Анализ рынка телемедицины в России
Объект исследования
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории (в географических рамках) России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка телемедицины в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телемедицины
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка телемедицины по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка телемедицины
1.1. Определение и характеристики российского рынка телемедицины
Рассмотрим характеристики и особенности рынка телемедицины на российском рынке.
…
Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ.
…
Консультации в режиме реального времени проводят с использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры при непосредственном общении между пациентом и лечащим врачом. Различают плановые, экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы (чаще всего используются работниками системы здравоохранения в рамках обучения, постановки диагноза). Дистанционная видеоконсультация считается более дешевым способом получения медицинской услуги по сравнению с физическим посещением пациентом врача (в зависимости от расстояния между пунктами соотношение затрат может составлять до 50 раз в пользу телемедицины). Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать необходимую медицинскую информацию для квалифицированного заключения диагноза пациенту (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т. д.).
…
В настоящее время рынок телемедицины в России активно развивается, происходит поиск ниш, моделей организации деятельности по предоставлению услуг, между участниками рынка возникают альянсы, заключаются соглашения о сотрудничестве. Начиная с 2018 г. (с момента вступления в силу закона о телемедицине) на рынке наблюдается рост количества операторов, увеличение числа вовлеченных медицинских работников и медицинских центров, а также потребителей телемедицинских услуг.
Особенностью оказания услуг телемедицины в России является:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
1.2. Динамика объема российского рынка телемедицины, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка телемедицинских услуг в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных компаний ООО «Мобильные медицинские технологии», Smart Ranking, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2022 г. в России составил …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2018-2022 гг., млн руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль.
…
Диаграмма 2. Структура рынка телемедицины по видам оказываемых услуг, 2022 г., %
Наряду с этим, одним из перспективных направлений оказания телемедицинских услуг является …
1.5. Структура рынка телемедицины по ФО
По мнению экспертов, высокую востребованность услуги телемедицины должны приобрести в будущем в регионах, где нет оперативного доступа к качественной медицинской помощи. Однако, по данным специалистов наиболее распространенными на сегодняшний день телемедицинские услуги являются в более развитых регионах европейской части страны.
По оценке ГидМаркет, среди регионов лидерами по обращению за телемедицинскими консультациями являются …
...
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка телемедицинских услуг относятся:
- Пандемия коронавируса COVID-19 стала мощным стимулом для развития телемедицины в России и в мире. В период эпидемии возросло число телемедицинских консультаций в режиме «врач-врач» для региональных медучреждений. Консультации проводились как между Москвой и регионами, так и внутри регионов.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
- В настоящее время мировой рынок телемедицины растет быстрыми темпами, развиваются новые направления, разрабатываются ИТ-проекты, запускаются сервисы телемедицинских услуг. …
- …
- …
- …
- …
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок телемедицины и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Экономические
- Динамика ВВП России
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности. Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП. Введенные в начале 2020 г. карантинные ограничения привели к существенному сокращению потребительского спроса, при этом был зафиксирован рост в таких сферах как здравоохранение, финансы, информационные технологии, связь. Дальнейшая реализация мер государственной поддержки, а также возобновление активного производства привели к росту объемов валового внутреннего продукта в 4 квартале 2020 г. на 5% по сравнению с уровнем 2019 г.
…
- Курс доллара
Курс доллара США оказывает влияние на рынок телемедицины посредством изменения стоимости технологий, техники, медицинского оборудования, используемых в данной сфере (большая часть из которых импортируется).
…
- Рост цен на платные медицинские услуги
Динамика показателя индекса цен на медицинские услуги в рассматриваемом периоде неравномерная. Наименьший рост цен наблюдался в 2019-2021 гг. (в пределах 4,1-5,1%). В остальные периоды цены на медицинские услуги прирастали существеннее: наибольший прирост был отмечен в 2022 г. – 11,7%. Такой скачок цен на медуслуги обусловлен в первую очередь ростом стоимости импортных материалов и лекарств, ограничением закупки иностранного медицинского оборудования в связи с введением санкций.
Социальные факторы
- Численность населения РФ
…
- Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
…
- Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику оказания платных услуг в стране.
В 2008-2013 гг. динамика реальных денежных доходов населения РФ была неравномерной – ежегодно индекс доходов то снижался, то снова рос, находясь при этом в зоне положительных значений. Наибольший прирост денежных доходов населения РФ был зафиксирован в 2010 и 2012 гг. (5,4-5,8%).
…
- Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения
…
Технологические факторы
- На рынке услуг телемедицины постоянно появляются новые технологии, позволяющие развивать новые направления и ниши.
Среди таких технологий можно выделить:
…
- Риски утечки информации о здоровье пациентов и других личных данных, передающихся через информационные технологии в рамках телемедицинских консультаций и использование ее в неправомерных целях.
…
- …
…
Политико-правовые факторы
- Государственные программы и проекты по развитию телемедицины.
…
- Законодательство в сфере телемедицины.
Возможность дистанционных медицинских консультаций законодательно введена в России только с 2018 г., то есть для пациентов это еще относительно новая услуга. В 2018 г. в РФ вступил в силу закон о телемедицине (№242-ФЗ от 29 июля 2017 г.), разрешающий оказывать медицинские услуги путем онлайн-консультирования. Закон легализовал телемедицинские консультации и послужил драйвером роста рынка телемедицинских в России. Закон внес и ряд ограничений в регулируемую сферу деятельности: постановка диагноза пациенту осталась возможной только при личном посещении врача, операторы телемедицины имеют право заключать договор и работать только с медицинскими клиниками, имеющими лицензии, а не с отдельными врачами, пациенты должны проходить процедуру аутентификации и идентификации в ЕСИА. С 2019 г. телемедицинским организациям разрешено выдавать электронные рецепты. В июне 2020 г. Совет Федерации одобрил законопроект о применении телемедицины при эпидемиях и чрезвычайных ситуациях.
- …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени … влияние. …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг телемедицины, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок телемедицинских услуг в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет невысокую долю рынка (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 820, HHI < 1000 –низконцентрированный рынок).
К крупнейшим операторам рынка телемедицинских услуг в России относятся медицинские компании …
Таблица 4. Основные компании-участники рынка телемедицины в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в России. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны. В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении.
В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка телемедицины занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2022 г. ключевым игроком является …
Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями из сферы телемедицины. …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления телемедицины
3.1. Оценка объема потребления телемедицины на душу населения
Оценка объема потребления телемедицинских услуг в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка услуг телемедицины в России к количеству населения страны.
…
Диаграмма 19. Объем потребления телемедицины на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители телемедицинских услуг обращаются к операторам рынка для поучения платных медицинских услуг (онлайн-консультации, вызов врача на дом, получение справок, больничных листов), а также за бесплатными услугами (поиск врача, запись на прием, запись на сдачу анализов, поиск и оформление доставки лекарств в аптеки). Операторы рынка постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение врачей, предоставляющих консультации клиентам.
Среди особенностей потребления телемедицинских услуг можно выделить следующие ключевые аспекты:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
3.4. Ценовой анализ
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка телемедицинских услуг в России доминируют над …. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По расчету ГидМаркет, …
По оценке ГидМаркет, среди регионов лидерами по обращению за телемедицинскими консультациями являются …
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени …
…
Рынок телемедицинских услуг в России характеризуется …
В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка телемедицины занимают …
…
Как новым, так и действующим операторам российского рынка телемедицинских услуг России области можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка телемедицины по видам оказываемых услуг, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания телемедицины в РФ по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., июл. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс цен на медицинские услуги в Росси, 2014-2022 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 8. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, фев. 2023 г., %
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2022 гг., июн. 2023 %
Диаграмма 11. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере телемедицины за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере телемедицины, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере телемедицины, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины В РФ в 2022 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Объем потребления телемедицины на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка телемедицины в 2023-2027 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка телемедицины в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка телемедицины
Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка телемедицины
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка телемедицины
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка телемедицины
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка телемедицины
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка телемедицины
Таблица 21. Основная информация об участнике №7 рынка телемедицины
Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка телемедицины
Таблица 33. Основная информация об участнике №9 рынка телемедицины
Таблица 44. Основная информация об участнике №10 рынка телемедицины
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке телемедицины (первичный консультативный прием у врача) по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (2023 г. июл.), %
Таблица 16. Средние цены на рынке телемедицины в РФ. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (разовые консультации), август 2023 г., руб.
Таблица 17. Цена на услуги основных операторов рынка телемедицины в России (пакеты услуг), август 2023 г., руб.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка телемедицины в России
Таблица 19. Прогноз уровня ВВП России 2023-2027 гг., % к предыдущему году
