Анализ рынка услуг пожарной безопасности в России
Актуальность исследования
Пожарная безопасность — набор практических мер и правил, направленных на предотвращение возникновения случайного или преднамеренного пожара, ограничение его распространения в случае возникновения и минимизацию последствий, включая возможные потери, до приемлемого уровня
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг пожарной безопасности в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг пожарной безопасности
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг пожарной безопасности
1.2. Динамика объема российского рынка услуг пожарной безопасности, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг пожарной безопасности по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг пожарной безопасности в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг пожарной безопасности
3.1. Оценка объема потребления услуг пожарной безопасности на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг пожарной безопасности
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг пожарной безопасности
Необходимость выполнения требований пожарной безопасности, а также повседневные задачи по предупреждению и тушению пожаров влекут за собой создание условий для появления предложений по оказанию услуг и выполнению работ в области обеспечения пожарной безопасности.
В России формируются две системы обеспечения безопасности – государственная и негосударственная. Обе системы должны работать в тесном сотрудничестве, на принципах добровольности и взаимовыгодности.
Далее в исследовании рассмотрен коммерческий рынок услуг пожарной безопасности и в предмет анализа не включены подразделения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Негосударственная сфера пожарной безопасности (НСПБ) является неотъемлемой и составной частью негосударственной сферы безопасности (НСБ) и, соответственно, системы обеспечения безопасности страны.
Из года в год с развитием экономики и бизнеса, а также технического регулирования в области пожарной безопасности перечень работ и услуг постоянно меняется в зависимости от спроса на них. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ №69) к видам деятельности в области пожарной безопасности относятся:
- профилактика пожаров в организациях и населенных пунктах на договорной основе;
- тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
- опытно-конструкторские работы, производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;
- испытание, ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;
- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;
- проведение научно-технического консультирования и экспертиз;
- выполнение проектных и изыскательских работ по обеспечению пожарной безопасности;
- разработка деклараций пожарной безопасности;
- разработка специальных технических условий для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;
- проведение расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности;
- независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);
- осуществление противопожарной пропаганды (издание и распространение специальной литературы и изготовление предметов наглядной агитации, проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других форм информирования населения);
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- кладка печей (каминов), монтаж дымовых каналов, их техническое обслуживание и ремонт;
- проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Указанный перечень был обновлен и значительно расширен 9 декабря 2021 г., на основании вступившего в силу Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
С 2023 г. на опасных производственных объектах госкорпораций и стратегических организаций будет работать ведомственная, а не частная пожарная охрана. Так, эксплуатирующие опасные производственные объекты госкорпорации и стратегические организации будут создавать на подведомственных объектах органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг пожарной безопасности, 2017-2021 гг.
Наибольший удельный вес в общем количестве лицензий занимают лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг пожарной безопасности, 2017-2021 гг., млрд руб.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка по видам услуг значительная доля принадлежит категории «монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» …%.
…
1.4. Структура рынка услуг пожарной безопасности по ФО
В структуре рынка большинство компаний по обеспечению пожарной безопасности зарегистрированы Центральном ФО …
Диаграмма 4. Структура оказания услуг пожарной безопасности в РФ по ФО %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке услуг пожарной безопасности следует отметить:
- Проектирование и монтаж систем пожарной безопасности для каждого объекта индивидуально, исходя из его параметров;
- Усиление контроля пожарной безопасности;
- Сокращение количества ложных срабатываний/несрабатывании пожарной сигнализации;
- Оснащение новых строящихся зданий производственного, коммерческого, бытового и общественного предназначения автоматизированными установками пожаротушения;
- Постоянное совершенствование законодательства в сфере пожарной безопасности;
- Рывок в развитии и популяризации систем «умный дом»;
- Применение информационных технологий. Например, разработка и внедрение программного обеспечения, платформы дистанционного обучения;
- Улучшение техобслуживания противопожарных систем;
- Усовершенствование продуктов пожарной безопасности за счет новейших технологий;
Перебои с поставками пожарного оборудования и отсутствие достаточного количества исходного сырья для производства спасательного оборудования. Например, доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется ABS-пластик исключительно иностранного производства;
- Замена систем пожарной безопасности иностранных производителей на отечественные.
- Среди перспектив на рынке услуг пожарной безопасности ожидаются:
- Модернизация систем пожарной безопасности на объектах устаревшей инфраструктуры с устаревшими устройствами;
Интеграция традиционных противопожарных систем с другими системами. Развиваются новые технологии, позволяющие камерам с интеллектуальными алгоритмами визуализировать возгорания в местах, где другие методы обнаружения не работают. Все это будет приводить к интеграции голосовой системы оповещения, служб массового оповещения и специализированных систем по определению точного места пожара;
Повышение культуры пожарной безопасности в целом;
Ужесточение законодательных требований.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Развитие строительной отрасли
Строительная отрасль является одним из драйверов экономики — на нее приходится…% налоговых поступлений в бюджет, а число задействованных в ней работников достигает … млн чел.
…
Для рынка услуг пожарной безопасности рост темпов строительства оказывает положительное влияние.
Рост количества и выручки МСП
Услугами пожарной безопасности пользуются как физические лица, так и различные фирмы, поэтому у рассматриваемого бизнеса крайне широкий охват.
…
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
…
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, …
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
…
Неосторожное обращение с огнем
Лидером среди причин пожаров является неосторожное обращение с огнем – 68,0% случаев. Таким образом, несмотря на общее сокращение количества пожаров, именно лидирующий фактор неосторожного обращения с огнем и увеличение материального ущерба от пожаров положительно влияют на рынок.
- Технологические
Новые технологии
Рынок услуг пожарной безопасности претерпевает технологические изменения. В систему пожарной безопасности внедряются:
- Высокочувствительные датчики, позволяющие обнаружить проблему на самой ранней стадии даже не возгорания, а критического повышения температуры или появления первых признаков дыма. Сигнал о возникновении потенциальной угрозы поступает еще до пожара, до появления открытого пламени;
- Интеллектуальные системы контроля и управления, осуществляющие «умный» анализ поступающих сигналов и информации. Компьютерные программы и автоматика способны проводить дифференциальную диагностику ситуации по разветвленным алгоритмам решений и принимать оптимальные решения для защиты от пожара;
- Надежные сети коммуникаций и связи, объединяющие комплексы объектов, территорий, помещений в единую среду. Объективная оценка ситуации и мониторинг общего пространственного континуума в режиме реального времени – важные составляющие систем безопасности. Также с помощью систем связи возможен контроль и защита труднодоступных зон в промышленности, энергетике, на транспортных объектах;
- Эффективные пожаротушащие средства – газовые смеси, новые вещества и материалы;
Комплексные системы безопасности и жизнеобеспечения, включающие в себя системы пожарной безопасности как обязательный элемент (наряду с инженерными системами, контролем доступа и т. п.).
На первый план выходит необходимость предотвращать пожар, а не тушить его. Внедрение новых технологий положительно влияет на рынок.
Дорогостоящее оборудование
Для осуществления деятельности в сфере пожарной безопасности на предприятии должен быть полный комплект дорогостоящего оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений и документации, соответствующих установленным законодательством требованиям.
Ориентировочно организация, планирующая осуществление деятельности в сфере услуг пожарной безопасности, затрачивает на приобретение необходимого оборудования от 500 тыс. руб. и более, метрологическое обеспечение – от 50 тыс. руб. в год, обучение персонала (3 человека) – от 15 тыс. руб.
- Политические
Лицензирование
Обязательному лицензированию в сфере услуг пожарной безопасности подлежат:
- деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
- деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осуществлению действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров;
- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
За 2021 г. главными управлениями МЧС России предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 2 728 лицензий на осуществление деятельности в области пожарной безопасности, в том числе:
- 27 на деятельность по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
- 2 701 на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
В рамках выполнения мероприятий плана по реализации приоритетных направлений Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 г. в 2021 г. Президентом России В. Путиным был подписан Федеральный закон от 11.06.2021 № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федеральный закон «О пожарной безопасности», положения которого предусматривают особенности лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности, а именно:
…
Необходимость повышения квалификации
К основным условиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим деятельность в сфере пожарной безопасности, относится наличие у всех работников, состоящих в штате, соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области пожарной безопасности, из которых не менее 50 % должны иметь стаж работы в указанной области не менее 3 лет. Также все сотрудники должны осуществлять повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет. С одной стороны, это является гарантией качества предоставления услуги для потребителей услуг пожарной безопасности, с другой стороны, все эти мероприятия носят как организационные, так и финансовые затраты для поставщиков услуг пожарной безопасности.
Наказания за нарушения требований пожарной безопасности
С 20 марта 2021 г. в Кодексе России об административных правонарушениях (КоАП РФ) начала действовать часть 2.1 статьи 20.4. На ее основании в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до тридцати суток.
Данная мера предусмотрена за повторное совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требований пожарной безопасности, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.
Государственная программа
На территории РФ с 2013 г. действует Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Программа рассчитана до 2030 г.
Цель Программы – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных конфликтов и вследствие их ведения, а также от совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Реализация Программы в полном объеме позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
- сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей XXI века;
- эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
- создать системы комплексной безопасности межрегионального, регионального и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечить создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- продолжить разработку и реализацию системы мер по повышению эффективности защиты населения, территорий и объектов при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов с учетом природно-климатических особенностей регионов;
- повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров; снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия;
- повысить технологическую безопасность и безопасность при использовании атомной энергии;
- внедрить современные аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие информатизацию и автоматизацию процессов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок услуг пожарной безопасности, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
В целом влияние макрофакторов на рынок услуг пожарной безопасности можно оценить как положительное.
Положительное влияние оказывают такие факторы как развитие строительной отрасли, рост количества и выручки субъектов предпринимательства, наказания за нарушения требований пожарной безопасности, внедрение новых технологий, неосторожное обращение с огнем, лицензирование, действие государственной программы по обеспечению пожарной безопасности.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Валовая рентабельность отрасли пожарной безопасности в 2017-2018 гг. находилась ниже уровня средних значений по всем отраслям в целом.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.
…
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг пожарной безопасности, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере услуг пожарной безопасности показывает высокую доходность отрасли. Показатели отраслевых значений рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг пожарной безопасности в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг пожарной безопасности отличается высоким уровнем конкуренции. Компании пытаются захватывать как можно большую часть рынка в своем регионе присутствия, а также развивают сети в других регионах России.
Отметим, что большинство игроков рынка – это все-таки небольшие локальные компании.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
ООО «РН-Пожарная безопасность» является крупнейшим формированием частной пожарной охраны в России, обеспечивающим противопожарную безопасность объектов дочерних обществ …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
В 2020 г. совокупный объема выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности вырос на …
Часть 3. Анализ потребления услуг пожарной безопасности
3.1. Оценка объема потребления услуг пожарной безопасности на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг пожарной безопасности на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль услуг пожарной безопасности находится в фазе ранней зрелости. Рынок становится все более конкурентным, темпы прироста рынка снижаются.
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности услугой и внедрению оперативных мер при снижении лояльности.
…
Текущий уровень обеспечения безопасности при возрастающем объеме, количестве и качестве угроз можно считать минимальным. Это дает возможность коммерческим организациям предложить рынку и продвинуть на него огромное количество продукции и услуг. Предполагаемый потенциал рынка услуг пожарной безопасности оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» 100%. Однако среди барьеров, сдерживающих развитие отрасли, будут сокращение количества пожаров и высокая стоимость интеллектуальных систем противопожарной безопасности.
Важными и очевидными проблемами пожарной безопасности, подлежащими разрешению, остаются эффективность действий подразделений пожарной охраны различных видов (преимущественно частный сектор), эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками для охраны имущества от пожара.
Необходимо обеспечить поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, включая разработку и реализацию практических мер по повышению безопасности населения и защищенности критически важных объектов, а также создание системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности.
3.3. Описание потребительских предпочтений
По существующему законодательству полную и персональную ответственность за противопожарное состояние зданий/сооружений, их обеспеченность устройствами, установками, системами противопожарной автоматики, первичными средствами борьбы с огнем, созданием условий для безопасной нахождения в них работников/сотрудников, возможностью быстро и безопасно покинуть их в случае чрезвычайных ситуации, используя эвакуационные пути и выходы; отвечает первый руководитель предприятия, учреждения или организации – от частного предпринимателя до генерального директора крупной компании.
Перечень вопросов по обеспечению пожарной безопасности на этом не ограничивается, начиная от организации инструктажей по пожарной безопасности, обучения пожарно-техническому минимуму, издания приказов, соответствующей тематики и заканчивая необходимостью обеспечить проверку пожарных извещателей, огнетушителей, содержимого/комплектации пожарных шкафов/щитов, проведением регулярной огнезащиты древесины/металлических конструкций зданий и сооружений.
Игнорирование этих важных вопросов, невыполнение законных требований представителей федерального пожарного надзора, что нередко приводит к возникновению пожаров с серьезными, печальными последствиями, ведет не только к штрафным санкциям, возмещению материального ущерба, оплате лечения пострадавших от огня и дыма, но и к уголовному преследованию.
Как правило, руководство как частных предприятий, организаций, так и государственных учреждений, не стараясь особо вникать в сложности правильной организации порядка обеспечения пожарной безопасности в торговых залах, офисных, складских помещениях, производственных участках, цехах, приказом назначает ответственных за их состояние и на этом мероприятия, связанные с организацией пожарной безопасности на предприятии, заканчиваются.
Все более актуальным становится выполнение данных функций силами внешних организаций работ по обеспечению пожарной безопасности на предприятии.
Безопасность как раз является такой функцией, где аутсорсинг возможен на любом предприятии, за исключением, пожалуй, крупных охранных холдингов, способных самостоятельно охватить весь спектр услуг, в том числе и пожарной безопасности.
Преимущества пожарного аутсорсинга:
…
При выборе компании клиенты обращают внимание на:
- стоимость услуг, их разнообразие, количество и качество выполнения;
- реакцию сотрудников компании-претендента, когда речь заходит об их конкурентных преимуществах и особенностях;
- интерес к компании как к потенциальному клиенту, которому готовы предоставить скидки и другие преференции в целях продуктивного и длительного сотрудничества.
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности ежегодно демонстрируют рост. Наибольшее увеличение было зафиксировано в янв.-сен. 2022 г. …
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности по Российской Федерации в 2017– сен. 2022 гг., %
Расходы организации на обеспечение пожарной безопасности могут включать в себя следующие затраты:
- затраты на установку пожарной сигнализации;
- затраты по обслуживанию пожарной сигнализации;
- затраты на приобретение услуг пожарной охраны;
- затраты на приобретение средств противопожарной защиты;
- затраты на противопожарное страхование и др.
Стоимость работ по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от ряда факторов:
- площади помещений;
- количества трудящихся в нем людей;
- числа уровней в здании;
- наличия нескольких разветвлений на крылья в строении;
- вида заказываемого сервиса.
Многие аутсорсинговые компании предлагают прайс-листы на абонентское ежегодное обслуживание, где часть мероприятий выполняется разово по заключению договорных отношений, а остальные регулярно – ежемесячно и ежеквартально по графику, являющемуся приложением к договору.
Приведем средние цены на обслуживание пожарной сигнализации (помещения до 100 м2) в разрезе федеральных округов. Наиболее дорогие цены наблюдаются в Центральном ФО …руб./мес.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг пожарной безопасности доминируют над отрицательными.
…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
Прогнозировать динамику объема рынка услуг пожарной безопасности позволяют также следующие факторы:
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
В целом влияние макрофакторов на рынок услуг пожарной безопасности можно оценить как положительное. Положительное влияние оказывают такие факторы как развитие строительной отрасли, рост количества и выручки субъектов предпринимательства, наказания за нарушения требований пожарной безопасности, внедрение новых технологий, неосторожное обращение с огнем, лицензирование, действие государственной программы по обеспечению пожарной безопасности.
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере услуг пожарной безопасности показывает высокую доходность отрасли. Показатели отраслевых значений рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
…
Как новым, так и существующим операторам рынка услуг пожарной безопасности рекомендуем:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг пожарной безопасности, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества действующих лицензий на осуществление деятельности в сфере пожарной безопасности, 2017–2021 гг., ед.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг пожарной безопасности по видам, 2022 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг пожарной безопасности в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–сен. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-ноя. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
Диаграмма 10. Причины возникновения пожаров, 2021 г., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг пожарной безопасности за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг пожарной безопасности, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг пожарной безопасности, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг пожарной безопасности в 2021 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг пожарной безопасности на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка услуг пожарной безопасности в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–авг. 2022 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг пожарной безопасности в 2021 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности по Российской Федерации в 2017– сен. 2022 гг., %
Таблица 13. Средние цены на рынке услуг пожарной безопасности по ФО, 2021 г., руб./мес.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг пожарной безопасности
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ
