Анализ рынка услуг полиграфии в России
Актуальность исследования
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг полиграфии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии.
Содержание
Часть 1.Обзор российского рынка услуг полиграфии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии
3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка услуг полиграфии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.
Диаграмма 1. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги
Количество малых и мини предприятий в полиграфии с числом работающих менее … чел. составляет …%, где основной удельный вес приходится на типографии с численностью, … работников. Если не принимать во внимание число малых предприятий в структурах товарно-сервисных сфер деятельности, то по этому признаку полиграфия находится в верхней части шкалы среди основных промышленных отраслей.
Диаграмма 2. Структура предприятий по размеру, %
1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2013-2017гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг полиграфии в РФ за период 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд руб.
В натуральном выражении объем рынка полиграфических услуг начиная с 2014 г. неизменно … . При этом отмечено …
Диаграмма 6. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд ед.
В разрезе видов услуг полиграфии динамика рынка выглядит по-разному. Так объем выпускаемой газетной продукции, книг и журналов на протяжении 2014-2017 гг. сокращалась...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка полиграфических услуг в 2017 г. наибольший удельный вес занимает …
1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО
По итогам 2017 г. основная доля услуг полиграфии приходится на …
Диаграмма 8. Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность сохранение государственного полиграфического потенциала...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, …
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2017 гг.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли полиграфических услуг (18.1) в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2013-2017 гг.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке полиграфических услуг являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На данный момент лидером рынка полиграфических услуг является …
…
2.3. Профили основных игроков
Основная информация об участнике № 1 рынка услуг полиграфии
…
Основная информация об участнике № 2 рынка услуг полиграфии
…
Основная информация об участнике № 3 рынка услуг полиграфии
…
Основная информация об участнике № 4 рынка услуг полиграфии
…
Основная информация об участнике № 5 рынка услуг полиграфии
...
Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии
3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения
На протяжении 2013-2017 гг. объем потребления услуг полиграфии на душу населения носил колебательный характер: 2013-2015 гг. значение показателя росло, а в 2016-2017 гг. - снижалось. В 2017 г. объем потребления услуг полиграфии на душу населения составил … руб./чел., что на …% … значения показателя 2016 г. Относительно 2013 г. объем потребления полиграфических услуг на душу населения в 2017 г. … на …%.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался и достаточно насыщен. Он состоит из нескольких частей: общефедеральной, межрегиональной и региональной составляющих. Отдельные полиграфические предприятия присутствуют во всех частях рынка, а для других типографий характерна ограниченная сфера деятельности...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассматривая рынок в качестве неоднородной структуры, которая может меняться под влиянием, как потребительских свойств товара..
3.4. Ценовой анализ
Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2022 года
Дальнейшее развитие рынка услуг полиграфии во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, стабилизацией курса рубля на фоне умеренного повышения стоимости нефти и ростом предпринимательской уверенности...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги
Диаграмма 2. Структура предприятий по размеру, %
Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос "Как Вы оцениваете текущее состояние отрасли (в рублевом выражении)?"
Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос "Как Вы оцениваете перспективы отрасли?"
Диаграмма 5. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2013-2017 гг., млрд ед.
Диаграмма 7. Структура рынка полиграфических услуг по видам, %
Диаграмма 8. Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2011-2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 201-2018 (март) гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-I полугодие 2018 гг.
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-май 2018 гг.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2017г., %
Диаграмма 15. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Наибольший удельный вес в структуре клиентов типографии, %
Диаграмма 17. Факторы, имеющие набольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг полиграфии в 2018 - 2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2013-2017 гг.
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2012 – I полугодие 2018 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-июл. 2018 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-май 2018 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
Таблица 7. Прибыль (убыток) от реализации полиграфических услуг за период 2013 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Валовая рентабельность отрасли полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере полиграфических услуг за 2013-2017 гг., раз
Таблица 11. Абсолютная ликвидность в сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере полиграфических услуг, за 2013-2017 гг., сут.дн.
Таблица 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере полиграфических услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг.,%
Таблица 14. Основные компании-участники рынка полиграфических услуг в 2017 г.
Таблица 15. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг полиграфии (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги полиграфии по Российской Федерации в 2013-июнь 2018 гг., %
Таблица 17. Факторы инвестиционной привлекательности рынка услуг полиграфии
