Анализ рынка услуг ЭКО в России с обновлением
Отчет продается с обновлением, сроки подготовки 10 рабочих дней
Актуальность исследования
Коэффициент рождаемости в России значительно меньше необходимого для простого воспроизводства населения. Важной медицинской составляющей решения этой проблемы является преодоление бесплодия. По статистике, доля бесплодных браков в РФ не имеет тенденции к снижению, а ухудшение репродуктивного здоровья населения способствует росту спроса на услуги ЭКО. ЭКО является наиболее известным методом искусственного оплодотворения
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ЭКО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), чаще всего …
Впервые успешно эта медицинская технология была применена в …
ЭКО является наиболее известным методом искусственного оплодотворения. Помимо непосредственно ЭКО, репродуктивная медицина использует следующие методики: …
Часто при проведении ЭКО может понадобиться и использование другой разновидности …
Остановимся более подробно на показаниях и противопоказаниях экстракорпорального оплодотворения.
Противопоказаниями к проведению ЭКО являются: …
Основные этапы проведения ЭКО, выделяемые клиниками: …
В зависимости от показаний каждого конкретного случая врачами может быть выбран один из нескольких типовых протоколов ЭКО. Под протоколом ЭКО здесь и далее в исследовании понимается …
Протоколы ЭКО бывают разные. От правильности выбора протокола ЭКО зависит …
Учет связанных с проведением ЭКО манипуляций и форм отчетности регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ …
Основными (типовыми) видами протоколов ЭКО по состоянию на 2020 год являются:
Длинный протокол ЭКО
…
Короткий протокол ЭКО
…
Японский способ
…
Криопротокол
Этот метод ЭКО основан на …
В России становление рынка услуг ЭКО произошло на 10-15 лет позже в связи с …
В настоящее время обеспечивается дополнительная государственная поддержка …
По предварительной оценке итогов 2019 года, уровень рождаемости в России продолжает …
Следует отметить, что в России по данным на июнь 2016 уровень бесплодных пар репродуктивного возраста на …% превысил …
По данным Минздрава только за период с 2014 по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения …% …
Доля детей, рожденных с использованием экстракорпорального оплодотворения, в общей численности новорожденных, пока занимает …%.
В России присутствует неудовлетворенный спрос на услуги ЭКО, связанный с …
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка ЭКО в России. Основным источником данных в данном случае выступают …
По словам специалистов …
Эти сведения …
Таким образом, отметим, что оценка объема рынка затруднена следующими факторами:
- Официальные отчеты …
- Периодически …
Доля центров, не предоставляющих данные о своей работе в Регистр, за годы наблюдения колеблется в пределах …%, доля недоступных анализу данных … и составляет от …%. Очевидно, что такой «недостаток» информации …
Динамика проведенных протоколов ЭКО в России (по которым РАРЧ удалось собрать данные) в период с 2012 по 2019 год приведена на диаграмме ниже:
Как следует из приведенных данных, динамика проведенных протоколов ЭКО в России в целом за исключением … характеризовалась …трендом. По плановому показателю 2019 года количество проведенных протоколов ЭКО в РФ должно было составить порядка … тыс. единиц, что на …% … аналогичного показателя предыдущего года и более чем …% … уровня 2015 года. Общая тенденция позволяет учесть фактор …
Динамика объемов рынка услуг ЭКО в России в период с 2012 по 2019 год в стоимостном выражении приведена на диаграмме ниже:
Следует отметить, что суммарная емкость рынка в стоимостном выражении учитывает …
На протяжении 2012-2019 годов объем рынка в денежном выражении … за исключением …% в … году. Объем рынка услуг ЭКО в России по предварительным итогам 2019 года в денежном выражении составил … млрд руб., … уровень 2018 года на …%, увеличение рынка относительно 2015 года составило ...
Рост объема рынка ЭКО в стоимостном выражении обусловлен как …, так и …, а также …
На диаграмме ниже приведена динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения в России.
Диаграмма 4. Динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения РФ, 2012-2019 гг. (план), циклов/млн чел.
Как следует из приведенных данных, динамика за исключением 2018 года характеризуется … трендом. По плановым данным 2019 года количество проведенных протоколов ЭКО в РФ составило … на 1 млн чел., что …% … аналогичного показателя прошлого года.
На диаграмме ниже для сравнения приведена статистика по столичному региону:
Как следует из приведенных данных, динамика в целом характеризуется … трендом. По предварительным итогам 2019 года количество проведенных протоколов ЭКО в Москве и МО составило … ед. на 1 млн чел., что …% … аналогичного показателя прошлого года и на ...
Показатель количества протоколов на 1 млн населения по столичному региону более чем … среднероссийский уровень, что свидетельствует о …
По предварительным итогам 2019 года, доля протоколов ЭКО на территории Москвы и МО составила …% от общероссийских показателей. Данный показатель аналогичен ... Однако по сравнению с показателем 2014 года доля столичного региона … п.п.
…
Анализ зарубежных рынков
…
В среднем в Европе выполняется около … циклов ЭКО на 1 млн населения. При этом по мнению экспертов …, потребность в ВРТ составляет около … циклов на 1 млн населения. В Дании эта цифра …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Долевое соотношение типов услуг выглядит следующим образом:
В 2019 году доля ЭКО в российских центрах составила …% от всех циклов ВРТ, доля ИКСИ — …%; смешанный способ оплодотворения …
1.4. Структура рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО
Структура рынка услуг по федеральным округам рассчитана ГидМаркет в стоимостном выражении согласно данных о …
Диаграмма 7. Структура оказания услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в РФ по ФО в 2015-2019гг., %
Традиционно лидерами по оказанию услуг по экстракорпоральному оплодотворению являются … ФО и … ФО: доля ЦФО колеблется от …% до …%, а …ФО – от …% до …%. Стоит отметить, что за указанный период с 2012 года доля …ФО в целом снизилась на …%, доля …ФО то растет, то снижается. Доли рынка, занимаемые … в общей структуре объясняются концентрацией в данных округах …
Тем не менее за период увеличилась доля … ФО с …% до …%, …
Доля … ФО снизилась несмотря на рост …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По состоянию на начало 2020 года рынок услуг ЭКО в России … границы насыщения. Доля ЭКО в клиниках России по итогам 2019 года составила …% от общего объема выполненных клиниками репродуктивных услуг.
Географически концентрация услуг является …
На рынке ЭКО текущий спрос на услуги ЭКО … предложение.
Таким образом, ключевыми тенденциями рынка услуг ЭКО в России являются следующие:
…
Перспективами рынка услуг ЭКО в России являются следующие:
…
Пределы роста рынка обуславливаются темпами изменения ... Несмотря на активную государственную поддержку, демографическая ситуация …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг ЭКО. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 8 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2017 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на 7,8% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
По данным обзора ... По итогам 2019 года индекс ВВП составил …%.
В условиях обстоятельств, на данный момент (апрель-май 2020 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
…
По ожиданиям … в 2020 году глобальная экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 1929–1933 годов, спад мирового ВВП составит …%. По прогнозу …
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и непредсказуемый период. Во-первых, ... Во-вторых, …
Диаграмма 9. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
26 апреля Алесей Кудрин немного скорректировал свой прогноз: он заявил, что …
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 года: прогнозируется снижение на …%. Минэкономразвития …
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает … влияние на рассматриваемую отрасль услуг ЭКО.
…
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг ЭКО в большей степени … влияние. Экономические факторы оказывают … влияние. Остальные рассмотренные группы факторов оказывают на развитие рынка … влияние.
Сдерживают развитие рынка в 2020 году: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании …
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015 по 2019 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли услуг ЭКО имела … характер – ... Валовая рентабельность колебалась от …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг ЭКО были …
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли услуг ЭКО колебалась в рассматриваемый период от … до …%. При этом она была … показателя по всем отраслям экономики России.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг ЭКО. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не …
В 2015 году показатель не соответствовал …, далее с 2016 по 2019 годы ежегодное значение текущей ликвидности больше …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
В таблице 8 представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли услуг ЭКО данный показатель был практически …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг ЭКО в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2015 по 2019 год имела … характер, максимум наблюдался в … году – … сут. дн. По сравнению с 2015 годом показатель … в 2018 году более чем в …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Диаграмма 20. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2019 годах показывает динамику к … Показатель по рассматриваемой отрасли услуг ЭКО был … нормативного значения …% в течение всего периода, но при этом не превышал …
Таким образом, показатели рентабельности в отрасли услуг ЭКО и показатель абсолютной ликвидности …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг экстракорпорального оплодотворения в России еще не достиг …
Ведущий лидер рынка – это крупная …
Также на рынке широко представлены специализированные …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2019 г.
По итогам 2019 года крупнейшим игроком на рынке услуг ЭКО в России является …, занимая …% рынка.
На втором месте находится …, чья доля составляет …%. На третьем – …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет …, рынок является …концентрированным.
2.3. Профили основных игроков
ГК «…»
…
Общее количество циклов ЭКО за 12 месяцев 2019 года по Группе увеличилось на …% к 2018 году и составило … циклов. Снижение темпов роста в 4 квартале 2019 года …
Клиника входит в число лидеров по ...
…
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является … – показатель ежегодно ... Средний темп прироста составляет …% ежегодно.
Часть 3. Анализ потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
3.1. Оценка объема потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения проанализированы ГидМаркет на основании отзывов пациентов о разных клиниках, предоставляющих услуги ЭКО.
Как показано на диаграмме, критерий … является первостепенным (… баллов). Потребителям важно, чтобы врачи и медсестры …
Второе место по важности принадлежит еще одному критерию … (… баллов). Пациентам необходимо …
Остальные факторы потребители хоть и называют, но …
Четвертое место в рейтинге занял … фактор. Потребители … (… балла).
К менее важным критериям выбора клиники ЭКО (но о которых отзываются потребители таких услуг) относятся …
Диаграмма 24. Важность критериев выбора потребителями клиники для проведения ЭКО, баллы
3.4. Ценовой анализ
В течение всего периода цены на услуги ЭКО … – ИПЦ ежегодно превышал …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%, что было отчасти связано с …
В целом рост цен на услуги ЭКО чаще всего превышает темп роста …
Ценовая политика в сфере ЭКО в большинстве крупных компаний учитывает …
Себестоимость услуги имеет существенную связь с …
Большинство коммерческих клиник в целях повышения лояльности клиентов и получения положительных отзывов предлагают различные программы …
Следует отметить, что стоимость протокола ЭКО напрямую зависит от …
В целом можно сказать, что цены на ЭКО варьируются по округам … – минимальные различаются на … тыс. руб., а максимальные – на … тыс. руб. за 1 процедуру.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) до 2024 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Рисунок 1. Сравнительный анализ нормального размера яичника женщины и яичника при гиперстимуляции.
Диаграмма 2. Динамика проведенных протоколов ЭКО в России, 2012-2019 гг. (план), ед.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг ЭКО в России, 2012-2019 гг. (план), млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения РФ, 2012-2019 гг. (план), циклов/млн чел.
Диаграмма 5. Динамика проведенных протоколов ЭКО на душу населения Москвы и МО, 2014-2019 гг., циклов/млн чел.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг ЭКО по видам (структура циклов ВРТ), 2019г., %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в РФ по ФО в 2015-2019гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика рождаемости в России, 2014-2019 гг. (предв.), 2020-2024гг. (прогноз по 3 вариантам), чел. на 1000 чел. населения
Диаграмма 15. Динамика проникновения Интернет в России, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 16. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Диаграмма 17. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 18. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 19. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 20. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2019 г.
Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 23. Объем потребления услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 24. Важность критериев выбора потребителями клиники для проведения ЭКО, баллы
Диаграмма 25. Динамика количества циклов ЭКО в 2005-2019гг., тыс. ед.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2020 -2024 гг.
Таблицы
Таблица 1. Показатели рынка ЭКО в России в 2009-2019гг., ед. изм.
Таблица 2. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 3. Средние цены производителей на электроэнергию по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения, ИПЦ на услуги по снабжению электроэнергией, %
Таблица 4. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2019 г.
Таблица 10. Основные показатели деятельности «…» в сфере акушерства и ЭКО, 2013-2019гг.
Таблица 11. Основная информация об участнике №1 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 12. Основная информация об участнике №2 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 13. Основная информация об участнике №3 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 14. Основная информация об участнике №4 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 15. Основная информация об участнике №5 рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 16. Индексы потребительских цен на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по Российской Федерации в 2015-2020гг. (янв.-мар.), %
Таблица 17. Средние цены на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО в 2019 году, тыс. руб. с учетом лекарств
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Все исследования
