Анализ рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России

Анализ рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России Анализ рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
Дата выпуска
02.09.2020
Страниц
86
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Материалы на основе вспененного каучука имеют неофициальное название – «техническая термоизоляция третьего поколения». Основное применение вспененного каучука находит именно в термоизоляции.

Цель исследования
Анализ состояния рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, импорта, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок 

Содержание
Глава 1. Обзор рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
1.1. Описание продукта
1.2. Область применения продукта, особенности применения
1.3. Основные характеристики рынка
1.4. Динамика объема рынка 2017-2019 гг.
1.5.  Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6.1. Социальные факторы
1.6.2. Технологические факторы
1.6.3. Экономические факторы
1.6.4. Политические факторы
1.6.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Глава 2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции (код ТН ВЭД 4008), 2019 год
2.1. Анализ Импорта
2.1.1. Объём импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2. Структура импорта:
2.1.2.1. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.1.2.2. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Глава 3. Анализ производства (ТОП-5)
3.1. Уровень конкуренции на рынке
3.2. Крупнейшие производители в РФ
3.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Глава 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Глава 5. Ценовой анализ
5.1. Цены отечественных производителей
5.2. Анализ цен на импортную продукцию
Глава 6. Прогнозы и выводы
6.1. Прогноз развития рынка до 2024 года
6.2. Рекомендации по выходу на рынок
6.3. Ключевые выводы по исследованию

Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России
1.1. Описание продукта
Профессиональные теплоизоляционные системы из вспененного синтетического каучука впервые были разработаны и представлены на рынке компанией Armstrong World Industries в 2000 г. 
Вспененный каучук – это эластичный материал, который не впитывает влагу и восстанавливает форму после снятия нагрузки. Материал обладает высокой стойкостью к микроорганизмам и грибку, низкой теплопроводностью, экологически безопасен, относится к группе пожаробезопасности Г1. Вспененный каучук является утеплителем со средней плотностью (70 кг/м3) и подходит для защиты труб водоснабжения, вентилирования, кондиционирования. Основная его сфера применения – изоляция производственных коммуникаций с повышенной температурой поверхности.
...
1.4 Динамика объема рынка 2017-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка каучуковой теплоизоляции в России в 2017-2019 гг. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и ФТС, объем рынка в 2017 г. составил 3654,11 млн. руб. В 2018 г. объем рынка, в свою очередь, составлял 4254,83 млн. руб., что на 16,4% выше значения показателя в 2017 г. Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением внутреннего производства в результате роста загрузки мощностей заводов – основных производителей. Кроме того, в 2018 г. увеличился импорт анализируемой продукции как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В 2019 г. объем рынка каучуковой изоляции сократился на 6,2%, что было обусловлено сокращением внутреннего производства на 7,8%, и составил 3993,10 млн. руб.
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ в 2017-2019 гг., млн. руб. 

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается неравномерная динамика объема рынка каучуковой теплоизоляции в денежном выражении, в текущих ценах. Драйвером увеличения объема рынка в 2018 г. выступал уровень цен на теплоизоляционные материалы, а также оживление в строительном секторе экономике – основном потребителе изоляции на основе ВСК. 
1.5 Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в России относятся:
В течение 2017-2019 гг. наблюдалась положительная динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в РФ, что позитивно влияло на развитие российского рынка технической изоляции в целом. При этом основной прирост обеспечивало строительство жилых объектов. Объем строительства новых офисов и торговых центров перестал быть драйвером еще несколько лет назад. Положительную динамику в 2017-2019 гг. демонстрировала промышленная сфера, где государством взят курс на усиление позиций России в Европе как ключевого поставщика энергоресурсов и производство необходимой мировому рынку продукции. В докризисном периоде наблюдался плавный рост спроса на продукцию со стороны главных отраслей-потребителей изоляционных материалов — строительной сферы, ЖКХ, транспортного машиностроения, судостроения, химической промышленности, нефтегазового комплекса. 
...
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок каучуковой теплоизоляции в РФ и, соответственно, на покупательский спрос и доходы операторов рынка. 
...
1.6.2 Технологические факторы
Изоляционные материалы на основе вспененного синтетического каучука относительно новый продукт на рынке строительных материалов. Это современный вид изоляционного материала, благодаря которому стало возможным достижение лучших результатов по сохранению срока службы изолируемых поверхностей и сведению к минимуму потерь ресурсов. 
1.6.3 Экономические факторы
Уровень ВВП в РФ
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ

По результатам выполненного STEP-анализа в текущий момент факторы макросреды оказывают на рынок теплоизоляции на основе вспененного каучука …
...
Глава 2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции (код ТН ВЭД 4008), 2019 год
2.1 Анализ Импорта 
2.1.1 Объём импорта (в натуральном и стоимостном выражении)
Анализ объема импорта по товару «каучуковая теплоизоляция» за 2019 г. показал, что основными видами рассматриваемого продукта, импортированными в Россию, были листы и ленты из вспененного синтетического каучука. 
Натуральный объем импорта составил … тонн. Импорт в стоимостном выражении в 2019 г. составил … млн. руб. 
Основными странами- экспортерами в Россию теплоизоляции на основе вспененного каучука (в натуральном выражении) в 2019 г. были: …. 
Диаграмма 15. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в Россию (по странам-экспортерам) в натуральном выражении, 2019 г., %

2.1.2 Структура импорта:
2.1.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Проведем анализ структуры импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в России за 2019 г. в разрезе компаний-производителей. 
Основными экспортерами в РФ данной продукции являются: …, …, …, на долю которых приходится …% импорта в натуральном выражении и …% импорта в стоимостном выражении. В таблице 3 представлены данные по объемам импорта в РФ каучуковой теплоизоляции в натуральном и стоимостном выражении (в разрезе компаний-экспортеров). 
...
Лидером по объемам экспорта в РФ каучуковой теплоизоляции в натуральном выражении в 2019 г. являлась компания … на долю которой приходится …% российского импорта. На втором месте компания …, с долей …%. Третье место занимает компания … с долей …%. Следует отметить, что эти три компании являются лидерами по объемам экспорта каучуковой теплоизоляции в РФ на протяжении многих лет (две из них - … и … – имеют собственное производство в России и являются также лидерами по внутреннему производству). 
На долю прочих компаний приходится …% российского импорта каучуковой изоляции, среди них: компания-производитель из … (…%), китайские производители …
Диаграмма 17. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2019 г., %

Похожую структуру имеет импорт теплоизоляции на основе синтетического вспененного каучука в стоимостном выражении. На первом месте компания …
Глава 3. Анализ производства (ТОП-5)
3.1 Уровень конкуренции на рынке 
Рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции в России характеризуется … 
Основная часть продукции, реализуемой на рынке – термоизоляция, произведенная в России. При этом существенные доли рынка имеют компании из стран Европы, осуществляющие производство изоляционных материалов на территории и РФ на собственных заводах по западным технологиям … 
Среди российских производителей теплоизоляционных материалов, представленных на рынке, конкуренцию европейским брендам составляют такие компании как … 
Крупнейшие игроки на рынке теплоизоляционных материалов на основе ВСК имеют разветвленную дистрибьюторскую сеть в РФ (…), а также осуществляют экспорт продукции за рубеж. 
В целом следует отметить, что компаний-производителей, работающих на рынке каучуковой теплоизоляции в РФ немного (до 10 российских компаний). Также незначительную долю рынка занимает импортная продукция таких компаний как … 
Проанализируем подробнее ТОП-5 производителей термостойкой каучуковой теплоизоляции, представленных на рынке РФ: … 
Таблица 5. Основные компании-поставщики термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2018 г. 

...
3.3 Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли на рынке крупнейших производителей теплоизоляции на основе вспененного синтетического каучука. 
Суммарная доля ТОП-5 производителей на рынке составляет … %. По оценке ГидМаркет, абсолютным лидером рынка каучуковой теплоизоляции в РФ является компания …  с долей 46,3%. На втором месте компания …
Диаграмма 21. Доли крупнейших производителей на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2019 г.


Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ в 2017-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 2. Динамика численности населения России в 2008-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 3. Динамика уровня безработицы в РФ, 2008-2019, янв.-май 2020 г., %
Диаграмма 4. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в 2008-2019 гг., январь-март 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., трлн. руб.
Диаграмма 6. Динамика промышленного производства РФ в 2008-2019 гг., январь-апрель 2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в РФ, 2007-2019 гг., янв.-апр. 2020 г., млрд. руб.
Диаграмма 8. Динамика ввода объектов теплоснабжения в РФ, 2007-2019 гг., км.
Диаграмма 9. Динамика затрат на мероприятия по энергосбережению организаций, снабжающих теплоэнергией и горячей водой, 2015-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика индекса цен на теплоизоляционные материалы в РФ, 2007-2019 гг., январь 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ в 2011-2019 гг., трлн. руб.
Диаграмма 12. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным рублевым кредитам в РФ, 2013-2019 гг., январь-март 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика среднего официального курса доллара США по отношению к рублю, 2007-2019 гг., январь-июнь 2020 г., руб/долл.
Диаграмма 14. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, поквартально, 2015-2019 гг., 2 кв. 2020 г., %
Диаграмма 15. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в Россию (по странам-экспортерам) в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 16. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в Россию (по странам-экспортерам) в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 17. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2019 г., %
Диаграмма 18. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2019 г., %
Диаграмма 19. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2019 г., %
Диаграмма 20. Структура импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2019 г., %
Диаграмма 21. Доли крупнейших производителей на рынке термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2019 г.
Диаграмма 22. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в рамках коммерческих тендеров в РФ (по видам), 2019-2020 гг., %
Диаграмма 23. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в трубках в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от толщины материала), 2019-2020 гг., %
Диаграмма 24. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в трубках в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от диаметра изделия), 2019-2020 гг., %
Диаграмма 25. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в листах и рулонах в рамках коммерческих тендеров в РФ (в зависимости от толщины материала), 2019-2020 гг., %
Диаграмма 26. Структура спроса на каучуковую теплоизоляцию (рулоны, листы и трубки) в рамках коммерческих тендеров в РФ (по маркам товара), 2019-2020 гг., %
Диаграмма 27. Структура потребления каучуковой теплоизоляции в рамках коммерческих тендеров в РФ по регионам, 2019-2020 гг., %
Диаграмма 28. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 9 мм, диаметром 22 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 29. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 30. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 9 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 31. Ценовое позиционирование универсальной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 32. Ценовое позиционирование высокотемпературной каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 33. Ценовое позиционирование высокотемпературной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 34. Ценовое позиционирование экологически чистой каучуковой теплоизоляции в трубках (толщиной 13 мм, диаметром 42 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 35. Ценовое позиционирование высокотемпературной каучуковой теплоизоляции в рулонах (толщиной 19 мм.) на рынке в РФ, июль 2020 г., руб.
Диаграмма 36. Объем рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ в 2018-2019 гг., 2020-2024 гг. прогноз, млн. руб. (в текущих ценах)

Таблицы 
Таблица 1. Основные физико-механические свойства вспененного синтетического каучука
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ
Таблица 3. Объем импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в РФ по компаниям-производителям, 2019 г.
Таблица 4. Объем импорта теплоизоляции на основе вспененного каучука в РФ по компаниям-получателям, 2019 г.
Таблица 5. Основные компании-поставщики термостойкой каучуковой теплоизоляции в РФ, 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции.
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции.
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции.
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции.
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка термостойкой каучуковой теплоизоляции.
Таблица 11. Тендеры на закупку теплоизоляции из вспененного каучука, объявленные с 01.01.19 по 30.06.20 гг.
Таблица 12. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки K-FLEX ST, июль 2020 г., руб.
Таблица 13. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «К-флекс», июль 2020 г., руб.
Таблица 14. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки ARMAFLEX ACE, июль 2020 г., руб.
Таблица 15. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Армаселль», июль 2020 г., руб.
Таблица 16. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки ENERGOCELL HT, июль 2020 г., руб.
Таблица 17. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки AEROFLEX EPDM, июль 2020 г., руб.
Таблица 18. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Теплоизоляция Пермь», июль 2020 г., руб.
Таблица 19. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки «РУ-флекс СТ», июль 2020 г., руб.
Таблица 20. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука компании ООО «Русская теплоизоляционная компания», июль 2020 г., руб.
Таблица 21. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки Kaiflex, июль 2020 г., руб.
Таблица 22. Цены на теплоизоляцию из вспененного каучука марки MISOT FLEX ST, июль 2020 г., руб.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ