Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России

Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России
Дата выпуска
18.01.2021
Страниц
62
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Лабораторная диагностика является важной составляющей в цепочке исследования пациента. Именно с анализов начинается процесс постановки точного диагноза и последующего назначения адекватного и правильного лечения. На основании лабораторных исследований, доктор делает выводы о наличии той или иной патологии, идентифицирует вирусы, оценивает общее состояние организма.

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг лабораторной диагностики, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.2. Динамика объема российского рынка услуг лабораторной диагностики, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг лабораторной диагностики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг лабораторной диагностики
3.1. Оценка объема потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок исследования

Часть 1. Обзор российского рынка услуг лабораторной диагностики
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг лабораторной диагностики 
Лабораторная диагностика (греч, diagnostikos - «способный распознавать») — раздел клинической диагностики, изучающий методы оценки физиологических и распознавания и оценки патологических состояний и заболеваний, основанный на исследованиях клеточного и химического состава, физико-химических и биологических свойств тканей и жидкостей организма, а также методы обнаружения возбудителей заболеваний.
Лабораторное обследование проводится в несколько этапов, каждый из которых влияет на достоверность результата:
1.  Предварительный этап (преаналитический) – сбор и транспортировка биологического материала в лабораторию. Очень важно соблюдать все условия выполнения предварительных процедур в процессе лабораторных исследований. Точность, качество и соответствие результатов лабораторной диагностики для применения в клинической практике в огромной степени зависит от правильного сбора (качества процедуры), проводимого в процессе анализа, а также от правильной и своевременной доставки биологического материала в лабораторию.
К основным этапам предварительной фазы лабораторного анализа относятся:
- направление на анализы,
- время сбора биологического материала,
- техника взятия образцов,
- объем биологического материала,
- упаковка и маркировка полученного биологического материала,
- техника безопасности во время сбора и транспортировке проб.
2. Аналитический этап – исследование биологического материала в лаборатории. Представляет собой совокупность манипуляций, осуществляемых с образцами биоматериала для их исследования и определения параметров в соответствии с типом назначенного анализа.
3. Заключительный этап (постаналитический) – сообщение результатов анализов, а также их интерпретация. Объединяет две стадии: систематизированную оценку и проверку достоверности полученных результатов (лабораторная фаза); обработку полученной информации клиницистом (внелабораторная фаза).
Рассмотрим основные методы лабораторной диагностики.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг лабораторной диагностики, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг лабораторной диагностики. Объем рынка рассчитан исходя из данных двух сегментов: ОМС и коммерческого.
В коммерческом секторе лабораторной диагностики действуют как крупные сетевые компании, так и небольшие лаборатории. Сетевые лаборатории проводят исследования на собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Такие компании обслуживают не только физических лиц, но и другие медучреждения. Большинство участников рынка представлено медицинскими офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а биоматериал на исследования направляется в одну или несколько лабораторий. Частные игроки рынка привлекают клиентов уровнем сервиса, скоростью предоставления результата и возможностью делать уникальные обследования.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики, 2015-2019 гг., млрд руб.

За период 2015-2019гг. наблюдается … объема рынка услуг лабораторной диагностики. В 2019 году объем рынка достиг почти … руб., что на …% … значения 2018 года. 
В стоимостном выражении большинство услуг осуществляются на коммерческой основе, доля данного сегмента в 2019 году составила …%, доля услуг, оказанных по ОМС – …%. При этом доля коммерческого сегмента имеет тенденцию к …, это может быть связано с тем, что в государственной системе здравоохранения на каждое заболевание и специалиста утвержден стандартный перечень анализов, который, как правило, зависит от тарифов обязательного медицинского страхования, в которое входят далеко не все существующие анализы, а для постановки диагноза зачастую необходимы специальные тесты, которые предлагаются только частными лабораториями.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Соотношение типов услуг рассчитано ГидМаркет на основании …
Диаграмма 2. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по видам, 2019г., %

В общей структуре рынка услуг лабораторной диагностики основным видом исследований являются общеклинические с долей …%. К общеклиническим исследованиям отнесены химико-микроскопические и гематологические анализы.
На втором месте находятся биохимические исследования с долей …%. 
Совокупная доля остальных видов исследований оценивается в …%. 
ТОП-5 самых востребованных анализов выглядит следующим образом (отмечается, что пятерка лидеров осталась неизменной с 2018 года):
1. …; 
2. …; 
3. …; 
4. …; 
5. ...
1.4. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по ФО
Структура рынка услуг по федеральным округам рассчитана ГидМаркет в стоимостном выражении согласно данным о выручке от проведения лабораторной диагностики частными коммерческими компаниями рынка, оценочных данных по доле доходов от диагностики в совокупной выручке каждой компании.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг лабораторной диагностики в РФ по ФО в 2014-2019 гг., % 

Абсолютным лидером по оказанию услуг лабораторной диагностики является … с долей …% в 2019 году. Именно в … сосредоточены крупные лаборатории, выручка которых больше в несколько раз по сравнению с остальными участниками рынка. За период 2014-2019гг. доля округа имеет тенденцию к … в связи с появлением … и осуществлением централизации лабораторных служб, в рамках которой проводится объединение лабораторных информационных систем. 
Доля остальных семи округов имеет обратную тенденцию – к ... Доля …  в 2019 году достигла …%, доля … – …%, доля … – …%, что свидетельствует о … рынка рассматриваемых услуг в указанных регионах, открытии новых лабораторий.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на начало 2020 года рынок услуг лабораторной диагностики в России находится на стадии … и еще не достиг ...
Географически концентрация услуг является неравномерной. По отношению к другим регионам России услуги лабораторной диагностики представлены наиболее полно на территории Москвы и Московской области, что, в частности, обусловлено как высокой концентрацией потенциальных клиентов в указанном регионе, так и их более высокой платежеспособностью. 
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок услуг лабораторной диагностики. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году 

Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %

...
Пандемия COVID-2019
Вопрос о векторе влияния распространения коронавирусной инфекции в России на рынок услуг лабораторной диагностики является спорным. С одной стороны, в результате масштабного тестирования россиян на COVID-19 спрос на рынке лабораторной диагностики имеет значительный растущий характер. С другой стороны, в России были введены ограничения объема врачебных консультаций в период пандемии, приостановлено проведение диспансеризации населения, сократилось число назначаемых и проводимых анализов по большинству направлений кроме коронавируса из-за перепрофилирования лечебных учреждений и введения общего режима самоизоляции. Данные последствия являются отрицательными для рассматриваемого рынка.
Франчайзинг
В настоящее время в России происходит консолидация коммерческого рынка лабораторных услуг, в сегменте определились лидеры, многие из которых активно развивают свои франчайзинговые сети, что стало одним из факторов роста коммерческого сектора лабораторных услуг в России. 
Таблица 3. Параметры франчайзинговых программ основных компаний, оказывающих услуги по лабораторной диагностике

Социальные факторы
Численность населения
За период 2010-2018гг. наблюдался рост численности населения. Прирост на 1,81% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. За рассматриваемый период наблюдается снижение численности населения с 2019 года на 0,07%, уровень вернулся к значению 2017 года. По данным на 1 января 2020 года наблюдается очередное снижение на 0,07%. Данный фактор оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Платежеспособный спрос зависит от экономической конъюнктуры и уровня реальных располагаемых доходов потребителей.
...
Заболеваемость населения
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические организации или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении пациенту диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются пациенты, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.
Технологические факторы
Развитие новых технологий
Совершенствование процессов организации медицинской помощи за счет внедрения информационных технологий является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения России. Важнейшим драйвером развития сектора лабораторной диагностики является необходимость в автоматизации исследований, повышении скорости анализаторов, оптимизации потока проб, логистики образцов внутри лаборатории и за ее пределами.
Внедрение онлайн-регистрации
В условиях современного мира одним из немаловажных факторов при выборе лаборатории становится удобство записи. В настоящее время большинство крупных частных медицинских лабораторий предоставляют возможность онлайн-заказа необходимого исследования, выбора удобного способа получения услуги и направления результатов на почту. 
Политические факторы
Диспансеризация населения
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Централизация лабораторных исследований
Централизация лабораторной службы – один из методов повышения эффективности здравоохранения в целом. Суть ее заключается в концентрации исследований в крупных, хорошо оснащенных лабораториях, в которые будут транспортироваться биоматериалы, полученные в более мелких лабораториях или на станциях забора крови. Целью централизации эксперты видят повышение доступности новых видов диагностики, тестов и методик и оптимизацию финансирования лабораторий.
Обязательное лицензирование и контроль качества
Лицензирование медицинской деятельности регламентировано законодательными актами и направлено на защиту здоровья граждан. Клиническая лабораторная диагностика — это медицинская специальность, предметом деятельности специалистов которой являются клинические лабораторные исследования.
Деятельность учреждений, в которых проводятся клинические лабораторные исследования (клинико-диагностических лабораторий), в обязательном порядке должна быть лицензирована.
Для лабораторий, осуществляющих деятельность, связанную с возбудителями инфекционных заболеваний, необходима соответствующее заключение Роспотребнадзора.
Государственная поддержка
На территории РФ действует государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изменениями на 17 августа 2020 года). 
..
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг лабораторной диагностики в большей степени … влияние. 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании ...
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

За рассматриваемый период с 2015 по 2019 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг лабораторной диагностики имела … характер, за исключением снижения показателя в 2016 году. Валовая рентабельность колебалась от …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг лабораторной диагностики были ... В 2019 году разница между показателем по услугам лабораторной диагностики и всеми отраслями является максимальной и составила … процентных пункта. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг лабораторной диагностики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг лабораторной диагностики в России еще не достиг своего насыщения и находится на стадии роста. Темпы роста рынка составляют от …% до …%. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рейтинг лидеров рынка построен с учетом подразделений одной медицинской сети.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2019г., %

По итогам 2019 года крупнейшим игроком на рынке услуг лабораторной диагностики в России является …, ее доля составляет …% в 2019 году. 
На втором месте находится …, доля которой составляет …%. На третьем – …, чья доля достигает …%. Далее следуют … с долей …% и … с долей …%. На долю прочих операторов рынка приходится …%, что говорит о значительной его разрозненности.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг лабораторной диагностики
3.1. Оценка объема потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения
Объем потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения в России за период 2015-2019 года имеет тенденцию к ... По итогам 2019 года, данный показатель составил … руб./чел., что … уровня 2018 года на …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Увеличение заболеваемости населения в России и постоянное появление новых вирусов и бактерий, являются значимыми предпосылками для дальнейшего развития рынка услуг лабораторной диагностики. 
Основной задачей современной лабораторной практики является улучшение клинико-диагностической помощи населению, ее оптимизация, снижение затрат на проведение исследований. Повышение доступности различных лабораторных тестов при минимальных затратах является приоритетом в развитии клинико-диагностических лабораторий.
Если в качестве целевого показателя рассматривать пять основных видов анализа на каждого человека, то потенциальная емкость составляет …, что составляет … млрд руб.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителями услуг лабораторной диагностики в России являются:
1. В2В – коммерческие лечебные учреждения, которые в своей структуре не имеют клинико-диагностические лаборатории; предприятия с обязательной медицинской проверкой сотрудников;
2. В2С – индивидуальные потребители.
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании отзывов пациентов о разных клиниках, предоставляющих услуги лабораторной диагностики. Все упоминания в отзывах сгруппированы в основные критерии, отраженные в диаграмме 17.
Диаграмма 17. Структура потребительских предпочтений по основным критериям, %

3.4. Ценовой анализ
 В течение всего периода цены на услуги лабораторной диагностики росли – ИПЦ ежегодно превышал …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на 2015 год, темп прироста составил …%, что было отчасти связано с … в указанный период и …  из-за случившегося валютного кризиса. Наименьший прирост (…%) приходится на 2018 год.
В целом рост цен на услуги лабораторной диагностики чаще всего чуть ниже темпа роста цен на все услуги населению.
В лабораторной диагностике существует множество видов анализов, цены на которые находятся в диапазоне от … руб. до … руб. (в среднем) в зависимости от конкретного вида лабораторного исследования. С целью более точного сравнения уровня цен по федеральным округам, данные в таблице 15 представлены по одному из самых популярных видов лабораторной диагностики - «Общий анализ крови».
Таким образом, средняя цена на рынке услуг лабораторной диагностики в России, в частности, на общий анализ крови, в 2019 году составила … руб., что на …% …, чем в 2018 году. В целом в 2019 году по всем федеральным округам отмечается … цен по отношению к предыдущему периоду, максимальный … наблюдается в … (на …%), минимальный прирост – в … (на …%).
За период с января по октябрь 2020 года наблюдается … цен по России, что связано со … спроса на стандартные лабораторные анализы вследствие распространения коронавируса и … необходимости тестирования на COVID-19. Данная тенденция относится не только к тестам общего анализа крови, но и к другим видам. При этом в ряде федеральных округов, несмотря на это, цены за 10 месяцев 2020 года …, что может быть связано с …, нежели в Центральном ФО (в частности, в Москве и Московской области) и Северо-Западном ФО (в частности, в Санкт-Петербурге).

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг лабораторной диагностики по видам, 2019г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг лабораторной диагностики в РФ по ФО в 2014-2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика зарегистрированных заболеваний у пациента, установленных впервые в жизни, 2010-2019гг., млн случаев
Диаграмма 9. Динамика численности персонала лабораторной диагностики в России, 2012-2019гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг лабораторной диагностики за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг лабораторной диагностики, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг лабораторной диагностики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2019г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг лабораторной диагностики (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг лабораторной диагностики на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Структура потребительских предпочтений по основным критериям, %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг лабораторной диагностики в 2020 -2024 гг., млрд руб.

Таблицы
 
Таблица 1. Методы лабораторной диагностики
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг (базовый сценарий), %
Таблица 3. Параметры франчайзинговых программ основных компаний, оказывающих услуги по лабораторной диагностике
Таблица 4. Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням, 2017-2019гг., ед. изм.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг лабораторной диагностики в 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике №1 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 10. Основная информация об участнике №2 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 11. Основная информация об участнике №3 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 12. Основная информация об участнике №4 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 13. Основная информация об участнике №5 рынка услуг лабораторной диагностики
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке услуг лабораторной диагностики по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %
Таблица 15. Средние цены на рынке услуг лабораторной диагностики по ФО, 2018-2019гг., руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг лабораторной диагностики
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ