителями из Азии.
Восстановление экономики не будет быстрым, при этом принятые меры позволили стабилизировать ситуацию «в моменте» и охладить инфляцию.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
ГидМаркет прогнозирует прирост объема рынка услуг салонов красоты на уровне …% в стоимостном выражении и стагнацию или незначительное падение в сопоставимых ценах …
По данным анализа факторов инвестиционной привлекательности положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
…
Действующим и новым участникам рынка рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг салонов красоты, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика индекса физического объема услуг салонов красоты, 2017-2021, %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг салонов красоты по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг салонов красоты в РФ по ФО в 2017-2021 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере салонов красоты за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере салонов красоты, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере салонов красоты, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 14. Доля ТОП-5 сетей услуг салонов красоты на рынке РФ в 2021 г., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг салонов красоты в 2021 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг салонов красоты (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг салонов красоты на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла отрасли услуг салонов красоты в РФ
Диаграмма 19. Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас наиболее важно при выборе мастера/салона/парикмахерской?», %
Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас постоянный мастер, к которому Вы чаще всего ходите?», %
Диаграмма 21. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы в целом пользуетесь парикмахерскими услугами?», %
Диаграмма 22. Распределение ответов на вопрос: «Где Вы чаще всего получаете парикмахерские услуги?», %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка услуг салонов красоты в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2021гг., ед. изм.
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг салонов красоты
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере салонов красоты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг салонов красоты в 2021 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка услуг салонов красоты
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка услуг салонов красоты
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка услуг салонов красоты
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка услуг салонов красоты
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка услуг салонов красоты
Таблица 12. Определение стадии жизненного цикла отрасли услуг салонов красоты в РФ
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке услуг салонов красоты по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (1 пг), %
Таблица 14. Средние цены на рынке услуг салонов красоты (услуга стрижка модельная в женском зале) по ФО в 2017-2021гг., руб./услугу
Таблица 15. Средние цены на рынке услуг салонов красоты (услуга стрижка модельная в мужском зале) по ФО в 2017-2021гг., руб./услугу
Таблица 16. Средние цены на рынке услуг салонов красоты (услуга маникюр) по ФО в 2018-2021гг., руб./услугу
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг салонов красоты
