Анализ рынка телемедицины в России
Актуальность исследования
В настоящее время рынок телемедицины в России активно развивается, происходит поиск ниш, моделей организации деятельности по предоставлению услуг, между участниками рынка возникают альянсы, заключаются соглашения о сотрудничестве. Начиная с 2018 г. на рынке наблюдается рост количества операторов, увеличение числа вовлеченных медицинских работников и медицинских центров, а также потребителей телемедицинских услуг
Цель исследования
Анализ состояния рынка телемедицины в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телемедицины
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
Рассмотрим характеристики и особенности рынка телемедицины на российском рынке.
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги …
Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях …
Отложенные телемедицинские консультации – это способ организации консультаций на расстоянии путём передачи медицинской информации по электронной почте или другим информационно-коммуникационным каналам связи. Данный способ является …
Консультации в режиме реального времени проводят с использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры при непосредственном …
Телемедицинская деятельность осуществляется по двум направлениям: «врач-пациент» и «врач-врач». Направление «врач-пациент» в телемедицине представляет собой способ …
Основные целевые группы потребителей телемедицинских услуг: …
В настоящее время рынок телемедицины в России активно развивается, происходит поиск ниш, моделей организации деятельности по предоставлению услуг, между участниками рынка возникают …
Особенностью оказания услуг телемедицины в России является: …
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка телемедицинских услуг в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка услуг телемедицины в 2021 г. в России составил … млн. руб., увеличившись относительно 2020 г. на …%. В 2020 г. рынок телемедицинских услуг составил … млн. руб., что на …% выше значения 2019 г. (… млн. руб.).
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в денежном выражении в текущих ценах. Ежегодно драйвером роста выступает фактор ... Другими факторами, оказывающими влияние на динамику объема рынка телемедицинских услуг, являются: ... По данным … ежегодно увеличивается доля населения, использующая сеть … В среднем население России обращается за медицинской помощью … раза в год и реже. Частота обращения пациентами в медицинские организации из года в год не менялась в …
Однако начавшаяся в 2020 г. и продолжающаяся пандемия коронавируса заставляет население прибегать к …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2017-2021 гг., млн руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – …
Удаленная диагностика представляет собой дистанционные консультации с врачом, в процессе которых у пациента есть возможность получить …
В 2021 г. по …, на первом месте по популярности среди специалистов в формате дистанционных медицинских консультаций стоит … Именно его услуги чаще всего ищут в интернете. При этом за год спрос на … вырос на …%. Лидерами по росту спроса на рынке телемедицины стали ... Чуть меньше пользуются популярностью ... Также среди россиян становятся популярны услуги ... Эксперты предполагают, что из-за продолжительного удаленного формата работы у граждан могли развиться …
Наряду с этим, одним из перспективных направлений оказания телемедицинских услуг является продажа …
В современной мировой медицине существует такая услуга, как … или «…», которая становится популярной и на территории РФ. Если раньше данная услуга предполагала очную консультацию со специалистом выбранного медицинского профиля, то в настоящее время она перешла в сферу …
…
Удаленный контроль - текущий мониторинг за состоянием здоровья пациента и отдельными его показателями, проводимый дистанционно с использованием современного оборудования. Контроль за состоянием здоровья пациентов с использованием телемедицинских технологий возможен …
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
По мнению экспертов, высокую востребованность услуги телемедицины должны приобрести в будущем в регионах, где нет ... Однако, в 2021 году по данным … наиболее востребованы услуги телемедицины оказались в … (…% от общего числа обращений), … (…%), …
По оценке ГидМаркет, среди регионов лидерами по обращению за телемедицинскими консультациями являются … ФО (…% обращений), … ФО …
Диаграмма 3. Структура рынка телемедицины в РФ по ФО, 2021 г., %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка телемедицинских услуг относятся: …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок телемедицины и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
- Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции …
В 2007-2015 гг. темпы роста ВВП РФ имели отрицательную динамику, это сопровождалось снижением деловой активности в частном секторе российской экономки. Начиная с 2016 г. наметилась …
В 2020 г. произошел резкий спад экономики на …%. Сильное влияние на динамику российской экономики оказали такие факторы, как снижение …
В 2021 г. началось восстановление экономики страны. По итогам 2021 г. Росстат оценил рост ВВП РФ в …%.
…
- Социальные факторы
- …
- Технологические факторы
- …
- Политико-правовые факторы
- …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка …
Положительное влияние на рынок телемедицинских услуг оказывают: …
Отрицательно на развитие рынка телемедицины влияют такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Прибыль и рентабельность по рынку телемедицинских услуг в 2017-2019 гг. была существенно …, чем в среднем по всем отраслям экономики. Это связано с тем, что организация процесса оказания телемедицинских услуг – процесс ... Он связан как с затратами на соответствующее аппаратное и программное обеспечение, так и на формирование самого рынка посредством …
Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Предприятия, работающие в сфере телемедицины, как правило, имеют … баланс, что может быть связано с тем, что они только …
Деловая активность организаций, работающих в отрасли телемедицины, в 2020-2021 гг. …(т. е. срок оборота дебиторской задолженности …). Это может быть связано с невысокими объемами …
Привлечения для решения задач развития дополнительных финансовых ресурсов – основная причина существенно … финансовой устойчивости организаций, работающих в отрасли телемедицины. На протяжении всего анализируемого периода (2017-2021 гг.) средняя величина собственных оборотных средств телемедицинских компаний– …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок телемедицинских услуг в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке … операторов, каждый из которых имеет …
К крупнейшим операторам рынка телемедицинских услуг в России относятся медицинские компании «…», «…», «…».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в России. Рынок … доли отдельных игроков рынка ... В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по ...
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины В РФ в 2021 г.
В целом, можно сказать, что ТОП-11 крупнейших игроков рынка телемедицины занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2021 г. ключевым игроком является «…» с долей рынка …%, далее «…» - доля …%, «…» - …
Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями, оказывающими услуги телемедицины.
2.3. Профили основных игроков
«…» (ООО «…»)
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка телемедицины
…
Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины в России в 2017-2021 гг.
В 2017-2021 гг. совокупный объем выручки крупнейших компаний рынка растет, в целом за 5 лет данный показатель увеличился ... Наибольший прирост был зафиксирован в … г. (…%), что связано с увеличением спроса на онлайн консультации врачей в период ... В 2021 г. рост показателя продолжился в ... При этом стоит учесть, что некоторые из рассмотренных компаний (…) были созданы в конце 2017-начале 2018 г., т. е. значения выручки …
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
Оценка объема потребления телемедицинских услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Потребление телемедицинских услуг в России возрастает высокими темпами на протяжении 2017-2021 гг., с … до … руб. на человека в год. При этом стоит учесть, что такой рост произошел не только за счет увеличения объемов рынка, но и в связи со снижением ... Таким образом, на основании средних цен на услуги телемедицины можно сделать вывод, что, хотя бы один раз в год, платными телемедицинскими услугами пользуется только каждый … житель России, что свидетельствует о недостигнутом ... За период 2014-2019 гг. расходы населения на услуги телемедицины на душу населения выросли …, при этом рост произошел за счет увеличения …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги телемедицины обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат ... Основные операторы на рынке услуг телемедицины - это компании, зарегистрированные в … и … федеральных округах. В … ФО в период 2017-2019 гг. рост цен составил …%. В 2020-2021 гг. рост цен был минимальный и составлял …%. В январе 2022 значение данного показателя увеличилось до …%. В …
В целом по России индекс потребительских цен на телемедицинские услуги в 2017-2018 гг. вырос с …% до …%, в 2019-2021 гг. рост замедлился и индекс цен …
Телемедицинские сервисы оказывают услуги в сети Интернет, потенциальными потребителями услуг являются все жители России (вне зависимости от региона проживания), а также зарубежья, поэтому цены на услуги …
Таблица 18. Средние цены на рынке телемедицины в РФ. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (разовые консультации), февраль 2022 г., руб.
На данный момент среди операторов телемедицинских услуг сформировалось две модели ценообразования – потребителю предлагается оплатить отдельные консультации врачей или приобрести ... Пока что, ввиду слабой развитости рынка, не сформировалось единого мнения относительно того, какая из моделей наиболее выгодна …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка телемедицинских услуг в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка телемедицины по видам оказываемых услуг, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка телемедицины в РФ по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., янв. 2022 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс цен на медицинские услуги в Росси, 2010-2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.
Диаграмма 8. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2020, янв.-ноя. 2021 г., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2020 гг., янв.-ноя. 2021 %
Диаграмма 11. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере телемедицины за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере телемедицины, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере телемедицины, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины В РФ в 2021 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Объем потребления телемедицины на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка телемедицины в 2022-2026 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации телемедицины по РФ, 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка телемедицины в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка телемедицины
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка телемедицины
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка телемедицины
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка телемедицины
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка телемедицины
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка телемедицины
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка телемедицины
Таблица 13. Основная информация об участнике №8 рынка телемедицины
Таблица 14. Основная информация об участнике №9 рынка телемедицины
Таблица 15. Основная информация об участнике №10 рынка телемедицины
Таблица 16. Основная информация об участнике №11 рынка телемедицины
Таблица 17. Индексы потребительских цен на рынке телемедицины (первичный консультативный прием у врача) по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (2022 г. – янв.), %
Таблица 18. Средние цены на рынке телемедицины в РФ. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (разовые консультации), февраль 2022 г., руб.
Таблица 19. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (пакеты услуг), февраль 2022 г., руб.
Таблица 20. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка телемедицины в России
