Анализ рынка услуг по снижению и коррекции веса
Актуальность исследования
Избыточный вес порождает многие болезни. С увеличением количества жировой ткани в организме усиливается ее разрушающее воздействие на многие органы и системы. Это часто приводит к серьезным осложнениям, представляющим угрозу работоспособности и даже жизни человека. Самостоятельно с таким набором проблем многие справиться не могут, поэтому обращаются к специалистам. Одним из направлений рынка, специализирующегося на решении вышеобозначенных проблем, является врачебное сопровождение снижения веса
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по снижению и коррекции веса, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по снижению и коррекции веса
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по снижению и коррекции веса
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по снижению и коррекции веса
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по снижению и коррекции веса, 2014−2018гг.
1.3. Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по видам
1.4. Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по снижению и коррекции веса в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг по снижению и коррекции веса
3.1. Оценка объема потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по снижению и коррекции веса до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по снижению и коррекции веса
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по снижению и коррекции веса
Постоянно поддерживать свое тело в идеальной форме под силу не каждому, что приводит в дальнейшем к серьезным последствиям – ожирению. Вследствие чего … В 2019 г. мировое население составило … млн чел., из которых страдающих ожирением: … млн чел. Большинство страдающих проблемой ожирения на планете проживает …
В 2018 г. по данным … России под наблюдением врачей были более … млн чел. с ожирением – ..% населения, в том числе … тыс. детей. В июне 2019 г. …
Избыточный вес порождает многие болезни. С увеличением количества жировой ткани в организме усиливается …
Самостоятельно с таким набором проблем многие справиться не могут, поэтому обращаются к специалистам. Одним из направлений рынка, специализирующегося на решении вышеобозначенных проблем, является …, в котором выделяются свои подгруппы. Первая группа специалистов пропагандирует … В связи с этим развитие получило второе направление - …
Основные игроки данного сегмента рынка могут быть условно поделены на группы:
…
Что касается двух последних групп: …
Наиболее комфортно на данном рынке услуг себя чувствуют игроки, рассмотренные ниже:…
Российский рынок услуг по снижению и коррекции веса характеризуется следующими особенностями:…
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по снижению и коррекции веса, 2014−2018гг.
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка услуг по снижению и коррекции веса по России в 2018 г. составил … млн руб., … относительно 2017 г. на …%, что является ... При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги) рынок в 2018 г. …
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается …, при этом исключением стал … г., что подтверждают и темпы прироста ...
На диаграмме 2 представлены доли Москвы и Санкт-Петербурга в сравнении с федеральными округами РФ на рынке коммерческой медицины в 2018 г.
На эти города по данным … в 2018 г. приходится …% рынкам коммерческой медицины. Далее следует …ФО – …%, третье место занимает …%.
Лидеры по отношению … по России в 2018 г.:…
По состоянию на 2019 г. средняя плотность населения в России составила … чел./км². Самая низкая плотность населения среди субъектов Российской Федерации (меньше 1 чел./км²): … (… чел./км²), … Самая высокая плотность населения — в … (… чел./км²), …
Уровень благополучия жителей … в 2018 г. достаточно высокий …
1.3. Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по видам
Учитывая высокую насыщенность сферы услуг по снижению коррекции веса, рассмотрим методы и их сочетания, которые предлагают потребителю игроки данного сегмента рынка:
…
Диета
…
Липосакция
Липосакция – это …
…
На диаграмме 3 представлена структура рынка услуг по снижению и коррекции веса в России.
Структура анализируемого сегмента рынка условно поделена на 6 групп по методам похудения и их сочетаниям. Лидером является группа, в которой представлены игроки, сочетающие …, доля этой группы – …%. Второе место у группы, объединяющей …
1.4. Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по ФО
Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по федеральным округам ... Лидер данного сегмента коммерческой медицины − это ...федеральный округ, на который приходится примерно …% от общего объема рынка услуг по снижению и коррекции веса в России, второе занимает … Федеральный округ и третье место − … федеральный округ. По оценке многих экспертов большая часть частных медицинских центров и клиник сконцентрирована в …, …% всего объема рынка услуг по снижению и коррекции веса в России. Это объяснятся высокой ... А, как известно, ... Аутсайдеры – это …
Диаграмма 4. Структура оказания услуг по снижению и коррекции веса в РФ в 2018 г. по ФО, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. Среди таких факторов выделяют: экономические, демографические, социокультурные, технологические, политико-правовые.
Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) − это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является ...
Как показано на диаграмме 5, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось ... В целом ... По результатам 2017−2018 гг. динамика ВВП …, но, вопреки оптимистическим прогнозам, …
…
Демографические факторы
…
Социокультурные факторы
…
Технологические факторы
…
Политико-правовые факторы
…
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по снижению и коррекции веса в России
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг по снижению и коррекции веса в большей степени … влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа … факторов.
Такие экономические факторы, как … отрицательно влияют на развитие рынка услуг по снижению и коррекции веса в России. Усложняет развитие рынка услуг по снижению и коррекции веса почти нулевой …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В таблице 7 представлены данные о прибыли (убытке) от реализации услуг по снижению и коррекции веса в России по федеральным округам в период 2014−2018 гг. Анализируемый показатель в 2018 г. по сравнению с 2014 г. по всем ФО .. При этом в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и в 2017 г. по сравнению с 2016 г. он …
По оценке ГидМаркет по итогам 2018 г. валовая рентабельность сферы услуг по снижению и коррекции веса составила …%, … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ в целом. На протяжении всего анализируемого периода валовая рентабельность сферы услуг по снижению и коррекции веса была …
… валовой рентабельности на протяжении 2015-2016 гг. свидетельствует о …
При этом рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по снижению и коррекции веса … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ за весь исследуемый период. В 2014−2018 гг. анализируемый показатель находился в диапазоне от …
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по снижению и коррекции веса в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2014−2018 гг.
Значения текущей ликвидности в 2014−2018 гг. отрасли услуг по снижению и коррекции веса в России находятся в диапазоне от … Можно считать волатильность данного финансового показателя …
Следует отметить, что для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах К_(ал.) > 0,2 - 0,5. В сфере услуг по снижению и коррекции веса в России 2014−2018 гг. показатель абсолютной ликвидности …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по снижению и коррекции веса в среднем составляет … сут. дн., наблюдается небольшая …
Согласно … нормальное значение коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом находится выше, чем …. В противном случае можно говорить о вероятности признания структуры баланса неудовлетворительной, а самого хозяйствующего субъекта — … Коэффициент является … на протяжении всего анализируемого периода, …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг по снижению и коррекции веса в России показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по снижению и коррекции веса в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди клиник и центров, реализующих программы по снижению и коррекции веса в России, можно выделить пять крупных игроков: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке услуг по снижению и коррекции веса осложнено тем, что сети …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, лидерами рынка услуг по снижению и коррекции веса являются следующие игроки: … – …%; медицинский центр … – …%; ... На долю прочих игроков рынка приходится …% рынка услуг по снижению и коррекции веса в России.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг по снижению и коррекции веса в 2018 г.
Индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI) − это показатель уровня монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником. Значение показателя по 100 самым заметным игрокам анализируемого сегмента рынка – …, поэтому индекс Херфиндаля – Хиршмана по всем игрокам рынка услуг по снижению и коррекции веса, ... Значит, рынок услуг по снижению и коррекции веса в России является …
2.3. Профили основных игроков
Клиника «…»
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка услуг по снижению и коррекции веса
…
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг по снижению и коррекции веса (ТОП-5) в России, млн руб., 2014−2018 гг.
Более высокие темпы прироста … относительно … позволяют констатировать процессы …
Часть 3. Анализ потребления услуг по снижению и коррекции веса
3.1. Оценка объема потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения
Оценка объема потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Как видно на диаграмме 18, объем потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения в России … на протяжении 2014−2016 гг. и 2017-2018 гг. Незаметное …
Если рассмотреть более детально динамику объема потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения на протяжении 2014−2018 гг., то цепные темпы прироста дают следующую динамику: 2015 г. – …%; 2016 г. – …%; 2017 г. данный показатель ... Таким образом, на протяжении анализируемого периода объем потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения в России, испытав … в 2017 г., в 2018 г. показал …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги по снижению и коррекции веса обусловлена … Динамика индексов потребительских цен на услуги по снижению и коррекции веса в России совпадает с …
По данным … в 2014 г. индекс потребительских цен на товары и услуги составил …%, что меньше на …% индекса … В 2016 г. показатель на услуги по снижению и коррекции веса – …% против показателя на товары и услуги – …
Таблица 17. Средние цены на услуги по снижению и коррекции веса по ФО, руб., 2018 г.
По мнению аналитиков ГидМаркет средние цены на отдельные виды услуг по снижению и коррекции веса в России, рассмотренные в таблице 17, не противоречат …
Средние цены на некоторые виды услуг по снижению и коррекции веса и место федерального округа в рейтинге …
Далее рассмотрим цены на программы похудения для ключевых игроков рынка услуг по снижению и коррекции веса. Ценовая политика сети клиник «…»: ..
Медицинский центр … предлагает …
Предложения на рынке услуг по снижению и коррекции веса в их ценовой характеристике крайне …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг по снижению и коррекции веса в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по снижению и коррекции веса до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по снижению и коррекции веса в России, млн руб., 2014−2018 гг.
Диаграмма 2. Структура коммерческой медицины в РФ в 2018 г. по ФО, %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг по снижению и коррекции веса по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг по снижению и коррекции веса в РФ в 2018 г. по ФО, %
Диаграмма 5. ВВП РФ, млн руб., 2014−2018 гг., 2019 г. (9 мес.)
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2014−2019 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел., 2012−2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, %, 2014−2018 гг., 2019 г. (2 квартал)
Диаграмма 9. Доля услуг физической культуры и спорта в объеме платных услуг населению, %, 2013−2018гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения городов с численностью постоянного населения 1 млн. человек и более, млн чел., 2014−2019 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших стран-импортеров фармацевтических препаратов, %, 2014−2018 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по снижению и коррекции веса в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2014−2018 гг.
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг по снижению и коррекции веса, раз, 2014−2018 гг.
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по снижению и коррекции веса, сут. дн., 20142018 гг.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг по снижению и коррекции веса, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, %, 2014−2018 гг.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг по снижению и коррекции веса в 2018 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг по снижению и коррекции веса (ТОП-5) в России, млн руб., 2014−2018 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг по снижению и коррекции веса на душу населения, руб./чел., 2014−2018 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка услуг по снижению и коррекции веса в России, млн руб., 2019−2023 гг.
Рисунок 1. Ассоциированные с избыточной массой тела патологические изменения и синдромы
Рисунок 2. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 г.
Рисунок 3. Плотность населения регионов России на 01.01.2019
Рисунок 4. Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России
Рисунок 5. Мониторинг здорового образа жизни в России в 2019 г.
Рисунок 6. Структура рынка платных медицинских услуг в России, %, 2018 г.
Таблицы
Таблица 1. Топ-10 стран по числу страдающих ожирением, млн чел., 2019 г.
Таблица 2. Классификация ожирения по индексу массы тела
Таблица 3. Курс доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2014−2019 гг.
Таблица 4. Индекс потребительских цен на электроэнергию по РФ, %, 2014−2018 гг.
Таблица 5. Города с численностью постоянного населения 1 млн. человек и более
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по снижению и коррекции веса в России
Таблица 7. Прибыль (убыток) от реализации услуг по снижению и коррекции веса по ФО РФ, 2014−2018 гг., млн руб.
Таблица 8. Валовая рентабельность отрасли услуг по снижению и коррекции веса в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014−2018 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность отрасли услуг по снижению и коррекции веса в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014−2018 гг., раз
Таблица 10. Основные компании-участники рынка услуг по снижению и коррекции веса в 2018 г.
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка услуг по снижению и коррекции веса
Таблица 12. Основная информация об участнике №3 рынка услуг по снижению и коррекции веса
Таблица 13. Основная информация об участнике №4 рынка услуг по снижению и коррекции веса
Таблица 14. Основная информация об участнике №2 рынка услуг по снижению и коррекции веса
Таблица 15. Основная информация об участнике №1 рынка услуг по снижению и коррекции веса
Таблица 16. Индексы потребительских цен на услуги по снижению и коррекции веса по РФ, %, 2014−2018 гг., 2019 г. (январь – ноябрь)
Таблица 17. Средние цены на услуги по снижению и коррекции веса по ФО, руб., 2018 г.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по снижению и коррекции веса
