Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка услуг ЭКО в Москве и области

Дата выпуска 27.04.2020
Количество страниц 55
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. ЭКО является наиболее известным методом искусственного оплодотворения


Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)


Содержание

Часть 1. Обзор рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) Москвы и МО

1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка
1.2. Динамика объема рынка услуг ЭКО Москвы и МО, 2014-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в Москве и МО
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив исследуемого рынка
1.5. Факторы, влияющие на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО в Москве и МО

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ГК «ХХХ»
Клиника «ХХХ»
Клиника «ХХХ»
Клиника «ХХХ»
ООО «ХХХ»

Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО

3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО  на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и МО
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития услуг ЭКО в Москве и МО до 2024 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) Москвы и МО

1.1. Определение и основные характеристики анализируемого рынка

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»), полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Впервые успешно эта медицинская технология была применена в Великобритании в 1977 году, в результате чего в 1978 году родилась Луиз Браун (англ. Louise Brown) - первый человек, «зачатый в пробирке». Первый ребёнок (девочка), зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе, был рождён в феврале 1986 года. Процедура была выполнена в Москве, в Центре охраны здоровья матери и ребёнка (в наши дни Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, НЦ АГиП).
ЭКО является наиболее известным методом искусственного оплодотворения. Помимо непосредственно ЭКО, репродуктивная медицина использует следующие методики:

Внутриматочная инсеминация спермой мужа, сокращенно называется ИСМ. Данное оплодотворение яйцеклетки применяется в случаях: когда в репродуктивной системе женщины нет никаких изменений. 

В том случае, когда обнаруживается, что сперма супруга некачественная или барьер несовместимости непреодолим, супружеской паре на основании совместного согласия предлагается искусственное оплодотворение донорской спермой. Сокращенно данное оплодотворение называется ИСД.

ГИФТ – искусственное оплодотворение, при котором в маточную трубу переносятся перемешанная сперма и предварительно взятая у женщины яйцеклетка.

ИКСИ – процедура оплодотворения яйцеклетки, в процессе которой делают внутриплазматическую инъекцию сперматозоида. Метод применяется в том случае, когда попытки ЭКО, а так же остальные методы оплодотворения остались неэффективными.

Остановимся более подробно на показаниях и противопоказаниях непосредственно экстракорпорального оплодотворения.

Показаниями к проведению ЭКО являются:
Эндокринное бесплодие, сопровождающееся отсутствием овуляции (ановуляцией) и редкими овуляторными циклами.
Бесплодие, не поддающееся лечению, и случаи, когда лечение изначально имеет более низкую эффективность, чем ЭКО.
Трубное бесплодие, связанное с непроходимостью и отсутствием маточных труб.
Бесплодие, обусловленное функциональной неполноценностью яичников, их преждевременным или связанным с возрастом истощением.
Бесплодие, связанное с эндометриозом.
Отсутствие в течение года эффекта от хирургического лечения трубного бесплодия методом пластики маточных труб.
Бесплодие неясного генеза.

Противопоказаниями к проведению ЭКО являются:
Противопоказанием для ЭКО является наличие непреодолимых факторов, препятствующих вынашиванию беременности и родам (кроме программы суррогатного материнства).
Неизлечимые гинекологические заболевания, которые мешают беременности и в силу сопровождающих ее гормональных перестроек способны привести к онкологическим заболеваниям.
Тяжелые заболевания внутренних органов, при которых беременность сопряжена с высоким риском для здоровья и жизни женщины.
Острые воспалительные заболевания (ЭКО возможно по окончании лечения).

Основные этапы проведения ЭКО, выделяемые клиниками:
стимуляция суперовуляции
пункция яйцеклеток
оплодотворение яйцеклетки
культивирование эмбриона
перенос эмбриона в полость матки
поддержание беременности

В зависимости от показаний каждого конкретного случая врачами может быть выбран один из нескольких типовых протоколов ЭКО. Основными видами по состоянию на 2019 год являются:
Длинный протокол ЭКО
Эта разновидность ЭКО представляет собой подготовительный этап, на котором специалисты подготавливают женщину к вынашиванию беременности, после чего переносят в полость матки эмбрион. При данном виде искусственного оплодотворения гормональный фон женского организма полностью находится под контролем специалиста. Самое большое количество яйцеклеток, получаемых в результате стимуляции яичников – до 20 штук. Этот метод считается наиболее эффективным.
Длинный протокол назначается в случаях миомы матки, эндометриоза, избыточного веса пациентки.

Короткий протокол ЭКО
Короткий протокол проводят на третий день менструального цикла, начинается он со стимуляции яичников. От длинного вида ЭКО он отличается отсутствием фазы регуляции, поэтому яйцеклетки созревают в гораздо меньшем количестве и выходят они слабее.
Такой метод преимущественно используется для женщин старшего возраста. Длительность составляет 4 недели, характеризуется отсутствием риска гиперстимуляции яичников, что считается большим плюсом. Женщине нет необходимости принимать множество сильных гормональных препаратов, поэтому серьезные осложнения тоже исключены. Недостатком считается созреванием малого количества яйцеклеток, кроме того, овуляция не поддается контролю специалиста, она может произойти спонтанно.

Японский способ
Суть методики заключается в использовании нескольких ооцитов у пациенток со слабыми фолликулами. Используемый биоматериал должен дать зародыши высокого качества. При сильном истощении яичников стимулировать созревание фолликулов нет смысла.
Обязательным этапом процедуры является криоконсервация эмбрионов. Такая манипуляция считается необходимой из-за применения аппарата, который замедляет рост эндометрия. Вероятность жизнедеятельности зародыша маловероятна. В последующий менструальный цикл действие гормонов прекращается, и условия для развития эмбриона становятся максимально благоприятными.
Японский вид ЭКО позволяет избежать осложнений благодаря своему бережному характеру.

Криопротокол
Этот метод ЭКО основан на замораживании способных к жизнедеятельности зародышей. Оплодотворенные яйцеклетки, которые не были использованы во время процедуры, замораживаются для проведения манипуляции в будущем.
Криопротокол применяется в случаях, когда до этого супружеская пара имела неудачный опыт ЭКО или желает родить еще ребенка позже. Замороженные эмбрионы могут сохраниться продолжительный период.

В России становление рынка услуг ЭКО произошло на 10-15 лет позже в связи с объективными трудностями последних лет плановой экономики и перехода к рыночной. 
В настоящее время обеспечивается дополнительная государственная поддержка экстракорпорального оплодотворения с целью улучшения демографической ситуации. 

1.2. Динамика объема рынка услуг ЭКО Москвы и МО, 2014-2019 гг.

Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг ЭКО в Москве и МО за период 2014–2019 гг.

Подробная динамика объемов рынка услуг ЭКО в Москве и МО в период с 2014 по 2019 года приведена на диаграмме ниже:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ЭКО в Москве и МО, 2014-2019 гг., млрд руб.

 Динамика объема рынка услуг ЭКО в Москве и МО, 2014-2019 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в Москве и МО

Следует отметить, что ЭКО входит в общий список услуг в сфере репродуктивной медицины. Долевое соотношение типов услуг, по данным наиболее крупных медицинских центров в Москве и МО, выглядит следующим образом:

Клиники предоставляют населению различные программы ЭКО, которые в большинстве случаев принято разделять на следующие распространенные типы:

ЭКО в естественном цикле
Данная программа стандартно включает следующее:

ЭКО со стимуляцией
Данная программа стандартно включает следующее:

Программа ЭКО с использованием донорских эмбрионов
Данная программа стандартно включает следующее:

Программа ЭКО с использованием донорских ооцитов 
Данная программа стандартно включает следующее:

Программа ЭКО с использованием донорской спермы
Данная программа стандартно включает следующее:

Суррогатное материнство
Данная программа стандартно включает следующее:

Структурное распределение по видам ЭКО, оказываемым клиниками Москвы и МО, представлено на диаграмме ниже:

Как следует из диаграммы, статистически наибольшая доля приходится на выполнение ЭКО с дополнительной стимуляцией гормональными препаратами. Следует отметить, что статистически доля этого типа услуг в Москве и МО выше, чем в среднем по РФ.

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив исследуемого рынка

По состоянию на январь 2020 года рынок услуг ЭКО в Москве и МО еще не достиг границы насыщения. 

Таким образом, ключевыми тенденциями рынка услуг ЭКО в Москве и МО являются следующие:

Пределы роста рынка обуславливаются темпами изменения репродуктивного здоровья населения Москвы и МО в сочетании с экономическим благополучием семей. Несмотря на активную государственную поддержку, демографическая ситуация в

Москве низкий уровень прироста за счет непосредственно рождаемости. 

1.5. Факторы, влияющие на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на услуги ЭКО в Москве и МО.

Экономические факторы

Динамика промышленного производства
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

Колебания валютных курсов

Уровень реальных доходов населения

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей. 

Диаграмм 6. Среднедушевые денежные доходы населения г. Москва, 2014–2018 гг., руб.

 Среднедушевые денежные доходы населения г. Москва, 2014–2018 гг., руб.

Развитие кредитования и кредитных схем
В настоящее время банки все более тесно сотрудничают с медицинскими учреждениями, предоставляя, помимо стандартных потребительских кредитов, целевые кредиты на определенные медицинские мероприятия, зачастую выдаваемые в ускоренном порядке.

Страховой рынок
Рынок услуг экстракорпорального оплодотворения, как и остальные сегменты медицины, весьма тесно связан с развитием в стране медицинского страхования. 

Развитие транспортной инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры и, как следствие, доступности для населения клиник в удаленных от места их проживания районах, оказывает существенное влияние на развитие отрасли репродуктивных услуг в целом и ЭКО в частности. 

Социальные факторы

Численность населения 
Москва — самый населенный город России и Европы (населением свыше 12,6 млн чел. по итогам 2019 года); центр Московской городской агломерации, крупнейшей городской агломерации в России и Европе с численностью постоянного населения около 17 млн человек. В качестве города федерального значения является субъектом РФ с самым большим населением. 

Рост уровня урбанизации

Менталитет населения 

Уровень образования

Технологические факторы

Внедрение научных разработок
Направление репродуктивных услуг и ЭКО в частности является одной из наиболее наукоемких отраслей современной медицины.

В связи с этим отрасль очень сильно зависима от научных разработок и опытных внедрений, особенно практических. 

Информационная осведомленность и внедрение систем онлайн-записи

В условиях современного мира одним из немаловажных факторов при выборе клиники для лечения становится удобство записи. В настоящее время большинство медицинских учреждений переходят на электронный формат формирования данных о клиентах, и, в том числе, предоставляют услуги дистанционной записи через Интернет на удобное для посетителя время. 

Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию Москвы и МО, 2008-2019 гг., %

 Динамика проникновения Интернет на территорию Москвы и МО, 2008-2019 гг., %

Мобильные приложения
По состоянию на 2018 год большинство крупных клиник адаптировало свои сайты под мобильные устройства, оптимизировав их для записи. Технологические тенденции в данном направлении позволяют предположить дальнейшее упрощение интерфейса и повышение удобства для конечного пользователя. 

Политические факторы

Государственная поддержка 
На территории РФ действует государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Госпрограмма разработана в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации».

Цели Госпрограммы:

В структуру проектной части пилотной Госпрограммы включены приоритетные проекты, утвержденные на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам:

В проектную часть Госпрограммы включены следующие ведомственные проекты:

Следует отметить, что большинство положений государственной программы касаются муниципальных клиник и не обеспечивают облегчение вхождения на рынок коммерческих предприятий.

Отдельно следует подчеркнуть, что в рамках исправления ситуации с демографическим кризисом и повышения уровня рождаемости на территории Москвы и МО правительством реализована система предоставления квотирования на выполнение ЭКО по ОМС с соответствующим возмещением клиникам. В настоящее время большинство крупных коммерческих клиник готовы предоставить свои услуги по данной программе. 

Государственные требования и ограничения

Медицинская деятельность в РФ подлежит обязательной сертификации. Начинающей работать в данном сегменте компании потребуется:
Найти помещение, подходящее под планируемый вид деятельности и привести его в надлежащий вид в соответствии с требованиями СЭС. Важно учитывать, что требования отличаются в зависимости от вида деятельности.
Получить на него заключение СЭС (Санитарно-Эпидемиологическое заключение).
Собрать полный пакет документов, требуемых для оформления лицензии.
Нанять в штат высококвалифицированных медицинских специалистов, врачей с профильным образованием и опытом работы по специальности не менее 5 лет, прошедших курсы повышения квалификации по специальности, подходящие под заявленные виды медицинской деятельности.
Установить сертифицированное медицинское оборудование под заявленные виды деятельности согласно ГОСТам. Заключить договор об обслуживании медтехники с организацией, имеющей на это право, получить лицензию на обслуживание медтехники.
Полное соответствие условиям сертификации зачастую может быть трудоемко и затруднительно, как с организационной, так и с финансовой точки зрения (особенно для компании с небольшим стартовым оборотом), что провоцирует многочисленные нарушения и коррупционную зависимость в данной сфере. 
Завершая оценку факторов воздействия на рынок услуг экстракорпорального оплодотворения Москвы и МО, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок предоставления услуг ЭКО в Москве и МО

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок предоставления услуг ЭКО в Москве и МО

Согласно оценке специалистов ГидМаркет по результатам проведенного анализа, в период 2020-2024 гг. рынок ЭКО Москвы и МО будет находиться в ...

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и ФНС, сформированным из официальной отчетности специализированных клиник, за период с 2013 по 2018 гг. деятельность в сфере предоставления услуг ЭКО в целом по направлению была …

Необходимо отметить, что приведенные показатели представляют исключительно официальную отчетность. 

Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В период 2013-2018 гг. в отрасли услуг ЭКО Москвы и МО данный показатель принимает приемлемые показатели (выше нормативного уровня), что свидетельствует о стабильном положении в анализируемом секторе. 

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., раз

 alt="Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., раз"

За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли оказания услуг ЭКО в основном принимают значения ниже среднеотраслевых (см. диаграмму ниже), что связано со спецификой необходимости инвестирования в отрасль значимых средств. Общий тренд показывает тенденцию к стабилизации ситуации. 

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере оказания услуг ЭКО, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., %

 Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере оказания услуг ЭКО, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., %

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать высокую текущую финансовую эффективность в отрасли и ее привлекательность для инвесторов. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО в Москве и МО

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок услуг экстракорпорального оплодотворения в Москве и МО еще не достиг своего насыщения …

Ведущий лидер рынка – это крупная многопрофильная корпорация «ХХХ», оказывающая, помимо услуг в сегменте ЭКО, также широкий спектр других медицинских процедур для населения. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По состоянию на начало 2020 г. крупнейшим игроком на рынке услуг ЭКО Москвы и МО является Группа компаний «ХХХ», занимая …% от общей доли рынка. Следует отметить, что данная компания занимает первое место уже многие годы. 

Остановимся подробней на каждом из крупных участников рынка.

2.3. Профили основных игроков

ГК «ХХХ»

Клиника «ХХХ»

На диаграмме ниже справочно приведена динамика изменения объемов выручки в московском сегменте ЭКО за период 2014-2018 гг.:

Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО

3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО  на душу населения 

На протяжении 2014-2019 гг. объем потребления услуг репродуктивной медицины на душу населения в Москве и МО имеет тенденцию к слабому, но стабильному росту.  

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и МО

Ухудшение репродуктивного здоровья, в т.ч. молодой части населения, на фоне предполагаемого улучшения уровня роста жизни россиян являются значимыми предпосылками для дальнейшего успешного развития рынка услуг в сфере ЭКО. 

Помимо указанного, статистика показывает устойчивую тенденцию к открытию на территории Москвы и ближайшего Подмосковья репродуктивных клиник премиум-класса, что в целом обусловлено более высоким уровнем жизни в анализируемом регионе по сравнению с общероссийскими показателями, а также миграционными трендами. 

С точки зрения стадии жизненного цикла рынок услуг ЭКО в Москве и МО можно отнести к сформировавшему рынку, находящемуся в стадии устойчивого развития. 

3.3. Описание потребительских предпочтений 

По состоянию на начало 2020 года целевая аудитория исследуемого рынка имеет очень широкие границы. 

Одним из важнейших факторов, определяющих выбор потребителем потенциальной клиники, является качество обслуживания: не только техническое (успешность проведения ЭКО и возникновение беременности), но и психологическое. Специфика рынка такова, что многие пациенты, обратившиеся за помощью, чувствуют себя эмоционально дискомфортно, и задача клиники – устранить данную проблему. 

Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом количество пациентов, недовольных обслуживанием в муниципальных клиниках, незначительно уменьшилось. 

Привлечение новых потребителей в коммерческий сектор очень тесно связано с уровнем дохода населения. По данным опросов, проводимых операторами рынка, подавляющее большинство фактических клиентов имеют уровень дохода не ниже среднего.

По данным опросов, при наличии выбора пациенты отдадут предпочтение известной клинике, положительные отзывы о которой легко найти в доступных источниках.  

Следующим важнейшим фактором является уровень цен клиники и его соответствие доходу потенциального пациента. 

Опрос клиентов клиник, выполняющих ЭКО, позволил выявить, что к основным преимуществам коммерческой медицины они относят:
гарантийные обязательства, принимаемые на себя клиникой в рамках формирования программы лечения пациента и соответствующий им уровень качества;
возможность самостоятельно выбрать принимающего врача (в т.ч. на основе положительных отзывов других пациентов) и сменить его в случае необходимости;
возможность оперативно записаться и прийти на прием, включая выходные и нерабочие дни;
отсутствие очередей и ожидания;
комфорт и клиентоориентированность платных клиник;
возможность пролонгировать время приема в случае таковой необходимости.
К основным недостаткам платного сегмента ЭКО пользователи в настоящее время относят:

Возрастной срез клиентов клиник выглядит следующим образом (см. диаграмму ниже): 

Проведенные опросы показывают, что наиболее частыми инициаторами обращения за помощью в клинику в паре являются женщины, на долю которых приходится свыше …%:

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен на услуги в сфере оказания услуг ЭКО рассчитан компанией «ГидМаркет» на основе данных официальной статистики за период с 2013 по 2018 год.Индексы потребительских цен на услуги в сфере ЭКО в ЦФО,  2013-2018гг., %

Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги в сфере ЭКО в ЦФО,  2013-2018гг., %

 Индексы потребительских цен на услуги в сфере ЭКО в ЦФО, 2013-2018гг., %

Ценовая политика в сфере ЭКО в большинстве крупных компаний учитывает колебания экономики в стране, в силу чего клиники поднимают цены с опережающим коэффициентом относительно роста инфляции. Поскольку данная услуга относится, в случае удачного завершения протокола, к разовым потребностям, большинство пользователей относительно нейтрально воспринимают указанную динамику, повышение цен в абсолютном выражении имеет негативное влияние на сформировавшийся потребительский спрос в регионе, но достаточно слабое.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Наиболее значимые положительные факторы. 

Наиболее значимые негативные факторы. 

Часть 5. Прогноз развития услуг ЭКО в Москве и МО до 2024 года

Макроэкономические факторы, воздействуя на экономику страны, отражаются на платежеспособности граждан и, как следствие, на потребительском спросе в отношении услуг в сегменте вспомогательной репродукции. Развитие рынка строится на основании трендов и тенденций, которые набирают обороты, но только со временем становится понятно, какие из них действительно приобретают масштабный эффект, а какие - временный и локальный.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

По состоянию на январь 2020 года, согласно проведенному аналитическому исследованию, текущий спрос на услуги репродукции на рынке …

Таким образом, ключевыми тенденциями рынка ЭКО в Москве и МО являются следующие:

На текущем этапе развития рынка явно сформировались лидеры, однако, как правило, они не предпринимают заградительных мер в случае регистрации новых коммерческих структур, что позволяет дать положительный прогноз по вхождению на рынок.

По мнению аналитиков «ГидМаркет», текущая ситуация на рынке ЭКО в Москве и МО характеризуется …


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ЭКО в Москве и МО, 2014-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура услуг в сфере репродуктивной медицины по предварительным итогам 2019 г., %
Диаграмма 3. Структура видов ЭКО в Москве и МО по итогам 2019 г., %
Диаграмма 4. Индекс промышленного производства Москвы, 2014-2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - декабрь 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения г. Москва, 2014–2018 гг., руб.
Диаграмма 7. Объем рынка добровольного медицинского страхования г. Москва, 2014 –  2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы, 2014-2019 гг.
Диаграмма 9. Динамика рождаемости в Москве, 2014-2019 гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Динамика проникновения Интернет на территорию Москвы и МО, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 11. Распределение пациентов, пользующихся дистанционной записью, по возрасту, 2019г., %
Диаграмма 12. Динамика роста использования Интернет на мобильных устройствах на территории Москвы и МО, 2013-2019 гг., % от общей численности населения
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере оказания услуг ЭКО  в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЭКО Москвы и МО, 2013-2018 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере оказания услуг ЭКО, за 2013-2018 гг., дней
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере оказания услуг ЭКО, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупных игроков на рынке услуг ЭКО в Москве и МО на начало 2020 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Оценка качества обслуживания в государственных клиниках (сегмент ЭКО и сопутствующих манипуляций), по итогам 2019 г., % от количества респондентов
Диаграмма 20. Распределение обращений по возрасту, 2019 г., %
Диаграмма 21. Гендерное распределение клиентов, обращающихся за помощью в клиники репродукции, 2019 г., %
Диаграмма 22. Прогноз динамики рынка ЭКО в Москве и МО, 2020-2024 гг., млрд руб.


Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок предоставления услуг ЭКО в Москве и МО
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли оказания услуг ЭКО в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2013- 2018 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО  в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2013-2018 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг ЭКО в 2019 г.
Таблица 5. Основные показатели деятельности «ХХХ» в сфере акушерства и ЭКО, 2013-2018гг.
Таблица 6. Основная информация о компании «ХХХ»
Таблица 7. Основная информация о компании  «ХХХ»
Таблица 8. Основная информация о компании Клиника «ХХХ»
Таблица 9. Основная информация о компании  «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация о компании ООО «ХХХ»
Таблица 11. Объем потребления услуг в сфере оказания ЭКО на душу населения Москвы и МО, 2014-2019 гг., руб./чел.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги в сфере ЭКО в ЦФО,  2013-2018гг., %
Таблица 13. Средние потребительские цены на услуги ЭКО в ЦФО на начало 2020 г.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка оказания услуг ЭКО Москвы и МО