Анализ рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам
Актуальность исследования
В настоящее время существует множество способов организации доставки груза от грузоотправителя до грузополучателя. Но наиболее популярным транспортом для доставки грузов, при наличии различных влияющих факторов, продолжает оставаться автомобильный транспорт
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по автомобильным грузоперевозкам
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.2. Динамика объема российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг автомобильных грузоперевозок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автомобильных грузоперевозок
3.1. Оценка объема потребления автомобильных грузоперевозок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомобильных грузоперевозок
Автомобильные грузоперевозки— это …
Основные сферы целесообразного применения автомобильных грузоперевозок: …
Автомобильный транспорт начал развиваться с XX в. по мере роста производства автомобилей и строительства автодорог. Если в XIX в. …
При этом, в структуре грузоперевозок в России в 2019 г. … % приходится на …транспорт, что говорит о ...
Грузоперевозки на расстояние осуществляются следующими видами автомобильного транспорта:…
На рынке автомобильных грузоперевозок отмечается ... Наибольший объем грузов приходится …
На рынке автомобильных перевозок работают различные по структуре, масштабу и виду оказываемых услуг компании. Одни являются … Другие представляют собой …
1.2. Динамика объема российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2015-2019 гг.
На протяжении 2015-2019 гг. объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в денежном выражении неизменно ... Объем рынка автомобильных грузоперевозок в РФ в 2019 г. в денежном выражении составил … млрд руб., … %. Этому способствовало увеличение … Среднегодовой темп прироста по отрасли за 2015-2019 гг. составил … %, что на … п.п. … чем в целом по отрасли ... Также следует отметить, что в 2016-2019 гг. отмечено замедление …
Перевозка грузов на автомобильном транспорте в 2015 г. охарактеризовалась падением ... В 2016-2017 гг. отмечена …, но начиная с 2018 г. отмечено ... Так в 2018 г. объем перевезенных грузов вырос на … %, а в 2019 г. – на … %. В 2019 г. перевезено … млн т. грузов автомобильным транспортом.
Диаграмма 4. Динамика объема перевезенных грузов автомобильным транспортом в РФ за 2015-2019 гг., млн т.
Грузооборот на автомобильном транспорте в 2015-2019 гг. ... В 2016 г. также как и объем перевезенных грузов практически … В 2017-2018 гг. грузооборот … составил … млрд т.-км. Но в 2019 г. грузооборот на автомобильном транспорте …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рынок услуг по автомобильным грузоперевозкам включает следующие сегменты: …
Наиболее высокие темпы роста в последние годы демонстрирует сегмент перевозок ... Транспортные и логистические компании, работающие в этом сегменте, предоставляют услуги по доставке …
1.4. Структура рынка услуг автомобильных грузоперевозок по ФО
В 2019 г. подавляющее число автомобильных грузоперевозок приходится на … ФО (…%). На втором месте находится … ФО (… %), на третьем месте по объему данных услуг … ФО (… %). Далее следует …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли Российской Федерации состоят в следующем: …
Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспорта определяется как создание …
Стратегическая цель развития транспортной системы - …
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:…
Сегодня специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка услуг автомобильного грузового транспорта:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует … динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло …
В 2016-2019 гг. наблюдаются …значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ …, а в 2019 г. численность населения начала ... С начала 2019 г. численность населения … тыс. человек, или на … % …
Экономические
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
В целом влияние макрофакторов на рынок автомобильных грузоперевозок можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
Прибыль от реализации услуг
Динамика прибыли отрасли автомобильных грузоперевозок в 2014-2016 гг. имела тенденцию к ... А в 2017 г. … на … % до … млрд руб. В 2018 г. прибыль от реализации данных услуг в целом по России …а сразу на … % до … млрд руб.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, …
В сопоставлении с показателями по России в целом, отрасль имеет … показатели валовой рентабельности: за период 2014-2018 гг. в среднем … п.п. По итогам 2018 г. валовая рентабельность отрасли на … п.п. … среднего показателя по России.
Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности в целом в отрасли по итогам 2018 г. составляет … %, …по отношению к 2017 г. на … п.п. Данное значение показателя является …
Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли в исследуемом периоде были … показателей российской экономики в целом.
Абсолютная ликвидность
Отрасль автомобильных грузоперевозок в 2014-2018 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности … значения по всем отраслям экономики. Максимальное значение показателя было отмечено в 2016 г. – … п.п.
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2014-2018 гг. находились в диапазоне … раз, что … отметки «2». Это говорит о … ликвидности отрасли. Показатели отрасли в целом сферы автомобильного грузового транспорта сопоставимы с …
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортных услуг за 2014-2018 гг., раз
Индексы деловой активности
За период с 2015 г. по 2018 г. наблюдался системное … среднего срока дебиторской задолженности, что является … тенденцией. В 2018 г. значение показателя по отрасли составило … сут.дн., … среднего значения показателя по всем отраслям экономики в целом на … п.п.
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2014-2017 гг. в целом по отрасли были …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На сегодняшний день в России до …% автомобильных грузоперевозчиков - это …, в распоряжении которых находится от ... Оставшаяся доля приходится на … и автопарки …
Российский рынок коммерческих грузоперевозок является ... Доля 15 крупнейших компаний на рынке …%. При этом рост выручки крупнейших игроков отрасли оказался …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка автомобильных грузоперевозок в России остаются … и …, занимая соответственно … % и … % рынка. На третьем месте находится …, доля рынка данной компании составляет … % . …
2.3. Профили основных игроков
ГК …
…
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
…
Диаграмма 18. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка автомобильных грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Часть 3. Анализ потребления автомобильных грузоперевозок
3.1. Оценка объема потребления автомобильных грузоперевозок на душу населения
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления автомобильных грузоперевозок на душу населения неизменно …, но ежегодно темп роста ... В 2019 г. объем потребления данных услуг на душу населения составил … тыс. руб./чел., что на … % больше чем в 2018 г. и на … % больше чем в 2015 г. Среднегодовой темп роста значения показателя в 2015-2019 гг. составил … %.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
С точки зрения жизненного цикла, рынок автомобильных грузоперевозок находится на стадии ...
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В последние годы отмечается тенденция в изменении потребностей клиентов отечественного рынка автомобильных грузоперевозок. Они все больше внимания обращают …
На рынке грузовых перевозок ..
По данным опроса …, …% компаний выбирают перевозчика по такому фактору как …
Стоит отметить, что крупным игрокам рынка отдают предпочтение – … % респондентов, в то время как …
3.4. Ценовой анализ
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
…
В целом, по России, в 2015-2019 гг. цены на грузовые перевозки автомобильным транспортом неизменно ... Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в … г. (на … %), минимальное значение зафиксировано в … г. (на … %). В 2019 г. цены на автомобильные грузоперевозки выросли на …%.
В 2019 г. максимальный рост цен отмечен в … ФО - на … %, выше среднего цены выросли также в … ФО – на … % и … ФО – на …%. При этом в …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2019, %
Диаграмма 2. Помесячный грузоперевозок автомобильным транспортом в РФ в 2018-2019 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ за период 2015-2019 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема перевезенных грузов автомобильным транспортом в РФ за 2015-2019 гг., млн т.
Диаграмма 5. Динамика грузооборота на автомобильном транспорте в РФ за 2015-2019 гг., млн т.-км
Диаграмма 6. Структура рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам по видам, %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг по автомобильным грузоперевозкам в РФ по ФО, 2019, %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 11. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015- 2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014- 2019 гг., %
Диаграмма 13. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 14. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, млн м2 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2019 гг.
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортных услуг за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомобильных перевозок в РФ в 2019 г., в %
Диаграмма 18. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка автомобильных грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Объем потребления автомобильных грузоперевозок на душу населения, 2015-2019 гг., тыс. руб./чел.
Диаграмма 20. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 21. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 22. Средние цены на грузовые перевозки автомобильным транспортом, 2015-2019 гг., руб./т.-км
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка автомобильных грузоперевозок в 2020-2024 гг., млрд руб.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка автомобильных грузоперевозок
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 (янв) гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика подвижного состава, 2014-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации услуг автомобильного грузового транспорта по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность в сфере автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автомобильных грузоперевозок, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Таблица 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 12. Основные компании-участники рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2019 г.
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
Таблица 14. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
Таблица 15. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка автомобильных грузоперевозок ХХХХХ
Таблица 18. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2015 - 2019 гг., %
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка транспортных услуг
