Анализ рынка услуг хранения зерна в России
Актуальность исследования
Хранение зерна - важный технологический процесс, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара на достаточно длительном промежутке времени. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки)
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг хранения зерна, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг хранения зерна
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения зерна
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг хранения зерна
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по хранению зерна, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка услуг элеваторов типу услуг
1.4. Структура рынка услуг элеваторов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения зерна в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения зерна в РФ
3.1. Оценка объема потребления услуг хранения зерна на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по хранению зерна до 2024 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг хранения зерна
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг хранения зерна
Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг хранения зерна в России.
Хранение зерна - важный технологический процесс, от которого зависит …
Рассматриваемый вид услуг включает услуги по …
Для хранения зерна используются: …
Назначение всех специализированных зернохранилищ - обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна. Однако технологический процесс …
Услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с …
Таким образом продуктовые границы рынка определены как …
…
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по хранению зерна, 2015-2019 гг.
По информации … выручка от реализации услуг по хранению зерна в РФ … с … млрд руб. в 2015 г. до … млрд руб. в 2016-м г. (…% к предыдущему году), в 2017г. … замедлилось, рынок …Наибольший рост за рассматриваемый период наблюдался в …г. (+…% к предыдущему году, до … млрд руб.)
В 2019г. объем рынка … в стоимостном выражении на …% - до … млрд руб.
1.3. Структура рынка услуг элеваторов типу услуг
Элеваторы, помимо собственно услуг хранения, оказывают такие виды услуг, как приемка, ...
Диаграмма 2. Структура оказания услуг элеваторов в РФ по типу услуг в 2019г., %
Если принимать во внимание, что средний срок хранения зерна составляет … месяцев, в структуре рынка услуг элеваторов на долю хранения приходится …% рынка, …
В предложенной структуре рынка не учитывается …
1.4. Структура рынка услуг элеваторов по ФО
Основная часть рынка услуг элеваторов приходится на … федеральный округ (…) и … федеральный округ (преимущественно … область), на долю этих двух округов приходится …% от общего объема рынка услуг элеваторов по РФ.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг элеваторов в РФ по ФО в 2017-2019гг., %
Географическая структура рынка услуг элеваторов связана как с … производства зерновых и зернобобовых культур (в 2019 г. на долю …ФО пришлось …% соответственно), так и с высокой … составляющей зерна (в 2019 г. из …. млн тонн валового сбора зерновых и зернобобовых культур, … млн тонн было …), тяготению элеваторов к …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции
- … мощностей
Особенностью рынка элеваторов в РФ является сохраняющийся …
- Неравномерная …
При этом, по официальным данным Министерства сельского хозяйства, общая мощность хранения зерна по состоянию на 2018 г. составляет … млн тонн, в том числе на перерабатывающих предприятиях – … млн тонн, на …
Несоответствие оценок участников рынка и … свидетельствует о наличии …
«На рынке элеваторов сложилась …
… мощностей для хранения, наблюдается и ... Например, в Мурманской области остаются …
«Наиболее подготовленные элеваторные мощности в этих регионах заполнены зерном …
- Регулярный ввод …
Начиная с 2010 г., в России …
За рассматриваемый период наибольший объем ввода мощностей наблюдался в … году - … тыс. тонн, к 2017 г. объем …
- Хранение зерна …
…
Перспективы
Перспективы развития отрасли связаны с развитием текущих тенденций: …
Решение этих вопросов, по мнению …, позволит минимизировать …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке услуг хранения зерна в РФ.
Макроэкономические факторы
После снижения объема ВВП в 2015 году на …%, в 2016-2018 гг. темпы роста увеличивались – до …% - …
Данные Росстата за 2019 год совпали … - консенсус-прогноз экспертов, на конец декабря предполагал рост экономики на …%, и соответствуют …
…
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Политико-правовые факторы
…
Отраслевые факторы
…
Социальные факторы
…
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения зерна в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок услуг хранения зерна в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как ... Этому способствует …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность отрасли услуг хранения зерна … с …% в 2015 г. до …% в 2017г., к 2019г. показатель …%. В среднем за рассматриваемый период рентабельность отрасли оказалась на … п. п. …, чем по всем отраслям экономики.
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли услуг хранения зерна …% в 2015 г. до …% в 2018-м, в 2019 г. показатель …%. В среднем за рассматриваемый период рентабельность отрасли оказалась на … п. п. …, чем по всем отраслям экономики.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг хранения зерна в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) - отношение стоимости краткосрочных активов к стоимости краткосрочных обязательств предприятия.
Чем выше оказался Ктл, тем …
Коэффициент текущей ликвидности по увеличился с … до … за период ... В 2018 г. показатель …
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет …
В российской практике существует неоднородность …
Абсолютная ликвидность в сфере услуг хранения зерна находится в пределах … и на протяжении 2018-2019 гг. оказывалась несколько …, чем в среднем по экономике.
Деловая активность отрасли (предприятия) оценивается на базе такого показателя, как срок оборачиваемости дебиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем …
За период с 2016 по 2019 гг. срок оборачиваемости дебиторской задолженности … дней до … дней. … срока оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует о …
Коэффициент фин. Устойчивости (в данном случае обеспеченности собственными оборотными средствами) - характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. …
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в отрасли … с … в 2015 г. до … в 2019-м, оказавшись … нормативных значений, но …
В целом анализ основных финансовых показателей свидетельствует о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг хранения зерна в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Всего в РФ, по информации …, насчитывается более … тыс. объектов, предназначенных для хранения зерна, включая мощности для …
В качестве конкурентов отобраны независимые элеваторы (не входят в состав крупных холдингов, оказывают услуги по хранению зерна для сторонних организаций).
Крупнейшие компании, оказывающие услуги по хранению зерна, расположены, преимущественно в ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок услуг по хранению зерна в РФ отличается … степенью концентрации, на долю ТОП-5 компаний приходится …% от общего объема рынка (доля компаний определяется на основании …).
На первом месте, по оценке – … с долей …% рынка, на втором – месте - … (…%). В ТОП-5 крупнейших элеваторов входят также …
2.3. Профили основных игроков
АО …
…
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг хранения зерна (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг. (оценка), млн руб./% к предыдущему году
Наибольший рост наблюдался в …г. (+…%). В 2019 году (по оценке) выручка увеличилась на …%. Снижение показателя в … г. связано со снижением выручки …
Выручка крупнейших компаний за период 2015-2019 гг. увеличилась в …, при этом в целом по РФ выручка за рассматриваемый период увеличилась на …%. Однако, …
Часть 3. Анализ потребления услуг хранения зерна в РФ
3.1. Оценка объема потребления услуг хранения зерна на душу населения
Потребление услуг хранения зерна на д. н. … с … руб. в 2015 г. до … руб. в 2017 г. Наибольшего значения показатель достиг в 2018 году (… руб./чел.). В 2019 г. потребление услуг …
Снижение потребления на д. н. в 2019 г. связано со ...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Насыщенность рынка услуг хранения зерна определяется следующими факторами: …
В соответствии с приведенными выше данными, свободная емкость рынка для новых элеваторов будет увеличиваться с … млн тонн в 2020 г., до … млн тонн в 2024 г.
Таблица 11. Оценка насыщенности и потенциала рынка услуг хранения зерна в РФ на период 2020-2024гг., млн тонн
Степень насыщенности рынка оценивается в 2020 г. на уровне …%, к 2024 г. насыщенность снизится до …%.
3.3. Описание потребительских предпочтений
...
3.4. Ценовой анализ
Согласно оценке, цены на услуги хранения зерна неравномерны по годам, за период 2015-2019 гг. наблюдалось … – в 2016 и 2017 гг. (на …% и …% соответственно). В 2018 г. цены ..%, что связано со …
Таким образом, на уровень цен на услуги хранения зерна оказывает влияние, прежде всего, уровень ...
Цены на услуги хранения зерна отличаются, в зависимости от ...
Наименьшая стоимость хранения – в …ФО (… руб./тонну в мес.), наибольшая – в …ФО (… руб./тонну в мес.).
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
… факторы инвестиционного климата отрасли услуг хранения зерна доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Если рассматривать в разрезе отдельных факторов, то наиболее сильное отрицательное влияние оказывают следующие факторы: …
Наиболее сильное положительное влияние оказывают влияние следующие факторы: ...
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по хранению зерна до 2024 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по хранению зерна в РФ, 2015-2019 гг., млрд руб./% к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура оказания услуг элеваторов в РФ по типу услуг в 2019г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг элеваторов в РФ по ФО в 2017-2019гг., %
Диаграмма 4. Ввод в действие зерносеменохранилищ в РФ, 2015-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2013-2019 гг., млн тонн/% к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика экспорта зерновых и зернобобовых культур из РФ в 2013-2019 гг., млн тонн/% к предыдущему году
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2013-2019 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2015-2019 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг хранения зерна в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг хранения зерна за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг хранения зерна, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг хранения зерна, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг хранения зерна в 2019 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг хранения зерна (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг. (оценка), млн руб./% к предыдущему году
Диаграмма 18. Объем потребления услуг хранения зерна на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Индексы цен на рынке услуг хранения зерна по Российской Федерации в 2015-2019гг., %
Диаграмма 20. Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ на период 2020-2024 гг., млн тонн/% к предыдущему году
Диаграмма 21. Прогноз экспорта зерновых и зернобобовых культур в РФ на период 2020-2024 гг., млн тонн/% к предыдущему году
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка услуг хранения зерна в 2020 -2024 гг., млрд руб./% к предыдущему году
Таблицы
Таблица 1. Структура мощностей для хранения зерна в РФ по состоянию на 2018г., млн тонн
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения зерна в РФ
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг хранения зерна в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг хранения зерна в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг хранения зерна в 2019 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХХ рынка хранения зерна
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХХ рынка хранения зерна
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХХХХ рынка хранения зерна
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХХХХ рынка хранения зерна
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХХХХ рынка хранения зерна
Таблица 11. Оценка насыщенности и потенциала рынка услуг хранения зерна в РФ на период 2020-2024гг., млн тонн
Таблица 12. Средние цены на рынке услуг хранения зерна по ФО, руб./тонну/мес.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг хранения зерна
Таблица 14. Основные макроэкономические прогнозы в РФ на период 2020-2024 гг. (темпы прироста, % к предыдущему году)
