Анализ рынка полиграфии в России

Актуальность исследования

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка полиграфии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии в России

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии

1.1. Определение и характеристики российского рынка полиграфии

1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка полиграфии по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления полиграфии

3.1. Оценка объема потребления полиграфии на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка полиграфии

1.1. Определение и характеристики российского рынка полиграфии

…

В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики страны и введения понятия – обрабатывающие производства по видам экономической деятельности, стало нормой характеризовать полиграфическое производство как рынок полиграфических работ (услуг). Имеется в виду определенная экономическая среда, где действуют субъекты этого рынка-производители полиграфических работ (или печатной товарной продукции собственного производства) и заказчики (потребители) изготовленной печатной продукции.

…

Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не напрямую, то опосредованно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.

…

1.2. Динамика объема российского рынка полиграфии, 2017-2021 гг.

Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2017-2021 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

В разрезе видов услуг полиграфии наибольший объем денежных средств отмечается в услугах по печатанию продукции производственно-технического назначения – …%, а также в услугах по печатанию этикеток и ярлыков – …%. 

…

Диаграмма 2. Структура рынка полиграфии по видам, 2021 г., %

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка полиграфических услуг:

Падение объемов печати и неопределенность перспектив при складывающейся системе медиапотребления с учетом жизненного цикла отдельных видов печатной продукции;

• …
• …
• …
• …
• …

…

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

• Технологические

Цифровизация

Активный процесс цифровизации отечественного медиарынка, а также перенос большинства информации в интернет-пространство оказали значительное влияние на функционирование современных печатных медиа. Несмотря на очевидные проблемы: недостаток оперативности, отсутствие интерактивности и т. д., интеграция печатных изданий в онлайн-пространство, наряду с процессом конвергенции, позволяет печатной прессе сосуществовать в Интернете на одном уровне с другими типами СМИ.

…

Развитие современных технологий положительно отражаются на рынке полиграфии.

• Политические

Государственная поддержка

Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции.

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок полиграфии, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

…

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли полиграфии представлены по данным Росстат с учетом ОКВЭД: (18.1) «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области».

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиграфии в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

По экспертным оценкам, в сфере полиграфии в настоящее время в России функционирует более 20 тыс. субъектов рынка. Основной производственный потенциал составляют офсетные, флексографические и цифровые типографии, которые можно отнести к крупным и средним предприятиям, а также целый ряд типографий, оснащенных современной полиграфической техникой, и отнесенных к группе малых предприятий.

…

Таблица 4. Основные компании-участники рынка полиграфии в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

…

На долю прочих компаний приходится … %, что говорит об очень высокой степени разрозненности рынка. 

…

Часть 3. Анализ потребления полиграфии

3.1. Оценка объема потребления полиграфии на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка полиграфии к количеству населения России. 

Диаграмма 6. Объем потребления полиграфии на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

До 2019 г. объем потребления полиграфических услуг на душу населения неизменно увеличивался.  В 2020 г. наблюдалось сокращение потребления на …%.

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок полиграфии находится в стадии зрелости, близкой к стадии спада. Уровень конкуренции на рынке максимальный, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих покупателей. Высокое значение получает скорость реакции компании на действия конкурентов.

…

3.4. Ценовой анализ

Цены на полиграфические услуги зависят от многих факторов:

• формата;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

…

Приведем в таблице средние цены на изготовление буклетов, визиток, листовок в федеральных округах, в которых сосредоточены основные производственные мощности. 

…

Таблица 6. Средние цены на рынке полиграфии по ФО, июн. 2022 г. руб.

Часть 5. Прогноз развития рынка полиграфии до 2026 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

…

Также прогнозировать динамику объема рынка полиграфии позволяют следующие факторы:

• …
• …
• …
• …
• …

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка полиграфии по видам, 2021 г., %

Диаграмма 3. Структура оказания полиграфии в РФ по ФО, 2021 г., % 

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2022 гг., %

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере полиграфии за 2017-1 кв. 2022 гг., раз

Диаграмма 10.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере полиграфии, за 2017-1 кв. 2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере полиграфии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %         

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфии в 2021 г., %    

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб. 

Диаграмма 14. Объем потребления полиграфии на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Критерии выбора полиграфической компании, 2022 г., баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка полиграфии в 2022-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-1 кв. 2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка полиграфии в 2021 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка полиграфии

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка полиграфии

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка полиграфии

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка полиграфии

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка полиграфии

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке полиграфии по Российской Федерации в 2017- май 2022 гг., % 

Таблица 12. Средние цены на рынке полиграфии по ФО, июн. 2022 г. руб.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка полиграфии

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---