Анализ рынка услуг по организации выставок в России
Актуальность исследования
Один из важнейших показателей состояния экономики в стране - это уровень активности рынка конгрессно-выставочных услуг. Как внутренняя, так международная коммерция не в состоянии обойтись без качественных площадок для обеспечения коммуникации между представителями различных кругов бизнес-сообщества, властями и конечным потребителем. В свою очередь, конгрессно-выставочная индустрия сама по себе является крупным и многопрофильным бизнесом
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по организации выставок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по организации выставок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по организации выставок
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по организации выставок
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по организации выставок, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг по организации выставок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по организации выставок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг по организации выставок
3.1. Оценка объема потребления услуг по организации выставок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по организации выставок до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по организации выставок
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по организации выставок
Один из важнейших показателей состояния экономики в стране - это уровень активности ...
Выставочная отрасль – это совокупность предприятий, занятых …
Современная история выставочной индустрии в России началась фактически с … года, когда была …
В 2015-2016 годах в связи с … рост российской конгрессно–выставочной индустрии …
…
Сегодня в общемировом масштабе доля России на международном конгрессно-выставочном рынке ограничена показателем в …%.
Немаловажным драйвером для развития конгрессно-выставочной индустрии является современная …
…
При проведении выставочного мероприятия можно выделить следующие группы участников:
- организатор выставок - …;
- собственник …;
- …
В современной выставочной практике сложилась определенная типология выставочных мероприятий. Основой классификации выставок служат следующие признаки: …
…
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по организации выставок, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг по организации выставок в России.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по организации выставок, 2014-2019 гг., млрд руб.
Для получения простого и наглядного отображения состояния выставочной отрасли России в динамике … разработали методику расчета индекса выставочной отрасли России.
Индекс определяется по ….
2014 год был определен …
По расчету ГидМаркет, выполненному … объем рынка услуг по организации выставок в 2019 году в текущих ценах составил … млрд руб., … относительно 2018 года на …%. При этом за вычетом инфляции (увеличения стоимости на услуги) рынок …% относительно 2018 года.
В период до кризиса 2015-2016 годов рынок развивался … темпами. В 2015 году …
Далее с 2016 по 2019 годы наблюдался … объема рынка в денежном выражении в … (прирост от …% до …% в год), при этом можно сделать вывод, что практически ежегодно основным драйвером роста выступал …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На диаграмме представлена структура рынка по тематике проводимых в России выставок на основании данных … Рейтинг составлен …
Для примера на диаграмме структура рассчитана ГидМаркет согласно долям выставок указанных тематик в ... Подробно представлены тематики, занимающие в структуре не менее …%. В топ-5 по суммарно занимаемой площади вошли следующие тематики выставок:
- … с долей …%;
- … с долей …%;
- …
В таблице представлена также структура выставок по занимаемой площади (все тематики), по количеству посетителей-специалистов и по количеству экспонентов (компаний, участвующих в выставках).
Таблица 1. Структура рынка выставок по тематике, ед. изм.
Среди вышеуказанных 5 наиболее масштабных тематик по площадям 3 также являются самыми масштабными и по … Также из тематик, занимающих долю более 5% по каждому из критериев, можно выделить …
По некоторым категориям выставок можно выделить особенности, к примеру, по тематике … доли по площадям выставок и количеству экспонентов …, но такие выставки посещает …, что приводит к большей эффективности использования ... Для тематики … характерно …
Из более чем … проанализированных … проведенных в России выставок почти …% проводился для сегмента B2B, …% - как для B2B, так и для B2C. Доля выставок, организованных только для B2C, …
1.4. Структура рынка услуг по организации выставок по ФО
Логичным является то, что большинство выставок и прочих деловых событий проводятся в …, поэтому для определения географической структуры рынка воспользуемся данными, отражающими доли ....
На … традиционно приходится самая большая доля событийного рынка, особенно по объемам выручки компаний (…%). Это обусловлено высокой ... … (также учитывается вместе с …) находится на втором месте, но значительно отстает от … – доля по количеству компаний составляет …%, а по выручке – …%. На долю других регионов, вошедших в топ-10 Рейтинга событийного потенциала (то есть еще …), приходится …% и …% рынка. Эти города …
Что касается структуры по федеральным округам, то она практически полностью отражает ранее представленную структуру по крупным городам России: лидирует в натуральном и стоимостном выражении … ФО, где …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке выставочной деятельности и, соответственно, рынке услуг по организации выставок отмечаются следующие особенности, тенденции и перспективы:
- Крайняя неравномерность …
- Несмотря на …
…
- Выставочно-конгрессная индустрия является …рентабельным бизнесом, активизирующим экономическую активность в …
- Выставочные операторы выходят за …
…
- Также наблюдается исчезновение …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг по организации выставок. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость …
На диаграмме 7 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2017 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к …
Далее до 2014 года темп прироста был …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся … в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП …
В 2016 году ВВП …% к предыдущему году.
По данным обзора ... По итогам 2019 года индекс ВВП составил …%.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., % к предыдущему году
В условиях обстоятельств, на данный момент (апрель 2020 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
18 марта 2020 года Инвестиционные банки … объявили о начале …
По ожиданиям … (на 14.04.2020) в 2020 году глобальная экономика испытает …
Относительно России, эксперты предсказывают …
Рассмотрим некоторые оценки экспертов: …
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях …
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает …
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по организации выставок
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг по организации выставок в большей степени … влияние. Экономические факторы оказывают ... Остальные рассмотренные группы факторов оказывают на развитие рынка … влияние.
Сдерживают развитие рынка в 2020 году: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015 по 2019 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг по организации выставок имела … характер – ... Валовая рентабельность колебалась от …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг по организации выставок были .. По итогам 2019 года валовая рентабельность по рассматриваемой отрасли … показатель по всем отраслям на … п.п.
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по организации выставок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
В 2016 кризисном году несмотря на …, у компаний рынка значительно …, что привело к резкому …% (в 2015 году …%).
В 2017-2019 годах показатель показывал … динамику. В 2015, 2017-2019 годах работу отрасли услуг по организации выставок можно назвать …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг по организации выставок. Показатель текущей ликвидности является …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
…
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2015 по 2019 годы динамика показателя общего покрытия ... Характер изменения данной величины … В 2017 и 2018 году наблюдалось … текущей ликвидности по сравнению с предыдущим годом, минимальное значение было достигнуто в … году и составило ... Ежегодное значение текущей ликвидности …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от …
В таблице 7 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о …
Деловая активность - это способность предприятия …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг по организации выставок в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2015 по 2019 год имела … характер, максимум наблюдался в 2016 году – … сут. дн. По сравнению с докризисным периодом (в 2013 году показатель был равен … сут дн) показатель … в 2016 году …, затем в 2017-2019 году был …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2015-2019 годах показывает динамику к ... Показатель по рассматриваемой отрасли услуг по организации выставок … нормативное значение …% и значения по всем отраслям экономики в течение 2015-2017 годов и в 2019 году, а в 2018 году был …
Таким образом, соответствие нормативам и (или) положительную динамику и (или) превышение показателей по всем отраслям экономики РФ демонстрируют …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по организации выставок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг по организации выставок в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …). Индекс Херфиндаля — Хиршмана по Топ-30 участникам рынка равен HHI =…, вероятно, по всему количеству операторов рынка индекс, не превышает значение …. Таким образом, HHI …
К крупнейшим операторам рынка услуг по организации выставок относятся: АО …, Группа компаний …, АО …, Группа компаний ... и …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа среди компаний, предоставляющих услуги по организации выставок, осложнено тем, что чаще всего это ... Они представлены несколькими …
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг по организации выставок в 2019 г., %
По оценке и расчету ГидМаркет в Топ-5 компаний рынка услуг по организации выставок входят следующие: … с долей …%, Группа … с долей …%, АО … Топ-5 компаний занимают долю …%. Прочие компании суммарно занимают долю …%. Рынок является достаточно ... Крупнейшие компании сосредоточены в …
Три остальные компании из Топ-5 являются филиалами …
2.3. Профили основных игроков
АО …
…
Динамика совокупного объема выручки ведущих компаний рынка имеет … характер – показатель ежегодно ... Среднегодовой темп прироста составил за период …%. Темпы прироста выручки Топ-5 компаний превышают …
Часть 3. Анализ потребления услуг по организации выставок
3.1. Оценка объема потребления услуг по организации выставок на душу населения
Оценка объема потребления услуг по организации выставок в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета ...
Как видно на диаграмме, потребление услуг по организации выставок в России … темпами на протяжении 2015-2019 годов. Средний темп прироста составил …%, а за период объем потребления на душу населения в текущих ценах …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Сегодня в мире выставочно-конгрессная деятельность признана …
По данным расчета ГидМаркет доля выставочной отрасли в валовом внутреннем продукте России составляла в рассматриваемом периоде от …% (в 2016 году) до …% (в 2019 году). Это …, чем в большинстве крупных европейских стран. Так, в
Великобритании … По данным …%. Сравнение указанных данных с уровнем доли в ВВП в России свидетельствует о …
Таким образом, потенциальная емкость рынка услуг по организации выставок в России составляет «…%» к фактическому объему рынка 2019 года в ценах этого года, что соответствует величине … млрд руб.
Диаграмма 23. Доля выставочной отрасли в ВВП в странах Европы, %
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка услуг по организации выставок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – …инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по организации выставок до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по организации выставок, 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Индекс выставочной отрасли России в 2014-2019гг. (оценочно), пунктов
Диаграмма 3. Структура рынка услуг по организации выставок по видам, %
Диаграмма 4. Структура рынка услуг по организации выставок по целевой аудитории, %
Диаграмма 5. Структура оказания услуг по организации выставок в РФ по крупным городам в 2019 году, %
Диаграмма 6. Доли федеральных округов на событийном рынке России в 2019 году, %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 12. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Меры, принятые в связи с распространением COVID-19 компаниями-респондентами по отношению к запланированным деловым мероприятиям в России и за рубежом (по состоянию на март-апрель 2020 года), %
Диаграмма 14. Меры, принятые в связи с распространением COVID-19 компаниями-респондентами по отношению к запланированным зарубежным мероприятиям (по состоянию на март-апрель 2020 года), %
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по организации выставок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг по организации выставок за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по организации выставок, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг по организации выставок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг по организации выставок в 2019 г., %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг по организации выставок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Объем потребления услуг по организации выставок на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Доля выставочной отрасли в ВВП в странах Европы, %
Диаграмма 24. Критерии для принятия решения экспонентом об участии в выставке, %
Диаграмма 25. Динамика и объем рынка выставочной деятельности в 2007-2020гг., млрд руб., %
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка услуг по организации выставок в 2020 -2024 гг. по 3 сценариям, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Структура рынка выставок по тематике, ед. изм.
Таблица 2. Рейтинг событийного потенциала регионов России в 2014-2019гг., место в рейтинге
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 4. Средние цены производителей на электроэнергию по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения, ИПЦ на услуги по снабжению электроэнергией, %
Таблица 5. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 6. Суммарные показатели по отмененным выставкам по данным организаторов (по состоянию на март-апрель 2020 года), ед. изм.
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по организации выставок
Таблица 9. Валовая рентабельность отрасли услуг по организации выставок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 10. Абсолютная ликвидность в сфере услуг по организации выставок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 11. Основные компании-участники рынка услуг по организации выставок в 2019 г.
Таблица 12. Основная информация об участнике №1 рынка услуг по организации выставок
Таблица 13. Основная информация об участнике №2 рынка услуг по организации выставок
Таблица 14. Основная информация об участнике №3 рынка услуг по организации выставок
Таблица 15. Основная информация об участнике №4 рынка услуг по организации выставок
Таблица 16. Основная информация об участнике №5 рынка услуг по организации выставок
Таблица 17. Индексы потребительских цен на рынке услуг по организации выставок по Российской Федерации в 2015-2020гг. (янв.-мар.), %
Таблица 18. Средние цены на рынке услуг по организации выставок по ФО в 2019 году, ед. изм.
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по организации выставок
Таблица 20. Последствия влияния ограничительных мер, связанных с пандемией, по 3 сценариям
