Анализ рынка телемедицины в России

Анализ рынка телемедицины в России Анализ рынка телемедицины в России
Дата выпуска
05.10.2020
Страниц
56
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории  России

Цель исследования
Анализ состояния рынка телемедицины, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телемедицины

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
Рассмотрим характеристики и особенности рынка телемедицины на российском рынке. 
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории (в географических рамках) России. 
Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ.
Телемедицинские консультации осуществляются путём передачи медицинской информации по телекоммуникационным каналам связи. Консультации могут проводиться как в «отложенном» режиме, так и в режиме реального времени. 
Отложенные телемедицинские консультации – это способ организации консультаций на расстоянии путём передачи медицинской информации по электронной почте или другим информационно-коммуникационным каналам связи. Данный способ является наименее затратным и простым, однако, он мало подходит для экстренных случаев.
Консультации в режиме реального времени проводят с использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры при непосредственном общении между пациентом и лечащим врачом. Различают плановые, экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы (чаще всего используются работниками системы здравоохранения в рамках обучения, постановки диагноза). Дистанционная видеоконсультация считается более дешевым способом получения медицинской услуги по сравнению с физическим посещением пациентом врача (в зависимости от расстояния между пунктами соотношение затрат может составлять до 50 раз в пользу телемедицины). Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать необходимую медицинскую информацию для квалифицированного заключения диагноза пациенту (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т. д.).
Телемедицинская деятельность осуществляется по двум направлениям: «врач-пациент» и «врач-врач». Направление «врач-пациент» в телемедицине представляет собой способ взаимодействия между пациентом и лечащим врачом посредством видео- или аудиоконсультаций (реже - переписки), в российской практике в большинстве своем формирует рынок платных телемедицинских услуг. 
Направление «врач-врач» предполагает взаимодействие медицинских работников посредством телекоммуникационных технологий для обмена информацией, а также для управления в сфере здравоохранения и информатизации оказания услуг в данной сфере. Телемедицинские консультации между врачами позволяют оперативно решать вопросы постановки диагнозов, получать второе мнение коллег, проводить обучение. Ожидается, что данное направление телемедицины будет активно развиваться в ближайшие годы в государственной системе здравоохранения. 
Основные целевые группы потребителей телемедицинских услуг: население крупных городов в возрасте от 18 лет, активно использующее информационно-коммуникационные средства связи для получения различного рода услуг, а также население отдаленных регионов и населенных пунктов старше 18 лет, где отмечается нехватка квалифицированных медицинских работников (как правило, специалистов узкого профиля).
Особенностью оказания услуг телемедицины в России является:
Высокий потенциал спроса на телемедицинские услуги со стороны жителей отдаленных регионов. Услуги телемедицины имеют важное социально-экономическое значение для России как для страны с большими расстояниями и относительной транспортной неразвитостью.
Телемедицина как сфера получения платных медицинских услуг до сих пор малознакома жителям России, услугами телемедицины преимущественно пользуются жители Центрального федерального округа (в основном г. Москвы и Московской области). 
Услуги телемедицины стали одной из форм оказания медицинской помощи частными медицинскими центрами наряду с оказанием платных услуг, предполагающих физическое посещение врача. Также телемедицинские услуги осуществляются путем сопровождения врачом пациента после приема в лечебном учреждении посредством дистанционных консультаций. 
На пути развития телемедицинской отрасли в России существует ряд препятствий. Одним из них является нехватка знаний в области реализации телемедицинских услуг среди работников здравоохранения, вторым - низкий уровень доверия пациентов и нежелание раскрывать личные денные медицинским организациям (в настоящее время законодательство в сфере телемедицины требует обязательной идентификации пациентов).
Услуги телемедицины включаются страховыми компаниями и банками в программы страхования жизни населения, что дает дополнительные возможности для развития сферы дистанционной медицины в России. Одним из главных игроков на рынке является ПАО Сбербанк, который в 2018 году одним из первых включил услуги дистанционных консультаций специалистов в программу страхования жизни ипотечных заемщиков. 
Карантинные ограничения и самоизоляция в условиях пандемии COVID-19 стали новым драйвером развития рынка телемедицинских услуг и, с высокой долей вероятности, в будущем будут определять динамику развития цифровой медицины в целом в России и в мире. 
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка телемедицинских услуг в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины в РФ, 2015-2019 гг., млн. руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль. 
Удаленная диагностика представляет собой дистанционные консультации с врачом, в процессе которых у пациента есть возможность получить рекомендации относительно лечения и состояния здоровья, обсудить результаты анализов, находясь дома. В рамках данного направления услуги телемедицины включают в себя большой перечень услуг – консультаций специалистов различного профиля. Согласно анализу крупнейших операторов, на рынке телемедицинских услуг, наибольшее количество телемедицинских консультаций в настоящее время дают врачи общей практики. 
Чаще всего за вторым мнением обращаются по следующим причинам: сомнения пациента в правильности поставленного диагноза; решение вопроса о хирургическом вмешательстве; планирование терапии дорогостоящими лекарственными препаратами; решение вопроса о страховых выплатах. На практике больше распространено получение второго мнения врачей онкологов, радиологов, рентгенологов, нейрохирургов.
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
По мнению экспертов, высокую востребованность услуги телемедицины должны приобрести в будущем в регионах, где нет оперативного доступа к качественной медицинской помощи. Однако, на данный момент, согласно исследованию сервиса «СберЗдоровье» в 2020 г. большая часть обращений за услугами телемедицины была зафиксирована в г. Москве и Московской области …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка телемедицинских услуг относятся:
Пандемия коронавируса COVID-19 стала мощным стимулом для развития телемедицины в России и в мире. В период эпидемии возросло число телемедицинских консультаций в режиме «врач-врач» для региональных медучреждений. 
В период эпидемии также возросло число телемедицинских консультаций в режиме «врач-пациент». Врачи общались как с пациентами, зараженными COVID-19 и проходящими лечение дома, так и с теми, кто на время самоизоляции был лишен возможности очного посещения врача. Многие телемедицинские сервисы предложили бесплатные консультации с дежурными врачами - терапевтами и педиатрами. 
Значительный рост спроса на телемедицинские консультации во время пандемии COVID-19 в 2020 г. выявил слабые места существующей в России системы. Во-первых, не все нуждающиеся в медицинской помощи имели техническую возможность воспользоваться удаленной услугой. Во-вторых, далеко не все врачи оказались готовы к оказанию телемедицинских услуг. В-третьих, ИТ-инфраструктура многих медицинских организаций и телемедицинских сервисов с трудом справлялись с наплывом телепациентов, что проявило ее слабые стороны.
По мнению представителей компании «Яндекс» телемедицина как одно из направлений рынка цифрового здравоохранения не является в России прибыльным бизнесом. Причиной остается глубокая уверенность российского населения, что медицина в стране должна быть бесплатна, таким образом, цифровые решения в отрасли не могут монетизироваться. 
Согласно закону о телемедицине все пациенты должны обязательно проходить процедуру идентификации и аутентификации. В связи с этим существует опасение, что возможна утечки конфиденциальной информации о пациенте в сети Интернет. 
Телемедицинские технологии до сих пор мало знакомы широкому кругу населения России. Большая часть обращений за телемедицинскими консультациями поступает из Центральной России, активность жителей отдаленных регионов на рынке телемедицинских услуг низкая. 
...
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок телемедицины и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения. 
Курс доллара
Рост цен на платные медицинские услуги
Демографические факторы
Численность населения РФ
Снижение численности населения страны сужает настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги. 
Диаграмма 8. Динамика численности населения России в 2008-2020 гг., тыс. чел.

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 
Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику оказания платных услуг в стране. 
Снижение темпа роста реальных денежных доходов населения РФ создало условия, при которых рядовой российский покупатель вынужден придерживаться экономичной стратегии в покупках. Влияние данного фактора на рынок телемедицинских услуг может быть существенно ввиду того, что данный вид услуг может быть заменен на альтернативу – бесплатную медицину, и в период стагнации, и отсутствия роста денежных доходов населения спрос на него снижается. 
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения
Заболеваемость на душу населения 
Технологические факторы
На рынке услуг телемедицины постоянно появляются новые технологии, позволяющие развивать новые направления и ниши. Несмотря на это, эксперты отмечают, что внедрение телемедицинских услуг в российское здравоохранение по-прежнему происходит очень медленно. Особенностью сферы медицины является определенный консерватизм в переходе на новые информационные технологии. Несмотря на активное развитие телемедицинских консультаций в период пандемии COVID-19, эксперты отмечают ряд ограничений, связанных с неготовностью как пациентов, так и врачей к использованию современных информационных технологий оказания услуг.
Риски утечки информации о здоровье пациентов и других личных данных, передающихся через информационные технологии в рамках телемедицинских консультаций и использование ее в неправомерных целях. Создание безопасной информационной среды стоит очень дорого, не все медицинские учреждения могут себе это позволить с финансовой точки зрения. Для того чтобы защита была надежной, нужны высококлассные специалисты по информационной безопасности, которых в медицинских организациях тоже не хватает. При этом медицинские данные пациентов нуждаются в самой надежной защите, а ответственность за несоблюдение требований законодательства очень серьезная.
Политико-правовые факторы
Законодательство в сфере телемедицины. Возможность дистанционных медицинских консультаций законодательно введена в России только с 2018 года, то есть для пациентов это еще относительно новая услуга. В 2018 году в РФ вступил в силу закон о телемедицине (№242-ФЗ от 29 июля 2017 г.), разрешающий оказывать медицинские услуги путем онлайн-консультирования. Закон легализовал телемедицинские консультации и послужил драйвером роста рынка телемедицинских в России. Закон внес и ряд ограничений в регулируемую сферу деятельности: постановка диагноза пациенту осталась возможной только при личном посещении врача, операторы телемедицины имеют право заключать договор и работать только с медицинскими клиниками, имеющими лицензии, а не с отдельными врачами, пациенты должны проходить процедуру аутентификации и идентификации в ЕСИА. С 2019 г. телемедицинским организациям разрешено выдавать электронные рецепты. 
Перечень законодательных актов, регулирующих рынок телемедицины в России:
Приказ Минздрава России от 30.11.2017 N 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»
ФЗ от 29.07.2017 № 242 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» (вступил в силу с 01.01.2018 года в части основных положений)
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 447 «Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем … с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями»
Письмо Минздрава России от 09.04.2018 N 18 2/0579 «О порядке организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»
Постановление Правительства РФ №555 от 05.05.2018 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»
Приказ Минздрава России от 14.06.2018 N 341н «Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования»
Федеральный закон от 29.06.2018 №173 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ГЧП в ИТ)
Положение о формировании сети национальных медицинских исследовательских центров и об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров (Приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 г. N 125)
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа экономических и социальных факторов. 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации телемедицины по РФ, 2015-2019 гг., тыс. руб.

Прибыль и рентабельность по рынку телемедицинских услуг существенно ниже, чем в среднем по виду деятельности, в который она входит («Общая врачебная практика»). Это связано с тем, что организация процесса оказания телемедицинских услуг – процесс достаточно капиталоемкий. Он связан как с затратами на соответствующее аппаратное и программное обеспечение, так и на формирование самого рынка посредством рекламы. Те выгоды, которые компании получат от эффекта масштаба, дадут о себе знать только в будущем. Пока что ни одна компания не вышла на устойчивые тренды чистой прибыли.
Предприятия, работающие в сфере телемедицины, как правило, имеют высоколиквидный баланс, что может быть связано с тем, что они только недавно созданы, и структура активов и пассивов еще не выстроена. Избыточная ликвидность также свидетельствует о невысоком качестве финансового менеджмента в этих организациях.
Диаграмма 17. Деловая активность - средний срок оборота дебиторской задолженности, в сфере телемедицины со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., дней

Привлечения для решения задач развития дополнительных финансовых ресурсов – основная причина существенно более низкой финансовой устойчивости организаций, работающих в отрасли телемедицины. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок телемедицинских услуг в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет невысокую долю рынка …
К крупнейшим операторам рынка телемедицинских услуг в России относятся медицинские компании …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в 2019 г., %

2.3. Профили основных игроков
«ХХХ»
«ХХХ»
 
«ХХХ»
«ХХХ» 
ООО «ХХХ»
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины в России, 2015-2019 гг., тыс. руб.

Только 4 из 12 исследованных телемедицинских компаний имели стабильные доходы начиная с 2015-2016 гг. Остальные операторы были зарегистрированы в 2017-2018 гг., по ним данные по выручке представлены за 2017-2019 гг. 
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
Оценка объема потребления телемедицинских услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка услуг телемедицины в России к количеству населения страны. 
Диаграмма 21. Объем потребления услуг телемедицины на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка телемедицинских услуг в России оценивается специалистами более чем в …
Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается невысоким уровнем реальных доходов населения, низким уровнем доверия населения страны медицинским организациям, нехваткой знаний у врачей в области использования информационно-коммуникационных технологий, недостаточной проработанностью законодательства в сфере телемедицины. 
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения общего количества оказанных телемедицинских консультаций, роста процентов потребителей, которые периодически обращаются за платной медицинской помощью, роста количества повторных телемедицинских консультаций, увеличения количества приобретенных абонементов (годовых, месячных) на пользование телемедицинскими услугами, роста цен на предоставляемые телемедицинские услуги.
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний доход с каждого потребителя сервисы телемедицинских услуг пытаются путем расширения спектра услуг, продажи пакетов услуг, сотрудничества со страховыми компаниями и банками (посредством включения телемедицинских услуг в пакеты добровольного медицинского страхования и страхования жизни и здоровья в рамках ипотечных займов), продажи годовых и месячных абонементов на доступ к услугам безлимитного онлайн-консультирования. Кроме того, на рынке наблюдается активное сотрудничество между телемедицинскими компаниями и платными медицинскими центрами, а также информационными медицинскими сервисами для пациентов, что также способствует росту числа потребителей на рынке телемедицины. 
Карантинные мероприятия повысили спрос на услуги телемедицины и вовлеченности населения в данную сферу услуг. Как ожидается, это послужит хорошим драйвером развития рынка в целом – как в рамках частных медицинских сервисов, так и в рамках государственных медицинских учреждений, и будет способствовать расширению потенциала рынка и повышению насыщенности рынка телемедицинскими услугами. 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители телемедицинских услуг обращаются к операторам рынка для поучения платных медицинских услуг (онлайн-консультации, вызов врача на дом, получение справок, больничных листов), а также за бесплатными услугами (поиск врача, запись на прием, запись на сдачу анализов, поиск и оформление доставки лекарств в аптек). Операторы рынка постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение врачей, предоставляющих консультации клиентам. Особенностью потребления медицинских услуг является высокая чувствительность пациентов к уровню квалификации и стажу работы врача, а также рейтингу врача, формируемому в интернет-среде. Эти критерии являются одними из определяющих при выборе потребителем сервиса, оказывающего платные услуги в сфере телемедицинских консультаций. Также высокую значимость для потребителя имеют такой критерий, как набор специалистов, предоставляющих услуги в рамках телемедицинских сервисов и доступность их консультаций в режиме реального времени.
Менее важными критериями при выборе сервиса телемедицинских услуг являются: количество врачей и пациентов сервиса, перечень клиник, с которыми сотрудничает сервис, региональная принадлежность сервиса, интерфейс официального сайта сервиса.
Одним из способов повысить дифференциацию предоставляемых услуг в рамках телемедицинских сервисов и увеличить доходы от деятельности стало сотрудничество сервисов со страховыми компаниями. Компании продают полисы добровольного медицинского страхования, включающие в себя услуги бесплатного онлайн-консультирования клиентов врачами телемедицинских сервисов. 
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги телемедицины обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Основные операторы на рынке услуг телемедицины - это компании, зарегистрированные в Центральном и Северо-западном федеральных округах. 
На данный момент среди операторов телемедицинских услуг сформировалось две модели ценообразования – потребителю предлагается оплатить отдельные консультации врачей или приобрести месячный, или годовой абонемент на набор медицинских консультаций. Пока что, ввиду слабой развитости рынка, не сформировалось единого мнения относительно того, какая из моделей наиболее выгодна для операторов. Вторая модель получила популярность среди страховых компаний, включающих пакет телемедицинских услуг в программы страхования жизни населения. 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка телемедицинских услуг в России доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – нейтральный инвестиционный климат. 
Наиболее значимые положительные факторы. 
Наиболее значимые негативные факторы. 
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2024 года
Осуществим прогноз развития рынка телемедицины на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
… 
При этом значимыми для прогноза объема рынка телемедицины в России являются следующие факторы:
Учитывая вышеперечисленные факторы, аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в текущих ценах рынок телемедицины в России увеличится…по итогам 2020 г. и составит … млрд. руб. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил …
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль. …
Пандемия коронавируса COVID-19 стала мощным стимулом для развития телемедицины в России и в мире. В период эпидемии возросло число телемедицинских консультаций в режиме «врач-врач» для региональных медучреждений. Консультации проводились как между Москвой и регионами, так и внутри регионов. В период эпидемии также возросло число телемедицинских консультаций в режиме «врач-пациент». Врачи общались как с пациентами, зараженными COVID-19 и проходящими лечение дома, так и с теми, кто на время самоизоляции был лишен возможности очного посещения врача. Многие телемедицинские сервисы предложили бесплатные консультации с дежурными врачами - терапевтами и педиатрами. 
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разнонаправленное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа социальных факторов. 
Как новым, так и действующим операторам российского рынка телемедицинских услуг России области можно рекомендовать:

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины в РФ, 2015-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 2. Структура рынка телемедицины по видам оказываемых услуг, янв-июнь 2020 г., %
Диаграмма 3. Структура спроса на телемедицинские услуги – топ-10 российских городов по востребованности телемедицины, 2019 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания телемедицины в РФ по ФО, 2018 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., трлн. руб.
Диаграмма 6. Динамика среднего официального курса доллара США по отношению к рублю, 2007-2019 гг., январь-июнь 2020 г., руб/долл.
Диаграмма 7. Индекс цен на медицинские услуги в Росси, 2010-2019 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения России в 2008-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы в РФ, 2008-2019, янв.-май 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в 2008-2019 гг., январь-март 2020 г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Заболеваемость на душу населения с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 человек), 2008-2018 гг., чел.
Диаграмма 13. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика» за 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 16. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность - средний срок оборота дебиторской задолженности, в сфере телемедицины со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., дней
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере телемедицины, в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в 2019 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины в России, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем потребления услуг телемедицины на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка телемедицины в РФ, 2020 -2024 гг., млн. руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации телемедицины по РФ, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2015-2019 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка телемедицины в 2019 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка телемедицины
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка телемедицины
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка телемедицины
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка телемедицины
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка телемедицины
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка телемедицины
Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка телемедицины
Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка телемедицины
Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка телемедицины
Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка телемедицины
Таблица 15. Основная информация об участнике №11 рынка телемедицины
Таблица 16. Основная информация об участнике №12 рынка телемедицины
Таблица 17. Индексы потребительских цен на первичный консультативный прием врача (телемедицина) в РФ, 2015-2019 гг., январь-май 2020 г., %
Таблица 18. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (разовые консультации), июль 2020 г., руб.
Таблица 19. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (пакеты услуг), июль 2020 г., руб.
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка телемедицины в России
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ