Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 30.11.2021
Количество страниц 57
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции


Цель исследования

Анализ состояния рынка полиграфии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии

1.1. Определение и характеристики российского рынка полиграфии
1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2016–2020  гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка полиграфии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления полиграфии

3.1. Оценка объема потребления полиграфии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2025 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии

1.1. Определение и характеристики российского рынка полиграфии

Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.

В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики страны и введения понятия – обрабатывающие производства по видам экономической деятельности, стало нормой характеризовать полиграфическое производство как рынок полиграфических работ (услуг). Имеется в виду определенная экономическая среда, где действуют субъекты этого рынка-производители полиграфических работ (или печатной товарной продукции собственного производства) и заказчики (потребители) изготовленной печатной продукции.

Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не напрямую, то опосредованно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.

Основным трендом рынка полиграфических услуг является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции. 
В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений развития рынка:
нестабильность внешней среды, ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции;
новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли иностранного капитала в рекламе.

Полиграфия производит издательскую, упаковочную, этикеточную и рекламную продукцию - обслуживает все конечные рынки сбыта товаров и услуг. 
Сегодня масштабы применения полиграфических процессов возрастают. По экспертной оценке, в настоящее время в сфере полиграфической деятельности участвуют более 20 тыс. субъектов рынка. Это традиционные промышленные предприятия (типографии) – около 5 тыс., цифровые и «гибридные» типографии – порядка 2,5 тыс., а также многочисленные рекламные агентства, салоны печати, мини-типографии и специализированные полиграфические производства в рамках предприятий других обрабатывающих отраслей.

Диаграмма 1. Полиграфическое производство в РФ, %

Полиграфическое производство в РФ, %

В первом десятилетии нового тысячелетия в печатной сфере производства произошли структурные изменения в результате разделения типографий на две основные группы: 
микро- и малые типографии, полиграфическое производство индивидуальных предпринимателей, которым свойственны организационная гибкость и быстрое реагирование на рыночные вызовы; 
средние предприятия и крупные специализированные комплексы с избыточным производственным потенциалом и жесткой ценовой конкуренцией на рынке.
...

Характерной чертой полиграфического производства в России в настоящее время является разделение рыночного пространства на технологические и товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ (газеты и журналы), книгоиздание, печатная реклама, упаковка, сегмент цифровой печати и т.п. 

1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2016–2020 гг.

Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг полиграфии в РФ за период 2014 – 2020 гг.
Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно.

Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, и на практике они дают представление лишь о деятельности целлюлозно-бумажной промышленности в целом, что не позволяет вычленить собственно полиграфическое производство.
...

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

В разрезе видов услуг полиграфии динамика рынка выглядит по-разному. Так объем выпускаемой газетной продукции и книг в 2016-2020 гг. сокращался. Рынки печатной продукции производственно-технического назначения и прочей печатной продукции в исследуемом периоде росли.
...

Распространение малых полиграфических предприятий в структуре полиграфического рынка связано с внедрением цифровых технологий, применением современных цифровых печатных машин промышленного типа во все возрастающих масштабах. Именно это обстоятельство инициировало появление в последнее время собственных малых и микроцифровых печатных производств в среде многочисленных рекламных и сервисных агентств, копировально-множительных салонов, дизайнерских центров, а также в большинстве издательско-рекламных подразделений вузов и колледжей и других сферах, в той или иной степени связанных с созданием и тиражированием информации на различных вещественных носителях. 

В сфере малого полиграфического бизнеса концентрируется производство не только рекламной, календарной и представительской печатной продукции по заказам корпоративных организаций, но и печать внешней рекламы, элементов интерьерного, оформительского и декоративного применения на базе широкоформатных цифровых принтеров. Все большее распространение получила печать на ткани, сувенирных и текстильных изделиях. Кроме того, быстрое формирование нового производственного сегмента в структуре рынка полиграфических работ связано с тем, что данное направление развития полиграфического производства остается более рентабельным бизнесом по сравнению с результатами работы многих промышленных типографий.

1.4. Структура рынка полиграфии по ФО

Более трети предприятий сконцентрировано в Центральном ФО ...

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность сохранение государственного полиграфического потенциала. Информационная устойчивость, которую на фоне уязвимости современных средств электронных коммуникаций в чрезвычайных условиях обеспечивает полиграфическое производство, проверена временем. В этой связи обращают внимание и на то, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения формы собственности.

Если говорить о структурных изменениях на рынке полиграфических работ, то следует отметить продолжение сокращения удельного веса государственных полиграфических предприятий в секторе традиционной полиграфии.  Рассматривая сложившуюся структуру рынка полиграфических работ и основные аспекты его формирования на ближайшую перспективу, нельзя не учитывать состояние и перспективы развития малого предпринимательства в этой сфере деятельности.
...

Продолжает сохраняться высокая концентрация производства в секторах изготовления газетной, журнальной и книжной печатной продукции. Несмотря на присутствие в каждом секторе большого количества типографий, основной производственный потенциал по объему выполняемых работ составляет ограниченное количество предприятий, конкурентоспособность которых обеспечивается как технологическими, так и масштабными факторами. В газетно-журнальном и книжном секторах полиграфического рынка увеличился разрыв между предложением производства и спросом на выпуск печатной продукции. 
...
Таким образом, выделяют основные тренды развития рынка полиграфических работ:
...

Повсеместная самоизоляция в 2020 г. вызвала бум спроса на фасованные товары, в частности продукты питания в картонных коробках с печатью, либо этикеткой. А всплеск количества онлайн-заказов привёл к увеличению спроса на упаковку из картона. Сектор традиционных коробок из плоского картона сегодня получает выгоду от растущего внимания к экологичности. Картон с печатью используется для замены пластика в некоторых упаковочных материалах, например, пластиковой термоусадочной плёнки для упаковки напитков и пластиковых лотков для пищевых продуктов. Преобладающий способ печати картонных коробок — офсетный листовой. За ней следуют глубокая и флексографская печать.

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

Социальные (демографические)
...

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.

 Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.

Нельзя не принимать во внимание продолжающееся падение спроса на периодическую и книжную печатную продукцию, вследствие развития электронных средств коммуникации.

Экономические

ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
...
Министр экономического развития отметил, что кризис 2020 г. «не приобрел системного характера» и правительству «удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия». 
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
...

Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.

Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.

...
Уровень инфляции. 
...
Технологические

Для развития полиграфической отрасли в настоящее время существует несколько ключевых препятствий:

Высокая зависимость от импорта: отсутствие отечественного полиграфического оборудования, отвечающего современным требованиям; отсутствие отечественных мелованных бумаг. Мелованная бумага требуется издателям для большинства журналов. 
Ежегодный рост цен на бумагу.
Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране. 
Нехватка кадров, отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала.
Политические
В процессе перехода от отрасли к рынку были утеряны возможность количественной оценки полиграфического потенциала в стране и необходимое аналитико-информационное обеспечение профессиональной деятельности в этой сфере. 
Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции. Положительное влияние фактора.

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
...

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. 

Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рентабельность прибыли

Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли полиграфии относительно рентабельности по всем отраслям РФ с 2018 г. была выше показателей российской экономики в целом, в 2020 г. на 3,5 п.п. 
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг полиграфии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.

Текущая ликвидность
...
Абсолютная ликвидность

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2-0,5 раз. Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что от 20 до 50% краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных средств. Более высокий показатель абсолютной ликвидности может сигнализировать о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах. 

Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере услуг полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз

Абсолютная ликвидность в сфере услуг полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз

Индексы деловой активности

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
...

Финансовая устойчивость

Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

По экспертным оценкам, в сфере полиграфии в настоящее время в России функционирует более 20 тыс. субъектов рынка.
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли полиграфии показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Лидером рынка полиграфических услуг является АО «ХХХ», доля рынка которого составляет   ...

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2020 г., %

 Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2020 г., %

2.3. Профили основных игроков

АО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
ООО «ХХХ»
...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. 

Часть 3. Анализ потребления полиграфии

3.1. Оценка объема потребления полиграфии на душу населения

На протяжении 2016-2020 гг. объем потребления услуг полиграфии на душу населения носил колебательный характер. 
...

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался и достаточно насыщен. Он состоит из нескольких частей: общефедеральной, межрегиональной и региональной составляющих. Отдельные полиграфические предприятия присутствуют во всех частях рынка, а для других типографий характерна ограниченная сфера деятельности.

В мировой практике стало нормой систематически публиковать данные о развитии информационного рынка, рынка полиграфических работ и потребления печатной продукции наиболее развитых стран. Россия оказалась в стороне от этого процесса. Основной причиной является отсутствие обобщенной статистики сферы печати, которая отвечала бы современной классификации производства полиграфических работ и продукции и соответствовала бы международным стандартам.
...
Сегодня отечественная полиграфия является отраслью промышленности, имеющей высокую готовность для участия в реализации программы «Цифровая экономика». Это подтверждается анализом ускоренного развития полиграфической техники и технологий в предыдущие годы, испытавших на себе мощное влияние новой цифровой среды.
...
Современная система медиа потребления характеризуется высоким уровнем использования цифровых технологий на стадиях создания контента печатных и электронных изданий, проектирования печатной продукции промышленного назначения. 
...

В отечественной полиграфии также ускоренными темпами повсеместно внедряется автоматизированное цифровое оборудование, включаемое в систему сквозного управления и контроля производственных процессов Workflow, что позволяет отслеживать в автоматическом режиме все этапы приема, подготовки и прохождения заказа в типографии, от его получения до передачи готовой продукции заказчику. Наблюдается заметный рост количества типографий с онлайн-доступом для потребителей печатной продукции.

3.3. Описание потребительских предпочтений 

Рассматривая рынок в качестве неоднородной структуры, которая может меняться под влиянием, как потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на рынке, можно дифференцировать эту структуру. Сегментация и выступает средством, методом дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей. 
...

Большинство предприятий предпочитает заказывать полиграфическую продукцию небольшого объема: цветные листовки и визитки, которые в настоящее время являются необходимым атрибутом поддержания имиджа предприятия. Черно-белые листовки имеют менее привлекательный вид, поэтому пользуются меньшим спросом. Фирменные бланки, календари выступают свидетельством престижа для компании, но не являются необходимым компонентом для деятельности предприятия, поэтому такой вид продукции заказывается организациями, имеющими желание и возможность постоянно заниматься поддержанием имиджа. Открытки, флажки, конверты с логотипом заказывают меньше всего.

Основными заказчиками цветных и черно-белых листовок, визиток, фирменных бланков и календарей, рекламных плакатов, цветных брошюр и конвертов, а также флажков являются предприятия сферы услуг. Компании производственного характера также являются целевым сегментом для таких типов продукции, как листовки, брошюры, рекламные плакаты, фирменные бланки и конверты (25-28%), но лидирующее место занимают в заказах открытки с логотипом и бумажные пакеты.
...

Диаграмма 22. Факторы, имеющие набольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %

Факторы, имеющие набольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %

Обозначенные факты позволяют сделать заключение, что наибольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании имеют ценовые факторы, такие как цена за услуги и возможность получения скидки. Из неценовых факторов значительное место занимает срок выполнения заказа. Такие факторы, как возможность доставки изготовленной продукции и близость к офису, при принятии такого решения определяющими не являются.

3.4. Ценовой анализ

Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов:
формата;
тиража;
объема;
срочности заказа;
материалов;
цветности;
способа скрепления;
постпечатной обработки;
наличия или отсутствия макета.
...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка услуг полиграфии доминируют над положительными. 
Наиболее значимые положительные факторы. 
...
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. 
...

Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2025 года

В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не будет быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже докризисных последует длительный период постепенного роста. 
...
Правительство намерено реализовать план до конца 2021 г. в три этапа:
...
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. 
...
По прогнозу аналитиков ГидМаркет, составленному на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли ...
...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

...
Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. 
...
По прогнозу аналитиков ГидМаркет, составленному на базе методов, основанных на выявлении 
...


Диаграммы

Диаграмма 1. Полиграфическое производство в РФ, %
Диаграмма 2. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд ед.
Диаграмма 5. Структура предприятий по размеру, %
Диаграмма 6. Распределение полиграфических предприятий по ФО, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 2 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–август 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (8 мес.) гг., %
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг полиграфии, раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг полиграфии, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2020 г., %
Диаграмма 18. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг полиграфии (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, руб./чел.
Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете перспективы отрасли?»
Диаграмма 21. Наибольший удельный вес в структуре клиентов типографии, %
Диаграмма 22. Факторы, имеющие набольшее значение для потребителя при выборе полиграфической компании, %
Диаграмма 23. Сопоставление оборотов предприятия с данными 2019 г.
Диаграмма 24. Прогноз развития рынка полиграфии в России в 2021-2025 гг., млрд руб.


Таблицы 

Таблица 1. Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере услуг полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 8. Основные компании-участники рынка полиграфических услуг в 2020 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка АО «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ООО «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ООО «ХХХ»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка АО «ХХХ»
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги полиграфии по Российской Федерации в 2016 - 8 мес. 2021 гг., %
Таблица 14. Факторы инвестиционной привлекательности рынка полиграфии
Таблица 15. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
Таблица 17. Оценка влияния последних кризисов на отрасль


Все исследования