Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг

Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг
Дата выпуска
09.04.2020
Страниц
59
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы

Цель исследования
Анализ состояния рынка транспортных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок транспортных услуг

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка транспортных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортных услуг
1.2.  Динамика объема российского рынка транспортных услуг, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка транспортных услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  транспортных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ  потребления  транспортных услуг
3.1. Оценка объема потребления транспортных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортных услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка транспортных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортных услуг
Транспорт - это сложная инфраструктура, включающая множество разнообразных элементов. В настоящее время все виды транспорта так или иначе …
Процесс перевозок грузов и пассажиров представляет собой …
Возможны различные определения рынка транспортных услуг.
1) Под рынком транспортных услуг понимается …
2) …
Независимо от конкретного определения рынка транспортных услуг речь всегда идет о предоставлении услуг по …
Рынок транспортных услуг основан на присущих всем видам рынков общих принципах:…
Рынку транспортных услуг присущи основные функции любого рынка: …
Рынок транспортных услуг включает в себя как производственные (услуги по перевозке грузов и пассажиров), так и …
Субъектами транспортного рынка являются …
До конца XX в. понятие «транспортная услуга» не применялось при организации и управлении транспортом. Под транспортной услугой понималась …
Основной вид транспортной услуги - это перевозка грузов, но, как правило, она сопровождается предоставлением целого комплекса дополнительных услуг:…
Виды транспорта подразделяются на водный (морской речной), наземный …
Спрос на услуги конкретного вида транспорта определяется, в частности, развитием в регионе …
Рассмотрим сравнительную характеристику видов транспорта, используемого для оказания транспортных услуг.
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из … 
Транспортные коммуникации объединяют …
Так называемая «единая транспортная система» России характеризуется такими чертами, как:…
1.2.  Динамика объема российского рынка транспортных услуг, 2014-2018 гг.
На протяжении 2014-2018 гг. объем рынка транспортных услуг в денежном выражении ... Объем рынка транспортных услуг в РФ в 2018 г. в денежном выражении составил … млрд руб., превысив уровень  2017 г. на … %. Этому способствовало ... Среднегодовой темп прироста по отрасли за 2014-2018 гг. составил … %.
Наибольший прирост рынка в 2018 г. произошел в сегменте … транспорта (на … %), а также … транспорта (на …%). При этом рынок …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
В структуре рынка транспортных услуг в 2018 г. наибольшую долю занимает … транспорт, на долю которого в совокупности приходится … % (пассажироперевозки – …%, грузоперевозки – … %). На долю … транспорта приходится … %, на … грузоперевозки – … % рынка транспортных услуг. На долю …
1.4. Структура рынка транспортных услуг по ФО
В 2018 г. подавляющее число транспортных услуг было оказано в … ФО (… %) и … ФО (… %). На третьем месте по объему данных услуг находится … ФО – … %, …
Диаграмма 3. Структура оказания транспортных услуг в РФ по ФО, 2018, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует … динамику. Увеличение численности населения за … г. произошло не только за счет …, но и за счет ... 
В 2016-2018 гг. наблюдаются …, но, несмотря на это численность населения РФ …до 2019 г. за счет … населения, а в 2019 г. численность населения ... С начала 2019 г. численность населения ...
Экономические
Технологические
Политические
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортных услуг

В целом влияние макрофакторов на рынок транспортных услуг можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
Прибыль от реализации услуг
Динамика прибыли отрасли транспортных услуг в 2014-2016 гг. имела тенденцию к ... В 2017 г. прибыль от реализации транспортных услуг в целом по России составила … млрд руб., что на … % … показателя 2016 г. В 2018 г. значение показателя … % до … млрд руб.
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько …
В сопоставлении с показателями по России в целом, отрасль имеет … показатели валовой рентабельности: за период 2013-2017 гг. в среднем … на …  п.п. По итогам 2017 г. валовая рентабельность отрасли ... 
Рентабельность прибыли
Показатель рентабельности в целом в отрасли по итогам 2018 г. составляет … %, снизившись по отношению к … г. на … п.п.
Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели отрасли в исследуемом периоде были … показателей российской экономики в целом. Лишь …
Абсолютная ликвидность
Отрасль транспортных услуг в целом  в 2014-2018 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности немного … значения по всем отраслям экономики, за исключением … г., когда значение показателя по отрасли было …
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2014-2018 гг. имели … характер. В 2018 г. значения показателя были …, что говорит о … ликвидности. Показатели отрасли в целом сферы транспортных услуг сопоставимы с ... 
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортных услуг за 2014-2018 гг., раз

Индексы деловой активности
За период с 2014 г. по 2015 г. наблюдался … среднего срока дебиторской задолженности, что является … тенденцией. Но начиная с 2016 г. отмечено ежегодное … показателя. В 2018 г. значение показателя по отрасли составило … сут.дн., что …
В то же время по всем отраслям экономики РФ показатели деловой активности за период 2013-2017 гг. находились на уровне …
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2014-2018 гг. в целом по отрасли были … нормативного значения (10%), что свидетельствует о … объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости. В 2018 г. среднее значение показателя составило …%, что на … п.п. …, чем по всем отраслям экономики РФ.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  транспортных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими игроками на рынке транспортных услуг по итогам 2018 г. являются …, …, … В совокупности на долю этих компаний приходится порядка … % рынка. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2018 г. крупнейшими операторами рынка транспортных услуг в России остается …, занимая практически … рынка (… %). На втором месте находится … - …% рынка, на третьем …, занимая … % рынка транспортных услуг в России. ... На долю прочих компаний приходится … % рынка транспортных услуг, что говорит о … рынка.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…» 
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка  транспортных услуг ХХХХХ

На протяжении 2014-2018 гг. выручка крупнейших операторов рынка транспортных услуг от реализации данного вида услуг росла в среднем на … %. В 2018 г. совокупная выручка увеличилась на …% относительно 2014 г.
Часть 3. Анализ  потребления  транспортных услуг
3.1. Оценка объема потребления транспортных услуг на душу населения
На протяжении 2014-2018 гг. объем потребления транспортных услуг на душу населения неизменно ...  В 2018 г. объем потребления транспортных услуг на душу населения составил … тыс. руб./чел., что на … % больше чем в 2017 г. и на … % больше чем в 2014 г. При этом начиная с 2015 г. темп роста ... Среднегодовой темп роста значения показателя в 2014-2018 гг. составил … %.
Диаграмма 15. Объем потребления транспортных  услуг на душу населения, 2014-2018 гг., тыс. руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Предполагаемый потенциал рынка транспортных услуг России. …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Для выявления потребительских предпочтений участников пассажироперевозок были использованы результаты …
В число доминирующих причин выбора вида транспорта больше всего респондентов включили ... В общей сложности ее назвали в числе приоритетных (указали на первом, втором и третьем местах) …% пассажиров междугородных и …% пригородных поездов, …% пассажиров автомобильного транспорта и …% авиатранспорта. В связи с этим преимущество …
Далее по представительности следуют группы респондентов, которые в число приоритетных причин включили …
В число наиболее значимых причин вошла также ... Численность групп респондентов, включивших ее в число приоритетных, оказалась …
На рынке транспортных услуг выделяются два вида транспортировки груза – ... На их долю, согласно данным …, приходится … % и … % грузоперевозок соответственно. Внутренний водный транспорт, … виды транспорта в совокупности занимают около … % грузоперевозок.  Стоит отметить, что водный транспорт, …
По данным опроса российских и зарубежных предпринимателей, проведенного …, крупным глобальным игрокам на рынке транспортных услуг отдают предпочтение – …% респондентов, крупнейшим отечественным компаниям – …%, …
Диаграмма 18. Критерии выбора перевозчика,  %

3.4. Ценовой анализ
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
Существует несколько видов тарифов:…
В целом, по России, в 2014-2019 (11 мес.) гг. цены на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) неизменно …. Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в … г. (на … %), минимальное - в …г. (на … %). Максимальный рост цен на грузоперевозки был отмечен в 2016 г. («плюс» …%) в … федеральном округе, минимальный в 2013 г. - («плюс» …%) в … федеральном округе. 
В целом, по России, в 2014-2019 (11 мес.) гг. цены на грузовые перевозки автомобильным транспортом ... Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в … г. (на … %), минимальное значение …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка транспортных услуг доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка транспортных услуг до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка транспортных услуг  РФ за период 2014-2019 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка транспортных услуг по видам, 2018 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания транспортных услуг в РФ по ФО, 2018, %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2014-2019 (нояб.) гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2019 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-оноябкт. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-нояб. 2019 гг.
Диаграмма 9. Среднегодовые цены на российскую нефть в период 2014-нояб. 2019 гг.
Диаграмма 10. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014 - 2019 (янв.-сент.) гг.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-янв.-окт. 2019 гг.
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортных услуг за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортных услуг в РФ в 2018 г., в %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления транспортных  услуг на душу населения, 2014-2018 гг., тыс. руб./чел.
Диаграмма 16. Структура рынка транспортных услуг по видам транспорта, 2019, %
Диаграмма 17. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 18. Критерии выбора перевозчика,  %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка транспортных услуг в 2019-2023 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация транспортных услуг
Таблица 2. Сравнительная характеристика видов транспорта, используемого для оказания транспортных услуг
Таблица 3. Выручка от реализации услуг по основным направлениям за 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2014 -  11 мес. 2019 гг.
Таблица 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 – нояб. 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 6. Динамика подвижного состава, 2014-2018 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2019 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортных услуг
Таблица 9. Прибыль (убыток) от реализации транспортных услуг по ФО РФ, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в транспортных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 12. Абсолютная ликвидность в сфере транспортных услуг  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортных услуг, за 2014-2018 гг., сут. дн.
Таблица 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 15. Основные компании-участники рынка транспортных услуг в России
Таблица 16. Основная информация об участнике рынка  транспортных услуг XXXXX
Таблица 17. Основная информация об участнике рынка  транспортных услуг XXXXX
Таблица 18. Основная информация об участнике рынка  транспортных услуг XXXXX
Таблица 19. Основная информация об участнике рынка транспортных услуг XXXXX 
Таблица 20. Основная информация об участнике рынка транспортных услуг XXXXX 
Таблица 21. Потребительские предпочтения пассажиров при выборе вида транспорта, % от опрошенных
Таблица 22. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 23. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки железнодорожным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 24. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки автомобильным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 25. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки морским транспортом по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 26. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки внутренним водным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 27. Индексы потребительских цен на грузовые перевозки воздушным транспортом по субъектам РФ, 2014 - 11 мес. 2019 гг., %
Таблица 28. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка транспортных услуг
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ