Анализ рынка строительства складской недвижимости в Москве и области
Актуальность исследования
Направление складского девелопмента является одним из самых молодых видов девелопмента. Однако с развитием бизнеса данная недвижимость пользуется все большей популярностью
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства складской недвижимости
Содержание
Часть 1. Обзор рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка строительства складской недвижимости
1.2. Динамика объема российского рынка строительства складской недвижимости, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства складской недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства складской недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства складской недвижимости до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка строительства складской недвижимости
Складская недвижимость – складские комплексы и помещения, которые в основном предназначены для хранения материала и продукции. Складская недвижимость относится к категории ... Сектор складской и индустриальной недвижимости нарастил свою долю в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость с …% в 2017 году до …% в 2018 году, …
Девелопмент складской недвижимости является …
В настоящем исследовании при анализе предложения и объемов ввода складской недвижимости понимается качественная складская недвижимость (класс А и В).
В 2015-2016 годах низкий спрос на складскую недвижимость являлся ... На рынок складской недвижимости оказало сильное негативное влияние ... Даже рост спроса со стороны производства и логистики по объему ...
Уровень вакантных складских площадей в кризисные годы в Москве достигал …%. В 2018 году этот показатель … В целом по прогнозам экспертов в ближайшее время доля вакантных помещений будет колебаться в пределах от … до …%, однако по предварительным итогам 2019 года уровень в Москве и МО …
Одной из основных тенденций рынка строительства складской недвижимости является популярность формата по схемам …
1.2. Динамика объема российского рынка строительства складской недвижимости, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Согласно оценке … общий объем предложения на рынке качественной складской недвижимости в Москве и Московской области в 2018 году составил … млн кв. м, … относительно 2017 года на …%. Следует отметить, что динамика роста предложения в 2016 году в относительном выражении была …
По предварительным итогам 2019 года общий объем предложения складской недвижимости в Москве и МО составит … млн кв. м, что на …% больше значения 2018 года.
Рассмотрим динамику объема рынка складской недвижимости в 2014-2018 годах. Динамика объема строительства (по вводу) новой складской недвижимости представлена в диаграмме 2. Так, средний показатель ввода новой складской недвижимости в 2013 году и в 2015-2016 годах составлял … млн кв. м в год, в 2014 году объем ввода был … млн кв. м и превысил уровень 2013 года на …%, что было связано с … Суммарный объем ввода новой складской недвижимости в Москве и Московской области в 2017 году составил … млн кв. м, … По итогам 2018 года заметно … в строительстве складской недвижимости – было введено … млн кв. м, что превышает показатель 2017 года на …%.
Крупнейшим объектом, введенным в эксплуатацию в 2018 году, стал склад …
Рынок спекулятивной аренды/продажи пополнился за счет …
Оценка объема рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области в стоимостном выражении выполнена компанией ГидМаркет на основе данных …
Средняя цена продажи качественной складской недвижимости в период с 2012 года до 2014 года выросла с … тыс. руб./кв. м до … тыс. руб./кв. м, в 2015-2016 годах постепенно …
По итогам 2018 года объем рынка строительства складской недвижимости в стоимостном выражении составил … млрд руб., … относительно 2017 года на …%. Единственным фактором роста объема рынка в денежном выражении стало увеличение …
В 2014 г. объем рынка строительства складской недвижимости был более чем в … раза выше, чем в … г., объединив при этом как …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
По итогам 2018 года на рынке качественной складской недвижимости в Москве и Московской области представлено …% складской недвижимости класса А и …% класса В. За период с 2014 года в структуре предложения на рынке складской выросла доля …
Диаграмма 4. Структура рынка складской недвижимости по видам в 2014-2018 гг., %
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. На рынке складской недвижимости группа экономических факторов оказывает …
Экономические факторы
Оборот розничной торговли
Торговые компании занимают более …% свободных складских площадей. Самая большая доля принадлежит …
На диаграмме представлена динамика индекса объема розничной торговли.
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. Индекс оборота розничной торговли в стоимостном выражении в Москве и МО в 2015-2016 годах демонстрировал …, но уже в 2017 и 2018 году …, что говорит об ... Позитивные тенденции …
…
Демографические факторы
…
Политические факторы
…
Технологические факторы
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
В целом влияние макрофакторов на рынок строительства складской недвижимости в Москве и Московской области можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают … Положительное влияние оказывают ... Влияние всех групп факторов …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость.
В таблице 4 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Согласно данным …, валовая рентабельность отрасли строительства складской недвижимости имеет ... По данным ГидМаркет валовая рентабельность отрасли строительства складской недвижимости по итогам 2018 года составляет …%, что на … п.п. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики столичного региона.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере строительства складской недвижимости в Москве и МО в целом в период 2014-2018 годов … аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики региона, однако при этом показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере строительства складской недвижимости имеют тенденцию к увеличению…
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Значения текущей ликвидности в 2014-2018 годах отрасли строительства складской недвижимости в Москве и МО свидетельствуют о …
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля …
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства складской недвижимости, за 2014-2018 гг., сут дн
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства складской недвижимости в Москве и МО …, что является … тенденцией. По состоянию на 2018 год показатель данного финансового коэффициента составляет …сут дн.
…
Тем не менее только в 2018 году данный финансовый коэффициент превысил …
По Московской области ситуация …
Таким образом, в доминирующем большинстве случаев финансовые показатели отрасли строительства складской недвижимости имеют … значения …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам на рынке строительства складской недвижимости в Москве и Московской области в 2018 году можно отнести: … Определение долей конкурентов основано на объемах …
Рынок строительства складской недвижимости в Москве и МО относится к категории …: на ТОП-5 приходится …% рынка. Информация по крупнейшим игрокам представлена в таблице 6.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства складской недвижимости в Москве и Московской области, 2018 г., %
По данным «ГидМаркет» в 2018 году крупнейшими операторами рынка строительства складской недвижимости были компании … (…%), … (…%), …
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка складской недвижимости
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка строительства складской недвижимости в 2018 году выросла на …% по сравнению с 2017 годом, относительно 2014 года совокупная выручка в 2018 году увеличилась почти на …%.
Часть 3. Анализ потребления строительства складской недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства складской недвижимости на душу населения
Спрос в Московском регионе в 2018 году составил около … млн кв. м, что на …% … показателей предыдущего года. Существенных изменений ... Большинство площадей было … (…%), в то время как …% — … конечным пользователем. Среди купленных площадей около …% пришлось на …, среди арендованных — …
Крупнейшими заказчиками и потребителями складской недвижимости остаются …
… оборота розничной торговли в России и в столичном регионе в 2018 году создает предпосылки для …
…
Ввиду доминирования … в потреблении на рынке складской недвижимости в столичном регионе компанией ГидМаркет оценка объема потребления на душу населения выполнена на основании данных ... С 2016 года объем потребления складской недвижимости на душу населения ... В 2018 году он составил … рублей, прирост к 2017 году был равен …%, а к 2015 году – …
По предварительным данным за 2019 год потребление превысило …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
Диаграмма 19. Обеспеченность складской качественной недвижимостью, 2014 - 2019 гг. (предв.), кв. м/1000 чел.
3.3. Описание потребительских предпочтений
В последние несколько лет основной тенденцией со стороны потребителя стал рост спроса на предложение вида …
… – перспективное, экономически выгодное и прогрессивное направление в девелопменте. …
В описанной модели присутствуют …
Спрос на складскую недвижимость в 2019 году по типу арендатора/покупателя распределился следующим образом: …% занимает …, …% … компании, …% …
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на аренду складской недвижимости в Московском регионе в 2012-2014 годах имели тенденцию …, в 2015-2017 годах цена …% в год, в 2018 году наблюдался …%, а по предварительным данным за 2019 год – еще на …%, в регионах России потребительские цены на аренду складской недвижимости …% в год в 2013 году, …
В 2018 году наивысшие запрашиваемые ставки аренды качественной складской недвижимости в … ФО (… руб./кв. м в год) – ввиду ограниченности …, в … ФО (… руб./кв. м в год), за …
Наиболее низкие ставки аренды в … ФО (… руб./кв. м в год) и в …
В Центральном ФО цена аренды ...
По данным … с 2014 года цены на строительство складской недвижимости ежегодно … До 2016 года включительно данные представлены …
Базисный индекс цен по ЦФО составил за период с 2014 по 2019 год (октябрь) …%, по Московской области – …%, а по г. Москве – …%. Цены в Москве росли ...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционного климата. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли перспективы и потенциал развития …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства складской недвижимости до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика общего объема предложения рынка складской недвижимости в Москве и МО, 2014 – 2019 гг. (предв.), млн кв. м
Диаграмма 2. Динамика объема рынка строительства новой складской недвижимости, 2014-2018гг., млн кв. м
Диаграмма 3. Динамика объема рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области, 2014 – 2018 гг.,млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка складской недвижимости по видам в 2014-2018 гг., %
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли в Москве и МО, 2014 – 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика ВРП Москвы и Московской обл., 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 –2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Индекс промышленного производства РФ, ЦФО, Москвы и Московской области, 2015-2019 гг. (янв.-июл.), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения Москвы и МО, 2013-2018 гг., тыс. чел., %
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской обл., 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014- 2019 (янв.-авг.), гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли строительства складской недвижимости за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства складской недвижимости, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства складской недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства складской недвижимости в Москве и Московской области, 2018 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства складской недвижимости(ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления складской недвижимости на душу населения, 2013-2019 гг. (предв.), руб./чел.
Диаграмма 19. Обеспеченность складской качественной недвижимостью, 2014 - 2019 гг. (предв.), кв. м/1000 чел.
Диаграмма 20. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в Москве и МО в 2019 г. (предв.), %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка строительства складской недвижимости в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млн кв. м
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2014-2019 (янв.-авг.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства складской недвижимости в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014- 2018 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка складской недвижимости в Москве и Московской области в 2018 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка складской недвижимости
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка складской недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка складской недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка складской недвижимости
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка складской недвижимости
Таблица 12. Крупнейшие сделки на рынке складской недвижимости в 2018 г.
Таблица 13. Индексы потребительских цен на складскую недвижимость в 2013-2019гг. (предв.), %
Таблица 14. Средние цены на складскую недвижимость в Центральном и других ФО в 2018 году, руб./кв. м в год
Таблица 15. Индексы потребительских цен на услуги строительства складской недвижимости в Центральном ФО в 2014-2019 гг. (октябрь), % декабрь к декабрю предыдущего года
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства складской недвижимости
