Анализ рынка строительства новых медицинских объектов в России
Актуальность исследования
Под рынком строительства медицинских объектов в настоящем исследовании понимается совокупность построенных и строящихся медицинских объектов, предприятий, занимающихся их строительством, формирующих предложение; потребителей, являющихся заказчиками строительства медицинских объектов, образующих спрос; а также их взаимоотношения в географических рамках России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства новых медицинских объектов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства объектов здравоохранения
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства медицинских объектов
1.2. Динамика объема российского рынка строительства объектов здравоохранения, 2015-2019 гг. (введенные объекты)
1.3. Структура рынка по видам медицинских объектов в РФ
1.4. Структура медицинских объектов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Часть 2. Анализ сегмента строящихся медицинских объектов
2.1. Динамика объема инвестиций в строительство медицинских объектов, 2015-2019гг.
2.2. Структура по видам строящихся медицинских объектов в РФ
2.3. Структура строящихся медицинских объектов по федеральным округам
2.4. Профили ТОП 5 строящихся медицинских объектов
2.5. Объем и структура инвестиций в ТОП 5
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке строительства медицинских объектов в России
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Профили основных игроков
3.3. Доли ТОП 5 в объеме инвестиций строящихся медицинских объектов, заявленных в 2017-2019гг.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства медицинских объектов до 2024 года
Часть 6. Выводы и рекомендации
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка строительства объектов здравоохранения
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства медицинских объектов
Рассмотрим характеристики и особенности рынка строительства медицинских объектов в России.
…
1.2. Динамика объема российского рынка строительства объектов здравоохранения, 2015-2019 гг. (введенные объекты)
Рассмотрим динамику объема рынка строительства объектов здравоохранения.
Российский рынок строительства объектов системы здравоохранения считается одним из перспективных в связи с высокой численностью населения, присутствием существенных финансовых ресурсов на уровне государства и высокой потребности в переоснащении и модернизации медицинских учреждений российской системы здравоохранения.
Объем ввода в эксплуатацию объектов системы здравоохранения в России в 2015г. составлял … тыс. м2, в 2016г. увеличился до … тыс. м2, темп прироста – …%, в большей степени за счет введения в эксплуатацию перинатальных центров в Алтайском и Ставропольском краях.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства объектов здравоохранения, 2015-2019 гг., тыс. м2
В 2017г. ввод в эксплуатацию объектов системы здравоохранения увеличился на …% и составил … тыс. м2. Рост был обеспечен преимущественно за счет введения объектов в Московской области: пяти перинатальных центров европейского уровня в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. По оснащенности и качеству оборудования эти центры относятся к одним из лучших в России. Каждый рассчитан на 150 коек и принимает по 250 посетителей в смену. Также в 2017г. было завершено строительство двух онкорадиологических центров в Балашихе и Подольске, Молоковской участковой больницы в Ленинском районе, инфекционного корпуса в городе Видное, детской поликлиники в Жуковском, двух фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2017г., включая центры материнства и детства, было построено и введено за счет бюджетных и инвестиционных средств более 20 объектов медицинского назначения, из них 12 учреждений были построены в рамках госпрограмм.
В 2018г. было введено в эксплуатацию …тыс. м2 (-…%), снижение было связано с сокращением объемов ввода объектов здравоохранения в Московской области по сравнению с 2017г.
Объем ввода в действие зданий системы здравоохранения в России в 2019г. составил … тыс. м2, объем ввода снизился на …% по сравнению с 2018г. …
1.3. Структура рынка по видам медицинских объектов в РФ
Рассмотрим структуру рынка по видам медицинских объектов в РФ.
В структуре медицинских объектов по видам в России доминируют фельдшерско-акушерские пункты, которые составляют …% от общего количества медицинских объектов.
Вторую долю занимают …
Диаграмма 2. Структура рынка по видам медицинских объектов, %
1.4. Структура медицинских объектов по ФО
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка строительства медицинских учреждений относятся:
Рынок строительства медицинских объектов в России в 2019г. составил … тыс. м2 площадей введенных в действие зданий. Большая часть заказов на строительство объектов здравоохранения поступает из государственного и муниципального бюджетов, т.к. госзаказ является одним из основных каналов для застройщиков медицинских учреждений, по оценке аналитиков ГидМаркет строящиеся медицинские объекты на …% состоят из государственной собственности и государственно-частного партнерства.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок строительства медицинских объектов и, соответственно на спрос.
Экономические факторы
...
Политико-правовые факторы
Государственная поддержка строительства медицинских объектов
На развитие российского рынка строительства медицинских объектов оказывают влияние:
- национальный проект Развитие здравоохранения, в котором поставлены цели по увеличению средней продолжительности жизни россиян и снижению преждевременной смертности. Среди важных направлений нацпроекта – строительство новых и капитальный ремонт существующих медицинских учреждений, переоснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, которое будет происходить по перечню медицинских изделий, утвержденному Минздравом России, и в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи.
…
Социальные факторы
...
COVID-19
Мир переживает одну из наиболее серьезных пандемий нового времени: за считанные месяцы новый коронавирус (COVID-19) атаковал все страны.
..
С одной стороны, пандемия коронавируса оказала положительное влияние на рынок строительства медицинских объектов, т.к. в связи с развитием заболевания в России было выделено Правительством 8,8 млрд руб. из резервного фонда на строительство 16 новых инфекционных больниц.
С другой стороны, Президент России предупредил Минздрав о возможности второй волны эпидемии со ссылкой на отечественных и мировых специалистов. «Главы регионов должны быть готовы к такому варианту развития событий» заявил он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации 22 мая 2020г. Если случится вторая волна пандемии коронавируса, то она, конечно, негативно повлияет на рынок строительства медицинских объектов, т.к. в связи с этим возможно повторное приостановление строительных работ и как следствие задержка сроков ввода в действие строящихся объектов.
Технологические факторы
Среди технологических факторов, сдерживающих развитие строительства как в целом, так и медицинских учреждений в частности в России, можно выделить низкий технологический уровень и неготовность компаний к техническому перевооружению, модернизации и внедрению наукоемких инновационных технологий.
Новые технологии и цифровизация внедряются во все современные отрасли в России, в том числе и в отрасли строительства.
В ближайшие годы на рынок строительства медицинских объектов повлияют следующие технологические факторы:
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок строительства медицинских объектов, тем не менее определяющее влияние оказывают…
Такие экономические факторы, как снижение ВВП, рост курса доллара, удорожание импортного медицинского оборудования, строительных материалов и социальные факторы - снижение численности населения негативно влияют на развитие рынка строительства медицинских объектов. Пандемия коронавируса с одной стороны, положительно влияет на рост и развитие рынка, т.к. рынок прирос дополнительно по инвестициям на … млрд руб. на строительство … новых больниц,
Часть 2. Анализ сегмента строящихся медицинских объектов
2.1. Динамика объема инвестиций в строительство медицинских объектов, 2015-2019 гг.
Рассмотрим объем инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения в России за 2015-2019 гг.
Диаграмма 8. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения, Россия, 2015-2019 гг., млрд руб.
Оценка общего объема инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения позволила выявить, что на начало исследуемого периода – 2015г. данный показатель составлял … млрд руб. и к 2019г. увеличился на …% до … млрд руб. В течение всего рассматриваемого периода объем инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения ежегодно рос.
Рассмотрим не только динамику абсолютного объема инвестиций в основной капитал в здравоохранении, но и удельный вес данных инвестиций в общем объеме инвестирования в основной капитал в России.
…
2.2. Структура по видам строящихся медицинских объектов в РФ
В структуре строительства медицинских объектов по видам в России доминируют больницы, которые составляют …% от общего количества строящихся медицинских учреждений. Вторую долю занимает …
Диаграмма 10. Структура по видам строящихся медицинских объектов в РФ, %
2.3. Структура строящихся медицинских объектов по федеральным округам
…
2.4. Профили ТОП 5 строящихся медицинских объектов
Рассмотрим ТОП5 «строящихся» медицинских объектов в России. Под «строящимися» понимаются медицинские объекты, которые находятся на любой стадии процесса: от предпроектных проработок, планирования, проектирования - до строительства, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию.
Крупнейший проект реализуется Группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» совместно с компанией «НОМЕКО», которые построят многопрофильный медицинский комплекс в Юкковском сельском поселении Ленинградской области. В структуру будущего комплекса, площадь которого составит около 270 тыс. м2, войдут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр радиоизотопной диагностики и лечения. Все здания соединят между собой галереями. Мощности учреждения рассчитаны на 20 тыс. пациентов в год.
На территории комплекса возведут жилой корпус для проходящих лечение граждан и их родственников.
Также в структуру многопрофильного комплекса войдет протонный центр последнего поколения, протонная терапия – один из самых эффективных и щадящих методов борьбы с раком, сообщает пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА».
Таблица 2. Профиль строящегося медицинского объекта №1
Планируется включить в состав комплекса и центр карбоновой (или углеродной) терапии, принцип действия которой схож с протонной, только для облучения используются не протоны, а ионы углерода. Этот вид терапии применяется, когда другие методы бессильны. Такой центр позволит лечить все виды онкозаболеваний, и станет первым в России и Восточной Европе.
Кроме этого, в Юкковском поселении создадут центр радиоизотопной диагностики и лечения, не имеющий аналогов в нашей стране. Его планируется оснастить двумя передовыми цифровыми ПЭТ-сканерами, которые на порядок эффективнее и точнее аналоговых аппаратов.
В многопрофильном медицинском комплексе будет располагаться центр обучения для медиков, классы оборудуют тренажерами и системами для симуляции различных медицинских процессов. Планируется, что работу в центре получат более двух тысяч человек, относящихся как к медперсоналу, так и к специалистам других профилей.
Завершить строительство всего комплекса, аналогов которому не будет в России и Европе, планируется летом 2022 г.
…
2.5. Объем и структура инвестиций в ТОП 5
…
Часть 3. Конкурентный анализ на рынке строительства медицинских объектов в России
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведем конкурентный анализ и определим застройщиков, реализующих крупнейшие проекты на рынке строительства медицинских объектов в России. В данном случае, т.к. определяются застройщики, то под «строящимися» медицинскими объектами понимаются те, которые находятся в стадии строительства и этапах следующих за ним.
Таблица 7. Компании-застройщики, ведущие крупнейшие проекты в стадии строительства медицинских объектов России
3.2. Профили основных игроков
…
3.3. Доли ТОП 5 в объеме инвестиций строящихся медицинских объектов, заявленных в 2017-2019 гг.
Рассмотрим доли компаний, строящих ТОП 5 крупнейших медицинских объектов с точки зрения …
Диаграмма 16. Доли застройщиков по инвестициям крупнейших строящихся ТОП 5 медицинских объектов, %
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства медицинских объектов до 2024 года
…
Часть 6. Выводы и рекомендации
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства объектов здравоохранения, 2015-2019 гг., тыс. м2
Диаграмма 2. Структура рынка по видам медицинских объектов, %
Диаграмма 3. Структура медицинских объектов по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2019гг., янв.-март 2020 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения в РФ, 2012-2019гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли здравоохранения, Россия, 2015-2019гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Динамика доли инвестиции в основной капитал здравоохранения от общей суммы инвестиций в основной капитал в России, 2015-2019гг., %
Диаграмма 10. Структура по видам строящихся медицинских объектов в РФ, %
Диаграмма 11. Структура строящихся медицинских объектов по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 12. Объем инвестиций в ТОП 5 медицинских объектов в России по состоянию на август 2020г.
Диаграмма 13. Структура ТОП 5 по виду собственности медицинских объектов, %
Диаграмма 14. Структура ТОП 5 по виду медицинских объектов, %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки компаний, строящих крупнейшие медицинские объекты ТОП 5 в России, 2015-2019гг.
Диаграмма 16. Доли застройщиков по инвестициям крупнейших строящихся ТОП 5 медицинских объектов, %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка строительства медицинских объектов в 2020-2024гг. по первому сценарию (одна самоизоляция в 2020
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка строительства медицинских объектов в 2020-2024гг. по второму сценарию (две самоизоляции в 2020г.)
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок производства медицинского оборудования
Таблица 2. Профиль строящегося медицинского объекта №1
Таблица 3. Профиль строящегося медицинского объекта №2
Таблица 4. Профиль строящегося медицинского объекта №3
Таблица 5. Профиль строящегося медицинского объекта №4
Таблица 6. Профиль строящегося медицинского объекта №5
Таблица 7. Компании-застройщики, ведущие крупнейшие проекты в стадии строительства медицинских объектов России
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка строительства медицинских объектов
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка строительства медицинских объектов
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка строительства медицинских объектов
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка строительства медицинских объектов
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка строительства медицинских объектов Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства медицинских объектов
Список рисунков
Рисунок 1. Многопрофильный медицинский комплекс (Юкковское сельское поселение Ленинградской области).
Рисунок 2. Центральная окружная больница (г. Нижневартовск)
Рисунок 3. Онкологический центр (п. Новинки Нижегородская область)
Рисунок 4. Московская областная детская больница г. Красногорск
