Анализ рынка услуг бассейнов в России
Актуальность исследования
Плавательный бассейн - гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание, аквааэробика.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг бассейнов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг бассейнов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка бассейнов
1.1. Определение и характеристики российского рынка бассейнов
1.2. Динамика объема российского рынка бассейнов, 2015-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка бассейнов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бассейнов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления бассейнов
3.1. Оценка объема потребления бассейнов на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка бассейнов до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка бассейнов
1.1. Определение и характеристики российского рынка бассейнов
Плавательный бассейн - гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание, аквааэробика.
В России первые крытые бассейны открылись в Москве в 90-х гг. 19-го столетия (при банях). А первым спортивным плавательным центром можно назвать созданную в 1908 г. в пригороде Санкт-Петербурга «Шуваловскую школу плавания Российского общества спасания на водах». В школе была 32-метровая подковообразная купальня, бассейн для тренировок и соревнований (50-метровый), бассейн из дерева для обучения плаванию, приспособления для прыжков в воду, крытые трибуны и подсобные помещения.
…
Доля бассейнов для плавания, введенных в эксплуатацию после 2000 г., составляет примерно …%, доля бассейнов, введенных в эксплуатацию до 2000 г., составляет …%, большинство из которых нуждаются в модернизации (реконструкции или капитальном ремонте). За период 2006-2015 гг. введено в эксплуатацию … бассейнов. При этом большинство бассейнов располагаются в крупных городах и районных центрах.
1.2. Динамика объема российского рынка бассейнов, 2015-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка бассейнов в России.
На протяжении 2015-2019 гг. объем рынка бассейнов в России показывал положительную динамику и вырос на исследуемый период на четверть (…%). При этом отмечено замедление темпов роста. Так, если в 2016 г. рынок бассейнов вырос на …% (до … млрд руб.), то в 2018 г. темп роста составил лишь …%. По итогам 2019 г. объем рынка бассейнов в России аналитиками ГидМаркет оценивается в … млрд руб. (что на …% больше чем 2018 г.). Среднегодовой темп прироста рынка в 2015-2019 гг. составил …%. Отметим, что замедление роста рынка бассейнов в основном обусловлено замедлением роста цены на услуги.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка бассейнов в РФ за период 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Среди посетителей бассейнов наибольшим спросом пользуется свободное плавание - …%. На втором и третьем местах находятся групповые и индивидуальные занятия с детьми, занимая соответственно …% и …%. Аквааэробика и занятия в группах для взрослых занимают по …% рынка. Индивидуальные занятия занимают лишь …% рынка услуг бассейнов.
…
1.4. Структура рынка бассейнов по ФО
В 2019 г. подавляющее число бассейнов приходится на … ФО (…%). На втором месте находится … ФО (…%), на третьем месте по количеству бассейнов – … ФО (…%). Далее следует … ФО с долей …%. На … ФО приходится …% рынка. Дальневосточный ФО и Уральский ФО занимают …% и …% рынка соответственно. Наименьшее количество бассейнов расположено в … (…%).
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Мировой опыт позволяет сформулировать основные тенденции процессов развития массового спорта, в том числе плавания:
- повышение роли государства в поддержке массового и доступного спорта, а также всех форм организации деятельности в данной области;
- использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях, профилактике негативных социальных явлений, использование спорта для нравственного, эстетического и интеллектуального развития молодежи;
- реализация программ массового спорта как средства вовлечения в активный образ жизни представителей разных поколений и социализации различных групп населения.
В настоящее время у населения Российской Федерации наблюдается повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом. Растет доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе и плаваньем.
Плавание год за годом становится все более и более актуальным, приобретает популярность и признание среди самых разных слоев населения. Все больше людей находят для себя полезным, интересным или даже просто необходимым приобщиться к плаванию, записаться в бассейн. Более того, многие люди, будучи сами сторонниками занятий плаванием, постепенно привлекают к нему своих родственников и знакомых. В итоге численность людей, занимающихся плаванием, продолжает расти. Вместе с ней растет также и количество плавательных бассейнов, предлагаемых ими услуг. В России, например, один за другим появляются новые и новые многофункциональные плавательные бассейны общего типа или специализированной направленности. Причем в них, наряду с возможностью заниматься плаванием, предлагаются и многие сопутствующие услуги: массаж, сауна, а также ряд плавательных методик.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
В 2016-2019 гг. наблюдаются отрицательные значения естественного прироста, но, несмотря на это численность населения РФ увеличивалась до 2019 г. за счет миграции населения, а в 2019 г. численность населения начала сокращаться. С начала 2019 г. численность населения сократилась на … тыс. человек, или на …% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на … тыс. человек, или на …%). Миграционный прирост на …% компенсировал естественную убыль населения. Отрицательное влияние фактора.
Согласно прогнозу, на период до 2024 г.численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
…
На протяжении анализируемого периода с 2015-2019 гг. средняяпродолжительность жизни населения России планомерно возрастает. Ежегодный прирост составляет …%. Прирост обусловлен в основном такими факторами и причинами, как повышение уровня российской и мировой медицины, более комфортными условиями жизни и щадящими условиями работы, уменьшением младенческой смертности. При этом средний срок жизни женщин в России существенно выше (почти на 10 лет), чем у мужской части населения. Увеличение средней продолжительности жизни населения – положительное влияние фактора.
Диаграмма 8. Динамика средней продолжительности жизни в РФ, 2015-2019 гг., лет
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
С 2014 по 2017 г. наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 г. реальные доходы населения упали на 1,2%, в 2015 г. – на 2,4%, а в 2016 г. еще на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 г. можем наблюдать снижение темпа падения данного показателя до 0,5%. Согласно данных Росстата, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 г. составил 0,1% вместо прогнозируемых 3,4%, что говорит об отсутствии роста покупательной способности населения. По данным Росстат, реальные денежные доходы населения в 2019 г. выросли на 1,7%. Сокращение реальных доходов населения в 2014-2017 гг. и незначительный рост в 2018-2019 гг. привели к тому, что снизилась покупательная способность населения. Реальные денежные доходы, по оценке Росстат, во II квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 7,7%, в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на 3,1%.
За период с 2014 г. по 2019 г. базисный темп составил …%.
…
Как было отмечено ранее, демографические факторы оказывают положительное влияние на рынок спортивных услуг, в частности на посещение плавательных бассейнов:
- рост доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в РФ;
- повышение значимости здорового образа жизни и занятий спортом среди населения РФ.
Стоит отметить, что плавание является самым щадящим и безопасным для организма видом спорта, так как риск получить серьезную травму в воде минимален. Плавание считается самым эффективным видом спорта, не имеющим конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. Кроме того, плавание является одним из видов закаливания, оказывает положительное влияние на иммунную систему. Положительное влияние фактора.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2015-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Всемирный банк ожидает снижение мирового ВВП по итогам 2020 г. на …%.
…
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (…%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - …% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила …%. По итогам 5 мес. 2020 г. инфляция составила …% в годовом исчислении. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ.
…
Технологические
Бассейн - сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие различные специалисты. Определяя назначение бассейна (спортивный или развлекательный), его гидравлическое устройство (скиммерный или переливной), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика, финансовые возможности клиента, площадь выделенной земли, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение технического оборудования, трубопроводов, уборочной техники, систем микроклимата, обходной дорожки и зоны отдыха. Так же учитывают плотность земли и уровень подземных вод. Если не произвести все вышеуказанные действия, то может произойти повреждение бассейна, или даже всего комплекса строений.
…
Политические
…
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Стандартизация в отрасли. Деятельность плавательных бассейнов регламентируется следующими стандартами.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования». Данный стандарт устанавливает классификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, общие требования, требования безопасности услуг, включая методы их контроля. Требования настоящего стандарта распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.
ГОСТ Р 57015-2016 «Услуги населению. Услуги бассейнов. Общие требования». Настоящий стандарт устанавливает общие требования к услугам плавательных бассейнов. Положения настоящего стандарта распространяются на услуги бассейнов различных форматов и специализации, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
…
Гос.поддержка.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка бассейнов за 2015-2019 гг. Отметим, что основной вид деятельности основных игроков рынкапо ОКВЭД 2: (93.11) Деятельность спортивных объектов.
Валовая рентабельность
…
Рентабельность прибыли
Начиная с 2017 г. рентабельность прибыли в отрасли носит … характер. Показатель рентабельности в целом в отрасли по итогам 2019 г. составляет …%, увеличившись по отношению к 2018 г. на … п.п. Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли в исследуемом периоде были ниже показателей российской экономики в целом, в 2019 г. – на … п.п.
…
Абсолютная ликвидность
Отрасль бассейнов в 2015-2019 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности чуть более высокие, чем по всем отраслям экономики. Максимальное значение показателя было отмечено в 2019 г. – … раз, что на … п.п. больше чем по всем отраслям экономики РФ.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бассейнов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок бассейнов представлен как отдельными бассейнами государственной и частной формы собственности, так и многопрофильными фитнес-центрами с бассейном.
…
Таблица 7. Основные компании-участники рынка бассейнов, 2019 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшими операторами рынка в России являются … и …, занимая соответственно …% и …% рынка. На третьем месте находится …, доля рынка данной компании составляет …% . … и … занимают …% и …% рынка соответственно. На долю прочих компаний приходится …% рынка услуг бассейнов, что говорит о большой его разрозненности.
…
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3.Анализ потребления бассейнов
3.1. Оценка объема потребления бассейнов на душу населения
Оценка объема потребления бассейнов на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка бассейнов к численности населения РФ.
На протяжении 2015-2019 гг. объем потребления данных услуг на душу населения рос. В 2019 г. объем потребления бассейнов на душу населения оценивается в … руб./чел., что на …% больше чем в 2018 г. При этом среднегодовой темп прироста значения показателя в 2015-2019 гг. составляет …%.
Диаграмма 19. Объем потребления на рынке бассейнов на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок бассейнов в России находится на стадии ...
…
Международный союз архитекторов считает плавательные бассейны основными объектами круглогодичного активного отдыха, оздоровления и времяпрепровождения населения жилых районов, особенно детей. Строительство бассейнов согласно СНиПу должно быть так же обязательно, как и строительство общеобразовательных школ и больниц, но ни в одном регионе России не выполняется.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги бассейнов обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке.
В целом, по России, в 2015-2019 гг. цены на рынке бассейнов неизменно увеличивались. Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в 2015-2016гг. (на …%), минимальное значение зафиксировано в 2019 г. (на …%).
В 2019 г. максимальный рост цен отмечен в Сибирском ФО – на …%, выше среднего цены выросли также в Северо-Западном ФО – на …%,Южном ФО – на …%, Приволжском ФО – на …% и Дальневосточном ФО – на …%.
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке бассейнов по ФО РФ, %
Список диаграмм и рисунков
Диаграмма 1. Динамика объема рынка бассейнов в РФ за период 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
Диаграмма 2. Численность посетителей бассейнов, тыс. чел.
Диаграмма 3. Структуры рынка услуг бассейнов, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг в сфере бассейнов в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика количества плавательных бассейнов в России, 2015-2019 гг., шт.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 7. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика средней продолжительности жизни в РФ, 2015-2019 гг., лет
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (I пол.) гг.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2015-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (6 мес.) гг., %
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере бассейнов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере бассейнов за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере бассейнов, за 2015-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке бассейнов в РФ в 2019 г., %
Диаграмма 18. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка бассейнов (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Объем потребления на рынке бассейнов на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка бассейнов
Диаграмма 21. Частота посещения бассейна, %
Диаграмма 22. Потребительские предпочтения при выборе того или иного бассейна, %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка бассейнов в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка бассейнов в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 2. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бассейнов
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли бассейнов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере бассейнов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз
Таблица 6. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере бассейнов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 7. Основные компании-участники рынка бассейнов, 2019 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка бассейнов Fitness House
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка бассейнов X-Fit/Fit-Studio
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка бассейнов WorldClass / WorldClassLite
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка бассейнов OrangeFitness / CityFitness
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка бассейнов SportLife
Таблица 13. Необходимое количество плавательных бассейнов в зависимости от количества жителей в городах и населенных пунктах, рекомендованное Международным союзом архитекторов (МСА)
Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке бассейнов по ФО РФ, %
Таблица 15. Средние цены на занятия в плавательных бассейнах в месяц по ФО, 2015-2020 гг., руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка бассейнов
