Анализ рынка туалетной бумаги в России
Актуальность исследования
Под рынком туалетной бумаги в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством туалетной бумаги; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями туалетной бумаги в географических рамках России. Туалетная бумага - бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах
Цель исследования
Анализ состояния рынка туалетной бумаги, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок туалетной бумаги
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка туалетной бумаги
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка туалетной бумаги 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка туалетной бумаги
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туалетной бумаги
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства туалетной бумаги
3.1. Объем и динамика внутреннего производства туалетной бумаги
3.2. Доля экспорта в производстве туалетной бумаги
3.3. Сегментация производства туалетной бумаги по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок туалетной бумаги
4.1. Объем и динамика импорта туалетной бумаги
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта туалетной бумаги
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления туалетной бумаги
5.1. Динамика объема потребления туалетной бумаги
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка туалетной бумаги до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка туалетной бумаги
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынка туалетной бумаги.
Под рынком туалетной бумаги в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством туалетной бумаги; предприятий, формирующих предложение этого рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанным продуктом, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями туалетной бумаги в географических рамках России.
Туалетная бумага - бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
Туалетная бумага производится из специальной бумаги санитарно-гигиенического назначения, сырьем для которой служит макулатура («серые» виды бумаги) или целлюлоза («белые» виды бумаги).
Туалетную бумагу можно классифицировать на однослойную, двухслойную и многослойную (трехслойную, реже с 4-6 слоями). Масса квадратного метра одного слоя бумаги колеблется, обычно, от 15 (для многослойной) до 35 (для однослойной) граммов. Масса типового рулона колеблется от 50 до 150 граммов.
С конца двадцатого века многими производителями начала выпускаться влажная туалетная бумага, которую некоторые производители рекомендуют использовать после обычной туалетной бумаги как завершающую стадию.
Рулоны туалетной бумаги выпускаются с внутренней картонной втулкой и без нее. Наличие втулки позволяет закрепить рулон на специальном держателе для туалетной бумаги. Некоторые производители выпускают водорастворимую втулку.
Характеристики туалетной бумаги практически полностью зависят от основы. Стандартная бумага не растворяется в воде, но легко намокает и при намокании многократно теряет прочность. После намокания и последующего высушивания бумажный лист также теряет форму, неравномерно уменьшаясь в размере в месте намокания.
По назначению выделяют туалетную бумагу профессиональную и бытовую (первая отличается большой длинной рулона, обычно 1-слойная).
Производством туалетной бумаги занимается более 400 предприятий в России. Они ведут свою деятельность в основном по видам ОКВЭД2:
- (17.12) Производство бумаги и картона;
- (17.21) Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
- (17.22) Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке туалетной бумаги, %
К основным тенденциям на рынке туалетной бумаги России можно отнести:
…
1.2. Динамика объема рынка туалетной бумаги 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка туалетной бумаги.
…
По оценке аналитиков ГидМаркет на основании данных Росстат, лидирующие позиции по выручке (нетто) от реализации туалетной бумаги в 2019г. занимает Приволжский федеральный округ …
На четвертом месте по доле по выручке среди федеральных округов …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос туалетной бумаги.
Социальные факторы
Численность населения
По данным Росстата по состоянию на 01.01.2020г. численность населения России составила … млн человек.
…
Уровень реальных располагаемых доходов населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
Экономические факторы
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Инвестиционные проекты
…
Политические факторы
Пандемия COVID-19
По состоянию на начало июня 2020г. игроки рынка не отмечали критичного влияния пандемии коронавируса и снижения объемов продаж на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Производства туалетной бумаги по эпидемиологическим причинам не останавливались, основные сложности производителей были связаны с логистикой и необходимостью перераспределять торговые потоки.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №762-р, утвердившего рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги и проч. В соответствии с Указом «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» введение нерабочих дней не распространялось на работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Затаривание и упаковка продуктов питания и товаров первой необходимости является обязательным условием выпуска их в обращение на товарный рынок, то есть входит в производственную цепочку.
Таким образом, производители упаковки из бумаги и картона, производители целлюлозы, производители бумаги и картона, туалетной бумаги, сборщики, заготовители и перевозчики макулатуры являются организациями, обеспечивающим товаропроводящую цепочку производства продуктов питания и товаров первой необходимости.
Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
Существуют различные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, большинство компаний рынка туалетной бумаги относятся к этому сегменту, рассмотрим их.
Федеральные программы поддержки бизнеса:
…
Правительство РФ временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%
…
Мораторий на штрафные санкции по госконтрактам до конца 2020г.
Списание заказчиком начисленных и неуплаченных исполнителем по госконтракту сумм штрафных санкций в результате неисполнения или исполнения не в полном объеме обязательств по госконтракту в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Отсрочка по аренде в связи с пандемией COVID-19
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений). Владельцам коммерческой недвижимости Правительство рекомендует уменьшить арендную плату для компаний. Для этого арендодатель и арендатор должны заключить дополнительное соглашение.
…
Технологические факторы
Для развития отрасли по производству туалетной бумаги необходимо внедрять цифровые инновации Industry 4.0, реализуемые с помощью передовых технологий.
Концепция Industry 4.0 охватывает множество технологий. Существует неколько основных составляющих, которые определяют Industry 4.0 по своей сути, которые в совокупности создают новые возможности для предприятий текстильной промышленности в целом, и в том числе для предприятий – участников рынка туалетной бумаги.
Умная фабрика. Умное производство
Сегодня концепция умной фабрики означает использование машинного обучения и искусственного интеллекта, роботов и интернета вещей (IoT), технологий аддитивного производства и дополненной реальности, что позволяет производству работать в основном автономно, с возможностью самокоррекции. Главное на умной фабрике - прозрачность и взаимосвязь процессов и систем, а также автономность, способность обходиться без значимого вмешательства человека. Современные интеллектуальные производственные системы могут обучаться и адаптироваться практически в режиме реального времени, что позволяет предприятиям быть гораздо более гибкими, чем когда-либо.
Кибер-физические системы
Кибер-физические системы представляют собой интеграцию вычислительных, сетевых и физических процессов, это комплексная система из вычислительных и физических элементов, которая постоянно получает данные из окружающей среды и использует их для дальнейшей оптимизации процессов управления. Компьютеры и сети контролируют физические процессы с помощью контуров обратной связи, физическая система реагирует, система использует программное обеспечение для интерпретации действий и отслеживания результатов. Компьютеры осуществляют мониторинг и управление физическими процессами с использованием такой петли обратной связи, где происходящее в физических системах оказывает влияние на вычисления и наоборот.
Интернет вещей (IoT)
Промышленный интернет IIoT (промышленный интернет вещей). Это комплексная система сбора, передачи, хранения и обработки данных о производственном процессе, полученных от сенсоров и датчиков, контролирующих работу машин, станков, оборудования. Данные с сенсоров поступают в IT-систему, а она их, во-первых, анализирует их, чтобы предоставить материал для технологических и управленческих решений, а во-вторых, использует как основу машинного обучения.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туалетной бумаги
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок туалетной бумаги, тем не менее определяющее влияние оказывают экономические и политические факторы.
Такие экономические факторы, как снижение ВВП отрицательно влияют на рынок туалетной бумаги, рост курса $ как отрицательно, так и положительно – стимулируя экспортную выручку производителей, реализация инвестиционных проектов - позитивно.
Пандемия COVID-19 оказала положительное влияние на рост спроса и потребление туалетной бумаги.
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают экономические и политические факторы, которые в итоге окажут больше положительное влияние на развитие рынка туалетной бумаги.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка туалетной бумаги
Рассмотрим модель жизненного цикла рынка туалетной бумаги.
Модель жизненного цикла рынка туалетной бумаги, представленная на диаграмме, показывает развитие рынка туалетной бумаги в виде линии объема выручки во времени или ее еще называют кривой жизненного цикла рынка. Существует четыре стадии жизненного цикла рынка:
- Становление рынка;
- Рост;
- Зрелость;
- Старение.
…
Рынок туалетной бумаги находится на стадии жизненного цикла – рост, который характеризуется ростом объемов производства и потребления услуги.
…
На стадии роста рынка существует два основных варианта стратегий, которым следуют компании:
- стратегия лидера рынка;
- стратегия нападающего.
Цель лидера рынка - сохранение высокой рыночной доли, предоставляющей определенную власть в отрасли. Доминирующей компании необходимо определить, какой % доли рынка будет обеспечивать стабильное лидерство в сегменте.
Тактические действия компании-лидера рынка:
- развитие спроса на рынке туалетной бумаги;
- защита существующих клиентов и текущей доли рынка;
- увеличение доли рынка за счет слабых игроков.
Для компаний имеющих небольшую долю рынка и новых компаний, которые только выходят на рынок подходит вторая стратегия – стратегия нападающего, целью которой является увеличение доли рынка.
Тактические действия:
- увеличение доли рынка туалетной бумаги за счет наиболее слабых игроков;
- увеличение доли рынка за счет лидера рынка в областях, которые для него не являются приоритетными и профильными;
- использование слабых сторон лидера для развития своих преимуществ.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Проведем анализ товаров-заменителей туалетной бумаги.
Товары-заменители - это товары, выполняющие ту же функцию для той же группы потребителей, но основанные на другой технологии.
Фактически цены на товары–заменители определяют максимальную цену, которую могут назначить предприятия, действующие на рынке. Чем привлекательнее для пользователей товар–заменитель, тем более ограничены для компании возможности повышения цен.
Если рассматривать наличие товаров-заменителей туалетной бумаги, то потенциальные потребители могут заменить туалетную бумагу на просто бумагу, газеты и пр., но они не покупают эти продукты в целях использования их по назначению применения туалетной бумаги, а используют их скорее, как вторичную выгоду, или в экстренном случае когда туалетная бумага закончилась. Основным продуктом – субститутом туалетной бумаги является вода.
Использовать воду, предпочитают преимущественно в мусульманских, странах, поскольку в исламе для очищения рекомендуется вода, в 2015г. высший религиозный совет Турции выпустил фетву, разрешающую мусульманам пользоваться туалетной бумагой, если воспользоваться водой нет возможности.
Также пользуются водой в Азии, например, в Индии, в Японии. Знаменитые современные японские туалеты, обеспечивают возможность и вымыться, и высушиться.
Тем не менее данный тренд не распространен повсеместно, например, в Европейских странах, России, США предпочитают в большей степени пользоваться туалетной бумагой.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туалетной бумаги
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К Крупнейшим компаниям на рынке туалетной бумаги России по итогам 2019г. относятся:
- ООО «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ООО «ХХХ»;
- ЗАО ХХХ;
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При проведении конкурентного анализа критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер выручки юридического лица или совокупности юридических лиц, принадлежащих одной группе компаний.
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке туалетной бумаги в 2019 г., %
По оценке ГидМаркет, лидером рынка туалетной бумаги в России в 2019г. является ХХХ
2.3. Профили основных игроков
По оценке ГидМаркет на основе данных ретроспективы, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших предприятий в части производства туалетной бумаги в России по итогам 2019 г. составила … млрд руб.
За период 2015-2019 гг. выручка в части туалетной бумаги пяти крупнейших компаний России увеличилась …
Часть 3. Анализ производства туалетной бумаги
3.1. Объем и динамика внутреннего производства туалетной бумаги
Рассмотрим объем и динамику производства туалетной бумаги в России.
На протяжении последних пяти лет в России наблюдается подъем производства туалетной бумаги.
…
Диаграмма 11. Динамика объемов производства туалетной бумаги в РФ за 2015 - 2019 гг., млрд рул.
3.2. Доля экспорта в производстве туалетной бумаги
Доля экспорта в производстве туалетной бумаги в России мала.
3.3. Сегментация производства туалетной бумаги по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Рассмотрим географическую сегментацию производства туалетной бумаги в России. Географическая сегментация - деление рынка на различные географические единицы: страны, регионы, области, города, районы. Определим и измерим географические сегменты производства туалетной бумаги по федеральным округам.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Рассмотрим производства туалетной бумаги по субъектам Российской Федерации.
...
Третья доля в производстве туалетной бумаги в России принадлежит Ленинградской области, которая по итогам 2019г. занимала ...%.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок туалетной бумаги
4.1. Объем и динамика импорта туалетной бумаги
Импорт туалетной бумаги занимает небольшую долю в объеме рынка, и снижается на протяжении последних пяти лет.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении
В 2019г. объем импорта туалетной бумаги снизился на ...% и достиг – ... млн долл.
4.2. Структура импорта по странам
В структуре импорта туалетной бумаги в 2019г. наибольшую долю занимает ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта туалетной бумаги
Объем экспорта туалетной бумаги России в 2015г. составил всего ...тыс. т.
...
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта
Баланс внешней торговли туалетной бумагой имеет положительную величину.
4.4. Структура экспорта по странам
Рассмотрим структуру экспорта на рынке туалетной бумаги в 2019г.
В структуре экспорта туалетной бумаги России преобладает поставка туалетной бумаги в страны СНГ, их доля составляет ...%.
...
Часть 5. Анализ потребления туалетной бумаги
5.1. Динамика объема потребления туалетной бумаги
Оценка объема потребления туалетной бумаги в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка туалетной бумаги к количеству населения РФ.
...
Диаграмма 19. Динамика потребления туалетной бумаги в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., руб./чел.
В последнее время рост рынка был обусловлен ростом уровня потребления данной продукции в России, который на протяжении многих лет значительно ниже по сравнению с другими странами. Культура потребления санитарно-гигиенических изделий в России продолжает формироваться.
Одним из важных факторов развития потребления является дифференциация и расширение продуктовой линейки. Разнообразие продуктов постоянного спроса говорит о том, что выигрывает тот производитель, у которого шире ассортимент.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ результатов проведенных тендеров на закупку туалетной бумаги в России в 2019г.
По оценке ГидМаркет на основе анализа результатов проведенных тендеров в России по Единой информационной системе в сфере закупок, в 2019г. было проведено тендеров на туалетную бумагу на ...млн руб. по НМЦК.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Дефицит бумажного сырья отчасти спровоцировал локальные предприятия, под влиянием роста курсов валют переключившиеся на экспорт целлюлозы за границу. Как результат, цены на бумажное сырье на внутреннем рынке пошли вверх, а вслед за ними выросла в цене и вся готовая продукция.
В выигрышном положении оказались предприятия, располагающие помимо производственных мощностей собственной сырьевой базой и потому имеющие ресурс для сдерживания отпускных цен на свою продукцию, что в конечном итоге сделало ее более конкурентоспособной на рынке.
...
Анализ цен по федеральным округам показал, что самые высокие цены ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние потребительские цены по субъектам РФ представлены в таблице ниже.
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые негативные факторы
...
Наиболее значимые положительные факторы
...
Часть 8. Прогноз развития рынка туалетной бумаги до 2024 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогнозировать динамику объема рынка туалетной бумаги позволяют следующие факторы:
...
Рассмотрим два сценария развития отрасли производства туалетной бумаги в условиях самоизоляции в связи с COVID-19:
- Сценарий одной самоизоляции (по китайскому графику выхода);
- Сценарий введения двух самоизоляций (при повторении осенью).
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
Производством туалетной бумаги занимается более 400 предприятий в России. За пять лет количество предприятий, выпускающих туалетную бумагу в России ...
...
К основным тенденциям на рынке туалетной бумаги России можно отнести:
...
По оценке ГидМаркет на основе анализа результатов проведенных тендеров в России по Единой информационной системе и в сфере закупок в 2019г. объем закупок туалетной бумаги составил ... млн руб.
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают экономические и политические факторы, которые в итоге окажут больше положительное влияние на развитие рынка туалетной бумаги.
...
Предприятиям по производству туалетной бумаги в России можно рекомендовать:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке туалетной бумаги, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка туалетной бумаги, 2015 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации туалетной бумаги по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Жизненный цикл рынка туалетной бумаги
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке туалетной бумаги в 2019 г., %
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) туалетной бумаги в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства туалетной бумаги в РФ за 2015 - 2019 гг., млрд рул.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2015– 2019 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта туалетной бумаги в денежном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении
Диаграмма 16. Динамика экспорта туалетной бумаги в денежном выражении
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2019 г., %
Диаграмма 19. Динамика потребления туалетной бумаги в денежном выражении, 2015 - 2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Объем тендеров на туалетную бумагу, 2019г., млн руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг. (одна самоизоляция), млрд руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг. (две самоизоляции), млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туалетной бумаги
Таблица 2. Основные компании-участники рынка туалетной бумаги в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка туалетной бумаги в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства туалетной бумаги в РФ по федеральным округам, тыс. рул.
Таблица 5. Динамика производства туалетной бумаги в РФ по регионам, тыс. рул.
Таблица 6. Структура импорта туалетной бумаги по странам-импортерам в 2019 г., %
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке туалетной бумаги по ФО, руб./тыс. рул.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке туалетной бумаги по субъектам РФ, руб./рул.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка туалетной бумаги
Таблица 10. Анализ динамики темпов роста рынка туалетной бумаги в стоимостном выражении в экономические кризисы предыдущих лет, %
