Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок автомобильных грузоперевозок в России как часть транспортно-логистического рынка в целом. Под рынком автомобильных грузоперевозок в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями. Отметим, что для целей данного исследования учитывается коммерческий грузооборот и грузооборот предприятий, перевозящих грузы для собственных нужд.
Цель исследования
Анализ состояния рынка автомобильных грузоперевозок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.2. Динамика объема российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автомобильных грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автомобильных грузоперевозок
Автомобильные грузоперевозки — это перевозки грузов сухопутным транспортом по безрельсовым путям.
…
Российский рынок автомобильных грузовых перевозок характеризуется … средой, что обусловлено большим количеством ... Стоит отметить, что на российском рынке автомобильных грузовых перевозок присутствуют как крупные федеральные игроки, так и … При этом концентрация на рынке …, о чем говорят … Также рынок характеризуется невысокой долей …: большая часть грузов транспортируется предприятиями для …
Эксперты отмечают, что грузооборот автомобильных перевозок …, чему способствуют …, также автомобильные грузоперевозки являются … В последние годы росту объема грузовых автоперевозок в стране способствует также развитие сети …
1.2. Динамика объема российского рынка автомобильных грузоперевозок, 2018-2022 гг.
Динамика объема российского рынка автомобильных грузоперевозок на протяжении исследуемого периода имеет … динамику, за исключением … г., когда объем рынка снизился к показателям … г. на …% и достиг ... Снижение в первую очередь обусловлено ... Стоит отметить, что грузовые перевозки, в отличие от пассажирских, в … г. были менее подвержены негативному влиянию … В 2021 г. объем рынка увеличился к показателям 2020 г. на …%, при этом остался ниже показателей 2019 г. В 2022 г. объем рынка продолжил … (… млн т.) с приростом в …% к показателям 2021 г., что обусловлено, прежде всего, ростом оборота … с учетом экспансии … в регионы, активным ростом …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок, 2018-2022 гг.
Темпы роста рынка позволяют констатировать, что рассматриваемый рынок находится в стадии …, значительный рост объема рынка в 2022 г. обусловлен, кроме перечисленных выше причин, сменой направлений … также на объем автомобильных грузоперевозок оказало влияние начало …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Для всех участников транспортно-логистической отрасли 2022 г. оказался крайне непростым. Рынок грузовых автоперевозок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями: введение западных санкций привело к … Несмотря на трудности, отрасль показала …
… приводит оценку изменения индекса потребительских цен на некоторые виды услуг, что наглядно демонстрирует более серьезное увеличение цен в 2022 г., как результат влияния …
Европейские страны в апреле 2022 г. ... Ограничения не распространялись на фуры с едой и лекарствами, исключения сделали также для металлов, удобрений, топлива. В этой ситуации, …
…
Сильное влияние на объем грузопотока и номенклатуру товаров оказали несколько пакетов санкций, принятых против России, …
На российский рынок автотранспорта давление также оказали сохранение на мировом рынке дефицита …
В 2022 г. из-за санкций также серьезно изменились направления грузопотоков: уменьшились объемы перевозок автотранспортом …
Еще один тренд прошлого года – рост перевозок внутри СНГ через …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 2. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам, %
Рассматриваемый рынок, с одной стороны, можно рассматривать, как один из сегментов рынка транспортно-логистических услуг в России, включающего в себя транспортную логистику, складскую логистику, а также дополнительные услуги, с другой стороны, он является одним из сегментов рынка автомобильных перевозок, учитывающего грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. …
Наибольшую долю в структуре рынка по виду оказываемых услуг в 2022 г. занимает сегмент деятельности, связанной с перевозками …, далее следует сегмент перевозки грузов …, и наименьшую долю занимает сегмент ...
1.5. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по ФО
В структуре рынка по федеральным округам абсолютным лидером является … федеральный округ, его доля составляет …%. Стоит отметить, что вплоть до 2022 г. основной поток грузов, перевозимых автомобильным транспортом, проходил через данный федеральный округ, поскольку именно в … федеральном округе расположены складские и логистические центры крупных операторов рынка транспортно-логистических услуг. Далее следуют … … федеральные округа, которые территориально расположены таким образом, что … Далее следует … Наименьшая доля в структуре автомобильных перевозок приходится на … федеральный округ и составляет …%.
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рассматриваемом рынке.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
В 2018 г.-начале 2019 г. курса доллара США был нестабилен. Начиная с января 2019 г. курс доллара США снижался, но, в июне снова начал расти и в августе достиг отметки … руб./долл. С сентября 2019 г. российский рубль постепенно укреплялся. В феврале 2020 г. курс доллара снова начал расти и по итогам марта стоимость 1 доллара США составила 78,7 руб., что являлось максимальным значением с начала 2016 г. В мае 2020 г. отмечено снижение курса доллара до … руб., но с июля данный показатель снова начал расти и по итогам сентября достиг отметки … руб. за 1 доллара США. …
В январе 2023 г. рубль начал снижаться к доллару, курс составил … рублей за доллар США, далее снижение продолжилось вплоть до апреля, когда курс доллара составлял … рубль за доллар США, в мае – … рубля за доллар США. Максимальное значение среднего курса доллара в 2023 г. составило …
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает … влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные рынки. … влияние фактора проявляется в увеличении стоимости …, увеличение темпов ... На рынок изменение курса рубля влияет напрямую, поскольку влияет на … По оценкам … в 2023 г. среди продаж новых грузовых автомобилей лишь …% – отечественные.
...
- Социальные факторы
…
- Технологические факторы
…
- Политические факторы
…
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок автомобильных грузоперевозок наблюдается преобладающее влияние … факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – …
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и социальные факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность отрасли автомобильных грузоперевозок в 2018-2022 гг. относительно …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период …, показатель имеет незначительные колебания в исследуемом периоде, при этом в 2022 г. сокращается разрыв между …
Максимального значения показатель достигает в … г., когда значение его составляет …%, что на …% … среднего показателя по всем отраслям экономики. Рост показателя говорит об увеличении ... Минимальное значение показателя приходится на … г. (…%), при этом разница со средним показателем валовой рентабельности по всем отраслям экономики Российской Федерации является максимальной и составляет …%. Рост показателя в последние годы говорит о стабильном …
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в рассматриваемой отрасли относительно …, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации.
В 2019 г. показатель … и достигает …%, при этом оставаясь … аналогичного показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. Показатель рентабельности прибыли до налогообложения увеличивается в … гг., когда растет спрос на услуги игроков рынка со стороны …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Нормальным считается значение коэффициента …
Средний показатель текущей ликвидности для отрасли автомобильных грузоперевозок в 2017-2021 гг. составляет … – очень близок к ... В исследуемом периоде, отмечены незначительные колебания показателя: минимальное значение зафиксировано в … г. и составляет … раз, максимального значения показатель достигает в … г., что подтверждает рост спроса на услуги в России. Снижение показателя связано со сложностями, возникшими в отрасли в результате …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Абсолютная ликвидность отрасли автомобильных грузоперевозок в 2018 г. и в 2021-2022 гг. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, однако, показатель в течение всего исследуемого периода остается … нормативного значения. С 2019 г. показатель для рассматриваемой отрасли увеличивается ежегодно вплоть до 2022 г., его значение становится …е значения аналогичного показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации, и он достигает ... (… раз). В … г. следует снижение показателя для отрасли, при этом он остается … нормативного значения. Соответственно, финансовое положение в отрасли можно считать …
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для …
В среднем значение показателя в исследуемом периоде составляет …, при этом показатель был минимальным в 2018 г., в 2019 г. незначительно увеличивается, в … г. достигает … значения (… дней). В 2021-2022 гг. отмечается …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для …
…
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли автомобильных грузоперевозок имеет … динамику, при этом остается … установленных значений, за исключением … г., когда значение показателя становится … Максимального значения показатель финансовой устойчивости отрасли достигает в … г., когда значение показателя увеличивается до …%. В 2022 г. наблюдаются …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Росссийский рынок автомобильных грузоперевозок представлен компаниями, ориентированными на предоставление транспортных и складских логистических услуг как отдельно (напрмер, перевозки грузов, их обработка), так и в комплексе. Многие из таких компаний вляются крупными ... Стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где …
Крупнейшие игроки рынка зарегистрированы в … федеральных округах, а также в … федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями …
Количество игроков на рынке автомобильных грузоперевозок оценивается экспертами как … компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рассматриваемого рынка рассчитаны пропорционально выручке, полученной от реализации услуг автомобильных грузоперевозок в 2022 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.
...
Лидером рынка, как и в 2021 г., является …, доля рынка предприятия составляет …%, ООО «…» с долей …% на втором месте. Далее следует … Совокупная доля прочих предприятий составляет …%, при этом доля каждой из таких компаний менее …%, что говорит о ...
2.3. Профили основных игроков
…
В ТОП-5 предприятий на российском рынке автомобильных грузоперевозок входят ... Все компании являются крупными операторами транспортно-логистического рынка, имеют …
Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода, замедление темпов прироста совокупного объема выручки отмечено в … гг. Максимальный прирост выручки приходится на 2021 г. и составил …%, что связано с … Максимальный объем выручки предприятий ТОП-5 приходится на … г. и составляет … млн рублей. Минимальный совокупный объем выручки предприятий ТОП-5 приходится …
В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 увеличилась в … раза к показателю 2018 г., что обусловлено, …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения на рассматриваемом рынке в России в целом коррелирует с …
Минимальное значение потребления на душу населения составляет … руб./чел. и приходится на 2018 г., далее показатель увеличивается ... Ежегодному увеличению объема потребления услуг автомобильных грузоперевозок на душу населения способствуют …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В последние годы отмечается тенденция в изменении потребностей клиентов российского рынка автомобильных грузоперевозок: они все больше внимания обращают не только на приемлемые тарифы, но и на …
По итогам оценки важности факторов, виляющих на выбор перевозчика, основным фактором является соблюдение … Также для потребителей важны …
Диаграмма 15. Основные предпочтения при выборе грузоперевозчика
3.4. Ценовой анализ
По данным …, в исследуемом периоде индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом ежегодно увеличивались, при этом, если сравнивать рост тарифов на грузовые перевозки по всем видам транспорта, – рост в сегменте автомобильных грузоперевозок был ...
...
Средняя цена на перевозку грузов автомобильным транспортом рассчитана по итогам мониторинга и расчета средних цен по данным основных игроков рынка, распределение по федеральным округам рассчитано в соответствии с …
Общая стоимость автомобильной грузоперевозки складывается из ряда факторов, при этом учитывается …
Также отметим, что цены на автомобильные грузоперевозки увеличиваются при заказе дополнительных сервисов, например:
…
Соответственно, конечная стоимость перевозки груза автомобильным транспортом всегда индивидуальна.
Как отмечают эксперты рынок грузоперевозок России переживает период …, где наблюдаются как …
Услуги грузоперевозок в России подорожали из-за сочетания различных обстоятельств: рост затрат на зарплаты работников и …, изменения …, а также напряженная ... Однако к февралю 2024 г. цены …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка автомобильных грузоперевозок преобладают в оценке над … факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – благоприятный инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. - ноябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автомобильных грузоперевозок за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автомобильных грузоперевозок, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автомобильных грузоперевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомобильных грузоперевозок в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автомобильных грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Основные предпочтения при выборе грузоперевозчика
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка автомобильных грузоперевозок в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Изменение цен некоторых услуг, входящих в комплекс эксплуатации транспортных средств, 2021-2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере автомобильных грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка автомобильных грузоперевозок в 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автомобильных грузоперевозок
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автомобильных грузоперевозок
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автомобильных грузоперевозок
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка автомобильных грузоперевозок
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка автомобильных грузоперевозок
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке автомобильных грузоперевозок по Российской Федерации в 2018 г. – январь-октябрь 2023 г., %
Таблица 12. Средние цены на рынке автомобильных грузоперевозок по ФО
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автомобильных грузоперевозок
