Анализ рынка телемедицины в России

Анализ рынка телемедицины в России Анализ рынка телемедицины в России
Дата выпуска
20.12.2019
Страниц
47
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка

Цель исследования 
Анализ состояния рынка телемедицины, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телемедицины

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
Рассмотрим характеристики и особенности рынка телемедицины на российском рынке. 
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории (в географических рамках) России. Сегмент, ориентированный на работу с юридическими лицами, в настоящем исследовании не рассматривается.
Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ.
Телемедицинские консультации осуществляются путём передачи медицинской информации по телекоммуникационным каналам связи. Консультации могут проводиться как в «отложенном» режиме, так и в режиме реального времени. 
Отложенные телемедицинские консультации – это способ организации консультаций на расстоянии путём передачи медицинской информации по электронной почте или другим информационно-коммуникационным каналам связи. Данный способ является наименее затратным и простым, однако, он мало подходит для экстренных случаев.
Консультации в режиме реального времени проводят с использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры при непосредственном общении между пациентом и лечащим врачом. Различают плановые, экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы (чаще всего используются работниками системы здравоохранения в рамках обучения, постановки диагноза). Дистанционная видеоконсультация считается более дешевым способом получения медицинской услуги по сравнению с физическим посещением пациентом врача (в зависимости от расстояния между пунктами соотношение затрат может составлять до 50 раз в пользу телемедицины). Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать необходимую медицинскую информацию для квалифицированного заключения диагноза пациенту (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т. д.).
Телемедицинская деятельность осуществляется по двум направлениям: «врач-пациент» и «врач-врач». Направление «врач-пациент» в телемедицине представляет собой способ взаимодействия между пациентом и лечащим врачом посредством видео- или аудиоконсультаций (реже - переписки), в российской практике в большинстве своем формирует рынок платных телемедицинских услуг. 
Направление «врач-врач» предполагает взаимодействие медицинских работников посредством телекоммуникационных технологий для обмена информацией, а также для управления в сфере здравоохранения и информатизации оказания услуг в данной сфере. Телемедицинские консультации между врачами позволяют оперативно решать вопросы постановки диагнозов, получать второе мнение коллег, проводить обучение. Ожидается, что данное направление телемедицины будет активно развиваться в ближайшие годы в государственной системе здравоохранения. В настоящем исследовании данное направление рассматриваться не будет. 
Особенностью оказания услуг телемедицины в России является:
Высокий потенциал спроса на телемедицинские услуги со стороны жителей отдаленных регионов. Услуги телемедицины имеют важное социально-экономическое значение для России как для страны с большими расстояниями и относительной транспортной неразвитостью.
Телемедицина как сфера получения платных медицинских услуг до сих пор малознакома жителям России, услугами телемедицины преимущественно пользуются жители Центрального федерального округа (в основном Москвы и Московской области). 
Услуги телемедицины стали одной из форм оказания медицинской помощи частными медицинскими центрами наряду с оказанием платных услуг, предполагающих физическое посещение врача. Также телемедицинские услуги осуществляются путем сопровождения врачом пациента после приема в лечебном учреждении посредством дистанционных консультаций. 
На пути развития телемедицинской отрасли в России существует ряд препятствий. Одним из них является нехватка знаний в области реализации телемедицинских услуг среди работников здравоохранения, вторым - низкий уровень доверия пациентов и нежелание раскрывать личные денные медицинским организациям (в настоящее время законодательство в сфере телемедицины требует обязательной идентификации пациентов).
Услуги телемедицины включаются страховыми компаниями и банками в программы страхования жизни населения, что дает дополнительные возможности для развития сферы дистанционной медицины в России. Одним из главных игроков на рынке является ПАО Сбербанк, который в 2018 году одним из первых включил услуги дистанционных консультаций специалистов в программу страхования жизни ипотечных заемщиков. 
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка телемедицинских услуг в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2018 г. в России составил … млн руб.
… 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2014-2018 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль. 
Удаленная диагностика представляет собой дистанционные консультации с врачом, в процессе которых у пациента есть возможность получить рекомендации относительно лечения и состояния здоровья, обсудить результаты анализов находясь дома. В рамках данного направления услуги телемедицины включают в себя большой перечень услуг – консультаций специалистов различного профиля. Согласно анализу  крупнейших  операторов на рынке телемедицинских услуг, наибольшее количество телемедицинских консультаций в настоящее время дают врачи общей практики. 
Контроль за состоянием здоровья пациентов с использованием телемедицинских технологий возможен 24 часа 7 дней в неделю. Важное значение данное направление дистанционной медицины получило в лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У врача появилась возможность непрерывного дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов и в критической ситуации оперативно реагировать и своевременно корректировать курс лечения. 
1.4. Структура рынка телемедицины по ФО
Высокую востребованность услуги телемедицины должны приобрести в регионах, где нет оперативного доступа к качественной медицинской помощи.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка телемедицинских услуг относятся:
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок телемедицины и, соответственно на спрос и доходы операторов рынка. 
Экономические
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спрос населения. 
Демографические факторы
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг.

Реальные располагаемые денежные доходы
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения
Заболеваемость на душу населения 
Технологические факторы
На рынке услуг телемедицины постоянно появляются новые технологии, позволяющие развивать новые направления и ниши. 
Политико-правовые факторы
Законодательство в сфере телемедицины. 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины

По результатам выполненного STEEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Диаграмма 11. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., %

Прибыль и рентабельность по рынку телемедицинских услуг существенно …
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., раз

Предприятия, работающие в сфере телемедицины, как правило, имеют высоколиквидный баланс, что может быть связано с тем, что они только недавно созданы, и структура активов и пассивов еще не выстроена. Избыточная ликвидность также свидетельствует о невысоком качестве финансового менеджмента в этих организациях.
Привлечения для решения задач развития дополнительных финансовых ресурсов – основная причина существенно более низкой финансовой устойчивости организаций, работающих в отрасли телемедицины. 
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок телемедицинских услуг в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет невысокую долю рынка …
К крупнейшим операторам рынка телемедицинских услуг в России относятся медицинские компании …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в 2018 г. 

2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
Оценка объема потребления телемедицинских услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка услуг телемедицины в России к количеству населения страны. 
Как видно на диаграмме, потребление телемедицинских услуг в России …
Диаграмма 19. Объем потребления услуг телемедицины на душу населения, 2014-2018 гг., январь-сентябрь 2019 г., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка телемедицинских услуг в России оценивается специалистами ГидМаркет более чем в … млрд. руб. в ценах 2018 г., то есть ожидается рост объемов рынка телемедицины более чем в … раза относительно объема, достигнутого в 2018 году. 
В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний доход с каждого потребителя сервисы телемедицинских услуг пытаются путем расширения спектра услуг, продажи пакетов услуг, сотрудничества со страховыми компаниями и банками (посредством включения телемедицинских услуг в пакеты добровольного медицинского страхования и страхования жизни и здоровья в рамках ипотечных займов), продажи годовых и месячных абонементов на доступ к услугам безлимитного онлайн-консультирования. Кроме того, на рынке наблюдается активное сотрудничество между телемедицинскими компаниями и платными медицинскими центрами. 
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители телемедицинских услуг обращаются к операторам рынка для поучения платных медицинских услуг (онлайн-консультации, вызов врача на дом, получение справок, больничных листов), а также за бесплатными услугами (поиск врача, запись на прием, запись на сдачу анализов, поиск и оформление доставки лекарств из аптек). Операторы рынка постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение врачей, предоставляющих консультации клиентам. 
Одним из способов повысить дифференциацию предоставляемых услуг в рамках телемедицинских сервисов и увеличить доходы от деятельности стало сотрудничество сервисов со страховыми компаниями. Компании продают полисы добровольного медицинского страхования, включающие в себя услуги бесплатного онлайн-консультирования клиентов врачами телемедицинских сервисов. 
Менее важными критериями при выборе сервиса телемедицинских услуг являются: количество врачей и пациентов сервиса, перечень клиник, с которыми сотрудничает сервис, региональная принадлежность сервиса, интерфейс официального сайта сервиса.
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги телемедицины обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Основные операторы на рынке услуг телемедицины - это компании, зарегистрированные в Центральном и Северо-западном федеральных округах.
… 
Телемедицинские сервисы оказывают услуги в сети Интернет, потенциальными потребителями услуг являются все жители России (вне зависимости от региона проживания), а также зарубежья, поэтому цены на услуги не отличаются по региональному признаку и для всех потребителей одинаковы. 
На данный момент среди операторов телемедицинских услуг сформировалось две модели ценообразования – потребителю предлагается оплатить отдельные консультации врачей или приобрести месячный или годовой абонемент на набор медицинских консультаций. …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы
Наиболее значимые негативные факторы
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2023 года
Осуществим прогноз развития рынка телемедицины на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2018 г. в России составил …
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка телемедицины по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Структура оказания телемедицины в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США (подписи данных приведены для 2019 года)
Диаграмма 6. Прирост потребительских цен на платные услуги в Росси, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2018 гг.
Диаграмма 9. Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения
Диаграмма 10. Заболеваемость на душу населения (на 1000 человек)
Диаграмма 11. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Деловая активность - средний срок оборота дебиторской задолженности, в сфере телемедицины со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика» за 2014-2018 гг., дней
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика» за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 15. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере телемедицины, в сравнении со всеми предприятиями вида деятельности «Общая врачебная практика», 2014-2018 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в 2018 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг.
Диаграмма 19. Объем потребления услуг телемедицины на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка телемедицины в 2019 -2023 гг.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации телемедицины по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка телемедицины в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка телемедицины
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка телемедицины
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка телемедицины
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка телемедицины
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка телемедицины
Таблица 11. Основая информация об участнике №6 рынка телемедицины
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка телемедицины
Таблица 13. Индексы потребительских цен на телемедицину по Российской Федерации в 2014-2019гг.  %
Таблица 14. Средние цены на телемедицину в России
Таблица 15. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка телемедицины в России
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ