Анализ рынка судов-зерновозов
Актуальность исследования
Зерно является одним из самых древних грузов. Находки археологов подтверждают, что перевозки зерна зародились одновременно с мореплаванием. Не одну тысячу лет зерно занимает значительную часть в общем объеме перевозок грузов морем. Перевозки зерна навалом привели к резкому повышению аварийности, что вызвало необходимость строительства судов нового типа – балкеров
Цель исследования
Анализ состояния рынка судов-зерновозов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок судов-зерновозов
Содержание
Часть 1. Обзор рынка судов-зерновозов в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Объем отечественного производства новых судов
1.3. Доля экспорта в производстве
1.4. Доля импорта на рынке
1.5. Динамика объема рынка 2017-2019 гг. (2019г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
1.6. Текущее состояние флота судов-зерновозов в России
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.9. Структура рынка по видам судов-зерновозов
Часть 2. Анализ конкурентов-судовладельцев
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Флот судов-зерновозов основных игроков
Часть 3. Анализ конкурентов-операторов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Флот судов-зерновозов основных игроков
Часть 4. Анализ конкурентов-фрахтователей
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
4.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Часть 5. Государственная политика поддержки развития флота судов-зерновозов в России
Часть 6. Заявленные на 01.01.2020 планы по строительству новых судов-зерновозов в России
Часть 7. Прогноз объёма рынка до 2025 года
Часть 8. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка судов-зерновозов в России
1.1. Основные характеристики рынка
Зерно является одним из самых древних грузов. Находки археологов подтверждают, что перевозки зерна зародились одновременно с мореплаванием. …
Стремление повысить провозную способность судов привело к появлению нового метода перевозки зерна без тары - …
Ба́лкер (англ. bulker, bulk carrier от bulk — навалочный груз), или нава́лочник — специализированное судно для перевозки грузов насыпью (навалом), таких как …
Балкеры это однопалубные суда, от других отличаются большой грузоподъемностью и небольшой скоростью хода. Трюмы балкеров имеют …
Балкеры по типу груза классифицируются на:
Универсальные балкеры предназначены для …
Узкоспециализированные балкеры используются для …
Балкеры по размеру классифицируются на:
Мини-балкеры с …
Seawaymax …
В общей сложности мировой торговый флот по состоянию на 1 января 2019 года насчитывал … судна совокупной провозной способностью … млрд т дедвейта. Наибольшая доля мирового флота по показателю дедвейта и совокупной провозной способности (…%) приходилась на балкеры, осуществляющие перевозку …
По сравнению с данными на начало 2018 года суммарный дедвейт балкеров мирового флота увеличился на …%, а доля в общем объеме дедвейта всех судов - на …%.
Среди судов, построенных за последние пять лет, наиболее крупными являются контейнеровозы со средним размером судна … т дедвейта, за которыми по этому показателю следуют танкеры со средним размером … т дедвейта и балкеры со средним размером … т дедвейта. Эти тенденции отражают изменение …
Более …% новых балкеров (по количеству брутто-тонн) в 2018 году были построены в …, еще треть – в …
Указанные страны- производители обладают большим заделом в области производственных технологий, а также благоприятными … В данной нише российские верфи …
Диаграмма 4. Тоннаж балкеров, проданных, согласно сообщениям, на слом в разбивке по странам разборки, 2018 год, (тыс. бр.-рег. т)
…% проданных на слом балкеров мирового флота утилизированы в …, еще …% - в …
В России судов балкеров …, однако данные по количеству расходятся в зависимости от источника: по данным …
По данным Реестра …
1.2. Объем отечественного производства новых судов
По данным … в 2018 и 2017 годах по тоннажу (тыс. бр.-рег. т) построенных балкеров лидировали …(2017 год – …, 2018 год - ..), Япония (2017 год – …, 2018 год – …), Филиппины (2017 год – …, 2018 год - …) и Южная Корея (2017 год - …, 2018 год - …).
Прочие страны в 2017 году ввели в эксплуатацию балкеров в размере … тыс. бр.-рег. тонн, а в 2018 – … тыс. бр.-рег. тонн. Однако, в период с 2017 по 2019 год в России балкеры не строились.
Из рассматриваемой категории судов, эксплуатирующихся в данный момент в России, большинство построены в …
Во времена СССР на Балтийском заводе (г. Ленинград) строилась серия балкеров …
1.3. Доля экспорта в производстве
В 2017-2019 годах производство и экспорт судов отечественными …
За период 2017-2018 годов экспортировались следующие суда (преимущественно на утилизацию):
2017 год
- «Павел Вавилов», …
- …
1.4. Доля импорта на рынке
Объем российского рынка балкерного флота в 2017-2019 годах включительно составляли только суда ...
Всего за 3 рассматриваемых года было импортировано …судов-балкеров: … - в 2017 году, … - в 2018 году и … - в 2019 году:
1.5. Динамика объема рынка 2017-2019 гг. (2019г. - оценочно). Потенциальная ёмкость рынка
С учетом вышеуказанных внешнеторговых операций …в 2017-2019 годах объемы рынка следующие:
В 2017 году объем рынка с учетом … экспортированных на утилизацию и … импортированных судов составил … млн руб., в 2018 году с учетом … экспортированных на утилизацию и … импортированных судов составил … млн руб., в 2019 году объем рынка с учетом … экспортированных и … импортированных судов составил … млн руб.
Потенциальную емкость рынка в данный момент определить …
Сравним состояние флота балкеров в России со странами мира:
По данным обзора … коммерческая стоимость балкеров в России составляет на начало 2019 года … млн долл., что составляет лишь …% от суммарной стоимости всего балкерного флота мира. Показатели России ...
Такое сравнение позволяет в целом без учета влияния макрофакторов свидетельствовать о …
1.6. Текущее состояние флота судов-зерновозов в России
В таблице объединены все данные, полученные в ходе поиска, по эксплуатируемым в России на момент начала 2020 года балкерам.
Таблица 4. Актуальный реестр и характеристики балкеров в России на 01 марта 2020 года, ед. изм.
В настоящее время (начало 2020 года) всего в собственности российских компаний и в эксплуатации (компании являются операторами) … балкера, все они – ... Наибольшим количеством балкеров владеет ООО … – … судов.
Компания занимается оказанием услуг …
Второй по численности флот балкеров в России имеет «…» (в частности …) - … судов. …
Большинство балкеров в России имеют возраст … лет (…группы, в которых более всего судов - …), при этом совсем отсутствуют суда, построенные … Таким образом, в среднесрочной перспективе …
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
На российском рынке флота балкеров отмечаются следующие особенности, тенденции и перспективы:
…
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок судов-зерновозов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 12 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2014 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). До 2014 года темп прироста был …, но постоянно снижался, а в 2015 году ...
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна …
В 2016 году ВВП …, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует ...
По итогам 2019 года индекс ВВП составил …%.
В целом положительное влияние данного фактора.
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Демографические (социальные)
…
Технологические
…
Политические
…
Таким образом, в таблице 9 представлен список рассмотренных факторов.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок судов-зерновозов
В целом влияние макрофакторов на рынок судов-балкеров (и судов-зерновозов в том числе) в России можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают … Положительное влияние оказывают ... Влияние всех групп факторов …
1.9. Структура рынка по видам судов-зерновозов
Рассмотрим структуру рынка по видам судов ... В данном разделе проанализирована структура по судам, представленным в таблице из раздела 1.4.
Диаграмма 21. Структура рынка по возрасту судов на момент приобретения за 2017-2019 гг., единиц
На момент приобретения судов российскими компаниями … судна были возрастом от … лет… - возрастом от … лет, 1 … Таким образом, все приобретенные суда уже …
…% приобретенных за рубежом за период 2017-2019 годов судов-балкеров были построены в …, …% - в … и …% - в ...
Две трети приобретенных за период с 2017 по 2019 годы балкеров имели дедвейт … тонн. …% балкеров имели дедвейт от … тыс. тонн.
Часть 2. Анализ конкурентов-судовладельцев
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице указаны компании-собственники судов, приобретенных в рассматриваемый период с 2017 по 2019 годы: ООО …, ООО …, …
Таблица 11. Владельцы и операторы всего флота балкеров в России
Чаще всего владелец и оператор балкера – это …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Наиболее дорогим по стоимости было судно …, приобретенное ООО …, за счет этого указанная компания заняла долю …% в объеме импорта за 3 года. Самым недорогим было …
Рассмотрим также доли владельцев всего флота балкеров России. Доли выделены ГидМаркет исходя из дедвейта указанных судов флота каждого владельца.
Более трети дедвейта флота принадлежит судам компании … – …%, на втором месте ..
2.3. Флот судов-зерновозов основных игроков
Из представленных компаний самым большим флотом по количеству обладает ООО ... Флот компании включает в себя … судна, в том числе … балкеров, …
Подробные данные о судах-балкерах (название, год постройки, страна постройки, дедвейт, валовая вместимость, двигатель, мощность двигателя) всех компаний-владельцев указаны в таблице раздела 1.6.
Часть 3. Анализ конкурентов-операторов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
На основании данных, опубликованных в открытых источниках, и данных операторов рынка … являются как владельцами, так и операторами указанных судов.
Подробный список операторов всех судов флота балкеров России представлен в таблице раздела 2.1.
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Наибольшее количество приобретенных за 3 года судов управляются компаниями: …
Рассмотрим также доли операторов всего флота балкеров России. Доли выделены ГидМаркет исходя из дедвейта указанных судов флота каждого оператора.
Чуть более 1/3 суммарного дедвейта флота балкеров оперирует … – …%. Второй по размеру доли – …% – …
3.3. Флот судов-зерновозов основных игроков
Из операторов самый значительный объем флота по количеству и суммарном дедвейту у ООО … – … судно общим дедвейтом … тыс. тонн.
Часть 4. Анализ конкурентов-фрахтователей
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
Если рассматривать рынок флота балкеров (и в частности, судов-зерновозов), то на нем поставщиками и производителями являются …
По данным … …% зерна экспортируется морским транспортом, поэтому доли крупнейших компаний-экспортеров в суммарном объеме вывоза будут …
Крупнейшими экспортерами зерна в России в сезоне 2018/2019 стали: ТД …, …, …
4.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 29. Доли крупнейших компаний-экспортеров зерна в суммарном объеме экспорта в сезоне 2018/2019гг., %
Крупнейшими экспортерами, … являются: … с долей …%, … с долей …% и … Топ-10 компаний, представленных на диаграмме, занимают долю …%. Прочие (более … компаний) занимают долю …%.
Часть 5. Государственная политика поддержки развития флота судов-зерновозов в России
…
Часть 6. Заявленные на 01.01.2020 планы по строительству новых судов-зерновозов в России
По данным на март 2020 года в России …
Вопросом необходимости владения собственным флотом для перевозки зерна еще несколько лет назад задалась группа компаний …
Также по сообщению компании …
Также в марте 2018 года проходили переговоры между …
Часть 7. Прогноз объёма рынка до 2025 года
…
При пессимистичном варианте в условиях …
При оптимистичном варианте …
Часть 8. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Рисунок 1. Сухогруз навального типа (балкер)
Рисунок 2. Балкер размера Handymax
Диаграмма 3. Поставки новых балкеров по странам строительства, 2018 год, тыс. брутто- рег. тонн
Диаграмма 4. Тоннаж балкеров, проданных, согласно сообщениям, на слом в разбивке по странам разборки, 2018 год, (тыс. бр.-рег. т)
Диаграмма 5. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке флота балкеров в 2017-2019гг., %
Диаграмма 6. Объем рынка флота балкеров в России в 2017-2019 гг., млн руб.
Рисунок 7. Судно-балкер Emmakris I размера Panamax
Рисунок 8. Судно-балкер-накопитель Petra II
Рисунок 9. Судно-балкер Seapower
Рисунок 10. Судно-балкер Kavkaz III
Диаграмма 11. Возрастной состав флота балкеров в России, единиц
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, в 2014-2019 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 14. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Динамика численности населения РФ, 2010-2019 гг., млн чел., %
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 17. Динамика грузооборота зерна в морских портах России в 2016-2018гг., млн тонн
Рисунок 18. Сухогруз проекта RSD59
Рисунок 19. Судно «Партизан»
Диаграмма 20. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 21. Структура рынка по возрасту судов на момент приобретения за 2017-2019гг., единиц
Диаграмма 22. Структура рынка по стране происхождения приобретенных судов за 2017-2019гг., % от общего количества приобретенных судов
Диаграмма 23. Структура рынка по дедвейту приобретенных судов за 2017-2019гг., % от общего количества приобретенных судов
Диаграмма 24. Доли владельцев балкеров, приобретенных в 2017-2019гг., % от суммы импорта в рублях по среднему курсу соответствующего года
Диаграмма 25. Доли владельцев судов-балкеров в совокупном дедвейте флота балкеров России, %
Диаграмма 26. Доли операторов балкеров, приобретенных в 2017-2019гг., % от общего количества приобретенных судов
Диаграмма 27. Доли операторов судов-балкеров в совокупном дедвейте флота балкеров в России, %
Диаграмма 28. Экспорт зерна по видам транспорта в 2018 году, %
Диаграмма 29. Доли крупнейших компаний-экспортеров зерна в суммарном объеме экспорта в сезоне 2018/2019гг., %
Рисунок 30. Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки инновационного развития в судостроении
Рисунок 31. Сухогруз проекта RSD79
Диаграмма 32. Прогноз объема рынка флота балкеров в России в 2020-2025гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Возрастная структура мирового флота балкеров в 2018-2019 годах, ед. изм.
Таблица 2. Балкеры, импортированные в Россию в 2017-2019 гг., ед. изм.
Таблица 3. Балкерный флот разных стран по коммерческой стоимости, на 1 января 2019 года, ед. изм.
Таблица 4. Актуальный реестр и характеристики балкеров в России на 01 марта 2020 года, ед. изм.
Таблица 5. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения
Таблица 6. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2019гг., % к декабрю предыдущего года
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 8. Основные проекты по развитию зерновых морских портовых перевалочных мощностей
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок судов-зерновозов
Таблица 10. Владельцы приобретенных в 2017-2019гг. судов-балкеров
Таблица 11. Владельцы и операторы всего флота балкеров в России
Таблица 12. Флот владельцев балкеров, приобретенных в 2017-2019гг., ед. изм.
Таблица 13. Операторы приобретенных в 2017-2019гг. судов-балкеров
Таблица 14. Флот операторов балкеров, приобретенных в 2017-2019гг., ед. изм.
Таблица 15. Крупнейшие фрахтователи судов для перевозки зерна
