Анализ рынка услуг ЭКО (репродуктивной медицины) в России
Актуальность исследования
В России уровень бесплодных пар репродуктивного возраста на 2% превысил 15-процентный уровень, что по критериям ВОЗ считается угрозой национальной безопасности страны
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ЭКО (репродуктивной медицины) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (репродуктивной медицины)
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), 2016–2020 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) до 2025 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), чаще всего используемая в случае бесплодия.
Во время ЭКО …
Впервые успешно эта медицинская технология была применена …
ЭКО является наиболее известным методом искусственного оплодотворения. Помимо непосредственно ЭКО, репродуктивная медицина использует следующие методики: …
Показаниями к проведению ЭКО являются:
…
Противопоказаниями к проведению ЭКО являются:
…
Основные этапы проведения ЭКО, выделяемые клиниками:
…
В России становление рынка услуг ЭКО произошло …
В настоящее время обеспечивается дополнительная государственная поддержка …
По итогам 2020 года уровень рождаемости в России продолжает …
Следует отметить, что в России по данным на июнь 2016 уровень бесплодных пар репродуктивного возраста …
По данным Минздрава только за период с 2014 по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло …% (с … случая на 100 тыс. женского населения до …), а среди мужского — …
Доля детей, рожденных с использованием экстракорпорального оплодотворения, в общей численности новорожденных …%.
В России присутствует неудовлетворенный спрос на услуги ЭКО, связанный с ... На фоне указанного оказание государственной поддержки …
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), 2016–2020 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка ЭКО в России. Основным источником данных в данном случае выступают …
…
Таким образом, отметим, что оценка объема рынка затруднена следующими факторами:
…
На 14-ой Международной конференции по ВРТ/ЭКО, проходившей в январе 2020 года, были представлены данные о выполнении … тысяч циклов ВРТ в Испании в 2016 году (в России собраны данные по … тыс. циклов). Вероятно, Россия является действительным лидером в ...
Динамика проведенных протоколов ЭКО в России в период с 2012 по 2018 год, а также данные оценки ГидМаркет за 2019-2020 годы приведены на диаграмме ниже:
Как следует из приведенных данных, динамика проведенных протоколов ЭКО в России до 2019 года включительно характеризовалась … В 2019 году оценочно было проведено … тыс. протоколов ЭКО, что на …% превышает уровень 2018 года. Однако, в связи с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса, … количество протоколов в 2020 году …%, составив … тыс. ед.
Динамика объемов рынка услуг ЭКО в России в период с 2012 по 2020 год в стоимостном выражении приведена на диаграмме ниже:
Следует отметить, что суммарная емкость рынка в стоимостном выражении учитывает …
На протяжении 2012-2019 годов объем рынка услуг ЭКО в России в денежном выражении ... В 2019 году в денежном выражении он составил … млрд руб., …%, увеличение рынка относительно 2016 года составило …%.
Рост объема рынка ЭКО в стоимостном выражении обусловлен …
В 2020 году развитие рынка …, что во многом связано с ... Объем рынка в 2020 году оценивается в … млрд руб.
На диаграмме ниже приведена динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения в России.
Диаграмма 4. Динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения РФ, 2012-2020 гг. (оц.), циклов/млн чел.
Как следует из приведенных данных, динамика за исключением 2020 года характеризовалась ... По оценочным данным 2019 года количество проведенных протоколов ЭКО в РФ составило … на 1 млн чел., что на …% выше аналогичного показателя 2018 года.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
ЭКО входит в общий список услуг в сфере репродуктивной медицины. В 2020 году доля ЭКО в медцентрах оценочно составила …% от всех циклов ВРТ, доля ИКСИ — …%; …
Клиники предоставляют населению различные программы ЭКО, которые в большинстве случаев принято разделять на следующие распространенные типы: …
1.4. Структура рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО
Диаграмма 6. Структура оказания услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в РФ по ФО в 2015-2020гг., %
Структура рынка услуг по федеральным округам рассчитана ГидМаркет в стоимостном выражении согласно данных о …
Традиционно лидерами по оказанию услуг по экстракорпоральному оплодотворению являются … ФО и … ФО: доля …ФО колеблется от …% до …%, а …ФО – от …% до …%. Стоит отметить, что за указанный период с 2015 года доля …ФО увеличилась на …%, доля …ФО снизилась. Доли рынка, занимаемые … в общей структуре объясняются концентрацией …, а также спросом ...
Два региона – … являются аутсайдерами – …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг ЭКО. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 7 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно снижался, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
…
По предварительной оценке Росстат индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года составил …%.
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает …
Демографические (социальные)
…
Технологические
..
Политические
…
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг ЭКО в большей степени … влияние. Экономические факторы оказывают … влияние. Остальные рассмотренные группы факторов оказывают на развитие рынка … влияние.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по …
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2016 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг ЭКО имела … характер – ... Валовая рентабельность колебалась от …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг ЭКО были …
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли услуг ЭКО колебалась в рассматриваемый период от … до …%. При этом за исключением 2018 года она была … показателя по всем отраслям экономики России.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг ЭКО. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент …
В течение всего периода в отрасли ЭКО показатель соответствовал …, однако согласно нормам …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В таблице 8 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли услуг ЭКО данный показатель был …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг ЭКО в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2020 год имела … характер, максимум наблюдался в … году – … сут. дн. В целом отмечается …
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2020 годах показывает динамику к ... Показатель по рассматриваемой отрасли услуг ЭКО был … нормативного значения …% только …
Таким образом, в целом …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Ведущий лидер рынка – это крупная …, оказывающая, …
Также на рынке широко представлены специализированные …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2020 г., %
По итогам 2020 года крупнейшим игроком на рынке услуг ЭКО в России является …, занимая …% рынка.
На втором месте находится …, чья доля составляет …%. На третьем – … На долю прочих операторов кроме Топ-5 приходится …% рынка, что говорит о ...
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет …, рынок является …
2.3. Профили основных игроков
ГК «…»
…
Таблица 11. Основная информация об участнике №1 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
…
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является … – показатель ежегодно ... Средний темп прироста составляет …% ежегодно.
Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения
На протяжении 2015-2019 годов объем потребления услуг репродуктивной медицины на душу населения в России имел тенденцию к ... По итогам 2019 года, согласно оценочных данных, этот показатель составил … руб./чел., что выше уровня 2018 года на …%.
В 2020 году наблюдалось …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании отзывов пациентов о разных клиниках, предоставляющих услуги ЭКО.
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным (… баллов). Потребителям важно, чтобы …
Второе место по важности …
Остальные факторы …
Четвертое место в рейтинге занял …
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями клиники для проведения ЭКО, баллы
3.4. Ценовой анализ
В течение всего периода цены на услуги ЭКО росли – ИПЦ ежегодно …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%, что было отчасти связано с …
В целом рост цен на услуги ЭКО чаще всего превышает ...
Ценовая политика в сфере ЭКО в большинстве крупных компаний учитывает …
Большинство коммерческих клиник в целях повышения лояльности клиентов и получения положительных отзывов предлагают …
Следует отметить, что стоимость протокола ЭКО напрямую зависит от …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) до 2025 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Рисунок 1. Сравнительный анализ нормального размера яичника женщины и яичника при гиперстимуляции.
Диаграмма 2. Динамика проведенных протоколов ЭКО в России, 2012-2020 гг. (оц.), ед.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг ЭКО в России, 2012-2020 гг. (оц.), млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения РФ, 2012-2020 гг. (оц.), циклов/млн чел.
Диаграмма 5. Структура рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по видам в 2020 году, %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в РФ по ФО в 2015-2020гг., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика рождаемости в России, 2014-2020 гг., чел. на 1000 чел. населения
Диаграмма 13. Динамика проникновения Интернет в России, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2020 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) (ТОП-5) в России, 2015-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Объем потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения, 2015–2020 гг. (оц.), руб./чел.
Диаграмма 22. Важность критериев выбора потребителями клиники для проведения ЭКО, баллы
Диаграмма 23. Динамика количества циклов ЭКО в 2005-2020 (оц.) гг., тыс. ед.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2021–2025 гг., тыс. протоколов
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Показатели рынка ЭКО в России в 2009-2020гг., ед. изм.
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 3. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2020гг., рублей, %
Таблица 4. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 8. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2020 г.
Таблица 10. Основные показатели деятельности «…» в сфере акушерства и ЭКО, 2013-2020гг.
Таблица 11. Основная информация об участнике №1 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 12. Основная информация об участнике №2 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 13. Основная информация об участнике №3 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 14. Основная информация об участнике №4 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 15. Основная информация об участнике №5 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 16. Индексы потребительских цен на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по Российской Федерации в 2015–2021 гг. (янв.-май), %
Таблица 17. Средние цены на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО в 2020 году, тыс. руб. с учетом лекарств
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
