Анализ рынка услуг полиграфии в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок полиграфии — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по изготовлению печатной продукции, а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной продукции.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг полиграфии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии
1.1. Определение и характеристики российского рынка полиграфии
1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка полиграфии по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии
1.2. Определение и характеристики российского рынка полиграфии
Объектом исследования является рынок полиграфии — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по изготовлению печатной продукции, а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной продукции.
Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.
В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики страны и введения понятия – обрабатывающие производства по видам экономической деятельности, стало нормой характеризовать полиграфическое производство как рынок полиграфических работ (услуг). Имеется в виду определенная экономическая среда, где действуют субъекты этого рынка-производители полиграфических работ (или печатной товарной продукции собственного производства) и заказчики (потребители) изготовленной печатной продукции.
Характерной чертой полиграфического производства в России является разделение рыночного пространства на технологические и товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ (газеты и журналы), книгоиздание, печатная реклама, упаковка, сегмент цифровой печати и т. п.
…
1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2018-2022 гг.
В связи с кризисом в 2020 г. в стоимостном выражении объем рынка полиграфических услуг сократился до …
Коронавирус нанес болезненные удары всей отрасли: сократились тиражи и объемы; снизилась покупательная активность; издатели, запланировавшие новые проекты, отложили их запуск; производственная загрузка большинства полиграфических предприятий существенно сократилась, значительная часть точек распространения приостановила работу.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2018-2022 гг., млрд руб.
В 2021 г. …
В целом 2021 г. для многих полиграфистов оказался ….
По итогам 2022 г. объем рынка полиграфии в денежном выражении …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
С фев. 2022 г. произошли глубокие изменения в экономической ситуации на российских предприятиях, …
Летом и осенью 2022 г. на российском рынке появились новые бренды — …
В сен. 2023 г. …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В разрезе видов услуг полиграфии наибольший объем денежных средств отмечается в печати упаковок – …% и этикеток и ярлыков – …%.
…
Диаграмма 2. Структура рынка полиграфии по видам, янв.-сен. 2023 г., %
…
1.5. Структура рынка полиграфии по ФО
…
В разрезе федеральных округов большинство полиграфических услуг приходится на …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка полиграфических услуг:
- Падение объемов печати …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Среди перспектив на рынке ожидаются:
- Развитие спроса и расширение спектра предлагаемых полиграфических услуг;
- …
- …
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Курс доллара
…
Динамика рекламного рынка
…
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок полиграфии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка полиграфии в большей степени ….
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели отрасли полиграфии представлены по данным Росстат с учетом ОКВЭД: (18.1) «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области».
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
…
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
…
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Основной производственный потенциал компаний составляют офсетные, флексографические и цифровые типографии, которые можно отнести к крупным и средним предприятиям, а также целый ряд типографий, оснащенных современной полиграфической техникой, и отнесенных к группе малых предприятий.
…
Компания Месторасположение, контактные данные Оказываемые услуги в рамках исследуемого рынка Определение доли на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка полиграфических услуг является …
…
Далее следуют …
На долю прочих компаний приходится …%, что говорит об …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка полиграфии к количеству населения России.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
По итогам 2022 г. объем потребления на душу населения составил …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок полиграфии находится в стадии зрелости, близкой к стадии спада. Уровень конкуренции на рынке максимальный, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих покупателей. Высокое значение получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Диаграмма 16. Критерии выбора полиграфической компании, 2023 г., баллы
Наибольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании имеют …
Также значительное влияние оказывают …
…
3.4. Ценовой анализ
Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов:
- формата;
- тиража;
- объема;
- срочности заказа;
- материалов;
- …
Индексы потребительских цен на рынке полиграфии приведены согласно данным Росстата на печатные издания.
За период 2018–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил …
…
Приведем в таблице средние цены на изготовление визиток и листовок в федеральных округах, в которых сосредоточены основные производственные мощности.
Средние цены по России составили …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка полиграфии доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка полиграфии по видам, янв.-сен. 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка по технологиям печати, 2020 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка полиграфии по ФО, окт. 2023 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–сен. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-ноя. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере полиграфии за 2018-июн. 2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере полиграфии, за 2018-июн. 2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере полиграфии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфии в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора полиграфической компании, 2023 г., баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка полиграфии в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка полиграфии в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка полиграфии
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка полиграфии
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка полиграфии
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка полиграфии
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка полиграфии
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке полиграфии по Российской Федерации в 2018-окт. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке полиграфии по ФО, ноя. 2023 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка полиграфии
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
