Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России
Актуальность исследования
Лабораторная диагностика является важной составляющей в цепочке исследования пациента. Именно с анализов начинается процесс постановки точного диагноза и последующего назначения адекватного и правильного лечения. На основании лабораторных исследований, доктор делает выводы о наличии той или иной патологии, идентифицирует вирусы, оценивает общее состояние организма.
Цель исследования
Анализ состояния рынка также определение факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.2. Динамика объема российского рынка услуг лабораторной диагностики, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг лабораторной диагностики в РФ
1.4. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг лабораторной диагностики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг лабораторной диагностики
3.1. Оценка объема потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг лабораторной диагностики
…
В России первая лаборатория для химико-микроскопических исследований появилась в 1885 году в Петербурге в Медико-хирургической академии. С 1885 года в Петербуржском институте усовершенствования врачей читаются лекции по лабораторным исследованиям.
…
Лабораторное обследование проводится в несколько этапов, каждый из которых влияет на достоверность результата:
- Предварительный этап (преаналитический) – сбор и транспортировка биологического материала в лабораторию.
- Аналитический этап – исследование биологического материала в лаборатории. Представляет собой совокупность манипуляций, осуществляемых с образцами биоматериала для их исследования и определения параметров в соответствии с типом назначенного анализа.
- Заключительный этап (постаналитический) – сообщение результатов анализов, а также их интерпретация.
…
В основе современных методов лечения лежит использование информации об индивидуальных особенностях конкретных пациентов для более точной постановки диагноза и назначения наиболее оптимальных методов профилактики и лечения.
…
В России медицинские лабораторные диагностические услуги оказывают государственные лечебно-профилактические учреждения — научные центры, поликлиники и больницы, а также коммерческие организации — медицинские центры и независимые лаборатории.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг лабораторной диагностики, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг лабораторной диагностики. Объем рынка рассчитан исходя из данных двух сегментов: ОМС и коммерческого.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики, 2017-2021 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики имеет растущий характер. Число проводимых лабораторных исследований ежегодно росло как в государственных медучреждениях, так и в коммерческих лабораториях.
…
В 2021 году объем рынка услуг лабораторной диагностики увеличился на … % по сравнению с 2020 годом. Данному росту способствовало несколько причин: повышение уровня заболеваемости коронавирусом, что привело к увеличению объемов исследований, направленных на его выявление; реализация отложенного спроса на медицинские услуги после жестких карантинных ограничений 2020 года; возобновление оказания плановой медпомощи государственными медучреждениями.
…
В коммерческом секторе лабораторной диагностики действуют как крупные сетевые компании, так и небольшие лаборатории. Сетевые лаборатории проводят исследования на собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Такие компании обслуживают не только физических лиц, но и другие медучреждения. Большинство участников рынка представлено медицинскими офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а биоматериал на исследования направляется в одну или несколько лабораторий. Частные игроки рынка привлекают клиентов уровнем сервиса, скоростью предоставления результата и возможностью делать уникальные обследования.
…
На развитие частной лабораторной диагностики также влияет несовершенство оказания медицинских услуг в рамках государственной медицины — очереди, узкий спектр исследований, низкий уровень сервиса, в то время как частные лаборатории делают анализы любой сложности, готовы прислать их результаты по интернету на следующий день, предоставляют услуги службы выезда на дом и т.д.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг лабораторной диагностики в РФ
Соотношение типов услуг рассчитано ГидМаркет на основании статистического анализа состояния лабораторной службы Российской Федерации по данным федерального статистического наблюдения формы № 30 Росстата, данных агентства BusinesStat о количестве лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по видам, 2021 г., %
В общей структуре рынка услуг лабораторной диагностики основным видом исследований являются общеклинические с долей … %. К общеклиническим исследованиям отнесены гематологические и химико-микроскопические анализы.
В гематологические исследования входят: общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов, расчетные показатели с гематологического анализатора или рассчитанные по формуле/номограммам), гемоглобин и его соединения и т.д.
...
На втором месте находятся ПЦР и иммунохроматографические анализы (доля … %), которые относятся к прямым методам исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Метод ПЦР диагностики позволяет выявить генетический материал вируса (РНК) в биологическом материале человека; иммунохроматографический экспресс-тест выявляет белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой.
…
1.4. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по ФО
Структура рынка услуг по федеральным округам рассчитана ГидМаркет в стоимостном выражении согласно данным о выручке от проведения лабораторной диагностики частными коммерческими компаниями рынка, оценочных данных по доле доходов от диагностики в совокупной выручке каждой компании.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг лабораторной диагностики в РФ по ФО в 2017-2021 гг., %
Абсолютным лидером по оказанию услуг лабораторной диагностики является Центральный федеральный округ с долей … % в 2021 году.
Именно в Москве сосредоточены крупные лаборатории, выручка которых больше в несколько раз по сравнению с остальными участниками рынка. За период 2017-2021 годы доля округа имеет тенденцию к уменьшению в связи с появлением частных лабораторий в субъектах РФ и осуществлением централизации лабораторных служб, в рамках которой проводится объединение лабораторных информационных систем.
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рынок услуг лабораторной диагностики в России находится на стадии роста и еще не достиг насыщения.
...
Перспективами рассматриваемого рынка являются следующие:
- продолжение информатизации и централизации лабораторных исследований;
- …
- …
- …
- …
- …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок услуг лабораторной диагностики. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
…
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2022 года: прогнозируется снижение на … %-… %. При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности, эксперты отмечают, что реальное падение ВВП будет зависеть от длительности спецоперации РФ на Украине и от продолжительности санкций. В настоящее время фактор снижения ВВП в 2022 году оказывает негативное влияние на рынок.
…
Ситуация на биржах начала меняться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. По состоянию на 25.04.2022 среднемесячный курс доллара в апреле 2022 года равен 79,5 руб.
Учитывая, что лабораторное оборудование для тестирования и реагенты в большинстве случаев приходится закупать у иностранных производителей, падение курса рубля по отношению к доллару и евро оказывает сильное отрицательное влияние на рассматриваемый рынок.
…
Одна из серьезных проблем, с которой столкнулись лаборатории в 2020 году – дефицит расходных материалов для исследований, а именно пластика. Тесты на COVID-19 почти одновременно проводят многие организации, и склады поставщиков практически опустели. Найти производителя, у которого есть нужные регистрационные удостоверения и возможность импортировать свою продукцию, было непросто: например, для ПЦР можно использовать изделия только из ДНК-free пластика, которые не производятся в России, а в период пандемии зарубежные заводы в первую очередь обслуживали внутренние рынки.
…
За период 2015-2021 годы наблюдается рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения России. Несмотря на снижение реальных денежных доходов российского населения за анализируемый период, доля медицинских услуг в 2021 году по отношению к 2015 году увеличилась на … процентных пункта.
Данная тенденция является позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка лабораторной диагностики в частности.
…
Заболеваемость населения характеризуется числом больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении в лечебно- профилактическое учреждение или при профилактическом осмотре.
Статистические данные свидетельствуют о росте заболеваемости населения за рассматриваемый период. В 2020 году количество зарегистрированных заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни, по отношению к 2019 году увеличилось на … %.
Увеличение числа заболеваний приводит к растущей потребности в максимально быстрой диагностике такого рода болезней для своевременного подбора оптимальной терапии, что способствует развитию и росту рынка услуг лабораторной диагностики.
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг лабораторной диагностики в большей степени отрицательное влияние.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по крупнейшим операторам рынка. По 2021 году представлен оценочный показатель, рассчитанный на основании данных ретроспективы.
…
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики
…
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг лабораторной диагностики. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже … , что говорит о достаточном уровне абсолютной ликвидности в государстве в целом. В отрасли услуг лабораторной диагностики в 2017 году значение абсолютной ликвидности было ниже нормы, что говорит о не достаточном уровне платежеспособности предприятий в данный период. В 2019-2021 годах показатель, наоборот, был значительно выше нормативного значения, что говорит о нерациональной структуре капитала: слишком высокая доля неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
…
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2017 по 2020 год имеет тенденцию к снижению, максимальное значение наблюдается в 2017 году – … сут. дн. По сравнению с 2017 годом показатель снизился в 2020 году в … раза, что является положительной тенденцией.
…
Показатель по рассматриваемой отрасли услуг лабораторной диагностики был выше нормативного значения … % в течение всего периода, а также превышал уровень коэффициента по всем отраслям.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг лабораторной диагностики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Конкуренцию на рынке услуг лабораторной диагностики представляют три группы участников рынка:
- Клинико-диагностические лаборатории государственных ЛПУ (в том числе федеральных и ведомственных), которые оказывают населению бесплатные/платные услуги по клинической лабораторной диагностике.
- …
- …
Конкуренция заставляет крупных игроков рынка лабораторных анализов предлагать своим клиентам более широкий спектр исследований, новые виды услуг и активнее внедрять современные технологии в своей деятельности.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рейтинг лидеров рынка построен с учетом подразделений одной медицинской сети.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании отзывов пациентов о разных клиниках, предоставляющих услуги лабораторной диагностики. Все упоминания в отзывах сгруппированы в основные критерии, отраженные в диаграмме 20.
Диаграмма 20. Важность критериев выбора потребителями клинико-диагностической лаборатории, баллы
…
3.4. Ценовой анализ
…
В течение всего периода цены на услуги лабораторной диагностики росли – ИПЦ ежегодно превышал …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на 2021 год, темп прироста составил …%, что было отчасти связано с нестабильной экономической обстановкой в указанный период и падением курса рубля. Наименьший прирост (…%) приходится на 2018 год.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В организме человека безостановочно протекает множество различных процессов, обеспечивающих его жизнедеятельность. Малейшие нарушения их природного порядка свидетельствуют о наличии заболеваний и патологий. Определить такие изменения визуально практически невозможно. Поэтому при наличии каких-либо недомоганий медицинские специалисты применяют лабораторную диагностику, современные методы которой способствуют получению максимально информативных данных. Благодаря указанным исследованиям можно получить 80% сведений о состоянии здоровья.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по видам, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг лабораторной диагностики в РФ по ФО в 2017-2021гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017- 2022 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения России, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2013-2022 гг. , млн чел., %
Диаграмма 8. Прогноз численности населения РФ, на период 2023-2026 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика числа зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленных впервые в жизни, 2011-2020 гг., на конец года, млн ед.
Диаграмма 11. Динамика численности персонала лабораторной диагностики, 2015-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг лабораторной диагностики за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг лабораторной диагностики, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг лабораторной диагностики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2021 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг лабораторной диагностики (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка услуг лабораторной диагностики
Диаграмма 20. Важность критериев выбора потребителями клинико-диагностической лаборатории, баллы
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг лабораторной диагностики в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Методы лабораторной диагностики
Таблица 2. Прогнозы различных источников и экспертов по показателю реального ВВП в России в 2022-2023 гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Параметры франчайзинговых программ основных компаний, оказывающих услуги по лабораторной диагностике
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг лабораторной диагностики в 2021 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке услуг лабораторной диагностики по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (янв.-мар.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке услуг лабораторной диагностики по ФО, 2020-2022 гг. (янв.-мар.), руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг лабораторной диагностики
