Анализ рынка услуг полиграфии в России

Анализ рынка услуг полиграфии в России Анализ рынка услуг полиграфии в России
Дата выпуска
29.04.2020
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг полиграфии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг полиграфии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии
3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг полиграфии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг полиграфии
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.
В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики страны и введения понятия – обрабатывающие производства по видам экономической деятельности, стало нормой характеризовать полиграфическое производство как рынок полиграфических работ (услуг). Имеется в виду определенная экономическая среда, где действуют субъекты этого рынка-производители полиграфических работ (или печатной товарной продукции собственного производства) и заказчики (потребители) изготовленной печатной продукции.
Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не на прямую, то опосредственно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.
Основным трендом рынка полиграфических услуг является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции. 
В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений развития рынка:
нестабильность внешней среды, ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции;
новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли иностранного капитала в рекламе.
Полиграфия производит издательскую, упаковочную, этикеточную и рекламную продукцию - обслуживает все конечные рынки сбыта товаров и услуг. 
Сегодня масштабы применения полиграфических процессов возрастает. По экспертной оценке, в настоящее время в сфере полиграфической деятельности участвуют более 20 тыс. субъектов рынка. 
Диаграмма 1. Полиграфическое производство в РФ, 2018 г.

В первом десятилетии нового тысячелетия в печатной сфере производства произошли структурные изменения в результате разделения типографий на две основные группы: 
микро- и малые типографии, полиграфическое производство индивидуальных предпринимателей, которым свойственны организационная гибкость и быстрое реагирование на рыночные вызовы; 
средние предприятия и крупные специализированные комплексы с избыточным производственным потенциалом и жесткой ценовой конкуренцией на рынке.
Диаграмма 4. Распределение малых полиграфических предприятий по ФО, 2018 г., ед./%

Распространение малых полиграфических предприятий в структуре полиграфического рынка связано с внедрением цифровых технологий, применением современных цифровых печатных машин промышленного типа во все возрастающих масштабах. Именно это обстоятельство инициировало появление в последнее время собственных малых и микроцифровых печатных производств в среде многочисленных рекламных и сервисных агентств, копировально-множительных салонов, дизайнерских центров, а также в большинстве издательско-рекламных подразделений вузов и колледжей и других сферах, в той или иной степени связанных с созданием и тиражированием информации на различных вещественных носителях. 
1.2. Динамика объема российского рынка услуг полиграфии, 2014-2018 гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг полиграфии в РФ за период 2014 – 2018 гг.
Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот, но в рамках существующей методики подсчёта определить его достаточно сложно. Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, и на практике они дают представление лишь о деятельности целлюлозно-бумажной промышленности в целом, что не позволяет вычленить собственно полиграфическое производство.
В натуральном выражении объем рынка полиграфических услуг на протяжении 2014-2018 гг. неизменно сокращался. 
В разрезе видов услуг полиграфии динамика рынка выглядит по-разному. Так объем выпускаемой газетной продукции, книг и журналов на протяжении 2014-2018 гг. 
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
В структуре рынка полиграфических услуг в 2018 г. наибольший удельный вес занимает печатная продукция производственно-технического назначения, доля которой составляет …%. На долю газетного производства приходится …
1.4. Структура рынка услуг полиграфии по ФО
По итогам 2018 г. основная доля услуг полиграфии приходится на … ФО …
Диаграмма 8. Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, 2018 г., %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность сохранение государственного полиграфического потенциала. Информационная устойчивость, которую на фоне уязвимости современных средств электронных коммуникаций в чрезвычайных условиях обеспечивает полиграфическое производство, проверена временем. В этой связи обращают внимание и на то, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения формы собственности.
За последнее время в области полиграфической деятельности получили развитие направления, связанные с изготовлением или использованием печатных и отделочных процессов в производстве различной промышленной продукции. В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности это в первую очередь полиграфические услуги по печатанию этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки с последующим формированием конечного изделия, по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамики. Среди данных направлений самое значимое место занимает производство этикеточно-упаковочной печатной продукции.
На фоне снижения масштабов производства в сегментах печатных СМИ и книгоиздания значительно расширился ассортимент и увеличились объемы печати упаковки, этикеток, обоев, бумажных и пленочных печатных материалов для различных отраслей промышленности. Сформировался новый сегмент рынка – производство малотиражной персонализированной печатной продукции различного назначения на базе цифровых печатных технологий. Помимо бумаги и картона были освоены новые материалы для печати: полимерные пленки, пластик, фольга, гофрокартон, жесть, стекло и готовые промышленные изделия. 
Таким образом, выделяют основные тенденции развития рынка полиграфических работ:
В 2018 г. экономическая ситуация на рынке полиграфических услуг в сегменте производственной полиграфии была достаточно стабильной, а базовые параметры полиграфического производства имели преимущественно положительную динамику, включая сохранение позитивного делового климата и рост инвестиций в основной капитал полиграфических предприятий. 
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  11 мес. 2019 гг.

Технологические
Для развития полиграфической отрасли в настоящее время существует несколько ключевых препятствий:
Высокая зависимость от импорта: отсутствие отечественного полиграфического оборудования, отвечающего современным требованиям; отсутствие отечественных мелованных бумаг. Мелованная бумага требуется издателям для большинства журналов. 
Ежегодный рост цен на бумагу;
Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране. 
Нехватка кадров, отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала.
Политические
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли полиграфических услуг (18.1) в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2014-2018 гг.
Прибыль от реализации услуг
Динамика прибыли отрасли в 2014-2018 гг. имела колебательный характер. Максимальное значение за исследуемый период отмечено в 2018 г. …
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014- 2018 гг., %

Рентабельность прибыли
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности по отрасли в 2014-2018 гг. свидетельствуют о более высокой платежеспособности отрасли по сравнению со всеми отраслями экономики РФ. 
Абсолютная ликвидность
По итогам 2018 г. абсолютная ликвидность отрасли полиграфических услуг в России составила …
Индексы деловой активности
Финансовая устойчивость
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг полиграфии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
По экспертным оценкам, в сфере полиграфии в настоящее время функционирует более 20 тыс. субъектов рынка.
Крупнейшими игроками на рынке полиграфических услуг являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка полиграфических услуг является АО «ХХХ», доля рынка которого составляет …
2.3. Профили основных игроков
АО «ХХХ»
АО ПК «ХХХ»
Часть 3. Анализ потребления услуг полиграфии
3.1. Оценка объема потребления услуг полиграфии на душу населения
На протяжении 2014-2019 гг. объем потребления услуг полиграфии на душу населения носил колебательный характер. В 2019 г. объем потребления услуг полиграфии на душу населения составил … руб./чел., …
Диаграмма 16. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался и достаточно насыщен. Он состоит из нескольких частей: общефедеральной, межрегиональной и региональной составляющих. Отдельные полиграфические предприятия присутствуют во всех частях рынка, а для других типографий характерна ограниченная сфера деятельности.
В мировой практике стало нормой систематически публиковать данные о развитии информационного рынка, рынка полиграфических работ и потребления печатной продукции наиболее развитых стран. Россия оказалась в стороне от этого процесса. Основной причиной является отсутствие обобщенной статистики сферы печати, которая отвечала бы современной классификации производства полиграфических работ и продукции и соответствовала бы международным стандартам.
Экономическая целесообразность и быстрый научно-технический прогресс в полиграфии в последнее время не мог не отразиться на масштабах типографий и используемой численности работающих. Если ранее в отрасли насчитывалось несколько десятков предприятий с численностью более тысячи человек, то сегодня их только десять, девять из которых базируются, либо в Москве, либо в Московской области в непосредственной близости от МКАД. Достаточно представительно выглядит группа компаний с численностью работающих свыше ста человек, но не превышающая пятисот. Эти предприятия присутствуют во всех федеральных округах, главным образом в секторах газетного, книжного и упаковочного производства печатной продукции.
Самую большую группу предприятий в полиграфии страны, как и прежде, продолжают составлять типографии с численностью работающих до 50 человек, основной удельный вес среди которых падает на типографии с численностью работающих до 20 человек.
Если учитывать настоящее состояние экономического развития страны, балансы «спрос – предложение» на рынках полиграфической продукции и полиграфических работ, то можно констатировать, что эффективность работы отечественных типографий не соответствует показателям оценки потенциала полиграфии ряда развитых стран. Из-за недостаточной фондовооруженности, низкого уровня использования имеющегося потенциала и производительности труда на предприятиях их количество превышает необходимый оптимальный уровень на сложившемся рынке полиграфических работ.
К оценке отечественного потенциала полиграфии можно подойти и с другой стороны, принимая во внимание общий объем реализованной продукции в отрасли и среднюю выручку от реализации выполненных работ в денежном выражении одного предприятия.
За последнее десятилетие цифровые технологии, в том числе цифровая печать, определили ту сферу деятельности в полиграфическом производстве, которая будет доминировать в последующем развитии печатного дела. Сегодня и в экономической политике государства это направление становится одним из приоритетных. 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Рассматривая рынок в качестве неоднородной структуры, которая может меняться под влиянием, как потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на рынке, можно дифференцировать эту структуру. Сегментация и выступает средством, методом дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей. 
Большинство предприятий предпочитает заказывать полиграфическую продукцию небольшого объема: цветные листовки и визитки, которые в настоящее время являются необходимым атрибутом поддержания имиджа предприятия. Черно-белые листовки имеют менее привлекательный вид, поэтому пользуются меньшим спросом. Фирменные бланки, календари выступают свидетельством престижа для компании, но не являются необходимым компонентом для деятельности предприятия, поэтому такой вид продукции заказывается организациями, имеющими желание и возможность постоянно заниматься поддержанием имиджа. Открытки, флажки, конверты с логотипом заказывают меньше всего.
Основными заказчиками цветных и черно-белых листовок, визиток, фирменных бланков и календарей, рекламных плакатов, цветных брошюр и конвертов, а также флажков являются предприятия сферы услуг. Компании производственного характера также являются целевым сегментом для таких типов продукции, как листовки, брошюры, рекламные плакаты, фирменные бланки и конверты , но лидирующее место занимают в заказах открыток с логотипом и бумажных пакетов.
Наиболее востребованным и выгодным для производителя полиграфической продукции в настоящее время является оперативная печать. Она наиболее адекватна оптимальному для заказчика сроку изготовления заказа на полиграфическую продукцию в одну неделю и количеству полиграфической продукции - от 50 до 250 экземпляров за заказ. Довольно существенный объем заказов на большие объемы полиграфической продукции (более 2000 экземпляров) складывается из заказов крупных производственных компаний, которые заказывают большие объемы в расчете на значительные скидки.
Обозначенные факты позволяют сделать заключение, что наибольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании имеют ценовые факторы, такие как цена за услуги и возможность получения скидки. Из неценовых факторов значительное место занимает срок выполнения заказа. Такие факторы, как возможность доставки изготовленной продукции и близость к офису, при принятии такого решения определяющими не являются.
3.4. Ценовой анализ
Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов:
формата;
тиража;
объема;
срочности заказа;
материалов;
цветности;
способа скрепления;
постпечатной обработки;
наличия или отсутствия макета.
В целом по России индексы потребительских цен на полиграфические услуги постоянно увеличиваются. 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка услуг полиграфии доминируют над положительными. 
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг полиграфии до 2023 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. 
Способствовать развитию рынка полиграфических услуг в значительной степени будет положительная динамика экономического развития в России в целом – стабилизация экономической ситуации и укрепление рубля повысит уровень платежеспособного спроса на данную продукцию. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не на прямую, то опосредственно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.
Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют …

Диаграммы
Диаграмма 1. Полиграфическое производство в РФ, 2018 г.
Диаграмма 2. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги
Диаграмма 3. Структура предприятий по размеру, %
Диаграмма 4. Распределение малых полиграфических предприятий по ФО, 2018 г., ед./%
Диаграмма 5. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2018 гг., млрд ед.
Диаграмма 7. Структура рынка полиграфических услуг по видам, %
Диаграмма 8. Структура оказания услуг полиграфии в РФ по ФО, 2018 г., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (ноя.) гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 12. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 – 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-2019 гг.
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-окт. 2019 гг.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ       в 2018 г., %
Диаграмма 16. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете перспективы отрасли?»
Диаграмма 18. Наибольший удельный вес в структуре клиентов типографии, %
Диаграмма 19. Факторы, имеющие набольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка полиграфических услуг в 2019-2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2013-2018 гг.
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  11 мес. 2019 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 – 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2014 янв.-окт. 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации полиграфических услуг за период 2014 – 2018 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014- 2018 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в  сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере полиграфических услуг за 2014-2018 гг., раз
Таблица 10. Абсолютная ликвидность в сфере полиграфических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере полиграфических услуг, за 2014-2018 гг., сут.дн.
Таблица 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере полиграфических услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 13. Основные компании-участники рынка полиграфических услуг в 2018 г.
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка АО «ХХХ»
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка ООО «ХХХ»
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка ООО «ХХХ»
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка АО ПК «ХХХ»
Таблица 18. Основная информация об участнике рынка АО «ХХХ»
Таблица 19. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг полиграфии (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 20. Индексы потребительских цен на услуги полиграфии по Российской Федерации в 2014-ноябрь 2019 гг., %
Таблица 21. Факторы инвестиционной привлекательности рынка услуг полиграфии
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ