Анализ рынка услуг эвакуатора в России
Актуальность исследования
Эвакуатор — специализированное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки других транспортных средств. Плотное транспортное движение на дорогах, зачастую является дополнительным фактором, оказывающим заметное влияние на количество дорожно-транспортных происшествий. Отсутствие парковочных мест провоцирует водителей оставлять автомобили в неположенных для парковки местах. Во всех этих случаях: при ДТП, когда автомобиль не может самостоятельно осуществлять движение, при неправильной парковке автомобиля в неположенном месте – используют услуги эвакуатора.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг эвакуаторов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг эвакуаторов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг эвакуатора
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг эвакуатора
1.2. Динамика объема российского рынка услуг эвакуатора, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг эвакуатора по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг эвакуатора в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг эвакуатора
3.1. Оценка объема потребления услуг эвакуатора на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг эвакуатора до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг эвакуатора
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг эвакуатора
Эвакуатор — специализированное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки других транспортных средств в случае, если:
- требуется перевозка автомобиля, который из-за поломки не может самостоятельно продолжать движение;
- требуется эвакуация попавшей в аварию машины;
- автомобиль припаркован в неположенном месте и вывозится сотрудниками ГИБДД на штрафстоянку (принудительная эвакуация).
...
1.2. Динамика объема российского рынка услуг эвакуатора, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг эвакуатора в России. Расчеты ГидМаркет приведены по коммерческому сектору рынка услуг эвакуации на основании данных основных участников рынка.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг эвакуатора, 2015-2019 гг., млрд руб.
Объем российского рынка эвакуации за период 2015-2019гг. имеет растущий характер. В 2019 году объем рынка составил ... млрд руб., что на ...% выше значения 2018 года. Увеличение объема рынка связано с несколькими факторами: ростом цен на услуги эвакуатора, ежегодным увеличением парка легковых и грузовых автомобилей в России, старением автопарка.
Также стоит отметить, что на сегодняшний день эвакуаторы используют не только для перевозки аварийных или неисправных машин, их услуги нередко оказываются востребованными среди владельцев квадроциклов, снегоходов и всевозможных плавсредств, чтобы доставить технику к месту использования. Также эвакуаторы нередко задействуют для перевозки недвижимости – гаражей и торговых палаток.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Соотношение видов услуг рассчитано ГидМаркет на основании данных парка транспортных средств в России, а также статистики ДТП по видам транспорта. В данном случае рассматривался только коммерческий сегмент, без учета принудительной эвакуации.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг эвакуатора по видам, 2019г., %
В общей структуре рынка услуг эвакуатора наиболее распространенным видом является легковая эвакуация с долей ..%. В свою очередь эвакуацию легкового типа можно условно подразделить на городскую (услуги в рамках одного города) и междугороднюю (услуги выезда в области).
...
1.4. Структура рынка услуг эвакуатора по ФО
Структура рынка услуг по федеральным округам рассчитана ГидМаркет в натуральном выражении согласно концентрации потребителей в России.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг эвакуатора в РФ по ФО, 2014-2019гг., %
За рассматриваемый период лидерами по оказанию услуг эвакуатора в России являются Центральный ФО и Приволжский ФО, доля которых составила в 2019 году ...% и ...% соответственно. Доли рынка, занимаемые данными округами в общей структуре, объясняются ...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время рынок услуг эвакуатора находится на стадии зрелости, темпы роста отмечаются незначительные (на уровне ...%-...%), предложение на рынке представлено как крупными компаниями, предлагающими спектр услуг, так и множеством небольших фирм.
Географическая концентрация услуг является неравномерной, наиболее полно услуги представлены на территории Москвы и Московской области, что, в частности, обусловлено как высокой концентрацией потенциальных клиентов в указанном регионе, так и их более высокой платежеспособностью по сравнению с другими регионами РФ.
...
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок услуг эвакуатора. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг эвакуатора
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг эвакуатора в большей степени ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по основным операторам рынка.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За период с 2015 по 2018 года динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг эвакуатора имела ... – показатель ... и в 2018 году достиг.... В 2019 году, несмотря на увеличение параметра, показатель оказался ... уровня 2015-2017 годов. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг эвакуатора с 2018 года
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг эвакуатора в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Все службы эвакуации можно разделить на две основные группы – коммерческие и муниципальные. Первые принадлежат частным лицам, вторые являются частью городских служб и занимаются, в основном, транспортировкой машин на штрафстоянки при нарушении водителями правил парковки. Коммерческие службы отличаются друг от друга по величине автопарка:
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг эвакуатора в 2019 г., %
По итогам 2019 года среди основных игроков на рынке услуг эвакуатора можно выделить компании ... с долей ...% и ... с долей ...%.
Также среди лидеров рынка отмечаются компании ... (доля ...%), ... (доля ...%), ... (доля ...%).
Совокупная доля основных участников рынка составляет ...%. Данные компании осуществляют, как правило, комплекс услуг, среди которых услуга эвакуации является одной из некоторых.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг эвакуатора (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является волнообразной. В 2018-2019 годах наблюдается увеличение показателя в среднем на ...%.
Часть 3. Анализ потребления услуг эвакуатора
3.1. Оценка объема потребления услуг эвакуатора на душу населения
На протяжении 2015-2019 годов объем потребления услуг эвакуатора на душу населения в России имеет тенденцию к .... По итогам 2019 года, данный показатель составил ... руб./чел., что ... уровня 2018 года на ...%.
Диаграмма 19. Объем потребления услуг эвакуатора на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными потребителями на рынке услуг эвакуатора являются:
1. Частные лица (В2С) – основная услуга для данных потребителей – это транспортировка легкового автомобиля при поломке на дороге или аварии. Также услугами эвакуатора пользуются для перемещения негабаритной строительной техники, снегоходов, квадроциклов, гаражей и т.д.
2. Коммерческие организации (В2В):
- автосервисы, которые не имеют собственного эвакуатора,
- страховые компании (в некоторых страховых случаях компаниям может потребоваться транспортировка машины, в связи с этим, как правило, заключаются договора со службами эвакуации, так как значительно повышается оперативность выполнения услуг),
- автосалоны – сотрудничество со службами эвакуации позволяет оперативно доставлять новую технику со склада к точкам продаж или клиенту.
-муниципальные структуры – эвакуатор осуществляет перевозку неправильно припаркованных автомобилей к штрафстоянкам, определение коммерческой компании, которая будет оказывать услугу, определяется через тендерные процедуры. При этом стоит отметить, что сотрудничество муниципальных служб и частных компаний осуществляется не во всех регионах. Так, например, в Москве принудительная эвакуация в настоящее время проводится только ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
...
Диаграмма 20. Важность критериев выбора потребителями службы эвакуации, баллы
3.4. Ценовой анализ
В течение всего периода цены на услуги эвакуатора росли – ИПЦ ежегодно превышал ...%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на ... год, темп прироста составил ...%, что может быть связано в том числе с максимальным увеличением цен на топливо в данный период.
В целом рост цен на услуги эвакуатора чаще всего превышает темп роста цен на все услуги населению.
Средняя цена на рынке услуг эвакуатора в России составила: на мотоциклы ... руб., на легковые автомобили ... руб., на грузовые автомобили ... руб. Более высокие цены отмечаются в Центральном ФО, что объясняется наибольшей концентрацией потребителей в данном округе.
Стоимость услуг эвакуатора зависит от множества параметров, среди которых можно выделить:
...
Проанализировав информацию, полученную от заказчика, диспетчер сможет максимально верно определить необходимый тип эвакуатора, стоимость услуги и организовать выезд бригады на место.
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг эвакуатора до 2024 года
На рынок услуг эвакуации в ближайшие годы в совокупности будут влиять множество различных факторов, среди которых можно выделить динамику курса доллара, динамику реальных доходов населения, динамику цен на топливо, пандемию COVID-2019 и другие макроэкономические факторы.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг эвакуатора, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг эвакуатора по видам, 2019г., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг эвакуатора в РФ по ФО, 2014-2019гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., 1-2 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) на топливо, 2012-2020 (янв.-окт.), %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 9. Наличие транспортных средств в России на конец года, 2010-2019гг., млн шт.
Диаграмма 10. ТОП-10 регионов по объему парка легковых автомобилей, 2019г., %
Диаграмма 11. Возрастная структура легковых автомобилей на конец года, 2019г., в % к итогу
Диаграмма 12. Расходы консолидированного бюджета РФ на развитие транспорта, 2015-2019, млрд руб.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг эвакуатора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг эвакуатора за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг эвакуатора, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг эвакуатора, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг эвакуатора в 2019 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг эвакуатора (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Объем потребления услуг эвакуатора на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Важность критериев выбора потребителями службы эвакуации, баллы
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг эвакуатора в 2020 -2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Виды эвакуаторов
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Число дорожно-транспортных происшествий по причинам, 2017-2019гг., ед. изм.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг эвакуатора
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли услуг эвакуатора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере услуг эвакуатора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг эвакуатора в 2019 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка услуг эвакуатора
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка услуг эвакуатора
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка услуг эвакуатора
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка услуг эвакуатора
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка услуг эвакуатора
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке услуг эвакуатора по Российской Федерации в 2015-2020гг. (янв.-окт.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке услуг эвакуатора по ФО в 2019 году, руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг эвакуатора
