Анализ рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
Актуальность исследования
Материалы на основе вспененного каучука имеют неофициальное название – «техническая термоизоляция третьего поколения». Основное применение вспененного каучука находит именно в термоизоляции.
Цель исследования
Анализ состояния рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, импорта, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Глава 1. Обзор рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
1.1. Описание продукта
1.2. Область применения продукта, особенности применения
1.3. Основные характеристики рынка
1.4. Динамика объема рынка 2020-2022 гг.
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
1.6.2. Технологические факторы
1.6.3. Экономические факторы
1.6.4. Политические факторы
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Глава 2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции (код ТН ВЭД 4008), 2022 год
2.1. Анализ импорта
2.1.1. Объем импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2 Структура импорта:
2.1.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2.2. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Глава 3. Анализ производства (ТОП-5)
3.1. Уровень конкуренции на рынке
3.2. Крупнейшие производители в РФ
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Глава 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Глава 5. Ценовой анализ
5.1. Цены отечественных производителей
5.2. Анализ цен на импортную продукцию
6. Прогнозы и выводы
6.1. Прогноз развития рынка до 2027 года
6.2. Рекомендации по выходу на рынок
6.3. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
1.1. Описание продукта
Профессиональные теплоизоляционные системы из вспененного синтетического каучука впервые были разработаны и представлены на рынке компанией Armstrong World Industries в 2000 г.
…
Вспененный каучук, используемый в изготовлении теплоизоляции, производится из натурального или комбинированного материала – выбор сырья зависит от назначения будущего изделия. Для изготовления изоляции трубопроводов применяют трехкомпонентный этиленпропиленовый каучук, который позволяет получить жаростойкий и озоностойкий материал.
Процесс производства вспененного каучука включает следующие этапы:
- …
- …
- …
- …
- …
Основные характеристика теплоизоляционных материалов на основе вспененного синтетического каучука (ВСК):
- …
- …
- …
- …
В таблице 1 структурированы основные средние характеристики материала ВСК:
...
Таблица 1. Основные физико-механические свойства вспененного синтетического каучука
Приведенные в таблице характеристики теплоизоляции на основе вспененного каучука наиболее распространены. Материалы на основе вспененного каучука могут обладать различными свойствами, в зависимости от области применения.
...
1.2. Область применения продукта, особенности применения
…
Рассмотрим основные области применения теплоизоляции на основе вспененного каучука.
Материал активно применяется в изоляции следующих систем:
- трубопроводов (наземных и подземных). …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.3. Основные характеристики рынка
Под рынком термостойкой каучуковой теплоизоляции в России в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих теплоизоляцию на основе ВСК, формирующих предложение рынка, совокупность предприятий, частных лиц, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями теплоизоляции на основе ВСК в географических рамках России.
…
В 2022 г. основными поставщиками теплоизоляции на основе ВСК в России являются: …
Основная конкурентная борьба на рынке технической изоляции из вспененного каучука развернулась между зарубежными и российскими материалами. …
Рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции в России характеризуется следующими особенностями:
- …
- …
- …
- …
…
1.4. Динамика объема рынка 2020-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка каучуковой теплоизоляции в России в 2020-2022 гг. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и таможенной статистики, объем рынка в 2020 г. составил … млн руб. В 2021 г. объем рынка, в свою очередь, составлял … млн руб., что на … % выше значения показателя в 2020 г. …
...
1.5. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России относятся:
...
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции соответственно, на спрос и предложение на рынке.
1.6.1. Социальные факторы
…
1.6.2. Технологические факторы
...
1.6.3. Экономические факторы
…
1.6.4. Политические факторы
…
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Все рассмотренные выше факторы объединим в виде STEP-анализа.
...
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции. …
Глава 2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции (код ТН ВЭД 4008), 2022 год
2.1. Анализ импорта
2.1.1. Объем импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
Анализ объема импорта по товару «каучуковая теплоизоляция» за 2022 г. показал, что основными видами рассматриваемого продукта, импортированными в Россию, были листы и ленты из вспененного синтетического каучука.
…
2.1.2 Структура импорта:
2.1.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
Лидером по объемам экспорта в РФ каучуковой теплоизоляции в натуральном выражении в 2022 г. являлась компания …
2.1.2.2. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Проведем анализ структуры импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в России за 2022 г. в разрезе компаний-получателей импортной продукции.
Крупнейшими импортерами в РФ данной продукции являются…
...
Крупнейшим импортером в РФ каучуковой теплоизоляции в натуральном выражении по итогам 2022 г. стала компания …
Другими значимыми импортерами каучуковой теплоизоляции в РФ по итогам 2022 г. стали: …
…
Подводя итог анализу импорта теплоизоляции на основе вспененного синтетического каучука в РФ следует отметить ряд особенностей:
- …
- …
- …
Глава 3. Анализ производства (ТОП-5)
3.1. Уровень конкуренции на рынке
Рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции в России характеризуется высоким уровнем концентрации (небольшое число компаний с высокими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI =2350,72, HHI > 1800 – высокий уровень концентрации рынка).
…
Проанализируем подробнее ТОП-5 производителей термостойкой каучуковой теплоизоляции, представленных на рынке РФ: …
3.2. Крупнейшие производители в РФ
...
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших производителей теплоизоляции на основе вспененного синтетического каучука.
Суммарная доля ТОП-5 производителей на рынке составляет … %.
…
На долю прочих операторов рынка приходится … % рынка термостойкой каучуковой изоляции в России. Среди прочих крупных операторов рынка такие марки как: …
Глава 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
В технической изоляции одно из значимых мест принадлежит материалам, созданным на основе вспененных полиэтиленов и вулканизированных каучуков. …
…
Анализ рынка теплоизоляции на основе вспененного каучука показал, что …
…
Еще раз возвращаясь к вопросу о конкуренции между вспененным полиэтиленом и каучуком, следует отметить, что оба этих материала имеют свои преимущества. …
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ проведенных тендеров на закупку теплоизоляции на основе вспененного каучука позволил сделать ряд заключений относительно структуры потребления данного продукта на рынке в РФ.
…
…
Таблица 6. Тендеры на закупку теплоизоляции из вспененного каучука, объявленные с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.
…
Диаграмма 20. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в рамках коммерческих тендеров в РФ (по видам), 2020-2022 гг., %
Глава 5. Ценовой анализ
5.1. Цены отечественных производителей
Проведем анализ цен на теплоизоляционную продукцию из вспененного каучука российских производителей. Информация о ценах компаний указана на основе предоставленных производителями коммерческих предложений (прайс-листов с розничными ценами). Все анализируемые компании при этом предоставляют скидку оптовым покупателям, в зависимости от величины заказа и товарных позиций – скидка в большинстве случаев определяется индивидуально.
…
Компания ООО «К-флекс» реализует свою продукцию на территории РФ через разветвленную сеть дилерских компаний, присутствующих во всех регионах страны. …
В таблице 12 представлены розничные цены на универсальную линейку теплоизоляционной продукции компании K-FLEX ST.
…
5.2. Анализ цен на импортную продукцию
…
Диаграмма 26. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 9 мм, диаметром 22 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
…
6. Прогнозы и выводы
6.1. Прогноз развития рынка до 2027 года
Осуществим прогноз развития рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной сфере деятельности.
Прогноз объема рынка каучуковой теплоизоляции, составленный ГидМаркет, на период 2023-2027 гг. учитывает тренд объема рынка в 2020-2022 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов. Прогноз рынка осуществлён на основе комбинированной методики экстраполяции сложившихся тенденций и экспертного оценивания.
При этом значимыми для прогноза объема рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции являются следующие факторы:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
6.2. Рекомендации по выходу на рынок
Анализ рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции показал, что данный рынок характеризуется достаточно высокой конкуренцией как со стороны компаний-производителей каучуковой теплоизоляции, так и со стороны компаний, предлагающих товары-заменители. В связи с этим новым игрокам, выходящим на рынок, можно дать ряд рекомендаций:
- …
- …
- …
- …
Кроме того, стимулированию спроса на продукцию компании будет способствовать:
- …
- …
- …
- …
- …
6.3. Ключевые выводы по исследованию
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ в 2020-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 01 января 2012-2023 гг., млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Динамика уровня безработицы в России, 2012-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика индекса реальных денежных доходов населения России, 2012-2022 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 5. Динамика индекса физического объема ВВП России, 2012-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Ежеквартальная динамика официального курса доллара США (средний за период), 1 кв. 2016 г. – 4 кв. 2022 г., руб./долл. США
Диаграмма 7. Динамика индекса промышленного производства в России, 2016-2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в России, 2016-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика ввода объектов теплоснабжения в РФ, 2016-2021 гг., 3 кв. 2022 г., км, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Динамика затрат на мероприятия по энергосбережению организаций, снабжающих теплоэнергией и горячей водой, 2016-2021 гг., млрд. руб., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ в 2019-2022 гг., трлн. руб., % к предыдущему периоду
Диаграмма 12. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным рублевым кредитам в РФ, 2019-2023 гг. (2023 г. – прогноз), %
Диаграмма 13. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в Россию (по странам-экспортерам) в натуральном выражении, 2022 г., %
Диаграмма 14. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в Россию (по странам-экспортерам) в стоимостном выражении, 2022 г., %
Диаграмма 15. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2022 г., % 29
Диаграмма 16. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г., % 30
Диаграмма 17. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2022 г., %
Диаграмма 18. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2022 г., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших производителей на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2022 г.
Диаграмма 20. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в рамках коммерческих тендеров в РФ (по видам), 2020-2022 гг., %
Диаграмма 21. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в трубках в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от толщины материала), 2020-2022 гг., %
Диаграмма 22. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в трубках в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от диаметра изделия), 2020-2022 гг., %
Диаграмма 23. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в листах и рулонах в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от толщины материала), 2020-2022 гг., %
Диаграмма 24. Структура спроса на каучуковую теплоизоляцию (рулоны, листы и трубки) в рамках коммерческих тендеров в РФ (по маркам товара), 2020-2022 гг., %
Диаграмма 25. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в рамках коммерческих тендеров в РФ по регионам, 2020-2022 гг., %
Диаграмма 26. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 9 мм, диаметром 22 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 27. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 28. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 9 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 29. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 30. Ценовое позиционирование высокотемпературной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 31. Ценовое позиционирование высокотемпературной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 32. Ценовое позиционирование экологически чистой каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 33. Ценовое позиционирование экологически чистой каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, март 2023 г., руб.
Диаграмма 34. Объем рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ в 2018-2019 гг., 2020-2024 гг. прогноз, млн. руб. (в текущих ценах)
Таблицы
Таблица 1. Основные физико-механические свойства вспененного синтетического каучука
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок
Таблица 3. Объем импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в РФ по компаниям-производителям, 2022 г.
Таблица 4. Объем импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в РФ по компаниям-получателям, 2022 г.
Таблица 5. Основные компании-поставщики термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции
Таблица 11. Тендеры на закупку теплоизоляции из вспененного каучука, объявленные с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.
Таблица 12. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки K-FLEX ST, март 2023 г., руб.
Таблица 13. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «К-флекс», март 2023 г., руб.
Таблица 14. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки ENERGOCELL HT, март 2023 г., руб.
Таблица 15. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки ARMAFLEX ACE, март 2023 г., руб.
Таблица 16. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Термафлекс изоляция +», март 2023 г., руб.
Таблица 17. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки «РУ-флекс СТ», март 2023 г., руб.
Таблица 18. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Русская теплоизоляционная компания», март 2023 г., руб.
Таблица 19. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки AEROFLEX EPDM, март 2023 г., руб.
Таблица 20. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Теплоизоляция Пермь», март 2023 г., руб.
Таблица 21. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки Kaiflex, март 2023 г., руб.
Таблица 22. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки MISOT FLEX ST, март 2023 г., руб.
Таблица 23. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ТОО «IT&M», март 2023 г., руб.
