Анализ рынка управления компьютерными системами в Москве и МО
Актуальность исследования
Услуги в области управления компьютерными системами подразумевают поддержку всего жизненного цикла программного обеспечения (ПО) для управления большими системами. Задачи повышения эффективности и тренд цифровизации экономики, отраслей, регионов, вызывают дополнительный спрос на новое поколение ИТ-услуг
Цель исследования
Анализ состояния рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок управления компьютерными системами в Москве и Московской области
Содержание
Часть 1. Обзор рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка управления компьютерными системами
1.2. Динамика объема российского рынка управления компьютерными системами, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке управления компьютерными системами в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг управления компьютерными системами
3.1. Оценка объема потребления услуг управления компьютерными системами на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка управления компьютерными системами до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка управления компьютерными системами
Рассмотрим характеристики и особенности рынка управления компьютерными системами.
Под рынком управления компьютерными системами в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по управлению и эксплуатации компьютерных систем клиентов и/или средств обработки данных, а также соответствующие услуги по поддержке и их обслуживанию; предприятий и индивидуальных предприятий, формирующих предложение этого рынка; организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг по управлению компьютерными системами в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
Деятельность по управлению компьютерными системами … включает в свой состав:
- деятельность по …;
- …
Услуги в области управления компьютерными системами подразумевают …
По итогам 2018г. в Москве и Московской области в данном направлении работает … крупных, средних, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, из них …% (…) находится в Москве и …% (…) Московской области.
Доля крупного, среднего и микробизнеса составляет …% (…) от общего количества, индивидуальные предприниматели занимают долю рынка …% (…).
Если рассмотреть структуру рынка с точки зрения выручки, то на предприятия приходится ~…%, а индивидуальные предприниматели занимают долю рынка порядка …%.
1.2. Динамика объема российского рынка управления компьютерными системами, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
В целом, по итогам 2018г. объем рынка ИТ-услуг в России по оценке … увеличился на …% и составил … млрд рублей.
Российский рынок ИТ-услуг растет ... Наибольшие темпы роста показали сегменты …
Рассмотрим динамику части рынка ИТ-услуг России, а именно объема рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
В 2018г. объем рынка управления компьютерными услугами в Москве и МО прирос по сравнению с 2017г. на …% и составил … млн. руб. …% в 2016г. в большей степени сгенерировали компании …, что связано ... Эксперты … утверждают, что динамика расходов на ИТ в России традиционно …На прирост объема рынка в 2018г. на … в наибольше степени также оказали три крупные компании … (+… млн., +…%), …, что связано с реализацией …Как показывает динамика рынка управления компьютерными системами Москвы и МО, объем рынка сильно зависит от ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Рынок ИТ- услуг включает услуги: …
В структуре рынка управления компьютерными системами по выручке преобладают услуги …%, …% и …%.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Подобное распределение связано с реализацией …, построения сетей …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
Динамика индекса промышленного производства Москвы
Москва - финансовый центр России и центр управления значительной частью экономики страны. Экономика Москвы - крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. Более … индекс промышленного производства Москвы относительно … в 2013-2017 гг. обусловлены тем, что в структуре ВРП Москвы ...
По данным …, в первой половине 2015 г. Москва и Московская область продемонстрировали одни из наиболее значительных спадов ... По данным … в целом для обрабатывающей промышленности снижение составило …%. Сильнее всего …
Наибольшие темпы роста в 2018 году продемонстрировали такие отрасли, как производство …
…
Политические факторы
…
Технологические факторы
…
Демографические факторы
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок управления компьютерными системами в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок управления компьютерными системами в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка …
Такие экономические факторы, как …
Усложняет развитие рынка повышение …
Социальные факторы: …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2018 г. валовая рентабельность отрасли услуг управления компьютерными системами в Москве и Московской области составила …%, что находится на … финансовых коэффициентов по экономике Москвы в целом.
…
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг управления компьютерными системами Москвы и МО … относительно всех отраслей экономики Москвы.
В 2017-2018 гг. рентабельность прибыли до налогообложения находилась в диапазоне …%-…%.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере управления компьютерными системами в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
В мировой практике нормативным значением текущей ликвидности считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2.
Значения текущей ликвидности в 2016-2018 гг. отрасли услуг управления компьютерными системами Москвы и Московской области свидетельствуют о …
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5.
В отрасли услуг управления компьютерными системами в 2014-2018гг. показатель абсолютной ликвидности гораздо … нормативного, что может сигнализировать о …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг управления компьютерными системами умеренно …, что является … тенденцией. По состоянию на 2018г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн. Так как в исследовании рассматривается сегмент услуг, ориентированный на юридические лица, срок оборота дебиторской задолженности ...
Отраслевой показатель финансовой устойчивости … аналогичного коэффициента по всем отраслям экономики Москвы, что является …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг управления компьютерными системами Москвы и Московской области показывает …
Подобная ситуация является …
В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке управления компьютерными системами в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим операторам рынка услуг управления компьютерными сетями Москвы и Московской области относятся: …
Таблица 4. Основные компании-участники рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2018 г. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При проведении конкурентного анализа на рынке услуг управления компьютерными системами, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер выручки юридического лица …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка услуг управления компьютерными системами Москвы и Московской области является …, занимая …% регионального рынка в 2018 г., на втором месте компания …, занимая долю …%.
Третье место занимает …
На долю прочих операторов приходится …% рынка услуг компьютерных систем в Москве и Московской области.
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка управления компьютерными системами
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка управления компьютерными системами Москвы и Московской области по итогам 2018 г. составила … млн руб. За период 2014-2018 гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка услуг управления компьютерными технологиями Москвы и Московской области выросла …
Все крупнейшие операторы рынка управления компьютерных систем располагаются в ... Прирост 2018г. ТОП-5 операторов был обеспечен за счет роста объема выручки компаний: …
Темпы роста выручки крупнейших операторов не значительно выше относительно … позволяют констатировать процессы …
Часть 3. Анализ потребления услуг управления компьютерными системами
3.1. Оценка объема потребления услуг управления компьютерными системами на душу населения
Оценка объема потребления услуг управления компьютерными системами Москвы и Московской области на одно юридическое лицо + ИП (предприятие) выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема регионального рынка услуг управления компьютерными системами к количеству населения Москвы и МО.
Как видно на диаграмме, потребление услуг управления компьютерными системами … вследствие … в 2016-2017гг., вернулось в 2018г. к …
В 2018г. по сравнению с 2014г. затраты на услуги управления компьютерными системами на одно предприятие в год … руб., при этом рост произошел за счет …
Если рассмотреть потребление услуг управления компьютерными системами в разрезе Москвы и МО, то показательно, что использование услуг управления компьютерными системами в Москве в денежном выражении … в расчете на одно предприятие в год, чем в Московской области. При этом среднегодовое потребление указанных услуг в Москве возрастает … темпами, что свидетельствует о большей степени …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг управления компьютерными системами в Москве и Московской области оценивается специалистами ГидМаркет не менее чем … к существующему объему рынка, или … в ценах 2018г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается ...
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет расширения …
…
Одним из крупнейших сегментов, где в ближайшее время планируется рост - это …, в связи с проектами по импортозамещению и стратегией цифровой трансформации, основной прирост в котором планируется на …г.г. Опрос, проведенный …, показал, что …% организаций крупного бизнеса и государственного сектора намереваются провести …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребительские предпочтения на рынке услуг управления компьютерными системами изменяются под влиянием …
По данным исследования …, в настоящее время быстрее всего растет сегмент …
По проведенному в 2018г. исследованию … можно сделать вывод, что наибольшие доли в потребительских предпочтениях приходятся на …
…
Диаграмма 14. Потребительские предпочтения на рынке России в 2018г. с прогнозом на 2022г.
Очевидно, что в ближайшие годы российский рынок услуг управления компьютерными системами ждут …
3.4. Ценовой анализ
На динамику цен на услуги управления компьютерными системами прежде всего оказывают влияние … факторы, а также изменение …
Индекс потребительских цен на услуги управления компьютерными системами …с 2016г. и составил в периоде январь-октябрь 2019г. …% по отношению к соответствующему периоду 2018г.
С 2015г. наблюдается … индекса потребительских цен …
Средняя стоимость человеко-часа специалистов на рынке управления компьютерными системами в Москве варьируется в диапазоне от … руб. В регионах ЦФО средняя стоимость человеко-часа составляет … руб.
В средней московской компании ставки более чем на …% выше, чем в региональной. Ставка московских специалистов на …% выше средней, региональных - на …% ниже. Стоимость в среднем тем выше, чем выше …
Специалисты отрасли информационных технологий с точки зрения географической сегментации рынка распределяется …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка управления компьютерными системами Москвы и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «плюс» … балла - … инвестиционный климат, …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка управления компьютерными системами до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Индекс промышленного производства Москвы, 2013-2018 гг.
Диаграмма 4. Помесячная динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019 (октябрь) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2018 гг.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере управления компьютерными системами в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли управления компьютерными системами за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере управления компьютерными системами, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере управления компьютерными системами, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка управления компьютерными системами(ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 13. Объем потребления управления компьютерными системами на одно юридическое лицо/ИП в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 14. Потребительские предпочтения на рынке России в 2018г. с прогнозом на 2022г.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
Диаграмма 16. Структура рынка в отраслевом разрезе потребителей ИТ-услуг
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок управления компьютерными системами в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли управления компьютерными системами в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014 - 2018 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли управления компьютерными системами в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка управления компьютерными системами в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка управления компьютерными системами
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка управления компьютерными системами
Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка управления компьютерными системами
Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка управления компьютерными системами
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка управления компьютерными системами
Таблица 10. Индексы потребительских цен на управление компьютерными системами в Центральном ФО в 2014-2018 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на услуги управления компьютерными системами в Центральном ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка управления компьютерными системами
